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1、ERP对比选型测试报告目录有待选型比较的软件3选型第一阶段关键考虑因素3产品3价格4合作伙伴4订单4销售4采购4表单4经营单位4系统集成5ERP优点5强大的自定义功能5ERP软件实施面临的挑战5ERP软件开发实施阶段性任务6第1阶段6业务单元组织结构可重组6OMC订单管理流程6OMC流程涉及的基本信息7OMC流程涉及的各种表单：8围绕经营业务单元的最终产出物，经营报表9业务模块与财务模块对接9第三方支付平台对接9围绕OMC订单服务的呼叫中心集成9第2阶段10CRM管理10理赔10规则引擎配置器10移动销售10合同协议管理11知识库管理11EDI供应商数据对接12用户体验优化12第3阶段12公估
2、业务12按竭业务12担保业务12保险平台直销业务12业务财务一体化12ERP软件选型及实施关键要点12风险提醒13简单系统测试报告13自定义对象13操作界面13测试结果1、 ERP底层与操作界面等的开发尚未成形，所以未能对工作流进行配置，难以对流程进行测试。2、 强大的“自定义”功能，全部自行开发及配置。“白老鼠”式的试验开发，容易出现缺陷，难免会造成系统运行的不稳定。3、 需要准备好足够强大的内部IT支持团队，和足够强大的软件测试人员和用户体验优化人员，确保上线时能稳定运行。有待选型比较的软件l ERP：http:/10.0.0.151l 智联保险软件http:/www.bj-l SAP 的
3、中小企业版SAP Business one：选型第一阶段关键考虑因素产品1. 能否支持产品的多分段属性，可达30个分段属性？例如：服装（颜色、尺码、肩宽、袖长、质地、.）等定价。2. 能否自定义产品分析维度，可达30个3. 能否支持可选的产品父子项关系4. 能否支持产品绑定，多序列号管理。价格5. 能否按产品分段属性确定不同的价格。6. 而单价采用的是%是并非金额7. 能否支持促销管理，合约价，生效日期、截止日期等。合作伙伴1. 能否支持合作伙伴的父子项关系。2. 能否支持合作伙伴的多联系资料管理等。订单1. 能否自定义OMC订单管理流程，并有订单活动状态码跟踪？2. 能否支持订单的直运（采购
4、单直接生成销售单)3. 能否支持产品序列号管理？（有价单证)销售1、能否支持基于分段产品的佣金管理？采购1、能否支持单批量采购合同，分N次直运？表单1. 支持自定义表单格式2. 支持自定义报表格式经营单位1、能否支持经营单位的父子项关系（独立核算单位），（关系的层次结构，业务单元的分拆、合并、转移、暂停），要考虑业务单元组织结构重组。系统集成能否与其它软件模块集成：例如：CRM、OA、CallCenter、EC平台等。ERP优点强大的自定义功能1. 可自定义字段（无限制自定义字段的个数）2. 可自定义数据库表（无限制自定义字段的个数）3. 可自定义工作流4. 可自定义工作流程状态节点5. 可自
5、定义事件(审批)触发请求6. 可自定义界面视图显示方式7. 可自定义显示菜单8. 可自定义单据格式9. 可自定义报表编制10. 不会受用户数的限制ERP软件实施面临的挑战1. 过分相信自身可自定义开发的能力，忽视开发风险与成本。2. 自定义开发带来的系统稳定性缺陷，用户能否长时间接受。3. 自定义开发需要投入的技术人员数目，开发人员是否具备良好的技术能力，如何监控开发进度？4. 所有自定义的开发，是否都要建立一套开发的框架标准，在框架标准下实施开发。5. ERP公司顾问的有否实施案例先进的管理思想？6. ERP实施方能配备多少的技术人员和实施人员？7. 美臣把现实问题提出来，实施方能否从管理上
6、给出上下游的解决方案？8. 各模块的业务调研，原型建立，流程梳理，需求开发，系统设计，系统上线，到少需要的时间，美臣能否接受？（起码要超过2年）9. 软件应用对硬件设备及网络线路的要求及稳定性？10. 要签定并购买足够的实施方实施及技术服务人天数。ERP软件开发实施阶段性任务围绕经营单位需求关键模块分步实施第1阶段业务单元组织结构可重组经营单位业务单元（组织架构的父子项（独立核算单位）关系的层次结构，业务单元的分拆、合并、转移、暂停），考虑业务单元组织结构重组。OMC订单管理流程销售单流程产品选择投保询价投保报价(投保申请)销售订单(核保)信用控制证照副本提交缴费 (收款确认)(出单)直运销售
7、单打印有价单证核销出单配送（发出、接收、回执）出单确认(销售单确认)退佣厂商/保单对帐 退佣对帐付佣申请付佣差异调整付佣核准付佣支付支付差异调整应付结算。采购产品选择采购询价采购报价采购批量合同采购订单直运进货单采购对帐申请采购对帐差异调整采购对帐确认开具发票发票回执确认应收款到帐录入应收差异调整应收结算有价单证库存管理1) 有价单证的采购申请验收回销进货退出2) 调出申请调出单打印调出确认调入确认调拨差异申请调拨差异核准。3) 有价单证核销报废4) 有价单证回交回交5) 有价单证盘点盘点准备实物盘点表盘点数据录入盘点差异报告经营单位核算单元的费用登记费用项目申请费用项目审核费用支付费用凭证费
8、用财务结算OMC流程涉及的基本信息产品资料1. 产品基本字段(多属性)、父子项产品、采购订货字段、批次字段、财务字段、多惟度类别码、产品分类字段、知识库(OA)字段等。地址名称信息2. 地址类型、牌照号、父子项关系、税、应收应付、联系类型、地址、姓名、电话、邮箱、区域、证照及有效期信息、多惟度分类码等。价格表3. 采购价（手续费率）、成本价（成本手续费率）、销售基价(佣金基准率)、促销价、客户等级价等、销售权限价1、销售权限价2、销售权限价3、税率、生效日期，截止日期，促销类型等。产品销售区域经营单位下发4. 产品销售区域下发。订单活动规则状态码5. OMC订单流程各状态：例如：510-询价、
9、516-打印询价单；520-报价申请、525报价确认、526、打印报价单、527-报价审核；530-投保申请、535-投保确认、536、打印投保单；540-核保申请、545-核保通过；546-生成保单号、547-生成批单号；550-缴费申请、555-缴费收款、OMC流程涉及的各种表单：1. 询价/报价单2. 投保申请单3. 单证配送签收回执单4. 退佣对帐单5. 退佣差异调整单6. 付佣结算单7. 发票格式8. 发票签收回执9. 采购申请单10. 采购入库验收单11. 进货退出单12. 调出申请单13. 调出单14. 调入单15. 调拨差异报告单16. 报废单17. 厂商单证回销明细表单18.
10、 机构单证回交明细表19. 盘点表20. 盘点盈亏差异分析表21. 费用支付证明单围绕经营业务单元的最终产出物，经营报表1. 厂商采购排行榜2. 厂商采购（手续费率）毛利排行榜3. 厂商产品销售排行榜4. 产品销售排行榜5. 产品区域销售排行榜6. 品类销售排行榜7. 品类销售区域排行榜8. 产品毛利排行榜9. 产品区域毛利排行榜10. 业务单元销售排行榜11. 业务单元毛利排行榜12. 业务单元佣金排行榜13. 产品多维度分析销售/毛利表14. 业务单元多维度分析销售/毛利表15. 采购单元多维度分析销售/毛利表16. 报价单成功率分析17. 成交业务单元数分析18. N天流失业务单元数分析
11、19. 订单增长率分析20. 订单状态时长分析(服务满意度)21. 等等！业务模块与财务模块对接第三方支付平台对接围绕OMC订单服务的呼叫中心集成1 电话接入与地址名称数据EDI对接2 呼叫中心各模块第2阶段CRM管理1. 客户关怀业务提醒2. 风险预防提醒3. 服务工单流程及记录4. 日常销售拜访记录5. 销售及服务信息追踪。6. 地址名称个性需求记录理赔1 理赔业务流程2 理赔事件处理3 保单损益分析4 业务单元理赔损益分析规则引擎配置器1 配置逻辑规则2 配置变量算法3 规则创建价格/成本4 特性选项指定5 配置业务流程6 标准化配置表移动销售1. 账户和联系信息管理2. 线索管理3.
12、机会管理4. 活动管理5. 产品配置6. 产品目录7. 预测8. 活动管理9. 销售订单/报价管理合同协议管理1. 合同变更管理2. 合同追追溯调整及维护3. 合同区域限制4. 合同需求特定的开票指令5. 针对特定厂商/客户的发票6. 用户定义的多级费率表知识库管理各类知识库EDI供应商数据对接用户体验优化第3阶段公估业务按竭业务担保业务保险平台直销业务业务财务一体化ERP软件选型及实施关键要点1. 充分了解ERP数据安全性及应用服务安全性。2. 考察软件的成熟程度，对ERP系统，到实施企业实地考察，了解各模块的使用及运行稳定情况。3. 考察ERP软件的实施经验和能力，了解软件开发实施人员的资
13、历，经验及动手能力开发速度。4. 明确开发技术人员及实施人员开发完成时间、测试时间，时间与开发质量考核要素。5. 签定和购买足够的实施方实施及技术服务人天数。（第一阶段最小需要400个服务人天）。6. 对顾问进行资质约定要求，实施阶段不能随意转换，并保证现场服务时间大于90%。7. 准备好足够强大的内部IT支持团队，许多实施开发工作可能需要内部IT团队所担当。8. 准备好内部足够强大的软件测试人员和用户体验优化人员，确保上线时能稳定运行。9. 分析关键需求，明确阶段性目标和实施范围10. 做好开发实施阶段性的需求分析，明确阶段性任务关键路线图11. 集中讨论并梳理业务流程到字段明细项，组织结构
14、。12. 规范软件开发和实施的各种标准。13. 成立脱产的关键用户项目小组风险提醒4、 ERP，底层与操作界面等的开发都尚未成形，难以实施。5、 由于要应付公司IT审计，ERP人手的不足，未能提供的技术协助。6、 由于ERP底层与操作界面等的开发都尚未成形，所以未能对工作流进行配置。简单系统测试报告自定义对象序列项目测试结果缺陷改进要求1底层自定义字段OK，不能复制字段，只需改字段名可复制，并同一个中不能有两个同名字段2底层自定义对象NO复制表时，出现相同表名，而字段数据集中在另一个同名表中可复制，不能出现两个相同的对象名称。3操作界面序列项目测试结果缺陷改进要求1产品-基本信息清单NO未能刷新2*产品基本信息NO产品多属性未配置3产品计量单位NO字段显示不详，无法填入数据。4产品供应商NO无法关联5产品说明NO无法关联6产品包装NO无法关联7产品财务NO无法关联8*产品分类码NO未建立9*产品新增字段NO未自定义界面