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1、碳达峰、碳中和提出背景从2009年中国在联合国气候变化峰会上提出碳排放下降目标，再到2021 年全国两会上碳达峰、碳中和首次被写入政府工作报告，说明了中国为应对全球 气候变化做出的郑重承诺。化工行业碳排放有限CEADS数据统计显示，2019年我国各行业中工业领域贡献了碳排放总量的 38. 9%,而化工行业占工业领域碳排放17%左右，因此，化工行业的碳排放占到 全国碳排量的6. 6%,从各环节的排放总量及占比看，化工碳排放占比拟为有限。化工品生产过程中大量的碳排放来自于电能或蒸汽利用。此次碳中和目标势 必会对化工生产造成了一定的制约。从化工细分行业碳排放占比看，化学原料和 化学制品，橡胶和塑料制
2、品，化学纤维占比均不高。其中，化学原料和化学制品 占总碳排放量2. 6%,橡胶和塑料制品和化学纤维占比均不超过l%o局部煤化工产品受政策影响程度不同其中以煤化工过程排放的CO2较多，不同产品单位质量CO2排放量差异也较 大。以电石、电石法PVC和甲醇为代表的高能耗高排放化工品受碳中和政策影响 较大。具体表现在：受政策影响，近两年电石供应有限，电石依旧呈现供应偏紧 局面。双控作为“十四五”期间的长期政策，短期难以缓解，电石平均价格或将 高于往年，维持长期的高位运行状态；中长期看，国内电石法PVC产能增速放缓 为大概率事件。随着国内经济稳步增长，以及房地产、基建工程刺激，国内PVC 市场有望持续健
3、康开展,2022年疫情消退后，国内PVC表观需求量或将增长2250 万吨左右；政策持续推进的情况下，将直接导致用煤指标超标的煤制甲醇（或烯 煌）企业进行降负荷或被迫停车，中长期甲醇价格存在上浮趋势。碳达峰阶段化工品量价齐升为大概率，随后或将整体承压中长期看，碳达峰、碳中和政策的实施将促使国内化工工程审批和环保进一 步趋严，这将有效缓解低端化工产能过剩的问题，实现局部进口替代。另外，结 合之前RCEP和中欧投资协定的签订，进口关税降低将有利于化工品出口贸易， 国内局部化工品有望继续维持较高的出口增速。因此，在国内化工行业供给改革，1414 1 4 承.：图8 2030-2060年各部门减排措施(
4、-)消费性行业碳排放可能会增加目前我国二氧化碳的排放60%以上来自工业生产，25%来自消费性排放。随 着城镇化进程持续推进以及乡村振兴战略的实施，居民生活用能或将保持增长。 同时，第三产业的快速开展也使得商业用能保持增长态势。总体上，随着工业生产效能和生活水平的提高,消费性排放比重可能会提高。 具体表达在建筑部门(居民和商业)的用能需求或将在2050年前持续上升。另外，随着中国进入工业化后期，城镇化稳步推进，能源需求由生产侧转向 消费侧，工业用能占比将持续回落，而建筑和交通用能占比也将同步提升。工业居民生活C交通运输、仓储和邮政业批发和零售业、住宿和餐饮业农、林、牧、渔业建筑业其他工业居民生活
5、C交通运输、仓储和邮政业批发和零售业、住宿和餐饮业农、林、牧、渔业建筑业其他数据来源：国家统计局图9 2018年各行业能源消费占比三、化工行业改革或将提速据统计，化学工业能源需求约占世界能源需求量的10%,世界温室气体排 放的7%。其中合成氨、乙烯、芳烧、丙烯、甲醇五大化工基础产品的能耗和碳 排放量居前。表4高能耗和碳排放化工产品产品分子结构合成工艺主要用途氨HHn nH合成氨法化肥，医药和清洗剂乙烯H HXMT H H长链煌类裂解聚乙烯芳煌。&Q石脑油催化重整化学反响中的溶剂和试剂丙烯HHH长链煌类裂解聚丙烯甲解HHCO, CO2和H2反响烯燃，甲醇燃料，甲醛，二甲 醴等近几年我国对化学产品
6、的需求正在稳步增长。据统计2010-2020年期间，乙 烯，PX和甲醇表观消费量呈现明显增长态势，十年间乙烯和PX表现消费量分别 增长101. 9%和208. 5%,甲醇那么增长了 290. 5%。图10 2010-2020年中国主要化工品消费量国内巨大的下游消费市场催生了化工企业呈现爆发式增长。为了规范管理化 工企业，顺应化工行业开展趋势，国内化工园区也在不断扩大。据不完全统计， 2020年国内化工园区数量增至800个，相比20国年大幅增加190个。图11 2017-2020年中国化工园区数量由于化工品生产过程中大量的碳排放来自于电能或蒸汽利用。此次碳中和目 标势必会对化工生产造成了一定的制
7、约，但是对于一体化综合化工企业，通过规 模化的能耗降低及各工艺之间能源的综合利用，相较于单一生产环节的竞争对手 而言优势显著。另外，通过提高化石能源本钱，降低清洁能源本钱；亦可通过技术进步和规 模效应，带来单位本钱降低，促使化工行业向低碳化转型和升级。（一）中国一次能源下游需求中化工占比不高中国煤炭消费作为碳排放的主力，其能源消费的75%用于电力和钢铁生产， 化工消费仅占7虹 而化工在原油和天然气下游消费结构中的占比分别是49%和 11%O石化和化学工业碳排放占工业领域碳排放17%左右。从各环节的排放总量 及占比看，化工行业的碳排放较为有限。 电力 钢铁 建材 化工 其他数据来源：中国能源开展
8、报告图12 2020年中国煤炭下游需求占比（二）化工主要细分行业碳排放比照2021年1月15日，中国石油和化学工业联合会主办的石油和化学工业“十 四五”开展指南发布会上签署中国石油和化学工业碳达峰与碳中和宣言。宣言从推进能源结构清洁低碳化、大力提高能效、提升高端石化产品供 给水平、加快部署二氧化碳捕集利用、加大科技研发力度、大幅增加绿色低碳投 资强度等六方面提出建议并做出承诺。由于化工行业占中国碳排放总量6. 6%左右。因此，为实现化工行业碳中和 目标，加速化工行业落后产能出清和低碳领域的开展变得尤为迫切。统计局数据显示，以化学原料和化学制品制造业，化学纤维制造业、橡胶和 塑料制品业为代表的主
9、要化工行业占能源消费总量（万吨标准煤）比重差异较大。 其中，化学原料和化学制品制造业占比10.9%,而化纤和橡胶塑料制品业占比均较小。数据来源：中国石油经济技术研究院图15 2018年主要化工行业能源消费量占比而从中国各行业碳排放占比看，化工细分行业中化学原料和化学制品，橡胶 和塑料制品，化学纤维占比均不高。其中，化学原料和化学制品占碳排放总量 2.6%,橡胶和塑料制品和化学纤维占比均不超过l%o生产和供应的电力、蒸汽和热水 黑色金属冶炼及压延加工业非金属矿业 运输、仓储、邮电服务城市 化学原料和化学制品制造业农村 其他石油加工、炼焦 橡胶和塑料制品化学纤维图16 2017年中国细分行业碳排放
10、占比碳中和目标下，预计“十四五”期间炼化一体化将成为新建炼厂标配，细分消费需求将促使化工产品呈现高端化、循环经济特征。（三）现代煤化工和非化石能源或将局部取代传统能源化工行业使用化石原料固化碳的同时不可防止将产生碳排放，并且油气和煤 炭路线的碳排放量差异明显，煤炭路线的碳排放远超过了固化在产品中的碳。因 此，在碳中和背景下，煤化工压力陡增。从下表可以看出，煤化工过程排放的C02较多，不同产品单位质量C02排放 量差异也较大。一方面由于各产品化学结构不同，热值不同，另外也与各产品的 工艺路线复杂程度，产业链长短，产品组成等因素有关。表5主要化工产品碳排放数据产品碳排放过程碳排放分阶段全流程碳排放
11、PVC （电石法）直接碳排放：电石生产装置（含石灰石烧制）间接碳排放：动力车间提供电力 和蒸汽2.23t C02/t PVC5.14t CO2/t PVC7.37t CO2/t PVC煤制甲醇工艺C02排放公用工程C02排放2.06 CO2/t 甲醇1.79 CO2/t 甲醇3.85tCO2/t 甲醇煤制烯燃工艺C02排放公用工程CO2排放6.41 CO2/t 烯慢4.11 CO2/t 烯一10.52t CO2/t 烯燃煤制乙二醇工艺CO2排放公用工程C02排放3.5 CO2/t 乙二醇2.1 CO2/t 乙二醇5.6t CO2/t 乙二醇从降碳措施来看，一方面现代煤化工企业可以开启高效化、低
12、碳化进程。由于其浓度相对较高，与直接燃烧相比，可以实现较低本钱的捕集和埋藏。表6中国煤化工产业链类型产业链技术路径现代煤化工煤炭液化直接液化；间接液化煤制天然气合成气甲烷化工艺；地下煤气化煤制烯燃MTO； MTP煤制合成氨-尿素-甲醇煤制尿素；煤制甲醇煤制乙二醇直接法；草酸酯法煤制芳煌合成气直接制芳烧；甲醉芳构化；烯燃联产 芳煌传统煤化工煤化电热一体化多联产；IGCC煤炭分质利用褐煤提质；低阶煤洁净转化另外一方面，据BP预测至2025年中国煤炭消费量有望下降至1886百万吨 油当量，煤炭消费总量年均下降0.75%左右。2020-2035期间，中国煤炭消费量 呈缓慢下降趋势。未来高端制造业及服务
13、业的快速开展，以及对污染物排放的控 制将使得电力和天然气（非化石能源）比重稳步提升。图17中国煤炭消费量（百万吨油当量）四、能耗双控政策下，主要受影响化工品种前景（一）能耗双控政策加码，电石法PVC工艺或将进一步受限从“十三五”各省市单位生产总是能耗下降率进度看，我国大局部省区的单 位生产总值能耗均出现下降，而能耗大省内蒙古和宁夏那么在2018年出现了能耗 不降反升的情况。20%20%201720182019十三五累计下降率目标-15%数据来源：各省市区发改委，国家统计局图18 “十三五”各省市单位生产总值能耗下降率速度于是,2021年1月15日内蒙古紧急出台了内蒙古能耗双控应急预案（2021
14、 年版）。为了实现2030年前完成“碳达峰”以及2060年前完成“碳中和”的目 标，国内多个省份相继出台能耗双控措施。表7主要省份高能耗产业相关政策地区政策相关重点表述广东2021年政府工作报 告完善能源消费双控制度。落实国家碳达峰、碳中和部署 要求，分区域分行业推动碳排放达峰，加快调整优化能 源结构，大力开展天然气、风能、太阳能、核能等清洁 能源，提升天然气在一次能源中占比。严控新上高耗能 工程。上海国民经济和社会发 展第十四个五年规划 和2035年远景目标纲 要着力推动电力、钢铁、化工等重点领域和重点用能单位 节能降碳，确保在2025年前实现碳排放达峰，单位生产 总值能源消耗和二氧化碳排放
15、降低确保完成国家卜达目 标。继续推进能源清洁高效利用，到2025年煤炭消费总 量控制在4300万吨左右，煤炭消费总量占一次能源消费 比重下降到30%左右，天然气占一次能源消费比重提高 到17%左右。浙江2021年政府工作报 告启动实施碳达峰行动。大力调整能源结构、产业结构、 运输结构，大力开展新能源，优化电力、天然气价格市 场化机制，落实能源“双控”制度，非化石能源占一次 能源比重提高到20.8%,煤电装机占比下降2个百分点； 加快淘汰落后和过剩产能，腾出用能空间180万吨标煤。内蒙古关于确保完成“十四 五”能耗双控目标任务 假设干保障措施（征求意 见稿）从2021年起，不再审批焦炭（兰炭）、
16、电石、聚氯乙烯、 合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱、磷钱、 黄磷、水泥（熟料）、平板玻璃。提高功率以下石墨电 极、钢铁、铁合金、电解铝、氧化铝、蓝宝石、无下游 转化的多晶硅、单晶硅等新增产能工程，确有必要建设 的，须在园区内实施产能和能耗减量置换。陕西关于公布陕西省重点 用能单位名单（2021 年版）的通知2020年年综合能耗1万吨标准煤以上单位，纳入省重点 用能单位名单管理；2020年年综合能耗低于3千吨标准 煤的2020版名单内单位，退知名单。辽宁辽宁省人民政府办 公厅关于加强全省高 耗能、高排放工程准入 管理的意见新上“两高”工程必须符合国家产业政策且能效到达行 业先进水平，属于
17、限制类和淘汰类的新建工程，一律不 予审批、核准；属于限制类技术改造的“两高”工程， 确保耗能量、排放量只减不增。 原煤开采洗选 电力热力生产供应 石油天然气开采 化工 冶金 农畜力口工 建材 高新技术 装备制造数据来源：石油和化学工业研究院图19 2019年内蒙古规模以上工业增加值占比数据显示，2019年内蒙古全区规模以上工业增加值增长6. l%o其中化工行 业占比13.4%,同比增长6. 5%,略高于规模以上工业平均增速。化工产业一向是 内蒙古传统支柱产业，其中，电石、甲醇、PVC、尿素等大宗化工品产量占比居 .、八 刖。海内外需求持续增长的情景下，化工行业或将维持较高的景气度，化工品量价齐
18、 升或将为大概率事件。一、中国能源消费结构有待继续优化.（一）全球主要国家和地区碳排放占比根据京都议定书界定的温室气体有6种：二氧化碳（C02）、甲烷（CH4）、 氧化亚氮（N20）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF6）。其 中，C02是温室气体的主体。根据联合国环境规划署数据，2019年全球化石二氧化碳排放量占温室气体 总排放量的65虬近些年中国工业开展迅速，经济开展的同时排放不可防止，因 此中国一度成为全球第一排放大国。据统计，2019年中国温室气体排放量是140亿吨二氧化碳当量，占全球总 排放量的26.7%,但人均和历史排放量并不高。表1中国碳达峰碳中和政策梳
19、理时间会议具体目标2009年9月联合国气候变化峰会2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40-45%2014年11月中美应对气候变化联合 声明一氧化碳排放2030年左右到达峰值且将努力达峰全国产能万吨 内蒙古产能全国产能万吨 内蒙古产能产能占比40%35%30%25%20%15%10%5%0%心亭M夏由代啰者数据来源：隆众资讯图20内蒙古主要化工品产能占比2021年3月，内蒙古自治区发布了关于确保完成“十四五”能耗双控目 标假设干保障措施，措施中自2021年起不再审批电石、PVC新增产能工程，如有 必要，须在自治区内进行产能和能耗减量置换。同时，为推进“十四五”能耗双控政策，内蒙古先
20、行确定了 2021年全区单 位地区生产总值能耗降低3%,能耗增量控制在500万吨标准煤以内的目标任务。 能耗总增量的控制或将在极大限制相关行业产能快速扩张。电石法PVC生产工艺由于特殊的能源结构和乙烯资源配置体制，电石法PVC是我国PVC生产的主 流工艺，2020年其产能约占总PVC产能的81.4%。据隆众统计，目前国内电石法 PVC产能221L5万吨，而其中配套有电石装置产能接近总产能的70%。局部外 购电石法企业或受限于原料短却问题，中长期可能更多外购电石PVC企业降低生 产负荷。随着碳中和政策的落地，国内PVC行业特别是电石法PVC产能增速放缓为大 概率。随着国内经济稳步增长，以及房地产
21、、基建工程刺激，国内PVC市场有望 持续健康开展，2022年疫情消退后，国内PVC表观需求量或将增长2250万吨左 右。图21中国PVC供需格局预测5%5%2020-20212021-2025E2025-2030E数据来源：隆众资讯图22中国PVC产量和消费量年均增长率预测（二）电石原料产能利用率有望进一步缓解内蒙古丰富的煤炭、石灰石、原盐等自然资源以及充分低廉的电力等能源供 给，电石法PVC产业开展迅速。越来越多的电石法PVC企业实现了自给自足，并 朝着电石原料配套更完善的方向开展。2020年其481. 5万吨/年的PVC产能已经 成为全国最大的PVC生产基地。数据来源：隆众资讯图23 20
22、20年中国主要省份电石产能目前内蒙古地区在产电石企业总产能约H78万吨，占全国电石有效产能35. 7%, 2020年产量约1030万吨。据隆众统计，“十四五”能耗双控政策下，内 蒙古确定的2021年全区单位地区生产总值能耗目标，预计2021年内蒙古的电石 总产量或减少55万吨左右。排放82电石法PVC碳排放过程碳中和对电石影响程度较大。一方面电石的下游PVC在需求中的占比高到达 80%以上，电石本钱构成中约40%为电，单位能耗极高，且附加值也较低，环保 问题突出。虽然大局部电石法PVC碳留在了产品里，但是能耗相对较高，生产1 吨PVC综合排放C02大约释放7. 37吨C02,远高于乙烯法制路线
23、。从全国电石分布看，西北五省是我国电石行业的重点供应区域。据统计,2020 年西北地区电石产量到达全国的80%,而内蒙古地区产量964万吨，占全国产量 的33. 4%。内蒙古作为能源大省以及电石生产大省，未来“十四五”期间电石产 能只减不增。另外，高耗能产业的差异电价政策和限电政策也将直接制约电石开 工率。由于全国电石生产的主要地区为内蒙古和新疆。现阶段内蒙古限产情况下, 新疆的电石开工负荷有望将进一步释放。因此，在能耗双控和碳中和政策双重影响，近两年电石供应有限，电石依旧 呈现供应偏紧局面。双控作为十四五期间的长期政策，短期难以缓解，电石平均 价格或将高于往年，维持长期的高位运行状态。（三）
24、煤制甲醇工艺或将更多转向天然气和焦炉气法根据内蒙古发布的能耗双控政策，2021年内蒙古自不再审批甲醇新增产能工程。另外近期山东省也出台政策文件关于开展炼化、焦化企业单位产品能耗 节能专项监察的通知，要求继续对炼化企业单位能量因数能耗和焦化企业焦炭 单位产品能耗开展专项监察，时间为2021年4-7月，其中局部与甲醇相关的炼 厂企业、局部焦炉气制甲醇企业列于名单当中。同时，3月山西省开展和改革委员会、山西省能源局下发关于进一步梳理 “十四五”拟投产达产“两高”工程的通知。内蒙古以煤制甲醇为主，另有局部天然气制甲醇和副产焦炉气制甲醇。从地 域分布来看，甲醇生产能力主要集中于鄂尔多斯，产能合计1085
25、万吨/年，占内 蒙古甲醇总产能的65%以上。此次能耗双控和碳中和政策直接导致局部甲醇装置 降低负荷，后期来看山西、陕西等能耗大省相关政策或将跟进，国内甲醇产能扩 张趋势将受到政策约束。从碳排放量看，煤制烯燃C02排放量远高于传统石脑油裂解制烯煌C02排放 量。一旦开征碳税，将给煤制烯煌工程造成极高的本钱。碳中和和能耗双控政策 有望持续进行，这将直接导致用煤指标超标的企业进行降负荷，中长期甲醇价格 存在上浮动力。因此，从甲醇的生产原料看，目前占比比拟大的是煤制甲醇，假设能提高低碳 原料天然气制甲醇的比例，有利于从源头降低碳排放；多利用轻燃、液化气等低 碳原料生产烯煌及下游产品，也能实现源头降碳。
26、从甲醇下游需求看，甲醇制烯 煌是甲醇最大的下游市场，约占甲醇总消费量的一半，MTO/MTP装置的开工负荷 直接决定甲醇的供需格局变化，从而引起甲醇价格的大幅波动。未来严格的碳排放标准下清洁燃料将备受关注，甲醇燃料因其清洁、价格相 对低廉的等特点，逐渐成为能源替代产品的首选。甲醇汽油、船用燃料等方面占 比或将提升，有望挤占甲醇制烯煌的比例，甲醇的供需格局或将被重塑。另外，结合电力结构的变化，可再生能源发电占比有望大幅提升。不管是加 工原油还是加工煤炭，都需要在生产工艺过程中提供动力，除了电以外高压蒸汽 占比拟重。通过进一步提高电力驱动的比例，用电驱动代替蒸汽驱动，可以大大 减少燃料煤的消耗，进而
27、实现碳减排。从工艺流程上进行减碳。一般优质煤化工企业往往配备有更完善的气化工 艺，即先进的气流床煤气化工艺，碳转换率更高、煤炭单耗更低。通过降低CTO 路线煤醇比和甲醇单耗而实现碳减排。因此，对于现代煤化工，通过开展高附加 值煤化工产品，降低单位GDP碳排放强度，实现低碳开展。五、对化工品中长期影响一方面，碳达峰、碳中和政策的实施将促使国内化工工程审批和环保进一步 趋严，内蒙古双控政策为先例，这将有效缓解低端化工产能过剩的问题，实现部 分进口替代。另外，结合之前RCEP和中欧投资协定的签订，进口关税降低将有 利于化工品出口贸易，国内局部化工品有望继续维持较高的出口增速。因此，在国内化工行业供给
28、改革，海内外需求持续增长的情景下，化工行业 或将维持较高的景气度，碳达峰阶段化工品量价齐升仍为大概率事件。碳中和期 间随着传统化石原料逐渐被替代，碳捕集、利用与封存技术（CCUS）的开展和普 及带动碳交易本钱下降，化工品量价或将整体承压。 2020 年 2019 年图25 2019-2020年中国主要化工品出口金额（一）结合RCEP协议，局部化工品或将维持较高的出口增速RCEP协议包括货物贸易方面整个开放水平到达90%以上，各成员国之间关税 十年内降至零关税的承诺为主。RCEP的出台将有效降低国产化工品出口壁垒， 防止国内产能过剩，有助于国内化工行业的健康稳定开展。表8 RCEP签署后可能带来
29、涉及影响的主要化工品种一览主要相关品种进口关税出口关税东亚主要进口国东亚主要出口国乙二醇东盟5%,日本5.5%,韩 国 5.5%/新加坡，韩国，日本/聚乙烯HDPE/LDPE：东盟 6.5%, 日本6%,韩国5.9%； LLDPE：东盟0,日本 6.5%,韩国 6.5%/韩国，新加坡，泰国/苯乙烯东盟2%,日本1.3%,韩 国 1.4%/新加坡，日本，韩国/甲醇东盟0,日本5.5%,韩国5.5%/新西兰，马来西业，文莱/尿素/0/韩国，菲律宾，日 本磷酸一倍/0/澳大利亚，日本， 马来西业磷酸二倍/0/越南，泰国，日本烧碱/片碱。关/越南，印度尼西税，液碱 6%亚，菲律宾PVC/0/越南，马来
30、四业RCEP协议下化工产品已成为中国与东盟主要国家之间的重要贸易产品，我 国从东盟进口的产品主要为初级形状的塑料、天然橡胶等化工产品。而东盟国家 从我国进口的化工产品主要是化肥、塑料及橡胶制品、乙醇、磷酸等。出口方面，尿素，烧碱，磷酸一镂，磷酸二镂和PVC出口至RCEP国家占比 相对较高，占其总出口量的比例均超过15%。上述大局部品种出口关税均为0, 且均以满足本国内需为主。图26 2020年中国主要化工品出口至RCEP国家及占比进口方面，目前中国仍有不少高端精细化学品及新化学材料依赖进口资源, 而日本、韩国又是我国高端化工材料的主要进口来源国。RCEP的签订，将有助 于国内下游企业降低采购本
31、钱。据统计，RCEP范围内，我国主要进口产品有聚 乙烯，乙二醇，苯乙烯和甲醇，其进口依存度依次为48.8%, 56. 6%, 23.4%和16%。中长期看，RCEP协议签订对化工行业影响将会是加大产品的进出口和技术的服务流动。而未来化工产品进出口的缺口，仍要看国内产能投放和海外新增产 能释放情况。（二）叠加中欧投资协定的签定，化工品进出口贸易仍值得期待2020年12月30日，中欧共同宣布完成中欧投资协定谈判，中欧投资协定 的签署有助于投资壁垒和限制减少，欧盟对中国的直接投资主要集中在中国的汽 车产业、消费品和服务、医药生物行业、基础材料行业，而中国对欧盟直接投资 行业主要集中在新能源领域、房地
32、产和酒店业、电子领域。据欧盟统计局最新公布的数据，2020年中欧双边贸易额达5860亿欧元（约 合人民币4. 6万亿元）。其中，欧盟对华出口额为2025亿欧元，同比增长2. 2虬 同时，中国首次超过美国成为欧盟最大贸易伙伴。据商务部数据显示，我国对欧盟出口的多为机电产品、原料以及纺织品、家 具玩具等产成品。即我国对欧盟出口的化工品多为大宗、低值、原材料性、生产 过程污染比拟重的产品。数据显示，2020年中国与欧盟石化行业进出口贸易总额509. 4亿美元，其 中中国从欧盟进口 243. 4亿美元。细分行业看，有机化学品在2020年中国与欧 盟石化行业进口贸易中所占比例最大，为21.9%；其次是专
33、用化学品，18.6%； 合成树脂为17. 7%0图27 2020年中国进出口欧盟化学品及占比2020年中国出口至欧盟266. 0亿美元，从细分行业看，2020年有机化学品 出口欧盟所占比例最大，为33. 5%；其次是橡胶制品26.4%；专用化学品为8. 5虬整体看，中国出口至欧盟的化学产品仍以劳力密集型产品为主，而欧盟出口 至中国的化学产品以资金、技术密集的产品为主。中长期看，中欧协议将增强出 口至欧盟的化工产品价格优势。国内化工产业下游的纺织、轻工、家电等行业受 益，尤其有利于国内有机化学品和橡胶制品的出口。(三)对化工品价格中长期影响碳达峰、碳中和对化工品价格的影响主要表现为以下两方面。第
34、一阶段一2021-2030年碳达峰期间，中国的化工品产能将到达顶峰，但其 增量将呈现边际递减的趋势，化工产能集中度日益凸显叠加炼化企业“减油增化” 趋势带动下，势必将促使化工品供给端竞争激烈，压缩炼化企业利润空间；另外， 全国范围内差异化电价政策随之出台的概率较大，局部高能耗、高污染的化工企 业将面临更高的生产本钱；最后，化工行业已经被纳入碳交易所明确规定的重点 排放行业范畴，高于限定配额碳排放的化工企业将直接转化为其碳交易本钱，这 也将无形增加高能耗化工企业的生产本钱。因此，2021-2030年碳达峰期间，供 给改革下，相关产品需求仍将保持稳定增长态势，化工品价格整体提升的概率较 大。第二阶
35、段一2030-2060年碳中和期间。碳达峰后大局部化工品产能过剩现象 将日益突出。相对能耗低、转化率高并优先掌握先进碳捕集技术的化工企业将成 为行业新的开展趋势，且具有较高的产品议价权。后期随着碳捕集、利用与封存 技术(CCUS)的开展和普及，以及新能源、新材料不断替代传统的化石原料，碳 交易本钱下降后将带动化工品总生产本钱下降，化石原料制品的需求逐渐被替 代，预计化工品价格或将呈现一定回落态势。2015年11月联合国气候变化大会二氧化碳排放2030年左右到达峰值且将努力达峰.单 位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60-65%2020年9月第75届联合国大会一氧化碳排放力争于2030年
36、前到达峰值，努力争取2060年前实现碳中和2020年12月气候雄心峰会到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比 重将到达25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60 亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将到达12亿 千瓦以上2021年3月政府工作报告制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和 能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力开展新能源， 在确保平安的前提下积极有序开展核电。扩大环境保 护、节能节水等企业所得税优惠目录范围，促进新型 节能环保技术、装备和产品研发应用，培育壮大节能 环保产业，推动资源节约高效利用。加快建设
37、全国用 能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。 提升生态系统碳汇能力。尽管如此，中国仍然表现出负责任大国担当。即2020年9月中国在第75 届联合国大会上宣布到2030年前二氧化碳到达碳峰值，努力争取2060年前实现 碳中和的目标。（二）全球和中国局部地区“碳中和”政策表2全国各国承诺碳中和时间表国家目标时间规定文件减排目标中国2060 年政策文件2030年之前到达排放峰值，2050年实现碳中和美国2050 年政策文件日本2050 年政策文件2030年煤炭仍将供应全国四分之一电力德国2050 年政策文件2050年前到达温室气体中乂瑞士2050 年政策文件2050年前实现净零排放目标挪威
38、2050 年政策文件2050年在国内实现碳中和爱尔兰2050 年政策文件葡萄牙2050 年政策文件2050年实现净零排放目标哥斯达黎加2050 年政策文件斯洛文尼亚2050 年政策文件南非2050 年政策文件马绍尔群岛2050 年政策文件欧盟2050 年拟立法加拿大2050 年拟立法2050年净零排放目标，并制定具有法律约束力的五年一次碳预算韩国2050 年拟立法2050年前经济脱碳，并结束煤炭融资西班牙2050 年拟立法立即禁止新的煤炭、石油和天然气勘探许可证智力2050 年拟立法斐济2050 年拟立法英国2050 年法律规定2050年实现净零排放目标法国205()年法律规定2050年实现净
39、中和目标丹麦2050 年法律规定2030年起禁止销售新的汽油和柴油汽车，并支 持电动汽车，2050年建立“气候中性社会”新西兰2050 年法律规定2050年生物甲烷将在2017年基础上减少24-47%匈牙利2050 年法律规定2050年实现气候中和瑞典2045 年法律规定2045年实现碳中和奥地利2040 年政策文件2040年实现气候中立，在2030年实现100%清 洁电力冰岛2040 年政策文件已经从地热和水利发电获得了几乎无碳的电力 和供暖，未来逐步淘汰运输业的化石燃料，植 树和恢复湿地芬兰2035 年政策文件苏里南已实现不丹已实现数据来源：energy and climate intel
40、ligence unit根据Energy and Climate Intelligent Unit数据，全球已有29个国家和 地区提出碳中和目标。其中，苏里南和不丹已实现碳中和。芬兰承诺2035年实 现碳中和，奥地利、冰岛和瑞典分别在2040年和2045年实现碳中和，全球一共 22个国家和地区把目标设立在2050年，中国是2060年。另有98个国家正就碳中和目标进行讨论。其中，乌拉圭拟设在2030年，其 他97国拟设在2050年。从上述国家碳中和进度表可以看出，欧洲地区是宣布碳中和目标最多的地 区，相比之下，中国2060年零碳目标虽然比其他国家晚了将近10-20年，但只 用30年时间把二氧化碳
41、排放降为0,而英国和法国从碳达峰到碳中和用了 59年, 美国43年。相比之下中国提前了 10-30年左右。表3中国局部城市碳达峰、碳中和政策省份/城市碳中和政策北京十四五期间，碳排放稳中有升，碳中和迈出坚实步伐为应对气候变化作出北京示 范；2021年要明确碳中和时间表、路线图。上海制定全市碳排放达峰行动计划，着力推动电力、钢铁、化工等重点领域和重点用 能单位节能降碳，确保在2025年前实现碳排放达峰。单位生产总值能源消耗和 二氧化碳排放降低确保完成国家卜达目标。分行业、分领域实施光伏专项工程， 稳步推进海上风电开发，到2025年本地可冉生能源占全社会用电量比重提图到 8%左右o浙江启动实施碳达
42、峰行动，开展低碳工业园区建设和“零碳”体系试点，优化电力、 天然气价格市场化机制，加快推荐碳排放权交易试点。福建2021年将制定实施二氧化碳排放达峰行动方案，支持厦门、南平等地率先达峰， 推荐低碳城市、低碳园区、低碳社区试点。广东落实国家碳达峰、碳中和部署要求，分区域分行业推动碳排放达峰，深化碳交易 试点。推动绿色低碳开展，制定实施碳排放达峰行动方案，推动碳排放率先达峰。山西实施碳中和、碳达峰山西行动，推动煤矿绿色智能开采，推动煤炭分质分级梯级 利用，抓好煤炭消费减量等量替代建立电力现货市场交易体系，完善战略性新兴 产业电价机制。加快开发新利用新能源互联网建设试点。河南深入调整优化产业结构、能
43、源结构、运输结构。用地结构和农业投入结构，持续 降低碳排放强度，煤炭占能源消费总额比重降低5个百分点左右，建设30个生 态环境友好型静脉产业园，打造绿色低碳循环开展的经济体系。2020-2021年国内局部省份城市已出台碳中和相关政策文件。主要围绕碳中 和时间表、路线图进行规划设计方案。例如消费大省广东分区域分行业推动碳排 放达峰，深化碳交易试点，推动绿色低碳开展；煤炭大省山西那么是推动煤炭分质 分级梯级利用，抓好煤炭消费减量等量替代建立电力现货市场交易体系等。（三）中国能源生产和消费情况从近十年不同能源品种生产情况看，煤炭生产呈现先降后升态势，十年间上 升了 14. 5%o原油生产总量小幅下降
44、，十年间下降5. 6虬天然气、一次电力及其 他能源生产持续攀升，清洁能源在能源供应结构中比重增加较为明显。图2 2010-2019年中国能源生产情况据统计局数据显示，2019年中国一次能源生产总量达39. 7亿吨标准煤，为 世界能源生产第一大国，煤炭仍是保障中国能源供应的基础能源。从2010-2019年中国一次能源生产构成比例看，2019年原煤的生产比重从 2011年的高点下降了 8. 2%,而一次电力及其他能源的比重从2011年的低点上升 了 9. 2%o近10年原油和天然气的比重变化幅度在1. 5-2%之间，相对于其他两项 能源生产构成占比变化不大。一次能源生产总量（万吨标准煤）-左轴原煤
45、一次能源生产总量（万吨标准煤）-左轴原煤,原油,天然气图3 2010-2019年中国一次能源生产总量及占比从能源消费端看，2019年煤炭消费占能源消费总量比重为57. 7%,比2011年高点下降12. 5%；天然气、一次电力及其他清洁能源消费量占能源消费总量比 重为23. 4%,比2011年提高10. 4%；其中一次电力及其他能源（非化石能源）消 费总量比重升至15. 3%,比2011年提高6. 9%,中国已提前完成2020年非化石能 源消费比重到达15%的目标。能源消费总量（万吨标准屎）-左轴爆发图4 2010-2019年中国能源消费总量及占比“十四五”期间，中国将加快清洁能源开发利用，推动
46、非化石能源和天然气 成为能源消费增量的主体，到2030年非化石能源消费比重要到达25%左右。因 此，总体来看我国能源构成中煤炭仍将处于主体地位，石油消费量高但生产量偏 低，供应依赖进口。清洁能源消费比重持续上升，开展潜力大。而要实现2030年前实现碳达峰和2060年前实现碳中和，关键在于控制煤炭 消费量。目前工业用煤占我国煤炭消费量的30%左右，通过技术进步可以减少工 业用煤量，并提高煤炭的使用效能，即减少非发电煤炭的用量和提高发电用煤的 能效。在此同时开展可再生能源替代方案，逐步优化能源结构。据中国石油经济技术研究院数据显示，到2035和2050年，中国一次电力及 其他能源占比将分别提升至29%和38%左右，煤炭占一次能源需求的比重分别降 至 40%和 3