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1、第一章中国数据中心开展概况4数据中心的定义与分类41.1 中国数据中心开展环境分析5政策环境51.1.1 经济环境7社会环境81.1.2 技术环境9数据中心开展的意义10第二章中国数据中心开展现状分析 11数据中心整体开展情况分析112.1.1 数据中心市场规模分析11数据中心开展特点分析 122.1.2 数据中心市场竞争格局分析14数据中心产业链分析162.1.3 上游基础设施16中游运营服务及解决方案提供商172.1.4 下游终端用户17数据中心投融资情况分析18第三章数据中心开展指数评价分析 21指标体系构建213.1.1 指标构建维度21指标评价体系 223.2 数据中心总指数分析23
2、第二章中国数据中心开展现状分析数据中心整体开展情况分析2.1.1 数据中心市场规模分析受益于移动互联网快速开展及新基建、数字经济等国家战略政策引导，近年来 我国数据中心快速开展。根据工信部统计数据，截至2019年底，我国在用数据中 心机架总规模到达315万架，其中大型以上数据中心数量增长较快，已经超过250 个，机架规模到达237万架，占比超过70%1。根据科智咨询数据，2014年我国 数据中心市场规模仅为372亿元，到2020年增至1,958亿元，年复合增长率为 31.8%,预计2021年我国数据中心市场规模将到达2,486亿元2。未来随着新基建 政策逐渐落地，互联网及云计算大客户需求扩张，
3、数据中心行业将实现高速扩张， 预计至I2025年我国数据中心市场规模将达5,952亿元3,开展前景广阔。1数据来源：工业与信息化部，中国信通院，36氮研究院整理2数据来源：科智咨询，中金公司，36氮研究院整理3数据来源：中金公司预测，36氟研究院整理1.1.1.1 2014-2025年我国数据中心市场规模与增速预测20142025年我国数据中心市场规模与增速预测数据来源：科智咨询，中金公司市场规模（亿元）增速（）2.1.2 数据中心开展特点分析我国数据中心主要围绕经济兴旺、人口密集的一线城市布局，并有逐渐向中 西部地区转移的趋势。我国数据中心分布具有一定的地域集中性，这与中国网络拓 扑结构密切
4、相关，也与数据中心的需求方有关。由于互联网企业、金融公司等数据 中心的重要客户需求方都集中在一线城市，考虑到网络延迟和运维等问题，目前核 心数据中心资源主要集中在经济兴旺、人口密集的一线城市。根据我国主要省市数 据中心机柜存量数据，截至2020年末，北京及周边、上海及周边和西部地区的数 据中心机架数量排名前三，分别为53.8万台、52万台、36.9万台。自2018年以 来，北京、上海等地对数据中心的新建及扩建数量和规模都出台了比拟严格的管控 文件，但一线城市的数据中心需求依然旺盛。2.1.2.1 我国主要省市数据中心机柜存量（截至2020年末）我国主要省市数据中心机柜存量（截至2020年末）我
5、国数据中心能效水平不断提高，数据中心逐渐向绿色化方向开展。近年来 国家和地方陆续出台绿色数据中心政策，对PUE等硬性指标提出了更高的节能环 保要求。截至2019年年底，全国超大型数据中心平均PUE为1.46,大型数据中 心平均PUE为1.55；规划在建数据中心平均设计PUE为1.41左右，超大型、大 型数据中心平均设计PUE分别为1.36、1.39,预计未来几年仍将进一步降低L 从绿色技术来看，国内数据中心不断创新绿色节能新应用，多个数据中心获得TGG （绿色网格）与开放数据中心委员会（ODCC）联合认证的5A级绿色数据中心2。自建数据中心开始兴起，但外包数据中心仍然是主流。近年来，阿里、腾讯
6、等 中国头部互联网公司的业务逐渐开展壮大，业务领域更加丰富多元，对数据中心的 平安性、适配性、扩展性与经济性提出了更高的要求。因此为了配合战略布局和业 务扩张需要，互联网大厂开始在非一线地区自建数据中心集群。例如，阿里目前已1参考资料：中国信通院数据中心白皮书（2020年）2参考资料：中国信通院，信息通信技术与政策2019年第2期 经建成张北、河源、南通、杭州和乌兰察布五大数据中心，未来还将在全国建立10 座以上的超级数据中心1。但是，由于自建数据中心本钱较高，对土地、电力、网 络等资源要求更高，并非所有企业都有能力自建数据中心，目前向第三方数据中心 外包需求仍然是市场主流。2.1.3 数据中
7、心市场竞争格局分析我国数据中心行业主要有四类市场参与者：基础电信运营商、第三方数据中心 服务商、云厂商、其他跨界转型从事数据中心业务的厂商。运营商是数据中心最大 的市场参与者，中国电信、中国联通、中国移动三大运营商机房遍布全国，凭借网 络带宽和机房资源优势，分别占据24.2%、15.6%、9.8%的市场份额，合计市场 份额占比高达50%o运营商的数据中心虽然体量较大，但是其中约一半以上供自 身业务使用，并非所有资源都对外开放，且在核心城市资源布局不多，客户需求亦 有限。我国核心城市的数据中心服务主要由第三方数据中心服务商来提供，以满足 互联网、云计算、金融等客户需求，竞争较为充分。目前第三方数
8、据中心服务商以 万国数据、秦淮数据和世纪互联为代表，分别占据5.2%、1.6%. 1.5%市场份额2。 云厂商方面，阿里云、腾讯云、百度云等均开展了以数据中心建设为核心的新基建 计划，加大资金和资源投入，但目前市场份额占比并不高。24.2%38.2%1.0%数据来源：中金公司，36氮研究院2.13.1 2019年我国数据中心市场竞争格局2019年中国数据中心市场竞争格局中国电信 中国联通 中国移动 万国数据 秦淮数据 世纪互联 光环新网 数据港 宝信软件 奥飞数据 其他此外，因自身资源禀赋和业务扩张需要，另有一些由其他行业跨界转型进入数 据中心领域的厂商，如钢铁行业。近年来钢铁行业逐渐完成去产
9、能任务，钢企业绩 持续改善，现金流充分，但是行业新增产能由于受严格管控，需要另辟业务扩张路 径，布局数据中心业务成为钢企的一大选择。钢企在土地资源、能耗指标和资金投 入方面具有先天优势，这些优势与数据中心建设需求相适配1。目前，越来越多的 钢企尝试涉足数据中心业务，局部企业在数据中心领域的建设已经初见成效。例如, 宝钢股份依托厂区原址和土地、厂房、供配电和供水等资源，已建成宝之云数据中 心，目前已交付3万个机柜，为大型互联网客户和金融客户提供服务，预计到2023 年总体规模将达5万个机柜2。2.2 数据中心产业链分析上游基础设施数据中心产业链上游由IT设备、电源设备、制冷设备、配套工程等组成，
10、为 数据中心提供基础设施和硬件设备。IT设备。IT设备包含服务器、交换机等，是数据中心最核心的硬件设备。服 务器是高性能计算机，能够作为网络节点，高效存储、处理数据和信息。相对于普 通的计算机，具有更高的平安性和稳定性，能够高速、可靠地处理大量数据。交换 机是电信号转发的网络设备，能够为接入交换机的网络节点提供电信号通路，在数 据中心高密度网络流量调度的环境下，提供高速响应和信息传输。电源设备。数据中心供电设备以UPS （不间断电源）为主。近年来高压直流 电由于供电效率高、本钱低的优势，普及速度不断提高。根据中国信通院数据，高 压直流电源能够将供电效率提升至94%-95%0电源设备供应商包括华
11、为、施耐德、 爱默生、科士达等。制冷设备。散热制冷系统是数据中心必备的硬件设备，伴随数据中心算力提升, 单机柜功率将大幅提升，给数据中心能耗和散热带来较大的挑战。制冷设备按照冷 却技术不同，可分为风冷和液冷。风冷技术开展较早，本钱低但噪音大，制冷效果 有限。液冷开展相对较晚，但制冷效果好、噪音小，作为制冷系统新兴开展方向， 已广泛应用于北京、江苏、山西等地的数据中心建设。根据赛迪顾问数据，2019 年中国数据中心能耗中，约有43%用于IT设备的散热。因此制冷设备在数据中心 产业中占据重要地位，减少散热功耗能够有效降低数据中心运营本钱。2.2.1 中游运营服务及解决方案提供商数据中心解决方案。数
12、据中心服务供应商能够提供数据中心整体解决方案，按 企业类型不同，分为运营商数据中心和第三方数据中心，均能提供集成服务和运维 服务。目前我国运营商数据中心占据较大市场份额，以中国移动、中国联通、中国 电信等企业为代表；随着数据中心的快速开展，市场需求增加，第三方数据中心也 呈现快速开展态势，市场规模逐步扩大，应用领域持续拓展。数据中心运维服务内 容包括主机监控、信息统计、硬件维护、系统维护、网络维护，能够保障数据中心 运行效率和平安管理，在数据中心规模不断扩大的环境下，数据中心的运维服务成 为市场新的增长点。第三方IDC云服务。随着云计算技术的开展，越来越多的云计算企业布局数 据中心业务。云计算
13、企业通过租用或自建数据中心，为企业提供云服务。数据中心 产业与云计算行业的融合更加深入，推动数据中心向分布式、虚拟化、自动化开展， 有效提高数据中心的运作效率、降低运营本钱。2.2.2 下游终端用户随着5G通信技术的开展，5G商用进程加速，各行业对数据中心的需求量大 幅提升。互联网行业是我国数据中心的主要应用领域之一，互联网企业的在线视频、 网络游戏、电子商务等业务均需要数据中心为其提供数据处理设备和运维服务，催 生大量业务需求。随着数字经济开展，以工业、医疗等为代表的传统行业转型进程 加速，也推动数据中心需求规模增长。AI医疗的开展推动医疗行业与数据中心行 业的融合，私有云、混合云等服务形式
14、广泛应用于医疗行业。金融行业由于其业务 的特殊性，对于数据信息平安有更高的要求，在数据中心的应用上，通常以自建数 据中心为主，近年来定制化数据服务成为新的应用形式，为行业应用提供更加专业、 平安的数据综合服务。数据中心产业链图谱x|px|p百上汽集团船囹 SA(C；MOTQR京忸石通天然气股侪Pe：wChftia 电(smpaHY Lttnttedyoudao巳代驾mooike0 n *期美团VL，BA4运燎穗I鳗舞D滴滴ct抖音月艮J畛 HUAWEI运服务- fiWiaMA ： 浦 去国 辅 ，宝信软件!B AOSi GMT ：EMERSONZTE中兴JK浅加面困 / SINNET IIHI
15、UB 数据港H3CJL篁明修仔mifcr mm $crw*e俄博懒上加0a SiMGfiR0U47铮薄数码游(intel)HBCLenovo设W畛 HUAWEI AMD： 叫叫r箴期 ZTE中兴 (eoptolink。=中师京，工、ZMOMGJI INNCX.IGMTHr SANGFOR深情科技月艮IKS嘛6g耐播终与虢丁 iiwt英威服 以15rg 卞带 KSTAita资料来源：36氮研究院根据公开资料整理图片来源：企业官网注：本产业链图谱只列举局部企业作为说明，未覆盖全产业。2.3 数据中心投融资情况分析根据鲸准数据，2016年1月1日至2021年4月20日，我国数据中心1领域 共发生1,
16、234起投资案例，涉及总投资金额1,174.9亿元。从投资案例数看，2016- 2018年数据中心保持较高资本热度，对应的投资案例数分别为300起、257起和 257起。2019年受资本寒冬影响，数据中心投资案例数下滑至176,同比下降1包括数据中心基础设施、IDC服务、云服务解决方案等46.02%o从投资规模看，2016-2019年数据中心投资规模保持高位，对应的投资 金额分别为105.51亿元、131.21亿元、187.80亿元和481.64亿元。其中，值得 关注的是腾龙控股于2019年完成一笔高达260亿元的A轮融资，扣除该笔巨额 交易的影响，2019年数据中心投资金额为221.64亿元
17、，同比增长18.1%,增速 下降明显。2020年，受到新冠肺炎疫情影响，经济短期下行趋势明显，数据中心 的资本热度有所降低，全年投资规模仅为162.88亿元。图23.1中国数据中心领域投资规模及案例数(2016.1.1-2021.4.20 )中国数据中心领域投资规模及案例数(2016.1.1-2021.4.20 )数据来源：鲸准投资额(亿元人民币)。投资案例数(起)从投资阶段看，2016年1月1日至2021年4月20日，在已披露相关信息 的1,164起案例中，数据中心投资事件集中在早期工程，种子轮/天使轮和Pre- A/A/A+轮分别有257和383起工程获投，合计占总投资案例数的54.98%
18、；投资 金额集中在中后期成熟工程，Pre-C/C/C+轮和D轮及以后平均单笔获投金额为 1.77亿元，远高于其他阶段。图中国数据中心领域各投资轮次事件及额分布情况(20161.12021.4.20 )中国数据中心领域各投资轮次事件及 额分布情况(2016.L：L20214.20 )410.21确孑那么理凯正嘘源静胧后避峭数据来源：鲸准投资额(亿元人民币)-O投资案例数(起)从城市分布情况来看，投资活跃度TOP3地区分别为北京、上海和深圳，对 应的投资案例数分别为432起、193起和160起，投资规模分别为308.19亿元、 171.98亿元和320.74亿元，合计分别占总投资案例数和总投资规模
19、的63.61 %和 68.17%o从城市群分布看，长三角城市群数据中心资本规模最高，上海、杭州、 南京、苏州和无锡五城入围TOP15,合计投资规模达398.56亿元；大湾区城市群 紧随其后，深圳、广州两城合计投资规模达376.63亿元。此外，依托于自身优势 和国家政策支持，中西部城市如成都、武汉、重庆等开展态势较好，吸引的投资规 模和投资案例均位于全国前列。3.3 一级指数分析25开展环境指数分析 253.3.1 资金支持力度指数分析26研发能力指数分析 27334基础支持情况指数分析28开展成效指数分析 303.3 重点城市数据中心开展情况分析31北京VS上海 313.4.1 深圳VS杭州3
20、3南京VS苏州35第四章中国数据中心开展展望和建议 38开展展望384.1 开展问题及建议39存在问题394.22开展建议39附录412020年中国城市数据中心开展指数表41封面图片来源：视觉中国2.33中国数据中心领域投资案例数TOP15城市(2016.1.1-2021.4.20 )中国数据中心领域投资案例数TOP15城市(2016.1.1-2021.4.20 )第三章数据中心开展指数评价分析3.1 指标体系构建3-1.1指标构建度数据中心是促进新一代数字技术开展的数据中枢和算力载体，开展数据中心 不仅需要雄厚的资金实力、有力的政策支持、强大的技术研发能力，还需要综合考 虑气候环境、能源供给
21、、用户需求等建设要素，因此在选择观察城市时，优先考虑 政治、经济、科研资源相对集中的直辖市、省会城市和副省级城市，以及数据中心 建设相对领先的重点城市。按照筛选规那么，36氯研究院共筛选出46座城市参与 数据中心开展指数研究。数据中心开展指数的指标均为定量指标，主要数据来源包括中华人民共和国 工业和信息化部、开放数据中心委员会、各城市统计年鉴、各城市政府工作报告、 天眼查、科学家在线、中国中小企业股权转让系统、鲸准、iFinD、Choice、Wind 等部门或专业机构。局部指标虽与本指数体系具有相关性，但由于数据无法统计获 得，因此并未纳入指数体系中。指数体系虽未完全到达指标穷尽要求，但重要指
22、标 已全部包含在内，且完全可以反映46个城市的数据中心开展水平，故本指数评价 体系计算结果具有科学性和可信性。所选取23个三级指标的数据截止时间均为 2021年4月20日，满足指标的可比性要求。指标评价体系中国城市数据中心开展指数由开展环境、资金支持力度、研发能力、基础支持 情况、开展成效5个一级指标、12个二级指标、23个三级指标组成。开展环境包 括3个二级指标，主要表达各城市数据中心开展的政策环境、经济环境和交流环 境；资金支持力度主要表达各城市对于数据中心开展的资金支持程度，选取政府产 业投资引导基金规模及数量、机构投资案例规模及数量等指标进行衡量；研发能力 主要表达各城市在数据中心领域
23、的研究和创新能力，选取人才总量、杰出人才数量、 论文产出数量、专利申请数量等指标进行衡量；基础支持情况主要考察各城市数据 中心开展基础设施建设情况，选取国家级孵化器/众创空间数量、国家数据中心示 范基地数量、国家绿色数据中心数量、超大型数据中心数量等指标进行衡量；开展 成效指标主要从数据中心产业链布局、数据中心知名品牌建设、数据中心龙头企业 对地区经济带动能力等角度反映各城市数据中心的开展成效。中国城市数据中心开展指数评价体系的计算采用合成指数法，总指数由一级 指数按照一定权重加权计算得出；一级指数由二级指数加权得出；二级指数由三级 指标按照合成指数法加权计算得出。一级指数和二级指数权重由行业
24、相关专家评 价确定。表中国城市数据中心开展指数评价体系资料来源：36氮研究院一级指标二级指标序号三级指标开展环境政策环境1政策规划数量2政府工作报告对数据中心等关键词提及数量经济环境3GDP增速42020年GDP总量交流环境5大型山铃娄遑资金支持力度政府投资6政府产业投资引导基金规模7正5业投资引导基金股VC/PE投资8机构投资案例规模9机构投资案例数研发能力人才数量10人才总量11杰出人才数量科研成果12论文产出数量13专利申请数量基础支持情况产业载体平台14国家级孵化器/众创空间数量15国家数据中心地寤配套基础设施16国家绿色数据中心数量17超大型数据中心数量开展成效产业链布局18上游基础
25、设施企业数量19中游运营服务及解决方案提供商数量20下游重点领域用户数量品牌建设21独角兽企业数量22上市公司数量经济乘数效应23重点领域上市公司营收占GDP比重数据中心总指数分析36氮研究院按照上述指数核算方式得出2020年中国城市数据中心开展指数排名I全国各城市数据中心开展指数平均值为63.38,其中14个城市指数在平均一详见附录2020年中国城市数据中心开展指数表值之上。北京以总指数93.16居全国榜首，深圳、上海位列第二、三名，分别得分83.65、81.46oTOP30城市由高到低可以分为三个梯队：第一梯队：前3名，包括北京、深圳、上海。第二梯队：4-15名，包括杭州、广州、南京、成都
26、、苏州、济南、武汉、天 津、重庆、无锡、西安、贵阳等12个城市。第三梯队：1630名，包括福州、郑州、沈阳、合肥、长沙、厦门、南通、青 岛、宁波、东莞、石家庄、佛山、哈尔滨、长春、大连等15个城市。总体来看，第一梯队的3个城市数据中心总指数大幅领先第二梯队和第三梯 队的城市。北京、深圳和上海在开展环境、资金支持力度、研发能力、基础支持情 况、开展成效5个维度均处于绝对领先地位，是我国数据中心开展的领军城市。第 二梯队主要是长三角城市群、大湾区城市群、环渤海城市群以及中西部地区的核心 城市，近年来经济增速较快、数据中心建设与布局相对完善，但在资金、人才、技 术、龙头企业、交流环境等方面略逊于第一
27、梯队，是我国数据中心开展的中坚力量。 第三梯队的城市数据中心总指数与第二梯队的城市差距相对较小，主要差异集中 在资金支持力度、研发能力和基础支持情况方面，而开展环境和开展成效方面第二 梯队并没有和第三梯队拉开差距，说明第二梯队和第三梯队在数据中心开展环境 和龙头企业布局方面相对平均，大局部城市均有较大开展潜力。图3.2.1 2020年中国城市数据中心总指数TOP152020年中国城市数据中心总指数TOP1593.16一级指数分析3.1.1 开展环境指数分析开展环境包括政策环境、经济环境和交流环境3个二级指标。比照其他一级 指数，46个城市的开展环境指数差距相对较小，最高分与最低分相差17.39
28、0从 排名情况看，开展环境指数TOP5城市分别为北京（85.97）、上海（84.10）、深 圳（79.76）、广州（79.73）和杭州（78.52）,其中北京和上海经济兴旺、政策 支持不断、大型峰会交流频繁，数据中心开展环境优势明显。重庆、济南、成都、 福州等城市进入TOP15,其中济南和福州经济增长较快，分别位列开展环境指数 排名第7位和第9位；贵阳政府工作报告屡次提及“数据中心”等关键词，同时 通过发布多项数据中心支持政策、积极开展数据中心峰会等举措促进数据中心发 展，位列开展环境指数排名第12位。3.1.1.1 2020年中国城市数据中心开展环境指数TOP152020年中国城市数据中心开
29、展环境指数TOP1585.9784.10数据来源：36氮研究院332资支持力度指数分析资金支持力度指数由政府投资和VC/PE投资两个二级指标合成,46个城市的 得分差距较大，排名TOP5城市分别为北京(96.81)、深圳(87.25)、上海(80.33)、 杭州(78.88)和广州(67.50),与总指数排名相同。在政府投资方面，北京具有 遥遥领先的优势。鲸准数据显示，截至2020年4月20日，在已公布数量规模的 政府引导基金中，北京数据中心及相关领域政府产业投资引导基金规模约等于其 他45个城市的总和。在VC/PE投资方面，北京、深圳、上海、杭州等城市是我 国VC/PE机构的重要集聚地，数据
30、中心领域投资规模和投资案例数均具有明显优 势；此外，贵阳全力打造“大数据之城”，数据中心领域资本吸引力较强，位列资 金支持力度指数排名第11位。图3.3.2.1 2020年中国城市数据中心费 支持力度指数TOP152020年中国城市数据中心资 支持力度指数TOP1596.8187.2580 3378.88要埔耆和。亶寰雷筋啻的霸葩相全 数据来源：36氮研究院333研发能力指数分析研发能力包括人才数量和科技成果2个二级指标，各城市差距较大，马太效 应明显。从排名情况看，研发能力指数TOP5城市分别为北京(95.58)、上海(84.61) 深圳(82.05)、南京(77.43)和武汉(75.60)
31、,凭借在高等院校、 科研机构、高新技术企业等方面的优势，数据中心领域研发创新能力全国领先。其 中，北京拥有丰富的科教资源、明显的人才优势和众多龙头企业，数据中心领域人 才总量、论文产出数量及专利申请数量均约等于研发能力TOP2-4城市总和。广 州、成都、天津等城市进入研发能力指数TOP15,而西北和东北地区的城市整体 与之存在一定差距，研发能力相对较弱。3.3.3.1 2020年中国城市数据中心研发能力指数TOP152020年中国城市数据中心研发能力指数TOP15基础支持情况指数分析基础支持情况指数由产业载体平台和配套基础设施2个二级指标合成，与发 展环境指数类似，46个城市的得分差距相对较小
32、，最高分与最低分相差25.35o 从排名情况看，基础支持情况指数TOP5城市分别为北京（87.53）、上海（85.15）、 深圳（81.78）、杭州（78.81）和苏州（78.35）,其中北京、上海和深圳强势领 头，国家级孵化器/众创空间、国家绿色数据中心及超大型数据中心数量众多，数 据中心载体平台和基础设施相对完备。天津、广州、贵阳、张家口等城市进入TOP15, 其中贵阳和张家口气候条件良好、能源相对富集，国家数据中心示范基地、国家绿 色数据中心数量全国领先，分别位列基础支持情况指数排名第8位和第9位。根 据工信部数据，全国共有8个数据中心集聚区入选“国家新型工业化产业示范基 地”，贵阳的贵
33、州贵安综合保税区（贵安电子信息产业园）、张家口的河北张北云计算机产业基地和河北怀来数据中心位列其中；国家绿色数据中心方面，贵阳和张家口获批数量分别为8家和2家，其中贵阳数量仅次于北京和上海。表国家数据中心示范基地名单资料来源：工信部，36氯研究院整理批次所在城市园区名称主管单位第八批国家新型工业 化产业小池基地名单张家口河北张北云计算机产业基地河北省通管局南通江苏南通国家数据中心产业园江苏通管局贵阳贵州鳏综合保税区（簸电子 信息产业园）贵州通管局第九批国家新型工业 化产业示范基地名单张家口河北怀来数据中心河北省通管局上海上海外高桥自贸区上海市通管局苏卜|江苏昆山花桥经济开发区际省通管局抚江西抚
34、州高新技术产业开发区江西省通管局枣庄山东枣庄局新技术产业开发区山东省通管局图3.3.4.1 2020年中国城市数据中心基础支持情况指数TOP152020年中国城市数据中心基础支持情况指数TOP1587.53335开展效指数分析数据中心开展成效包括产业链布局、品牌建设、经济乘数效应3个二级指标， 北京（97.90）、深圳（87.34）、杭州（76.75）、上海（73.26）和广州（64.18） 依然占据前五位，但城市之间差距非常明显。北京凭借其首都职能，吸引大型企业 总部、上市公司、独角兽等高能级企业集聚，不断扩大其数据中心领先优势；杭州 独角兽企业数量仅次于北京、数据中心产业链下游终端用户数量
35、众多，成功跻身发 展成效指数TOP3。苏州、无锡、福州、东莞等城市进入TOP15,其中福州在数 据中心产业链上游基础设施领域企业数量众多，培育出星网锐捷等上市公司，位列 开展成效指数排名第8位;东莞在产业链下游终端用户领域企业数量仅次于苏州、 上海和深圳，且数据中心领域上市公司对经济带动效应明显，位列开展成效指数排 名第10位。第一章中国数据中心开展概况1.1数据中心的定义与分类数据中心（Data Center,简称DC）,即为集中放置的电子信息设备提供运行 环境的建筑场所，包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等1作为算力基础 设施的重要组成局部，数据中心是促进5G、人工智能、云计算等新一代
36、数字技术 开展的数据中枢和算力载体，对于数字经济增长具有重要助推作用。根据所有性质或服务对象不同，数据中心可以分为互联网数据中心（Internet Data Center,简称 I DC）和企业数据中心（Enterprise Data Center,简称 EDC资料来源：GB 50174-2017数据中心设计规范 资料来源：数据中心综合布线系统工程应用技术 资料来源：中国信通研&开放数据中心委员会数据中心白皮书（2018年） 此处标准机架为换算单位，以功率2.5KW为一个标准机架 资料来源：关于数据中心建设布局的指导意见（工信部联通（2013） 13号） o 其中，IDC是指利用相应的机房设施
37、，以外包出租的方式为用户的服务器等互联网 或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务，以及提供数据库 系统或服务器等设备的出租及其存储空间的出租、通信线路和出口带宽的代理租 用和其他应用服务的数据中心3； EDC那么是指由企业或机构构建并所有，服务于自 身业务的数据中心。按照规模划分，数据中心可分为超大型、大型和中小型。超大型数据中心是指 规模大于10,000个标准机架4的数据中心；大型数据中心是指规模介于3,000- 10,000个标准机架的数据中心；中小型数据中心是指规模小于3,000个标准机架 的数据中心。其中，超大型和大型数据中心的新建，重点考虑气候环境、能源供给 等要素
38、；中小型数据中心那么主要建设在靠近用户所在地、能源获取便利的地区，依 市场需求灵活部署5。3.3.5.1 2020年中国城市数据中心开展 效指数TOP152020年中国城市数据中心开展效指数TOP153.4重点城市数据中心开展情况分析3.4.1 北京VS上海北京和上海是我国经济最兴旺的城市，2020年GDP总量超过3万亿。两城 市在产业开展环境、科技创新气氛、基础设施建设等各方面均衡发力，对全国数据 中心开展起到引领和推动作用。(1)数据中心开展整体情况比照北京是全国政治、科教文化和国际交往中心，产业交流环境、人才数量、创新 气氛和高能级企业集聚度相比其他城市均存在较大优势。2021年3月，北
39、京发布 北京市“十四五”时期智慧城市开展行动纲要，提出建设全球领先的绿色数据 中心，提供普惠算力资源。北京先后举办“2021智慧数据中心峰会”“数据中心 标准峰会” “开放数据中心峰会”等大型交流活动；工业和信息化部电子政务数据 中心、中国移动国际信息港一期数据中心、北京联通黄村IDC机房等11家数据中 心入选“国家绿色数据中心”；移动、联通电信等基础电信运营商总部齐聚北京， 同时凭借其首都职能、资本优势和人才实力，培育世纪互联、秦淮数据、金山云、 光环新网等一批上市公司，在数据中心产业链中游运营服务及解决方案提供商和 下游终端用户领域企业数量丰富，已形成明显的产业集聚效应。上海市高度重视数据
40、中心开展，先后发布关于加强本市互联网数据中心统筹 建设的指导意见（沪经信基（2019） 21号）、上海市推进新型基础设施建设 行动方案（2020-2022年）（沪府（2020） 27号）等政策文件，要求实施一体 化融合基础设施建设行动，建设新一代高性能计算设施和科学数据中心，夯实互联 网数据中心对城市能级和核心竞争力的基础支撑作用。同时，上海市在资金扶持、 科技创新、基础设施建设等方面不断发力，举办“中国数据中心建设与运维国际峰 会”“国际数据中心及云计算产业展览会”等大型交流活动；建设上海外高桥数据 中心园区，于2020年获评“国家新型工业化产业示范基地”；宁桥数据中心、上 海数据港宝山数据
41、中心、数讯IDXIII蓝光数据中心等9家数据中心入选“国家绿 色数据中心”；拥有宝信软件、优刻得、DotC United等科技创新企业，在互联网、 金融等数据中心重点应用行业开展基础较好，为全力打造“上海计算”厚植开展土 壤。（2）数据中心指数得分比照北京数据中心总指数得分为93.16,居全国榜首，上海得分81.46,位列第三 名。整体来看，北京数据中心5个一级指数均领先于上海，其中开展环境和基础支 持情况两者差距较小，两个城市均通过公布系列数据中心相关政策、举办大型峰会 活动以及建设全球领先的绿色数据中心等，为数据中心开展提供良好的开展环境 和基础设施支撑；在资金支持力度、研发能力和开展成效
42、上，北京作为资本最集中、 科技最先进、高能级企业最密集的地区，优势明显。图3.4.1.1 2020年北京VS上海数据中心一级指数得分情况2020年北京VS上海数据中心一级指数得分情况数据来源：36氟研究院北京上海3.4.2 深圳VS杭州深圳和杭州分别是粤港澳大湾区和长三角城市群的核心城市，在科技创新能 力、资本活跃度、数字经济开展水平等方面均位居全国前列。两城市加快开展数据 中心，对于粤港澳大湾区和长三角城市群能够起到积极的引领示范作用。（1）数据中心开展整体情况比照深圳数据中心领域企业数量众多，拥有华为、中兴、赛为智能、科土达、深信 服、腾讯等数据中心领军企业，覆盖产业链上游IT设备、电源设
43、备，中游IDC服 务、云服务，以及下游应用厂商，数据中心产业链完备，研发实力强大。2021年 1月，深圳市发布深圳市数字经济产业创新开展实施方案（2021-2023年）（深 府办函2020） 136号）,要求统筹布局基于云计算和绿色节能技术的数据中心和 云平台建设，打造大数据和云计算产业开展高地，推动数据中心向规模化、集约化、 智能化、绿色化方向布局开展，以巩固深圳在数据中心领域的领先地位。同时，深 圳凭借良好的数据中心开展基础，创新工程获得投资机构广泛关注。根据鲸准数据, 2016年1月1日至2021年4月20日，深圳数据中心领域共发生160起投资案 例，涉及总投资金额320.74亿元，投资
44、规模位居全国第一。此外，深圳市华润集 团新一代数据中心、中国联通深汕云数据中心等5家数据中心入选“国家绿色数 据中心”，为产业开展提供坚实的配套设施支撑。杭州全力打造“全国数字经济第一城”，数据中心领域专业人才及科研成果数 量处于全国领先地位。同时，杭州调配大量政策资源，印发杭州市强化数字赋能 推进“六新”开展行动方案、杭州市全面推进“三化融合”打造全国数字经济 第一城行动计划（2018-2022年）等政策文件，提出加快绿色示范数据中心建设， 支持规模大、效率高、带动强的数据中心建设，加快老旧小散的数据中心淘汰更新， 推进国家（杭州）互联网交换中心建设，开展互联网骨干网间结算体制改革试点， 打
45、造通达全球的新一代国际交互系统。止匕外，杭州互联网产业兴旺，数据中心下游 市场需求巨大；民间资本活跃，数据中心领域投资案例数及投资规模均排名全国前 列。（2）数据中心指数得分比照深圳数据中心开展总指数得分为83.65,杭州得分77.16,分别占据全国数据 中心总指数第2位和第4位。整体来看，与北京和上海情况类似，深圳数据中心 5个一级指数均领先于杭州，其中深圳在资金支持力度、研发能力和开展成效三个 维度处于绝对领先地位，深圳数据中心领域龙头企业数量较多、产业开展基础较好, 因此资本吸引力、科技创新能力以及产业开展成效更好；而在开展环境和基础支持 情况上，两城均注重政策、基础设施的完善，能够为数
46、据中心开展构建良好的“软 环境”和“硬设施”。图3.4.2.1 2020年深圳VS杭州数据中心一级指数得分情况2020年深圳VS杭州数据中心一级指数得分情况数据来源：36氮研究院深圳杭州3.4.3 南京VS苏州南京和苏州同属长三角城市群，地理位置相近。两城数据中心开展各具特色， 南京凭借高等院校、科研机构等方面优势，为数据中心开展提供技术和人才支持； 苏州在数据中心开展中重视基础设施建设，数据中心载体平台和配套设施相对完 备。(1)数据中心开展整体情况比照南京是江苏省的省会城市，长三角城市群的重要中心城，高等院校、科研机构 集聚，拥有丰富的科教资源和明显的人才优势。2020年4月，南京发布南京
47、市 数字经济开展三年行动计划(2020-2022年)(宁政发(2020) 46号)，提出 推进江北新区国家健康医疗大数据中心、腾讯华东云计算基地、苏宁雨花数据中心 建设等重点数据中心工程建设，推动南京新型城区网在重点平台、重点企业间的互 联互通，推动高水平国家级、大区级绿色数据中心布局南京。南京成功举办“IGIDC 国际绿色数据中心创新峰会”等大型交流活动；凤凰云计算中心、苏宁雨花数据中 心等3家数据中心入选“国家绿色数据中心”；数据中心产业链中游运营服务及解 决方案提供商和下游重点领域用户数量丰富，积极以数据中心培育“数字土壤”， 提升区域性新经济优势。苏州积极推动数据中心开展，屡次在政府工作报告中提及“数据中心建设”， 要求推动澜起新型可控数据中心平台工程落户、建成市社会综合治理网格化联动 大数据中心、完善市医疗健康大数据中心等。同时，南京市在基础设施建设和开展 成效等方面不断发力。根据工信部数据，江苏昆山花桥经济开发区入选“国家新型 工业化产业示范基地”；万国数据昆山数据中心、中国移动长三角(苏州)数据中 心等2家数据中心入选“国家绿色数据中心”；在数据中心产业链上游基础设施领 域、下游终端用户领域南京市企业数量众多，培育出万国数据等一批上市公司，数