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1、2021年全球叶片整机制造商市场供给现状及竞争格局分析中国企业数量占比据全球超3成行业主要上市企业：上海电气(601727)、金风科技(002202)、 明阳智能(601615)、Siemens Gamesa (SGRE.BME),湘电风能 (600416)、GE(GE.NYSE)、东方电气(1072.HKG)、太原重工 (600169)等本文核心数据：产能、分布情况、制造基地1、全球叶片市场供需关系：供大于求海上风电自上世纪九十年代初起步于欧洲，自此也开启 了一项人类可以利用更多清洁资源的新领域。经过三十余年的 开展，全球海上风电取得了令人瞩目的成绩，逐渐成为了可再 生能源开展的重要领域之一
2、，吸引着越来越多的国家和企业加 入其中。在产业链角度来看，海上风电上游主要由轮毂、叶片、 发电机、齿轮箱、轴承、塔架构成;中游为风电机组整体组装； 下游为海上风电运营和运维。其中，风电发电机叶片是使风电 发电机风轮旋转并产生气动力的部件，是水平轴风电发电机的 核心部件之一。图表1:风电机组各局部本钱构成资料来源：公开资料整理前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP根据GWEC的数据显示，目前全球的叶片呈现供大于求 的情况。2020年，全球的叶片产能为125520MW/年，而当年 所需的量仅为73145MW/年，仅占58.28%。而随着全国风电 网络的逐渐完善，叶片需求呈现下跌趋势;2024年为 6
3、9731MW/年。图表3 2020-2024年全球叶片供需情况（单位：MVW年）需求供应2024年：69731MW/年2020年：125520MW/年2020年：71345MW/年资料来源：G，正C前瞻产北研究院整理前瞻经济学人APP2、全球叶片整机制造商供给端分析企业分布情况：全球叶片独立制造商共有15家根据GWEC的数据显示，目前全球范围内海山风电整机 制造商也生产叶片的企业共有15家。其中，亚洲有7家、欧 洲有7家，而中东1家;占比分别到达了 46.67%、46.67%和 6.67% o图表3： 2020年全球强莺及片的风电整机制造商按地区分布情况（单位：%,第）中东，1,6.67%欧洲
4、,73 46.67%黄料来源：GV/EC前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP其中，中国有5家整机制造企业也同时生产叶片，占全 球的比重为33.33%。这十家企业分别为联合动力、明阳智能 东方电气、远景能源、和三一电气。其次是德国，共有3家整 机制造企业同时生产叶片，占比到达了 20%。图表4： 2020年全球制造叶片的风电整机制造商按国家分布情况（单 位：%,蒙）资料来源：GVVEC前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP2）企业制造基地情况：国内6个根据GWEC的数据显示，维斯塔斯的制造基地在全球范 围内共有9个，占比到达了 18.37%,分别在丹麦、德国、西 班牙、意大利、俄罗斯、美国、中国、
5、英国、和印度。而并列 第一的是西门子歌美飒，共有9个基地，占比到达了 18.37%; 分别分布在丹麦西班牙、葡萄牙、英国、法国、美国、中国、 印度、摩洛哥。而中国的风电整机制造商的叶片制造基地都处 于国内;明阳智能共有6个叶片制造基地，占比到达了 12.24%, 分别位于天津、中山、信阳、大理、阳江、和汕尾。图表5: 2020年全球风电整机制造商的叶片制造基地分布情况（单位：个）维斯塔斯 西门子歌美飒 明阳智能 The Nordex Group 爰纳康东方电气 联合动力 三一电气EWT公司1Inox Wind1NIAPANA1Suzlon 1Vensys能源1Tergnet1远景能源1前瞻经济
6、学人APP资料来源：GWEC前瞻产业研究院整理图表6： 2020年全球叶片整机制造商的制造基地TOP8分布情况（单位：%）东方电气, 3, 6.12%爰纳康,4, 8.16%The Nordex Group, 5 10.20%资料来源：GWEC前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP3）企业产能情况：维斯塔斯叶片年产能全球最大根据GWEC的数据显示，维斯塔斯的叶片年产能到达了 10402MW/年，成为了全球制造叶片最大产能的整机制造商;其 次是西门子歌美飒，叶片年产能到达了 8900MW/年。而我国 企业明阳智能是全球第三，叶片年产能到达了 4500MW/年。图表7: 2020年全球整机制造商的叶片产能情况（单位：MW/年）资料来源：GWEC前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP公司名称产能维斯塔斯10420西门子歌美飒8900明阳智能4500Suzlon3600The Nordex Group2500爱纳康2000三一电气2000Inox Wind1600东方电气1500联合动力1000远景能源400Vtnsvs能源 300EWT公司200MAPANA100文章整理自互联网，如有侵权，请联系删除!