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1、目 录I汽车行业业基本运行行情况1一、影响汽汽车产业发发展的宏观观经济因素素分析2二、汽车工工业产销平平稳增长，但但盈利能力力下降4（一）汽车车产销仍保保持较为稳稳定的增长长4（二）汽车车价格下降降导致汽车车整体盈利利能力下降降9三、增速放放缓加剧汽汽车企业分分化10（一）汽车车大型企业业竞争优势势依然稳固固11（二）主要要轿车厂家家与品牌加加快分化12（三）多数数企业盈利利水平下滑滑14II汽车行行业的重点点问题分析析15构成整车特特征的汽车车零部件进进口管理问问题分析15一、KD装装配汽车的的现状与发发展趋势15二、KD装装配汽车盛盛行的四大大主要原因因分析17三、KD装装配汽车对对我国汽
2、车车工业发展展的影响分分析19四、办法法对整车车特征的界界定分析20五、办法法对我国国汽车工业业发展的作作用分析23六、对办办法实施施后的政策策效果评价价26III结论论与预测291、短期内内汽车产销销规模依然然受到一定定压制292、盈利增增速减缓、分分化趋于明明显293、加息对对汽车产业业的抑制作作用不会太太大294、前9个个月车价下下降11%，第四季季度仍有走走低可能30I汽车行业业基本运行行情况较之前几年年30%-40%甚甚至更高的的增长幅度度，三季度度汽车业确确实出现了了增速下降降的态势，但但那是在基基数扩大后后的一个必必然结果。汽汽车业作为为一个上下下游关联度度极大的产产业，在目目前
3、燃油、原原材料供给给和道路交交通条件紧紧张的形势势下，适度度发展不仅仅可以避免免大起大落落所造成的的巨大冲击击，更能发发挥支柱产产业应有的的作用。因因此15%-20%的发展速速度对于目目前的中国国汽车业来来说是合理理的。一、影响汽汽车产业发发展的宏观观经济因素素分析1、快速稳稳定的经济济增长为汽汽车快速发发展提供基基础国民经济的的增长是影影响汽车市市场发展的的重要因素素。世界发发达国家汽汽车工业发发展都与国国民经济发发展直接相相关，并基基本保证与与GDP的的同步增长长。中国汽汽车工业正正处于高速速增长期，且且作为国民民经济的支支柱产业，其其增长率要要高于GDDP增长，也也高于其他他汽车工业业快
4、速增长长国家的平平均水平，如如图1-11。据国家统统计局数据据显示，22004年年前3季度度我国国内内生产总值值累计933144亿亿元，同比比增长9.5%，比比上半年回回落0.11个百分点点，比一季季度回落00.3个百百分点，预预计第四季季度的GDDP 增速速将进一步步减慢，大大致在9.0%左右右。良好国国民经济走走势决定了了汽车产业业能保持在在一个快速速稳定的增增长水平。图1-1 20001年-22004年年GDP与与汽车、轿轿车增长率率关系图数据来源：GDP数数据来源于于国家统计计局，汽车车销售数据据来源汽车车工业协会会2、固定资资产投资放放缓抑制汽汽车潜在需需求在今年的一一系列的宏宏观调
5、控下下，经季节节调整后的的固定资产产投资累计计增长率已已经连续77个月回落落。截至99月份，全全社会固定定资产投资资额为455102亿亿元，增长长27.77%，增幅幅比上半年年回落0.9个百分分点。国家家对主要基基础建设项项目进行了了控制，如如钢铁、水水泥、房地地产等，减减少了公司司与机构客客户在经济济活动中的的运输量，直直接减少了了汽车的需需求；同时时改变人们们对未来收入预预期的判断断，表现为为有支付能能力的购买买需求发生生变化，从从而导致购购买能力分分配上的变变化。汽车车作为高价价耐用消费费品，宏观观紧缩后消消费者对汽汽车行业的的购买能力力下降了，从从而导致消消费者购买买需求也发发生了变化
6、化。3、增加汽汽车消费成成本汽车是个高高档消费品品。当其他他商品或服服务价格持持续上升时时，由此产产生的负的的收入效应应必然导致致消费者降降低对汽车车需求。另另一方面，与与汽车相关关的商品或或服务的价价格上涨加加大了汽车车消费成本本，将进一一步抑制汽汽车的消费费（如图11-2）。据统计计，3季度度，车用燃燃料及零配配件价格上上涨13.7%，车车辆使用及及维修价格格上涨1.6%，城城市间交通通费价格上上涨2.99%，成品品油中的汽汽油、柴油油分别上涨涨19.22%和255.6%等等等。此外外，如停车车费和保险费用用均有不同同程度的上上升，这些都直接接或间接提高高了整个社社会的汽车车消费成本本。图
7、1-2 20004年居民民价格与交交通类价格格走势图数据来源：国家统计计局4、原材料料价格上涨涨增加汽车车销售成本本众所周知，汽汽车是一个个产业链长长，辐射面面广的产业业。它的发展展与钢铁、机机械、电子子、橡胶、玻玻璃、石化化、建筑、服服务等1556个相关关产业的发发展息息相相关。因此此汽车上游游产品价格格的不断上涨必然增增加汽车业业的销售成成本，如图图1-3所所示。据国国家统计局局发布的相相关资料显显示：“与与上年同期期相比，11-8月工工业品出厂厂价格上涨涨5.200%，原材材料、燃料料动力购进进价格上涨涨10.440%。”受原材料料价格上涨涨的影响，22004年年单车平均均销售成本本由最
8、低的的15.115万元（22月），上上升到177.21万万元（8月月），上涨涨了13.6%。图1-3 20044年工业品品出厂价格格走势图数据来源：国家统计计局二、汽车工工业产销平平稳增长，但但盈利能力力下降（一）汽车车产销仍保保持较为稳稳定的增长长从汽车产销销总体发展展趋势来看看，今年前前三季度的的车市呈现现一个先扬扬后抑的“倒钩形”。一季度度在前两年年汽车产销销超高速增增长势头的的推动下，汽汽车产销继继续一路走走高，3月月产销达到到最高值，并并双双突破破50万辆辆，分别达达到56.74万辆辆和54.26万辆辆；进入二二季度，汽汽车产销调调整的趋势势开始逐渐渐显现，其其中5月产产销降幅最最大
9、；三季季度汽车产产销降幅较较二季度有有所减缓，产产销同比增增量明显低低于一季度度和二季度度。截止22004年年9月底累累计生产汽汽车3855.51万万辆，同比比增长199.28%，累计销销售汽车3372.993万辆，同同比增长118.366%，产销销同比增幅幅与上年同同期相比回回落16.49个百百分点和111.800个百分点点。基本上上汽车产销销仍然继续续保持较为为平稳的增增长态势。图1-4：20044年前三季季度的汽车车产销趋势势数据来源：汽车工业业协会，汽汽车产销工工业快讯1、轿车产产销增幅下下降明显，理理性发展趋趋势开始逐逐渐显现自今年6月月份我国轿轿车月度销销量跌到谷谷底以来，77月份
10、起国国内车市开开始缓慢恢恢复。连续续3个月同同比上升，且且增幅逐月月扩大，同同时，国内内轿车厂家家的工业库库存也在逐逐步减少。但但由于去年年基数较大大的关系，99月份我国国轿车销量量同比明显显下降。截截止9月底底，轿车累累计产销1180.336万辆和和170.00万辆辆，同比分分别增长222.022%和200.68%，与上年年同期相比比增幅回落落65.221个百分分点和488.15个个百分点。在在所有九大大类车型中中，轿车的的销售仍占占主要部分分，占所有有车型销售售的45.58%，比比排在第二二位的轻型型载货车高高出29.60个百百分点。图1-5 20044年前3季季度轿车产产销趋势数据来源：
11、汽车工业业协会，汽汽车产销工工业快讯造成这一现现象的主要要原因是，正正如我们在在2季度报报告分析说说的降价加加剧了消费费者的持币币待购：降降价策略曾曾一度激发发了车市的的活力，轿轿车销量也也曾一度攀攀升，然而而单一的降降价策略也也导致了部部分企业卷卷入了盲目目的价格混混战，使得得品牌竞争争实力大大大削弱，同同时也在某某种程度上上挫伤了用用户的消费费激情，造造成新一轮轮的持币待待购。2、载货车车呈现复苏苏性增长态态势，重型型和中型载载货车表现现出色与轿车产销销增幅明显显下降的趋趋势形成鲜鲜明对照的的是，载货货车行业却却一改去年年下半年低低迷的发展展趋势，呈呈现出快速速增长势头头，不仅产产量同比增
12、增长比上年年明显提高高，销量同同比增长更更是大幅提提升。截止止9月底载载货车累计计产销1113.099万辆和1112.884万辆，同同比分别增增长20.83%和和24.666%，产产销同比增增幅分别比比上年同期期提高122.84和和17.888个百分分点。载货货车市场重重新表现出出强劲的发发展势头的的主要原因因是由于近近期产业部部门连续出出台多项政政策，规范范市场秩序序，道路路车辆外廓廓尺寸、轴轴荷及质量量限值规规定了所有有上路车型型的标准，再再加上集中中治理车辆辆大吨小标标和超载超超限，引发发的交通运运输能力持持续吃紧和和运费的上上涨，增加加了对大运运力载货车车的需求。图1-6 20004年
13、前33季度载货货车生产情情况数据来源：汽车工业业协会，汽汽车产销工工业快讯图1-7 20044年前3季季度载货车车销售情况况数据来源：汽车工业业协会，汽汽车产销工工业快讯在此，尤其其值得一提提的是重型型和中型载载货车，在在公路货运运量和货物物周转量快快速增长的的带动下，22004年年前三季度度重型和中中型载货车车呈现出持持续快速发发展的良好好势头，截截止9月底底重型载货货车累计产产销28.26万辆辆和28.20万辆辆，同比分分别增长332.822%和388.72%，与上年年同期相比比，同比增增幅分别高高出27.76个百百分点和334.444个百分点点；中型载载货车累计计产销122.65万万辆和
14、122.47万万辆，同比比分别增长长20.006%和221.333%，而去去年中型载载货车为负负增长。微微型载货车车表现同样样较为出色色，截止99月底累计计产销122.24万万辆和122.55万万辆，同比比分别增长长9.244%和266.03%，也基本本摆脱了上上年产销低低迷的阴影影。轻型载载货车产销销增长情况况基本和上上年相差不不多，截止止9月底，轻轻型载货车车累计产销销59.994万辆和和59.661万辆，同同比分别增增长18.52%和和19.334%，与与上年同期期相比，同同比增幅下下降4.557个百分分点和4.63个百百分点。3、客车行行业总体增增势平稳，大大型客车成成为增长亮亮点今年
15、客车的的销量曲线线在8月份份突然大幅幅攀升，达达到了今年年以来的最最高点。与上年相相比，8月月份的客车车销量不仅仅远远超过过去年8月，甚甚至超过了了标志客车车市场走出出低谷的99月份。造造成这种原原因一方面面是产销波波动规律的的影响，另另一方面是是由于客车车企业清理理库存所致致。20003年8月月，国家环环保总局发发布了关关于实施国国家第二阶阶段机动车车排放标准准的公告，其其中规定，从从20033年9月11日起，所所有总重在在3.5吨吨以上的新新车型和新新发动机，都都应符合相相当于欧标准的排排放法规，而而到20004年8月月31日止止，相当于于欧标准的车车型和发动动机都将禁禁止生产、进进口、销
16、售售和注册登登记。在这这种背景之之下，虽然然大限将至至，但大部部分客车企企业都还有有一定数量量的“欧客车”库库存，因此此，处理“欧欧客车”库库存是多数数企业的当当务之急，导导致8月份份的销量增增长幅度远远远超过产产量增长幅幅度。图1-8 20044年前3季季度客车生生产情况数据来源：汽车工业业协会，汽汽车产销工工业快讯图1-9 20044年前3季季度客车销销售情况数据来源：汽车工业业协会，汽汽车产销工工业快讯截止9月底底客车累计计产销922.06万万辆和900.09万万辆，同比比分别增长长12.556%和77.63%。从客车车各品种来来看，大型型客车在今今年呈现出出旺盛的增增长态势。截截止9月
17、底底，大型客客车累计产产销1.990万辆和和1.888万辆，同同比分别增增长52.51%和和54.777%，与与上年同期期相比，产产销同比增增幅分别高高出40.27个百百分点和442.244个百分点点；受大型型客车的带带动，中型型客车产销销低迷的态态势也得到到较大缓解解，截止99月底，中中型客车累累计产销33.77万万辆和3.82万辆辆，产销同同比增幅虽虽然不高，但但与上年同同期相比已已经基本上上走出了低低谷。与其其他品种不不同，轻型型客车产销销增幅与上上年同期相相比明显下下降，截止止9月底，轻轻型客车累累计产销331.022万辆和330.133万辆，同同比分别增增长9.226%和77.66%
18、，产销同同比增幅分分别比上年年同期低227.388个百分点点和26.32个百百分点；与与上年同期期相比，微微型客车产产销增势较较为平稳，截截止9月底底，微型客客车累计产产销55.37万辆辆和54.27万辆辆，同比分分别增长114.455%和6.81%。（二）汽车车价格下降降导致汽车车整体盈利利能力下降降原材料的持持续上涨和和产品的大大幅降价是是影响行业业利润总额额下滑的重重要原因。首首先：如前前所述，原原材料的持持续上涨导导致企业成成本增长高高于销售收收入的增长长，利润空空间变小。其其次，今年年以来，激激烈的市场场竞争，导导致生产轿轿车的企业业连续大幅幅降价，降降价幅度之之大是多年年来销售市市
19、场上未曾曾有过的。因因此，这两两方面的影影响使企业业的盈利空空间受到很很大的挤压压，盈利水水平明显下下滑。其中中，商用车车盈利下滑滑的主要原原因在于原原材料价格格的上涨，而而轿车等乘乘用车盈利利增长趋缓缓的根本原原因在于价价格下滑。1-8月全行业利润总额与上年同比保持增长，但增幅继续回落。1-8月全行业累计实现利润561.96亿元，同比增长7.20%，增长额为37.72亿元，增幅比1-7月回落4.26个百分点。在今后两年左右的时间里汽车价格集中下滑的态势难以改变，同时钢材等原材料仍处于高位运行，最为关键的是行业利润在受到双重挤压的同时，各个厂家的价格战并没有改变汽车销量增长速度的放缓。图1-1
20、00 20004年前33季度汽车车行业经营营情况数据来源：汽车工业业协会，汽汽车产销工工业快讯从1-8月月汽车行业业的五个小小行业实现现利润的具具体情况看看：1-88月，摩托托车制造业业实现利润润与上年同同比继续保保持较高增增速；汽车车发动机制制造业和汽汽车零部件件制造业实实现利润的的增速同比比增长均超超过15%，但增幅幅比上半年年有所回落落；汽车制制造业利润润下滑最为为明显，由由正增长变变负增长；1-8月月，改装车车制造业利利润与上年年同期相比比为负增长长，下降幅幅度比上半半年有所加加大。表1-3：20044年1-88月汽车行行业各小行行业利润总总额增速比比较行业名称企业数(个个)利润总额增
21、增长率(%)1-3月1-6月1-8月合计575315.20013.9227.20汽车制造业业1299.134.32-4.733改装车制造造业50613.444-1.477-6.199摩托车制造造业1005108.66973.93366.944汽车发动机机制造业5055.47725.70015.088汽车零部件件制造业406318.03329.48827.166数据来源：汽车工业业协会，汽汽车产销工工业快讯三、增速放放缓加剧汽汽车企业分分化如前所述，在在汽车价格格下降和原原材料价格格上涨的双双重挤压，销销量没有快快速增长，汽汽车行业盈盈利能力下下降的情况况下，汽车车企业呈明明显的分化化趋势。（一
22、）汽车车大型企业业竞争优势势依然稳固固从产业集中中度来看，CCR3、CCR5、CCR10、CCR15的的产业集中中度较去年年均有一定定的提高（如如图1-111）。其其中，前55家汽车生生产企业的的产业集中中度较去年年同期上升升了4.88个百分点点。这5家家企业分别别是一汽、上上汽、东风风、长安、北北汽。他们们的产销均均突破200万辆，累累计产销占占汽车总产产销的677.01%和66.42%。其其原因是，除除了一汽和和上汽，其其余三家的的市场占有有率均接近近汽车产产业发展政政策规定定的大型汽汽车汽车企企业（集团团）市场占占有率必须须超过155%的标准准。为了尽尽快达标，享享受大型汽汽车企业的的优
23、惠待遇遇，纷纷采采用兼并收收购、整合合销售、扩扩大产能等等手段来提提高市场占占有率。前7家汽车车生产企业业的产业集集中度较去去年同期上上升7个百百分点，产产销均突破破10万辆辆，7家累累计产销汽汽车2888.55万万辆和2777.377万辆，约约占汽车产产销总量的的74.885%和774.388%；前115家汽车车生产企业业的产业集集中度与去去年基本持持平，产销销均超过55万辆，累累计产销汽汽车3466.43万万辆和3334.644万辆，约约占汽车产产销总量的的89.886%和889.733%。图1-111 CR33 CR55 CR77 CR115等企业业集中度趋趋势数据来源：中国汽车车工业协
24、会会从一汽、上上汽和东风风等三大集集团整体实实力来看。截截止9月底底，三大集集团累计产产销汽车1181.118万辆和和171.19万辆辆，约占汽汽车总产销销量的477.00%和45.90%，其其中轿车累累计产销44.59万万辆和1004.711万辆，约约占轿车总总产销量的的63.553%和661.599%；载货货车累计产产销40.94万辆辆和40.94万辆辆，约占载载货车总产产销量的336.200%和366.28%：客车累累计产销995.644万辆和225.544万辆，约约占客车总总产销量的的27.885%和228.355%。虽然然今年产销销增幅有一一定回落，但但在行业内内的优势地地位依旧稳稳
25、固。表1-420044年前三季季度三大汽汽车集团分分车型产销销情况（单位：辆辆）主要品种一汽集团东风集团上汽集团产量销量产量销量产量销量载货汽车1982775199600117736601757113337988340655重型货车969277979177865333858977836493中型货车42631143649948698847432200轻型货车46772245902241911142260000微型货车119455121333218124329622335722客车80401180453342367741167713368811337335大型客车2700254619331909
26、10611037中型客车43234530458845635454轻型客车19844419529935846634695542543145微型客车5353445384880012831121294999轿车480255742541151692551154844049640044668775合计758933370546693889778371722066388836346775数据来源：汽车工业业协会，汽汽车产销工工业快讯（二）主要要轿车厂家家与品牌加加快分化在主要轿车车生产厂家家中，销量量同比增长长幅度比较较大的是长长安福特（2205.557%）、北北京现代（1145.887%）、吉吉利汽车（8
27、83.566%）上海海通用（880.900%）、广广州本田（772.38%），呈呈现出较强强的增长势势头。主要要企业中产产销量同比比下降的是是夏利汽车车（-27.881%）、神神龙汽车（-18.72%）、风神（-11.97%），上海大众和一汽大众销量也有明显下降。图1-122 20004年销量量增幅最大大的5家轿轿车企业销销量增长趋趋势数据来源：汽车工业业协会，汽汽车产销工工业快讯图1-133 20004年销量量增幅最小小的6家轿轿车企业销销量增长趋趋势数据来源：汽车工业业协会，汽汽车产销工工业快讯同样，部分分车型处于于严重的供供不应求状状态，如新新雅阁、飞飞度、索纳纳塔等等，但但也有部分分车
28、型库存较较大，不得得不进行限限产，如威威姿、云雀雀等等。企企业及车型型分化加剧剧的特点将将在今年表表现得更加加明显，同同时，今年年轿车生产产波动的幅幅度也将比比去年有明明显增加。（三）多数数企业盈利利水平下滑滑据汽车工业业15家重重点企业经经济指标快快报显示，前前8个月，汽汽车工业115家重点点企业(集集团)整体体继续保持持增长态势势，各主要要经济指标标虽高于上上年同期水水平，但增增速与年初初相比继续续减缓，多多数企业盈盈利水平下下滑。企业盈利能能力的下滑滑主要来自自两方面：首先原材材料的继续续上涨，仍仍然是直接接影响企业业利润、利利税盈利下下滑的一个个重要原因因。其次是是市场激烈烈的竞争，迫
29、迫使企业在在产品销售售上不得不不采取大幅幅降价的促促销手段。以以上两方面面使企业盈盈利空间减减小。1-8月汽车车工业155家重点企企业(集团团)累计实实现利润总总额3111.72亿亿元，同比比增长5.41%，增增长额为115.999亿元，增增幅比上半半年回落66.08个个百分点；图1-166 20004年115家重点点企业利润润增幅趋势势图数据来源：汽车工业业协会，汽汽车产销工工业快讯从1-8月月汽车工业业15家重重点企业(集团)实实现利润的的具体情况况看，多数数企业与11-7月相相比，实现现利润的增增速继续减减缓，盈利利能力下滑滑。其中：7家企业业实现利润润同比保持持增长，55家企业实实现利
30、润同同比下降，33家企业亏亏损。II汽车行行业的重点点问题分析析构成整车特特征的汽车车零部件进进口管理问问题分析前三季度的的汽车运行行分析表明明，在产量量、产值稳稳定增长的的同时，利利润总额下下降，工业业增加值由由正增长变变为负增长长，说明汽汽车工业KKD形式生生产比重相相当大，效效益的增长长显著低于于产值和产产量的增长长。日前，由由国家发改改委、商务务部和海关关总署联合合制定的构成整车特征的汽车零部件进口管理办法（以下简称“办法”）已进入了最后的意见征集和修订阶段，有望在2004年12月前后正式出台，成为新汽车产业发展政策的首个配套实施细则。据悉，这个“办法”将进一步细化构成汽车整车特征和汽
31、车总成(系统)的特征认定，加强对构成整车特征的汽车零部件进口的管理，通过关税的经济杠杆作用，遏制目前通行的KD造车方式，提高零部件本土化生产能力，进而引导国内汽车产业结构的调整，提高企业竞争力。一、KD装装配汽车的的现状与发发展趋势KD即散件件组装，是是通过购买买国外的生生产许可证证，引进国国外某种车车型或相关关技术，进进口国外零零部件来组组装整车并并就地销售售的一种国国际贸易形形式。按照照国际通行行说法，KKD造车有有三种方式式：CKDD、SKDD、DKDD。CKDD为全散件件组装；SSKD是半半散件组装装，部分现现成总成；DKD则则是车身大大总成。在在上世纪880年代，由由于我国没有轿轿车
32、生产配配套能力，主要轿车企业都是采用CKD的方式组装生产如北京吉普、桑塔纳、捷达等主流车型，曾对我国汽车工业的发展起到巨大的促进作用。94年国家出台汽车产业政策规定了严格的轿车产品国产化要求，CKD 造车得到全面的抑制。但由于国产化政策明显违背了WTO规则，2001年入世后我国CKD 造车再次开始盛行，并呈加剧趋势，于2004年达到高峰。汽车工业协会统计数据显示，今年1-7月我国CKD装配的汽车产量达29.13万辆，占同期增加产量的50%，比去年同期增长195.19%。这两组数据在汽车“井喷”的2001-2003年仅为7.47万、10万、12.9万辆，同比增幅为-65.45%、33.98%、2
33、8.92%。图2-1 20011年-20004年我我国CKDD装配汽车车的产销变变化趋势数据来源：汽车工业业协会，汽汽车产销工工业快讯与此同时，关关键零部件件进口的快快速增长也也证明散件件组装汽车车正成为目目前国内的的主要方式式。商务部部数据表明明：20003年，国国内的汽车车进口配额额为91亿亿美元，比比20022年增长115%。而而据商务部部机电司预预计，今年汽车车产品进口口将首次突突破1000亿美元。据据海关统计计，今年11至7月我我国共进口口各类汽车车整车（含含成套散件件）1055298辆辆，金额2298亿亿美元，分分别比上年年同期增长长5622%和811%，其中中进口汽车车关键件11
34、6011亿美元，同同比增长116733%；进口口汽车零附附件3606亿美美元，同比比增长11161%。图2-2 20003年-22004年年我国零部部件的进口口变化与趋趋势数据来源：汽车工业业协会，汽汽车产销工工业快讯二、KD装装配汽车盛盛行的四大大主要原因因分析1、旺盛的的汽车需求求刺激了汽汽车厂商的的投机行为为与全球汽车车市场2%左右的增增长速度相相比，近几几年我国汽汽车市场均均处在300%左右的的高速增长长期，其中中轿车市场场的增长速速度更是高高达50%。20002年汽车车销量突破破300万辆辆，比20001年同比累计计增长366.65%；20003年汽车车销量进一一步增加到到439.0
35、8万辆辆，比20022年同比累计计增长344.21%；20004年，尽尽管受到宏宏观调控等等多因素的的影响，11-9月我我国汽车累累计销量仍仍达到3772.933万辆，同同比增长118.366%。而轿轿车在这段段时间的销销量分别为为170万万辆，同比比增长200.68%。旺盛的的市场需求求刺激更多多的供给。KKD装配汽汽车因投资资少、风险险低、利润润高等优点点成为了各各轿车企业业的提高产产能、投放放新车型的的主要生产产方式。22002年年全年累计计新投放十十几个轿车车品牌，产产量突破3000万辆；22003年年推出的新新品种超过过30个，产产量4444.37万万辆；20004年预预计有近550
36、款新车车型投放中中国市场，全全年预计产产量高达5520万辆辆。其中新新增的品牌牌基本上都都是采用KKD装配方方式而成，如如现代索纳纳塔、长安安蒙迪欧、一一汽马自达达M6、华华晨宝马、本本田雅阁等等等。2、巨额关关税差给KKD装配汽汽车提供最最大动力旺盛的市场场需求刺激激厂商的投投机行为，而而关税差带来来的高额利利润则是国内企企业热衷于于KD装配配汽车的最最大动力。按按现有关税税税率计算算，轿车的的平均税率率在35%左右，某某些零部件件关税税率率已达到110%，税税差25%。到20006年77月1日，整整车进口关关税税率为为25%，零零部件关税税税率则在在20066年1月11日整体达达到10%的
37、水平，届届时税差为为15%。因此企业在不增加资金、土地、人员、设备等资源的情况下，只要采用KD装配造车，也能获达高达25%或15%纯利润。3、地方或或部门割据据为KD装装配汽车提提供生存基基础目前我国有有27个省省（市）生产汽车车，有177个省市生生产轿车，23个省省(市)已已建成轿车车生产线，全全国有汽车车整车制造造企业多达达123家家。由于地地方或部门门割据，每每个整车厂厂都要建立立一个相当当封闭的、单单独的零部部件供应体体系。比如如南北大众众都是是德国大众众的合资企企业，采用一个零零部件供应应体系是非非常经济的的，但由于于中方是两两个企业（上上海大众、一一汽-大众众），对不不同的上级级负
38、责，所所以要建立立两个零部部件供应体体系。丰田、本本田、现代代、通用也也是如此。这这样也就造造成了各个个零部件企企业投资规规模偏小，生生产成本偏偏高，研发发竞争力不不足。面对对高速增长长的汽车市市场，汽车制造造企业自然然急于推出出新车型，占占据市场份份额，国产产零部件企企业无法及及时提供整整车厂家生生产新车型型所需的高高标准、高高技术和低低成本零部部件，与此此同时，国国产化要求求已被取消消，且整车车与零部件件又存在很很大关税差差，于是，整整车厂家纷纷纷选择“进口口替代国产产”策略。图2-320022年我国汽汽车产量与与销售产值值的地域分分布状况资料来源：根据22003中中国汽车工工业年鉴绘绘制
39、。图2-4 我国汽汽车零部件件企业的分分布与规模模资料来源：根据22003中中国汽车工工业年鉴绘绘制。4、产业政政策与贸易易政策不协协调给KDD装配汽车车提供政策策空间入世后，我我国汽车产产业贸易政政策已逐步步纳入WTTO的体系系之内，如如大幅降低低关税、每每年以155%的速度度增加汽车车进口配额额、取消440%的国国产化率与与外汇平衡衡要求等等等。而在长期期政策保护护下，我国国汽车产业业政策仍停停留在高关关税、高国国产化、高高保护的“三高政策策”，比如外外方合资份份额不得越越过50%，汽车服服务贸易环环节实行严严格限制外外商参与等等等。而且且各汽车企业都都有深厚的的地方政府府或部委投资背背景
40、。短期期内想协调调产业政策策和贸易政政策取得多多赢局面几几乎是不可可能的事。为了缓解关税逐年降低的情况下进口整车对我国汽车业的冲击，2002年，我国汽车进口配额明显向零部件倾斜，这样直接引发了近三年汽车生产的KD组装之风愈演愈烈，从最初的CKD到SKD，最后演变到DKD。三、KD装装配汽车对对我国汽车车工业发展展的影响分分析不可否认，在我国汽车工业发展之初，采取KD方式逐步国产化，确实促进了我国汽车业的快速发展，提高了国内汽车产业的整体生产水平。但如果企业长期采用KD装配方式生产汽车，则会给我国汽车产业带来巨大危害。1、阻碍自自主开发与与自有品牌牌建设拉美国家的的汽车产业业发展经验验表明：汽汽
41、车跨国公公司投资于于发展中国国家的主要要目的是利利用当地廉廉价的劳动动力，而在在投资和建建厂时都非非常注意对对高端技术术和知识产产权的保护护。在这种种由外资进进入引发的的国际交换换中，作为为发展中国国家，只是是其劳动力力参与了国国际资本循循环，而没没有或很少少有先进技技术的沉淀淀。因此，以以外资主导导型的汽车车产业不利利于我国消消化、吸收收国外的先先进技术，不不利于我国国汽车产业业的技术升升级。长此此以往，我我国汽车产产业的技术术开发，特特别是自主主研发的能能力就会丧丧失殆尽。国家统计局报告指出:“近年来我国汽车产业虽发展很快，但去年(2003年)上市的数十款新车大部分是合资公司通过全散件组装
42、和半散件组装的方式快速推向市场的，汽车特别是轿车的新产品开发和推出的重要环节基本上被外商所控制，我国汽车企业有沦为跨国公司附庸的危险。”2、限制汽汽车零部件件业长远发发展我国零部件件业的先天天不足就是是规模普遍遍小，技术术落后，低低水平地重重复生产，产产品更新换换代比较慢慢，这样导致致了零部件件业获利能能力低下，难难以适应当当今轿车业业产品快速速更新换代代的要求。如如今大量进进口零部件件以KD方方式组装轿轿车，将导导致轿车整整车企业更更加不注重重零部件的的本土化，使使弱小的零零部件业形形势更加严严峻。另一一方面，大大量零部件件的进口导导致国内零零部件企业业本来有限限的市场容容量日益缩缩小，使本
43、本土零部件件企业更加加难以形成成规模经济济。长此以往往，会使国国内零部件件企业无法法得到长远远发展。3、难以保保证长久的的售后服务务KD装配汽汽车本质上上是一种贸贸易方式，而而不是正常常生产。根根据国际惯惯例“谁组装谁谁负责”的惯例，国国外厂家并并不需要对对组装车负负责。而我我国相当一一部KD汽汽车企业，没没有自身的的工艺流程程和生产能能力，一旦旦KD企业业遭遇危机机，比如消消失或破产产，消费者者购买的车车的售后服服务将出现现真空，消消费者权益益缺乏理应应的保障，这这是其一。其其二，由于于KD企业业缺乏国内内的零部件件配套体系系，大部分分零部件需需要进口，因因此汽车在在使用过程程的零配件件供应
44、、维维修保养成成为车主的的大问题。四、办法法对整车车特征的界界定分析KD装配汽汽车也引起起了政府相相关部门的的重视，在在6月1日日颁布的我我国新汽车车产业发展展政策明确确规定：国国家支持汽汽车生产企企业努力提提高汽车产产品本地化化生产能力力，同时凡凡进口汽车车零部件构构成整车特特征的，均均按进口整整车税率纳纳税。而办办法的即即将出台，意意味着整车车特征的认认定过程将将更加细化化、更加严严格，表明明国家将从从源头上，即即零部件的的进口管理理上入手，利利用关税差差别的经济济杠杆调节节作用，来来遏制KDD组装模式式。汽车产业业发展政策策第五十十五条规定定：汽车整整车特征的的认定范围围为车身(含驾驶室
45、室)总成、发发动机总成成、变速器器总成、驱驱动桥总成成、非驱动动桥总成、车车架总成、转转向系统、制制动系统等等；第五十七七条规定：按照汽车车整车特征征的认定范范围达到下下述状态的的，视为构构成整车特特征：1、进进口车身（含含驾驶室）、发发动机两大大总成装车车的；2、进进口车身（含含驾驶室）和和发动机两两大总成之之一及其余余三个总成成（含）以以上装车的的；3、进进口除车身身（含驾驶驶室）和发发动机两大大总成以外外其余五个个总成（含含）以上装装车的。办办法更加加细化了总总成(系统统)关键零零部件的界界定，将构构成总成的的关键零部部件划分为为A类件和和B类件，其其中A类件件是构成总总成最核心心的部件
46、，BB类件则是是一些辅助助部件。根根据通过对对汽车产业业产业政策策和相关官官员、专家家的访谈和和媒体报道道，我们认认为，具体体汽车总成成关键件界界定表将是是这样的：表2-1 汽车总总成（系统统）关键件件界定表总成名称关键零部件件名称界定数量（件件）B类件总数量车身（驾驶驶室）M1类A类件侧围、车门门、发动机机罩盖25B类件顶盖、前围围、座舱地地板、行李李箱盖、后后围、翼子子板M2类A类件顶盖、侧围围24B类件发动机罩、前前围、车门门、后围、地地板M3类A类件顶盖、侧围围、车身骨骨架24B类件前围、车门门、后围、地地板N类A类件顶盖、车门门、侧围25B类件发动机罩盖盖、前围、后后围、翼子子板、地板板发动机总成成5柴油机A类件缸体、缸盖盖26B类件曲轴、高压压油泵、增增压器2C类件凸轮轴、连连杆、起动动机、发电电机、柴油油喷射器汽油机A类件缸体、缸盖盖26B类件曲轴、凸轮轮轴、EFFI装置（含含ECU、节节流阀体、喷喷油器、传传感器）2C类件燃油泵、连连杆、起动动机、发电电机、增压压器变速器4手动A类件壳体、齿轮轮、离合器器23B类件轴类、换档档机构组件件、同步器器、分动器器自动A类件壳体、离合合器（自动动变速器用用液体偶合合器）、自自动变速器器控制模块块（ECUU）23B类件分动器、齿齿轮（摩擦擦轮与钢带带）、