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1、2020年年初起，受疫情影响，全球电影市场停滞。自2020年1月24日起，全国电影院停工。直至7月20日，影院恢复营业。总票房、上映影片 数量、上座率等各维度均受到了不同程度的影响，呈现出不同于往年的特 殊趋势。艺恩基于电影智库监测系统，本次报告基于艺恩电影智库重点分 析了2020年Q3 ( 2020.7.20-9.20 )中国电影市场的趋势，为业内合作伙伴 提供参考。Q3影市大盘指标大幅下降。票房下滑超5成，平均票价上涨1元， 上座率同比下滑2.9个百分点。区域增长动能看，一二线城市票房份额同比 下降，三四五线票房继续下沉。7、8月票房均同比下降，9月票房与往年持 平，中国电影市场在不断复苏
2、。内容供给有所下涓，市场集中度较为稳定。2020Q3新上映影片数量减少。从国产片占比来看，国产片Q3市场份额占比约7成。八佰创 战争类型影片新纪录，战争、科幻类型影片单片票房有所提升。影院复工率94%,院线、影投市场集中度下降。2020Q3新开业影院263家，其中三线城市新开业影院数增幅最高，华东、中南地区影院新 建数量增长明显。院线集中度略有上升，TOP5院线贡献46.6%的票房份额。TOP5影投票房份额36.7% ,集中度也同比上升。营销方面,Q3艺恩映前认知指数及购票指数监测与大多数头部影片 票房成绩相吻合。认知指数及购票指数排行TOP10中均有7部影片票房进入 TOP10o国产片vs进
3、口片五线城市国产片份额超七成从全国市场票房占比来看，Q3国产片票房占比超7成，进口片占比缺乏3成。从不同级别城市来看，城市层级越低，国产片票房占比越高。一线城市国产片占 比为59% ,二三四线城市国产片份额均超过70% ,五线城市接近80%。2020年Q3全国市场国产片VS进口片票房占比不同级别城市国产VS进口片票房份额59.0%41.0%75.0%78.4%70.1%79.3%29.9%25.0%21.6%20.7%一线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市国产片份额国产片份额进口片份额12Source :艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日类型片数量及票房科幻类影片数量增加，战
4、争类型单片票房大幅提升 2020年Q3上映影片中，除科幻类型影片数量增加了 11部，其余各类型影片数量 均有所下降。剧情片减少83部，喜剧片减少30部，爰情片减少22部、动画片减 少61部。从各类型影片单片票房来看，喜剧、爱情、战争类型影片单片票房均有所上升。 剧情、动作、科幻、动画类型单片票房有所下降。183剧情喜剧爱情动作科幻动画战争2。19年Q3与2。2年Q3主要类型新映数量趋势单位：部2019Q32020Q342000420002020年Q3主要类型单片票房及同比增幅单位：万元剧情 喜剧爰情 动作 科幻2020Q3同比增幅动画 战争13Source :艺恩电影智库，票房包含服务费，数据
5、截至2020年9月20日，所计算影片为2020 年7月20H -9月20日间有票房产出的影片。Q3影片票房榜TOP20贡献超九成份额，市场集中度较为稳定 2020年Q3票房市场集中度较为稳定。票房TOP5 , TOP10票房份额均有所提升， TOP20票房份额同比下降0.8个百分点。受疫情影响，影院复工后所上映的影片中,八佰一直独秀，领先第二名23亿。去掉极值影响，2020年Q3票房第2- 20名 份额同比去年少13.9个百分点，中腰部影片整体表现不如去年Q3。2019Q3 票房 TOP202020Q3 票房 TOP20单位：亿元哪吒之魔童降世 烈火英雄 速度与激情：特别行动 使徒行者2 :谍
6、影行动 银河补习班 诛仙I 狮子王 罗小黑战记 小小的愿望 名侦探柯南：组青之拳 扫毒2 :天地对决 沉默的证人 愤怒的小鸟2 上海堡垒 鼠胆英雄 全职高手之巅峰荣耀 巨鳄风暴 猪八戒传说17.0014.147.016.473.382.722.562.001.911.841.811.401.241.020.860.6149.28八佰 我在时间尽头信条 花木兰 哈利波特与魔 多力特的奇幻 误杀 星际穿越19171/2的魔法 养麦疯长小妇人 喋血战土 我的女友是机 绝地战警：疾 盗梦空间 抵达之谜4.954.142.461.911.361.251.220.690.660.520.460.460.4
7、20.350.3328.61蜘蛛侠：英雄远征0.52铤而走险0.490.44哪吒之魔童降世0.25刺猬索尼克0.21寻梦环游记0.200.1814Source :艺恩电影智库,票房含服务费，数据截至2020年9月20日Q3现象级影片：八佰疫情后中国电影市场救市之作，票房生命力强劲艺恩数据23亿元点映票房5.8亿元 首周票房L4亿元首日票房15.9%累计上座率60121万元首日预售88.4%首周票房占比2.3%首日预售票房占比7466.5累计人次15Source :艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日，影片投资本钱来源于网络公开信息整理Q3典型海外引进片信条花木兰16Source :艺恩电
8、影智库，数据截至2020年9月20日，影片投资规模来源于网络公开信息整理Q3典型复映影片疫情后一系列经典影片的复映，有效助力市场回暖17Source :艺恩电影智库，票房含服务费，票房时间截止2020年9月20日放映市场影院基建Q3新开业影院262家，影院复工率达94%艺恩电影智库数据显示：2020年Q3新开业影院达263家，与去年同期相比增加 59家；新增银幕1571块，同比增加272块。从前三季度总数来看,2020年新开业影院586家，同比下降390家，新增荧幕 3569块,同比下降2657块。影院数量银幕数量10292家（有票房产出）63486块（有票房产出）影院复工率94%Q3影院新增
9、：263家同比:59家Q1-Q3影院新增：586家同比：390家Q3银幕新增：1571块同比：272块Q1-Q3银幕新增:3569同比：2657块19影院复工率：截止9月20日有票房产出的影院数/2019年12月31日有票房产出的影院数xlOO% Source :艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日影院区域分布华东及中南占比达62% ,中南地区增势明显经济相对兴旺的华东和中南地区仍是第三季度影院扩张的区域首选，其占比总和 为62% ,与2019年Q3同比增长5.6个百分点。华北地区新增影院数量占比份额有所提升，西南、西北、东北地区所占份额下降。2019年Q3各地区新开业影院数量占比情况2
10、0Source :艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日影院城市分布三线城市新开影院数量同比增长39% ,五线城市下同 Q3一二三四线城市新开影院数量均有不同程度的增幅，其中三线城市新开业影 院同比增加39% ;五线城市新开业影院数量呈现负增长。从前三季度新开业的影院数量来看，各线城市均同比下降。二三四线城市新开业 影院数量同比下降超30% , 一、五线城市同比下降超50%。2020年Q3新开业影院各线城市分布情况一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市新开业影院数量（家）同比增长率2020年前三季度新开业影院各线城市分布情况188一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市新开业影院数量（家
11、）同比增长率21Source :艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日大盘趋势内容供给放映市场电影营销更多数据需求请登录艺恩数据库 影院规格中大型影院规模优势明显，小型影院增量同比上升中大型影院票房占比高于其影院及银幕数量占比，规模优势较为明显。中型影院以64.3%的数量占比获得全国72%的票房份额，已然是全国票房产出的 中坚力量。本季度新i曾中型影院和小型影院同比去年上升，大型影院同比下降。中型影院仍 是投资重点。从前三季度来看，各型影院新增数量均同比下降。2020年Q3各规格影院数量、银幕数及票房份额占比单厅影院小型影院2-4厅中型影院5-9厅 大型影院10-15厅 巨型影院J 6厅影
12、院数量占比银幕数量占比票房占比2020年Q3与2019年Q3新开影院2020年Q3与2019年Q3新开影院各规模数量分布单位：家各规模数量分布7单厅影院小型影院2-4厅中型影院5-9厅657大型影院10-15厅0巨型影院N 16厅022222020Q32019Q32019前三季度2020前三季度Source :艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日运营效率整体效率同比下滑，中小规模影院受冲击更大从单日单座票房来看，巨型影院下滑幅度最大，同比下降15.2元。大中型影院下 降也均超过10元。 Q3整体运营效率全面下滑的情况下，小规模影院受到的冲击也较大，运营效率 指标下滑的明显，平均上座率下滑
13、4.5个百分点。除单厅影院外，影院运营时间越长，日均单座票房越高，巨型影院表现更为突出。2020年Q3不同规模影院运营效率比照同比-15.2元单日单座票房巨型影院上座率11.9%同比I 3.2百分点-14.3 元-10.1 元-6元-2.9元大型影院中型影院小型影院单厅影院11.6%8.9%5.5%12.5个百分点13.1个百分点14.5个百分点13.2个百分点2019Q32019Q32020Q32020年Q3各规格新老影院平均单日单座票房比照单厅影院小型影院2-4厅中型影院5-9厅 大型影院10-15厅 巨型影院之16厅23新影院次新影院老影院Source :艺恩电影智库，票房含服务费，数据
14、截至2020年9月20日院线表现院线票房TOP5占总票房46.6% ,集中度略有上升 Q3票房T0P5院线票房合计超22.9亿，占总票房份额46.6%。院线票房T0P5市 场集中度同比增强，头部效应愈加显著。2020年Q3院线票房T0P515.1%万达院线万达院线票房（亿元）票房份额大地院线上海联和院线 中影数字院线 中影南方新干线Q3院线票房TOP5市场集中度趋势46.6%46.3%44.8%40.6%39.5%40.1%36.2%36.2%35.8%36.2%2018Q32018Q32019Q32020Q3票房占比影院数量占比银幕占比24Source :艺恩电影智库，票房不含服务费，数据截
15、至2020年9月20日影投表现影投TOP5票房份额36.7% ,头部市场集中度上升 Q3影投T0P5共产出票房14.4亿，约占36.7%, TOP5影投市场集中度同比上升。2020Q3影投票房TOP518.17%万达电影大地影院横店院线CGV中影影院投资当前票房（亿）票房占比影投票房TOP5市场集中度比照36.7%29.0%28.4%29.0%28.4%27.3%2018年Q328.0%2019年Q3票房占比影院数量占比30.1%29.1%2020年 Q3银幕占比25Source :艺恩电影智库，票房不含服务费，数据截至2020年9月20日信条养麦疯长多力特的奇幻冒险我在时间尽头等你我的女友是
16、机器人死无对证2的魔法1917注：认知指数为截止映前 1天数据八佰信条我在时间尽头等你养麦疯长花木兰多力特的奇幻冒险我的女友是机器人1917死无对证1/2的魔法注：购票指数为截止映前 1 天数据花木兰 哈利波特与魔法石 多力特的奇幻冒险 误杀 星际穿越19171/2的魔法.2.461.911.361.251.220.690.66营销热度及票房排行艺恩电影智库数据显示，头部影片映前热度与票房相吻合据艺恩电影智库监测数据显示，Q3头部影片映前热度与票房表现大致呈正相关, 认知指数及购票指数排行TOP10中均有7部影片票房进入TOP10 ,八佰包揽 了季度内认知指数、购票指数排行的双项冠军。认知指数
17、TOP10八佰花木兰购票指数TOP10注：票房单位为亿元，时间截止2020年9月20日27Source :艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日典型营销渠道新闻商业片综合营销力度大，养麦疯长局部亮眼八佰、信条、花木兰各渠道新闻量均较领先。养麦疯长、我在时间尽头等你在微博渠道上表现较为理想。假面饭店在微信渠道上的表现比拟理想。28Source :艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日2020年Q4上映情报（已定档）多部动画电影蓄势待发，国庆档、贺岁档竞争激烈2020年Q4定档影片概况29Source :艺恩电影智库，数据截至2020年9月29日大盘趋势市场趋势受疫情影响，Q3票房同比下滑
18、超五成受疫情影响，2020年Q3票房约54亿元，同比下滑56% ,票房超过北美，降幅低于北 美。从2020年前三季度的总票房来看，中国票房约为76亿元，同比下降83% ,受疫情影 响明显。前三季度北美票房约为19亿美元，同比下滑77.6%。Q3中国票房Q3北美票房104亿美元I 96.3%Q3北美票房104亿美元I 96.3%53.88亿元（含服务费）I 56.0%49.13亿元（不含服务费）I 57%前三季度中票房前三季度北美票房19.01亿美元I 77.6%2020年1月1日9月20日76.24亿元（含服务费）I 83.0%69.62亿元（不含服务费）I 83.9%Source :艺恩电影
19、智库，数据截至2020年9月20日Box Office Mojo ,数据截止2020年9月30日市场效率上座率下滑2.9个百分点，单日单厅票房下滑1711元 2020年Q3整体运营效率下降,受疫情影响,平均上座率、单日单座票房、单日 单厅票房等运营指标普遍下滑。上座率下滑2.9个百分点，单日单座票房下滑13 元，单日单厅票房下滑1711元，下滑幅度较大。平均票价约36元（含服务费），同比上涨1元。上座率平均票价（元）3612.3%35359.4%12.9个百分点2019Q32020Q32019Q32020Q3单日单座票房单日单座票房单日单厅票房233017113元113元1011711元130
20、62019Q32020Q32019Q32020Q3Source :艺恩电影智库，票价和票房含服务费，数据截至2020年9月20日城市票房各级别城市票房下滑均超5成，三四五线城市下沉明显 2020年Q3全国级别城市均呈现下滑趋势，下降幅度均超5成。 一二线城市票房占比下滑，三四五线城市Q3票房份额有所上升，城市下沉明显。2020年Q3不同级别城市票房及增长率20.4单位：亿元一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2020年Q3票房同比增长率2020年Q3一二线城市市场占比下滑，三四五线城市下沉明显55.1%44.9%37.9%40.7%40.6%42.5%2016年Q32016年Q320170
21、32018年Q32019年Q32020年 Q3一二线城市一二线城市三四五线城市Source :艺恩电影智库，票房含服务费,数据截至2020年9月20日月度票房7、8月票房同比大幅下滑，9月票房与往年基本持平从月份来看，中国市场受疫情影响，7月和8月份整体市场表现不及去年，7月份 票房2.2亿元，8月份票房33.8亿元，同比下滑幅度较大，9月票房与往年基本持 平。从月观影人次来看，7、8月观影人次均大幅下滑，9月观影人次与往年持平。近三年Q3中国月度票房同比变化2018Q32019Q32020Q38月人次同比 减少近1亿8月人次同比 减少近1亿近三年中国Q3月度人次同比变化单位：亿人次单位：亿人
22、次2.181.930.827月人次仅803万7月人次仅803万0.730.950,559月人次与往年基本持平0.48 0540.087月8月9月2018Q32019Q32020Q3Source :艺恩电影智库，票房包含服务费，数据截至2020年9月20日内容供给影片供给Q3影片供给数量有所下滑，市场中缺少中段影片 2020年Q3上映影片118部（含复映），同比去年减少10部，内容供给有所下滑。 2020年Q3国产片上B央88部（含复映），同比减少17部，进口片上映30部（含 复映），同比增加7部。 国产片与进口片均缺乏1-5亿票房体量的中段影片。2019年Q3与2020年Q3新上映影片数量2020Q3国产VS进口片新上映影片数量（含复映）国产片减少17部2019Q32020Q3（含复映）2020Q3（不含复映）进口片增加7部国产片过亿数量同比去年减少9部，进口片中段影片缺乏单位：部国产片（不含复映）进口片（不含复映）2019 年 Q32020年 Q32019 年 Q32020年 Q310亿及以上21105-10 亿20001-5亿71331亿以下9494192711Source :艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日