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1、寿险营销督导手册目 录录第一部分分: 人管分分册第二部分分: 业管分分册第三部分分: 企划分分册第四部分分: 综合开开拓分册册第五部分分: 组训管管理分册册第一部分分: 督导手手册人管管分册机构人管管室工作作职责1、考核核按时进行行全省业业务人员员晋升、维持考考核定期进行行考核预预警2、佣金金佣金的提提取、发发放业务员佣佣金的查查询人员管理理LBS系系统人力力维护3、日常常管理档案管理理差勤管理理加扣款的的管理4、资格格管理组织代理理人资格格考试的的报名组织投连连资格考考试管理理5、人力力分析人力发展展分析考核分析析6、品质质管理业务员违违反基基本法品品质管理理规定的的处理接受业务务员的投投诉
2、7、其它它基本法法的解解释、宣宣导对三级机机构人管管的培训训、管理理对总公司司营销部部人管室室相关政政策的执执行人管检查查内容之之一：业业务员档档案管理理检查表表具体内容容与选项项说明（1）是是否制定定了业务务员档案案管理制制度？是（有请请呈报） 否否 （2）全全体业务务员建档档的比例例：25%以以下 25%（含含）-550% 50%（含含）-775% 75%（含含）-1100% 100% （3）档档案何处处保管？何人保保管？中心城市市 三级机构构/营业业区：（5）离离职档案案的保存存期：三三年以上上（6）档档案的更更新频率率：（7）业业务员档档案所保保存的人人事资料料包括：合同书资格证证书展
3、业证证书身份证证复印件件担保人人材料入司申申请表风险抵抵押金收收据学历复复印件体检证证明面试、培训合合格通知知书奖惩记记录升降级级记录其他 各级机构构应制定定业务员员档案管管理制度度为每一位位业务员员建立独独立的二二级档案案是基基本法的的要求:1000%建档档为优75%-1000%为良良50%-75%为合格格低于500%为不不合格各级机构构的业务务员档案案必须存存放在所所属机构构的人管管室，应应由人管管或营业业区组训训统一管管理。档档案管理理凡有不不符合上上述任何何一要求求者为不不合格。离职业务务员人事事档案至至少应保保存两年年以上:保存三三年以上上为优；两年为为良；一一年及以以下为差差。档案
4、更新新:每月月或每季季为优；半年一一次为良良；一年年一次为为中；不不更新为为差。1、2、3为关关键资料料；4、5为为重要资资料；7155为一般般资料。全部资料料齐全为为优；缺少一般般资料为为良；缺少任一一重要资资料为中中；缺少任一一关键资资料为差差。档案管理理总体评评价：人管检查查内容之之二：业业务员差差勤管理理检查表表具体内容容与选项项说明（1）是是否执行行业务员员考勤制制度：是 否 （2）机机构平均均出勤率率：90%（含含）以上上 80%（含）到到90% 80%以下 （3）业业务员考考勤谁负负责？部经理 部部内勤 组组训 机机构人管管 其其他 （5）业业务员考考勤表的的保存期期？三个月以以
5、下 三三个月以以上 未未保管（6）一一般业务务人员请请假的审审批流程程：部经理区经经理机构人人管室 （7）七七天以上上的请假假条保管管处？部经理 区、部部组训 机构人管管室其他（8）七七天以上上的请假假条的保保存期？一个月以以下 一一到三个个月 三三个月以以上 未保保管 （9）兼兼职业务务员的管管理办法法：原则不录录入兼职职业务员员 各级机构构应该比比照基基本法制制定相应应的考勤勤管理实实施办法法。此处出勤勤率由机机构报，督督导如有有条件可可以到营营业职场场抽查实实际出勤勤率。考勤表是是考勤扣扣款的重重要依据据，应当当保存三三个月以以上以备备查询。长假请假假条应当当妥善保保存在区区部组训训或人
6、管管室处。长假请假假条表应应该保存存一个月月以上以以备查询询。督导人员员应询问问机构是是否有兼兼职业务务员？兼兼职业务务员的差差勤是如如何管理理的？差勤管理理总体评评价：人管检查查内容之之三：基基本法考考核管理理、佣金金发放检检查表具体内容容与选项项说明（1）考考核预警警的频率率半月一次次 每每月一次次 每每季一次次 未未预警其他 （2）考考核预警警的对象象：全体业务务员 业业务主任任及以上上（3）系系统自动动除名的的挂零人人员的处处理情况况：（占占比）做离职处处理 880% 恢复代代码 200% （4）若若恢复代代码，原原因：请假 契约约原因未未能及时时承保其他:零业绩绩或6个个月未能能转正
7、且且仍有意意愿作保保险代理理人，经经部经理理和营业业区经理理谈话确确实优秀秀者，并并有代理理人证者者给一次次恢复代代码的机机会。（5）如如果业务务员达到到了晋升升条件而而没未晋晋升，原原因是：违反品质质管理条条例 其其他 : 各种种原因契契约未得得到及时时承保 （6）主主任晋升升培训时时间：无无 晋晋升前 晋晋升后 （7）对对业务员员进行基基本法宣宣导的方方式包括括：新人培训训 小小册子 职职场内海海报其他方方式:人人管及组组训不定定期宣导导佣金发放放检查（1）佣佣金发放放是否有有人员复复核？有有（2）佣佣金查询询有否专专人负责责？有 无无 （3）、佣金预预提时间间：100号之后后（4）是是否
8、有因因契约原原因造成成保单当当月未承承保而影影响业务务员底薪薪、转正正、考核核、税收收等情况况，是如如何处理理的？有 无无 （5）若若有请统统计平均均每月的的数量，请请写出处处理办法法： 综合合开拓部部分此类类情部多多一些，个个险平均均每月发发生一至至二次，综综合开拓拓每月都都有3-4次不不能导入入LBSS，目前前采取手手工发放放的方式式。考核预警警应做到到至少每每季一次次，预警警时间在在每考核核季末前前两周。考核预警警对象应应是全体体业务员员。考核核预警没没达到上上述1、2项要要求的机机构，督督导提请请改正。写出两种种处理方方式所占占的比例例。请着重注注意未能能正常晋晋升的原原因，并并详细列
9、列举。正常培训训时间应应为晋升升前。请注意各各机构对对业务员员进行基基本法宣宣导的方方式，收收集列举举。佣金发放放应专人人进行复复核。人管应该该有岗位位负责佣佣金查询询。请特别注注意各机机构是在在每月110号之之前还是是10号号之后预预提佣金金。总体评价价：人管检查查内容之之四：加加扣款管管理、人人力分析析、品质质管理检检查表检查项目目具体内容容与选项项说明加扣款管管理人力分析析状况品质管理理状况（1）加加款事项项包括哪哪些？退回多扣扣款项 因因佣金发发放错误误而退回回 其他他（2）进进行加款款履行何何手续、流程？（有则则选择）本人申请请部经理理签字区经理理或组训训签字人管签签字营销部部经理签
10、签营销副副总签字字机构负负责人签签字（3）加加扣款手手续何处处存档？营销人管管岗 财财务岗 其他（4）考考勤扣款款是如何何运用的的？部费用区费用用上缴公公司统一一使用 （1）人人力报表表的频率率：每月 每季 不定定 无（2）佣佣金报表表的频率率：每月 每季 不定定 无（3）制制式人力力分析报报告的频频率：每月 每季 不定定 无（4）是是否有考考核分析析报告？是 否（5）机机构为营营业区提提供什么么样的人人力分析析服务：人力报表表佣金报报表考核报报表人力分分析考核分分析 无 其他他（1）是是否制定定了品质质管理制制度？否 是是（请呈呈报）（2）业业评委组组成：机构或销销售负责责人营销部部经理人管
11、区经理理部经理理其他：维权中中心人员员及部分分优秀业业务员（3）业业评会每每年开会会次数：次次以下下（含）次次以上（4）业业务员违违反规定定处理程程序：人管直接接处理人管提提出意见见负责人人定夺业评会会开会讨讨论 （5）最最近一次次三、四四级机构构投连资资格考试试进行过过何种形形式检查查？无培训训检查考卷抽抽查其他 其他加款款事项请请列举。需要的流流程请选选择，特特别注意意进行加加款最后后需何级级领导把把关：机机构负责责人加扣款手手续应存存档在各各级人管管处以备备查。重点考察察考勤扣扣款的运运用是否否明晰化化、制度度化。人力、佣佣金报表表应每月月制作。总公司营营销部规规定：每每月需制制作人力力
12、分析报报告并连连同当地地同业的的人力发发展状况况上报。重点了解解二级机机构人管管室为三三级机构构以及营营业区提提供的人人力分析析服务的的种类、作用、效果。 各机构应应根据基基本法规规定制定定相应的的品质管管理实施施规则。重点关注注业评会会组成人人员是否否随着机机构的人人事变动动及时调调整。重点关注注业评会会是否定定期开会会？是否否发挥作作用？各个机构构在业务务员品质质管理处处理程序序上可能能有所不不同，请请注意实实际程序序，并记记录在册册。重点关注注二级机机构对投投连资格格的管控控有何动动作。总体评价价:人管检查查内容之之五：龙龙腾部经经理运作作检查表表具体内容容与选项项说明（1）龙龙腾营业业
13、部行政政助理是是否到位位？是 否 （2）龙龙腾营业业部职场场配置是是否到位位？是 否 1 2 33 44电话 空调 沙发 茶几 工作台 打印机 传真机 复印机 电脑 DDN专专线 考勤钟 业务员柜柜 物品柜 活动白板板 桌 椅 主管桌 音箱 话筒 VCD 电视 实物投影影仪 投影幕 讲台 （3）、龙腾部部经理发发挥了何何种作用用龙腾营业业部的职职场配置置分为四四部分：1、营业业部经理理办公室室；2、营业业部内勤勤办公室室；3、营业业部职场场；4、营业业部小教教室。请在缺少少的项目目上打钩钩，如果果各机构构有自定定的龙腾腾部配置置方案请请上报。督导评价价：龙腾营业业部经理理的发展展状况及及发挥的
14、的作用？部月保费费平台部均人力力营业部主主任人均均FYCC正式员工工人均FFYC试用员工工人均FFYC月均增员员率月均脱落落率3个月转转正率 业务员月月考核维维持率-季度考核核晋升维维持状况况：总体评价价：第二部分分: 督导手手册业管管分册 机机构业管管室工作作职责建立、完善营营销业务务数据、报表系系统为业业务分析析及经营营决策提供供支持年度、阶段业业务计划划的拟订订与达成成分析营销业业务阶段段发展评评估、趋趋势研究究及策略略提出月度业业绩分析析及报告告的制作作营销激激励方案案的拟订订及实施施业管检查查内容之之一：机机构业务务报表体体系调查查表检查日期期：20010年年5月223日具体内容容评
15、定说明明督导备注注 营销部部：1、日报报有 无2、周报报有 无3、月报报有 无 4、其他报报表 （1）KKPI报报告 （2） （3）5、营业业部有无无自行制制作报表表 有 无 6、所需报报表支援援：有 无注：请收收集报表表样本。- 送达达单位： 总公公司营销销部 主主管领导导 三级机构构/营业业区 营业部部 - 时效效性： 当日日 滞滞后1天天 滞滞后2天天 - 数据据来源：电脑系系统 人工上上报-统计单单位(上报单单位) 三级级机构/营业区区 营业部部 营业业组 - 送达达单位： 总公公司营销销部 主主管领导导 三级机构构/营业业区 营业部部 - 制作作（送达达）时间间： 星星期 五五- 数
16、据据来源：电脑系系统 人工上上报- 统计计单位(上报单单位) 三级机机构/营营业区 营业业部 营业组组 - 送达达单位： 总公公司营销销部 主管领领导三级机构构/营业业区 营业部部- 制作作时间： 每月月5日前前 55日-110日 110-115日 - 数据据来源：电脑系系统 人工上上报 - 统计计单位 三级级机构/营业区区 营业业部 营业组组- 送达达单位：（主要要内容、使用原原因） 总公公司营销销部 主主管领导导 三级机构构/营业业区 营业部部 - 制作作时间：- 数据据来源：电脑系系统 人工上上报 - 统计计单位 三级级机构/营业区区 营业业部 营业业组 20100年5 月223 日日
17、调查人人： 李智慧慧 业管检查查内容之之二：MMIS系系统与机机构业务务分析报报告调查查表检查日期期：20010年年5月223日 调调查人：李智慧慧 具体内容容评定标准准督导明示示 1、总公司司开发的的MISS系统2、有无无自行开开发数据据系统：有 无3、非制制式业务务数据提提取能力力4、业务务分析报报告- 有无无业务分分析报告告： 有有 无 5、机构构有无数数据系统统需求：有 无无 注：请收收集分析析报告样样本- 安装装层级：营销部部营业区区营业部部 - 使用用频率：经常使使用 偶尔尔使用 不用用- 提取取速度：好 一般 差 - 提取数据据完整性性：完整整 部分分 不完完整- 某月月、某三三
18、级机构构/营业业区新增增人力三三个月转转正率- 某月月、某三三级机构构/营业业区新增增人力六六个月留留存率- 某月月、某三三级机构构/营业业区新增增人力产产能情况况追踪- 某三三级机构构/营业业区分职职级产能能情况- 某三三级机构构/营业业区分年年资产能能情况- 某三三级机构构营业区区分险种种销售情情况- 送达达层级：总公司营营销部 主管领领导三级机构构/营业业区 营业部部 - 制作作频率日 周周 月 不不定期 - 如有有，请注注明：（1）分分职级活活动率、销售状状况（2）分分司龄的的人员业业绩状况况（3）预预收方面面的数据据MIS系系统中关关于保费费的数据据不准确确，因为为没有含含健康险险的
19、保费费这些数据据无法提提取，需需要电脑脑部支持持总体评价价：业管检查查内容之之三：机机构业务务竞赛方方案追踪踪调查表表检查日期期：20010年年5月223日 调查人人：李智智慧具体内容容评定标准准督导明示示1、总公公司业务务竞赛方方案 长期业业务竞赛赛方案（MDRRT、高高峰会议议等） 阶段性性业务竞竞赛方案案（季度竞竞赛方案案等）2、分(支)机机构业务务竞赛方方案 有无竞竞赛方案案：有 无 竞赛的激激励点：3.竞赛赛存在的的主要问问题4、对总总公司业业务竞赛赛方案的的建议有 无注:请收收集竞赛赛方案- 是否否宣导到到竞赛对对象：是是 否 - 宣导导形式：宣导大会会 海海报、宣宣传画文件下发发
20、 其其他 - 追踪踪形式：业绩报报表 其他他 - 追踪踪频率：每日 每月月 不定定期- 是否否宣导到到竞赛对对象：是是 否 - 宣导导形式：宣导大会会 海海报、宣宣传画文件下发发 其其他 - 追踪踪形式：业绩报报表 其他他 追踪频率率：每日日 每月月 不定定期 - 是否否宣导到到竞赛对对象：是是 否 - 宣导导形式：宣导大会会 海海报、宣宣传画文件下发发 其其他 - 追踪形式式：业绩绩报表 其他他- - 追踪踪频率：每日 每月月 不定定期 -兑现状状况： 及时时兑现 拖拖延兑现现 未未兑现 如有：(1)-竞赛期期间过长长，造成成业务员员松懈心心理- （22）-过过多的物物质激励励，降低低了业务
21、务员对激激励的兴兴趣（3）-如有(11)- （2）- （33）-阶段性业业务竞赛赛追踪频频率是竞竞赛前期期是每周周一次，到到竞赛后后期是每每日一次次总体评价价：第三部分分：督导导手册企企划分册册机构企划划室工作作职责市场调研研 l 了解公司司在当地地市场占占有率的的变化情情况。l 了解并跟跟踪同业业公司最最新动态态包括商商品状况况、业务务队伍稳稳定性、基本法法和营销销策略。l 了解公司司新产品品的市场场适应性性。l 了解公司司最近的的营销新新举措l 了解业务务员对公公司商品品的需求求行销支援援l 制定和执执行机构构辅助品品管理规规范。l 设计新商商品行销销辅助品品。l 设计行销销手册。l 调查
22、业务务员对所所设计的的行销辅辅助品的的满意程程度并反反馈给总总公司。l 调查业务务员对行行销辅助助品的需需求企划调查查内容之之一：机机构市场场调研分分析工作作调查表表检查日期期： 20010年年5月 22日日 检检查人：张志红红具体内容容评定标准准督导评价价l 人员w人员配备备w工作态度度w工作技能能w岗位流动动性l 岗位职责责l 工作计划划l 工作执行行状况l 调研相关关资料管管理-2人及及以上； 1人； 无-积极 一一般 差差-好 一般般 差差-过低 正正常 过过高-有无明明确的书书面表述述 有-是否合合理、明明确 明确-有无市市场调研研分析计计划 有 无-计划制制定是否否明确、详细 非常
23、详细细、明确确 一般 较较差-调研计计划执行行情况 完全执行行 部部分执行行 没没有执行行-调研执执行效果果 很好 一一般 不不满意 非非常不好好-调研对对营销企企划工作作的作用用 很大促促进 作作用一般般 没没有任何何作用-调研总总结均形成总总结报告告 部部分有总总结 均没没总结报报告-调研资资料是否否存档 有 无总体评价价：由于于目前分分公司还还有成立立三级机机构，市市内竞争争主体较较少，市市场调研研工作相相对较少少，随着着市场的的变化调调研也会会相应加加强。另外请督督导人员员帮助了解解机构当当地的整整体市场场状况：（由机机构提供供）1、 当地各家家保险公公司的市市场份额额、人力力。2、
24、当地市场场的产品品销售状状况？其其中销量量在前几几名的产产品是哪哪些？3、 当地市场场在近期期是否有有比较大大的波动动？波动动主要来来自于哪哪家公司司？原因因是什么么？4、 当地同业业最近的的较大举举措？ 5、 同业近期期规模较较大的企企划案？6、 同业近期期新商品品上市情情况？企划调查查内容之之二：机机构行销销辅助品品管理体体系检查查表检查日期期： 220100年5月月22日日 检查人人：张志志红检查具体体内容评定标准准督导评价价l 人员w人员配备备w工作态度度w工作技能能w岗位流动动性l 岗位职责责l 工作流程程l 工作效果果l 档案管理理-2人及及以上； 1人； 无-积极 一一般 差差-
25、好 一般般 差差-过低 正正常 过过高-有无明明确的书书面表述述 有-是否合合理、明明确 是-制作的的行销辅辅助品是是否经总总公司审审核 是 否-分公司司内部是是否有严严格的审审批流程程？是 否 审批流流程为：内部签签报上报总总公司营营销部分公公司财务务部上报总总公司签报报转人事事部印制-主要制制作过什什么样的的行销辅辅助品？产品彩页页 产产品建议议书 新新产品海海报 产产品汇编编增员手册册 健健康手册册 理理赔手册册 保保全手册册培训手册册 其其他-业务员员分公司司制作的的辅助品品是否满满意（可可通过访访谈获得得印象）非非常满意意 一般满满意 不满意意-是否征征订并使使用总公公司设计计制作的
26、的行销辅辅助品？是 否否-业务员员总公司司制作的的辅助品品是否满满意（可可通过访访谈获得得印象）非非常满意意 一般满满意 不满意意-行销辅辅助品样样稿是否否存档？ 是 否-档案管管理状况况如何？ 很好 较较好 一一般 较较差请督导人人员帮助助收集机机构自行行设计制制作的行行销辅助助品总体评价价：目前前的行销销辅助品品能够基基本满足足业务员员的需求求，但随随着监管管力度的的加强及及业务员员队伍的的不断扩扩大，目目前的辅辅助品开开发人员员力量有有待加强强，同时时行销辅辅助品的的种类应应不断增增多。企划检查查内容之之三：机机构行销销辅助品品已开发发种类及及开发需需求表检查日期期： 20110年 5月
27、222日 检检查人：张志红红 开发数量量开发名称称是否满足足需求急需开发发的辅助助品l 增员类l 行销类l 商品类l 增员管理理类l 礼品类l 其他类别别30000010000一步为为赢、步步步为赢赢生活方方式与身身心健康康寿险推推销案例例点评世界杯小小礼品XX雨伞伞瓶启标准展展业夹督导手册册综合开开拓分册册目 录录1、二级级机构营营销部综综合开拓拓室（岗岗）职能能2、检查查点3、其他他动向咨咨询的收收集二级机构构综合开开拓室（岗岗）的职职能定位位一、年度度综合开开拓预算算的制订订二、综合合开拓计计划的分分解三、每月月对本机机构综合合开拓计计划达成成率等相相关KPPI指标标的分析析并提出出改进
28、报报告四、机构构综合开开拓人员员销售资资格的考考核、管管理五、组织织机构综综合开拓拓人员参参加当地地机构的的综合开开拓制式式培训六、每月月负责与与产品方方综合开开拓人员员核对业业务员佣佣金发放放及税、费用的的划拨等等七、制定定本机构构综合开开拓竞赛赛、激励励方案八、对各各营业区区、部的的综合开开拓业务务进行日日常督导导工作九、本地地综合开开拓产品品的市场场需求及及推行综综合开拓拓产品的的市场适适应性调调研十、与产产品方综综合开拓拓部门及及人员的的日常协协调、沟沟通十一、领领导交办办的其它它事项检查项目目一：组组织架构构搭建情情况具体内容容评定标准准现状改进措施施时效及责责任人人员编制制情况1、
29、 是否已发发文成立立综合开开拓室（岗岗）2、 人员是否否满编（室室编制33人，岗岗编制11-2人人）3、 室主任是是否到位位，是否否文件任任命？4、 综合开拓拓室（岗岗）是否否设在营营销部？5、 现有人力力是否能能满足整整个综合合开拓业业务流程程的需要要1、 已经成立立专职综综合开拓拓岗2、 综合开拓拓岗一人人3、 按照总公公司规定定没有设设立室主主任4、 是5、基本本可以满满足综合合开拓业业务量的的需要1、 已完成，营营销部经经理2、 已完成，营营销部经经理3、 按照业务务量没有有设立4、 已设立，营营销部经经理5、综合合开拓岗岗检查项目目二：后后援流程程具体内容容评定标准准现状改进措施施时
30、效及责责任人1、 营业区是是否有专专人专岗岗负责综综合开拓拓业务初初审?责任人人是谁？2、 对初审人人员的培培训如何何落实（专专员是否否主动为为营业区区培训初初审人员员）3、 现有初审审人力能能否满足足今年的的业务需需求i. 现有初审审人数及及日均处处理单量量ii. 缺编人数数iii. 机构认为为初审人人员日均均单达到到饱和1、 目前是由由营业区区初审或或团险专专员进行行综合开开拓保单单初审，没没有明确确责任人人2、 由综合开开拓岗对对初审进进行简单单的培训训3、 基本可以以满足目目前业务务量需求求：i每个营营业区初初审为一一人，日日均出单单量不到到一件ii暂无无iii十十单1、 逐步转向向由
31、个险柜面对对所有保保单初审审2、 由团险专专职人员员对个险险初审进进行团险险投保规规则培训3、加强强对初审审人员的的培训力力度，保保证综合合开拓单单证质量量1、 正在执行行，综合合开拓岗岗，营业业区经理理2、 已完成，综综合开拓拓岗3、正在在进行。综合开开拓岗保费收取取1、 业务员综综合开拓拓业务收收取保费费是否交交给个险险内勤？责任岗岗位及责责任人是是否落实实2、保费费到帐后后如何安安全转到到产、团团险（分分三种情情况：现现金、支支票、法法人转帐帐）1、 大部分交交到个险险内勤处处，由营营业区初初审负责责收取2、 现金和支支票，由由营业区区收取后后在公司司直接交交给团险险财务；法人转转帐是直
32、直接按照照团险帐帐号转入入团险帐帐户内1、 通过宣导导，引导导业务员员将保费费直接交交到个险险初审内内勤处1、 已完成，综综合开拓拓岗2、按照照目前方方式执行行单证传递递及管理理1、 投保单应应在营业业区内勤勤处领取取2、 暂收收据据均使用用个险的的暂收收收据暂收收据据金额风风险控制制团险、产险有有何措施施暂收收据据数量控控制个险险有何措措施3、 营业区是是否建立立综合开开拓单证证登记簿簿并注明明责任人人4、 行销辅助助品的领领用、发发放由何何人负责责1、 业务员均均在初审审内勤处处领取投投保单2、 收取客户户保费使使用的是是个险暂暂收收据据，通过过四联暂暂收收据据进行回回销3、 由营业区区综
33、合内内勤负责责，有综综合开拓拓登记簿簿4、 公司由个个险单证证室负责责发放，营营业区由由营业区区综合内内勤负责责领用并并且向业业务员发发放1、 按照既定定规定实实施，营营业区综综合内勤勤2、 按照规定定执行，综综合开拓拓岗3、 按照规定定执行，营营业区综综合内勤勤4、按照照规定执执行，公公司单证证管理岗岗、营业业区综合合内勤检查项目目三：单单证征订订具体内容容评定标准准现状改进措施施时效及责责任人单证征订订下列单证证是否已已到位：（一） 在个险征征订的单单证团险：四四个套餐餐的建议议书彩页页、投保保单、被被保险人人清单、展业用用条款、其它险险种的相相关单证证产险：车车险、家家财险的的建议书书彩页和和封套、投保单单（二） 产险能否否及时提提供的其其他非主主打险种种的相关关单证（三） 单证征订订请纳入入财务部部单证岗岗征订系系统。是是否顺畅畅及时。单证都已已经到位位，并下下发到了了各个营营业区二、XXX没有产产险三、是按照规定定时间下下发到各各个营业业区，单单证管理理岗按照规定定执行，单单证管理理岗检查项目目四：佣佣金发放放具体内容容评定标准准现状改进措施施时效及责责任人佣金发放放1、 LBS每每月能否否从GBBS和PPCISS中读取取相应的的承保数数据并由由个险营营销部人人管室利利用LBBS计佣佣2、