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1、前言5.全国市场地区割据，存在区域内寡头61.1 各省画室独立性强，形成省内头部机构 6画室数与联考人数正相关，北京浙江画室资源密集 71.2 本地画室的联考品牌力强，形成高分段垄断 8北京：华卿、巅峰广艺和水木源三寡头的竞争格局81.2.1 杭州：整体画室水平高，竞争红海中出现多个头部机构9沈阳：翼众教育和白塔岭画室具有牢固双寡头地位101.2.2 天津：东方红画室与奥景昇华画室领先于其他画室11广州：同盟画室和一尚美术两家引领行业121.2.3 武汉：博昱画室为唯一头部画室，高分成绩出色13重庆&西安：头部机构以亮眼成绩成为行业领军者142 .北京杭州生源普及全国，异地联考实现单点突破 1
2、6局部画室生源构成多元化，北京和杭州全国招生能力强 162.1 异地联考高分段含金量高，出现省外“状元画室” 17水木源画室：异地联考再创新高，高分段学员比例高172.1.1 老鹰画室：覆盖全国生源，异地联考突破初有成效19.投资建议223 险提不23图9 : 2021年辽宁联考高分段（260分以上）人数占比情况沈阳远青画室,3.17% 沈阳英朗熙程画室.3.17%沈阳远青画室,3.17% 沈阳英朗熙程画室.3.17%沈阳顶点画室.3.97%大连卓越之上美校. 4.76%大连山上画室.7.14%沈阳艺苑画室.13.49%数据来源：各画室公众号，1.3.4 天津：东方红画室与奥景昇华画室领先于其
3、他画室天津东方红画室和奥景昇华画室形成双寡头。就天津美术学院所在的天津市2021年联考的成 绩来看，天津东方红画室发布的270分以上的高分段人数领先于其他画室，到达了 32人，占比 40% ；天津奥景昇华画室以24人的高分段人数位居第二，占比30% ,人数和占比均是第三名零晨 美术的2倍。表7 : 2021年天津联考成绩分段情况数据来源：各画室公众号，画室名称285分以上280-285 分275-280 分270-275 分高分段人数占比天津东方红画室485153240.00%天津奥景昇华画室051092430.00%天津零晨美术13351215.00%天津鸿图画室3024911.25%天津牧
4、毅画室101133.75%图10 : 2021年天津联考高分段（270分以上）人数占比情况天津零晨美术 15.OO0.天津鸿图画室11.25%天津牧毅画空 3.7S“天津奥景昇华离室 30.00”天津东方红画室 40.00%数据来源：各画室公众号，1.3.5 广州：同盟画室和一尚美术两家引领行业同盟画室和一尚美术形成双寡头。广州美术学院位于广东省广州市。据统计，广州同盟画室发 布的250分以上的高分成绩数量高达103人，占比19.04% ,大幅领先其他画室；第二为广州一尚 美术教育，到达83人，占比15.34% ;人艺画室、飞天画室和江山艺术高分段人数虽然也到达了 近50人的水平，但是相较于“
5、双寡头”而言，仍存在一定差距。表8 : 2021年广东联考成绩分段情况画室名称270分以上265-270 分260-265 分255-260 分250-255 分高分段人数占比广州同盟画室0212266310319.04%广州一尚美术教育011021518315.34%广州人艺画室0561127499.06%广州江山艺术0391124478.69%广州t大画室058925478.69%广州上善画室0151319387.02%广州天行健画室002913244.44%广州姜浩张超画室015314234.25%广州占晟画室002614224.07%广州战国画室001214173.14%广州南汉画室0
6、03311173.14%广州鑫城画室10237132.40%广州正美术00119112.03%广州艺考画室02107101.85%广州术心画室0012691.66%广州达芬奇画室0011571.29%广州五艺画室0021471.29%广州新锐精品画室0003361.11%一韩画室0011461.11%深圳艺程画室001001广州三木画室0000110.18%0.18%数据来源：各画室公众号，图11 : 2021年广东联考高分段（250分以上）人数占比情况一郭画室.in%广州同思高室.193%广州南汉画室,5.14%广州战国亘室.3/4广州占显海京,407%广龙要活张超国宴.4 25%广州一般美
7、术发官.15.34%广州天行台室.4 44%广州人艺亘变.9.06%广州正契术,2 03% 广州II城画室.2 40%广州新锐精息画室.1.11% 广州五艺都宴.129%广州术心矗室.1深削艺残所室8%广州三木矗。$%广州飞天夜.8.8%广州江山艺术 8.8%广州艺考本.1.85%数据来源：各画室公众号，1.3.6 武汉：博昱画室为唯一头部画室，高分成绩出色武汉博昱画室是武汉画室的绝对龙头。根据2021年湖北美术学院所在的湖北省美术联考成绩分 析，公布成绩的8家画室均位于武汉市。武汉博昱画室发布的240分以上的高分成绩数量高达101 人，占比52.88% ,与排名第二的武汉北艺美育（高分段人数
8、22人，占比11.52%）拉开了巨大的 差距。腰部的北艺教育、哥图画室、三A画室和青桐教育的高分段人数不相上下，与绝对头部的博 昱画室之间存在断层。表9 ： 2021年湖北联考成绩分段情况数据来源：各画室公众号，画室名称265分以上260-265 分255-260 分250-255 分245-250 分240-245 分高分段人数占比武汉博昱画室11915304510152.88%武汉北艺教育01144122211.52%武汉哥图画室01040162110.99%武汉三A画室00017122010.47%武汉青桐教育0021410178.90%武汉209画室000022152.62%国美001
9、画室00000552.62%鼎欣艺术坊00000000.00%图12 : 2021年湖北联考高分段（240分以上）人数占比情况武汉209画室 2.62%国美001画室 2.62%11.52%益欣艺术坊0.00%武汉博昱画室52.88%数据来源：各画室公众号，重庆&西安：头部机构以亮眼成绩成为行业领军者重庆远伦画室表现出色，领先其余竞争对手。2021年度四川美术学院所在的重庆市联考能统计到 的市内画室共6家。其中，重庆远伦画室出现重庆联考的状元、榜眼和探花。另外，260分以上的 高分段人数高达24人，占比40% ,大幅领先于其他画室。位列第二名的重庆艺考（荷马教育）的 成绩也较为亮眼，高分段人数
10、达17人，占比28.33%。表10 : 2021年重庆联考成绩分段情况数据来源：各画室公众号，画室名称280分以上275-280 分270-275 分265-270 分260-265 分高分段人数占比重庆远伦画室1037132440.00%重庆艺考（荷马教育）0004131728.33%重庆鲁轩美术00135915.00%重庆美育高教育0001346.67%西南艺考教育0000335.00%重庆课题1000001235.00%图13 : 2021年重庆联考高分段（260分以上）人数占比情况重庆远伦画室 40.00%重庆课题1005.00%重庆鲁轩美术 15.00%重庆艺考（荷马教育）西南艺考教
11、育5.00%重庆美育高教育6.67%数据来源：各画室公众号，西安丹青易考领先地位突出，与其他画室实力间存在断层。2021年西安美术学院所在的陕西省联 考成绩中，联考状元来自西安丹青易考画室，并且其在260分以上的高分段人数达108人之高， 占比53.47%，超过了其余4家画室在高分段人数之和。且其余4家腰部画室在275分以上的人数 均为空白，教学能力和生源质量均与头部存在巨大差距。表11 : 2021年陕西联考成绩分段情况数据来源：各画室公众号，面空N称2X5分以卜280-285 分275.280 分27()275 分26S-270 介260-265 分高分段 人数占比西安丹青易考118183
12、14910853.47%西安青卓美术000411274220.79%西安黑马画室00069203517.33%西安创艺赢教育000453125.94%南山艺考画室00001452.48%图14 : 2021年陕西联考高分段（260分以上）人数占比情况西安青卓美术20.79%南山艺考画室2.48%西安创艺赢教育 5 94%西安黑马画室 1733%西安丹育易考53.47%数据来源：各画室公众号，综上，基于省内排名的数据，可以看到联考市场竞争呈现了寡头垄断的格局。那省外画室在各个省 的表现又是如何呢？我们结合水木源和老鹰的画室的数据，进一步对省外画室的联考成绩进行总 结，从趋势来看，老鹰和水木源联考
13、高分段已经在局部省份实现了持续提升。从状元情况来看，两 家画室历史上依托全国化的优质生源斩获多地状元。整体来看，异地成绩呈现持续提升趋势。2,北京杭州生源普及全国，异地联考实现单点突破2.1 局部画室生源构成多元化，北京和杭州全国招生能力强依托九大美院，局部画室面向全国进行招生。在根据各画室机构官网公布的信息，全国占比约26% 的画室依托于区域内的口碑，逐渐扩大运营范围，面向省外考生进行招生。基于2021年公布联考 高分段成绩的画室进行统计可知，生源结构多元的画室主要集中于北京市、浙江省杭州市、重庆市、 辽宁省沈阳市、陕西省西安市、广东省广州市和湖南省长沙市这7个城市。其中，北京市和杭州市 所
14、在区域分别有18家和17家画室面向全国进行招生，占比最高，分别为33.33%和31.48%。图15 :生源结构多元画室所在的城市分布图沈阳.12.96%沈阳.12.96%庆 14.81%广州,L8S%长沙.1.85%数据来源：各画室公众号，（注：生源结构是指画室面向异地招生的生源所在省份的分布情况）北京市和杭州市的头部机构生源范围涉及全国。全国生源种类数量排名居于前十的画室均位于北 京市和杭州市。北京华卿画室除了面向本地进行招生之外，还包括来自于20个不同省的学生；北 京水木源画室、北京成功轨迹画室、杭州老鹰画室和北京吾道画室的学生生源地也多于10个省份； 杭州白墙画室、杭州厚一画室、杭州挛生
15、画室也居于全国生源种类数量前十的画室名单之中。表12 :全国生源种类数量排名居于前十的画室集中在北京市和杭州市排名排名画室名称所在省市生源数量省（市）外生源北京华卿画室北京20北京水木源画室北京17安徽、福建、甘肃、广东、贵州、河北、河南、湖北、湖南、吉林、江苏、辽宁、内蒙、山东、山西、陕西、上海、四川、天津、重庆福建、广东、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、青海、山东、陕西、四川、天津、新疆、浙江、重庆杭州老鹰画室浙江杭州13安徽、福建、甘肃、北京成功轨迹画室北京13安徽、福建、广东、北京吾道画室北京12福建、贵州、河北、广东、河南、湖南、湖北、江西、四川、山东河南、湖北、湖南、吉
16、林、天津、新疆、云南湖南、内蒙、山东、陕西、辽宁、云南、江苏、山东、山西、四川、上海、四川、天津、新疆、重庆北京思想者画室杭州白墙画室北京浙江杭州广东、河北、河南、湖南、安徽、福建、河南、湖北、内蒙、山东、四川、云南 湖南、江苏、青海、云南8北京清美屹立画室北京78杭州厚一画室浙江杭州710北京巅峰广艺画室北京610杭州享生画室浙江杭州68北京清美屹立画室北京78杭州厚一画室浙江杭州710北京巅峰广艺画室北京610杭州享生画室浙江杭州6数据来源：各画室公众号、水木源公众号、老鹰招股书，安徽、甘肃、河北、河南、辽宁、天津、重庆安徽、甘肃、河南、湖北、辽宁、山西、云南河北、河南、湖南、辽宁、山东、
17、新疆福建、河南、江苏、辽宁、青海、山西异地联考高分段含金量高，出现省外“状元画室”生源多元化的画室多为本地头部机构，在区域内打造并保持了良好的口碑，为其向省外扩张提供 了有力的条件。根据2021年各省市联考成绩的局势分析，局部画室面向全国进行招生，在异地联 考中的整体表现突出。从各个画室的生源结构（面向异地招生的生源所在省份的分布情况）来看, 北京水木源画室覆盖17个省份，面向全国进行招生；而作为生源种类全国排名第三、浙江省排名 第一的杭州老鹰画室，覆盖13个省份。据此，对北京水木源画室和杭州老鹰画室进行分析。 水木源画室：异地联考再创新高，高分段学员比例高；老鹰画室：覆盖全国生源，异地联考突
18、破初有成效。2.2.1 水木源画室：异地联考再创新高，高分段学员比例高面向全国招生，整体成绩优异。水木源画室在四川、湖南、河北等17个省市参与异地联考，成绩 再创新高。例如,在四川联考中仅58人赴考，但是在各大高分段的成绩优异，280和270分以上 的高分段人数分别达4和20人，分别占参考人数的6.9%和34.48% ,并且重本率到达96.55%之 高。省外画室间比拟，水木源画室在广东、山东、湖南和河北省联考中均排名第一，占该省区省外 画室高分段人数的比例均超过20%o在湖北和四川省联考中排名前十。表13 :水木源画室在局部省份2021年的联考战绩数据来源：水木源画室公众号，省份280分以上2
19、70分以上260分以上250分以上240分以上230分以上参考人数四川联考占参考人数比重46.90%2034.48%3458.62%4475.86%5289.66%5696.55%58湖南联考占参考人数比重44.40%2628.57%4650.55%6369.23%8694.51%91河北联考占参考人数比重51.92%186.90%3914.94%8934.10%15057.47%19574.71%261广东联考占参考人数比重83.15%3212.60%8031.50%15159.45%254北京联考占参考人数比重56.10%1417.07%3137.80%5970.95%6984.15%82
20、表14 : 2021年水木源画室异地联考高分段情况联考省市水木源画室异地联考占该省区省外画室高省外画室排名省内画室第一名及其高分段人数高分段人数分段人数的比例广东联考147.06%1山东联考11351.60%1湖南联考2620.16%1河北联考1821.95%1湖北联考18.33%5四川联考204.37%8数据来源：各画室公众号，广州同盟画室(103 )济南梦工场画室(120)大美艺术培训学校(97 )石家庄强化美术(91 )武汉博昱画室(101 )成都艺考(105 )图16 :水木源画室在2021年局部省份的联考战绩山东联考加北京联考-广东联考加浙江联考加优异成绩霸占各大高分段斩获最高分27
21、3分本率高达66.5%280分以上24人 金省280以上184人.占金*八分之一27阴以上113人. 金倩270以上1145人, 占全修十分之一27阳以上5人260分以上14人25阳以上31人24附以上59人北京取考管考人U82人 过假率100%平均分233.1分26CW分依8人25附以上32人24以上80人23如以上151人Klhi*一切.分人”先.无蛇平均酎汪地木木万山。“彳成居题行金列数据来源：水木源画室官网，平均方凶4S48,运 无论分散鼓人收、平均分 水水北京”，成银11先广东“考0缭加斯平均分233.1. MtBkiMM斩获3位懵眼位探花S含*分检10人铁X分以上超分9(9以上0分
22、73人.占比】2.6%89分以上分108人.占比18.6%88分以上分150人,占比26%分懵6位*H状元44付人懵d74人残X分以上超*分90分以上分0254条2021年北京水木源斩获4位省状元，湖北、湖南两省连续两年蝉联。据北京水木源画室官方网站 统计，其在2021年各省联考中斩获湖北、湖南、青海和河南省联考的状元。其中，湖北和湖南省 在2020年联考中的省状元也来自北京水木源画室，成功蝉联两年，显示出稳定的优质教学实力。图17 : 2020年和2021年水木源画室联考状元情况数据来源：水木源画室官网，山东杭州重点地区联考成绩持续提升。水木源画室在异地联考中各分数段的表现呈现历年上升的 趋
23、势。从山东来看，水木源画室在2018年山东联考中，280、270、260和250分以上的人数占 当年山东省该分数段人数比例分别为6.5%、4.3%、3.7%和2.9%O到2021年，相应分数段人数 占比均有明显的提升，分别达13.0%、9.9%、7.9%和6.3%O从杭州来看，水木源画室在2019年 浙江联考中，93、90和88分以上的人数占当年浙江省该分数段人数比例分别为3.0%、2.5%和 1.9%o 到 2021 年分别达 6.2% ( +3.2pct )、8.5% ( +6.0pct )和 7.5% ( +5.7pct )。表15 :水木源画室山东省联考战绩数据来源：水木源画室微信公众
24、号，年份280分以上270分以上260分以上250分以上20182856108166占当年山东省该分数段人数比例6.5%4.3%3.7%2.9%20191159153233占当年山东省该分数段人数比例6.4%6.0%5.0%3.4%20201988210401占当年山东省该分数段人数比例13.2%10.7%7.3%5.9%202124113278474占当年山东省该分数段人数比例13.0%9.9%7.9%6.3%表16 :水木源画室浙江省联考战绩年份93分以上90分以上88分以上201942340占当年浙江省该分数段人数比例3.0%2.5%1.9%2020653未公布占当年浙江省该分数段人数比
25、例5.2%6.4%未公布20211073150占当年浙江省该分数段人数比例6.2%8.5%7.5%数据来源：水木源画室微信公众号，（注：21年未披露93分段人数，因此使用94分以上人数10人）2.2.2 老鹰画室：覆盖全国生源，异地联考突破初有成效在优质生源带动下，老鹰在省外画室中排名较高。在2021年异地联考中，老鹰画室分别取得云南 省和广东省的联考状元，显著缩小了与本土知名画室之间的差距。而相对于其他异地复制的画室的 高分段人数，老鹰画室也具有很大的优势，在湖北、广东、辽宁、安徽和云南联考中的高分段人数 位于前三水平，对拔尖学生的培优效果显现。表17 ： 2021年杭州老鹰画室异地联考高分
26、段情况数据来源：各画室公众号，胖普省市杭州老鹰画室异地 联考高分段人数占该省区省外画室高 分段人数的比例省从而宣建攵省内面宣笛一生不苴盒。E目k物湖北联考216.67%2武汉博昱画室（101 ）广东联考1217.65%2广州同盟画室（103 ）辽宁联考822.22%2沈阳翼众教育（46 ）安徽联考625.00%2合肥尚美艺术学校（154 ）江苏联考428.57%2南京无形画室（178 ）云南联考1520.83%3巨明教育云南校区（18 ）河南联考108.06%4郑州106画室（80 ）四川联考143.06%10成都艺考（105 ）省外联考成绩整体呈上升趋势，异地复制效果好。自2016深圳校区启
27、用后，老鹰画室广东省联考 成绩稳中有升，2020年受疫情影响才有所下降，在2021年取得了广东省的联考状元。成都校区 启用后，学员在四川联考中的成绩实现大飞跃，270+的高分学员从2017年的2人激增至2021年 的14人。此外，在没有校区的云南、辽宁和山西等省份，老鹰学员的联考成绩高分段稳步提高。 如云南省2021年高出合格线55分以上（考255+ ）的达8人，是2020年的2倍。辽宁省分数 260+的人数创新高，增至8人。表18 :外省联考各分数段人数（X :分数分数线；单位：人）广东省X7565X7555X6545X10595X10585X9575X5545X5535X4525X7565
28、X7555X6545X8070WX8060WXv7050X60合计2018年联考合格线：本科180002462019年联考合格线：本科180031115292020年联考合格线：本科180000662021年联考合格线：本科180003710数据来源：老鹰画室官网，江苏虽有下降，但向高分集中，教学质量的提升有望实现未来异地联考的突破。2019年江苏省的 生源数最多，达122人，但270+仅1人，260+共4人，占比3.3% ,而2020和2021年生源数虽 均较2019年下降，但260+分数段的人数占画室江苏总生源比例均保持23% ,显著提高。图表目录图1 : 2018至2021年水木源画室的
29、山东与浙江联考成绩（单位：人）6图2 :老鹰画室2018至2021年局部地区联考高分段人数（单位：人）6图3:分地区看画室分布情况 6图4 :分省份看画室分布情况6图5 :九大美院所在省份（市）联考参考人数7图6 :九大美院所在省份（市）画室规模7图7 : 2021年北京联考高分段（250分以上）人数占比情况9图8 : 2021年浙江联考高分段（92分以上）人数占比情况10图9 : 2021年辽宁联考高分段（260分以上）人数占比情况11图10 : 2021年天津联考高分段（270分以上）人数占比情况 12图11 : 2021年广东联考高分段（250分以上）人数占比情况13图12 : 2021
30、年湖北联考高分段（240分以上）人数占比情况14图13 : 2021年重庆联考高分段（260分以上）人数占比情况14图14 : 2021年陕西联考高分段（260分以上）人数占比情况 15图15 :生源结构多元画室所在的城市分布图16图16 :水木源画室在2021年局部省份的联考战绩18图17 : 2020年和2021年水木源画室联考状元情况18图18 : 2018至2021年老鹰画室江苏省联考各分数段人数 21图19 : 2018至2021年老鹰画室江苏省联考各分数段占比 21图20 : 2012至2021年老鹰画室局部联考状元情况22表1 ：本篇报告提及的地区的联考总分值及其高分段5表2 :
31、全国画室生源结构7表3 : 2021年北京联考成绩分段情况8表4 : 2021年浙江联考状元分布情况9表5 : 2021年浙江联考成绩分段情况9表6 : 2021年辽宁联考成绩分段情况10表7 : 2021年天津联考成绩分段情况11表 8 1 2021 年东联考成绩段情 12表9 : 2021年湖北联考成绩分段情况13表10 : 2021年重庆联考成绩分段情况 14表11 : 2021年陕西联考成绩分段情况15表12 :全国生源种类数量排名居于前十的画室集中在北京市和杭州市 16表19 : 2018至2021年老鹰画室江苏省联考成绩段表江苏2018201920202021270+（高分段）11
32、84260-270531016250-26017161521240-25023251320230-24021411313220-230223667210-22018/125合计1071227786数据来源：老鹰画室官网，图18 : 2018至2021年老鹰画室江苏省联考各分数段人数 270+ （高分段）-260-270 -250-260 240-250 -230-240 20-2300-220140 -1120 -100 80 -60 40 20 2018201920202021数据来源：老鹰画室官网，图19 : 2018至2021年老鹰画室江苏省联考各分数段占比10年间共计32名状元，依靠国
33、美校考口碑逐步拓展省内外联考市场。老鹰画室2018至2020年 蝉联浙江省的联考状元，而省外状元的地区分布那么较分散，拥有2016年的四川状元、2018年的 广西状元和2019年的甘肃状元等。其公众号披露2012年至2020年有28位状元，加之2021年 广东、云南各1位，浙江省2位，10年间老鹰培养了共计32名状元，实现联考的教学成果落地。图20 : 2012至2021年老鹰画室局部联考状元情况浙江省|广东省云南省状兀状兀状兀R92B 全一食一iqijk兀 4a7E 4K7C全省一 房存2公全誉Wl-2016201)2013浙江省浙江省甘肃省吉林省状元全省修一3030l_n l_n状兀状兀9
34、3B全一3OH3019浙江省广西省浙江省状元91958Mtti_tt|_HtXTD 兀全省第一勇夺4殂状元全省第一状兀全省一 报告中的两个核心指标：高分段&省外生源高分段：各地美术联考的总分值、合格线不同导致我们对高分段采用不同的定义。各地的总分值设置存 在差异，多数地区的总分值为300分。此外，相同总分值下，各地统考合格线仍存在差异，高分段的划 分也不同，本篇报告中，我们对九大美院所在省市的高分段定义如下表所示。表1 :本篇报告提及的地区的联考总分值及其高分段数据来源：公开信息整理，地区联考总分值高分段地区联考总分值高分段北京300250+）东300250+浙江10092+湖北300240+辽宁300260+重庆300260+天津300270+陕西300260+云南300245+四川300270+江苏300270+山东300270+湖南300260+河北300270+省外生源：以生源结构和省外生源地区数评价画室的异地联考能力。生源结构是指画室面向异地招 生的生源所在省份的分布情况，省外生源的定义为画室在取得非本省（市）联考成绩的即证明其跨 区域招生、存在省外生源。我们认为存在以下正相关关系：当一个画室的生源结构越多元、省外生 源地区数越多，其品牌传播