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1、中 国 产 业业 发 展 景景 气 报 告告 20003冬总体策划划 刘世锦锦 国国务院发发展研究究中心党党组成员员、产业业经济研研究部部部长 冯 飞 国务院院发展研研究中心心产业经经济研究究部副部部长 张伟弟弟 上上海证券券报副总总编辑课题负责责人 杨建龙龙 国国务院发发展研究究中心产产业经济济研究部部、研究究室主任任 杨宇东东 上上海证券券报新闻闻中心总总监课题组成成员 邹民生生、李东东、王守守辉、张张新海、张进、魏云报告支持持单位 申银万万国证券券研究所所中国经经济已步步入新一一轮增长长的上升升期,产产业增长长出现了了值得注注意的新新特征。产业重化工工业化化趋势明明显。220033年,与
2、与农业、服务业业和轻工工业相比比,汽车车、机械械、化学学、钢铁铁重化工工业增速速明显加加快,占占总量比比重显著著上升。产业深度加加工化倾向进进一步加加强,附附加价值值较高的的加工组组装型产产业的结结构地位位显著提提高,并并拉动矿矿产品和和原材料料产品的的增长。如汽车车、机械械、电子子等产业业的结构构地位明明显提高高,而这这些行业业快速增增长又有有拉动了了钢铁、有色和和煤炭等等产业的的增长。资本密密集型产产业的增增长形势势大多好好于劳动动密集型型产业,如钢铁铁、汽车车有色金金属等产产业的增增长形势势明显好好于纺织织服装和和文体用用品制造造等劳动动密集型型产业。预计今今年工业业增加值值增长将将在1
3、33%-115%,产业增增长格局局有新变变化:高高速增长长的汽车车、房地地产和钢钢铁等行行业将出出现一定定程度的的调整；与基础础设施建建设相关关的产业业将呈快快速增长长态势；机械装装备工业业面临重重大机遇遇；能源源短缺问问题将会会更加突突出；国国际市场场的贸易易摩擦可可能增多多,产业业增长将将会更多多地依赖赖于国内内市场。 产业增增长形势势 产产业增长长加速效效益明显显改善 中国经经济已步步入新一一轮增长长的上升升期。据据中国产产业增长长景气研研究显示示,20003年年,工业业生产继继续高速速增长,工业生生产增长长景气指指数逐月月稳步上上扬,年年底已达达到前所所未有的的高度,工业生生产已进进入
4、一个个新的增增长轨道道。据统统计,220033年全国国规模以以上企业业完成增增加值同同比增长长超过116%。 在工业业生产高高速增长长的同时时,产业业结构调调整步伐伐加快。一些产产业增长长加速,效益明明显改善善,在经经济总量量当中比比重稳步步增加,结构地地位趋于于上升；一些产产业则丧丧失其原原有增长长势头,在总量量当中的的比重出出现下滑滑,结构构地位趋趋于下降降；还有有个别产产业则在在资源制制约和进进口压力力下出现现逐渐衰衰退的迹迹象。 我们的的研究显显示,以以增长景景气指数数和效益益指数为为衡量指指标,并并将20003年年各行业业在工业业总量与与增量中中的比重重及其变变化情况况综合起起来考察
5、察,200个主要要工业行行业大体体可归纳纳为四种种类型: 第一类类是高效效快速增增长型产产业,即即增长景景气指数数、效益益指数的的平均水水平较高高,变动动方向一一致且均均为正值值,而且且在工业业行业总总量与增增量当中中的比重重较上一一年有所所上升或或基本持持平。包包括钢铁铁工业、汽车制制造业、机械工工业、有有色金属属工业和和建材工工业。这这类产业业合计占占工业经经济总量量的比重重为333.5%,比上上年上升升2个百百分点左左右,对对工业销销售收入入的增长长贡献为为40.1%,是拉动动工业经经济快速速增长的的主要力力量。这这类行业业的高速速增长带带有明显显的效益益导向,增长质质量高,增长过过程具
6、有有可持续续性和相相对稳定定性。 第二类类是快速速恢复性性增长型型产业,即增长长景气指指数、效效益指数数的平均均水平较较高,并并均呈上上升趋势势,但在在工业行行业总量量和增量量中的比比重较上上一年有有轻微下下降或基基本持平平。包括括石油天天然气工工业、电电子工业业、金属属制品业业和化学学工业。这类产产业合计计占工业业经济总总量的比比重为338.22%,与与上年基基本持平平,对工工业销售售收入的的增长贡贡献率为为39.3%,一、二二两类产产业合计计对工业业增长的的贡献率率接近880%。 第三类类是平稳稳增长型型产业,即增长长景气指指数平均均水平适适中,并并较去年年有所上上升,效效益指数数基本保保
7、持平稳稳,在工工业总量量与增量量中的比比重也基基本与上上年持平平。包括括纺织服服装业、电力工工业、煤煤炭工业业、煤气气自来水水生产供供应业、医药工工业、烟烟草工业业和食品品工业。这类产产业合计计占工业业经济总总量的比比重为332.00%,对对工业销销售收入入的增长长贡献为为15.4%。 第四类类是低效效增长型型产业,即增长长景气指指数平均均水平适适中,并并较去年年有所上上升,但但效益指指数水平平较低,且呈下下降趋势势,在工工业行业业总量与与增量中中的比重重较上年年有所下下降。包包括造纸纸印刷业业、家用用电器制制造业、文教体体育用品品制造业业和饮料料工业。这类产产业合计计占工业业经济总总量的比比
8、重为77.722%,比比去年下下降了00.5个个百分点点,对工工业销售售收入的的增长贡贡献为55.2%。 中国产产业的增增长形势势带有这这样三个个特征:一是产产业重重化工业业化的的趋势明明显。220033年,与与农业、服务业业和轻工工业相比比,汽车车、机械械、化学学、钢铁铁重化工工业增速速明显加加快,占占总量比比重显著著上升。二是产产业深深度加工工化倾倾向进一一步加强强,附加加价值较较高的加加工组装装型产业业的结构构地位显显著提高高,并拉拉动矿产产品和原原材料产产品的增增长。如如汽车、机械、电子等等产业的的结构地地位明显显提高,而这些些行业快快速增长长又有拉拉动了钢钢铁、有有色和煤煤炭等产产业
9、的增增长。三三是资本本密集型型产业的的增长形形势大多多好于劳劳动密集集型产业业,如钢钢铁、汽汽车有色色金属等等产业的的增长形形势明显显好于纺纺织服装装和文体体用品制制造等劳劳动密集集型产业业。新一轮产产业增长长 对对经济带带动作用用能持续续8年 1、消消费结构构升级 当前我我国经济济发展正正处于经经济周期期的上升升阶段,这一轮轮增长的的出发点点和归属属点都是是以居民民消费作作为基础础的,或或者说具具有很强强的市场场导向,这决定定了这一一轮增长长将会保保持较长长时间。国民经经济是由由众多行行业构成成的一个个巨型系系统,长长周期给给经济带带来的增增长,不不是一个个或几个个行业所所能涵盖盖的,经经济
10、长期期高速增增长必然然要求各各个行业业动态、均衡、持续地地增长来来推动,而不同同行业都都能享受受在这一一轮长周周期的增增长中获获得收益益。 2、国国际产业业转移 中国在在迈向世世界制造造中心这这一目标标的成长长过程中中,遇到到的最大大问题是是如何在在保持总总量增长长的同时时,尽快快提升中中国制造造的国际际竞争力力,使中中国由制制造大国国向制造造强国转转变,真真正成为为世界工工厂。改改革开放放以来,中国制制造业能能够持续续高速增增长主要要得益于于中国具具有的劳劳动力、成本和和市场容容量等方方面的比比较优势势,使中中国成为为20世世纪末国国际产业业大转移移的主战战场。产产业转移移是经济济发展中中的
11、必然然现象,目前世世界经济济格局和和国际产产业分工工正在发发生急剧剧变化,发达国国家以往往具有显显著竞争争优势的的许多传传统产业业主要是是制造业业正在逐逐步向发发展中国国家转移移。 长期以以来,指指导国际际分工,从而说说明国际际贸易的的基本理理论是比比较利益益理论,比较利利益的核核心是一一国产业业的比较较优势,一个国国家的产产品在国国际市场场上的竞竞争力,最主要要的是产产业竞争争力。国国际产业业转移为为我国产产业竞争争力是国国家竞争争力的核核心和国国家创新新体系的的提升提提供了重重要保障障。 应该说说,新一一轮国际际产业转转移,是是全球经经济和产产业结构构大调整整的必然然反映。国际产产业转移移
12、对我国国经济发发展有利利。我国国已成为为经济全全球化浪浪潮中世世界资源源汇聚地地之一,世界制制造业基基地大规规模向中中国转移移,沿海海地区日日益成为为承接国国际产业业转移的的重要基基地。 值得注注意的是是,设备备制造和和高科技技产业成成为新一一轮国际际产业转转移的重重点。许许多跨国国公司把把集成电电路、计计算机和和通信等等高科技技产品以以及装备备制造业业的生产产基地向向我国转转移。据据科尔尼尼公司预预测,从从20002年到到20117年,全球高高科技产产业转移移累计增增加值总总额将达达90220亿美美元,其其中向中中国转移移的累计计增加值值总额为为11660亿美美元；全全球设备备制造业业转移累
13、累计增加加值总额额将达771300亿美元元,其中中向中国国转移的的累计增增加值总总额将为为9900亿美元元。 33、产业业结构升升级 消费增增长的过过程,并并不是一一个简单单的量的的增长过过程。人人们在不不同的收收入水平平线上有有着不同同的消费费需求,对消费费品的需需求是在在不断变变化的。人们在在消费结结构升级级后,对对整个经经济生活活的要求求也发生生了变化化,无形形中也使使生产结结构发生生了升级级,这样样就使一一些行业业快速成成长起来来,其最最终结果果也就是是带动了了整个经经济的增增长。 经济自自主快速速地增长长,使得得居民消消费结构构升级日日益成为为消费需需求扩张张的主要要支撑力力,而住住
14、房、汽汽车、通通讯、旅旅游、教教育等消消费热点点在逐步步成熟。在经过过几年增增长速度度的稳步步回落以以后,以以消费结结构升级级为核心心表现为为产业结结构升级级的新一一轮经济济增长的的内在动动力,正正在推动动我国经经济进入入一个新新的增长长景气循循环阶段段。 在这种种情况下下,传统统产业中中的纺织织、服装装、食品品、皮革革、塑料料、电气气机械及及建筑、建材等等劳动密密集型产产业将面面临新的的发展空空间。但但是,应应该看到到,即使使是具有有比较优优势的劳劳动密集集型产业业,也有有一个技技术升级级和结构构调整的的过程。 我国处处于工业业化中期期,与最最终需求求密切相相关的结结构提升升是经济济增长的的
15、中长期期推动力力量。在在技术进进步、消消费升级级和相关关高成长长产业的的拉动下下,目前前我国产产业结构构升级幅幅度再次次出现增增大趋势势。产业业结构升升级加快快对经济济增长的的带动作作用大约约能持续续8年,即从220033年开始始到20011年年,我国国经济将将保持上上升趋势势。 4、几几个短期期影响因因素 第一,世界经经济好转转,美国国、欧洲洲已经显显露复苏苏迹象。 据统计计,去年年美国三三季度经经济增长长7.22%。在在本季经经济数据据公布之之前,美美国的经经济学家家已经预预料到美美国经济济的强劲劲复苏。他们根根据消费费者开支支、工业业产值等等,将美美国第三三季的国国内生产产总值预预测从4
16、4%至55%的增增长调高高到6%,甚至至7%。而第四四季度的的数据更更显示了了美国经经济复苏苏的势头头。 又据德德国金金融日报报报道道,欧盟盟委员会会预计欧欧元区经经济在未未来两年年将显著著复苏。欧盟委委员会的的一份预预测报告告显示,欧元区区20004年经经济增长长率将达达1.88%,远远高于去去年的00.5%,而在在20005年,欧盟国国内生产产总值增增长率将将进一步步提高至至2.33%。法法国经济济20004年及及20005年的的经济增增长率预预计将分分别达到到1.77%和22.3%；意大大利20004年年及20005年年的经济济增长率率预计分分别为11.3%和1.9%。 第二,出口退退税
17、幅度度降低对对出口导导向型产产业的影影响有限限。 出口退退税率下下调,直直接提高高出口企企业的成成本和定定价,影影响产品品的市场场竞争力力。根据据有关机机构计算算,出口口退税率率每下调调1个百百分点,就相当当于一般般贸易出出口成本本增加约约1个百百分点,将对出出口造成成负面影影响。 出口退退税率的的下调对对各相关关产业的的影响主主要取决决于三方方面的因因素:一一是出口口退税率率的调整整情况,出口退退税率下下调幅度度越大,短期受受到的负负面影响响越大；二是内内外销的的比例,外销比比例越大大,受到到的冲击击越大；三是产产品毛利利率的高高低,出出口产品品毛利率率越低,企业受受的冲击击越大。商业经纪纪
18、与代理理业、港港口、纺纺织业、服装及及其他纤纤维制品品制造业业等行业业受到冲冲击最大大。家用用电器、计算机机、金属属新材料料、有色色金属、电子元元器件、煤炭开开采、化化肥等行行业将受受到不同同程度的的负面影影响。交交通运输输设备制制造、通通讯设备备、工程程机械等等国家鼓鼓励出口口的行业业由于继继续实施施17%的出口口退税率率,基本本不受影影响。部部分农产产品加工工行业出出口退税税率由55%提高高到133%,将将从中受受益。产业发展展趋势 产业业增长格格局将有有新的变变化 20004年,中国经经济将继继续保持持稳定增增长,预预计工业业增加值值增长113%-15%,GDDP增长长8.55%,物物价
19、基本本稳定。产业增增长将呈呈现这样样一些特特征: 1、高高速增长长的汽车车、房地地产和钢钢铁等行行业将出出现一定定程度的的调整。20004年这这些行业业的需求求基础不不会发生生太大变变化,但但随着供供给增加加,企业业的竞争争和两极极分化将将会加剧剧,行业业的赢利利水平将将会趋于于下降。而与这这些产业业相关的的服务业业、零部部件等配配套产业业的发展展空间将将进一步步显露出出来。 2、与与基础设设施建设设相关的的产业将将呈快速速增长态态势。城城市结构构的矛盾盾,将推推动新型型城市化化进程加加快,促促进轨道道交通、机场、港口、城市间间高速公公路等基基础设施施建设,进而给给相关产产业带来来新的发发展契
20、机机。 3、能能源短缺缺问题将将会更加加突出。由于最最近几年年对能源源建设的的投入相相对不足足,去年年,电力力、石油油和煤炭炭等能源源相继出出现短缺缺。而由由于建设设周期相相对较长长和一些些管理体体制上的的原因,这一问问题在短短期内不不会得到到根本解解决,所所以,今今年我国国的能源源短缺问问题将可可能更加加突出。 4、机机械装备备工业面面临重大大机遇。近年来来,固定定资产投投资的快快速增长长,特别别是诸多多大型基基础设施施项目的的开工,促使工工程机械械需求总总量迅速速扩大,但是工工程机械械的需求求结构正正在发生生变化。在铲运运机械领领域,由由于施工工方式的的变化和和按揭销销售的推推出,使使得挖
21、掘掘机相对对于装载载机的配配置比例例逐步提提高,而而散装装水泥发发展十十五规规划的的颁布使使得拖泵泵和泵车车的需求求实现快快速增长长,同时时,高等等级公路路通车里里程的增增加和公公路养护护体制的的逐步市市场化,使养路路机械的的市场需需求逐步步扩大。发展装备备制造业业,直接接关系到到我国产产业竞争争力的建建立和提提高,关关系到我我国在世世界大大棋局中的地地位,是是实现国国家战略略意志的的根本保保证。同同时,在在新一轮轮经济增增长和结结构调整整中,制制造业产产品尤其其是装备备制造业业产品的的国内需需求将快快速增长长。专用用设备制制造、交交通运输输设备制制造、通通用设备备制造等等行业具具有很大大发展
22、潜潜力。5、国际际市场的的贸易摩摩擦可能能增多,产业增增长将会会更多地地依赖于于国内市市场。随随着中国国在全球球贸易总总量中所所占份额额的不断断提高,中国企企业会面面临越来来越多的的贸易保保护主义义问题,纺织、家电、电子等等许多产产业均遭遭遇过不不同形式式和程度度的贸易易壁垒。20004年贸贸易摩擦擦有可能能进一步步增多,出口对对产业经经济增长长的拉动动作用相相对趋弱弱。此外外,出口口退税政政策的调调整出口口形势产产生不利利影响。在出口口可能一一定程度度上受阻阻的情况况下,产产业增长长将会更更多的依依赖于国国内市场场。今年,中国经经济形势势将继续续向好,房产建建筑、汽汽车和机机械工业业等主要要
23、下游产产业仍将将继续高高速增长长,钢铁铁工业的的需求基基础依然然坚实,行业仍仍将保持持快速增增长的态态势。中中国产业业增长预预测模型型显示,今年钢钢铁工业业增长景景气指数数的平均均水平将将基本与与去年持持平,全全年走势势基本保保持平稳稳。在中国国经济快快速增长长的带动动下,今今年全国国对原油油和大部部分油品品的需求求也将保保持较快快的增长长。考虑虑到国内内汽车产产业的兴兴旺发展展及我国国汽车保保有量的的快速增增长,全全国对汽汽油及柴柴油的需需求增长长将非常常强劲。今年我我国宏观观经济仍仍将保持持强劲增增长的势势头,全全社会用用电量将将增长112%左左右,用用电总量量将达到到211100亿亿千瓦
24、时时以上,净增222000亿千瓦瓦时以上上。以电电力消费费的增长长量计算算,中国国去年约约需新增增45000万千千瓦的装装机容量量,而实实际装机机预计只只有22200万万千瓦左左右。在在目前的的电力能能力利用用率已经经达到很很高水平平的情况况下,今今年的电电力供给给会面临临较严峻峻的形势势,短期期内电力力供需总总体偏紧紧的态势势不会改改变。今年汽汽车工业业将呈高高位调整整的发展展态势,行业增增长景气气指数继继续高位位运行,第二季季度汽车车工业增增长景气气可能出出现小幅幅下降,年底汽汽车工业业增长景景气指数数升至1160点点。预计计今年汽汽车工业业在高速速增长的的拉动下下,效益益景气将将在111
25、5点左左右震荡荡。今年机机械工业业在国内内、国际际经济环环境趋好好的大背背景下,仍会有有良好表表现。机机械工业业增长景景气指数数在去年年的高位位基础上上仍会有有所提高高,机械械工业各各子行业业将呈现现全面增增长的局局面。 钢钢铁工业业 效效益景气气将出现现波动 随着国国内需求求总量与与结构的的升级,我国钢钢铁工业业持续高高速增长长,增长长质量进进一步改改善。中中国产业业增长景景气指数数研究显显示,去去年,钢钢铁工业业增长景景气指数数除5月月受非典典影响低低微回落落外,其其余各月月均稳步步攀升,并且速速度进一一步加快快,1-11月月景气指指数平均均水平和和二季度度末景气气水平均均突破1120点点
26、,创历历史新高高。与此此同时,在消费费激增的的推动下下,钢材材价格普普遍上涨涨,钢铁铁工业效效益情况况明显改改善,钢钢铁工业业效益景景气指数数走势平平稳。行行业增长长的效益益导向突突出保证证了钢铁铁工业增增长的可可持续性性与稳定定性。 去年,中国钢钢铁工业业在消费费与生产产均快速速增长,但两者者之间结结构性矛矛盾突出出。据初初步统计计,去年年1-110月钢钢材表观观消费量量为2.27亿亿吨,预预计全年年钢材表表观消费费量为22.4亿亿吨,同同比增长长22%左右,1-110月,中国钢钢、铁、材产量量分别为为179959.7万吨吨、1665466.7万万吨和1191887.77万吨,同比分分别增长
27、长19.2%、22.1%和和20.5%。在消费费与生产产快速增增长的同同时,产产需之间间的结构构性矛盾盾依然突突出。一一方面是是板带材材消费增增长加快快,国内内资源量量偏紧,需大量量进口；一方面面线材消消费增长长缓慢,国内生生产供应应量过剩剩。而随随着生产产消费的的高速增增长,中中国钢铁铁工业的的资源短短缺以及及部分地地区投资资盲目等等问题日日益显露露。 今年,中国经经济形势势将继续续向好,房产建建筑、汽汽车和机机械工业业等主要要下游产产业仍将将继续高高速增长长,钢铁铁工业的的需求基基础依然然坚实,行业仍仍将保持持快速增增长的态态势。中中国产业业增长预预测模型型显示,今年钢钢铁工业业增长景景气
28、指数数的平均均水平将将基本与与去年持持平,全全年走势势基本保保持平稳稳。预计计全年实实现销售售收入1110000亿元元左右,实现利利润7000亿元元左右。由于产产能增长长过快,市场竞竞争更加加激烈,价格将将出现回回落,而而钢铁行行业的固固定费用用和退出出成本都都很高,开工率率一般不不会大幅幅下降,因此,钢铁生生产原料料的价格格不会随随之下降降,钢铁铁工业生生产成本本又有进进一步上上升的可可能。受受这些因因素影响响,钢铁铁工业效效益景气气将出现现波动甚甚或回落落,年底底效益景景气指数数达1112点,全年平平均水平平略低于于20003年。 石油天天然气工工业 景气指指数上半半年快速速增长 经历了了
29、两年持持续低迷迷后,去去年中国国石油天天然气工工业迎来来了转机机。一方方面,受受美伊战战争和美美国原油油库存水水平过低低等因素素影响,国际原原油价格格秉承上上年底的的发展趋趋势继续续向上攀攀升,全全年油价价都保持持在一个个较高水水平上；另一方方面,去去年我国国经济发发展的速速度进一一步加快快,使得得全国对对能源的的需求进进一步增增加,尤尤其是近近年汽车车工业呈呈井喷式式发展,带动成成品油市市场急剧剧升温。 在上述述两方面面因素的的促进下下,去年年中国石石油天然然气工业业生产和和消费增增长加速速、效益益明显改改善。中中国产业业增长景景气指数数显示,20003年,中国石石油和天天然气工工业始终终处
30、于高高位景气气区间,增长指指数明显显比20002年年高,前前10个个月平均均指数达达到1110.00点,比比上年同同期高99个指数数点。相相对于增增长指数数,去年年石油和和天然气气工业的的效益指指数表现现稍有不不同。同同样经历历了攀升升-下降降-回调调的过程程,效益益指数的的波动幅幅度较为为平缓,全年指指数水平平除2月月外均高高于上年年,表明明20003年行行业效益益取得显显著改善善。据统统计,11-100月,石石油和天天然气工工业实现现工业总总产值(现价)70668.337亿元元,比上上年同期期增长228.114%；产品销销售收入入69993.005亿元元,同比比增长228.226%；利润总
31、总额11142.63亿亿元,同同比增长长49.63%,较上上年全年年的利润润总额9955.93亿亿元高出出1866.7亿亿元；产产品产销销率高达达99.59%。 在中国国经济快快速增长长的带动动下,今今年全国国对原油油和大部部分油品品的需求求也将保保持较快快的增长长。考虑虑到国内内汽车产产业的兴兴旺发展展及我国国汽车保保有量的的快速增增长,全全国对汽汽油及柴柴油的需需求增长长将非常常强劲。预计今今年汽油油和柴油油需求同同比增长长将达到到4.22%55%,柴柴汽比达达到1.8:11。煤油油需求随随着航空空业体制制改革及及客货运运量提高高而增长长,预计计比去年年增长55%110%。中国产产业增长长
32、预测模模型显示示,石油油开采业业的增长长景气指指数有望望在今年年上半年年快速增增长,预预计5月月份可达达到2440点的的历史最最高点,下半年年将呈现现下滑趋趋势；石石油加工工业上半半年平稳稳运行,下半年年景气指指数增长长较快,预计111月份份可达到到1300点左右右。 在石油油资源状状况方面面,由于于自然资资源状况况的限制制,今年年国内原原油产量量增长不不大,基基本维持持在1.7亿吨吨左右。原油加加工量将将适度提提高,预预计今年年国内原原油加工工量将超超过2.5亿吨吨,考虑虑到我国国正在开开始着手手建立石石油储备备,需要要进口原原油96600万万吨左右右才能满满足国内内消费需需求。价价格方面面
33、,今年年欧佩克克有可能能继续实实行减产产保价措措施以应应对利润润可能的的下滑,美国补补充油品品库存行行为及我我国进口口量快速速增加也也会对世世界油价价造成较较大影响响,预计计今年11、2、3季度度石油价价格会有有一定的的下降,4季度度会出现现季节性性回升,全年价价格要低低于20003年年水平,但不会会有大的的跳水,整体将将高于220022年。 电力工工业 电力供供需总体体偏紧态态势不变变 受工业业生产快快速增长长的拉动动,去年年全社会会用电量量高速增增长,而而由于前前两年电电力投资资建设规规模增速速过慢,电力供供应出现现地区性性和季节节性紧张张。电力力供需之之间的矛矛盾深化化。中国国产业增增长
34、景气气指数显显示,去去年电力力工业呈呈高开开低走的增长长态势,增长景景气指数数2月份份达到1120点点,随后后回落,并一直直保持在在1100点上下下,虽然然在6月月份有所所反弹,但并没没有持续续下去。总体看看,去年年电力工工业增长长景气指指数平均均水平高高于上年年。考虑虑到尚未未得到满满足的电电力需求求(据业业内估算算,中国国目前约约有超过过10%的电力力需求未未能得到到有效满满足),我们认认为,电电力工业业的潜在在增长能能力并没没有完全全显现出出来。可可以说,电力生生产能力力的滞后后正逐渐渐成为阻阻碍中国国电力工工业乃至至宏观经经济发展展的瓶瓶颈。同增长长景气相相比较,电力工工业效益益景气的
35、的运行显显得更加加稳定,中国产产业效益益景气指指数显示示,去年年电力工工业效益益景气指指数走势势平稳,一直徘徘徊在1110点点上下,1-110月平平均景气气水平高高于去年年同期。 据统计计,去年年1-110月电电力工业业实现销销售收入入84333.44亿元,同比增增长200.6%,增速速比去年年提高了了近3个个百分点点；实现现利润5574.8亿元元,同比比增长332%,增速比比去年提提高了近近20个个百分点点。1-10月月,全社社会用电电量1553388.444亿千瓦瓦时,比比上年同同期增长长15.33%,全国国完成发发电量1151221.33亿千瓦瓦时,同同比增长长15.4%,是19995年
36、年以来增增速最快快的时期期。 在行业业生产能能力得不不到大幅幅改善,而且电电价没有有完全市市场化的的情况下下,中国国电力工工业的增增长和效效益状况况将始终终维持在在不温温不火的局面面上。中中国产业业增长预预测模型型显示,今年电电力工业业增长景景气指数数和效益益景气指指数将继继续保持持平稳,年底增增长景气气水平将将达1220点,效益景景气指数数达1115点,全年平平均水平平与去年年接近。预计全全年实现现销售收收入1220000亿元左左右,实实现利润润8000亿元左左右。 今年我我国宏观观经济仍仍将保持持强劲增增长的势势头,全全社会用用电量将将增长112%左左右,用用电总量量将达到到211100亿
37、亿千瓦时时以上,净增222000亿千瓦瓦时以上上。以电电力消费费的增长长量计算算,中国国去年约约需新增增45000万千千瓦的装装机容量量,而实实际装机机预计只只有22200万万千瓦左左右。在在目前的的电力能能力利用用率已经经达到很很高水平平的情况况下,今今年的电电力供给给会面临临较严峻峻的形势势,短期期内电力力供需总总体偏紧紧的态势势不会改改变。 化学工工业 景气指指数将在在较好区区间运行行 化学工工业去年年增长态态势良好好,中国国产业增增长景气气指数显显示,去去年化学学工业增增长指数数呈现出出类似字字母NN的走走势,全全年增长长指数均均远远高高于上年年水平,充分显显示出去去年行业业的快速速复
38、苏的的发展态态势。分分行业看看,化学学工业四四大子行行业均景景气上升升,是行行业增长长指数整整体走高高的有力力支撑。化学原原料及化化学制品品制造业业是引领领行业景景气状况况的关键键,其增增长景气气曲线基基本与化化学工业业同步,指数为为四大子子行业最最高。而而纤维制制造业的的运行也也有很大大改善。 在高速速增长的的同时,化学工工业效益益情况较较20002年显显著改善善,1-10月月效益指指数比上上年同期期高3.4点,据统计计,去年年1-110月,全国化化学工业业实现现现价销售售产值777044.8亿亿元,同同比增长长25.2%。产品销销售率达达97.75%,比上上年同期期增长00.066个百分分
39、点。前前10个个月,全全国化工工行业实实现产品品销售收收入74475.77亿亿元,同同比增长长26.96%,各月月增幅均均保持在在21%以上。1-110月累累计实现现利润3325.60亿亿元,同同比增长长72.47%。 中国产产业增长长预测模模型显示示,今年年,化学学工业增增长景气气指数将将在较好好景气区区间平稳稳运行。从各子子行业来来看,化化学原料料及化学学制品制制造业增增长景气气指数在在今年高高增长基基础上稳稳步下滑滑,但下下滑幅度度不会很很大,全全年仍在在1000点以上上的景气气良好区区间运行行；化学学纤维制制造业增增长景气气指数将将有较大大下滑,预计年年末降至至80点点以下的的不景气气
40、状态；橡胶制制造业受受汽车工工业良好好发展的的带动景景气指数数在年初初将会出出现一个个快速增增长时期期,预计计一季度度末可增增至1770点左左右,二二季度开开始呈现现出下滑滑趋势,这种趋趋势将一一直延续续到年底底。 从主要要产品市市场看,(1)化肥市市场。今今年,随随着我国国农业生生产结构构的调整整,经济济作物的的种植面面积扩大大,对化化肥的需需求必将将进一步步增加。据农业业部预测测,今年年化肥的的用量较较去年增增加1000万吨吨以上。同时,化肥出出口将保保持适度度增长,国内供供大于求求的局面面在进一一步扩大大,对化化肥市场场的价格格产生不不利影响响。此外外,由于于农业种种植中经经济作物物面积
41、不不断加大大,农民民用肥的的要求在在不断提提高,一一些营养养物质丰丰富、肥肥效综合合的复合合型肥料料将更受受农民青青睐。(2)农农药市场场。预计计今年农农药的生生产总量量将维持持现有水水平。高高毒杀虫虫剂产品品进出口口数量也也不会有有太大幅幅度的增增加,除除草剂出出口比进进口增长长可能要要稍快。农药企企业的环环保压力力增大,一些技技术落后后,资金金较弱的的小型企企业随着着执法力力度的加加大,面面临被关关、停、罚的形形势。今今年农药药产品价价格不会会有大的的变化。(3)纯碱市市场。预预计今年年纯碱价价格不会会有大的的好转,仍将维维持在9900-10000元/吨的较较低水平平,甚至至由于产产能增长
42、长过快,进口增增加而出出现进一一步下挫挫,出口口将温和和增长。(4)烧碱市市场。今今年,高高电价仍仍将是制制约烧碱碱发展的的关键因因素。对对外出口口也将因因为成本本与规模模因素而而受到影影响,预预计烧碱碱价格将将略有上上升。(5)轮轮胎。今今年汽车车工业快快速增长长的局面面不会改改变,轮轮胎需求求也将继继续快速速增长。预计轮轮胎外胎胎的产量量将保持持在100%的增增幅以上上。子午午线轮胎胎是国家家产业发发展的重重点,近近年国内内掀起一一股子午午胎投资资热,我我国轮胎胎子午化化的比率率将进一一步提高高。 汽车工工业 企业两两极分化化将会加加剧 在消费费结构升升级构筑筑的增长长平台上上,汽车车产业
43、获获得了稳稳定的最最终需求求支撑。去年,汽车制制造业继继续保持持高速增增长态势势,行业业增长景景气指数数高开高高走,全全年基本本保持在在1400-1550点的的高位景景气区间间,4月月份由于于非典,人们以以车代步步的需求求带动景景气指数数甚至达达到了1154.8的高高位,在在所有行行业中属属于运行行景气最最高类别别的行业业。与此此相适应应,去年年汽车工工业效益益指数也也随之走走高,表表明行业业的快速速增长同同时也带带来效益益的提升升,这种种增长是是健康的的和可持持续的。 去年汽汽车产销销量均呈呈现高速速增长的的态势。据统计计,1-10月月,中国国累计生生产汽车车3566.100万辆,销售汽汽车
44、3447.888万辆辆,累计计产品销销售率为为98.07%。全国国汽车产产销有望望超过法法国,成成为全球球汽车生生产第四四大国。其中产产销量增增长幅度度最大的的是轿车车,累计计生产1157.31万万辆,同同比增长长82.77%；累计计销售1150.74万万辆,同同比增长长67.67%。前110个月月的销量量超过去去年一年年的销量量(去年年为1008万辆辆)。目目前,我我国汽车车企业的的生产集集中度已已相当明明显,三三大集团团更是占占据了全全国轿车车产销七七成以上上的份额额。与此此同时依依然有上上百家汽汽车生产产企业在在全国不不到100%的市市场中存存活。 今年汽汽车工业业将呈高高位调整整的发展
45、展态势,行业增增长景气气指数继继续高位位运行,第二季季度汽车车工业增增长景气气可能出出现小幅幅下降,年底汽汽车工业业增长景景气指数数升至1160点点。随着着增长景景气的上上升,汽汽车工业业供给将将大幅增增加,企企业的竞竞争和两两极分化化将会加加剧,汽汽车价格格下降,行业的的盈利水水平趋于于下降。预计今今年汽车车工业在在高速增增长的拉拉动下,效益景景气将在在1155点左右右震荡。今年上上半年汽汽车工业业销售收收入累计计46550亿元元左右,同比增增长255%左右右,利润润总额累累计超过过2600亿元,同比增增长超过过20%；下半半年销售售收入累累计超过过99550亿元元,同比比增长率率将高于于2
46、5%,利润润总额8850亿亿元,同同比增长长约155%。 机械工工业 效益保保持平稳稳上升态态势 去年我我国机械械工业仍仍然保持持强劲的的增长势势头。中中国产业业增长景景气指数数显示,去年机机械工业业增长景景气指数数自年初初开始迅迅猛上升升,在经经历非典典时期的的小幅下下滑之后后,6月月份继续续攀升,之后一一直运行行在1440点以以上的高高度景气气区间,10月月份景气气指数创创历史新新高,跃跃至1553.558的超超高点。据统计计,1-10月月份,机机械工业业累计完完成产品品销售收收入1992533.7亿亿元,超超过20002年年全年水水平,同同比增长长33.40%,累计计实现利利润12225.43亿亿元,同同比增长长57.56%。从各各月产销销率情况况看,产产销率逐逐月攀升升,9月月份产销销率达到到年内最最高水平平。 分行业业看,去去年通用用设备制制造业、专用设设备制造造业、交交通运输输设备制制造业、仪器仪仪表制造造业和电电器机械械及器材材制造业业这五大大子行业业均保持持较高的的增长水水平,共共同推动动了机械械工业总总体增长长景气指指数的快快速上升升。 今年机机械工业业在国内内、国际际经济环环境趋好好的大背背景下,仍会有有良好表表现。中中国产业业增长预预测模型型预测显显示,今今年机械械工业增增长景气气指数在在去年的的高位基基础上仍仍会有所所提高,但增速速会有所所回落,效益景景气