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1、01 全球及中国电子竞技产业状况全球电子竞技产业状况 中国电子竞技产业状况02上海电子竞技产业现状上海电子竞技产业收入构成状况上海注册电子竞技企业业务类型及成立时间分布状况上海主要区域电子竞技发展状况03上海电子竞技游戏产品状况上海电子竞技游戏市场规模2021年流水TOP20移动电子竞技游戏产品情况2021年热度TO P2喀户端电子竞技游戏产品情况04上海电子竞技赛事发展状况上海电子竞技赛事状况2.2 上海注册电子竞技企业业务类型及成立时间分布状况从电子竞技企业的业务类型来看，电竞游戏研发已经成为2021年上海电子竞技企业 业务较为集中的领域，其次是电竞赛事服务。上海电竞企业主营业务类型数量分
2、布30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%数据来源：伽马数据(CNG)注：电子竞技企业相关数据统计时间范围为2021年1月一5月，下同。2.3 上海主要区域电子竞技发展状况2.3.1 主要区域注册电子竞技企业及电子竞技职位分布状况从电竞公司在上海各区域的分布情况来看，接近半数的上海电子竞技相关企业位于浦东新区、嘉定区、杨浦区以及闵行区，这四个区成为上海电子竞技企业的集中区域, 在金山区和长宁区注册的电竞公司数量较少。上海电子竞技相关企业各区域分布状况20.0%10.0%25.0%20.0%15.0%8.8%14.5% 0.0%公众号炉鹑椎脑数据来源：伽马数据(CNG)
3、数据来源：伽马数据(CNG)从上海各区域的电子竞技相关职位分布情况来看，上海地区的电子竞技相关职位超 过五成集中在静安区、浦东新区和宝山区。青浦区和奉贤区的电子竞技企业对相关从业 者的需求较少O上海各区域电子竞技相关职位分布30.0% 28.4%5.0%上海主要电竞区域企业职位类型分布状况电竞游戏开发电竞赛事服务电竞俱乐部职能电竞教育电竞媒体其他03上海电子竞技游戏产品状况际所属地区为主。 IIIIIIIII %O注：本章节涉及的游戏产品所属地区 I是以游戏产品相关信息中运营单位实II IVgO o 令&3.1 上海电子竞技游戏市场规模2021年，上海电子竞技游戏市场规模预计将达到228.1亿
4、元，保持持续增长。上海电子竞技游戏市场规模（亿元）5.0%3.2 2021年流水TOP20移动电子竞技游戏产品情况2021年15月流水TOP20移动电子竞技游戏中所属上海的数量占比为15.0%。2021年15月流水TOP20移动电子竞技游戏运营商所在地区分布（按数量） 深圳 上海 北京杭州 广州数据来源：伽马数据（CNG）从2021年15月流水TOP20移动电子竞技游戏产品的类型分布来看，头部移动电子 竞技游戏是游戏产业收入的主要来源，MOBA类和射击类的移动电子竞技游戏贡献了 TOP20产品中超过70%的流水，王者荣耀和和平精英成为主要的流水贡献者。2021年1-5月流水TO P20移动电子
5、竞技游戏类型分布状况数量占比流水占比50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%33 2021年热度TOP20客户端电子竞技游戏产品情况2021年15月综合热度指数榜TOP20客户端电子竞技游戏中所属上海的数量占比达 到 4Q0%。2021年15月热度指数榜TOP20客户端电子竞技游戏所属地区分布(按运营商划分)5.0%5.0%40.0%扁数据P20客户端电子竞技游nil 立呈蟀(NG)通过统计客.城厂曲口技游戏在2021年5月期间的社交媒体粉丝数、相关搜 索指数、直播热度、电竞化程度等相关数据，建立模型计算得出。数据来源：伽马数据(CNG)从2021年15月综合热度TOP20客
6、户端电子竞技游戏产品的类型分布来看，射击类、 MOBA是热度最高的电子竞技游戏类型。2021年1-5月综合热度指数榜TOP20客户端电子竞技游戏类型分布35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%射击类MOBA类体育竞技类竞速类 音舞类 卡牌类 竞技类数据来源：伽马数据(CNG)04上海电子竞技赛事裳展状况4.1上海电子竞技赛事状况2021年上海电子竞技赛事收入预计进一步提升，占全国电子竞技赛事收入的比例预 计达到50.7%。2021年电子竞技赛事收入占比状况(预计)伽马娄Wo公众号：游戏营业报告上海占比其他地区占比数据来源：伽马数据(CNG)注：部分电子竞技赛
7、事有多个比赛地，只要有比赛在上海举办的赛事均归为上海的相关赛事。05上海电子竞技俱乐部裳展状况05上海电子竞技俱乐部发展状况上海电子竞技俱乐部现状2021年上海电子竞技俱乐部发展状况06上海电子竞技场馆发展状况上海电子竞技场馆基本状况07上海电子竞技转播渠道发展状况上海电子竞技媒体状况上海电子竞技转播渠道现状08上海电子竞技人才建设评估与分析上海电子竞技人才发展现状上海电子竞技专业人才就业评估分析5.1上海电子竞技俱乐部现状2021年，上海电子竞技俱乐部的收入预计将达到7.9亿元，占全国电子竞技俱乐部 收入的比例达到49.5%。电子竞技俱乐部的数量方面，位于上海的电子竞技俱乐部占全 国的比例达
8、到43.6%。2021年电子竞技俱乐部收入地区分布状况(预计)_2021年上海电子竞技俱乐部预计伽马数搪7 7.9亿元公众号：游戏占比其他地区占比数据来源：伽马数据(CNG)2021年主要电子竞技俱乐部地区分布状况(预计)蜗第海地区其他地区数据来源：伽马数据(CNG)5.2 2021年上海电子竞技俱乐部发展状况截至2021年5月，在价值榜TOP50的电子竞技俱乐部中，超过四成位于上海。RNG、IG、FPX、EDG等位于价值榜TOP10的电子竞技俱乐部均位于上海，上海依旧是头部电 子竞技俱乐部的集中所在地。电子竞技俱乐部价值榜TOP50所在城市分布12.0%&%8.0%上海杭州西安成都苏州深圳广
9、州重庆南京昆明其他数据来源：伽马数据(CNG)上海电子竞技场馆裳展状况6上海电子竞技场馆基本状况2020年9月9日，在上海市文化和旅游局和静安区人民政府指导下，上海市电子竞技 运动协会、上海市网络游戏行业协会和上海市互联网公共上网服务行业协会三家市级行 业协会主办，依据电竞场馆建设规范电竞场馆运营服务规范两项行业标准，经 过前期调研、方案制定、公开申报、现场勘查、专家集中评审等过程，对场馆从运营效 率与质量、服务内容与环境、设施设备配置等多个方面进行等级评定，完成了首批上海 电竞专业场馆评级、挂牌。上海市首批电竞场馆评级情况等级场馆名称梅赛德斯-奔驰文化中心、东方体育中心主场ESP电竞文化体验
10、中心、静安体育中心666号馆、网鱼电竞万航渡路店、火柴电竞馆、网易暴雪游戏电竞馆、 上海静安量子光电竞中心、长泰国际文化中心Panda V电竞馆07上海电子竞技转播渠道裳展状况7.1 上海电子竞技媒体状况国内电子竞技企业数量TOP10的城市中，上海的电子竞技媒体相关企业数量位于第一位，电子竞技媒体方面的数量具有明显优势。电子竞技企业数量TOP10城市电子竞技媒体相关企业数量7.2 上海电子竞技转播渠道现状2021年阵哩年哩直播收入的提升，预计会刺激上海游戏直播收入的增长。根据伽马数据(CNG)预计，2021年上海游戏直播收入占全国比例进一步提升，占比达到14.0%。2021年上海游戏直播收入状
11、况20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%上海游戏直播收入(亿元)上海占全国比例数据来源：伽马数据(CNG)啤哩啤哩营收状况50.0050.0%40.0030.0020.0010.000.0011tl40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%& 检 也9& 9 & & & & & &*研武科W W科q护公有校百一直播季度收入（亿元）总营收（亿元）T-直播收入占比数据来源：企业财报伽马数据（CNG）上海电子竞技人才建设评估与分析8.1上海电子竞技人才发展现状从各城市电子竞技相关职位数量分布的情况来看，上海对于电子竞技相关人才需求 占比排名最高，占比达到22.3%；除此之外，深圳、广州
12、和北京对电子竞技人才的需求也高于国内其他城市,“北上广深”U!座城市集中了超过六成的人才需求。从人才需求类型方面来看，目前上海电子竞技企业需求量最多的是电子竞技赛事服务类的人才，其相关职位数量占比达到42.6%,其次是电竞游戏开发类的人才。上海电子竞技企业人才需求类型分布50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%伽马数据公众号：誉戏疥业报霞9.4%数据来源：伽马数据(CNG)从求职者居住地分布来看，居住在上海的电子竞技产业求职者数量最多。2021年电子竞技求职者样本数据显示，电子竞技的求职者集中度较高，超过U!成的求职者居住在“北上广深”，其中16.2%的电子竞技人才聚集在上海
13、。电子竞技产业求职者居住地分布状况0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%上海 北京 深圳 广州 成都 杭州 武汉 重庆 长沙 南京 西安 苏州 沈阳 其他16.2%8.5%7.8%三伽马数据2.6%公众号:游戏产业报告2.2%1.9%1.8%1.8%1.4%33.1%数据来源：伽马数据(CNG)82上海电子竞技专业人才就业评估分析8.2.1上海电子竞技企业状况2021年中国电子竞技企业数量TOP10的城市中，注册地在上海的电子竞技企业数量 排在TOP10城市的第二位，占比达到15.1%。01全球及中国电子竞技产业状况电子竞技企业数量TOP10城市电竞企业分
14、布2.8% 4.1%4.9% 110.2%5.6%4.3%h!公众号：游15.1%32.3%11.6%9.2%数据来源：伽马数据(CNG) 广州市沙市京市都市业报普安市 深圳市 上海市 海口市 杭州市南京市8.22电子竞技产业主要城市求职者期望工作地点情况,从国内主要城市的电子竞技求职者期望工作地点来看，样本中居住在上海的电子竞 技产业求职者有意愿去其他城市工作的占比达到18.1%,上海存在人才流失的风险。电子竞技产业求职者数量TOP10城市求职者期望去其他城市工作情况25.0%21.6%数据来源：伽马数据(CNG)8.2.3电子竞技产业主要城市求职者有意愿到上海工作情况2021年在电子竞技产
15、业求职者数量TOP10的城市中（除上海）均有部分求职者有意 愿到上海寻求工作机会。从数据统计的结果来看，相较于2020年，各主要城市的求职者 到上海工作的意愿均有所降低。电子竞技产业主要城市求职者有意愿到上海工作情况 2020 B2021各主要电竞城市求职者去上海工作意愿降低，主要原因推测是各地人才引进政策的 实施。近几年，全国加大对各行各业人才的引进力度，通过降低人才引进门槛，提升补 贴力度吸引人才流入。01 全球及中国电子竞技产业状况全球电子竞技产业状况 中国电子竞技产业状况02 上海电子竞技产业现状上海电子竞技产业收入构成状况上海注册电子竞技企业业务类型及成立时间分布状况上海主要区域电子
16、竞技发展状况03 上海电子竞技游戏产品状况上海电子竞技游戏市场规模2021年流水TOP20移动电子竞技游戏产品情况2021年热度TO P2。客户端电子竞技游戏产品情况04上海电子竞技赛事发展状况上海电子竞技赛事状况2021年上海电子竞技赛事发展规划05上海电子竞技俱乐部发展状况上海电子竞技俱乐部现状2021年上海电子竞技俱乐部发展状况06上海电子竞技场馆发展状况上海电子竞技场馆基本状况2021年上海电子竞技场馆发展规划07上海电子竞技转播渠道发展状况上海电子竞技媒体状况 上海电子竞技转播渠道现状2021年上海电子竞技转播渠道发展规划08上海电子竞技人才建设评估与分析上海电子竞技人才发展现状上海
17、电子竞技专业人才就业评估分析2021年上海电子竞技专业人才培养规划1.1 全球电子竞技产业状况1.1.1 全球电子竞技市场规模A2021年，在未纳入电子竞技游戏产品收入、重点针对赛事与战队的情况下，全球电 子竞技市场营收（行业收入定义为行业通过出售赞助、媒体版权、虚拟商品、直播、门票和周边商品，以及游戏厂商补贴所产生的收入；目前虚拟商品收入只包括电竞俱乐部 的部分）预计将达到10.84亿美元。（注：Newzoo报告中的电竞市场规模不包括核心游戏收入、基于俱乐部的知识产权。 Newz。在2020年2月发布的2020年全球电竞市场报告中提到“我们的分析模型也需要 做出相应调整。为此，我们沿用自身持
18、续的、广泛的市场分析，在此基础上更新了收入分析 模型；同时协同新的合作伙伴和内部专业人士，确保我们能够紧跟当前的行业趋势。很高兴 在这份报告中能够展示我们的最终成果。”因此其历史数据有一定的调整。）全球电子竞技收入状况数据来源：Newzoo2021年3月更新的报告数据1.1.2 全球电子竞技市场主要收入构成现阶段，全球电子竞技市场主要收入来源为赞助收入，赞助收入占比接近六成。媒体版权收入以及游戏发行商补贴也是重要的收入来源。2021年全球电子竞技市场收入来源分布（预测）2.98% 2.32%赞助商媒体版权游戏发行商补贴周边商品和票务虚拟商品直播数据来源：Newzoo2021年3月更新的报告数据
19、赞助收入：电竞团队和赛事组织者通过赞助交易产生的收入。这一收入覆盖了与赛事赞助相关的所有交 易，包括产品安置、团队赞助以及品牌在营销传播中使用团队、赛事或游戏特定知识产权所支付的款项。任何作为赞助方案的广告销售也包含在赞助收入中。媒体版权收入：通过媒体版权而产生的收入，包括为确保拥有在特定渠道上使用某电竞内容的权利而支 付给行业利益相关者的所有收入Q 游戏发行商补贴：游戏发行商向独立的电竞赛事运营方所支付的用于承办赛事的费用。其中不包括游戏 发行商对其自主赛事的投资或支出，我们认为这是发行商常规营销活动的部分。周边商品和票务收入：通过售卖电竞赛事门票及相关周边商品所产生的收A包括电竞团队、赛事
20、组织 方以及游戏发行商销售的周边商品的收入Q虚拟商品收入：使用俱乐部IP或者是成员相关内容进行的游戏内虚拟商品售卖所带来的收入。目前仅限 于俱乐部所带来的收入。直播收入：专业电竞选手或者是签约主播在直播中获得的收入一仅限在他们自己的频道或者是俱乐部频 道上。也包含了电竞俱乐部在在线视频平台上直播其自身内容所带来的收益。1.1.3 全球电子竞技观众规模状况2021年，全球范围内的电子竞技观众规模预计超过4.74亿人，其中核心电子竞技爱好者达到234亿人，同比增长1900万。与此同时，2021年全球偶尔观看电子竞技的非核 心观众人数预计将达到2.40亿。全球电子竞技用户规模构成（亿人）5.04.0
21、3.02.01.00.0核心电竞爱好者偶尔观看的非核心观众2021E2019 年2020年数据来源：Newzoo2021年3月更新的报告数据核心电竞爱好者：观看专业电子竞技内容频率大于一月一次的人。偶尔观看的非核心观众：观看专业电子竞技内容频率小于一月一次的人。1.2 中国电子竞技产业状况1.2.1 中国电子竞技产业收入规模状况2021年，中国电子竞技产业收入预计将达到1659.0亿元，电子竞技产业整体继续处于增长状态，但相较于往年，增速开始放缓。（注：伽马数据统计的国内电子竞技产业收入，纳入了电子竞技游戏产品收入，这与 Newzoo统计方式略有不同）中国电子竞技产业收入状况（亿元）2000.
22、01500.01000.0500.00.02016 年2017 年2018 年2019 年2020年2021E数据来源：伽马数据（CNG）1.22中国电子竞技产业的主要收入构成2021年，中国电子竞技产业收入构成中，预计电竞游戏收入占比达到83.0%。相较 于2020年，电竞游戏收入占比下降，其他领域收入占比提升，电子竞技产业收入结构得 以丰富。2021年中电竞产业收入构成（预计）I。%1.2%14.1%伽马数据公众号：游戏年熊报告赛事收入：指赞助费、版权费、 门票销售等赛事主要收入。游戏收入：指电子竞技类游戏 创造的收入。直播收入：指直播平台中游戏 类直播创造的收入。俱乐部收入:指俱乐部奖金
23、分赛事收入游戏收入俱乐部收入其他直播收入成、商业代言、品牌赞助、赛 事版权分成以及周边产品等电 竞俱乐部相关收入。其他：指场馆、电子竞技教育、政府扶持等其他方面收益。022.1上海电子竞技产业收入构成状况除电子竞技游戏收入之外，2021年上海电子竞技产业其他领域带来的收入预计达到 55.2亿元，主要收入来源是直播带来的收入，占比达到59.5%。2021年上海电竞产业收入构成（预计）（除电竞游戏收入）8.7%公众号：游戏产业报告 赛事收入 直播收入 俱乐部收入其他59.5%数据来源：伽马数据（CNG）备注赛事收入9,7指赞助费、版权费、门票销售等赛事主要收入直播收入 32.8指直播平台中游戏类直播创造的收入俱乐部收入7.9指俱乐部奖金分成、商业代言、品牌赞助、赛事版权分成 以及周边产品等电竞俱乐部相关收入其他 4,8指场馆、电子竞技教育、政府扶持等其他方面收益收入构成收入（亿元）合计55.2