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1、2010年前三季度新能源客车市场特点剖析汽车市场 特点一一：20010年年前三季季度新能能源客车车总体销销量同比比增幅较较大，大大型新能能源客车车市场份份额最大大，增长长最快，是是推动新新能源客客车产业业整体增增长的中中坚力量量我国新能能源客车车在20010年年前三季季度驶入入快速发发展轨道道，新能能源客车车市场的的增长潜潜力已经经初步开开始释放放。根据据国家车车管部门门客车数数据统计计，20009年年新能源源客车车车产销量量分别为为49111辆和和47771辆（在在国家车车管部门门客车数数据中，新新能源客客车型号号规格与与一般车车型区别别明显，混混合动力力、纯电电动客车车、天然然气等都都有特
2、殊殊标注），在在整个新新能源客客车市场场中，主主要以客客车为主主。根据据市场调调研，大大中型新新能源客客车每年年的销售售量都占占据整个个新能源源客车销销量的880990%之之间。尤尤其近四四年来，轻轻型客车车和中型型客车的的销量比比例越来来越小，大大型客车车的销量量比例则则呈现越越来越大大的趋势势。近四年前前三季度度新能源源客车分分车型销销售情况况单位：辆辆，%车型2007年前三季度2008年前三季度2009年前三季度2010年前三季度增幅大型691829822797184.83中型5987996741599137.2轻型27254536216.98合计939103517094458160.8
3、520100年前三三季度新新能源客客车的销销量增幅幅很大，达达到1660.885%，而而20110年前前三季度度客车市市场整体体的增长长速度只只有355.822%，公公交车市市场的增增幅只有有14.55%；按大大中型来来划分，新新能源客客车增速速最快的的是大型型客车，增增幅为1184.83%，也就就是说110米以以上的大大型新能能源客车车是市场场需求的的重点，轻轻型客车车市场比比例最小小，中型型次之。主主要原因因是：1、新能能源客车车市场在在国家政政策的扶扶持下，逐逐步得到到发展。市市场从当当初的培培育期逐逐步过渡渡到成长长期。2、国家家在20009年年明确了了对新能能源客车车的补助助标准，主
4、主要依据据节能与与新能源源汽车与与同类传传统汽车车的基础础差价，并并适当考考虑规模模效应、技技术进步步等因素素确定。在在节能与与新能源源汽车和和同类传传统汽车车的基础础差价中中，大型型客车显显然要远远远高于于中型和和轻型客客车，同同时技术术含量也也要高于于中型和和轻型客客车，因因此更符符合国家家的补贴贴政策，且且大型客客车研发发企业得得到的补补贴要远远远大于于对中型型客车和和轻型客客车的研研发，这这就推动动了大型型客车的的销售。十米以上上城市公公交客车车示范推推广补助助标准单位：万万元/辆辆节能与新能源汽车类型节油率使用铅酸电池的混合动力系统使用镍氢电池、锂离子电池/超级电容器的混合动力系统最
5、大电功率比最大电功率比20%-50%50%以上混合动力汽车10%-20%52020%-30%7253030%-40%8303640%以上3542纯电动汽车100%50燃料电池汽车100%603、大型型新能源源客车单单辆价格格较高，相相应的利利润空间间较大，也也是新能能源客车车企业最最乐于生生产和研研发的对对象。4、新能能源客车车主要用用于大中中型城市市公交专专线市场场。从公公交市场场的分析析可知，111112米大大型公交交市场是是20110年前前三季度度增幅次次大、销销量最多多、增量量最多的的公交细细分市场场，新能能源客车车市场是是目前公公交市场场的一部部分，因因此大型型新能源源客车市市场也是
6、是公交市市场需求求最多、最最旺盛的的市场。特点二：20110年前前三季度度新能源源客车销销售区域域流向集集中度较较高，分分布区域域市场较较不平衡衡，经济济发达和和气源相相对充裕裕的地区区销量较较多20100年前三三季度前前15个个重点区区域市场场新能源源客车销销量及市市场份额额表单位：辆辆，%序号区域市场销量市场份额1上海57612.922广东46810.503北京4369.784江苏4159.315山东3127.006辽宁2395.367安徽1984.448河北1693.799四川1663.7210浙江1453.2511河南1232.7512湖北1132.5313湖南992.2214吉林97
7、2.1815云南952.13合计365181.9注：主要要包含纯纯电动、混混合动力力、天然然气客车车。全国前115名主主流区域域市场中中新能源源客车的的总销量量占据881.99%的市市场份额额，集中中度较高高，其余余17个个区域市市场只有有18.1%的的市场机机会，因因此说新新能源客客车市场场分布极极不平衡衡。新能能源客车车销量处处于前66名的区区域市场场分别是是上海、广广东、北北京、江江苏、山山东和辽辽宁，均均是经济济相对发发达的地地区，也也是国家家重点推推行新能能源客车车发展的的战略区区域所在在。其中中上海区区域是今今年前三三季度新新能源客客车市场场中占据据市场份份额最大大的市场场，主要要
8、是因为为上海世世博会有有力助推推了新能能源客车车市场的的发展，各各地的主主流客车车企业纷纷纷把自自己的新新能源客客车产品品借世博博会的契契机推向向上海市市场。但新能源源客车销销量总基基数总体体仍然比比较小，与与常规车车型目前前的市场场需求量量比，仍仍然处于于非常微微小的地地位，但但发展势势头强劲劲。四川川、云南南是我国国气源（CCNG等等天然气气）较充充裕的地地区，因因此其新新能源客客车销量量也排在在了前115名。特点三：新能源源客车发发展规划划清晰，各各地区把把研发新新能源客客车（汽汽车）作作为未来来发展的的主要战战略目标标，一方方面是为为了国家家的产业业政策率率先做节节能环保保的模范范，另
9、外外一方面面是企图图以新能能源客车车（汽车车）来提提升本地地区的品品牌形象象最具代表表性的七七大城市市新能源源汽车实实施进展展情况城市新能源重点车型近几年目标主要措施上海油电混合动力汽车和高性能纯电动汽车为主。到2012年，上海新能源汽车规模将要达到900亿元人民币的目标，其中整车产值达到200亿元左右、新能源汽车零部件产值达到100亿元。纯电动商用车形成公交客车、中型客车、环卫车、工程车等产品细分序列等。建立并完善集研发、制造、检测、试验、示范运行为一体的嘉定新能源汽车及关键零部件产业基地：金桥、临港基地以及金山区域重点发展成为新能源乘用车产业基地；闵行、松江、浦东新区等区域则重点发展成为新
10、能源商用车产业基地。深圳以混合动力客车以及纯电动小汽车为主。到2010年，深圳将完成863计划课题任务，投放各类电动汽车1000辆，力争完成2000辆。建设能量加注站22个(充电站、LNG站等)，并开发电动汽车示范运行管理信息化平台。五洲龙公司发展目标是至2015年各类环保客车产量达到1.5万台，产值90亿元，税收6.5亿元。政府投入超过5000万元，规划3条公交线路、每条线投放10辆混合动力客车，并在特区内投放20辆电动小汽车，建立相应的充电与测试设施；政府从2008年开始连续五年市财政对公交公司采购新能源汽车给予每台15万元的财政补贴。出台针对私人购买新能源汽车的补贴政策。广州以混合动力轿
11、车及客车为主。到2015年，形成15万辆以上新能源汽车综合生产能力。广州市发改委暂定在20102015年期间，对购买符合规定的新能源汽车给予补贴，单辆补贴金额按节能率和减排量具体确定，补助总量预设上限。重庆以混合动力车为主。到2011年，将推广1100辆长安新能源汽车，其中700辆长安志翔气电弱混出租车，300辆长安杰勋和长安志翔油电中度混合动力公务用车，100辆油电混合动力私家车。政府拨付10亿元财政资金，为进入基地的企业提供资本金补助，并在土地、税收、物流配送、新能源汽车示范运行方面给予一系列政策支持；对个人用户进行购车补贴：购车环节弱混享受国家4000元的补贴，油电中混享受国家3.6万元
12、的补贴，每车免除三年路桥费共计6900元。武汉在乘用车、商用车以及城市客车等领域实现纯电动及混合动力的全系发展。到2011年，新能源公汽线路增至20条，新能源公共汽车增至1000辆；到2020年，天然气加气站由10座增加到131座，液化石油气加气站由15座增加到20座。对武汉市产新能源汽车免征车辆路桥通行费；对于一次性购买新能源轿车超过3辆的企业和单位给予节能减排奖励。北京以纯电动、燃料电池及混合动力的轿车、客货车为主到2012年，计划实现共计5000辆新能源汽车的示范应用规模，其中2009年实现1000辆车在公交和环卫行业运行。2008年以后四年，北京市财政用于支持自主创新和产业的资金投入不
13、低于500亿元人民币，新增产值超过5000亿元。长春以混合动力、纯电动汽车以及燃料电池三种新能源汽车为主。力争在三年内实现1000辆以上混合动力汽车的应用规模，一汽集团计划到2012年建成一个年生产能力为混合动力轿车1.1万辆、混合动力客车1000辆的生产基地。获得国家财政补助3亿元左右。长春计划首批建立两个、总规模不少于200辆的混合动力客车示范车队。 特点四四：除传传统的燃燃气类客客车外，混混合动力力是新能能源客车车的主导导类型根据市场场调研，在在目前全全国主流流客车制制造企业业中，除除了传统统的 燃燃气类客客车产品品较成熟熟外，其其余的新新能源客客车产品品类型科科技含量量较高，主主要有混
14、混合动力力、纯电电动、燃燃料电池池等类型型。1、混合合动力客客车约占占我国新新能源客客车市场场90%以上份份额，是是无可争争议的主主导车型型。对于于我国客客车行业业来说，混混合动力力主要是是柴油电混合合，优点点是可以以降低225330%的的燃油消消耗，排排放标准准可以达达到国水平，缺缺点是蓄蓄电池容容量和寿寿命问题题没有得得到彻底底解决，混混合动力力客车属属于发展展期产品品，允许许进行批批量生产产，但只只能在批批准的区区域、范范围、期期限和条条件下销销售、使使用，并并至少对对20%销售产产品的运运行状态态进行实实时监控控，造成成单车价价格下不不来。2、纯电电动客车车由蓄电电池作为为动力源源。以
15、电电机代替替燃油机机，噪声声低、无无污染，使使用单一一的电能能源。而而且，纯纯电动车车的蓄电电池可在在夜间利利用电网网的廉价价“谷电”进行充充电，可可以平抑抑电网的的峰谷差差。目前前，我国国纯电动动车主要要用于城城市公交交、机场场、社区区、球场场等地方方。纯电电动客车车作为起起步期产产品，只只能进行行小批量量生产，在在批准的的区域、范范围、期期限和条条件下进进行示范范运行。3、燃料料电池客客车主要要是氢燃燃料电池池客车，被被认为是是最有前前途的产产品，能能够真正正解决能能源短缺缺问题，并并且真正正实现了了零排放放。但也也是属于于起步期期产品。 特点五五：造价价、使用用成本过过高和核核心技术术缺
16、乏逐逐渐成为为阻碍新新能源客客车市场场化的两两大拦路路虎 1、新新能源客客车的造造价和使使用成本本非常高高是阻碍碍新能源源客车市市场化的的最大因因素根据市场场调研，新新能源客客车产品品中，中中度混合合动力客客车的平平均成本本比同类类型汽油油动力车车贵300500%，纯纯电动汽汽车更是是如此。以以10米米5的混混合动力力公交车车为例来来说明，每每辆成本本大约在在 700800万元，比比普通公公交车高高出约335万元元。如北北京投放放的8000 辆辆混合动动力交车车，采用用进口锂锂电池，价价格也比比普通公公交车贵贵出500万元，而而且每三三年要更更换一次次电池组组，这另另需100万元。如如此高昂昂
17、的价格格，国家家每辆220万至至26万万元的补补贴，与与燃油客客车的价价格还有有相当的的差距。以电动客客车为例例，上海海世博会会园区内内每部纯纯电动客客车内都都装有110个或或12个个电池箱箱，每个个电池箱箱造价都都在7万万元左右右，每辆辆纯动力力客车成成本超过过2000万元，在在满载的的情况下下行驶1100公公里更换换一次电电池。电电动客车车所配的的电池使使用寿命命在两年年到三年年左右，更更换电池池的成本本不可小小觑。而而修建正正规的大大型充电电站投资资需数千千万甚至至上亿元元。另外外，由于于生产技技术的不不纯熟，新新能源客客车的维维修频率率要高于于普通客客车，养养护费用用更高。因此，价价格
18、是阻阻碍新能能源车发发展的最最大因素素，国家家制定新新能源车车补贴政政策对新新能源技技术的发发展和新新能源车车的市场场化起到到促进作作用，但但新能源源客车在在价格上上还是处处于劣势势。 2、核核心技术术缺乏是是制约新新能源客客车发展展的重要要瓶颈从20110年前前三季度度的发展展趋势来来看，国国内客车车企业热热衷于发发展纯电电动客车车。但我我国纯电电动客车车技术与与国外技技术相比比，仍有有差距。清清华大学学汽车专专家仇斌斌教授指指出，我我国在纯纯电动车车电池、电电机等核核心技术术方面已已经取得得了一定定的进展展，但在在电机和和控制系系统中的的CPUU及IGGBT(电力电电子器件件,用于于将直流
19、流变为交交流的元元件)仍仍要依赖赖进口。虽然电池池技术在在国内近近期有了了一定的的发展，但但电池技技术仍有有待新的的突破。电电池对新新能源汽汽车来说说非常重重要，发发展新能能源汽车车必然离离不开电电池的技技术含量量。在电电池的要要求上，须须具有高高比能量量、高比比功率、快快速充电电和深度度放电的的性能，而而且要求求成本尽尽量低、使使用寿命命尽量长长。而在在这方面面，相比比于已有有几十年年研发历历史的国国际新能能源汽车车，中国国在新能能源汽车车电池上上的发展展上已属属落后。发发展新能能源汽车车决不能能满足于于通过购购买国外外先进的的零部件件来组装装，而是是要研究究提高并并掌握零零部件核核心技术术
20、。目前前，国内内从事车车用动力力电池研研发的企企业基本本上没有有汽车零零部件生生产的背背景和经经验，这这些企业业对车用用电池的的产品理理念、开开发流程程、生产产工艺设设计乃至至成本计计算的方方法均与与汽车行行业不一一致，甚甚至差距距很大。此此外，车车用动力力电池行行业的从从业人员员大多来来自传统统电池行行业，对对汽车缺缺乏了解解。要开开发出适适用于车车用动力力电池使使用环境境、性能能优良的的车用动动力电池池，需要要了解更更多与汽汽车有关关的专业业技能。因因此，车车用动力力电池企企业与汽汽车企业业应当建建立更为为密切的的合作。总之，新新能源客客车仍然然缺乏核核心技术术，因此此我国新新能源客客车要
21、真真正实现现产业化化和市场场化可能能还要一一段时间间。 特点六六：从前前三季度度看，研研制和生生产新能能源客车车企业和和车型较较多，但但能够获获得国家家工信部部推荐目目录的企企业和车车型有限限，新能能源客车车资源浪浪费的现现象有待待改善根据市场场调研，目目前在客客车行业业研制新新能源客客车的企企业大约约有400家左右右，研发发和试制制的车型型也较多多，大约约有1550多个个车型，但但前三季季度国家家工业信信息化部部推荐的的新能源源客车企企业不过过30个个，获推推荐的车车型也不不过600多个。很很多企业业仍然正正在努力力申报，企企图获得得国家工工信部推推荐企业业和推荐荐车型目目录，国国家工信信部对新新能源客客车准入入的门槛槛越来越越高，对对那些资资质不够够、技术术实力不不强、品品牌力影影响不大大、市场场前景渺渺茫的客客车企业业申报的的新能源源客车项项目在审审批时是是比较慎慎重的。因因此，从从20110年前前三季度度看，由由于很多多企业都都在搞新新能源客客车，似似乎一搞搞新能源源客车，企企业马上上就能发发展，这这种“新能源源客车热热”现象造造成了客客车行业业资源的的浪费，这这种现象象国家必必须尽快快出台政政策予以以改善。