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1、2022年智能制造行业之软件选型评估报告.智能制造市场环境分析1.1 研究背景研究范畴智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深 度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环 节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能 的新型生产方式。”工信部智能制造开展规划(2016- 2020年)。实现智能制造涉及到硬件局部和软件局部。本 报告的研究标的是采用了 AI、大数据、云计算、区块链、物 联网等新一代信息技术的工业软件，未使用新一代信息技术 的工业软件不属于本次研究范畴。产品分类智能制造软件种类繁多，国内外没有严格统一的分类方 式，目前主流分类方法是“基于生命周期的聚类分
2、析方法工 本报告采用此分类方法，将智能制造软件产品分为：研发设 计类、生产制造类、经营管理类、运维服务类。选型评估模型运维服务类软件国产化进度较低，底层核心技术依赖国 外。国内软件主要关注数据采集、监控等简单能力，缺少成 熟的工程应用，缺乏数据和经验的积累。5.3技术关注度和总体技术关注度有一定差异，运维服务类软件用户对 技术关注度最高的有三项：云计算技术、大数据技术和物联 网技术。主要因为运维服务非常关注设备运行状态的实时监 测、信息反响和远程指挥，因此对物联网技术表现出比拟高 的关注度。同时，运维服务类软件用户对于AR/VR/MR技术表达了 不同于其他类用户的高关注度，主要在于这类技术具有
3、的沉 浸式交互方式可以给制造业用户带来全新的体验。应用场景 包括AR设备管理、AR培训、AR巡点检、AR远程诊断和 VR培训等。海比研究院调研发现，2022年，将会有更多的 智能制造软件厂商尝试将AR/VR/MR技术应用于制造业。:运营服务类软件应用痛点.5%技术不完善技术人员缺乏;培养困难21.5%易用性差18.0%13.8%可靠性、平安性问题6.智能制造行业趋势展望6.1 展望1轻量化、低本钱、易维护的特点，促使智能制造软件朝 SaaS方向开展SaaS化阻力正在被解决市场教育：在众多厂商市场教育作用下，云计算知识逐 渐普及,越来越多的用户从“抵触上云”转为“主动上云”。平安担忧：时间正在证
4、明云的平安性（稳定性、防泄漏 等）不弱于传统部署，平安担忧正在弱化。众多政府机构、 事业单位、央国企已经上云。数据分析速度慢：云边协同的出现与实践，为了弥补传 统中心化云服务的短板，可以减少延迟、提高可扩展性、增 强对信息的访问量，并使业务开发变得更加敏捷。6.2 展望2.身处变革的大环境之中，敏和韧成为企业刚需敏：应对市场变化的敏捷性；韧：抵御市场冲击的坚韧性；1 .产业链协同是时代召唤，可以增加企业的敏和韧产业链协同是通过整合产业链上下游，最终解决产业链 整体的供需匹配问题。“协同”主要指的是产业链上下游通过 技术经济联系形成的分工合作、及时响应、价值创造等的协 同。例如，产业链现代化不仅
5、要求链上的相关企业之间实现 深度分工，供应关系和结构能够根据市场信号灵活、高效地 做出反响，而且要求价值链治理和创造价值能力逐渐增强， 产业的控制力、影响力得到明显提升。产业链协同让链上企 业更加的敏和韧，增强对变革的大环境的抵御能力和适应能力。2 .产业链协同或将成为智能制造软件开展的方向海比研究院数据显示，头部智能制造软件厂商中至少30% 已经意识到这种市场转变并积极做出应对。2022年，厂商需 要把目光从“企业内”转向“企业间”，抓住产业链协同市场。3 .3展望3研发设计类软件+设计仿真融合在研发设计领域最具代表性的CAD和CAE正在发生融 合，未来这一情况将越来越常见。CAD和CAE融
6、合意味仿 真前置，可以极大提升设计与仿真环节交互所产生的时间成 本。为客户提供统一的建模和仿真环境，从而消除二者界限， 将会成为未来厂商的开展方向。（Ansys、达索等国外的巨头 厂商已推出相关产品。）生产制造类软件+低代码/无代码技术低代码无代码技术自2019年兴起，正在重塑各领域软件 产业的格局，在生产制造类智能制造软件中尤为明显。MES、 QMS等生产制造类软件厂商正在加大低代码无代码技术的引 入，试图将非核心功能剥离出去成为一款独立的产品。对于 厂商丰富产品线、企业用户降低软件使用本钱、吸引科技类 融资大有裨益。经营管理类软件+云原生技术 经营管理类软件主要由ERP、CRM、HRM、财
7、务软件、OA构成。这些软件的云化程度较深，已经进入比拟成熟的应用阶段，上云在该领域普遍存在。海比研究院调研发现，业 内诸多头部厂商已将云原生技术作为战略方向，希望借此机 会拉开与竞争对手的差距，通过“微服务+容器”来构建数字化 底座，并结合行业最正确实践，打造自身核心竞争力。运维服务类软件+AR/VR/MR技术如何将数字环境中的人、体验和业务结合起来，持续创 造更好的用户体验成为企业重点关注对象之一。AR/VR/MR 技术具有的沉浸式交互方式可以给制造业用户带来全新的体 验。应用场景包括AR设备管理、AR培训、AR巡点检、AR 远程诊断和VR培训等。海比研究院调研发现，2022年，将 会有更多
8、的智能制造软件厂商尝试将AR/VR/MR技术应用于 制造业的运维服务场景。海比研究院邀请清华大学、北京大学、信通院等权威机 构的专家参与选型评估模型设计工作，致力于打造一套科学的、 专业的、权威的认证模型。1.2 市场环境分析政策环境（国家层面）：中国政府持续出台利好政策， 大力推动智能制造开展国家战略聚焦智能制造，2015年国务院印发中国制造 2025以来，相关政策密集发布，为制造业智能化开展奠定基 础。2021年12月发布的“十四五”智能制造开展规划提出 “到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络 化，并实现智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70% 和50%。”开展
9、规划在转型升级、供给能力、基础支撑三方面 给出明确的量化指标，充分说明国家政策层面对开展智能制 造软硬件的重视与支持。经济环境：中国数字经济崛起，已成为高质量开展引擎中国数字经济呈现蓬勃开展态势，规模由2005年的2.6 万亿扩张到2020年的39.2万亿，在GDP中的占比也由13.9% 提升至38.7%。伴随着新一轮科技革命和产业革命，叠加因 素影响，数字经济已成为当前最有活力的、最具创新力、辐 射最广泛的经济形态，是国民经济的核心增长极之一。图：中国数字经济规模（万亿元）38.7%38.7%36.3%34.0%32.7%35.831.327.219.5%15.0%13.9%16.29.54
10、.8数字经济规模在GDP中的占比2.620052008201139.220202014201720182019社会环境：人口红利消退，劳动力本钱上升，加速智能 制造开展中国人口结构正在发生改变，劳动力人口下降并且少儿 抚养比和老人抚养比持续攀升，导致市场上劳动力供给短缺， 促使劳动力本钱提升。对企业来说，这一情况意味着生产成 本的提高和利润的下降，智能制造将有效缓解该困境，因此人 红利消退的社会环境正在加速智能制造开展。技术环境：新技术赋能后的智能制造软件为制造企业带 来更多降本增效的数字化解决方案随着人工智能、物联网、5G、大数据和云计算等新一代 信息技术的出现与应用，我们迈进了数智化时代。
11、相较于以往, 数字化门槛显著降低，为企业数字化转型提供了技术基础。 被新技术赋能的智能制造软件可以为制造企业带来更多降本增 效的数字化解决方案，并在此过程中促进了制造模式、生产组 织方式和产业形态的深刻变革。1.3 中国智能制造软件市场规模海比研究院数据说明，2021年智能制造软件市场规模为 1438.7亿元，预计未来五年保持较快速增长，复合年均增长 率为17.4%,将于2026到达3202.2亿元。智能制造软件的高 增速拉动其在工业软件中的占比持续增加，2021年占比为 59.6%,预计2026年将到达68.2%。海比研究院访谈发现, 大多数专家表示除政策支持和技术开展外，对于智能制造软 件
12、市场开展也有正向作用，主要原因有两点：加速制造企 业数字化转型，智能制造软件从中受益；相较于全球其他 国家，中国控制良好，使得大量外贸订单涌入，加大了制造 企业对智能制造软件的采购量。2 .研发设计类智能制造软件选型2.1 市场规模海比研究数据说明，2021年研发设计类智能制造软件市 场规模148.2亿元，预计未来五年复合年均增长率为40%,将于2026年到达接近800亿元的体量。该市场快速开展主要得 益于“芯片等高端电子元器件开展”、数字李生”、“年租模式 崛起”和“国产化”等原因，使得市场容量得到显著增加。研发 设计类软件在总体智能制造软件中市场占比约为10.3%,未来 会持续增加,预计2
13、026年到达24.9%o20212026年中国研发设计类智能制造软件市场规模（亿元）20212022E406.6290.52023E2024E569.32025E797.02026E国产化情况研发设计类智能制造软件国产化率仅有5%-10%,市场基 本被欧美巨头垄断，如西门子、ANSYS、Autodesk等，国产 可用的研发设计类产品主要应用于工业机理简单、系统功能 单一、行业复杂度低的领域。“基础难度大+缺乏人才培养体系是研发设计类软件国产化缓慢的主要原因，并且短期内难 以改变2.2 技术关注度制造企业对数据价值的重视程度也提到了前所未有的程 度，相关探索方向包括数据收集、数据整合、数据处理、
14、数 据建模和数据资产化等，因此表现出对大数据技术极高的关 注度。在研发设计类软件领域，受数字李生影响，对大数据 的诉求更加强烈。云时代来临，软件上云已成必然趋势，并 呈现“非核心业务核心业务”逐步上云的情况。目前研发设 计类大多未上云，但用户已表现出比拟高的关注度。3 .生产制造类智能制造软件选型市场规模海比研究数据说明，2021年生产制造类智能制造软件市 场规模729.4亿元，预计未来五年复合年均增长率为15.5%, 将于2026年到达1499.3亿元的体量。生产制造类软件在总体 智能制造软件市场中占比约为一半，未来占比会略有下降。1： 20212026年中国生产制造类智能制造软件市场规模（
15、亿元）20212026复合增长率1499.315.5%1298.11123.9973.120212022E2023E2024E2025E2026E国产化情况生产制造类软件国产化进度优于研发设计类，国产化进 度约为50%,市场主要玩家包括中控技术、和利时、宝信软 件、海得控制、启明信息等。本土企业在中低端市场有较高 的占有率，但高端市场仍被欧美巨头垄断，如西门子、 Rockwell、Emerson. CE、ABB 等。3.1 技术关注度和总体技术关注度保持一致，生产制造类软件用户对技 术关注度同样集中在大数据技术和云计算技术。海比研究院 调研发现，用户对大数据技术关注度比拟高主要因为生产协同方面
16、的诉求，用户希望通过数据打通和治理，实现多工厂 协同4 .经营管理类智能制造软件选型市场规模海比研究数据说明，2021年经营管理类智能制造软件市 场规模484.9亿元，预计未来五年复合年均增长率为7.1%, 将于2026年到达683.2亿元的体量。以ERP为代表的经营管 理类智能制造软件市场，规模增长较缓慢，厂商间竞争激烈, 是四大类产品中的“红海市场: 经营管理类软件在总体智能 制造软件中市场占比约为33.7%,未来会持续下降，预计到 2026 年降至 21.3%o1： 2021-2026年中国经营管理类智能制造软件市场规模（亿20212022E2023E2024E2025E2026E4.1
17、 国产化情况从市场份额分析，国内头部厂商占据大局部市场份额。国内主要厂商包括用友、金蝶和浪潮；国外主要厂商包括SAP 和 Oracle o4.2 技术关注度和总体技术关注度有一定差异，经营管理类软件用户对 技术关注度最高的有三项：大数据技术、云计算技术和流程自 动化技术。流程自动化技术即RPA,主要应用于财税领域（ERP的主要模块之一）。RPA帮助财务人员完成基础工作, 包括收付数据核销、核销制证、数据采集、三单匹配等。根 据海比研究院2021年的一项调研数据显示，RPA市场正处于 高速开展之中，相关厂商2022年营收增长预计主要集中在 20%50%。5 .运维服务类智能制造软件选型市场规模海比研究院数据说明，2021年运维服务类智能制造软件 市场规模76.3亿元，预计未来五年复合年均增长率为23.9%, 将于2026年到达接近222.6亿元的体量。运维服务类软件在 总体智能制造软件中市场占比约为5.3%,未来会持续增加， 预计2026年到达7.0%。5.1 国产化情况