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1、中国经济济宏观调调控和钢钢铁投资资政策李新创冶金工业业规划研研究院20055年3月月10日日 中国国广州主要内容容l1.宏观观调控的的背景和和主要内内容l2.宏观观调控对对钢铁行行业的影影响l3.钢铁铁行业投投资方向向l4.新形形势钢铁铁贸易战战略一、宏观观调控的的背景和和主要内内容宏观调控控的背景景和主要要内容自19778年改改革开放放以来，我我国经历历了数次次宏观经经济政策策调控。1977919881年，1998519886年，1998819889年，1999319996年的的4次在治治理经济济过热的的紧缩性性调控;1999820002年的的一次旨旨在拉动动经济增增长的扩扩张性调调整。在过
2、去的的几次旨旨在治理理经济过过热的紧紧缩性调调控中，19851986年那一次出现了反弹；19881989年出现了某种程度的硬着陆；19931996年较好地实现了软着陆。宏观调控控的背景景和主要要内容钢材消费费增长率率与固定定资产投投资增长长率变化化宏观调控控的背景景和主要要内容钢材消费费增长率率与GDDP增长长率变化化宏观调控控的背景景和主要要内容投资增长长率变化化情况宏观调控控的背景景和主要要内容GDP、投投资、钢钢材消费费三者变变化走势势宏观调控控的背景景和主要要内容投资过热热，贷款款增加过过猛。温总理理20004年33月表示示：中国国经济目目前正处处在一个个重要关关口，经经济的许许多深层
3、层次矛盾盾并没有有得到解解决，在在快速发发展的过过程中又又出现了了一些新新问题：投资规规模过大大，能源源、运输输和重要要原材料料供应紧紧张，物物价上涨涨趋势明明显。必必须用宏宏观经济济调控来来解决这这些问题题。经济措施施：银行两两次提高高存款准准备金，一一次是对对不同的的商业银银行提高高0.55个百分分点，第第二次是是全部提提高0.5个百百分点；扩大利利率浮动动幅度；提高项项目资本本金；积积极的财财政政策策转向中中性或从从紧的财财政政策策。行政措施施：主要措措施并发发挥较大大作用，发发改委派派出督察察组清理理投资项项目、国国土资源源部清理理开发区区和批地地禁令、银银监会按按照有保保有压的的原则
4、决决定贷款款宏观调控控初见成成效：降降低总量量，使供供需协调调，提高高效率。宏观调控控的背景景和主要要内容加强产业业政策引引导，控控制过热热行业总总量：20004年清清理不符符合要求求的投资资项目441500个，总总投资规规模84441亿亿元。其其中停缓缓建项目目4277个、总总投资规规模4330亿元元；暂停停建项目目28882个、总投资规模6739亿元；取消项目841个、总投资规模1272亿元。清理整顿顿土地市市场，把把好银行行信贷闸闸门：暂暂停审批批农用地地转非农农建设用用地，清清理整顿顿开发区区和高尔尔夫球场场建设，严严肃查处处乱占、乱乱用土地地等行为为；调控控货币信信贷总量量、实行行再
5、贷款款浮息制制度，收收缩银行行中长期期贷款扩扩张能力力。增加加短期贷贷款，及及时对有有市场、有有效益、有有利于增增加就业业的企业业提供必必要的流流动资金金。发挥国债债投资作作用，落落实投资资体制改改革：11000亿元元长期国国债，增增加中央央预算内内投资500亿元。重重点加大大改善农农村生产产生活条条件、促促进社会会与经济济协调发发展的投投入。加加大煤运运通道、大型煤炭基地投入，促进经济社会发展薄弱环节项目建设。遏制投资资过快增增长，投投资结构构有所优优化：完成投投资7000733亿元，同同比增长长25.8，增增幅比上上年降11.9个个百分点点，比一一季度降降15.7个百百分点。一一产业投投资
6、增长长20.3，改改变上年年投资增增速下滑滑局面，二二产业投投资增长长38.3，比比一季度度降288.3宏观调控控对钢铁铁的影响响在20003年88月，国国家发改改委就发发出警惕惕经济运运行中的的盲目重重复建设设问题，特特别是钢钢铁在总总量快速速增长的的同时，结结构性矛矛盾不仅仅没有缓缓解反而而更加突突出。l一些已经经关闭、淘淘汰的落落后小高高炉、小小钢铁又又恢复了了生产，还还有一些些企业利利用大中中型钢铁铁企业技技术改造造过程中中淘汰下下来的落落后设备备，易地地搞重复复建设。l20033年上半半年，中中小钢铁铁企业钢钢产量增增长近11倍，大大大高于于大中型型企业的的增幅。新新增钢产产量中有有
7、不少是是国家明明令禁止止生产的的质量低低劣的产产品。市场供不不应求的的冷轧板板、镀锌锌板、彩彩涂板、硅硅钢片等等仍需大大量进口口。二、宏观观调控对对钢铁行行业的影影响宏观调控控对钢铁铁的影响响根据国国务院办办公厅转转发发展展改革委委等部门门关于制制止钢铁铁电解铝铝水泥行行业盲目目投资若若干意见见的通知知（国国办发200031103号号）要求求，国家家发展改改革委会会对全国国钢铁、电电解铝、水水泥投资资项目进进行清理理。结果果表明：l三个行业业产能过过度膨胀胀，在建建规模偏偏大，已已有和在在建的能能力大大大超过预预期市场场需求，供供求失衡衡问题严严重。l行业技术术装备水水平偏低低，产品品结构、布
8、布局不合合理等问问题也十十分突出出。l20033年末，已已建成的的炼铁能能力中，不不符合产产业政策策准入标标准的炼炼铁、炼炼钢能力力占总能能力的770%左左右，在在建项目目中，不不符合产产业发展展政策的的低水平平装备能能力占445%左左右。宏观调控控对钢铁铁的影响响很多钢铁铁、电解解铝和水水泥项目目不同程程度地存存在着违违规审批批问题，建建设资金金大部分分来自银银行贷款款，给银银行不良良贷款增增加埋下下了隐患患。此外外，违法法违规占占用土地地现象普普遍，环环保审批批形同虚虚设，相相当部分分项目未未进行环环评。钢铁铁、电解解铝和水水泥能力力的低水水平过度度扩张，加加剧了能能源、电电力、运运输、矿
9、矿石原料料供应紧紧张的矛矛盾，削削弱了产产业整体体竞争力力，对生生态环境境也造成成极大的的影响，若不适时适度地进行宏观调控，任其发展，必然会造成行业的恶性竞争和社会资源的极大浪费，给产业结构和产品结构的优化调整增加了困难，对国民经济持续、快速、协调、健康发展造成不利影响。宏观调控控对钢铁铁的影响响充分发挥挥市场机机制的作作用，加加强调控控和引导导。一是加强强规划和和政策引引导，及时发发布相关关行业市市场供求求和在建建能力的的情况，引引导地方方和企业业的投资资方向。二是严格格市场准准入制度度，抓紧制制定并完完善行业业准入的的技术、质质量、环环保、安安全、能能耗等标标准，对对无生产产许可证证、质量
10、量低劣、污污染严重重、危害害人民健健康的企企业，坚坚决依法法淘汰和和关闭。三是实行行最严格格的土地地保护制制度，强化对对土地使使用的审审批和监监督，制制止违反反规划批批地和超超规划用用地，严严肃查处处违法违违规侵占占农民集集体土地地的行为为。清理理整顿各各类开发发区。四是完善善信贷管管理，加强商商业银行行和宏观观调控部部门之间间的协调调和配合合，规范范审贷程程序，强强化信贷贷审核。从从严控制制对能耗耗高、污污染重、安安全条件件差、技技术水平平低的企企业的贷贷款。宏观调控控对钢铁铁的影响响1加紧制制定产业业政策和和规划，发挥其其引导、规规范行业业发展的的作用。2坚持区区别对待待，支持符符合条件件
11、和政策策的企业业加快产产业升级级和结构构调整；金融机机构根据据不同情情况，对对在建项项目区别别对待发发放贷款款。对已已经国家家批准的的项目，继继续支持持建设；对未经经国家批批准违规规建设的的项目，正正在进行行土地平平整、征征地拆迁迁、设备备订货和和正在开开展前期期工作的的，要坚坚决停下下来；对对符合国国办发200031103号号文准入入技术条条件和行行业规划划的在建建项目，由由省级投投资主管管部门提提出处理理意见，报报国家投投资主管管部门核核准；对对不符合合国办发发200031033号文准准入技术术条件和和行业规规划的在在建项目目，要停停止建设设，严格格整顿。3通过清清理，抑抑制了投投资的过过
12、快增长长，调整整了投资资结构，淘淘汰了一一批落后后的炼钢钢生产能能力12286万万吨，初初步遏制制了一些些低水平平重复建建设。宏观调控控对钢铁铁的影响响20044年钢铁铁行业运运行情况况及特点点：1.钢铁铁过度投投资势头头得到控控制，固固定资产产投资增增幅逐月月回落,投资结结构得到到优化。2.市场场需求拉拉动钢铁铁生产持持续高速速增长，钢钢材消费费增长速速度明显显回落，产产业集中中度进一一步提高高。3.产品品结构调调整取得得新进展展，板管管带材大大幅度增增长，长长材增速速呈现放放慢趋势势。4.钢材材进出口口格局出出现历史史新变化化，进口口减少，出出口加快快。5.钢材材价格上上半年呈呈现波动动，
13、总体体处在高高位区间间运行。6.经济济运行质质量提高高，经济济效益继继续保持持大幅度度增长。宏观调控控对钢铁铁的影响响宏观调控控对钢铁铁的影响响20044年各月月钢铁累累计完成成投资增增长率变变化趋势势宏观调控控对钢铁铁的影响响20044年各月月钢铁投投资变化化趋势宏观调控控对钢铁铁的影响响在国家宏宏观调控控下投资资结构优优以更更新改造造投资为为主体20044年国有有及国有有控股企企业完成成投资111699.255亿元，占占总投资资额的666.22% ；外商、港港澳台企企业完成成投资1169.97亿亿元，占占投资总总额的99.6%；民间间投资完完成4225.881亿元元，占224.11%。宏观
14、调控控对钢铁铁的影响响20044年钢铁铁行业投投资资金金结构情情况宏观调控控对钢铁铁的影响响20044年产钢钢超过5500万万吨的115个企企业，占占全国比比例提高高到455%钢产量1122775万吨吨，占全全国钢产产量的445%。96年大大于5000万吨吨4个企业业钢产量量占总产产量299，20003年年大于5500万万吨133个企业业钢产量量占总产产量444宏观调控控对钢铁铁的影响响20044年钢铁铁行业产产业集中中度提高高钢产量2200万万吨以上上企业220033年35家，产产钢1556611.655万吨，占占全国钢钢产量的的70%；20004年43家，增增加8家，产产钢2000933.
15、044万吨，增增加44431万万吨，占占全国钢钢产量的的73.66%，提高高3.666个百百分点。宏观调控控对钢铁铁的影响响12月末末国际与与国内价价差266.899点宏观调控控对钢铁铁的影响响20044年与20003年年国内6.55普线市市场价格格（含增增值税）比比较20044年线材材全年平平均价格格为36607元元/吨，比比20003年平平均价格格29220元/吨上涨涨6877元/吨，涨涨幅244%； 122月末比比上年同同期价格格降低2260元元/吨，降降幅6.98%。宏观调控控对钢铁铁的影响响20044年各月月重点大大中型企企业实现现利润变变化趋势势实现利润润5、6、7月份为为低谷，之
16、之后逐月月回升，12月达到81.2亿元。三、钢铁铁行业投投资方向向钢铁行业业投资方方向目前，我我国钢铁铁工业仍仍有一定定的发展展空间，但但要特别别注意以以下问题题：一结构矛矛盾十分分突出，产品结结构、装装备结构构、企业业结构、产产业布局局等都存存在不适适应国民民经济发发展和市市场发展展要求，不不完全符符合产业业政策的的要求；二外部支支撑条件件已经全全面紧张张，特别是是在我国国钢产量量达到33亿吨以以后，铁铁矿石、煤煤炭、运运输、电电力、水水资源等等的紧张张程度将将更加严严重；三环境压压力将越越来越大大，我国大大部分钢钢铁企业业都处于于大中型型城市，其其中还有有相当数数量的钢钢铁企业业位于特特大
17、城市市，随着着我国经经济的发发展和社社会的进进步，人人们对环环境的要要求将更更加严格格，这必必然要求求钢铁企企业更加加注重环环保问题题，加快快发展钢钢铁循环环经济；四研发力力量和管管理比较较薄弱，特别是是管理体体制还不不完全适适应市场场经济的的要求。钢钢铁工业业要更加加注重科科研开发发、企业业内部管管理和战战略供应应链物流流管理，以以科学的的发展观观，实现现钢铁工工业的可可持续发发展。钢铁行业业投资方方向进口钢材材（坯）变变化趋势势钢铁行业业投资方方向20044年进口口钢材结结构情况况进口钢材材仍以板板材为主主，板材材的进口口数量变变化决定定着钢材材整体进进口数量量趋势的的改变。钢铁行业业投资
18、方方向20044年全国国钢产量量分布我国铁矿矿石进口口将逐年年增加，扩扩大产能能，对进进口矿石石的依赖赖性进一一步增加加。环境问题题已将成成为中国国钢铁工工业能否否长期可可持续发发展的关关键因素素，钢铁铁工业对对环境的的影响已已成为制制约其高高速规模模扩张发发展最主主要原因因之一一亿吨吨钢的钢钢铁产能能建在缺缺水地区区钢铁协协会会员员单位883的的产能在在国家酸酸雨和二二氧化硫硫控制区区二氧化化硫等主主要污染染物排放放的地区区总量控控制和220033年7月月开始实实行的成成倍增加加的排污污收费标标准，(新建建项目 环评关关生产项项目收费费关)排污许许可证,更严格格的排放放标准,占生产产成本比比
19、例越来来越大钢铁行业业投资方方向我国钢铁铁工业健健康、可可持续发发展的必必由之路路 以全球球市场引引导产业业结构调调整、投投资方向向与产能能优化。今后我国国钢铁产产品数量量已经不不是发展展中的主主要矛盾盾，钢铁铁工业发发展的当当务之急急是：l加速结构构调整，转转变增长长方式；l实施节约约和高效效发展战战略；l提高综合合竞争力力。从全球资资源战略略与我国国钢铁工工业发展展考虑，科科学地研研究和分分析全球球钢铁生生产与消消费的关关系、生生产与资资源消耗耗的关系系，我国国钢铁工工业的发发展应着着眼于全全球经济济与长远远发展战战略。钢铁行业业投资方方向我国钢铁铁工业健健康、可可持续发发展的必必由之路路
20、 以全球球市场引引导产业业结构调调整、投投资方向向与产能能优化。今后我国国钢铁产产品数量量已经不不是发展展中的主主要矛盾盾，钢铁铁工业发发展的当当务之急急是：l加速结构构调整，转转变增长长方式；l实施节约约和高效效发展战战略；l提高综合合竞争力力。从全球资资源战略略与我国国钢铁工工业发展展考虑，科科学地研研究和分分析全球球钢铁生生产与消消费的关关系、生生产与资资源消耗耗的关系系，我国国钢铁工工业的发发展应着着眼于全全球经济济与长远远发展战战略。钢铁行业业投资方方向钢铁产业业政策的的范围包包括铁矿矿、锰矿矿、铬矿矿采选，烧烧结、焦焦化、铁铁合金、炭炭素制品品、耐火火材料、炼炼铁、炼炼钢、轧轧钢、
21、金金属制品品等各工工艺及相相关配套套工艺。主要内容容涉及到到政策目目标、发发展规划划、布局局调整、技技术政策策、企业业组织结结构调整整、投资资管理、原原材料政政策、钢钢材节约约使用以以及中介介咨询等等等钢铁铁发展的的各个方方面。目的就是是引导钢钢铁行业业持续健健康发展展，提高高市场竞竞争力。钢铁行业业投资方方向我国是一一个发展展中大国国，在经经济发展展的相当当长时期期内钢铁铁需求较较大，虽虽然产量量已多年年居世界界第一，但钢铁产业的技术水平和物耗与国际先进水平相比还有差距，今后发展重点是技术升级和结构调整，发展重点：l提高行业业整体技技术水平平;l推进结构构调整;l改善产业业布局;l发展循环环
22、经济;l降低物耗耗能耗;l重视环境境保护。最终提高高企业综综合竞争争力，实实现产业业升级，使使钢铁产产业在数数量、质质量、品品种上满满足国民民经济和和社会发发展需求求，成为为具有国国际竞争争力的产产业。钢铁行业业投资方方向产品结构构调整，瞄瞄准大量量进口的的高附加加值、环环境友好好的钢铁铁产品，使使我国钢钢铁产品品优良品品率大幅幅度提高高，满足足建筑、机机械、化化工、汽汽车、家家电、船船舶、交交通、铁铁路、军军工以及及新兴产产业等国国民经济济大部分分行业发发展需要要。产业组织织结构调调整，实实施兼并并、重组组，扩大大具有比比较优势势的骨干干企业集集团规模模，提高高产业集集中度。到到20110年
23、，钢钢铁冶炼炼企业数数量较大大幅度减减少，国国内前十十位的钢钢铁企业业集团钢钢产量占占全国产产量的比比例达到到50以以上；220200年达到到70%以上。产业布局局调整，到到20110年，布布局不合合理的局局面得到到改善；到20020年年，形成成与资源源和能源源供应、交交通运输输配置、市市场供需需、环境境容量相相适应的的比较合合理的产产业布局局。工艺装备备大型化化现代化化，淘汰汰落后工工艺装备备钢铁行业业投资方方向20033年和20004年年钢材生生产量和和进出口口量对比比钢铁行业业投资方方向20033年和20004年年钢材生生产板带带比和进进口板带带比钢铁行业业投资方方向20100年板带带材
24、供需需分析钢铁行业业投资方方向积极推进进钢铁企企业组织织结构调调整：加快组组织结构构调整步步伐，加加大钢铁铁企业的的联合、重重组力度度，进行行统一规规划，编编制组建建大型钢钢铁企业业集团的的规划方方案，经经科学论论证后，组组织实施施。组建大大型企业业集团，实实现统筹筹规划和和专业化化分工，有有效防止止盲目重重复建设设和投资资过热。钢铁行业业投资方方向布局调整整要综合合考虑矿矿产资源源、能源源、水资资源、交交通运输输、环境境容量、市市场分布布和利用用国外资资源等条条件。必必须依托托有条件件的现有有企业，结结合兼并并、搬迁迁，在具具有比较较优势的的地区进进行改造造和扩建建。新增增生产能能力要和和淘
25、汰落落后生产产能力相相结合原原则上不不再大幅幅度扩大大钢铁生生产能力力。重要环境境保护区区、严重重缺水地地区、大大城市市市区，不不再扩建建钢铁冶冶炼生产产能力，区区域内现现有企业业要结合合组织结结构、装装备结构构、产品品结构调调整，实实施压产产、搬迁迁，满足足环境保保护和资资源节约约的要求求。大型钢铁铁企业应应主要分分布在沿沿海地区区。内陆陆地区钢钢铁企业业应结合合本地市市场和矿矿石资源源状况，以以矿定产产，不谋谋求生产产规模的的扩大，实实现可持持续生产产。钢铁行业业投资方方向今后钢铁铁工业要要在水资资源消耗耗总量减减少和能能源消耗耗总量增增加不多多的前提提下实现现总量适适度发展展。按照可持持
26、续发展展和循环环经济理理念，提提高环境境保护和和资源综综合利用用水平，节节能降耗耗。20055年全行业业吨钢综综合能耗耗降到00.766吨标煤煤、吨钢钢可比能能耗0.70吨吨标煤、吨吨钢耗新新水122吨以下下；20100年降到0.73吨吨标煤、0.685吨标煤、8吨以下；20200年降到0.7吨标标煤、00.644吨标煤煤、6吨以下下。20055年底以以前，所所有钢铁铁企业排排放的污污染物符符合国家家和地方方规定的的标准，主主要污染染物排放放总量应应符合地地方环保保部门核核定的控控制指标标。钢铁行业业投资方方向钢铁工业业装备水水平和技技术经济济指标准准入条件件：现有企业业要通过过技术改改造努力
27、力达标：建设烧烧结机使使用面积积1800平方米米及以上上；焦炉炉炭化室室高度66米及以以上；高高炉有效效容积110000立方米米及以上上；转炉炉公称容容量1220吨及及以上；电炉公公称容量量70吨及及以上。沿海深水水港地区区建设钢钢铁项目目，高炉有有效容积积要大于于30000立方方米；转转炉公称称容量大大于2000吨，钢钢生产规规模8000万吨吨及以上上。钢铁联合合企业技技术经济济指标达达到：吨吨钢综合合能耗高高炉流程程低于00.7吨吨标煤，电电炉流程程低于00.4吨吨标煤，吨吨钢耗新新水高炉炉流程低低于6吨，电电炉流程程低于33吨，水水循环利利用率995以以上。钢铁行业业投资方方向建设项项目
28、主要要污染物物排放总总量控制制指标要要严格执执行经批批准的环环境影响响评价报报告书（表表）的规规定，对对超过核核定的污污染物排排放指标标和总量量的，不不准生产产运行。高炉必必须同步步配套高高炉余压压发电装装置和煤煤粉喷吹吹装；焦炉必必须同步步配套干干熄焦装装置并匹匹配收尘尘装置和和煤气脱脱硫装置置；焦炉、高高炉、转转炉必须须同步配配套煤气气回收装装置；电炉必必须配套套烟尘回回收装置置。根据发展展循环经经济的要要求，建建设污水水和废渣渣综合处处理系统统，采用用干熄焦焦，焦炉炉、高炉炉、转炉炉煤气回回收和利利用，高高炉余压压发电、汽汽化冷却却，烟气气、粉尘尘、废渣渣等能源源、资源源回收再再利用技技
29、术，提提高能源源利用效效率、资资源回收收利用率率和改善善环境。钢铁行业业投资方方向加快淘汰汰并禁止止新建：土烧结、土土焦（含含改良焦焦）、化化铁炼钢钢、热烧烧结矿、容容积3000立方方米及以以下高炉炉（专业业铸铁管管厂除外外）、公公称容量量20吨及及以下转转炉、公公称容量量20吨及及以下电电炉（机机械铸造造和生产产高合金金钢产品品除外）、叠叠轧薄板板轧机、普普钢初轧轧机及开开坯用中中型轧机机、三辊辊劳特式式中板轧轧机、复复二重式式线材轧轧机、横横列式小小型轧机机、热轧轧窄带钢钢轧机、直直径766毫米以以下热轧轧无缝管管机组、中中频感应应炉等落落后工艺艺技术装装备。钢铁产业业投资方方向l坚决防止
30、止不顾建建设条件件和市场场需求盲盲目扩大大生产规规模的倾倾向，l我国钢铁铁工业发发展的重重中之重重是调整整产品结结构和产产业结构构，使钢钢铁产业业布局更更加合理理，l加快发展展钢铁循循环经济济，实现现钢铁可可持续发发展。l展望未来来，中国国融入世世界经济济的速度度将进一一步加快快，我们们必须要要具有全全球化的的视野、充充分发挥挥市场机机制和必必要的宏宏观调控控、以可可持续发发展的理理念，指指导我国国钢铁工工业持续续健康发发展。钢铁行业业投资方方向提高企业业竞争力力的核心心：市场确定定目标市市场,产品定定位和规规模技术采用用先进实实用技术术和提高高产品研研发能力力资源时间间,人力,资金和和可持续
31、续稳定发发展的自自然环境境机制建立立符合市市场经济济的运行行机制管理实施施严格的的科学管管理制度度四、新形形势钢铁铁贸易战战略新形势钢钢铁贸易易战略钢铁市场场竞争更更趋激烈烈（ 钢材材市场在在10000家以以上、钢钢材贸易易企业660000家、国国外分销销商进入入、最终终关税、出出口面临临反倾销销、成本本增加、利利润空间间减少竞争力力强占领领更多市市场、竞竞争力差差被挤出出市场。）l加强信息息分析，紧紧密跟踪踪市场。l加快调整整和优化化重组，提提高产品品开发能能力和市市场竞争争能力l充分利用用WTOO规则，积积极开拓拓国际钢钢材市场场。l完善网络络、优化化机制、提提高服务务水平，巩巩固和扩扩大国内内市场l发展电子子交易剪切加加工快快速配送送的现代代钢铁物物流。l加快人才才培养，全全面提高高钢铁贸贸易水平平。