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1、柴油发动机行业分析1国内柴油机行业情况21.1行行业概述述21.2主主要生产产企业情情况21.3市市场竞争争形势52行业分分析62.1行行业特点点分析62.2行行业发展展方向73玉柴竞竞争策略略93.1加加大产品品的科技技含量缩缩短与世世界先进进产品的的质量差差距93.2加加大新产产品的研研发和覆覆盖范围围以缩短短与市场场需求多多样性的的差距，来来满足市市场。93.3加加强网络络建设10柴油发动机机行业分分析1 国内柴油机机行业情情况1.1 行业概述柴油机是我我国机械械行业的的一个十十分重要要的行业业，它已已经成为为汽车、农农业机械械、工程程机械、船船舶、内内燃机车车、地质质和石油油钻机、军军
2、用、通通用设备备、移动动和备用用电站等等装备的的主要配配套动力力，柴油油机是目目前产业业化应用用的各种种动力机机械中热热效率最最高、能能量利用用率最好好、最节节能的机机型。柴柴油机行行业的发发展对我我国工业业、农业业、交通通运输和和国防建建设以及及人民生生活都有有十分重重大的影影响。根据柴油机机功率大大小以及及应用范范围，我我们把柴柴油机分分为农机机用柴油油机、车车用柴油油机以及及船用、地地质石油油用发动动机。作为一一种新型型的动力力，车用用柴油机机的发展展越来越越受到重重视，成成为柴油油机行业业增长速速度最快快的行业业，也是是我国大大力发展展的一个个行业。车用柴油发动机市场按其配套车型可分为
3、货车柴油机发动机市场和客车用柴油发动机市场两大类，当前柴油发动机企业重点角逐的市场是轻型载货车柴油机市场和客车柴油机市场。1.2 主要生产企企业情况况1.2.1 东风汽车公公司目前东风公公司下属属5个柴柴油机生生产厂，分分别是东东风汽车车股份公公司柴油油发动机机厂、东东风康明明斯柴油油发动机机公司、东东风朝阳阳柴油发发动机公公司、东东风南充充发动机机公司以以及东风风汽车公公司发动动机厂(在东风风载重车车公司内内)。东风汽车车股份公公司柴油油发动机机厂和东东风康明明斯柴油油发动机机公司主主要生产产康明斯斯 B、CC系列发发动机，产产品功率率覆盖777kWW222lkWW，主要要供应轻轻型车、大大
4、中型客客车、 重型载载重车等等，产品品排放达达到欧II标准，部部分产品品达到欧欧标准准。目前前具备康康明斯BB系列110万台台、康明明斯C系系列2.5万台台的生产产能力。 随着公公司的控控股公司司与日本本日产公公司完成成全面合合资，公公司在东东风公司司以及日日产公司司两大巨巨头的帮帮助下开开始新了了新的征征程。公公司除了了继续生生产整合合康明斯斯系列发发动机以以外，很很有可能能与日产产公司合合作生产产新的大大功率发发动机，因因此，这这两家公公司的发发展前景景看好。东风朝阳柴柴油发动动机公司司主要产产品为朝朝阳牌441022、41105、661022、61105 、61102BBZQ（增增压）型
5、型车用高高速柴油油机， 功率覆覆盖面449. 3-2202KKW，可可为2.5-115吨货货车、客客车及工工程机械械配套系系列产品品，功率率覆盖77lkWW1220kWW。主要要供应轻轻型车以以及中型型客车等等，产品品排放达达到欧II标准，部部分产品品达到欧欧标准准。东风南充发发动机公公司主要要生产1102、1105系系列产品品，功率率覆盖666.22kW一一1077kW，产产品主要要供应轻轻型车和和中型客客车，按按照东风风公司建建设CNNG 发发动机研研发中心心的要求求，公司司现在正正在积极极研制发发展CNNG双燃燃料或天天然气单单燃料发发动机。东风汽车公公司发动动机厂主主要生产产EQDD6
6、1002、EEQ61105DDD、EEQ41105DD型柴油油机，功功率覆盖盖65kkW1107kkW，主主要为轻轻型车、中中型车以以及客车车配套，目目前具备备20 万台的的生产能能力。产产品排放放达到欧欧I标准准，部分分产品达达到欧标准。1.2.2 一汽集团一汽集团团生产发发动机的的公司主主要有两两个，分分别是一一汽大连连柴油机机厂和一一汽无锡锡柴油机机厂。一汽无锡锡柴油机机厂成立立于19943年年，具有有年产110万台台柴油机机和单班班年产550000辆改装装车的生生产能力力，是中中国第一一汽车集集团公司司在华东东地区车车用柴油油机的研研制、开开发和生生产基地地。主要要产品为为六缸机机系列
7、、四四缸机系系列车用用高速柴柴油机，3300 系列发发电、船船用中速速柴油机机和各类类解放牌牌专用汽汽车。主主导产品品1100系列年年产销量量超过5500000台，变变型品种种1000多个，全全部达到到了欧II排放标标准，功功率覆盖盖范围8811198kkW马力力， 可可用于汽汽车、工工程机械械、农用用机械配配套。一汽大连连柴油机机厂始建建于19951年年，是我我国最早早研制、生生产农用用、车用用柴油机机的厂家家之一，主主导产品品有CAA4D332、CCA61110、CCA61113等等轻、中中、重二二大系列列，功率率覆盖6622220kkW(8853300马马力)，是是各类载载货汽车车、客车
8、车、中巴巴、工程程机械动动力。年年生产能能力100万台，全全部达到到了欧nn排放标标准。1.2.3 云内动力公司主要生生产1000系列列发动机机，功率率覆盖223.55877kW，主主要为农农用车和和轻型车车配套使使用。产产：晶排排放满足足国家现现行标准准要求，据据向公司司了解，产产：品线线经过改改诰以后后能够达达到欧II排放要要求。公公司兼并并的成都都云内动动力厂主主要生产产4900、4993、4495系系列发动动机，功功率覆盖盖45.6661kWW，产品品也主要要为农川川车和轻轻型车配配套。 公司兼兼并成内内以后，成成为国内内最大的的多缸小小缸径柴柴油机生生产厂。公司不断开开发新产产品以满
9、满足农用用车以及及轻型车车的发展展需要，并并且取得得了较好好的成绩绩，主营营业务收收入和利利润逐年年上升。对对成都云云内的收收购完成成以后，虽虽然造成成了毛利利率和利利润率的的下降，但但是，随随着整合合的完成成，公司司不仅拓拓宽了产产品线，还还增加厂厂产能，达达到了双双赢的目目的。公公司最新新研制的的51000发动机能够够满足333.75吨吨级的载载重车、330座左左右客车车以及农农用车、农农业机械械使用，有有望成为为公司新新的利润润增长点点。1.2.4 扬州柴油机机厂扬州柴油机机厂始建建于19949年年，是我我国生产中中小功率率多缸柴柴油机的的重点专专业厂，主主要生产产“扬子子江”牌牌80/
10、85、995/1100、1102/1055/1008三大大系列上上百种型型号柴油油机，功功率范围围从255KW至至90KKW，转转速从115000r/mmin至至35000r/minn，广泛泛应用于于轻型客客货车、农农用运输输车、拖拖拉机、工工程与农农业机械械、船舶舶、发电电机组等等动力配配套，与与一汽轻轻型车制制造厂、东东风汽车车公司、南南京跃进进汽车集集团公司司、安徽徽江淮汽汽车集团团公司、四四川旅行行车厂、扬扬子旅游游车厂、牡牡丹集团团等厂家家配套，每每年有一一定数量量产品配配车销往往国外。1.2.5 潍坊柴油机机厂是中国内燃燃机行重重点骨干干企业，为为中国5500家家最人工工业企业业、
11、1000家最最大外贸贸出口企企业之一一。主要要产品是是WD6615、WWD6118、2226BB、61160AA、62200ZZ、X661700、R及及95八八大系列列发动机机产品，功功率范围围8555lkkW，年年生产能能力10000万万kW，共共6000多个变变型品种种。产：品广泛泛应用于于重型汽汽车、大大客车、各各类工程程机械、农农用机械械以及发发电、排排灌和船船舶动力力。公司司引进的的奥地利利斯太尔尔公司的的WD6615、WWD6118柴油油机，一一直得到到德国曼曼 (MMAN)公司的的技术支支援，并并与德国国道依茨茨公司合合资生产产2266B柴油油机， 使柴油油机生产产技术日日臻完善
12、善，产品品排放可可达到欧欧标准准，为环环保型产产品。1.2.6 上柴股份该公司以设设计、制制造、销销售中等等功率高高速柴油油机为业业，主要要产品为为适合重重卡、工工程机械械以及客客车使用用的1335、DD1144、C1121系系列柴油油机，功功率范围围58.82280kkW， 车用发发动机的的功率范范围为11001844kW，年年生产能能力约66万台柴柴油机和和4万台台燃油喷喷射泵。 1.3 市场竞争形形势1.3.1 货车用柴油油发动机机市场竞竞争中重型载货货车主要要为一汽汽和东风风两大集集团所垄垄断，两两大集团团占据中中重型载载货车市市场份额额的七成成以上，而而这两大大集团主主要采用用集团内
13、内部生产产的柴油油机产品品进行配配套，所所以这一一柴油发发动机市市场竞争争形势并并不激烈烈。剩余余的三成成市场主主要为济济南重汽汽、重庆庆重汽、陕陕西重汽汽、北汽汽福田、南南京春兰兰等5家家占据，其其中济南南重汽、重重庆重汽汽、陕西西重汽三三家企业业主要采采用重汽汽集团内内部企业业潍柴产产品为动动力，其其余两家家企业北北汽福田田、南京京春兰是是当前柴柴油发动动机企业业重点攻攻关的对对象。轻型载货车车市场近近两年一一直保持持高速增增长，其其中柴油油轻卡占占绝对主主导地位位，拥有有轻型载载货车市市场份额额的888.311%，且且其销售售量远远远高于重重、中型型载货车车的销量量，也是是拉动柴柴油机市
14、市场新增增需求的的主力。由由于轻型型载货车车的中低低端产品品市场容容量最大大，所以以要求配配套发动动机要“物美价价廉”。1.3.2 客车用柴油油发动机机市场竞竞争形式式分析今年前三季季度，国国内生产产的柴油油类客车车产品一一共只有有10770944辆，对对柴油发发动机的的增长贡贡献不大大。且高高档客车车主要采采用进口口动力或或东风康康明斯产产品，当当前国产产柴油机机主要为为中低挡挡次的客客车产品品配套，但但客车用用柴油机机市场同同时又是是竞争最最为激烈烈的市场场，这是是因为客客车企业业的动力力总成基基本都是是外配。发发动机企企业想要要赢得这这一市场场，就必必须提升升产品技技术水平平，并深深入客
15、车车企业，参参与到客客车新产产品的开开发设计计中去，只只有这样样才能更更好地根根据整车车需要的的装配尺尺寸、排排放、功功率等方方面有针针对性地地开发出出适合客客车的动动力总成成，也才才会更好好地进入入并占据据这一市市场。1.3.3 玉柴市场竞竞争地位位玉柴做为中中国柴油油发动机机行业的的龙头老老大，它它的柴油油发动机机的产量量是世界界第二、中中国第一一。为了了强占市市场，它它的产量量还是高高速的增增长。这这就遇到到一个销销售速度度跟不上上产量的的问题。现现在柴油油机厂的的主要客客户是货货车整车车厂，在在国内货货车整车车厂主要要为一汽汽和东风风两大集集团所垄垄断，两两大集团团占据中中重型载载货车
16、市市场份额额的七成成以上，而而这两大大集团主主要采用用集团内内部生产产的柴油油机产品品进行配配套，剩剩余的三三成市场场主要为为济南重重汽、重重庆重汽汽、陕西西重汽、北北汽福田田、南京京春兰等等5家占占据，其其中济南南重汽、重重庆重汽汽、陕西西重汽三三家企业业主要采采用重汽汽集团内内部企业业潍柴产产品为动动力，其其余两家家企业北北汽福田田、南京京春兰是是当前柴柴油发动动机企业业重点攻攻关的对对象。这这就造成成了先天天市场需需求的狭狭小，给给柴油机机的销售售造成了了瓶颈。2 行业分析2.1 行业特点分分析2.1.1 生产集中度度比较高高2003年年前三季季度柴油油发动机机产销量量的前五五名企业业分
17、别为为东风汽汽车公司司、中国国第一汽汽车集团团公司、广广西玉柴柴机器股股份有限限公司、昆昆明云内内动力股股份有限限公司、扬扬州柴油油机有限限责任公公司。一一至九月月份前五五家企业业共完成成销售66065561台台，占全全部销量量的744.855%左右右。2.1.2 产品结构单单一，同同质化倾倾向明显显当前中重型型货车、大大中型客客车等以以柴油发发动机为为主的整整车市场场竞争的的日益激激烈，导导致整车车厂家对对动力的的需求越越来越多多样化。今今年前三三季度，玉玉林柴油油机厂凭凭借其功功率覆盖盖范围的的优势，继继续保持持高速增增长。而而一汽、东东风两大大巨头受受其整车车市场份份额下滑滑的拖累累，近
18、几几年来首首次出现现负增长长。而扬扬柴依靠靠其对市市场的快快速反应应，及时时推出物物美价廉廉的达到到欧III标准的的柴油机机也赢得得了市场场，成功功进入柴柴油发动动机企业业前五名名。但一些柴油油发动机机企业的的产品结结构单一一，同质质华化倾倾向非常常明显，产产品与产产品之间间难以体体现差异异化，导导致众多多企业争争夺同一一档次整整车配套套市场。以以重型载载货车市市场为例例：目前前，国内内几家主主要要的的重型载载货车生生产企业业，其生生产能力力和主要要产品都都集中于于载重88155吨这一一档次上上。而相相关配套套柴油有有机厂家家的产品品也多集集中于这这一区域域，其主主要功率率覆盖范范围、主主要产
19、品品性能以以及价格格水平上上都没有有明显的的差别，而而这一档档次的重重型载货货车经过过两三年年的超常常规发展展，市场场已成萎萎缩之势势，下滑滑的趋势势非常明明显。因因此，为为其提供供配套动动力的部部分柴油油机企业业出现低低增长甚甚至负增增长当属属情理之之中。目目前柴油油整车发发展趋势势是向“两头”延伸的的趋势，向向上配套套载重55吨以上上的重型型车已成成热点，向向下则是是配套轻轻型车。在在这种情情况下，如如果企业业不调整整产品定定位，则则很难赢赢得市场场。 2.1.3 柴油发动机机功率“两极分分化”形式加加剧近年来，随随着重型型载货车车、大型型客车、轻轻型货车车市场的的快速增增长，中中型货车车
20、、中型型客车市市场份额额的日益益萎缩，直直接导致致柴油机机功率的的两极分分化，中中等功率率的柴油油机市场场份额逐逐年萎缩缩。2.1.4 柴油发动机机行业遇遇到的资资金拖欠欠问题其实，“欠欠钱还债债，天经经地义”，这在在我们这这个有着着几千年年文明历历史的国国度早已已是家喻喻户晓的的古训。然然而，在在进入现现代文明明的今天天，我们们的社会会还存在在着那么么多的“拖欠”现象。资资金拖欠欠的问题题已经严严重的困困扰着我我国柴油油发动机机行业的的发展。由由于销售售商拖欠欠大量资资金，制制约了企企业对产产品科研研与开发发的速度度，同时时也制约约了正常常的生产产与经营营规模的的扩大。严严重影响响了企业业的
21、正常常发展，在在WTOO范畴里里如果我我们还不不能迅速速解决这这个问题题，我们们国内柴柴油机企企业逃脱脱不了被被淘汰的的命运。 众所周知，“玉柴机器，王牌动力”这个响亮品牌在迄今中国内燃机行业乃至社会百姓已是耳熟能详。然而，谁曾知晓，这个偏居于广西东南隅，曾是名不经传的手工业式柴油机厂，直至1985年总资产也不过800万元。而自1985年起，短短10多年间，其在全国内燃机行业内的排名就迅速从原来的第173位一跃而为行业老大。2003年，玉柴产销柴油机更是在2002年第四次翻番的基础上达到17.2万台，同比年增长32%，实现销售收入52.8亿元，利税同比增长34%。 然而，这个目前中国最大的内燃
22、机生产企业，近年却饱受“拖欠资金”行为带来的诸多烦恼和伤痛。据介绍，因一些企业失信赖账（甚至某些地方政府帮助企业“合理逃债”），广西玉柴机器股份有限公司目前有约亿元的应收账款难以讨回。严重制约了企业的发展。 2.2 行业发展方方向2.2.1 往大马力柴柴油发动动机方向向发展“九五”期期间，车车用柴油油机为汽汽车工业业的支撑撑，表现现出了非非常强劲劲的增长长态势，一一共生产产了2666万台台用柴油油机，比比“八五五”增加加了，这2666 万万台柴油油机的功功率为2230998万kkW，平平均功率率为866.8 kW，说说明了我我国整个个柴油机机的增长长比例中中，低功功率的柴柴油机占占了主要要地位
23、，这这与我国国几年来来中轻型货货客车发展较较快的因因素有关关。 随着我国国加强基基础工程程建设，重重型载重重车及工工程机械械的需求求旺盛，对对马力力柴油机机的需求求量增大大，生产产高功率率的柴油油机生产产厂家如如潍柴、玉玉柴以及及东风康康明斯因因而将取取得良好好的收益益。但是是，中国国能生产产马力以以上的车车用柴油油机企业业还非常常少，主主要靠进进口发动动机来解解决需求求问题，这这是行业业今后的的一个发发展方向向。2.2.2 对排放的标标准要求求将越来来越严格格随着全球对对环保的的日益重重视，为了减减少污染染，尽快快提高我我国发动动机的产产品标准准，促进进技术进进步，我我国由环环保、交交通、汽
24、汽车部门门联合制制定了汽汽车排放放控制技技术政策策，政策中中明确了了我国排排放法规规实施的的进程即即：20000年年采用欧欧、220044年采用用欧、220088年采用用欧、220100年争取取与国际际接轨。随着排放法法规的贯贯彻和实实施，内内燃机国国内市场场竞争会会更加激激烈，例例如欧III到欧欧IIII、欧IIV的阶阶跃，不不是简单单法规定定义，而而是意味味着内燃燃机技术术水平发发展到一一个新的的层面。将将会进一一步加快快国内企企业优胜胜劣汰的的过程，原原有的内内燃机企企业将会会经历一一场前所所未有的的阵痛，企企业会产产生分化化，那些些只靠价价廉而不不顾质量量的企业业讲会陷于于绝境。对对于
25、那些些资金实实力雄厚厚，技术术水平领领先的企企业将敞敞开一个个巨大市市场。 2.2.3 能耗经济性性要求越越来越高高我国内燃机机工业发发展除了了面临环环保法规规的巨大大压力的的同时，又面临临着石油油资源日日趋枯竭竭的现实实。19993年年起，我我国已是是石油净净进口国国，目前前进口数数量已超超过我国国石油产产量300%以上上，且有有增无减减。石油油资源不不足影响响到内燃燃机工业业持续发发展，也也危及到到国家能能源安全全。在世世界上已已知的石石油储量量中，可可供投入入国际市市场的产产油国，又又主要集集中在中中东地区区，因而而油价的的政治和和垄断因因素很大大。国际际上用油油的不稳稳定性，使使各工业
26、业国对增增加消费费用量持持谨慎态态度，各各项减低低内燃机机油耗措措施，甚甚至法规规都在促促使发动动机经济济性不断断提高，我我国也不不例外。所所以，合合理和节节约用油油及寻找找代用燃燃料是对对今后内内燃机工工业发展展的要求求。3 玉柴竞争策策略3.1 加大产品的的科技含含量缩短短与世界界先进产产品的质质量差距距机动车尾气气排放是是环境污污染的重重要因素素之一，而而柴油车车的尾气气排放又又首当其其冲。从从19998年开开始，我我国一些些大城市市相继制制定了地地方性法法规，限限制柴油油车进入入城市。但但近年来来，这一一现象发发生了变变化，当当前柴油油发动机机已经在在机动车车排放法法规实施施最严格格的
27、欧洲洲、美国国取得了了很大成成功。柴柴油机的的工作特特点决定定了它本本身就是是低排放放的发动动机。在在中国，尽尽管不少少柴油机机生产企企业如：上柴、玉玉柴、大大柴、锡锡柴等都都已经开开发出了了采用先先进技术术、达到到国家环环保标准准的柴油油发动机机，但并并不意味味着柴油油机在我我国的发发展已步步入坦途途，我国国是石油油进口国国，所以以节省燃燃油一直直是内燃燃机工业业的一项项重要产产业政策策。柴油机有良良好的燃燃油经济济性，而而且技术术开发所所需要的的花费也也相对较较低。从从节省能能源的角角度来看看，柴油油机的燃燃油经济济性要比比汽油机机高455%660%。随随着一次次又一次次的石油油危机，燃燃
28、油价格格也长了了一次又又一次，根根据调查查，当前前燃油经经济因此此开发环环保节能能的柴油油发动机机是企业业当务之之急。所所以要加加大产品品的科技技含量缩缩短与世世界先进进产品的的质量差差距。3.2 加大新产品品的研发发和覆盖盖范围以以缩短与与市场需需求多样样性的差差距，来来满足市市场。我国目前的的重型柴柴油机的的开发相相对滞后后，不能能满足用用户更多多的需要要，122升以上上的大功功率柴油油机车必必须需依依赖进口口。而当当前大排排量柴油油机增长长非常迅迅速。在国外122升、排排放达欧欧I和欧欧II标标准的柴柴油车已已成为主主流产品品。在美美国使用用最多的的就是3300马马力6600马马力的产产
29、品中已已普遍使使用电控控技术。西西欧重型型车的发发动机,3000马力成成为起点点功率,一般有有4-55档不同同的功率率,供用用户对不不同车型型、不同同使用条条件选用用。德国国奔驰和和曼公司司、瑞典典的沃尔尔沃和斯斯勘尼亚亚公司等等著名生生产厂商商基本上上有3440、3380、4420、4460及及5000、马力力五种功功率的发发动机供供用户选选择。而而我国的的情况却却是，3360马马力以上上的重型型车却寥寥寥无几几，大部部分还得得依靠进进口。我国重型载载货车的的市场需需求潜力力很大，特特别是一一些跨国国公司生生产的特特殊产品品对运输输条件要要求越来来越高，尤尤其是对对马力牵牵引车的的需求呈呈上
30、升趋趋势。面面对这一一巨大的的市场需需求，加加大重型型柴油机机的研制制和开发发已经成成为急迫迫的任务务。所以以说加大大新产品品的研发发和覆盖盖范围以以缩短与与市场需需求多样样性的差差距，来来满足市市场。3.3 加强网络建建设玉柴销售网网络和售售后服务务网络的的覆盖率率与功能能是同行行业最好好的之一一，也是是玉柴市市场竞争争获得比比较竞争争优势的的法宝之之一。但但是随着着市场的的发展，终终端客户户以慢慢慢从整车车厂转移移到最有有选者权权的最终终端消费费者（车车辆购买买者），为为了给我我们未来来的客户户提供更更好的综综合服务务与增值值服务，使使我们具具有持续续竞争优优势。现现在的网网络已不不能适应应未来市市场发展展的需要要。