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1、1、2007年中国服装行业市场发展基本情况（1）我国纺织服装行业生产呈现区域间发展差异2007年，广东省、浙江省、江苏省、山东省和福建省稳坐服装生产前五名。广东省产量位居全国之首，且远高于第二名浙江省。浙江省在前五名中的产量增幅最低。福建省是我国服装生产前15名省市中产量增幅最大的省，也是三年来产量波动最大的省份之一。2005年福建省产量在几个月负增长后，最终实现4.61%的增长。2006年1季度，福建省实现48.55%的产量增幅，并一直把良好增长趋势保持到07年底。福建省在内销、外贸领域均具有较强优势，经过2005年贸易摩擦风波的历练，抗风险能力大大提升，具有较强的竞争能力和发展后劲。（2）
2、我国国服装行行业规模模以上企企业的发发展特点点 国家统统计局资资料显示示，20007年年以来，在在国家宏宏观调控控政策和和国内外外经济形形势的变变化中，我国服装行业规模以上企业生产的数量一直呈快速增长趋势。过去5年总产量增长近2.5倍，2006年达2.24亿件，比上年增长37.5%。2007年，我国规模以上服装企业累计完成服装产量179.68亿件，其中梭织服装83.99亿件，针织服装95.9亿件，与2006年同期相比分别提高了13.44%、12.35%和14.41%，产量增幅呈逐月微弱回落趋势。2007年年，国家家统计局局统计规规模以上上企业个个数从上上年同期期的1227066家上升升到144
3、3266家，同同比增加加了122.755%，规规模以上上企业服服装产量量保持较较快增速速更多得得益于企企业队伍伍的壮大大，20007年年规模以以上企业业单个企企业年均均产量为为1255.522万件，与与上年同同期基本本持平。规规模以上上企业产产量约占占全行业业服装总总产量的的39%，比上上年同期期提高了了近6个个百分点点。从服装行业业经济指指标完成成情况来来看，220077年，行行业效益益基本与与20006年同同期持平平，效益益增速放放缓；行行业对成成本的控控制能力力加强，行行业营运运能力持持续加强强；行业业发展能能力较220066年同期期有所下下降，行行业发展展速度放放缓。2007年年全年服
4、服装行业业平均利利润率一一直滑坡坡，年底底下滑趋趋势得到到抑制，行行业盈利利能力与与20006年同同期基本本持平，能能力增长长速度低低于纺织织行业平平均水平平，行业业平均利利润率低低于20006年年年底水水平，产产品结构构调整是是行业保保持利润润增长的的主要手手段。 （3） 服服装行业业需求总总量旺盛盛2007年年，我国国服装需需求整体体旺盛，全全国消费费服装产产品和消消费额均均比066年有了了接近220%的的涨幅。220077年，我我国城镇镇居民家家庭人均均总收入入和人均均可支配配收入均均比066年有了了大幅度度提高。220077年服装装国内销销售增长长属于增增值型增增长。居居民消费费价格总
5、总水平持持续上涨涨，价格格指数突突破1000。但但是随着着物价指指数的上上涨，削削弱了一一定的居居民服装装消费能能力。220077年，大大型零售售企业服服装销售售继续保保持增长长，但增增幅有所所回落。服服装消费费升级，消消费者逐逐渐向较较高消费费层次转转移，服服装消费费市场分分层进一一步清晰晰，中高高层次服服装消费费价格持持续升温温，消费费者逐渐渐适应并并接受现现有价格格，价格格回暖趋趋势短期期内不会会被抑制制。（4） 内内需将成成发展重重点随着国内居居民生活活水平的的提高，国国内消费费品市场场的空间间日益扩扩大。品品牌服装装作为消消费品市市场大比比重产品品，能够够从市场场容量的的快速增增长中
6、获获益。根根据国家家统计局局发布的的纺织工工业经济济指标测测算，220077年前111个月月纺织出出口交货货值占同同期纺织织工业销销售产值值的比重重已降至至24.96%，出口口对于我我国纺织织工业发发展的拉拉动力正正在逐渐渐减弱，内内需的开开拓成为为纺织行行业平稳稳增长的的重要支支撑，并并将成为为行业未未来几年年抵御其其他负面面风险的的重要因因素之一一。总之，20007年年以来，我国服装行业在出口退税下调、劳动力成本上升等诸多因素影响，中国服装行业的国际市场和国内市场竞争环境都已经发生了变化，产业调整正在稳步进行，科技贡献率和品牌贡献率指导作用突出。主要以内销市场活跃，市场升级、市场细分、商业
7、创新等作用直接带动和引导着行业发展。 2、20008年我我国纺织织品服装装经营情情况（1）出口口规模扩扩大，实实际增长长渐缓，国国内呈现现新局面面 据国国家统计计局统计计表明，220088年一季季度，服服装产量量为433.122亿件，同同比增长长5.558%，创创近四年年来低点点。2月月份单月月我国纺纺织品服服装出口口数量有有所下降降，出口口金额同同比下降降15.13%、2.60%。根据海关数数据统计计，20008年年14月份份，我国国纺织品品服装累累计出口口额达5531.81亿亿美元，同同比增长长17.04%，增速速较上年年同期提提高了11.966个百分分点。其其中纺织织品出口口2166.7
8、77亿美元元，同比比增长225.881%，增增速较上上年同期期提高了了14.33个个百分点点；服装装及衣着着附件出出口3115.004亿美美元，同同比增长长11.68%，增速速较上年年同期减减缓了55.722个百分分点。 2008年年18月份全国纺纺织品服服装出口口增速延延续上半半年走势势，继续续放缓，累累计出口口12118.887亿美美元，同同比增长长9.009%，增增速创 20003年以以来最低低水平。（如下图所示）其中，纺织品进口一改过去增长走势，呈现负增长（-1.54%），出口转内销对进口的影响显而易见。服装方面，进口量大为增加，同比增长24.95%，其中由欧盟输入的服装产品尤其为多，
9、达到4.06亿美元，占总额的 26.44%，同比增长70.50%，远远高出平均水平。 根据过去三三年的情情况，88月应是全年年中单月月出口额额最多的的月份。而而20008年88月份单月出出口出现现“旺季季不旺”的的态势，为为1899.844亿美元元，低于于上月水水平1990.666亿美美元。99月份出出口延续续了8月月份微幅幅增长的的局势。随随着美国国金融危危机愈演演愈烈，全全球范围围内多数数国家受受到不同同程度影影响，在在这种国国际国内内形势下下，以美美元计价价的我国国纺织出出口接近近零增长长，以人人民币计计价的出出口额持持续负增增长。220088年9月月份单月月，我国国纺织品品服装出出口1
10、880亿美美元，较较8月份份减少近近9亿美元元，降幅幅为3.18%；同比比小幅增增加3.1亿美美元，增增幅为11.755%，总体体出口增增速与上上几个月月相比仍仍处于低低迷状态态。其中中，9月月份纺织织纱线、织织物及制制品出口口59.45亿亿美元，同同比增长长13.67%；服装装及衣着着附件出出口1220.555亿美美元，同同比下降降3.225%。从统计数数据来看看，19月份我国纺纺织品服服装累计计出口113699.4亿亿美元，与与去年同同期相比比（简称称“同比比”）增增长8.12%，出口口增幅继继续放缓缓。其中中，纺织织纱线、织织物及制制品出口口4988.6亿亿美元，服服装及衣衣着附件件出口
11、8870.8亿美美元，分分别增长长21.34%和1.76%，增幅幅同比分分别加快快7.114和回回落211.244个百分分点。以人民币计计算的119月份纺织品品服装出出口下降降1.885%，其中中服装下下滑7.62%，纺织织品增长长10.16%，9月月份纺织织品服装装出口下下滑122.200%，与上上年200.444%的增幅幅对比来来看，出出口恶化化的趋势势正在进进一步扩扩大。从上述状况况看出，不不少规模模企业出出口表现现出显著著的两极极分化现现象，即即骨干企企业的出出口增长长明显高高于行业业平均水水平，而而中小企企业出口口下滑的的程度情情况严重重，面临临的经营营形势悲悲观。剔除汇汇率因素素后
12、，220088年前88个月规规模以上上纺织企企业出口口累计增增长7.12%，较全全行业出出口增速速高出99.355个百分分点；而而同期规规模以下下企业出出口则大大幅下降降18.31%，较全全行业出出口增速速低了116.006个百百分点。规规模以下下纺企出出口增速速急剧回回落，其其实已比比较客观观地反映映出以出出口为导导向的中中小纺企企大批倒倒闭的现现状。（2）我国国纺织服服装出口口主要贸贸易国的的情况中国纺织品品贸易国国有许多多，但是是美国、欧欧盟、日日本历来来是中国国纺织品品服装的的主要贸贸易国。进入2008年，纺织品服装主要贸易国美国经济增长放缓，加之人民币升值、原材料以及劳动力成本的提高
13、使得国内纺织品服装丧失了国际上市场中的低价优势。中国纺织品在其他贸易地区的出口近年来呈现强劲的增长，特别是东盟一些国家降低进口关税，吸引中国大量的纺织品。但就中国的纺织产品而言，东盟等一些国家目前是国内大量纱线、坯布等半成品出口区域。欧美日仍是纺织品、服装成品出口区域，我国纺织品服装的出口重心还是在欧美日市场。中国的出口口大户美美国，进入 20008上半半年，次次贷危机机的后续续影响进进一步显显现。美美国次贷贷危机的的负面效效应已扩扩大到消消费市场场，需求求明显下下降，美美国客户户购买力力的缩水水对我国国纺织品品服装出出口企业业的业绩绩造成直直接影响响。据中中国海关关数据显显示，118月份我国
14、纺纺织品服服装输美美总额1174.94亿亿美元，较较上年同同期基本本持平，同同比仅增增0.559%。其其中，服服装输出出下滑巨巨大，已已经呈现现负增长长态势，如如下图所所示。尽尽管美国国众议院院已经通通过布什什政府提提交的770000亿美元元救市方方案，以以期给脆脆弱的金金融市场场注入信信心，但但金融危危机的后后遗症谁谁都无法法逃避。 距离20008年年年底还有有 2、33个月，届届时美国国将取消消延续33年的对对中国纺纺织品配配额限制制措施，中中国纺织织品出口口也将进进入无配配额时代代。欧盟经济目目前虽然然存在通通胀问题题，但还还是保持持较稳定定增长，国国民消费费能力还还是保持持增长。200
15、8年开始，欧盟纺织品配额的取消，在一定程度上为中国纺织品服装敞开了大门，但是环保标准等政策壁垒还在限制中国的产品，使中国纺织品服装不能大量进入欧盟。 20008年年根据中中国纺织织品进出出口商会会统计，114月份中国对对欧盟的的纺织品品出口金金额为229.113亿美美元，同同比增长长为344.833%，服服装出口口金额为为77.33亿亿美元，同同比增长长43.42%。18月份我国纺纺织品服服装对欧欧盟的出出口达到到2699.000亿美元元，占对对全球出出口的222.007%，同同比增长长39.18%，增速速较上年年同期提提高388.300个百分分点。尽尽管市场场表现尚尚好，但但仍有诸多多不利因
16、因素，如下图所示： 欧盟委委员会99月299日公布布的数据据显示，99月份欧欧盟和欧欧元区的的经济敏敏感指数数双双继继续下挫挫。欧盟盟27国国经济敏敏感指数数滑落了了1.55点，降降至855.2点点，为 19993年以以来的最最低水平平。欧元元区155国的经经济敏感感指数滑滑落0.8点，降降至877.7点点，为220011年以来来的最低低水平。99月份欧欧元区的的企业信信心指数数也出现现明显下下滑，跌跌至 220033年以来来的最低低点。欧欧盟整体体经济面面临潜在在降温趋趋势。加加之，在在美国金金融风暴暴的冲击击下欧洲洲金融市市场动荡荡加剧，以以及欧盟盟对于汇汇率问题题的态度度日趋强强硬等等等
17、诸多因因素，都都给未来来欧盟市市场走势势增加了了不确定定性。（3）人民民币升值值使纺织织品出口口压力增增大 人民民币从220055年开始始升值以以来，一一直对国国内纺织织服装出出口型企企业造成成不利的的影响。实际上，纺织服装出口企业对人民币的升值幅度的忍受度较低。在人民币快速升值和外部环境恶化的背景下，我国出口企业将面临巨大的挑战。不到30%的出口企业能忍受的人民币升值幅度在4%以上。其中，纺织、服装、鞋、帽制造业所能忍受人民币升值幅度在2%（包含2%）以下的高达44.5%，而所能忍受6%以上的企业占比为零。事实上，2008年前三个月人民币对美元升值幅度就已经超过4%。 但就人民币币升值对对出
18、口型型生产企企业的影影响不能能一概而而论，对对于一些些国际市市场议价价能力较较强的，他他们的影影响程度度取决于于议价能能力和回回款期。对对于那些些产品技技术含量量低，依依靠低价价优势进进入国际际市场的的企业，人人民币升升值对他他们影响响较大，甚甚至导致致他们退退出国际际市场。目前众多纺纺织服装装企业规规避人民民币升值值风险的的办法基基本采用用：提价价、金融融工具等等。由于于国内银银行金融融工具避避险效果果差，因因此更多多的企业业把提高高订货价价格和签签订短期期合同作作为对策策。（4）国家家扶持政政策将使使得优势势企业更更加得利利根据20008年33月份国国家有关关部门（商务部部、发改改委、中中
19、国纺织织品进出出口商会会、中国国纺织工工业协会会等）对全国国纺织企企业的调调研情况况，由于于国际市市场恶化化、国内内成本上上升，目目前许多多中小型型纺织服服装企业业面临生生存危机机，直接接影响社社会就业业。鉴于于目前国国内棉纺纺行业严严峻形势势，纺织织协会向向国务院院提出：恢复出出口退税税、降低低进口棉棉滑准税税(现行行滑准税税在5%40%)、取取消或降降低加工工贸易税税款保证证金。出口退税税率回调调2个百百分点，纺纺织行业业利润将将增加1176.9亿纺织品服装装出口退退税率上上调的提提案已经经上交至至国务院院，20008年年10月月21日日,经国国务院批批准,财财政部和和国家税税务总局局发布
20、了了关于于提高部部分商品品出口退退税率的的通知。从从20008年111月11日起,将部分分纺织品品、服装装和玩具具的出口口退税率率由133%提高高到144%。纺纺织和服服装回调调的幅度度预计不不同，其其中纺织织将从111%回回调至113%，而而服装将将从111%回调调至155%。根据第一纺纺织网的的统计数数据显示示，20007年年国内纺纺织服装装的出口口总额为为16779亿美美元，其其中一般般贸易占占七成，按按照年出出口增长长10%估算，220088年全年年纺织品品服装出出口总额额可达到到18447亿，其其中一般般贸易方方式出口口总额可可达到113000亿美元元左右。出出口退税税率回调调2个百
21、百分点，则则纺织行行业利润润总额将将增加226亿美美元，按按照6.8的人人民币汇汇率折算算，企业业利润将将增加1176.9亿人人民币。不考虑其他他变动因因素，在在企业实实行255%所得得税情况况下，因因出口退退税调整整将让纺纺织全行行业增加加约1332.229亿元元的净利利润，这这占到220077年纺织织规模以以上企业业利润总总额的111.44%左右右。降低滑准准税、加加工贸易易税款保保证金利利于企业业降低成成本和资资金压力力2008年年6月228日财财政部正正式发文文，对棉棉花的关关税外进进口配额额进行临临时性下下调，即即20008年66月5月月10月月5日，配配额外报报关进口口的棉花花滑准
22、税税由原来来的540%下调为为340%；并从从10月月6日起起恢复目目前的滑滑准税。这这一政策策，不仅仅降低纺纺织企业业对高等等级棉花花的进口口成本，而而且在刺刺激棉花花进口方方面起到到积极作作用。第第一纺织织网根据据国内棉棉花供需需平衡初初步测算算，未来来4个月月需要进进口外棉棉约在11201500万吨，静静态比较较，临时时滑准税税率政策策将为棉纺纺企业减减少外棉棉进口成成本约33亿元。目目前国内内纺织业业所用棉棉花约有有1/33需要进进口，受受之影响响，国棉棉价格也也能适时时出现下下调，则则棉纺企企业原料料成本降降低的幅幅度还会会更大。据第一纺织织网初步步测算显显示，220088年一季季度
23、我国国纺织服服装加工工贸易进进口总额额为299.166亿美元元，其中中要缴纳纳的台帐帐保证金金2.6611亿亿美元，折折合人民民币188.699亿元之之多。全全年保证证金要达达到744亿元左左右。假假设20008年年7月11日加工工贸易保保证金台台帐实现现“空转转”，按按比较保保守的民民间贷款款半年期期利率115.112%来来测算，则则下半年年加工贸贸易企业业将减少少贷款利利息等费费用支出出5.665亿元元左右。企企业流动动资金周周转速度度的加快快，为加工贸贸易出口口及相关关企业经经营带来来大量的的间接收收益。3、中国服服装行业业市场发发展趋势势分析 （11）中国国四大驱驱动，保保证纺织织服装
24、增增长国民经济增增长、城城市化进进程加快快、农村村生活条条件改善善、人口口红利这这四大驱驱动力在在今后未未来5年年将保证证国内纺纺织品服服装消费费每年平平均增长长20%以上。核心驱动力力：国民民经济拉拉动消费费市场增增长8.2%，随着国国民经济济的增长长，居民民可支配配收入的的增加，对对服装的的支出也也随着增增长。根据20000年来来国内人人均GDDP增长长、人均均可支配配收入增增长以及及人均服服装支出出的关系系，可以以得出，人人均GDDP增长长1个百百分点，可可增加服服装市场场需求约约65亿亿元。若若未来几几年国内内人均GGDP保保持在99%左右右的增长长，则国国内服装装消费市市场将保保持8
25、.2%的的增长，甚甚至还要要高一点点。每年年将新增增服装消消费约5585亿亿元。驱动力之三三：农民民收入提提高使消消费平均均增长22.288%，十七大大提出要要统筹城城乡发展展，推进进社会主主义新农农村建设设。预计计在今后后几年里里，城乡乡差别将将逐步缩缩小。根据19990年以以来城乡乡差别缩缩小的幅度与与城乡衣衣着消费费差别缩缩小的幅度走走势，二二者走势势有一定定的趋同同性。最最近几年年城乡差差别每年年缩小00.1，由由20044年的33.8降降到20007年年的3.5，按按20044、20005、220066年两者者缩小幅幅度平均均计算，城城乡差别别缩小11.788%，城城乡衣着着消费差差
26、别缩小小2.443%。假设今后几几年每年年城乡差差别缩小小幅度、城城市居民民服装消消费不变变，则服服装消费费市场未未来5年年由城乡乡差别缩缩小带来来的增长长为平均均每年扩扩大约2233亿亿元，每每年平均均对服装装消费市市场的贡贡献增长长率为22.288%。（2）中国国纺织服服装走出出困境须须实现品品牌之路路纺织服装投投资应把把握品牌牌、渠道道、政策策获益主主线：国国内服装装消费基基本以国国内品牌牌为主，国国际品牌牌还不是是主流。据有关部门门统计，目目前我国国市场上上的服装装品牌大大约有110万多多个，在在这些众众多的服服装品牌牌中，只只有一部部分在国国内市场场上享有有较高的的知名度度，并被被消
27、费者者认可和和接受，但但是具有有世界知知名品牌牌服装的的数目目目前还是是个零。据调查统计计：每年年我国服服装市场场上大约约有20000多多个品牌牌被淘汰汰，平均均每天有有6个品品牌将被被淘汰，每每个品牌牌的的平平均寿命命只有短短短的44个小时时。2000020005年中中国前5500名名的服装装品牌平平均生命命只有11.5年年左右。而目前国内内销售前前50强强的国际际品牌，平平均年龄龄长达552.55年，甚甚至一些些国外服服装品牌牌已经有有了百年年的历史史。品牌已经在在服装消消费群体体中产生生较大影影响力，赋予品牌以一种文化、一种精神、一个主题，让服装品牌在消费者心目中永不退色，是目前国内服装
28、企业追求的目标。创品牌文文化形象象服装的文化化内涵成成为服装装企业由由产品经经营走向向品牌经经营的关关键。培培育品牌牌文化，首首先要明明确品牌牌的战略略定位，根根据不同同的消费费群体，确确定品牌牌的消费费对象和和风格，实实施差异异化发展展；其次次，独特特的品牌牌文化设设计，丰丰富品牌牌的文化化内涵，能能满足特特定消费费群体的的精神生生活需求求，也引引导服装装未来的的流行趋趋势；第第三，品品牌形象象策划，将将品牌文文化和品品牌形象象协调统统一，选选择有影影响力的的品牌标标识和终终端形象象，将品品牌深入入到消费费群体的的内心，培培育品牌牌公众形形象；第第四，品品牌的裂裂变，借借助品牌牌市场影影响力
29、，根根据市场场定位，整整合优势势资源，将将成功的的单一品品牌逐步步向多品品牌辐射射，进一一步提高高品牌的的形象和和地位。品牌、市市场细分分化伴随着新一一轮国内内市场重重新洗牌牌而来的的品牌和和市场细细分不仅仅仅局限限于品种种、档次次、区域域的进一一步细分分，更表表现在以以产品风风格和消消费群细细分为特特点的深深度细分分。主要要体现为为品牌在在市场中中的横向向细分，即即同一品品种或相相同档次次产品层层中通过过产品风风格和消消费群进进行的横横向再细细分。市市场被拉拉平，占占据各个个市场位位置的品品牌个数数将被摊摊薄。可可以看出出，新一一轮细分分的竞争争焦点是是文化、创创新和研研发，最最终的目目标是
30、销销售收入入和市场场份额。随随着国际际品牌加加入竞争争队伍，细细分也成成为了民民族品牌牌生存发发展的客客观要求求。目前前的运动动装市场场、时尚尚休闲装装市场的的竞争态态势就已已明显体体现出洗洗牌和市市场细分分的迹象象。细分分不仅仅仅为品牌牌生存发发展提供供机遇，也也为企业业多品牌牌发展创创造条件件。加工商、经经销商细细分化轻资产运营营模式能能够实现现品牌在在短期内内获得销销售收入入的高增增长，使使品牌迅迅速扩张张市场份份额，同同时降低低企业的的库存和和负债率率，使企企业有可可能将主主要力量量投入到到产品研研发和市市场推广广环节，而而对产品品制造和和零售分分销业务务的外包包则借力力于广阔阔的产业
31、业资源，达达到多方方共赢的的目的。目目前，国国内已经经形成了了强大的的专业加加工队伍伍，经销销商队伍伍也在迅迅速发展展壮大，以以个体经经营者为为主的经经销商队队伍中，专专业的、具具有一定定规模的的品牌营营销公司司已经浮浮出水面面。国际际品牌运运营商也也将陆续续登陆中中国，不不论是品品牌化运运作还是是资本化化运作，都都将为中中国服装装市场注注入国际际化经营营的新鲜鲜理念。随随着市场场细分对对海外品品牌的需需求增长长以及国国内品牌牌对国际际加工产产品的需需求增长长，专业业的品牌牌和产品品进口商商团队也也将应运运而生，特特别是具具有雄厚厚财力和和丰富外外贸经验验的专业业外贸公公司，在在国际品品牌引进
32、进方面将将成为一一支主力力。国内市场场压力大大，竞争争进一步步加剧2007年年，外销销型企业业进军国国内市场场的步伐伐将明显显加快。鉴鉴于土地地、人力力资源成成本一再再攀升；原料、原原材料价价格高居居不下；人民币币升值压压力越来来越难以以消化；外贸加加工费日日益透明明；国际际竞争国国迅速成成长等原原因，常常规产品品的出口口利润下下降，出出口退税税下调，外外贸加工工型企业业需寻找找新的利利润增长长点，把把目标指指向国内内市场。随着GDP快速增长、扩大内需政策的实施等，目前国内服装市场呈现增值增量的成长，物价指数的上升更加有效刺激了外贸型企业转向国内市场，导致品牌个数急剧增多，市场竞争压力加剧，品牌更迭速度也将加快。另外，海外品牌也将成为新进的强有力的竞争者。