《某制造公司年度经营计划与预算草案(DOC 82)7530.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某制造公司年度经营计划与预算草案(DOC 82)7530.docx（79页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、某制造厂厂有限公公司20055年年度度经营计计划与预预算草案案编制：审核：批准：目录第一部分分 20004年年公司经经营工作作的总结结3一、20004年年度汽车车行业和和市场状状况总结结3二、上年年度经营营计划完完成情况况4三、上年年度重大大差异事事项及需需要特别别说明的的事项77四、上年年度主要要经营管管理举措措8五、上年年度存在在的主要要问题99第二部分分 20005年年公司经经营环境境与总体体目标112一、公司司20004-220066年三年年战略发发展目标标综述112二、20005年年度经营营环境分分析122三、行业业成功因因素分析析15四、公司司20005年经经营目标标15五、主要要
2、经营目目标选择择和确定定的依据据和过程程说明116第三部分分 20005年年度业务务发展总总体战略略17一、公司司业务发发展总体体战略117二、主要要经营策策略和关关键举措措19第四部分分决算与与预算445一、上一一年度财财务预算算执行情情况总结结45二、本年年度财务务预算管管理目标标47三、本年年度财务务预算448第五部分分风险评评估和相相应对策策准备449一、市场场风险449二、竞争争风险550三、经营营风险550四、管理理风险551五、财务务风险552第一部分 20044年公司司经营工工作的总总结一、20004年年度汽车车行业和和市场状状况总结结20044年的汽汽车总体体市场，受受国家宏
3、宏观调控控和行业业景气周周期波动动的影响响，没有有延续220033年高达达30%的迅猛猛增长，而是进入到一个平稳增长的阶段，竞争异常激烈。基于中国汽车工业协会111月份统计数据的预测，汽车全年总产量接近520万辆，增长幅度在16左右，其中轿车产量预计在235240万辆，增长幅度大约是18-20。影响20004年年汽车市市场增长长速度的的关键因因素有：1 国家上半半年陆续续出台的的紧缩信信贷等宏宏观调控控政策，以以及100月1日日实行的的汽车车贷款管管理办法法，不不同程度度上抑制制了汽车车消费贷贷款的发发放和消消费者的的收入心心理预期期；2 宏观调控控政策的的实行，减减少了公公务和商商务购车车的
4、支出出，市场场销量在在4月后后出现月月度环比比的持续续下降；3 20055年进口口配额的的取消和和关税下下调，进进一步增增强了消消费者的的降价预预期和持持币待购购心理；4 油价上涨涨、保险险和车位位等费用用的增加加、以及及交通拥拥堵问题题抑制了了消费者者的购买买动力；5 6月1日日颁布的的新汽车车产业政政策加速速了行业业规模整整合，提提高了行行业进入入门槛，33月155日颁布布的缺缺陷性汽汽车产品品召回管管理规定定，对对汽车厂厂商对汽汽车质量量问题采采取主动动召回措措施作出出了强制制性要求求；6 市场竞争争空前激激烈，全全年推出出的百余款轿轿车新产产品和先先后四轮轮的降价价风潮影影响了部部分消
5、费费者的购购买决定定。在某制造造厂有限限公司(以下简简称公司司)处于于的不同同细分市市场上，市市场需求求的增长长和格局局也呈现现出多样样性的变变化。总总体而言言，除面面包车市市场外，各各细分市市场均表表现出不不同程度度的增长长。具体体表现在在：1 SUV市市场增长长放缓，需需求重心心向中档档舒适性性SUVV市场倾倾斜由于油价价持续上上涨，以以及政府府与商务务采购的的下降，220044年SUUV市场场的增幅幅预计从从03年年的800下降降到约220，全全年SUUV销量量估计将将达到118万台台左右。同时，市市场需求求的热点点越来越越向155255万元左左右的中中档舒适适性SUUV（排排量2.4升
6、以以上，以以欧兰德德为代表表）和110万元元左右的的经济型型SUVV（排量量1.66-2.0升之之间，以以长城赛赛弗为代代表）转转移。而而随着各各地公路路建设的的快速发发展，传传统低档档越野车车的劣势势日趋明明显，市市场占有有份额逐逐渐缩小小，国内内SUVV市场的的分化重重组进一一步加剧剧。从220044年前110个月月的数据据看出，北北京吉普普、长城城汽车、公司和和长丰猎猎豹四家家的市场场占有率率达到660.227%，总总销量达达到9119377辆，其其中北京京吉普以以273335辆辆的销量量和同比比85.71%的增长长居于首首位。2 轻卡市场场保持了了稳定增增长态势势受农用车车转型和和城市
7、内内货运增增长的双双重拉动动，轻卡卡的需求求延续了了20002年以以来的增增长态势势，全年年销量预预计在880万台台以上，同同比增幅幅在155以上上。市场场集中度度进一步步提高，其其中市场场领先者者某福田田，仅时时代轻卡卡的销量量就突破破了全年年20万万台。3 皮卡市场场略有增增长，竞竞争进一一步加剧剧由于油价价持续上上涨、SSUV的的挤压、城市限限行政策策等综合合因素影影响，皮皮卡市场场基本与与03年年的销量量持平，全全年销量量估计在在9.33万台左左右。长长城、中中兴、庆庆铃等厂厂家通过过新品的的推出和和出口的的增加，继继续保持持了市场场的领先先地位，客客户对于于进一步步提升售售后服务务和
8、产品品质量的的要求也也越来越越迫切。4面包包车（微微客）市市场逐步步收缩，生生产集中中度进一一步提高高由于城市市限行政政策，以以及MPPV和轻轻客市场场的挤压压效应，220044年微型型客车销销量预计计不足770万辆辆，同比比仅增长长2%左左右，远远远低于于行业增增长速度度。上汽汽、一汽汽、东风风的销量量进一步步增加，行行业集中中度预计计将超过过70%。二、上年年度经营营计划完完成情况况20044年,是是公司实实施其三三年发展展战略规规划的第第一年,也是在在国内汽汽车市场场增速放放缓,竞竞争空前前激烈的的环境中中,经营营最为艰艰苦的一一年。在以姚长长生总经经理为首首的公司司领导集集体和广广大员
9、工工的辛勤勤努力下下，全年年公司汽汽车产量量实现了了250036辆辆，销量量250062辆辆，完成成了年销销售计划划的833，同同比增长长21.4%；销售收收入实现现了155.899亿元，完完成年计计划的557%；销售利利润实现现了15545.7万元元，超出出计划228.88% ，同同比增长长25.9%。各项经经营指标标的完成成情况参参见表11。表1：220044年某制制造厂有有限公司司经营指指标完成成情况表表序号项目单位20044年年计划目目标20044年实际完成成完成计划划比20003年同期1生产汽车车辆30300025033683%20.44其中：传传统车辆163000187557115
10、%5.9陆霸辆800003605545%16.55雷驰辆4000043211%轻卡辆2000022422112%2销售汽车车辆30300025066283%21.44其中：传传统车辆163000188551116%7.3陆霸辆800003610045%17.44雷驰辆400003679%轻卡辆2000022344112%3回款额万元2793300158889157%4.74利润总额额万元1200015455.7129%25.995劳产率（按增加加值计算算）元/人1500000808993.1153.99-49.1说明以上数据据依据经经营战略略部20004年年销售计计划和220055年1月月7日
11、的的经济指指标统计计报表为了保证证“上规模模，挖资资源，打打基础”战略重重点的实实施，公公司在220044年在抓抓老产品品改进、延长传传统车的的生命周周期的同同时，紧紧紧抓住住新产品品开发、拓展产产品线这这个推动动企业不不断发展展的关键键。20004年年在开发发新产品品方面完完成了一一系列重重大项目目和关键键举措。（一）一一系列重重大产品品开发项项目完成成1 陆霸车224000系列车车型开发发成功20044年公司司充分利利用“陆霸车车”底盘和和车身平平台开发发了“24000陆霸霸车”，形成成了陆霸霸34000、330000、24400不不同档次次、不同同配置的的系列车车型。全全年完成成“陆霸车
12、车”系列产产销36605辆辆，比去去年同期期增长116.66。2 雷驰车的的生产准准备顺利利完成为满足市市场对经经济型SSUV的的增长需需求，公公司在220044年完成成了休闲闲车雷驰驰系列产产品的开开发和生生产准备备，可望望05年年初投入入市场。3开发发“水陆两两栖车”，成为为开发、生产军军车的定定点企业业。20033年总装装备部正正式下达达1吨级级“水陆两两栖车”研发计计划后，220044年公司司已完成成初样车车和样车车的评审审，现已已开始试试验，该该项目受受到了总总装备部部的高度度评价。此外，00.755吨级水水陆车已已正式列列入工程程兵用车车，并已已正式订订货。与与此同时时，公司司积极
13、开开发了旅旅游业及及国外客客户，扩扩大了市市场，截截止到004年底底，已生生产销售售25辆辆。4轻卡卡10441的生生产得到到恢复公司在220044年完成成了生产产准备后后，恢复复了传统统轻卡110411的生产产，并初初步取得得了良好好的市场场反映。T1000的整整车设计计与试装装也已基基本完成成，为220055年的生生产准备备和批量量上市打打开了一一个良好好的开端端。5 皮卡P1100的的产品开开发项目目基本完完成为进一步步丰富产产品线，公公司完成成了P1100皮皮卡基本本型的工工装、工工艺调整整，并于于11月月底完成成了生产产准备。现已进进行了试试生产，可可望055年初投投入市场场。6军车
14、车的生产产实现了了向顺义义厂区的的转移按总装备备部的要要求，吉吉普有限限公司生生产BJJ20220系列列基本车车型，公公司生产产变型的的后开门门车型。随着吉吉普公司司外迁，220044年成功功的将吉吉普汽车车有限公公司生产产的20020VVJ军车车搬迁到到顺义分分厂生产产，并于于04年年11月月完成了了总装备备部组织织的投产产鉴定。（二）顺顺义新厂厂区建设设完成为了满足足不断增增长的汽汽车销量量对于生生产能力力的要求求，公司司决定建建设顺义义新厂区区。顺义义厂区自自03年年动工后后，044年4月月开始了了轻卡的的试装；10月月份将陆陆霸车调调整到顺顺义厂区区生产；11月月北京吉吉普汽车车有限公
15、公司将220200VJ军军车调整整到顺义义厂区并并通过投投产鉴定定，044年底雷雷驰车在在顺义厂厂区生产产准备完完毕。截截止到004年底底顺义厂厂区的装装焊、涂涂装、总总装三大大工艺全全部投产产，成为为陆霸、雷驰、轻卡、军车四四大系列列产品的的生产基基地，也也为公司司年产能能跃升至至8110万台台奠定了了坚实的的基础。（三）努努力提高高产品质质量20044年，公公司针对对产品存存在的质质量问题题，生产产质量控控制能力力差的问问题，认认真进行行整顿。主要做做了以下下工作：1.努力力提高工工艺水平平，以工工艺保证证产品质质量。20044年新开开发的雷雷驰车，模模具、工工装投入入近亿元元，已投投入亿
16、元元工装模模具的陆陆霸车，004年又又继续投投入了5500万万元补充充模具，传传统车的的工艺措措施也投投入了3300万万元。工工艺工装装、模具具检具的的投入，提提高了工工艺水平平，有力力的保证证了产品品质量。2.针对对生产过过程质量量控制能能力差的的问题，开开展了三三工序质质量控制制活动。三工序质质量控制制活动的的核心，即即熟练掌掌握本工工序的工工艺，了了解上下下工艺。公司结结合军车车的生产产标准，严严格工艺艺纪律，严严格更改改技术文文件程序序管理，克克服随意意性，提提高了产产品质量量。3.认真真贯彻IISO990000质量管管理体系系，进行行持续改改进。由于采取取了一系系列整改改措施，004
17、年产产品质量量稳定提提高：军军车一次次交验合合格率达达到800，民民车一次次交验合合格率达达到755，AAudiit抽查查扣分稳稳定在5500分分，1550000公里路路试平均均故障间间隔里程程58000公里里。此外外，质量量管理体体系第三三方认证证、第三三次军品品、第二二次民品品两次监监督审核核，通过过现场审审核，通通过了总总装备部部第二次次审核。三、上年年度重大大差异事事项及需需要特别别说明的的事项20044年，公公司没有有完成既既定的3303000辆的的销售目目标, 仅完成成计划的的83，回回款额115.889亿元元，仅完完成计划划的533。这这一方面面受外部部需求增增长趋缓缓,竞争日日
18、益激烈烈的影响响,另一方方面也与与企业产产品开发发不及时时,质量改改进滞后后,营销能能力薄弱弱和服务务支持不不力等自自身原因因有着密密不可分分的关系系。对于于上述重重大差异异形成的的原因，这这里分别别作如下下说明：（一）陆陆霸车未未完成经经营计划划的说明明20044年，陆陆霸车的的销量仅仅完成全全年计划划的455，除除了信贷贷紧缩政政策抑制制了市场场需求，加加之经销销商资金金紧张等等外部环环境影响响外，公公司在营营销体系系存在的的一些突突出问题题，也造造成了陆陆霸销售售的急剧剧下滑：1 营销部门门在经销销商的网网点布局局和建设设方面，思思路不统统一。由由于各行行其是，网网点扩张张随意性性强，造
19、造成经销销网络布布局无序序，管理理混乱，没没有发挥挥销售主主渠道的的作用;2 销售队伍伍缺乏经经验，活活力不足足。这集集中表现现在销售售队伍中中人员流流动性大大，新人人缺乏足足够的销销售培训训和市场场经验。同时营营销团队队在市场场策划和和反应能能力上明明显薄弱弱，致使使对于市市场的突突变应对对失措；3 重大产品品质量问问题的暴暴露也加加剧了销销售下滑滑。5月月份在市市场开始始紧缩的的时期，一一系列重重大质量量问题，如如转向中中心轴故故障，刹刹车失灵灵，24400发发动机动动力不足足等，频频繁出现现，致使使经销商商和客户户的信心心因此受受到严重重打击；4 售后服务务的支撑撑力度不不足。在在质量问
20、问题频发发时，维维修保养养，现场场检查，配配件供应应等人员员和服务务支持，均均严重不不足，从从而使一一些小的的质量问问题长期期得不到到解决。（二）雷雷驰车未未完成计计划的说说明20044年，雷雷驰车的的销量仅仅完成全全年计划划的9，除除了前面面所述的的市场原原因外，还还要以下下一些重重要因素素影响了了计划的的完成：1 产品准备备严重不不足。雷雷驰车的的产品设设计和工工艺工装装迟迟没没有完成成，从原原计划的的4月份份一直延延迟到99月份，使使得有利利的市场场时机因因此而丧丧失；2 质量和精精细化水水平较低低，上市市后，产产品没有有得到市市场的充充分认可可；3 由于市场场预测失失误，使使得产品品作
21、为高高档SUUV的定定位与市市场需求求不符，市市场推广广因而从从方向上上和效果果上，均均差强人人意；4 顺义厂区区的建设设没能在在预定产产品上市市期前完完成，也也延误了了雷驰车车的投产产。（三）回回款额未未完成计计划的说说明20044年，公公司的回回款额仅仅完成全全年计划划的577，陆陆霸和雷雷驰销量量的大幅幅度下滑滑，是不不可忽视视的主要要原因。此外，还还有一些些因素影影响了回回款任务务的完成成：1 以教练车车为主的的传统车车产品，市市场价格格一降再再降，使使得销售售收入没没有实现现和销量量同步的的增长；2 陆霸车的的平均销销售价格格，比220033年同期期也出现现了明显显的下降降。（四）劳
22、劳动生产产率增加加值未完完成计划划的说明明20044年公司司完成劳劳动生产产率增加加值8008933.1万万元，仅仅完成目目标值115亿元元的533.9%，同比比下降449.11。主主要是以以下原因因造成的的：1 人均劳动动生产率率增加值值的目标标是基于于303300辆辆的产量量目标提提出的，由由于产量量出现大大幅下滑滑，而同同期员工工总数仍仍然净增增加了8822人人，使得得人均劳劳产率因因此大幅幅下降；2 顺义厂区区全年基基本上处处于半停停产状态态，新厂厂区招收收的大批批工人并并未全负负荷工作作。此外外，大量量增加的的新员工工，培训训时间不不足，人人员流动动频繁，这这些都阻阻碍了生生产效率率
23、的提高高；3 产品质量量问题多多发，造造成车辆辆返修率率高。大大量的产产能占用用在车辆辆返修作作业上，使使得产品品的工艺艺整合期期大大延延长，也也导致了了劳产率率的低下下。四、上年年度主要要经营管管理举措措20044年，公公司在“转变观观念，调调整思路路，改革革机制，理理清流程程，实现现一个拖拖动，两两个车轮轮”的指导导方针指指导下，在在企业经经营管理理方面也也采取了了许多重重大举措措：1 完善和优优化了公公司2000420006年三三年发展展战略规规划和目目标，明明确了公公司下一一步“上规模模，挖资资源，打打基础”的战略略方向和和实施重重点；2 完成了事事业部制制的组织织机构改改革，实实现了
24、公公司原分分厂和职职能部门门的重组组，各部部门总监监和总经经理的调调整到位位，以及及各部门门内科室室的合并并和主要要负责人人的任命命，使得得公司进进一步适适应了“统筹规规划，分分灶经营营”管理模模式的要要求；3 随着企业业规模的的不断扩扩展，特特别是公公司由改改装厂改改造成为为主机厂厂，人力力资源结结构需要要迅速提提升才能能适应企企业的发发展。因因此，004年在在招聘关关键人才才，做了了卓有成成效的工工作：（1） 引进不同同层次人人才，特特别是以以王璋、李维平平、何华华潮、刘刘东力、张峥、郝建、李中好好为代表表的一批批关键人人才的加加盟，为为企业发发展打下下了基础础；（2） 公司产品品工程部部
25、通过招招聘，吸吸引了一一批年轻轻的工程程技术人人员，使使公司的的技术人人员新老老搭配，初初步扭转转了技术术力量薄薄弱的局局面；（3） 公司的员员工队伍伍在20004年年大幅度度的扩大大，全年年净增加加员工8822人人，使得得企业员员工总数数上升到到17333人，员员工的年年龄和知知识结构构也得到到了进一一步优化化，从而而具备了了年销售售10万台台所需的的人力资资源基础础。4 公司在信信息化建建设方面面增加了了计算机机和网络络设备的的资金投投入，实实现了朝朝阳厂区区局域网网的开通通和外部部网站的的设立，在在食堂和和后勤保保障方面面也充分分满足了了人员增增加带来来的需求求增长。五、上年年度存在在的
26、主要要问题20044年，公公司在取取得了许许多重大大成果和和业绩的的同时，也也暴露了了一些影影响到企企业长期期健康发发展的经经营管理理问题。主要表表现在：（一）营营销的整整体能力力薄弱1 营销团队队缺乏经经验，能能力不足足。特别别表现在在产品和和技术知知识贫乏乏，市场场策划能能力弱，对对客户需需求的把把握和反反应迟钝钝；2 产品的市市场适应应性不高高，对需需求把握握不准，缺缺乏足够够的竞争争力；3 经销商网网络不合合理，管管理不到到位，多多数渠道道处于无无序和失失控状态态；4 营销信息息管理基基础薄弱弱，由于于信息不不对称，经经常造成成决策的的不准确确和不及及时。（二）顺顺义厂区区的产能能瓶颈
27、突突出主要原因因在于1 与先进厂厂房和设设备相适适应的生生产管理理制度与与流程尚尚未建立立，且缺缺乏有效效执行；2 装调质量量不稳定定的问题题难以解解决，造造成大量量工时耗耗费在车车辆返修修上，现现有产能能未能充充分利用用；3 工艺基础础差，工工艺工装装的职能能和岗位位明显缺缺失，从从而直接接影响了了生产准准备能力力的提升升；4 设备利旧旧比例过过高，加加之平时时缺乏保保养和维维修，使使得作业业高峰期期设备故故障集中中发生；5 管理团队队的建设设一直存存在诸多多问题，人人员的融融合困难难，本位位主义和和小团队队问题突突出。（三）产产品开发发的过程程控制亟亟待加强强1 企业长期期缺乏汽汽车开发发
28、的总体体布置人人才，因因此重点点开发项项目的规规划、协协调和监监管职能能和岗位位一直缺缺失；2 外包的产产品设计计项目一一直缺乏乏有效的的节点评评审和质质量控制制；3 产品部门门的市场场导向意意识需要要加强，产产品项目目失败的的主要原原因多是是没能够够准确把把握用户户与竞争争对手的的动向，没没有从产产品设计计和配置置方面，满满足其不不断变化化的需求求；4 在项目管管理中未未明确指指定设计计质量负负责人，并并赋予其其必备的的资源、人力和和权力。（四）质质量管理理基础和和控制能能力薄弱弱1 工艺水平平低。由由于产品品的工艺艺资料不不全，准准确性差差，造成成工艺有有效性难难以提高高；2 质量控制制能
29、力低低下。这这一方面面表现在在质量管管理体系系多停留留在表面面文章，并并未按照照持续改改进的机机制有效效运行，另另一方面面表现在在缺乏足足够的方方法和工工具，检检验和计计量器具具准确性性差；3 质量管理理队伍自自身意识识较差，素素质较低低，对实实物的质质量监测测能力严严重不足足。（五）职职能部门门管理的的制度化化和标准准化不足足1 组织机构构调整后后，部分分关键岗岗位由于于缺乏具具有领导导和管理理素质的的人员，而而使关键键职能缺缺失；2 总部和事事业部之之间，事事业部和和二级部部门之间间，各平平行部门门之间，由由于管理理模式尚尚未明确确，致使使责权利利的划分分仍处于于模糊状状态，多多头管理理和
30、无人人问津现现象同时时存在。（六）人人才的引引进和储储备问题题突出1 公司在不不断引进进外来人人才的同同时，新新老人才才之间的的磨合和和矛盾问问题比较较突出，如如何将新新老人才才合理搭搭配，发发挥出更更大的整整合效应应，是人人才发展展的一个个重要课课题；2 人才储备备不足。无论是是内部人人才的发发现提拔拔，还是是外部人人才的培培训支持持，目前前都缺乏乏系统的的计划和和管理。（七）人人员培训训的内容容与力度度不足1 人员培训训在内容容上停留留在单一一和初级级的水平平上，缺缺乏针对对不同职职能和层层次人员员，专业业化和系系统化的的培训计计划；2 对于中高高层管理理人员，在在管理理理念和方方法上的的
31、培训基基本处于于空白；3 对于新进进工人的的岗位技技能培训训，缺乏乏专业性性的内容容设计和和成果评评价体系系，使得得骨干技技工的经经验难以以有效推推广。（八）领领导团队队建设犹犹待加强强1 20044年的管管理团队队正处于于调整和和新建时时期，人人员之间间的融合合和沟通通亟待加加强；2 管理团队队对于经经营计划划和公司司政策的的执行力力，还不不能满足足业务发发展的需需要。第二部分 20055年公司司经营环环境与总总体目标标一、公司司20004-220066年三年年战略发发展目标标综述2004420006年，面面对激烈烈的市场场竞争，解解决企业业的生存存和地位位问题是是公司工工作的重重中之重重。
32、基于现实实的考虑虑，公司司提出了了企业的的指导思思想：转转变观念念，调整整思路，改改革机制制，理清清流程，实实现一个个拖动，两两个车轮轮的指导导方针。同时，公公司也明明确了自自身的发发展战略略：统筹筹规划，分分灶经营营，资源源共享，协协调发展展，实现现可控的的低成本本的跨越越式的发发展。未来两年年中，公公司战略略实施的的重点将将围绕着着一个中中心,即即“上规模模”,两个个基本点点,即“挖资源源、打基基础”进行：“上规模模”，即要要在20006年年底以前前实现汽汽车销售售量100万台，销销售收入入突破880亿元元；“挖资源源”，即1 通过组建建全国性性的销售售渠道和和售后服服务渠道道拥有市市场资
33、源源；2 通过外部部招聘和和内部培培养形成成骨干技技术资源源；3 通过建立立结构合合理、素素质合格格、能力力适用的的员工队队伍来培培养人力力资源；3 通过银行行贷款渠渠道和引引进机构构投资者者来寻求求财务资资源。“打基础础”，即自自上而下下地逐步步转变1 经营、管管理和职职业观念念的观念念基础；2 规范的组组织管理理设计的的管理基基础；3 推动成本本持续降降低的成成本基础础；4 完善质量量管理体体系的质质量基础础。二、20005年年度经营营环境分分析（一）宏宏观经济济及行业业政策的的影响分分析20055年国家家宏观调调控政策策的影响响仍将持持续,GGDP增增幅预计计将由220044年的99%放
34、缓缓至8%,城镇镇居民人人均可支支配收入入增幅将将维持在在9%,消费品品零售总总额增幅幅将由220044年的111.55%下降降到100%,上上述因素素将直接接影响到到汽车的的总体需需求，将将延续220044年的平平稳增长长态势，进进入到理理性回归归的周期期。运用汽车车景气周周期和多多元回归归分析,并综合合国内外外专业人人士多方方面的预预测,预预计20005年年全年汽汽车产销销量约5580万万台,增增幅在110%左左右，其其中轿车车将达到到2800万台，增增长200%。除了以上上因素外外，还有有其他一一些重要要因素影影响着220055年汽车车市场的的走向：1 进口配额额的取消消，轿车车关税从从
35、37.6%和和34.2%下下降到330%，进进口轿车车价格的的下降会会对国产产车价格格有一定定冲击；2 随着汽车车价格接接近厂家家的合理理利润区区间，持持续近77个月持持币待购购的消费费者会加加快购买买进程；3 汽车贷款款的逐步步启动，保保险新规规的实行行和汽车车厂商开开展的金金融业务务，将有有利于汽汽车消费费环境的的缓步改改善；4 欧II标标准的实实施与油油价高居居不下，将将促使消消费者偏偏好低能能耗、低低排放的的中级轿轿车和经经济型轿轿车的新新品，与与成熟产产品的改改进款；5 在竞争加加剧、零零部件国国产化和和产能扩扩张的共共同影响响下，新新上市车车型的平平均价格格水平会会比上一一年进一一
36、步降低低；6 行业调整整和市场场竞争将将加剧汽汽车生产产企业的的分化重重组，毛毛利率低低于100，年年产量在在5万辆辆以下的的厂家将将面临生生存的巨巨大压力力。（二）公公司所在在细分市市场的需需求分析析总体而言言，公司司所在的的SUVV、轻卡卡、皮卡卡和面包包车市场场，在220055年将延延续上一一年的增增长,不不过增幅幅会呈现现出明显显的差异异。在SSUV市市场上，值值得注意意的一点点是，客客户需求求向高档档和低档档两端倾倾斜的态态势会愈愈发突出出，高档档SUVV竞争的的焦点将将集中在在维修便便捷性、驾驶舒舒适性和和燃油经经济性方方面，低低档SUUV的竞竞争更多多集中在在可感知知质量的的精细
37、化化、配置置的轿车车化和价价格低廉廉上，具具体分析析参见表表2。表2：220055年公司司所在细细分市场场需求分分析预测测表市场细分分20044年销量量（实际：台）20055年销量量（预测：台）年增减%关键驱动动因素客户需求求变化SUV（中中高档）90000080000011%-个人用用户的增增加幅度度-油价上上涨与燃燃油税政政策-工商与与采矿企企业景气气状况-超出越越野功能能需求-强调外外观威猛猛和国外外血统-进口选选装件和和舒适感感SUV（经经济型）910000100000011%-汽车消消费成本本（按揭揭/保险险/泊车车费）-销售和和服务网网络布局局-轿车和和CUVV替代 - 良好好通过
38、性性和舒适适性-“个性性”“酷”特征的的外观表表达-内饰轿轿车化和和精细化化轻卡8000000920000015%-分销和和服务网网络的城城乡布局局-环保要要求的提提高、城城市限行行政策-SUVV替代效效应-重视车车身人性性化-重视维维修便捷捷和配件件成本-重视驾驾驶舒适适感皮卡930000140000016%同轻卡卡市场驱驱动因素素海外出出口的需需求和渠渠道-重视质质量可靠靠性和配配置精细细化-重视维维修便捷捷和配件件成本-与SUUV之间间比较取取舍面包车（微客）7000000600000014%-环保要要求的提提高-城市限限行政策策-MPVV替代效效应重视质质量可靠靠性和配配置精细细化-重
39、视维维修便捷捷和配件件成本-重视低低油耗性性能数据来源源：智智达克尔尔广告公公司20004年年SUVV车消费费者研究究报告，中中国汽车车工业协协会统计计报告，创创先国际际20003年SSUV市市场研究究报告，部部分专业业汽车媒媒体。（三）（一） 竞争环境境的影响响分析为了应对对20005年的的市场增增长，公公司在不不同产品品系列的的竞争对对手早已已未雨绸绸缪，从从渠道整整合、新新车型规规划、产产能扩张张和服务务创新等等多方面面开始着着手准备备，20005年年的竞争争环境势势必更加加严酷。各市场场细分中中主要竞竞争厂商商的销量量预测,参见表表3。表3：北北汽有限限20005年竞竞争厂商商销量预预
40、测表市场细分分竞争厂商商20044年销量量（预测：台）20055年销量量（预测：台）同比增幅幅%SUV（中中高档）北京吉普普32000037800021%长丰猎豹豹20000027000015%SUV（经经济型）长城汽车车30000034200019%轻卡某福田2100000240000015%皮卡中兴汽车车1800002070002%面包车金杯汽车车1500000162550031%数据来源源:中国国汽车工工业协会会统计报报告，全国皮卡市场数据信息联合会统计报告，中国工业报，中国汽车报；2005年的厂商销量预测，基于2005年的市场总量预测和各厂商2004年的市场份额进行估算；传统越野车因统
41、计口径不一，厂商分散，这里未作说明。三、行业业成功因因素分析析根据20005年年的市场场预测与与竞争厂厂商分析析，公司司在各目目标市场场须具备备的关键键成功因因素归纳纳如下：1 建立在敏敏锐把握握市场和和竞争动动向基础础上的决决策应变变能力2 建立在自自主研发发和技术术引进结结合基础础上的产产品开发发能力3 建立在产产能规模模化和采采购集约约化基础础上的低低成本制制造能力力4 建立在贴贴近客户户的强大大经销网网络基础础上的市市场营销销能力5 建立在长长期客户户关系和和快速反反应基础础上的服服务支持持能力四、公司司20005年经经营目标标20055年是公公司2000420006三年年战略规规划中
42、承承前启后后的关键键一年,为了企企业在220066年能够够跃升110万台台规模的的大关，公公司必须须力争实实现全年年65，5500台台的汽车车销售量量。同时时，某还还要从企企业经营营、运行行和管理理机制的的转变上上，逐步步实现组组织结构构专业化化、工作作方式标标准化、管理制制度规范范化和员员工素质质职业化化，为公公司的腾腾飞筑成成一个坚坚实的发发展平台台。 公司20005年年度的公公司经营营目标体体系参见见表4.表4：公公司20005年年度经营营目标体体系列表表车型项目总计陆霸雷驰轻卡皮卡面包传统越野野车销售量(台)655000800001000002000001000001500016000
43、0销售收入入(亿元元)48.2215.22895.528.5销售利润润(百万元元)150563520200.43318.66产品创新新通过产品品开发的的项目管管理强化化和商品品改进委委员会的的有效运运行，实实现销售售需求计计划的保保质和按按期完成成营销管理理n 实现不同同产品线线下的经经销商和和服务商商的网络络重组与与布局目目标n 通过优化化经销商商和服务务商政策策，强化化考核管管理来显显著提升升营销能能力n 形成以销销售大区区管理和和销售队队伍建设设为基础础，以业业绩考核核为手段段的营销销管理体体系生产管理理推进“精精益化生生产”和“双流工工程”，取得得显著的的规模生生产和精精益生产产双重经
44、经济效益益建立起以以营销拉拉动为核核心，以以质量和和成本为为目标的的独立核核算的生生产运行行体系提高人均均劳动生生产率，实实现300辆/人技改项目目规划集中力量量和资金金保证顺顺义二期期和朝阳阳厂区改改造项目目的保质质保量如如期完成成企业管理理n 基本建立立起分灶灶吃饭,分层决决策,权权责对等等的企业业经营机机制;n 初步形成成以计划划和预算算为导向向,以流流程管理理为保证证的企业业运行机机制;n 逐步理顺顺面向客客户、业业绩至上上、逐级级考核、闭环管管理的企企业管理理机制质量管理理显著提高高ISOO90000质量量管理体体系的运运行有效效性，使使之与日日常工作作流程融融为一体体AUDIIT评
45、审审年平均均扣分限限值陆霸5000 （建建议值）雷驰7000轻卡8000皮卡5000军车7000成本管理理初步建立立起以成成本预算算为目标标，以责责任成本本和标准准成本为为控制手手段，以以严格规规范的成成本核算算和成本本分析为为保障的的成本管管理体系系单车产品品成本降降低率目标值（220055年单车车成本20004年单单车成本本）/220044年单车车成本）100陆霸8（建建议值）雷驰5（建建议值）轻卡5（建建议值）皮卡5（建建议值）传统车3（建建议值）公司费用用预算超超支率2%（注：以以上蓝色色字体部部分需要要姚总和和张丽进进一步确确认）五、主要要经营目目标选择择和确定定的依据据和过程程说明北汽有限限年度经经营目标标是充分分考虑了了以下三三方面关关键影响响因素，本本着重点点优先和和可衡量量可分解解的原则则提出的的:1. 北汽有限限20004220066年发展展规划未来三三年的总总体业务务发展战战略和实实施计划划2. 20044年年度度经营活活动总结结和20005年年市场环环境分析析明确北北汽有限限的市场场机会和和内部资资源能力