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1、售楼软件件系统管管理制度度1 目的和范范围：为为了科学学、准确确及时记记录、反反馈销售售信息，减少因因人为过过失及监监管漏洞洞而给公公司带来来的损失失，提高高公司的的工作效效率，规规范使用用售楼远远程管理理系统及及明确使使用软件件的工作作职责和和操作程程序，特特制定本本制度。2 职责：2.1 系统管理理员（财财务部）2.1.1 负责建立立新项目目、用户户帐户及及权限设设置，屏屏蔽项目目初始资资料2.1.2 负责变更更操作：按批件件变更项项目资料料2.1.3 负责系统统监控操操作2.1.4 负责系统统的维护护、更新新和完善善2.2 经营销售售部2.2.1 负责按批批件进行行特殊预预留操作作2.2
2、.2 负责初始始资料及及核定产产权面积积的录入入2.2.3 负责楼盘盘和预留留楼盘的的定购工工作、定定购的变变更操作作2.2.4 负责催收收定金，并向财财务部报报送解除除定购协协议客户户清单2.2.5 负责办办理签约约手续并并提供相相关优惠惠批件，负责未未签约客客户的跟跟踪及反反馈，办办理延迟迟签约批批准单2.2.6 负责合同同审核操操作，已已审核合合同的更更改操作作及审核核，退房房操作及及退房款款的报批批。2.2.7 负责合同同监证、按揭收收件送审审并进行行电脑登登记。2.2.8 负责发送送交房通通知书并并进行电电脑登记记，负责责接楼申申请及审审核操作作，通知知财务接接楼应收收相关费费用，特
3、特殊接楼楼通知书书的送审审和尾款款的催收收。2.2.9 负责发送送办理产产权通知知书并进进行电脑脑登记，通知财财务办理理产权应应收相关关费用，并签定定补充合合同。2.2.10 负责会员员积分申申请的录录入。2.3 财务计统统部2.3.1 负责项目目初始资资料的审审核2.3.2 负责恶意意预留的的通报，反馈未未及时签签约情况况2.3.3 收取楼款款、相关关费用及及相关变变更款并并开具相相应票据据2.3.4 负责合同同及变更更合同的的复核，票据的的换发工工作，退退款的审审核及支支付2.3.5 负责确定定按揭送送审银行行及协调调、跟踪踪工作2.3.6 负责复核核办理接接楼、产产权相关关费用，收取接接
4、楼尾款款2.3.7 负责接楼楼确认单单复核，负责发发出特殊殊接楼催催款通知知书给经经营部2.3.8 负责核定定面积增增减款的的复核、补充合合同的审审核，开开具购房房发票并并进行电电脑登记记2.3.9 负责会员员积分兑兑换审核核2.3.10 负责违约约客户楼楼款的催催收，将将恶意违违约客户户清单送送总经室室律师处处理。2.4 总经室2.4.1 负责合同同、变更更合同、补充合合同的审审核操作作，盖章章2.4.2 负责恶意意违约客客户的法法律处理理2.5 各部门及及人员负负责正确确使用软软件及保保密工作作。3 程序3.1 初始设置置管理3.1.1 新项目开开盘前33天内，经营部部应通知知系统管管理员
5、新新建一个个楼盘项项目，同同时提供供一份经经营部操操作人员员名单，由系统统管理员员建立用用户账号号。3.1.2 经营部根根据楼号号、层次次、单元元、建筑筑面积等等建立新新项目楼楼盘详细细资料：将公司司已批准准的项目目销售价价目表、正常折折扣标准准等有关关要素录录入售楼楼软件；3.1.3 经营部录录入公司司评审通通过的商商品房买买卖合同同套打样样本。3.1.4 财务部根根据批准准后的销销售价目目表原件件进行核核对，核核实无误误后，即即由系统统管理员员进行屏屏蔽初始始资料，只允许许查看。3.1.5 因设计施施工变更更或公司司销售策策略变更更需要调调整楼盘盘销售资资料和销销售价格格时，由由经营销销售
6、部填填写申请请单报经经批准后后，系统统管理员员根据批批准单日日期调整整原价目目表，批批准之后后成交的的楼盘以以调整后后新价目目表为准准。3.1.6 权限管理理各操作员员按总经经理批准准后的权权限、工工作职责责范围进进行操作作，各操操作员权权限一览览表如下下：部门操作人员员预留定购定购更改改签约签约更改改签约审核核盖章按揭收件件按揭复核核监证接楼接楼复核核产权产权复核核收款对账复核票据总经室总经理副总经理理盖章经办办经营销售售部销售经理理销售副经经理销售主任任销售业务务员按揭经办办监证经办办产权经办办接楼经办办财务计统统部财务总监监销售会计计主任销售会计计收款员所有操作作权限人人均有查查询权限限
7、，通过过查询环环节进行行操作。3.2 预留管理理预留是指指由有权权限的相相关人员员按口令令录入，电脑根根据设定定的预留留天数进进行保留留，暂不不对外销销售，超超过预留留天数后后，电脑脑将自动动取消预预留登记记，转作作未售楼楼盘，供供自由销销售。3.2.1 因特殊需需要或公公司销售售政策安安排需预预留较长长时间的的，应形形成书面面文件报报经总经经理同意意，批准准后由经经营部进进行特别别预留操操作。3.2.2 因公司关关系需要要或销售售现场需需要，应应进行临临时预留留的，由由相关权权限人员员直接按按照各自自口令录录入预留留客户姓姓名、联联系电话话。预留留时限如如下图：权限人总经理副总经理理财务总监
8、监 销售售经理销售副经经理销售主任任预留天数数302077513.2.3 相关权限限人员及及销售主主任应催催促客户户及时办办理正式式认购手手续，预预留楼盘盘的认购购工作由由销售主主任操作作，当实实际成交交对象与与预留登登记不符符时，销销售主任任应先告告知相关关预留权权限人员员，征得得同意后后才能变变更。3.2.4 项目开盘盘第一周周，预留留统一由由销售经经理操作作。3.3 定购管理理3.3.1 录入定购购协议：与客户户签订定定购协议议时，置置业顾问问应将相相关信息息及时录录入到售售楼软件件中。3.3.2 交纳定金金：置业业顾问持持定购协协议文本本，带客客户到收收款员处处交纳定定金，经经收款员员
9、确认后后，才完完成定购购操作。3.3.3 对于已定定购但未未按协议议规定交交纳定金金的客户户，电脑脑在122小时内内自动取取消定购购，转作作未售楼楼盘。3.3.4 根据已定定购未交交足定金金的客户户清单，置业顾顾问应及及时调查查，认为为需保留留协议的的应有书书面说明明原因并并催促客客户及时时补足定定金，需需解除协协议或退退房的，及时报报送清单单给财务务部，进进行取消消定购没收定定金操作作。3.3.5 更名：在在规定签签约时限限之前，客户提提出更名名或换房房申请要要求的，由销售售主任进进行更名名或换房房操作，同时置置业顾问问持客户户申请书书、新旧旧定购协协议书、原楼款款收据带带客户到到收款员员处
10、换发发收据，收款员员根据电电脑通知知更名清清单，办办理客户户换发收收据的手手续，才才完成更更名操作作。3.3.6 定购退房房申请：在规定定签约时时限之前前，客户户提出退退房申请请要求，由销售售主任按按照协议议规定允允许退房房的条款款进行退退房操作作，并填填写退房房款申请请单上报报财务总总监批准准，销售售会计根根据批准准单和电电脑通知知退房清清单办理理客户退退款手续续，才完完成退房房操作。3.4 签约管理理项目具备备签约条条件时，置业顾顾问应及及时催促促已交定定金未签签约的客客户办理理签约手手续。3.4.1 正常签约约的普通通客户：置业顾顾问详细细录入合合同条款款要素及及客户信信息。3.4.2
11、优惠客户户签约：属于公公司关系系户的，申请人人应及时时填写“购房优优惠批示示单”，详细细填写优优惠折扣扣、优惠惠原因等等，并按按规定程程序送公公司审批批。置业业顾问根根据已批批准的“购房优优惠批示示单”详细录录入优惠惠单内容容、合同同条款要要素及客客户信息息。购房房优惠批批示单原原件应送送交财务务部存档档。3.4.3 未及时签签约的客客户：销销售主任任根据电电脑未签签约清单单进行调调查，属属于特殊殊关系需需延长签签约时间间的客户户，销售售部应将将延迟签签约（超超过1个个月）客客户清单单报经公公司总经经理批准准，批准准单送财财务部存存档。3.5 合同审核核管理合同的审审核由经经营部销销售主任任及
12、经理理对签约约合同及及时进行行审核，再由财财务销售售主任及及总监进进行复核核，并完完成电脑脑签字确确认工作作。 完成审审核 完成成复核销售主任任及经理理 会计主主任及总总监 完完成电脑脑签字 2个工工作日内内 2个个工作日日内 （属于于优惠折折扣合同同，收到到优惠批批示单原原件1天天内，财财务完成成复核）3.5.1 所有审核核通过的的合同电电脑将自自动列入入已审核核清单，经营销销售部在在1个工作作日内将将合同送送往总经经室秘书书盖章，以便及及时办理理合同监监证。3.5.2 合同更改改：对于于已审核核的合同同客户又又提出申申请更名名、换房房等其他他合同条条款，由由置业顾顾问提出出合同更更改并详详
13、细填写写更改内内容，电电脑将其其自动转转入再更更改未审审核清单单，经合合同审核核、复核核人员同同意更改改后，完完成电脑脑签字确确认，电电脑自动动列入已已审核清清单代替替原合同同。如合合同审核核、复核核人员不不同意更更改，不不做电脑脑签字确确认，电电脑仍以以已审核核原合同同为准。3.5.3 申请退房房：对于于已审核核的合同同客户又又提出退退房申请请，置业业顾问填填写退房房申请单单报经公公司批准准，批准准后由销销售主任任进行退退房操作作，财务务部根据据退房批批准单和和电脑通通知退房房清单办办理客户户退房手手续。3.6 盖章监证证管理3.6.1 公司公章章管理人人员根据据销售合合同与电电脑上列列入已
14、审审核清单单合同内内容进行行核对，确认无无误后方方能盖章章，同时时对已盖盖章合同同电脑签签字确认认。3.6.2 经营部监监证经办办人员应应在合同同盖章及及收到现现金交款款单后22天内将将合同送送到交易易中心办办理合同同监证，并将送送交时间间进行电电脑登记记；对于于已监证证好的合合同，应应将合同同监证时时间、登登记编号号进行电电脑登记记。3.7 按揭管理理3.7.1 对于选择择按揭付付款方式式的客户户，电脑脑将自动动列入申申请按揭揭客户清清单，置置业顾问问按合同同规定时时间及时时收取按按揭材料料、出具具材料收收取证明明单，并并进行电电脑登记记。3.7.2 销售按揭揭经办对对置业顾顾问送交交的客户
15、户按揭材材料进行行复核，并在电电脑上进进行登记记。如果果送交的的材料不不齐全或或不符合合规定，按揭经经办将不不做审核核。直到到资料齐齐全为止止。3.7.3 由按揭经经办根据据已审核核材料及及已监证证合同的的清单作作出送审审银行决决定，按按揭经办办根据财财务部安安排，及及时将贷贷款申请请材料送送交银行行审核并并进行电电脑登记记，并及及时跟踪踪了解。3.7.4 对于银行行已通过过审核的的客户，按揭经经办及时时通知客客户前往往签字，并将合合同送交交易所办办理抵押押监证，办妥抵抵押监证证后，在在电脑上上进行登登记。3.7.5 对于已完完成抵押押登记的的贷款合合同，财财务部应应负责催催促银行行放款，财务
16、部部对银行行放款的的楼房单单元应及及时进行行电脑登登记。3.8 接楼管理理3.8.1 项目具备备接楼条条件时，财务经经办根据据所有已已签约清清单结清清尾款、违约金金利息等等各类款款项后，进行电电脑确认认后，电电脑自动动列入可可正常接接楼清单单；未交交清楼款款提前接接楼的楼楼盘，财财务部根根据批准准单确认认，电脑脑自动列列入可可可提前接接楼清单单。3.8.2 经营部接接楼经办办根据可可正常接接楼清单单、可提提前接楼楼清单与与客户办办理接楼楼手续，并录入入通知接接楼日期期、实际际接楼日日期，经经营部主主任复核核并进行行电脑确确认，电电脑自动动列入已已接楼清清单和已已提前接接楼清单单。3.9 产权管
17、理理3.9.1 公司通过过产权总总登记后后，经营营部经办办根据产产权处核核定的建建筑面积积录入到到产权面面积表中中，由经经营部主主任复核核，电脑脑自动计计算客户户应增（减）面面积楼款款。3.9.2 经营销售售部根据据核定面面积及其其他各项项扣减金金额调整整原合同同价，并并提供产产权处核核定面积积表单给给财务部部，财务务部复核核无误后后生成新新合同价价，经营营部与客客户签订订补充合合同。3.9.3 财务部根根据新合合同价与与客户进进行结算算，所有有款项收收清后，销售会会计开出出购房发发票，财财务主任任审核确确认后，会计与与客户办办理换取取购房发发票手续续，会计计录入发发票号码码，客人人领走时时间，并并进行电电脑登记记。3.10 会员管理理3.10.1 会员持会会员卡在在被推荐荐到售楼楼点签定定商品品房买卖卖合同的同时时，在置置业顾问问引导下下填写会员积积分申请请书，并将会会员积分分申请录录入电脑脑。3.10.2 财务收款款员收到到经营部部经理已已批准的的会员员积分申申请书原件后后，进行行电脑确确认登记记。3.10.3 被推荐人人付清880%以以上房款款后，由由销售会会计进行行复核，开出会会员积分分兑换单单，并进进行电脑脑确认。4. 相关文件件4.1 销售过过程管理理程序5. 相相关表单单、记录录