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1、工贸公司直供部 N Y Y N N Y Y商流本部直供部 T T N Y T描述1、业务员根据了解的业务情况，录入工程项目书，将相应的业务信息（业务意向、客户、部门、业务员）；2、根据业务意向情况记录潜在客户档案；同时,总部也将此工程项目信息进行登录控制;3、与客户进行业务洽谈，有关情况可请示商流本部工程部反复确认。期间可对工程项目的进展情况通过反馈单反映工程项目的进展情况；4、根据业务洽谈情况，判断是否承接；5、如没有最终承接此项目，此登记工程项目反馈单；6、工程项目的反馈记录（如没有最终承接，主要、原因等；最终承接，对应的合同号等信息）7、决定承接后，客户根据自己的需要下订单；8，判断是否
2、有特殊要求？9、有特殊要求及时反馈相关部门；10、分析判断是否在工贸公司直供部审批权限范围内？11、超出权限范围需要商流本部工程部提报审批；12、由商流本部工程部判断是否批准，期间考虑价格、付款方式、售后条款、交、货期等因素；13、在权限内或通过审批后，录入合同书；14、进入合同签订流程和执行流程。1、工程项目书2.1、潜在客户档案3、业务洽谈4、承接？5、登录工程项目反馈情况单6、工程项目反馈情况记录8、有特殊要求？10、权限范围？13、录入合同9、反馈给相关部门11、提报审批12、批准？T2.2、工程登录控制EndStart14、合同签订和执行流程工程部业务洽谈流程工贸公司直供部 商流本部
3、直供部 描述1、将接收到原工程信息进行处理，录入系统。2、根据了解的业务情况，将相应的业务信息(接收时间、客户名称、地址、通讯方式、业务员姓名及所属部门、职务、业务意向及每次洽谈的价格等)录入工程项目书,并反馈总部登录；3、根据客户单位性质(如企业、事业、政府、军队、宾馆饭店、外商等)、所属系统类别(如银行、邮政、电信、电力、房地产等)、业务类别(如常规客户、特殊客户。常规客户是指经常有业务往来的客户,反之为特殊客户)、享受政策类别、供货方式类别(一次性供货还是分批分期供货)、结算方式类别(一次性付款还是分期付款)进行分类。4、根据业务意向情况和客户分类，记录潜在客户档案；同时,总部也将此工程
4、项目信息进行登录控制;注：在本程序中，不论按何种方式查询，如按时间、客户名称、地址、经办人及客户分类一栏中的所有任何项目进行查询，都能随意查询到所有相关的信息。5、商流本工程部对工程信息及潜在客户档案进行登录控制；6、商流工程部对工程业务进展情况进行监控；7、工贸公司直供部对工程业务进展情况进行控制并对业务状态进行记录；8、对业务进展情况进行分析；9、工贸公司工程部将业务进展状况及分析反馈总部；注明反馈单号，10、商流工程部对业务监控情况及工贸工程部的反馈单进行记录,并将结果评定纳入登录控制系统中.5、工程登录控制EndStart2、工程项目书4、潜在客户档案7、业务进展状况6、业务进展监控1
5、0、业务进展监控记录8、原因分析1、工程信息3、客户分类9、登录工程反馈情况单工程客户管理流程工贸公司直供部 物流发货 T N Y T Y商流本部直供部 T T T T NT 描述1、 生效合同文档。2、合同生效后进入合同履行阶段，客户根据合同约定及实际需要下订单。3、接到定单后进行备货（或客户不下定单，而是直接根据合同约定备货），需先落实中心库存有无现货；4、无现货制定要货计划报总部；5、总部根据要货计划向产品事业部及物流落实货源,协调发货；6、将货源落实情况（如产品种类、型号、数量、到货期等）以反馈单反馈中心; 在工程实施监控阶段，若合同未履行完毕也要向中心下工程项目反馈单（如要求其如何继
6、续履行、完成期限等）；注明反馈单号7、货到中心或中心有现货可出货；8、财务开发票须有（工程）标志,开发票可能会出现反复（中间可能有冲票、退票等）。9、总部对工程的实施进展情况进行监控；10、判断合同是否履行完毕,履行到何种程度，未履行完要分析原因，并再进入履行程序；11、货源落实反馈后或合同未履行完毕向中心下工程项目反馈单后，将反馈情况进行记录；12、开票或合同履行完毕后结算(可能会出现反复,如分期付款)。13、将工程项目反馈结果、反馈单号及合同最终执行结果（结算完毕，即合同完全履行完毕，工程项目结束），在工程登录控制台帐上反映出来，形成闭环。注:此程序须能自动辨别各种产品及其型号。6、登录工
7、程项目反馈情况单11、工程项目反馈情况记录13、工程登录控制EndStart4、要货计划5、货源落实协调12、结算9、工程实施监控与验收10、合同履行状态1、合同3、库存？7、出货8、开票2、订单商流本部工工程部合合同执行行流程工贸公司直供部 Y Y 商流本部直供部 NN T N Y描述1、业务员根据了解的业务情况，录入工程项目书，将相应的业务信息（业务意向、客户、部门、业务员）；2、根据业务意向情况记录潜在客户档案；同时,总部也将此工程项目信息进行登录控制;3、与客户进行业务洽谈，有关情况可请示商流本部工程部反复确认。期间可对工程项目的进展情况通过反馈单反映工程项目的进展情况；4、根据业务洽
8、谈情况，判断是否承接；5、如没有最终承接此项目，此登记工程项目反馈单；注明反馈单号6、工程项目的反馈记录（如没有最终承接，主要、原因等；最终承接，对应的合同号等信息）7、判断是否有特殊要求？8、有特殊要求及时反馈相关部门；9、分析判断是否在工贸公司直供部审批权限范围内？10、需要商流本部工程部提报审批；11、由商流本部工程部判断是否批准，期间考虑价格、付款方式、售后条款、交、货期等因素；12、在权限内或通过审批后，录入合同；13、形成系统中的合同；14、合同审核确认；15、进入合同的执行流程，通过合同执行流程可反映合同的实际执行情况。注:A、此程序须能自动辨别各种产品及其型号。 B、属工程的业
9、务，财务发票须有（工程）标志1、工程项目书2.1、潜在客户档案3、业务洽谈4、承接？5、登录工程项目反馈情况单6、工程项目反馈情况记录7、有特殊要求？9、权限范围？12、录入合同13、合同14、合同审核15、合同执行流程8、反馈给相关部门10、提报评审11、批准？TT2.2、工程登录控制EndStart工程部合同同签订流流程商流本部网网络现状状统计表表 单单位：个个序号销售事业部部中 心回款点（达达标点）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计1华北事业部部北京天津河北太原唐山内蒙小计2华东事业部部上海南京杭州无锡徐州合肥宁波小计3中南事业部部武汉长沙郑州南昌襄樊小计4华南事
10、业部部广州深圳南宁海口福州厦门小计5西南事业部部成都重庆昆明贵阳小计6西北事业部部西安兰州西宁银川新疆小计7东北事业部部沈阳大连锦州长春哈尔滨小计8山东事业部部青岛济南济宁烟台小计合 计说明：1、回回款点是是指当月月回款大大于0的商业业网点；达标点点是指当当月回款款额在225万元元以上的的商业网网点。2、此表既既可为回回款点统统计表，也也可为达达标点统统计表。即即从回款款明细中中调大于于0的回款款网点而而生成的的表格为为回款网网点统计计表；若若从回款款明细中中调大于于等于225万元元的回款款网点而而生成的的表格为为达标点点统计表表。3、要求此此程序能能达到这这样一种种效果：可以任任意调每每个月
11、的的回款网网点和达达标点，每每个月都都可与上上月同期期和去年年同期进进行对比比，与上上月同期期比增长长的比率率为环比比增长率率，与去去年同期期比增长长的比率率为环比比增长率率。（见见 月份网网络现状状分析表表）商流本部 月份新新市场资资源分析析表序号事业部中心专卖店回款款计划回款实际回款完成充充%专卖店总数数回款专卖店店数专卖店达标标数专卖店利用用率%专卖店达标标率%1华北事业部部北京天津石家庄太原唐山内蒙小计2华东事业部部上海南京杭州无锡徐州合肥宁波小计3中南事业部部武汉长沙郑州南昌襄樊小计4华南事业部部广州深圳南宁海口福州厦门小计5西南事业部部成都重庆昆明贵阳小计6西北事业部部西安兰州西宁
12、银川新疆小计7东北事业部部沈阳大连锦州长春哈尔滨小计8山东事业部部青岛济南济宁烟台小计合计说明：1、当当月回款款大于等等于255万元的的专卖店店为达标标专卖店店（A），回回款专卖卖店（BB）是指指当月有有回款的的专卖店店，不论论一、二二、三级级市场均均照此标标准执行行。专卖卖店总数数（C）。专专卖店达达标率=A/CC；专卖卖店利用用率=BB/C 。注注：根据据统计范范围的不不同，计计算时，分分母C既可充充当集团团一、二二、三级级专卖店店总和，也也可充当当一级专专卖店总总数、二二级 专卖店店总数和和三级专专卖店总总数。设设一级专专卖店总总数代号号为Y，二级级专店总总数代号号为 RR，三级级专卖店
13、店总数为为S，即：C=YY+R+S，C= Y，C=RR，C=SS。2、要求此此程序可可从时间间、区域域和产品品三方面面任意进进行查询询：时间间：年度度、月度度、日；区域：事业部部、工贸贸、区域域和一、二二、三级级市场；产品：冰箱、空空调、洗洗衣机等等集团内内9大类产产品。（其其它要求求同专卖卖店回款款统计表表及网络络现状分分析表）专卖店回款款明细年度月份事业部中心区域专卖店计划回款实际回款级别明细冰箱电工空调电子海梅波轮冷柜热水器微波炉合计冰箱电工空调电子海梅波轮冷柜热水器微波炉合计 级专专卖店回回款统计计 单位位：万元元序号事业部中心区域专卖店名称称（明细细）冰箱空调彩电冷柜滚筒波轮热水器微
14、波炉电工合计1华北事业部部北京天津石家庄太原唐山内蒙小计2华东事业部部上海南京杭州无锡徐州合肥宁波小计3中南事业部部武汉长沙郑州南昌襄樊小计4华南事业部部广州深圳南宁海口福州厦门小计5西南事业部部成都重庆昆明贵阳小计6西北事业部部西安兰州西宁银川新疆小计7东北事业部部沈阳大连锦州长春哈尔滨小计8山东事业部部青岛济南济宁烟台小计合计说明：1、每每个中心心可能有有多个专专卖店，在在此不一一一列举举。2、要求此此程序可可从时间间、区域域和产品品三方面面任意进进行查询询：以时时间为主主线，此此表可为为日报表表、周报报表月报报表或年年报表。当当为日报报表时，任任意输入入某一日日期，即即可得出出某一日日的
15、回款款报表；当为周周报表时时，任意意输入某某一周的的起止日日期或任任意输入入某一时时间段，即即可得出出某一周周或某一一时间段段的回款款报表；当为月月报表时时，输入入某一月月的起止止日期，即即可得出出某一月月的回款款报表，月月报表并并可显示示每天的的回款情情况，年年报表并并可显示示每月的的回款情情况。以以区域为为主线，此此表可任任意以事事业部、工工贸公司司或其某某一区域域、专卖卖店级别别为中心心进行数数据查询询，如输输入某一一事业部部名称，可可查询到到这一事事业部每每一天的的当日回回款额，也也可查询询一到每每一周、每每一月或或每一年年的累计计回款额额，以及及这一事事业部中中所有中中心、所所有专卖
16、卖店及所所有产品品的当日日回款额额和累计计回款额额。同样样，输入入每一个个中心，也也可查询询到这一一中心每每一天、每每一周、每每一月、每每一年的的回款额额，也可可查询到到这一中中心每一一种产品品、每一一个专卖卖店的回回款额。同同样，以以专卖店店为中心心进行查查询也是是如此。以以产品为为主线，可可任意输输入某一一产品，如如冰箱，便便可查询询到冰箱箱在每一一天的当当日和累累计回款款额，也也可查询询到这一一产品每每一周、每每一个月月和每一一年的回回款额。 商流流本部 月月份网络络现状分分析表(单位:个)序号事业部中心回款点同比增长%环比增长%达标点同比增长%环比增长%备注本月去年同期上月本月去年同期上月1华北事业部部北京天津石家庄太原唐山内蒙小计2华东事业部部上海南京杭州无锡徐州合肥宁波小计3中南事业部部武汉长沙郑州南昌襄樊小计4华南事业部部广州深圳南宁海口福州厦门小计5西南事业部部成都重庆昆明贵阳小计6西北事业部部西安兰州西宁银川新疆小计7东北事业部部沈阳大连锦州长春哈尔滨小计8山东事业部部青岛济南济宁烟台小计合计