泛微协同办公标准版e-office产品使用手册.docx

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1、1. 我的商务使用此部分重点是管理客户资料和供应商资料,并基于客户基础上管理对应的联系人、交往记录、交往信息和销售记录,以及基于供应商基础上管理对应的产品信息。1.1 客户信息查询用于查询客户资料,可根据客户属性分别查询客户名单,并可excel导出,同时针对查询出来的客户列表,但单独查询此客户对应的联系人、交往记录和销售记录:1.2 产品信息查询用于查询供应商所提供的产品资料,查询出来的产品均会对应供应商;1.3 供应商信息查询用于查询供应商资料,在查询结果中可直接查询此供应商对应所卖的产品信息:1.4 客户信息管理统一维护客户资料,可新建、编辑、删除客户资料,同时也可以查看此客户下对应的联系

2、人列表:1.5 联系人管理统一维护客户下的联系人资料,可新建、编辑、删除联系人资料,同时可查询此联系人所对应的客户名称:1.6 交往信息管理用于记录与客户日常沟通的交往情况,可新建、编辑、删除交往信息,并可查看到此交往信息所对应的客户和联系人:1.7 产品信息查询统一维护供应商所提供的产品资料,可新建、编辑、删除产品信息,并可查看到此产品所对应的供应商:1.8 销售记录管理用于记录与客户产生的销售交易如订单等信息,可新建、编辑、删除销售记录,并可记录此销售记录与客户对应关系:1.9 供应商信息管理统一维护公司所有供应商资料,可新建、编辑供应商信息;1.10 客户转移用于在管理客户过程中,人员变

3、动时同时需要更换管理客户的负责人:2. 便民服务使用2.1 网址设置用于用户自行设置电话区号、邮政编码、列车时刻、公交线路、法律法规、英汉等常用的网站地址:2.2 电话区号查询根据自行设置的电话区号查询地址,系统自动跳转到该页面,供快速查询电话区号:2.3 邮政编码查询根据自行设置的邮政编码查询地址,系统自动跳转到该页面,供快速查询邮政编码:2.4 列车时刻查询根据自行设置的列车时刻查询地址,系统自动跳转到该页面,供快速查询列车时刻表:2.5 公交线路查询根据自行设置的公交线路查询地址,系统自动跳转到该页面,供快速查询公交线路表:2.6 法律法规查询根据自行设置的法律法规查询地址,系统自动跳转

4、到该页面,供快速查询所需要了解的法律法规:2.7 英汉查询根据自行设置的英汉查询地址,系统自动跳转到该页面,供用户查询英汉对比:2.8 万年历2.9 世界时间3. 图形报表使用图形报表主要包含:客户报表、文档相关报表、人事档案报表、流程自定义报表四个方面的统计报表,其中流程报表是根据每个工作流程进行个性化设定展现的。3.1 客户报表【客户报表】:可分别按照客户状态、客户公司规模、客户地区分布、客户经理形成柱状图和饼状图,供相关领导图形分析:【客户经理对应客户报表】:可分别查看不同部门下的客户经理所对应的客户报表:同时还提供对自定义查询后的客户报表结果进行统计:点击“客户报表”“查询报表”输入查

5、询条件后,选定需要形成报表的栏目,再确定就自动形成图形化报表:3.2 文档报表【个人文档报表】:可根据用户所拥有的文档数量统计:【公共文档报表】:可分别根据用户创建的文档数量和文件夹的文件数量统计:3.3 人事档案报表可按照部门或学历统计公司内员工报表数据:3.4 流程报表流程报表总体分为两种,一种是用户自行根据查询条件后形成的结果来形成报表;二是按照年月周日等周期形成报表。【自行查询统计报表】:点击“流程报表”并选择需要统计的流程:再输入查询条件(条件字段是根据此流程对应的表单自动抓取过来),点击确定后,继而列出此流程的字段数据,选择您需要统计的字段:这里可以选择是导出数据还是图形分析,点击

6、图形分析后系统自动形成图形报表:这里可切换为柱形、横形还是饼形。【流程数据按照周期统计】:这种报表报表是根据【定义流程】中【报表设置】的报表内容进行数据统计的。报表形式:年,月,周,日,以及自定义查询的模式展现,数据可以以cvs,excel,html,xml(RSS标准样式),word 格式导出。图形报表展现形式:走势图:(曲线图)以月为X走向,每月的各字段数据总值为Y走向。柱状图:以月为X走向,每月的各字段数据总值为Y走向,表单字段在每月的单元里会全部显示出来。饼状图:每个字段一年的总和之间的比例。操作:点击“客户报表”并选择流程名称后的“红”色数字(是代表已经设置好的报表统计字段),此时会列出需要根据哪个字段进行统计,再对应点击“数据导出和图形分析”:此时则直接会形成统计报表,此时可以按照年、月、周、日自动形成分析报表:图形的调整点击任何生成的图形,弹出页面可设置图形的大小,主标题等点击 拖拉可直接改变图形的大小,或直接填入数字,可以设置主标题,副标题和底部文字。

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