《易助ERP系统－界面操作培训教程50415.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《易助ERP系统－界面操作培训教程50415.docx（133页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、深圳市神州鼎瑞科技有限公司 075527929185易助ERP系统界面操作培训教程为了减少培训时间，通过文档说明方式帮助大家尽快了解和熟悉系统，特做此文档，希望能帮助大学更好的学习系统操作。大。教程目录：（可可按cartt键点击目录录即可进入相相应教程）一、进入入系统说明二、共用用模块说明三、销管管模块说明四、采购购模块说明五、库存存模块说明注：本文件所列列出的信息在在实际操作系系统时，在当当前的操作界界面按F1键键即可自动显显示出来。教程内容：一、进入入系统说明1、 系统联机机1.1操作目的的：系统联机就如服务务器和客户短短的一座桥梁梁，用来联接服务器和和客户端。1.2操作路径径：当系统安安
2、装好后，系系统会自动在在桌面上生成成此图标，双双击此图标即即可进入连机机界面。1.3操作界面面/界面说明明：1.3.1双击击安装系统时时自动在桌面面上生成的“易助工作站站连线向导”，或打开在电脑桌桌面右下角选选择“易助-工作作站联机向导导”或在易助ERPP安装目录下下找到StaartUpWWizardd.exe双双击(如C:Proggram FFiles TPA StarttUpWizzard.eexe)，即可得出联机机界面以上位置一般默默认即可，直直接按下一一步注：填写服务名称或地址（如：192.168.0.1）注：指的sa密码，如果安装SQL时没有设定sa密码则清空即可按上述提示进行行服务
3、器信息息的设定，设设好点击联联机测试，如如果出现测表示设定正确确，然后再点点击下一步步，否则需需检查相关设设定直至测试试成功为止；然后设置易助客客户端更新位位置，一定要要改为 服务务器名TPPA（TPPA为服务器器共享出来的的共用目录），这这样当服务端端有文件更新新时，客户端端可自动更新新关闭此界面，联联机设置完成成，就可正常常登录进入系系统了。备注：1、此联机向导导在系统安装装好后，一般般由系统管理理员完成联机机。2、联机只是客客户端在系统统安装好后第第一次使用时时用到，以后后直接登录系系统即可，无无需联机。2、系统登录2.1操作目的的：让系统授授权人员通过过系统管理员员分配的用户户名和密码
4、进进入系统。2.2操作路径径：当系统安安装好后，系系统会在卓面面自动生成此此图标，双击击此图标即进进入系统登录录界面。2.3操作界面面：在此处录入系统管理员分配给的用户编号此处用来选择要进入系统的帐套名，此处录入系统管理员分配给的口令分别录入公司、用用户和口令后后，点开启后后就可正式进进入系统了。系统主界面如下图：3、 用户口令修改3.1操作目的的：当用户第第一次进入系系统或是口令令有泄漏时对对原有口令进进行修改。3.2操作路径径：公用设置置/用户口令令变更3.3操作界面面：录入新口令确认新口令3.4操作说说明：当打开开界面时，系系统会自动带出用用户编号与名名称等数据，若是以DDS来进入入系统
5、，才可可挑选不同的的用户来设置置口令。二、共用用模块说明1、界面和功能能键说明。以商品信息界面面为例，说明明系统界面按按钮：系统快捷键说明明：操作说明：系统在不不同状态下所所能使用的快快捷键是不同同的。2、商品资料查查询1、操作目的/作用由于公司内的商商品较多，因因此，我们不不但可以在此此作业录入商商品数据，还还可以将每一一项商品作分分类和查询。2、操作路径：基本信息/商品信息3、操作界面/界面说明：基本信息档档2-1.单头字字段说明 品号：将已规划划好的商品编编号输入，共共20码，不可空白白。 品名：可输入商商品的名称，共共60码。 库存单位：为商商品的计量单单位，若同一一商品有二种种以上的
6、单位位时，请输入入最小的单位位，往后在使使用上较方便便，共4码，不可空白白。 快捷码：方便用用户记忆的品品号快捷输入入方式2-2.单身字字段说明 商品分类：按商商品性质来设设置其所属分分类编号，可可按 作商品分分类的开窗窗。 会计分类：须存存在会计类别别数据中，按按会计分类来来区分各个商商品的性质，可可按 作会计计分类的开开窗。 条形码编号：商商品的条形码码编号，若在在共享参数数设置商品品品号输入方方式中，选选择采条形形码输入者者，本字段务务必输入。 循环盘点码：为为商品盘点的的组码，即即将所有商品品分成数个组组，每次在盘盘点时可针对对某一组或多多个组进行盘盘点。在进行行盘点精灵灵时，循环环盘
7、点码为盘盘点商品筛选选条件之一。例如：您的商商品有10,000种，要要分布于每周周星期六进行行盘点，您可可针对这些商商品进行循环环盘点码的规规划，一个月月四周每周要要盘25000件，所以您您可定义A,B,C,DD四个盘点码码，属于第一一周要盘点的的商品请您输输入A，最后一周周要盘点的商商品其盘点码码就输入D。 存放位置：为商商品存放仓库库的位置注明明编号，由用用户自行录入入，可空白。 低阶码：本字段段由系统来更更新及维护,无须人工输输入,请于生管系系统运行生生管成本计算算来更新。 税率：为每一商商品设置增值值税率 主要仓库：为商商品的主要存存放仓库，可可按 作仓库数数据的开窗窗选定，不可可空白
8、。 主要来源：可分分为采购件件、厂内内生产件、委外生产件件，不可空空白。当选择采购购件与委委外生产件时，主供供货商栏不不可空白。 主供货商：商品品采购的主要要供应商编号号。可按 作供应商商信息的开开窗选定。 采购单位：商品品采购时的单单位，默认为为库存单位，可可按 作换算单单位的开窗窗选定，不可可空白。 工艺路线编号：商品生产时时主要的工艺艺路线编号。可可按 作工艺路路线的开窗窗选定，可空空白。 指定BOM：商商品没有BOOM时，可以以根据指定BBOM来下展展材料做生产产。 前置天数：若商商品为采购购件则为下下采购单至商商品进料验收收入库的天数数，若为厂厂内生产件则为领料投投料生产至完完工入库
9、的天天数。 安全存量：商品品的安全存量量，一般以前置天数每日平均耗耗用数量来来估算。 最低补量：在采采购时，供货货商可接受的的最小订购量量。例如：购买PPE塑料袋特特殊规格时，供供货商要求最最小进货量必必须为50000 PCSS，我们称为为最低补量。 补货倍量：在采采购时，因受受限于商品包包装，采购数数量必须为此此数量的整数数倍数。 按需求补货：若若为勾选，则则于采购底稿稿中，便可选选择按实际需需求量来计算算需补货的数数量。 人工分摊权数：计算生产成成本时该商品品的人工分摊摊所占的比重重，默认为11。 制费分摊权数：计算生产成成本时该商品品的制费分摊摊所占的比重重，默认为11。 批号管理：当共
10、共用参数中的的批号管理勾勾选时，才能能维护这个字字段， 若有勾选，则则表示此此品品号是作批号号管理的，于于单据中要录录入批号资料料。 注销：若有勾选选，则表示此此商品不再做做任何异动的的动作，于单单据中，作品品号开窗时，此此失效商品也也不会显示。 备注：可以输入入一些备注信信息，如商品品的面积等等等。 价格档3-1.单身字字段说明 进价数据(标准准数据/最近进价)：l标准进价：商商品的标准进进货单价，为为进项单据单单价赋值来源源的一，为未未税单价，不不可空白。l最近进价(含含税)：记录最近近进价是否含含税。l最近进价：由由系统根据最最近一次的进进货单单价来来作更新，不不可更改。 售价等级(零售
11、售价/定价一/定价二/定价三/定价四)： 售价(含税)：记录所有的的售价是否含含税。 进价控制：对于于进项单据是是否做价格控控管。 单价上限：如果果做进价控制制，则进价的的单价的最高高上限。 单价上限（含税税）：记录单单价上限是否否含税。 售价控制：对于于销项单据是是否做价格控控管。 单价下限：如果果做售价控制制，则售价的的单价的最低低下限。可定义此项商品品五种不同的的销售价格。在在客户数据中中，也可设置置客户的适用用价格，以便便日后打单时时，不需再手手动输入3、供应商资资料查询1、操作目的/作用采购的供货商均均由本作业进进行基本数据据的录入。可可以输入、查查询、更改、删删除各供应商商基本数据
12、的的类型、法人人，交易数据据的常用币种种、发票种类类、结账方式式等数据。2、操作路径：基本资料/供应商信息息3、操作界面/界面说明：基本数据档2-1.单头字字段说明 供应商编号：输输入保存后不不得再加以更更改，不可空空白。 快捷码：便于记记忆的供应商商编号，比如如供应商名称称的拼音 供应商简称：输输入供应商的的简称，不可可空白。 税号：供应商的的税号。 供应商全称：系系统将自动先先带出供应商商简称，可更更改，不可空空白。2-2基本数据据栏位说明 类型：可于此字字段将供应商商作分类，可可空白。 法人：输入供应应商的负责人人，可空白。 联系人：有关交交易事项的联联系人，可空空白。 联系电话：有关关
13、交易事项要要与供应商联联系时的电话话，可空白。 会计：输入该供供应商的会计计人员，以便便日后的联系系，可空白。 会计电话：输入入该供应商的的会计人员的的电话与分机机号码，可空空白。 采购人：输入负负责与此供应应商采购商品品的人员编号号，也可按 作用户数数据的查询询窗口。 传真号码：输入入供应商的传传真号码，可可空白。 E-MAIL：输入供应商商的E-MAAIL，可空空白。 网址：输入供应应商的网址，可可空白。 营业地址：输入入供应商的营营业地址，可可按 作地址的开开窗输入，可可空白。新增时，当输输入完营业地地址，将光标标移至下一字字段时，系统统将自动将营营业地址带入入账单地址址。 账单地址：为
14、将将款项寄给供供应商时的账账单地址，可可空白。 备注：备注字段段，可空白。交易信息档 常用币种：可设设置供应商较较常用的交易易币种，所输输入的币种须须存在币种数数据中，不可可空白。若共享参数数设置中设设置为不做多多币管理，则则此字段不可可输入，且自自动显示共共享参数设置置的记账本本位币。 税率：系统先自自动带出共共享参数设置置的税率，可可更改。 结账方式：结账账方式分货货到天数与与月结二二种。例1.结账方式式为货到220天。2002/001/10与与供应商供货货。2002/001/30供供应商与我们们结账。若欲设置为月月结一个月，请请设30天。例2：结账方式式为月结：每月15日前交易易，在本月
15、331日结账。2002/001/10与与供应商供货货。2002/001/31供供应商与我们们结账。例3：结账方式式为月结：每月15日前交易易，在下一个个月10日结账。2002/001/16与与供应商供货货。2002/003/10供供应商与我们们结账。若欲设置为月月结方式的每每月月底结账账，请将月结结日设为311日。 付款日：分为付款天数与每月付付款日二种种。例1：付款日为为结账后110天。2002/001/10结结账。2002/001/20付付款。若欲设置为月月结一个月，请请设30天。例2：付款日为为每月200日。2002/001/10结结账。2002/001/20付付款。若欲设置为每月月月底
16、付款，请请将付款日设设为每月311日。 票期：分为票票期与固固定到期日二种。例1：结账后330天到期票票。2002/001/05结结账。2002/002/05为为支票到期日日。若欲设置为月月结一个月，请请设30天。例2：结账后本本月25日到期票票。2002/001/05结结账。2002/001/25为为支票到期日日。例3：结账后下下一个月155日到期票。2002/001/05结结账。2002/002/15为为支票到期日日。若欲将到期日日设为每月月月底，请于到到期日输入331日。4、客户资料料查询1、操作目的/作用所有交易的客户户均必须在交交易前（受订订或销货），先先行编号并录录入其客户基基本信
17、息，才才可以进行受受订及销货作作业。2、操作路径：3、操作界面界面说明：基本信息档2-1.单头字字段说明 客户编号：一经经输入保存后后即不能再进进行更改，不不可空白。 快捷码：便于记记忆的客户编编码，如拼音音 客户简称：输入入客户的简称称，不可空白白。 税号：客户的税税号。 客户全称：系统统将自动先带带出客户简称称，可更改，不不可空白。 请款客户：客户户账单的结账账对象，系统统会先自动带带出与客户编编号相同的客客户，用户可可再作更改，不不可空白。2-2.基本数数据栏位说明明 类型：可记录客客户的公司类类型，例如：批发、自营营。 等级：为记录客客户的等级数数据，例如：大盘、中盘盘、零售。 地区：
18、可将客户户按地区不同同来做区分，例例如：中部、南南部。 注册资金：记录录客户的注册册资金，为备备注字段，可可空白。 年营业额：记录录客户的年营营业额，为备备注字段，可可空白。 开业日期：输入入客户的开业业日，备注字字段，可空白白。 员工人数：记录录客户的员工工人数，为备备注字段，可可空白。 法人：为此客户户的法人，可可空白。 传真号码：输入入客户公司的的传真号码，可可空白。 联系人：有关交交易事项的联联系人，可空空白。 联系电话；有关关交易事项要要与客户联系系时的电话，可可空白。 会计：输入该客客户的会计人人员，以便日日后的联系，可可空白。 会计电话：输入入该客户的会会计人员的电电话与分机号号
19、码，可空白白。 E-MAIL：输入客户的的E-MAIIL，可空白白。 网址：输入客户户的网址，可可空白。 发票地址/营业业地址/送货地址：客户的发票票地址、注册册地址、及送送货地址。只需输入发票票地址后，光光标移至下一一列时，系统统会自动带出出营业地址址与送货货地址。 备注：可页脚说说明客户的一一些相关数据据。交易信息档 业务员：可按 来开窗，自自用户数据据中选定负负责此客户的的人员，不可可空白。 常用币种：客户户常用的交易易币种，不可可空白。若共享参数数设置中设设置为不做多多币管理，则则此字段不可可输入，且自自动显示共共享参数设置置的记账本本位币。 客户价格：可设设置客户的商商品售价是要要取
20、商品数据据中的零售售价、定定价一、定价二、定价三、定价四与与客户计价价。 折扣率：设置客客户固定的商商品折扣(针对全部的的商品)。例：售价打8折折，则请输入入80%售价则根据客户价格设置为主。 主要销售类型：可设置该客客户的默认销销售类型。分分为一般销售售和委托代销销。 信用额度：录入入单据时，可可作查询，不不可空白。 已用额度：由系系统自动计算算带出，不可可更改。 额度不足：可设设置客户信用用额度不足时时的控制方式式，分为不不警告、警告与禁止交易三种选择。 付款银行 银行账号 结账方式：结账账方式分货货到天数与与月结二二种。例1：结账方式式为货到220天。2002/001/10销销货给此客户
21、户。2002/001/30需需与此客户结结账。若欲设置为月月结一个月(一个月后结结账)，请设30天。例2：结账方式式为月结：每月15日前交易易，在本月331日结账。2002/001/10销销货给此客户户。2002/001/31需需与此客户结结账。例3：结账方式式为月结：每月15日前交易易，在下一个个月10日结账。2002/001/16销销货给此客户户。2002/003/10需需与此客户结结账。若欲设置为月结结方式的每月月月底结账，请请将月结日设设为31日。 收款日：分为收款天数与每月收收款日二种种。例1：收款日为为结账后110天。2002/001/10结结账。2002/001/20收收款。若欲
22、设置为月月结一个月(一个月后收收款)，请设30天。例2：收款日为为每月200日。2002/001/10结结账。2002/001/20收收款。若欲设置为每每月月底收款款，请将收款款日设为每月月31日。 票期：分为票票期与固固定到期日二种。例1：结账后330天到期票票。2002/001/05结结账。2002/002/05为为支票到期日日。若欲设置为月月结一个月(一个月到期期票)，请设30天。例2：结账后本本月25日到期票票。2002/001/05结结账。2002/001/25为支票到到期日。例3：结账后下下一个月155日到期票。2002/001/05结结账。2002/002/15为为支票到期日日。
23、若欲将到期日日设为每月月月底，请于到到期日输入331日。业务信息档 客户来源：记录录客户的来源源，可空白。 行业别：记录客客户的行业别别，可空白。 特质：记录客户户的特质，可可空白。 客户分级：记录录客户的等级级，可空白。 决定人：记录客客户的决定人人，可空白。 最近联系日：记记录和客户的的最近一次联联系的日期，可可空白。 下次联系日：记记录预估和客客户的下次联联系日，可空空白。 销售状态：记录录和客户交易易过程中所处处的销售状态态，有三种状状态：还需努努力、成交和和失败。 销售阶段：记录录和客户交易易过程中所处处的销售阶段段，可空白。 结束日期：当销销售状态为成成交或失败时时，须记录结结束日
24、期，可可空白。 成败关键：记录录成败的原因因，可空白。 下次销售阶段：记录预估下下次的销售阶阶段，可空白白。 经营项目：记录录客户的主营营业务，可空空白。 报价重点：记录录客户在本次次交一种的关关注点，例如如品质、品牌牌或价格等方方面，可空白白。 报价金额：记录录客户的报价价金额，可空空白。 预计成交日：如如果销售状态态不为失败，则则需输入预计计的成交日，可可空白。 业务金额：记录录和客户活动动中实际的交交易金额。 把握度：记录和和客户活动中中成交的把握握程度。 销售活动总时数数：记录与客客户活动的总总时数，通过过业务活动动记录的时时数来累计回回写，不可修修改。三、销管管模块说明1、报价单1.
25、操作目的 针针对与客户的的报价过程及及记录，可透透过本作业得得以保留，且且本作业与订订单有联机，当当客户接受报报价内容时，便便可于订单中中将报价数据据转入，非常常方便。2、操作路径：销售/报价价单3、操作界面4、界面说明2-1.单头字字段说明 单号：在进销存存参数的单据据编码中，若若设置为手手动编号，则则必须自行输输入；若为自动编号，则由系统统自动生成，不不可空白。 性质：将此单据据的主要性质质输入，以节节省日后查单单的时间，也也可按 作单据性性质的开窗窗，可空白。例如：一般、85折等。 签核状态：与工工作流系统集集成后用来显显示单据的签签核状态，不不可更改。例如：N.不不运行电子签签核、0.
26、待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核 日期：可按 作日期的开开窗，不需手手工输入。系系统会自动显显示当天的系系统日期，用用户可再自行行更改。不可可空白。 有效日期：此报报价单的截止止有效期限，系系统缺省为单据日期+1，也可可按 作日期的开开窗选定，不不可空白。输入的日期可可不能小于单单据日期喔！ 正式客户/潜在在客户：可根根据报价的对对象来设置为为正式或潜在在的客户，不不可空白。 客户：可按 作客户数数据的开窗窗，系统会根根据所点选的的目标客户(正式客户或或潜在客户)来开窗，客客户简称会自自动由系统带带出，不可空空白。 币种：为报价的的交易币种，会会先由系统根根据所输入的的客
27、户来带出出，用户也可可再按 作币种数数据的开窗窗来更改币种种，不可空白白。 汇率：由所选定定的币种自动带出，可可再自行更改改，不可空白白。系统自动先抓抓取每日汇汇率中日期期最近的记记账汇率，若若没有符合的的信息，则会会改抓币种种信息中的的汇率。 业务员：为报价价的业务，若若客户的基本本数据中已设设置业务人员员，则系统会会自动显示，也也可按 作用户的开窗选定定，不可空白白。业务员姓名会会由所选定的的编号显示于于后。 部门：由所选的的业务员自动动带出，只供供显示，不可可更改喔！ 项目：当共享参参数中，有设设置做项目管管理时，此字字段可按 作项目的开窗选定定。 审核人：报价单单审核时，缺缺省为有审核
28、核权限的登录录人员。 备注：可将此单单据的备注说说明输入于此此字段，也可可按 作词组的查询窗口口，可空白。2-2.单身字字段说明 序号：由系统自自动赋值，不不可更改。 品号：输入报价价的商品编号号，不需记熟熟，可按 作商品信信息的开窗窗或按 作客户商商品的开窗窗，不可空白白。系统将自动带带回此商品的的品名、单位位、定价、折折扣率、单价价的数据。商品信息开窗窗时，注销商商品将不作显显示。 品名：由所输入入的品号自动动带出，用户户可再自行更更改，但不可可空白。 单位：由所输入入的品号带出出，也可按 作换算单单位的开窗窗，不可空白白。当更改单位位后，系统统也会根据单位换算率率来更改定价与单价。 数量
29、：输入报价价商品的数量量，系统会缺缺省为1，可按 作现有库存存量的开窗，不不可空白。 定价：系统会根根据售价取取价原则将将此价格带出出，只供显示示不可更改。 折扣率：为此商商品的报价折折扣率，系统统会根据售售价取价原则则将此折扣扣率带出，不不可空白。例如：欲给客客户85折的优惠惠，则直接输输入85即可。 含税：表示单价价是否含税。如如果勾选，则则含税单价可可输入，单价价不可输入，反反之亦然。 单价：为此商品品的单价。可可按 作单价数数据的查询询窗口，不可可空白。当此商品为赠品时，单价一定定为0。输入后系统将将自动计算出出金额数量单单价，可再作作更改。税额数量单单价税率，可再再作更改。价税合计金
30、额额税额，不不可再作更改改。含税单价价税税合计数量量，不可再作作更改。 含税单价：为此此商品的含税税单价。可按按 作单价数数据的查询询窗口，不可可空白。当此商品为赠品时，含税单价一定为0。输入后系统将将自动计算出出价税合计数量量含税单价，可可再作更改。税额含税单价价/(1+税率)* 数量*税率，可再再作更改。金额价税合计计税额，不不可再作更改改。单价金额数数量，不可再再作更改。 无税金额：由系系统根据单单价栏自动动计算出，可可再作更改。当此商品为赠品时，无税金额一定为0。 税额：由系统根根据金额栏自动计算算出，可再作作更改。当此商品为赠品时，税额一定定为0。 价税合计：由系系统自动计算算出，可
31、再作作更改。当此商品为赠品时，价税合计一定为0。 本币无税金额：当使用外币币金额交易时时，系统会自自动根据此币币种的汇率换换算成本币金金额，不可更更改。当共享参数中中，设置有多币管理时，此字段段才会显示。当此商品为赠赠品时，此字字段一定为00。 本币税额：当使使用外币金额额交易时，系系统会自动根根据此币种的的汇率换算成成本币税额，不不可更改。当共享参数中中，设置有多币管理时，此字段段才会显示。 本币价税合计：当使用外币币金额交易时时，系统会自自动根据此币币种的汇率换换算成本币金金额，不可更更改。 赠品：若报价商商品为赠品时时，请勾选此此字段。勾选后，系统统会自动将含税单价、单价、无税金金额、税
32、税额、本本币无税金额额、本币币税额、价税合计及本币价价税合计字字段更新为00。2-3.单尾字字段说明 数量合计：单身身数量的合计计，不可更改改。 税率：此笔交易易税率。缺省省为客户信信息档的税税率。 本币无税金额：为单身本本币无税金额额的加总，不不可更改。当共享参数数中，设置置有多币管管理时，此此字段才会显显示。 本币税额：为单单身本币税税额的合计计，可更改，不不可空白。当共享参数数中，设置置有多币管管理时，此此字段才会显显示。 本币价税合计：为本币无无税金额本本币税额，不不可更改。当共享参数数中，设置置有多币管管理时，此此字段才会显显示。 无税金额：单身身金额的合计计，不可更改改。 税额：为
33、单身税税额的合计，可可更改，不可可空白。 价税合计：为无税金额税额，不不可更改。2-1.单头字字段说明 单号：在进销存存参数的单据据编码中，若若设置为手手动编号，则则必须自行输输入；若为自动编号，则由系统统自动生成，不不可空白。 性质：将此单据据的主要性质质输入，以节节省日后查单单的时间，也也可按 作单据性性质的开窗窗，可空白。例如：一般、85折等。 签核状态：与工工作流系统集集成后用来显显示单据的签签核状态，不不可更改。例如：N.不不运行电子签签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核 日期：可按 作日期的开开窗，不需手手工输入。系系统会自动显显示当天的系系统日期，用用
34、户可再自行行更改。不可可空白。 有效日期：此报报价单的截止止有效期限，系系统缺省为单据日期+1，也可可按 作日期的开开窗选定，不不可空白。输入的日期可可不能小于单单据日期喔！ 正式客户/潜在在客户：可根根据报价的对对象来设置为为正式或潜在在的客户，不不可空白。 客户：可按 作客户数数据的开窗窗，系统会根根据所点选的的目标客户(正式客户或或潜在客户)来开窗，客客户简称会自自动由系统带带出，不可空空白。 币种：为报价的的交易币种，会会先由系统根根据所输入的的客户来带出出，用户也可可再按 作币种数数据的开窗窗来更改币种种，不可空白白。 汇率：由所选定定的币种自动带出，可可再自行更改改，不可空白白。系
35、统自动先抓抓取每日汇汇率中日期期最近的记记账汇率，若若没有符合的的信息，则会会改抓币种种信息中的的汇率。 业务员：为报价价的业务，若若客户的基本本数据中已设设置业务人员员，则系统会会自动显示，也也可按 作用户的开窗选定定，不可空白白。业务员姓名会会由所选定的的编号显示于于后。 部门：由所选的的业务员自动动带出，只供供显示，不可可更改喔！ 项目：当共享参参数中，有设设置做项目管管理时，此字字段可按 作项目的开窗选定定。 审核人：报价单单审核时，缺缺省为有审核核权限的登录录人员。 备注：可将此单单据的备注说说明输入于此此字段，也可可按 作词组的查询窗口口，可空白。2-2.单身字字段说明 序号：由系
36、统自自动赋值，不不可更改。 品号：输入报价价的商品编号号，不需记熟熟，可按 作商品信信息的开窗窗或按 作客户商商品的开窗窗，不可空白白。系统将自动带带回此商品的的品名、单位位、定价、折折扣率、单价价的数据。商品信息开窗窗时，注销商商品将不作显显示。 品名：由所输入入的品号自动动带出，用户户可再自行更更改，但不可可空白。 单位：由所输入入的品号带出出，也可按 作换算单单位的开窗窗，不可空白白。当更改单位位后，系统统也会根据单位换算率率来更改定价与单价。 数量：输入报价价商品的数量量，系统会缺缺省为1，可按 作现有库存存量的开窗，不不可空白。 定价：系统会根根据售价取取价原则将将此价格带出出，只供
37、显示示不可更改。 折扣率：为此商商品的报价折折扣率，系统统会根据售售价取价原则则将此折扣扣率带出，不不可空白。例如：欲给客客户85折的优惠惠，则直接输输入85即可。 含税：表示单价价是否含税。如如果勾选，则则含税单价可可输入，单价价不可输入，反反之亦然。 单价：为此商品品的单价。可可按 作单价数数据的查询询窗口，不可可空白。当此商品为赠品时，单价一定定为0。输入后系统将将自动计算出出金额数量单单价，可再作作更改。税额数量单单价税率，可再再作更改。价税合计金额额税额，不不可再作更改改。含税单价价税税合计数量量，不可再作作更改。 含税单价：为此此商品的含税税单价。可按按 作单价数数据的查询询窗口，
38、不可可空白。当此商品为赠品时，含税单价一定为0。输入后系统将将自动计算出出价税合计数量量含税单价，可可再作更改。税额含税单价价/(1+税率率)* 数量*税率，可再再作更改。金额价税合计计税额，不不可再作更改改。单价金额数数量，不可再再作更改。 无税金额：由系系统根据单单价栏自动动计算出，可可再作更改。当此商品为赠品时，无税金额一定为0。 税额：由系统根根据金额栏自动计算算出，可再作作更改。当此商品为赠品时，税额一定定为0。 价税合计：由系系统自动计算算出，可再作作更改。当此商品为赠品时，价税合计一定为0。 本币无税金额：当使用外币币金额交易时时，系统会自自动根据此币币种的汇率换换算成本币金金额
39、，不可更更改。当共享参数中中，设置有多币管理时，此字段段才会显示。当此商品为赠赠品时，此字字段一定为00。 本币税额：当使使用外币金额额交易时，系系统会自动根根据此币种的的汇率换算成成本币税额，不不可更改。当共享参数中中，设置有多币管理时，此字段段才会显示。 本币价税合计：当使用外币币金额交易时时，系统会自自动根据此币币种的汇率换换算成本币金金额，不可更更改。 赠品：若报价商商品为赠品时时，请勾选此此字段。勾选后，系统统会自动将含税单价、单价、无税金金额、税税额、本本币无税金额额、本币币税额、价税合计及本币价价税合计字字段更新为00。2-3.单尾字字段说明 数量合计：单身身数量的合计计，不可更
40、改改。 税率：此笔交易易税率。缺省省为客户信信息档的税税率。 本币无税金额：为单身本本币无税金额额的加总，不不可更改。当共享参数数中，设置置有多币管管理时，此此字段才会显显示。 本币税额：为单单身本币税税额的合计计，可更改，不不可空白。当共享参数数中，设置置有多币管管理时，此此字段才会显显示。 本币价税合计：为本币无无税金额本本币税额，不不可更改。当共享参数数中，设置置有多币管管理时，此此字段才会显显示。 无税金额：单身身金额的合计计，不可更改改。 税额：为单身税税额的合计，可可更改，不可可空白。 价税合计：为无税金额税额，不不可更改。2、订单1、操作目的将客户下单单的数据输入入于此作业，并并
41、有与报价单单联机，不需需重复输入。2、操作路径：销售/订单单3、操作界面4、界面说明2-1.单头字字段说明 单号：在进销存存参数的单据据编码中，若若设置为手手动编号，则则必须自行输输入；若为自动编号，则由系统统自动生成，不不可空白。 性质：将此单据据的主要性质质输入，以节节省日后查单单的时间，也也可按 作单据性性质的开窗窗，可空白。例如：一般、85折等。 签核状态：与工工作流系统集集成后用来显显示单据的签签核状态，不不可更改。例如：N.不不运行电子签签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核 日期：可按 作日期的开开窗，不需手手工输入。系系统会自动显显示当天的系系统日期，
42、用用户可再自行行更改，不可可空白。 客户：可按 作客户数数据的开窗窗，客户简称称会自动由系系统带出， 不可空白。 币种：为订单的的交易币种，会会先由系统根根据所输入的的客户来带出出，用户也可可再按 作币种数数据的开窗窗来更改币种种，不可空白白。 汇率：由所选定定的币种自动带出，可可再自行更改改，不可空白白。系统自动先抓抓取每日汇汇率中日期期最近的记记账汇率，若若没有符合的的信息，则会会改抓币种种信息中的的汇率。 业务员：输入接接单的业务员员，若客户的的基本数据中中已设置业务务人员，则系系统会自动显显示，也可按按 作用户数数据的开窗窗选定，可空空白。业务员姓名会会由所选定的的编号显示于于后。 部
43、门：由所选的的业务员自动动带出，只供供显示，不可可更改。 项目：当共享参参数中，有设设置做项目目管理时，此此字段可按 作项目的开窗选定定。 送货地址：前一一栏为邮政编编码，后一栏栏请输入客户户的送货地地址，可按按 作 地址的的开窗输入，或或按 作客户地地址的开窗窗，可空白。 请款客户：为此此笔交易销货货后的请款对对象，系统将将根据所输入入的客户在客户信息息中所设置的的请款客户来来带出，可更更改不可空白白。 结束：当单身数数据都已结束束时，则此结结束会自动打打勾，不可更更改。 备注：可将此单单据的备注说说明输入于此此字段，也可可按 作词组的查询窗口口，可空白。 客户单号：用于于记录客户的的原始订单单单号，可空白白。 订金已开票金额额：由预开开发票回写写 ，不可更改改。 审核人：订单审审核时，缺省省为有审核权权限的登录人人员。2-2.