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1、钢铁信息月月度分析报报告冶金工业规规划研究院院Chinaa Mettalluurgiccal IIndusstry Plannningg andd Ressearcch Innstittute目 录第一篇 宏观经济济和政策分分析4一、宏观经经济4二、政策分分析6第二篇 钢铁行业业生产分析析9一、粗钢9二、生铁（11月数据尚尚未公布）10三、主要钢钢材品种（11月数据尚尚未公布）10第三篇 钢材进出出口11一、发展态态势11二、变化分分析13三、趋势展展望14四、建议15第四篇 钢材价格格16一、国内市市场钢材价价格16二、国际市市场钢材价价格21第五篇 下游需求求和社会库库存25一、下游需需求
2、（1月月数据尚未未公布）25二、钢材社社会库存25第六篇 钢铁原料料28一、铁矿石石28二、焦煤和和动力煤33三、废钢36第七篇 财务状况况（1月数数据尚未公公布）38第八篇 固定资产产投资（11月数据尚尚未公布）39第九篇 热点问题题研究40治霾令下下 钢铁环环保压力再再度上升40第一篇 宏观经济济和政策分分析一、宏观经经济2013年年1月份，在在外部经济济增长趋稳稳的大态势势下，我国国经济企稳稳复苏的势势头也进一一步巩固。从通胀数据据来看，11月份CPPI同比上上涨2%，环环比去年112月份增增速回落00.5个百百分点，PPPI同比比下降1.6%，较较12月份份收窄0.3个百分分点。CPP
3、I同比涨涨幅回落主主要是去年年同期恰逢逢春节期间间，食品价价格大幅上上涨带动居居民消费价价格显著提提升。1月月份PPII继续保持持下滑态势势，一方面面是受到工工业生产品品季节性需需求淡季影影响，另一一方面也反反映出当前前终端市场场需求恢复复速度仍较较慢。从出口数据据来看，11月份进出出口增速分分别为255.5%和和28%，11月份贸易易顺差为2291.55亿美元。11月份我国国进出口大大幅增长一一方面反映映20133年初国内内外经济增增长逐步趋趋稳，市场场需求有所所恢复。另另一方面22月份为春春节，企业业在春节前前一般增大大出口力度度，而在春春节期间出出口动能将将会明显减减弱，由于于今年与去去
4、年春节错错位，导致致去年一月月份进出口口基数低，使使得今年进进出口增速速显著提升升。从主要商品品进出口情情况看，11月份机电电产品出口口增速为225.1%，环比去去年12月月份增速提提高了166.4个百百分点。劳劳动密集型型产品出口口也大幅提提升，1月月我国出口口钢材4992万吨，同同比增长331.8%，进口钢钢材1100万吨，22012年年比12月月增加6万万吨，同比比增长200.5%。从货币供应应情况来看看， 1月月份社会融融资总量大大幅增长，达达到2.554万亿元元，较122月份增加加91444亿元，较较去年同期期增加1.56万亿亿元，在11月份社会会融资总量量中新增信信贷1.007万亿
5、元元。1月份份我国狭义义货币供应应量增速升升至15.3%，广广义货币供供应量增速速升至155.9%。11月份新增增人民币贷贷款1.007万亿，环环比多增66157亿亿元，同比比多增33319亿元元，在社会会融资总量量中占比达达到42.13%。11月份新增增信贷中，中中长期信贷贷占比达到到54%，短短贷占比达达到43%，尽管11月份中长长期信贷占占比高存在在一定的季季节性特征征，但是22013年年1月份中中长期信贷贷占比显著著高于去年年同期和去去年全年水水平。从融融资总量和和信贷结构构看，尽管管存在春节节因素的影影响，但是是依旧能看看出经济改改善带来的的信贷需求求上升，特特别是中长长期信贷的的上
6、升，银银行在传统统放贷时点点依然十分分积极。从制造业运运行情况来来看，20013年11月，中国国制造业采采购经理指指数（PMMI）为550.4,，环比回回落0.22个点，但但仍位于临临界点以上上。从分项项指数来看看，生产指指数受到季季节性因素素影响，环环比回落00.7个百百分点，但但新订单指指数呈现上上升态势，环环比上升00.4个百百分点，达达到51.6，为22012年年5月以来来的最高点点，制造业业市场需求求继续转暖暖。整体来看，22013年年1月份我我国经济继继续改善，需需求呈现回回升的迹象象。但当前前全球经济济仍处于疲疲弱复苏态态势，发达达国家主权权债务危机机等不利因因素仍未消消除，我国
7、国经济也处处于调整过过度期，经经济下行风风险仍然存存在。近期期主要关注注点在于，日日本央行维维持现有宽宽松政策可可能对日元元继续贬值值带来的压压力，日元元持续贬值值将破坏区区域内贸易易平衡，货货币贬值压压力进一步步通过贸易易渠道传导导至周边国国家，而由由货币贬值值引发的汇汇率和贸易易争端不断断增多，将将对我国产产品出口造造成压力。二、政策分分析2013年年12月月，国务院院、工信部部等新出台台了一些有有关钢铁行行业的政策策，主要内内容及相关关分析见下下表。表1-1 有关钢铁铁行业的政政策分析序号名称及发布布时间主要相关内内容分析11月22日日，工信部部、发改委委、财政部部等12部部委联合印印发
8、关于加快快推进重点点行业企业业兼并重组组的指导意意见(工信联联产业2201316号)。到20155年，前110家钢铁铁企业集团团产业集中中度达到660%左右右，形成335家具具有核心竞竞争力和较较强国际影影响力的企企业集团，667家具具有较强区区域市场竞竞争力的企企业集团。重点支持大大型钢铁企企业集团开开展跨地区区、跨所有有制兼并重重组。积极极支持区域域优势钢铁铁企业兼并并重组。大大幅减少企企业数量，提提高钢铁产产业集中度度。支持重重组后的钢钢铁企业开开展技术改改造、淘汰汰落后产能能、优化区区域布局，提提高市场竞竞争力。鼓鼓励钢铁企企业参与国国外钢铁企企业的兼并并重组。鼓鼓励钢铁企企业延伸产产
9、业链。重重点支持钢钢铁企业参参与国内现现有矿山资资源、焦化化企业的整整合，鼓励励钢铁企业业重组符合合环保要求求的国内废废钢加工配配送企业。关于加快快推进重点点行业企业业兼并重组组的指导意意见（以以下简称指导意见）提出的钢铁产业兼并重组提高集中度的目标和钢铁工业“十二五”发展规划相比没有变化，重点支持跨地区、跨所有制兼并重组，积极支持区域优势钢铁企业兼并重组以及鼓励钢铁企业参与国外钢铁企业兼并重组的提法也是对即有政策的坚持，体现了政策的连贯性和一致性。指导意见见提出重点点支持钢铁铁企业参与与国内现有有矿山资源源、焦化企企业的整合合，鼓励钢钢铁企业重重组符合环环保要求的的国内废钢钢加工配送送企业，
10、这这一提法明明确了对企企业加强纵纵向产业链链兼并重组组的支持，在在政策上进进一步扩展展了兼并重重组的内容容范围，有有利于引导导企业通过过兼并重组组的方式加加强资源掌掌控，提高高综合竞争争力。指导意见见为企业业开展兼并并重组指明明了方向，但但仍有待各各部门、各各地方出台台配套的具具体实施办办法和细则则，才能切切实推进企企业规范有有序地实施施兼并重组组。21月23日日，国务院院印发循环经济济发展战略略及近期行行动计划(国发220135号)。循环经济济发展战略略及近期行行动计划（以以下简称计划）从推进铁矿石资源综合开发利用，强化节能降耗，推动余热余压、固体废物和废水资源化利用，鼓励钢铁生产系统与社会
11、生活系统循环链接，构建钢铁行业循环经济产业链等方面提出了钢铁工业发展循环经济的各项任务。要求到2015年，吨钢综合能耗降到580千克标准煤，吨钢耗新水量降到4立方米，废钢回收利用量达到1.3亿吨，冶炼废渣综合利用率达到97%，重点钢铁企业焦炉干熄焦普及率达到95%以上。提出了钢铁工业发展循环经济的基本模式。计划针针对钢铁工工业提出的的目标多数数与钢铁铁工业“十二五”发展规划划一致，但但是新增加加了“废钢回收收利用量达达到1.33亿吨”这一目标标，这对加加快发展我我国废钢回回收利用产产业提出了了明确的要要求，按88亿吨粗钢钢产量计，吨吨钢废钢消消费达到1163kgg，而20011年我我国重点钢钢
12、铁企业吨吨钢废钢消消费仅1001kg，要要完成计划提出出的目标，任务十分艰巨，但也意味着重大的发展机遇。计划提提出“十百千”示范行动动，即实施施循环经济济十大示范范工程、创创建百个循循环经济示示范城市（县县）、培育育千家循环环经济示范范企业（园园区）。建建议钢铁协协会组织有有关单位加加强沟通协协调，帮助助具备条件件的企业开开展示范申申请。钢铁铁企业及所所在地政府府应抓住机机遇，编制制循环经济济规划，争争取示范，切切实推进本本地本企业业循环经济济发展水平平迈上新台台阶，进一一步提高企企业和区域域发展竞争争力。计划在在完善经济济政策、健健全法规和和标准、加加强管理监监督、强化化技术和服服务支撑、建
13、建立循环经经济统计评评价制度、强强化宣传教教育和人才才培养、积积极开展交交流合作等等方面提出出了保障措措施。建议议钢铁协会会加强同政政府联系，组组织有关单单位研究建建立循环经经济统计评评价制度，构构建钢铁领领域循环经经济产业联联盟，研究究解决钢铁铁循环经济济有关共性性问题，完完善循环经经济相关的的规划设计计、咨询服服务体系。32月20日日，国务院院常务会议议确定了55项房地产产调控政策策措施。主要政策措措施：完善善稳定房价价工作责任任制，坚决决抑制投机机投资性购购房，增加加普通商品品住房及用用地供应，加加快保障性性安居工程程规划建设设，加强市市场监管五五项政策措措施。国五条在政政府换届之之际出
14、台，表表明了中央央坚持房地地产调控的的决心，将将抑制近期期出现的楼楼市回暖潮潮，进而影影响钢铁需需求。整体来看，国国五条对钢钢铁行业的的影响是短短期层面大大于长远层层面，心理理层面大于于实际层面面。我国仍仍处于工业业化、城镇镇化快速发发展进程中中，钢铁需需求将在较较长时期内内保持在高高位，但是是需求结构构的调整升升级将代替替需求量快快速增长成成为下一阶阶段的主线线。钢铁企企业不宜寄寄希望于政政策刺激拉拉动短期需需求，仍然然要坚持苦苦练内功，通通过“转方式、优优结构、提提质量、增增效益”实现可持持续发展。 第二篇 钢铁行业业生产分析析一、粗钢1粗钢生生产月度走走势2013年年1月，我我国粗钢产产
15、量59334万吨，日日产粗钢1191.44万吨，同同比增加223.4万万吨，增幅幅14%，环环比增加55.44万万吨，增幅幅为2.992%。2012年年1月22013年年1月我国国月度粗钢钢产量走势势见下图。 图2-1 我国月度度粗钢产量量图2-2 我国月度度粗钢平均均日产量水水平2粗钢生生产分析和和展望1月份我国国月度粗钢钢日产量同同比大幅上上升，环比比小幅回升升，达到1191.44万吨，相相当于全年年生产粗钢钢6.999亿吨的水水平，按99.7亿吨吨粗钢产能能计，生产产负荷仍处处于较低水水平。根据据国际钢铁铁协会统计计，20113年1月月份全球主主要产钢国国和地区粗粗钢产量为为1.2448
16、亿吨，环环比增长22.89%，扣除中中国后其他他主要产钢钢国和地区区粗钢产量量为65446万吨，环环比增长22.86%，略低于于中国。1月份我国国粗钢产量量上升，主主要是受市市场需求回回暖、钢价价上涨的影影响拉动，22012年年四季度，我我国经济出出现企稳回回升，20013年11月份、22月份的部部分经济数数据也表明明企稳回升升态势保持持延续，预预计随着春春节假期结结束和天气气回暖，工工程建设加加快，粗钢钢生产水平平总体将出出现小幅上上升态势。二、生铁（11月数据尚尚未公布）三、主要钢钢材品种（11月数据尚尚未公布）第三篇 钢材进出出口一、发展态态势2013年年1月，我我国钢材进进口量、出出口
17、量同比比大幅增长长，环比微微增；进出出口平均价价格同比明明显下降、环环比小幅回回落。2013年年1月，我我国进口钢钢材1100万吨，同同比增长119.6%，环比增增长5.88%；出口口钢材4992万吨，同同比增长331.9%，环比增增长1.44%。钢材材进口平均均价格12214.55美元/吨吨，出口平平均价格8861.77美元/吨吨，进出口口价差3552.8美美元/吨。表3-1 钢材进进出口情况况日期进口量（万吨）进口平均价价格（美元元/吨）出口量（万万吨）出口平均价价格（美元/吨吨）2012-121041242.2485867.662013-11101214.5492861.77同比增减18
18、-153.0 119-153.4 幅度19.6%-11.22%31.9%-15.11%环比增减6-27.777-5.9幅度5.8%-2.2%1.4%-0.7%数据来源：中国海关关2012年年1月22013年年1月我国国钢材进出出口量和月月度平均价价格变化见见下图。 图3-1 钢材月度度进口量变变化图3-2 钢材进口口月度平均均价格变化化 图3-3 钢材出口口月度总量量变化 图3-4 钢材出口口月度平均均价格变化化二、变化分分析（一）钢材材进口2012年年年初以来来，受全球球经济减弱弱影响，国国际钢材市市场供应量量超出需求求量，国际际钢材价格格呈现大幅幅回落态势势，加之人人民币升值值因素影响响，
19、我国钢钢材进口月月度平均价价格呈波动动下降趋势势。20113年1月月我国钢材材进口月度度平均价格格的下降是是20122年总体下下降趋势的的延续，与与此同时，国国内钢材市市场价格普普遍上涨，部部分下游企企业判断国国内外钢材材价格有上上涨趋势，较较大批量的的采购进口口钢材以满满足阶段性性或全年需需求，因此此20133年1月钢钢材进口量量出现小幅幅增长。（二）钢材材出口根据往年经经验，钢材材月度出口口量走势一一般是年初初位于低位位，然后开开始攀升，但但今年有所所不同，钢钢材出口量量自1月起起就保持在在相对高位位，延续了了20122年末的形形势。主要要是因为国国内经济发发展增速放放缓，下游游需求不旺旺
20、，钢铁产产能结构性性过剩严重重，出口动动力增强，促促使我国钢钢材出口持持续增长。此此外，我国国传统的钢钢材出口目目的国韩国国、新加坡坡、越南等等东南亚地地区仍保持持较大的需需求量。我国出口钢钢材中，中中低端品种种占比例较较大，出口口价格不高高。当前国国内市场同同质化竞争争激烈，企企业都在加加大钢材出出口力度，在在一定程度度上压低了了出口价格格。同时，国国际经济形形势低迷，国国外钢铁产产能也存在在过剩，我我国钢材出出口增长，将将不得不面面对更加激激烈的出口口市场竞争争，出口价价格难以大大幅上升。因因此，20013年11月，钢材材出口月度度平均价格格小幅下降降是国内外外因素综合合作用的结结果。三、
21、趋势展展望（一）钢材材进口目前，国内内钢铁企业业的高端产产品供应能能力在稳步步提高，替替代进口的的产品比例例在上升。另另一方面，对对于部分市市场容量不不大的品种种，国内企企业即使组组织生产也也难以达到到规模效益益，开展技技术研发的的动力不足足，这类钢钢材还要依依赖进口；另外，有有部分超薄薄规格的高高强度产品品国内企业业的产品性性能稳定性性不高，生生产成本高高，下游企企业需要进进口填补缺缺口，此外外部分外资资独资企业业和合资企企业受供应应链限制保保持一定的的刚性进口口量。综合合分析预计计，20113年钢材材月度进口口量将在1100万吨吨上下浮动动变化，进进口平均价价格将波动动下降。（二）钢材材出
22、口整体看，全全球经济发发展仍面临临很大的不不确定性。局局部分析，拉拉美经济表表现相对较较好，钢材材生产难以以满足本地地市场需求求，加大了了对我国钢钢材进口。另另一方面，拉拉美钢铁工工业呼吁警警惕中国进进口威胁的的声音也不不绝于耳。进进入20113年，贸贸易保护主主义明显抬抬头，在不不足两个月月的时间里里，欧美、澳澳大利亚等等对中国钢钢材产品发发起5起反反倾销调查查或终裁，涉涉及无缝钢钢管、热轧轧钢产品等等多种产品品类型。我我国钢材出出口的阻力力将日益增增加。尽管管面对多重重不利因素素，但我国国钢材产品品的低价优优势明显。预预计钢材月月度出口量量将呈攀升升趋势，出出口平均价价格将保持持低位波动动
23、变化。四、建议目前，我国国并不鼓励励钢材大量量出口，但但国内产能能结构性过过剩严重，部部分有实力力的钢铁企企业积极实实施全球化化战略，参参与国际竞竞争。建议议国家有关关部门尽快快设立专门门机构应对对国外频繁繁对我实施施的双反调调查，帮助助走出去的的钢铁企业业争取公平平的国际市市场待遇。第四篇 钢材价格格一、国内市市场钢材价价格（一）国内内市场钢材材价格走势势2013年年年初至春春节前这段段时间，受受宏观经济济企稳回升升、原材料料价格上涨涨、钢厂大大幅上调出出厂价格、市市场对旺季季预期等因因素影响，钢钢材市场价价格1月中中上旬保持持了较为强强劲的上涨涨势头，但但由于春节节前实际工工作日有限限，以
24、及下下游受季节节性因素导导致的需求求萎缩，11月下旬至至2月中旬旬，市场价价格开始震震荡调整。整整体来看，11月至2月月中旬，市市场价格处处于微涨状状态并呈现现“板强长弱弱”局面。其其中，中厚厚板较20012年年年底上涨3361元/吨，涨幅幅最大。2011年年1月22013年年2月中旬旬，国内钢钢材市场价价格变化趋趋势见下图图。图4-1 20111年至22013年年2月中旬旬钢材市场场价格变化化趋势图2012年年末，钢铁铁协会CSSPI钢材材综合价格格指数为1105.331点，22013年年1月末，上上升到1008.288点，至22月下旬继继续增长到到111.12点，回回升态势明明显。2月下旬
25、CCSPI长长材指数1113.229点，较较20122年年末上上涨6.22%；板材材指数1111.855点，较22012年年年末上涨涨5.8%。20111年1月月至20113年2月月下旬钢材材价格指数数变化趋势势见下图。图4-2 20011年11月以来钢钢材价格指指数变化趋趋势图细分市场来来看，建筑筑类钢材市市场1月现现货市场呈呈现“开门红”，各地市市场普遍上上涨百元左左右，主要要是受钢厂厂提价以及及原料价格格走高影响响。1月中中下旬，由由于气候原原因以及春春节临近，下下游需求明明显萎缩，市市场交易清清淡，建筑筑类钢材价价格开始进进入盘整状状态。2月月中旬整体体来看，较较20122年年底高高线
26、价格上上涨4.11%，螺纹纹钢价格上上涨4.77%。20011年至至20133年2月中中旬建筑类类钢材价格格变化趋势势图详见下下图。图4-3 20011年至至20133年2月中中旬建筑类类钢材价格格变化趋势势图型钢市场11月份受心心态和进货货成本上涨涨影响，市市场价格出出现拉涨现现象，但因因需求低迷迷，因此11月份角钢钢市场先涨涨后稳。22月中上旬旬市场价格格以盘整为为主。较去去年年底，角角钢上涨1117元/吨。20011年至至20133年2月中中旬角钢价价格变化趋趋势详见下下图。 图4-4 20011年至至20133年2月中中旬角钢价价格变化趋趋势图热轧卷板市市场在20013年初初始，市场场
27、均价与22011年年基本持平平，2月迎迎来传统的的春节，由由于春节前前后市场基基本处于休休市状态，因因此热轧卷卷板市场主主要以平稳稳盘整为主主，2月中中旬较20012年年年底价格上上涨5.33%。冷轧轧薄板市场场与热轧卷卷板市场变变动趋势相相同，2月月中旬较22012年年年底价格格上涨4.4%，价价格基本回回升至去年年6月份水水平。20011年至至20133年2月中中旬热轧卷卷板、冷轧轧薄板价格格变化趋势势详见下图图。图4-5 20111年至22013年年2月中旬旬热轧卷板板、冷轧薄薄板价格变变化（二）国内内钢材价格格变化分析析分析20113年以来来国内钢材材价格上涨涨有以下原原因：1原燃材材
28、料价格稳稳中有升，成成本支撑力力坚挺2013年年伊始，原原燃材料价价格持续上上升，较年年初国产铁铁矿石价格格上涨7.64%，进进口铁矿石石上涨199.77%，涨幅较较大；2月月中旬废钢钢价格达到到25466元/吨，较较年初上涨涨151元元/吨，同同比上涨66.30%。现阶段段低成本原原料基本使使用殆尽，高高成本原料料逐渐投入入生产，钢钢厂预期生生产成本将将走高，加加之2月订订单尚可，因因此行业主主导钢厂纷纷纷提高22月份和33月份商品品出厂价格格，钢贸商商采购成本本增加直接接导致钢材材市场价格格稳步上涨涨。2宏观经经济回暖预预期明显，市市场信心进进一步增强强1月份出口口增速创221个月新新高，
29、海关关总署日前前公布的数数据显示，今今年1月份份，我国进进出口总值值2.2万万亿元，扣扣除汇率因因素同比增增长26.7%。其其中出口11.2万亿亿元，增长长25%；国家统计计局公布数数据显示，11月份 PPPI同比比下降1.6%，环环比上涨00.2%。PPPI同比比跌幅进一一步收窄，而而环比则由由跌转升。市市场普遍认认为，未来来经济回暖暖预期增强强，经济增增速将继续续反弹。据中物流和和国家统计计局联合发发布的数据据显示，11月份中国国制造业PPMI为550.4%，环比上上月下降00.2个百百分点，已已连续四个个月保持在在50%以以上。特别别是新订单单指数和原原材料库存存指数分别别升至511.6
30、%和和50.11%，表明明需求基础础逐渐巩固固，市场信信心有所增增强。3基建投投资进展迅迅速，下游游需求缓慢慢复苏铁道部2月月16日公公布的数据据显示，11月铁路完完成固投2209.994亿元，同同比大幅上上升70.9%，其其中基建投投资完成1141.775亿元，同同比增加662.3%。虽然有有一定的假假期因素在在其中（22012年年春节在一一月份），但但是不可否否认今年固固定资产投投资的确启启动得早且且资金到位位情况理想想。前不久久召开的地地方“两会”上，多个个省出炉的的政府工作作报告均将将今年的固固定资产投投资增速设设定在200%以上，而而铁路则是是投资的重重点，部分分省份的铁铁路投资实实
31、现翻番；去年年底底，全国住住房城乡建建设工作会会议上住房房和城乡建建设部部长长明确表示示努力完成成城镇保障障性安居工工程基本建建成4600万套、新新开工6000万套的的任务，同同时把保障障房配套设设施建设放放在重要位位置。基建建投资进展展迅速，使使得钢铁市市场在行业业淡季依然然保持盘整整微涨态势势运行。4“开门门红”惯性心理理拉涨市场场行情中国人历来来喜欢“开门红”，讨个吉吉利，因此此钢厂和钢钢贸商多方方联手拉涨涨市场价格格，其实仔仔细观察就就不难看出出，年初至至今成交量量实属一般般，因此此此番涨幅以以无量空涨涨为主，这这为后期钢钢价回调埋埋下伏笔。5钢材期期货价格起起到一定支支撑今年1月份份
32、螺纹钢期期货的稳中中上扬主要要是受到了了市场对春春节后需求求释放预期期较强以及及三大矿山山利用天气气因素造成成供应短缺缺等假象提提高铁矿石石价格等几几个因素的的推动所引引起的。虽虽然自1月月下旬至22月中旬，现现货市场价价格以窄幅幅震荡为主主，但在期期货市场带带领下价格格表现坚挺挺。（三）形势势判断和展展望总体看来，春春节过后的的钢材市场场还是比较较乐观的。当当前经济企企稳复苏态态势明显，钢钢厂大幅上上调出厂价价格，原材材料价格上上涨以及节节后部分工工地将提前前开工等多多重因素均均利好节后后钢市。现现阶段社会会库存明显显由降转增增，同时社社会贷款大大幅增加，企企业和贸易易商资金链链较为充裕裕，
33、因此预预计短期内内市场将呈呈现波动上上行走势。（四）建议议2013年年1月份全全国粗钢日日产水平出出现回升，11月至2月月初，钢材材社会库存存也快速增增加，这将将对后期钢钢材市场形形成一定压压力，钢铁铁企业应加加强行业自自律，坚持持以销定产产，掌控市市场投放节节奏，不可可盲目乐观观地加大生生产力度。二、国际市市场钢材价价格（一）国际际钢材价格格走势2011年年1月22013年年2月中旬旬，国际主主要钢材市市场（北美美市场、欧欧洲市场、亚亚洲市场）及及钢材分品品种CRUU价格指数数变化详见见下图。图4-6 20111年1月月至今主要要钢材市场场价格指数数走势图4-7 20111年1月月至今钢材材
34、分品种CCRU价格格指数走势势短期来看，22013年年1月、22月的国际际钢材价格格有所反弹弹。1月末末，CRUU综合指数数升至1778.7点点，月环比比上涨2.8%。北北美指数1170.11点，月环环比微跌00.6%；欧洲指数数172点点，月环比比上涨1.5%；亚亚洲指数1187.55点，月环环比上涨44.0%；分品种来来看，扁平平材指数1167.99点，月环环比上涨11.6%；长材指数数200.5点，月月环比上涨涨3%。进入2月份份，国际钢钢材价格延延续了1月月的上涨势势头，2月月第二周，CCRU综合合指数上升升至1811.1点。今今年以来主主要钢材市市场价格指指数及钢材材分品种CCRU价
35、格格指数走势势见下图。图4-8 20113年主要要钢材市场场价格指数数走势图4-9 20113年钢材材分品种CCRU价格格指数走势势图（二）国际际钢材价格格变化分析析1欧洲市市场欧洲地区钢钢材价格上上涨，主要要是在近期期南欧钢材材供应趋紧紧加之进口口资源报价价高企等，均均对钢厂提提价利好，拉拉动价格回回升。2北美市市场受美国“财财政悬崖”等宏观经经济因素不不利的影响响，钢材市市场上用户户需求被抑抑制，钢材材价格有所所回落，从从目前来看看，美国政政府尚未找找到解决“财政悬崖崖”的有效措措施，预计计市场的低低迷状态仍仍旧持续数数月。3亚洲市市场包括中国和和印度在内内的亚洲主主要经济体体，由于市市场
36、信心恢恢复、预期期需求增加加以及原料料和能源成成本增加等等因素，两两国钢厂均均提高钢材材出厂价格格，其中印印度部分钢钢厂提价幅幅度在5000-14400卢比比/吨。（三）形势势判断和展展望从目前市场场发展趋势势判断，世世界钢铁行行业在经历历了20112年的低低迷后，预预计在20013年总总体会有所所反弹，但但各地区将将表现不一一。20113年，美美国钢铁需需求增量将将主要来自自房地产行行业，但增增长力度不不会太大，美美国钢铁市市场价格将将小幅上涨涨，钢厂的的盈利能力力会有所提提升。而亚亚洲地区，印印度经济增增长放缓，市市场表现比比较低迷；韩国钢铁铁行业也不不乐观，造造船等部分分行业萎缩缩影响钢
37、铁铁市场需求求；20112下半年年日本经济济萎缩，钢钢铁市场也也出现降温温；20113年随着着中国经济济的稳步发发展，钢铁铁需求增速速有望高于于20122年，市场场有所缓和和。欧洲地地区，由于于经济持续续低迷，钢钢材价格总总体趋稳，上上涨幅度有有限。（四）建议议近几年，在在金融危机机冲击、全全球经济衰衰退的大背背景下，不不少国家采采取较为宽宽松的货币币政策，大大量印发货货币，导致致本国货币币贬值，造造成市场对对货币战的的担忧。日日本新任首首相安倍晋晋三先前提提出，实施施货币宽松松政策，通通过日元贬贬值提高通通货膨胀率率，推动经经济，而其其政策一旦旦出台，将将利于钢铁铁企业产品品出口。对对此，我
38、国国应深入研研究对策，考考虑提高钢钢铁产品的的出口退税税率的可行行性，增强强我国钢铁铁企业国际际竞争力。第五篇 下游需求求和社会库库存一、下游需需求（1月月数据尚未未公布）二、钢材社社会库存（一）钢材材社会库存存变化情况况截至2月116日，钢钢材社会库库存总量11784.01万吨吨，周环比比增加了1166.66万吨，增增幅10.3%。其其中主要钢钢材品种螺螺纹钢、热热轧板、冷冷板板和线线材库存均均有不同程程度的增长长，涨幅较较大的是建建筑用线材材和螺纹钢钢，分别为为23.99%和122.4%；中厚板库库存量微量量下降，降降幅2.11%。与20122年末相比比，2月116日钢材材社会库存存总量增
39、加加了5966万吨，增增幅50.2%。其其中，主要要钢材品种种线材、螺螺纹钢和热热轧板的涨涨幅较大，分分别为877.1%、661.6%和48.1%；中中厚板和冷冷轧板库存存也有不同同幅度的增增加。表5-1 国内主要要钢材品种种社会库存存情况（单单位：万吨吨）日期螺纹热轧冷轧线材中厚板总量2013-2-8747.117377.881154.886186.445151.1121617.412013-2-166840.112407.002157.888230.997148.0021784.01周比增减92.95529.2113.0244.522-3.100166.660幅度12.4%7.7%2.0%
40、23.9%-2.1%10.3%相比20112年末增增减320.116 132.220 3.94 107.555 32.155 596.000 幅度61.6%48.1%2.6%87.1%27.7%50.2%数据来源：中国钢铁铁工业协会会图5-1 国内主要要钢材品种种社会库存存变化图5-2 钢材社会会库存总量量变化（二）钢材材库存变化化分析春节期间下下游钢材市市场需求不不旺，钢铁铁生产企业业在经历22012年年的低迷后后，20113年1月月钢材价格格呈上涨态态势，企业业抓紧释放放产量，生生产继续维维持高位，国国内钢材库库存出现了了连续上升升。此外，昆昆明、贵阳阳、石家庄庄、太原、唐唐山、邯郸郸、包
41、头、乌乌鲁木齐、大大连等城市市的钢材库库存为20013年11月份新加加入统计范范围，也在在一定程度度上表现为为库存总量量的增加。（三）钢材材库存变化化展望钢材社会库库存的快速速增加，对对后期钢材材市场形成成压力。随随着天气转转暖，下游游行业陆续续进入施工工建设阶段段，钢材市市场交易量量将会明显显上升，但但钢铁企业业产能集中中释放，供供应量也将将大幅上升升，预计钢钢材社会库库存量仍将将有所攀升升。（四）建议议钢材社会库库存是生产产供应与市市场需求的的蓄水池，具具有重要的的调节作用用。建议国国家有关部部门对钢材材社会库存存建立完善善的统计体体系，一方方面有利于于政府部门门和行业协协会及时掌掌握市场
42、需需求变化，引引导钢铁企企业调整生生产；另一一方面也有有利于了解解区域库存存量的波动动，及时反反馈区域供供求关系的的变化。第六篇 钢铁原料料一、铁矿石石（一）国产产铁矿石（11月数据尚尚未公布）（二）进口口铁矿石2013年年1月，我我国进口铁铁矿石65554万吨吨，同比增增长10.4%，环环比下降77.8%，见见下图；月月度进口铁铁矿石均价价119.9美元/吨，同比比降低122.1%，环环比增长55.2%。图6-1 20113年1月月进口铁矿矿石量变化化图1月份进口口铁矿石量量有所下降降的原因是是，前期钢钢厂补库基基本完成，再再加上进口口铁矿石价价格快速攀攀升，以及及临近春节节假期的因因素，导
43、致致进口量环环比出现了了7.8%的下降。223月份份，春节假假期结束，随随着天气逐逐步转暖，钢钢材市场需需求增加，钢钢铁产能也也将逐步释释放，对铁铁矿石需求求也将加大大，2、33月份进口口铁矿石量量将小幅增增加。（三）铁矿矿石港口库库存截止20113年2月月8日，我我国铁矿石石港口库存存67455万吨，与与去年同期期相比下降降了32%，见下图图。图6-2 分来源源地铁矿石石港口库存存量变化图图分矿石来源源地看，我我国港口铁铁矿石库存存主要为澳澳矿、巴西西矿，分别别为30662万吨和和17922万吨，印印度矿库存存仅剩2114万吨，见见下图。 图6-3 分来源源地铁矿石石港口库存存量变化图图铁矿
44、石港口口库存呈下下降趋势以以及印度矿矿港口库存存处于低位位的原因主主要是：22012年年后期至22013年年1月初，国国内企业大大规模补充充矿石库存存，矿石需需求上升，港港口铁矿库库存大幅降降低；印度度采用提高高关税等方方式对铁矿矿石出口进进行限制，我我国从印度度进口的铁铁矿石量明明显下降，另另外钢铁企企业增加对对低品位印印度矿的采采购以降低低成本，使使得港口印印度矿库存存大幅下降降。目前铁矿石石港口库存存仍在高位位，总体来来看，“去库存化化”仍是行业业重要任务务之一，近近期铁矿石石价格高位位运行，预预计短期内内港口铁矿矿石库存量量会小幅回回升。（四）铁矿矿石价格1价格走走势2011年年201
45、13年2月月中旬铁矿矿石价格指指数（CIIOPI）、价价格变化，以以及海运费费及BDII指数变化化见下图。图6-4 铁矿矿石价格指指数（CIIOPI）变变化图6-5 铁矿矿石价格变变化图6-6 海运费费变化图6-7 BDDI指数变变化2月中旬国国产铁矿石石价格较上上年末上涨涨7.644%，进口口铁矿石上上涨19.77%，22013年年12月月初铁矿石石价格呈现现较为强势势的上涨趋趋势。（2）铁矿矿石价格变变化分析钢材价格格上涨为铁铁矿石价格格上涨提供供支撑2013年年1月份以以来，钢材材价格保持持了上涨趋趋势，宝钢钢在20113年1月月7日出台台的2月份份钢材价格格大部分产产品较1月月价格上涨
46、涨，其他钢钢铁厂也正正逐步跟进进。钢材价价格的上涨涨，以及各各方面对未未来钢材价价格上涨的的预期为铁铁矿石价格格上涨提供供支撑。宏观经济济回升预期期推动铁矿矿石价格上上涨2012年年四季度我我国万亿投投资计划的的获批以及及中央经济济工作会议议明确提出出将“城镇化”作为未来来经济重点点之一，市市场预期未未来钢材需需求将有所所增加，从从而拉动铁铁矿石消费费增长，为为铁矿石价价格上涨留留下了空间间。三大矿山山对国际铁铁矿资源的的垄断为矿矿价上涨的的根本原因因全球优质铁铁矿资源770%以上上为三大矿矿山所控制制，他们对对全球铁矿矿资源的垄垄断局面没没有得到根根本改变，而而我国对进进口铁矿石石的依赖度度高达600%以上，近近年我国企企业在开拓拓海外铁矿矿权益资源源逐步增加加，但仅占占进口总量量的20左右，我我国对铁矿矿石价格缺缺少话语权权。三大矿矿山推高矿矿价以谋取取更高的利利润，随着着进口矿价价格的攀升升，国产矿矿价格不