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1、o 中投顾问提示：2006年，中国建筑业总产值达到40975.5亿元，比上年增长18.59%；利润总额达1071亿元，比2005年同期增长18%。2007年，建筑业总产值为50018.62亿元，比2006年同期增长20.4%，实现利润总额1561.1亿元，比2006年增长30.9%；2008年1-9月，建筑业总产值达到37552亿元，同比增长22.8%，全国建筑业企业实现利润总额835亿元，同比增长26.8%。如此高速的行业利润增长在近几年行业持续高景气中也实属罕见。 一、 中国建筑筑业进入健健康、快速速发展轨道道1、宏宏观环境向向好拉动建建筑业高增增长20001年以来来，我国宏宏观经济步步入
2、新一轮轮景气周期期，与建筑筑业密切相相关的全社社会固定资资产投资（FFAI）总总额增速持持续在155%以上的的高位运行行，20003至20006年全全社会固定定资产投资资增速更是是达到了224%以上上。建筑和和安装工程程固定资产产投资总额额基本与全全社会固定定资产投资资总额走势势相似，近近几年增速速也维持在在25%。由于我我国全社会会固定资产产投资总额额基本决定定了建筑工工程的市场场规模，近近年来FAAI持续高高位，导致致建筑业总总产值及利利润总额增增速也在220%的高高位波动。22006年年，中国建建筑业总产产值达到4409755.5亿元元，比上年年增长188.59%；利润总总额达10071
3、亿元元，比20005年同同期增长118%。22007年年，建筑业业总产值为为500118.622亿元，比比20066年同期增增长20.4%，实实现利润总总额15661.1亿亿元，比22006年年增长300.9%；20088年1-99月，建筑筑业总产值值达到377552亿亿元，同比比增长222.8%，全全国建筑业业企业实现现利润总额额835亿亿元，同比比增长266.8%。如如此高速的的行业利润润增长在近近几年行业业持续高景景气中也实实属罕见。 2、建建筑业市场场健康发展展（1）法法制建设日日益完善近年来来，国家建建设部按照照建筑法法和行行政许可法法的规定定，对从事事建筑活动动的企业个个人执业资资
4、格管理制制度进行了了逐步完善善。特别是是从20005年以来来，建设部部起草和修修订完成了了勘察设计计、建筑施施工、建设设监理、招招标代理机机构，以及及注册监理理工程师、注注册建造师师等企业及及个人执业业资质（资资格）管理理规定，下下放了一部部分企业资资质审批权权限，规范范了审批行行为，提高高了审批效效率。与此此同时，根根据全国人人大在建建筑法执执法检查中中反映出的的问题，国国家有关部部门启动了了建筑法法的修订订工作，全全力打造一一个日渐成成熟的建筑筑市场。（2）市市场秩序日日益规范近几年年来，建设设部通过对对建筑市场场招投标环环节中的违违规问题，工工程承包中中的转包、违违法分包、资资质挂靠、不
5、不执行工程程建设强制制性标准问问题，以及及拖欠工程程款等问题题的专项治治理，建筑筑市场秩序序得到进一一步好转，招招标投标制制度得到普普遍执行。（3）建建筑诚信日日益普遍20004年以来来，我国确确定了建筑筑市场信用用体系建设设的整体目目标，印发发了指导意意见，启动动了长三角角和环渤海海区域诚信信体系建设设试点工作作。20007年初，建建设部印发发了建筑筑市场诚信信行为信息息管理办法法，公布布了1755条建筑筑市场各方方主体不良良行为记录录认定标准准，全国国建筑市场场信用体系系建设取得得了突破性性进展，880%的省省级建设行行政主管部部门都建立立了“失信信单位名录录”，将失失信企业信信息向社会会
6、公开，实实现了“一一地受罚，处处处受制”的的市场监控控环境。二、22007年年建筑业的的发展回顾顾1、总总体情况20007年我国国全社会固固定资产投投资1377239亿亿元，比22006年年增长244.8%，加加快0.99个百分点点；20007年房地地产开发投投资252280亿元元，比20006年增增长30.2%，加加快8.44个百分点点。这两大大因素推动动建筑业的的增长。20007年，全全国建筑业业企业（指指具有资质质等级的总总承包和专专业承包建建筑业企业业，不含劳劳务分包建建筑业企业业，下同）完完成建筑业业总产值5500188.62亿亿元，比22006年年同期增长长20.44%；房屋屋建筑
7、施工工面积47732877.39万万平方米，比比20066年同期增增长15.4%；签签订的合同同额为800274.18亿元元，比20006年同同期增长119.5%。到20007年底底，我国共共有建筑业业企业599256家家，比20006年同同期下降11.5%；平均人数数为36449.911万人，比比20066年同期增增长15.8%；劳劳动生产率率达1377041元元，比20006年同同期增长44%。2、主主要特点（1）各各地区建筑筑业发展差差异较大20007年，全全国建筑业业发展最快快的地区仍仍然是浙江江、江苏、山山东、广东东、北京和和上海。其其中，浙江江、江苏两两个省建筑筑业总产值值在600
8、00亿元以以上，两省省建筑业总总产值占全全国建筑业业总产值的的27%，超超过全国建建筑业总产产值的1/4；山东东、广东两两个省超过过30000亿元，北北京、上海海两市为22500多多亿元。浙浙江、江苏苏、山东、广广东、北京京和上海这这六个省市市建筑业总总产值占全全国建筑业业总产值的的50%。建筑业业总产值最最高的省份份主要集中中在珠三角角地区、长长三角地区区和环渤海海地区，其其余则是中中西部地区区经济发展展最快的省省份。海南南和西藏地地区建筑业业总产值不不足百亿元元。从20000年以以来，浙江江、江苏、山山东、广东东、北京和和上海这六六省市始终终排在前六六位。其中中，前两位位始终是浙浙江和江苏
9、苏，第三、第第四位始终终是山东和和广东，第第五、第六六位始终是是北京和上上海。近年年来，第一一、第二位位完成的建建筑业总产产值与第三三、第四位位建筑业总总产值距离离逐渐拉大大。浙江、江江苏的建筑筑业总产值值之和已是是山东、广广东的建筑筑业总产值值之和的两两倍以上，还还有继续拉拉大的趋势势。（2）建建筑市场分分布相对集集中将固定定资产投资资地区和建建筑业总产产值地区分分布进行对对比，并从从高向低排排序，分布布和排序都都比较相似似，热点地地区基本都都是长三角角地区、珠珠三角地区区、环渤海海地区、沿沿江地区以以及京广铁铁路沿线地地区。20007年，固固定资产投投资最高的的四个省份份也是建筑筑业总产值
10、值最高的省省份。其中中，山东、江江苏固定资资产投资都都超过100000亿亿元，广东东、浙江为为70000多亿元。这这四个省的的固定资产产投资占全全国固定资资产总投资资的1/33，建筑业业总产值占占全国建筑筑业总产值值的40%。而河南南、安徽、内内蒙古和河河北等地固固定资产投投资规模较较大，当地地的建筑力力量处于快快速增长阶阶段，是建建筑业发展展较具潜力力的地区。（3）建建筑业企业业数量减少少，从业人人数稳定增增长，产业业集中度有有所上升到20007年底底，全国建建筑业企业业为592256个，比比20066年同期减减少1.55%，这是是建筑业企企业连续两两年增长速速度放缓后后，首次出出现企业数数
11、量减少。20007年建筑筑业国有企企业数量由由20066年的81143个减减少到20007年的的78555个，同比比下降3.5%，下下降速度快快于全国建建筑业企业业减少的速速度。20007年，我我国建筑业业计算劳动动生产率的的平均人数数为36449.911万人，比比20066年同期增增长15.8%；从从业人数为为30855.39万万人，比22006年年同期增长长7.2%，从业人人数稳定增增长。国有建建筑业企业业从业人数数继续增长长，达到7710.55万人，增增速为3.5%，增增速不足全全国建筑业业从业人数数增长率77.2%的的一半。20004年以来来建筑业企企业数量一一直低速增增长，甚至至是负
12、增长长，但建筑筑业从业人人数一直以以7%左右右的速度稳稳定增长。这这表明建筑筑业企业近近年来在结结构上有所所调整，大大中型企业业发展较快快，产业集集中度有所所上升。（4）建建筑市场更更为开放，跨跨省施工强强者更强20007年，我我国各地跨跨省完成建建筑业总产产值132224.224亿元，占占全国建筑筑业总产值值的26.44%，说说明超过11/4的建建筑业总产产值是跨省省完成的。跨省完完成建筑业业总产值最最高的是浙浙江和江苏苏，超过22000亿亿元，分别别达到28883.117亿元、22169.98亿元元。浙江跨跨省完成的的建筑业总总产值占本本省建筑业业总产值的的42.55%，江苏苏占1/33，
13、北京和和上海跨省省完成建筑筑业总产值值分别为9942.006亿元和和624.1亿元。这这四个省市市跨省完成成的建筑业业产值占各各省、自治治区、直辖辖市跨省完完成建筑业业产值总和和的50%。三、22008年年建筑业发发展分析1、22008年年国际金融融市场动荡荡，尚未对对我国建筑筑业造成明明显影响20008年9月月美国金融融界出现了了历史上少少有的大动动荡，继而而对国际金金融市场产产生了影响响，这势必必造成全球球建筑业风风险增加。就就承包工程程项目而言言，利率风风险与汇率率风险同时时存在。20008年在国国际大背景景下，中国国不可避免免地受到国国际金融危危机的影响响，增加了了经济发展展的不确定定
14、因素，但但截至到22008年年10月底底，我国建建筑业仍保保持了稳定定的增长。22008年年前三季度度，我国建建筑业完成成总产值3375522亿元，同同比增长222.8%，全国建建筑业企业业实现利润润总额8335亿元，同同比增长226.8%；20008年1-10月份份，我国对对外承包工工程营业额额达到4229.2亿亿美元，同同比增长446.4%；新签合合同额8116.5亿亿美元，同同比增长557.9%。金融危危机似乎尚尚未对中国国建筑企业业在国内及及海外的经经营造成明明显的负面面影响。但是相相信，国际际金融危机机对我国建建筑业的冲冲击只是还还没有大面面积开始，我我国40%的GDPP靠的是出出口
15、，金融融危机已经经影响到我我国的出口口，珠江三三角洲一带带的外贸订订单出现骤骤减，考虑虑到滞后性性，金融危危机给建筑筑业带来的的影响也是是深远的，此此轮金融危危机直接导导致房价开开始下降，直直接影响了了全球建筑筑业和相关关行业的投投资增长，而而消费者的的需求也逐逐渐萎缩，削削减了国内内经济增长长率，因此此对待投资资周期性较较强的建筑筑行业，应应当逐步增增加趋势性性、战略性性投资比例例，另外我我国建筑商商今后在海海外承接新新项目需要要更加谨慎慎。危机面面前，总是是危险与机机遇并存。我我国建筑商商也可以考考虑适时转转型，以规规避风险，从从而变危机机为机遇。2、房房地产市场场量价齐跌跌，但基本本面向
16、好，带带动建筑业业发展20008年我国国房地产行行业的多项项数据不容容乐观，全全国房地产产市场多数数出现量价价齐跌的局局面。1-8月份，全全国有200个省市的的住房销售售量处于下下降的态势势。虽然22008年年房地产行行业发展放放缓，但房房地产开发发投资未受受影响，同同时也带动动了建筑业业的发展。22008年年1-8月月，全国完完成房地产产开发投资资184330亿元，同同比增长229.1%；住宅完完成投资1133855亿元，增增长31.7%。外外界担心的的房地产市市场波动可可能带来的的投资下滑滑现象并未未立刻出现现。此外，由由于建筑业业增加值是是经济未来来发展的先先行指标之之一，跟随随建筑业发
17、发展的投资资和生产增增长需求也也将逐步释释放。20008年下半半年以来，在在国内国际际因素共同同作用下，除除少数起步步较晚的地地区仍然保保持稳定外外，我国大大部分地区区房地产市市场已先后后步入调整整与转型期期。尽管楼楼市运行方方向已经发发生了改变变，但我国国房地产市市场的基本本面还是好好的。3、22008年年我国建筑筑业加大基基础设施建建设投资自20008年初初以来，铁铁路累计投投资增速与与当月投资资增速呈现现急剧上升升的态势，我我国铁路投投资进入加加速阶段。22008年年1-9月月我国铁路路完成固定定资产投资资21177亿元，比比上年同期期增加7442亿元，增增幅为544；基本本建设投资资完
18、成16699亿元元，比上年年同期增加加706亿亿元，增长长71.11。20008年100月，金融融危机对中中国的影响响已经开始始影响到实实体经济。中中国的电力力、煤炭、钢钢铁需求都都在锐减。2008年10月21日，国务院常务会议研究了加强基础设施建设，核准了公路、机场、核电站、抽水蓄能电站等一批基础设施建设项目。截至22008年年10月331日，国国务院批复复的铁路投投资额已经经达到2万万亿元人民民币，规模模远超过第第十一个五五年规划铁铁路建设预预算的1.25万亿亿元。大规规模铁路建建设的推进进，成为了了“拉动内内需的龙头头”。并且且20088年10月月底铁道部部表示全年年将争取超超额完成55
19、00亿元元基建投资资，第四季季度约为11,5000亿元，预预计全年将将达到3,500亿亿元，20009年计计划完成铁铁路基建投资达达到6,0000亿元元，未来三三年我国铁铁路计划投投资规模将将超过3.5万亿元元。20008年111月5日，国国务院召开开常务会议议，研究部部署了进一一步扩大内内需促进经经济平稳较较快增长的的十项措施施，明确提提出要加快快铁路、公公路和机场场等重大基基础设施建建设，重点点建设一批批客运专线线、煤运通通道项目和和西部干线线铁路，完完善高速公公路网，加加快南水北北调等重大大水利工程程建设。截至22010年年底，用于于扩大内需需各项政策策的总投入入将高达44万亿元。按按照
20、这些政政策，投资资与消费的的作用将成成为未来两两年，拉动动经济增长长的主要“马马达”，也也将成为我我国抵御全全球经济衰衰退的利器器。四、预预计未来我我国建筑业业仍将保持持持续增长长1、利利好因素为为未来建筑筑业发展创创造空间（1）固固定资产投投资仍将保保持较高水水平。我国固固定资产投投资仍然发发挥着拉动动GDP的的主力作用用。20008年1-8月份全全国城镇固固定资产完完成8.449万亿元元，同比增增长27.4%，11-9月同同比增长227%。在在当前经济济增速放缓缓的背景下下，我国发发展的实际际投资持续续增长的潜潜力仍然很很大。即国国家有足够够的资金保保证。我国国外汇储备备达到1.9万亿美美
21、元，银行行储蓄稳步步上升，存存款余额高高达20万万亿元，外外贸盈利不不断增加，再再加上财政政收入的增增长：20008年99月底财政政收入比22007年年同期增收收1万亿元元，增长225.8%，应该说说国力大大大增强。这这四大块保保证了国家家投资所需需资金，这这就给未来来建筑业的的发展创造造了很大空空间。（2）建建筑业在西西部和东北北地区市场场有上升空空间20008年以来来，东部地地区房地产产市场普遍遍不景气，另另外，奥运运会以后北北京城区建建筑市场要要受到很大大影响，由由于国际大大气候等原原因，广东东等南方市市场也可能能有所萎缩缩。但在这这样的背景景之下，仍仍然出现了了20088年1-88月份
22、全国国房地产投投资高达11.84万万亿元，同同比增长229.1%这个不可可思议的数数字。实际际上，东部部地区由于于经济发达达，近几年年房地产市市场过热、房房价虚高，房房价理性下下调是必然然的。在西西部和东北北地区，由由于原来房房价基数比比较低，所所以仍然有有上升空间间，建筑业业也有进一一步发展的的有利趋势势。（3）外外资从一线线城市向二二线城市转转移，为建建筑企业带带来商机中国的的北京、上上海、无锡锡、杭州、重重庆和武汉汉等都是跨跨国大企业业较为活跃跃的城市。现现在这些城城市除了工工业产品价价格上涨以以外，地价价也在上涨涨，所以外外商更愿意意转移到中中国的二线线城市去。实实际上许多多外资企业业
23、采取的策策略是把区区域总部设设在北京、上上海等重要要城市，而而把工厂、加加工基地设设在成本较较低的二线线城市。原原因很简单单：一是地地价低，二二是人工工工资低，三三是税收优优惠。由此此可见我国国建筑企业业也要采取取“一手抓抓一线，一一手开辟二二线”的策策略，一线线市场的机机遇不能放放过，同时时密切关注注二线城市市建筑市场场动向，外外企将其工工厂、加工工基地向二二线城市转转移，必须须建造厂房房、办公楼楼和宿舍，对对建筑企业业来说都是是商机。（4）灾灾后重建市市场巨大汶川地地震后各地地援建的活活动板房毕毕竟是过渡渡性的，四四川省在今今后几年要要新建4550万套房房屋和数千千所医疗机机构，所需需资金
24、巨大大。我国将将通过多种种渠道筹集集约1万亿亿元资金用用于灾后重重建资资金有保证证，灾后重重建市场将将成为整个个建筑行业业关注的重重点。（5）城城市化进程程的加快未来中中国城市化化率将提高高到76%以上，城城市对整个个国民经济济的贡献率率将达到995%以上上。都市圈圈、城市群群、城市带带和中心城城市的发展展预示了我我国城市化化进程的高高速起飞，也也为建筑业业带来更广广阔的市场场。我国当当前城乡之之间的差距距还是相当当大。党中中央提出建建设社会主主义新农村村是非常必必要的，要要达到新农农村的要求求，就有许许多建筑项项目要完成成，从产业业发展、基基础设施建建设，到医医疗、卫生生、教育、文文化、社会
25、会保障等项项目建设，很很多都离不不开建筑业业。这些“农农”头项目目，总量需需18万亿亿元资金，尽尽管目前还还有大量缺缺口，但随随着国家政政策的落实实，中央财财政，地方方财政及各各类社会资资金都向建建设新农村村注入的话话，建筑业业企业完全全有可能大大有作为。2、22009年年建筑业总总产值将超超过700000亿元元固定资资产投资的的60%由由建筑安装装工程贡献献，而安装装工程的660%-770%直接接转化为建建筑业总产产值。因此此，未来固固定资产投投资规模及及增速直接接决定着建建筑行业的的需求水平平。20009年我国国固定资产产投资增速速将出现一一定下降，但但并非全面面下滑，预预计20009年城
26、镇镇固定资产产投资增速速达到211%。20008年下半半年以来，CCPI大幅幅下降、PPPI也在在20088年3季度度达到顶峰峰后逐渐行行下，随着着全球经济济增长放缓缓，能源与与初级产品品价格连续续回落。在在建筑业工工程结算成成本中，原原材料约占占55%，人人工成本占占35%，其其他费用占占比不超过过10%；建材成本本中，水泥泥约占455%，钢铁铁约占400%，玻璃璃和木材等等材料约占占15%。根根据建筑企企业总成本本分配比例例推算，22009年年以固定资资产投资衡衡量的建安安成本将有有15%-18%的的下降空间间。虽然房房地产等下下游行业是是成本下降降的最终受受益者，但但钢铁等主主要建材价价
27、格下降也也将为建筑筑业带来毛毛利率的提提升。经过过测算，未未来相应毛毛利率提升升空间在00.4到00.6个百百分点。20008年111月，交通通运输部表表示将全面面加大基础础设施建设设投资，从从一系列铁铁路和交通通投资计划划来看，未未来基建投投资规模有有可能大幅幅超过预期期。根据目目前国家对对基建的投投资规模，在在除去相应应的挤出效效应后，预预计20009年国家家投资增量量带来的建建筑产值增增量为20000亿。通通过计算，预预计20009年建筑筑业总产值值将达到约约720000亿元，增增速为166%。通过建建筑业总产产值乘以产产值利润率率的方法计计算未来建建筑业的利利润水平。22002年年以来建筑筑业的产值值利润率一一直保持在在2%以上上，呈逐年年上涨的趋趋势，建筑筑业产值利利润率的增增长与上一一轮经济周周期发展保保持一致。产值利利润率的提提高主要源源自20002年以来来房地产和和基建投资的的高速增长长，随着下下游建设需需求增速的的放缓，行行业的产值值利润率将将略有下降降。预计22009-20100年建筑业业的产值利利润率分别别为2.994%、22.92%。与此对对应的建筑筑业企业利利润总额分分别为21126.992亿元、22350.79亿元元，增速分分别为9.25%、99.62%。