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1、1. 工业数字化赋能中国制造业转型升级41.1 我国第二产业增速放缓，工业互联网加快制造业转型升级 41.2 工业软件：中国企业奋起直追51.3 工业互联网助力实现更好的制造6未来已来，工业数字化转型加速 81.4 工业互联网是5G的最正确应用场景之一82.2行业迎来政策春风92. 投资建议10风险提示10图目录图120002020年6月我国GDP和第一、二、三产业当季同比增速（） 4图22018年我国工业互联网融合带动的经济影响在不同产业的分布（亿元）5图3工业应用软件包含的范畴5图4中国工业应用软件市场主流厂商6图5工业互联网体系架构2.0 7图6GE Predix平台架构7图72017-
2、2023E全球工业互联网平台市场规模（亿美元）8图8智能工厂的海量数据8图9奥迪公司采用5G局域网控制工业机器人以及AGV搬运机器人9图10新型基础设施建设范畴91 .工业数字化赋能中国制造业转型升级根据新华网援引人民日报海外版，工业互联网产业经济开展报告（2020年）指 出，2018年、2019年，中国工业互联网产业经济增加值规模分别为1.42万亿元、2.13 万亿元，占GDP比重分别为1.5%、2.2%o预计2020年，中国工业互联网产业经济规 模将达3.1万亿元，占GDP比重为2.9%,可带动约255万个新增就业岗位。工业互联 网产业经济核算包括核心产业及融合带动影响，随着工业互联网加速
3、向各行业拓展， 2019年融合带动的经济影响占工业互联网产业经济比重已达74.8%,工业互联网将成 为国民经济中增长最为活跃的领域之一。根据新华三官网，施耐德中国IT基础架构经理孔祥兵的看法是：“制造业本质是什 么？其实是能源输入、制造加工、输出产品和废料。这也对应了工业制造过程中的三大 核心底层的自动控制能力，中间的信息系统和上层的运营能力，三者在数字化时代已 经开始有机结合。”我们认为工业软件和工业互联网是工业在数字化时代浪潮中和数字相 结合的载体。在工业4.0时代，企业以数字化的力量加大对传统制造业的数字化改造， 中国有望实现弯道超车，从制造业大国转型为制造业强国，走向全球价值链的更高端
4、。1.1 我国第二产业增速放缓，工业互联网加快制造业转型升级图1 20002020年6月我国GDP和第一、二、三产业当季同比增速（% ）2020O107657 360。 eLoooe ZOCOON zocooe 69ZON tooz 二，902 90,9004 L99OZ 8OUSOZ mgoe OLSoe sosoe ZLSoe zqmoe eoCAoe 6O4ON XNoe 二二oe 90 二oe o，Loe eoooe CO060Z ,600e gosooe zo,8ooe Z9800Z 60ooz xooe 二，900N 90,98e 0,90004 Qousooe e9gooe OL
5、GOOe g。，寸 ooz ZEOOZ S600Z zo，mooe 60Aooz vo&ooe LEOOe 90 二 ooe LqLooe 80,000e 60000。-10GDP：笫三产业GDP：笫三产业GDP:当季同比 GDP:第一产业 GDP:第二产业资料来源:Wind, &近年来，我国GDP保持较为良好的增速水平,第二产业增速逐渐放缓。根据国家 统计局援引中国经济网，2019年，我国国内生产总值为99.08万亿元，同比增长6.1%。 其中，第一产业增加值7.05万亿元，同比增长3.1%；第二产业增加值38.62万亿元， 同比增长5.7%；第三产业增加值53.42万亿元，同比增长6.9%
6、。我们认为产业的数字 化升级是大势所趋，也将会为经济开展带来新的增长点。根据中国信通院工业互联网产业经济开展报告（2020年）研究，工业互联网对 第二产业带动作用最显著。第二产业已成为工业互联网融合应用的主战场，工业互联网 已广泛应用于石化、钢铁、电子信息、家电、服装、能源、机械、汽车、装备、航空航 天等行业和领域，网络化协同、服务型制造、规模化定制等新模式、新业态蓬勃兴起， 助力企业提升质量效益。以2018年测算数据为例，工业互联网融合带动的第一产业、 第二产业、第三产业规模分别为131亿元、6630亿元、3044亿元，对第二产业的带动 规模最大，带动效应最显著。图2 2018年我国工业互联
7、网融合带动的经济影响在不同产业的分布（亿元）第一产业 第二产业 第三产业资料来源：中国信通院工业互联网产业经济开展报告（2020年），&工业软件：中国企业奋起直追根据机器之心援引e-works,工业软件主要包括三大类：（1 ）支持工业企业进行产 品研发创新的工具类和管理类软件，即产品创新数字化软件领域。具体包括CAD （计算 机辅助设计）、CAE （工程仿真）、CAM （计算机辅助制造，主要指数控编程软件）、CAPP（计算机辅助工艺规划）、EDA （电子设计自动化）等；（2）支持企业进行业务运营的 各类管理软件，即管理软件领域。具体包括ERP （企业资源计划）、MES （制造执行系 统）、CR
8、M （客户关系管理）、SCM （供应链管理）、SRM （供应商关系管理）、APS （先 进生产排程）等；（3）支持对设备和自动化产线进行管控、数据采集和平安运行的工控 软件领域。主要包括APC （先进过程控制）、DCS （集散控制系统）、PLC （可编程逻辑 控制）、SCADA （数据采集与监控系统）等。图3工业应用软件包含的范畴产品设计产品设计生产制造物流体系外部价值链决 策 层根据雷锋网，从上个世纪60年代开始，国外的波音、洛克希德、NASA等航天巨 头就开始了工业软件的培育与研发；70年代工业软件开发的爆发期，外企中的军火商、 汽车厂商等也参与进来；80年代初，伴随着旧M大型机、VAX小
9、型机、Apolo工作站 在国内崭露头角，一些CAD工业软件慢慢被国人所接纳。随后，该行业中大量的新型 工业软件不断涌现，其专业范围从制造业逐渐扩大到能源、原材料等领域，诞生了西门 子、PTC、施耐德电气等工业软件巨头。根据雷锋网，赛意信息副总裁、工业互联网子公司总经理蔡胜龙认为国内工业软件 开展现状是“管理软件相比照拟强，工程软件、研发设计软件相比照拟弱”。我们认为工业软件作为工业企业进行数字化、智能化升级转型中不可缺少的一局部逐渐受到关注， 由于我国工业软件开展起步较晚，目前国产工业软件处于高速开展阶段，已在多领域迸 发出了蓬勃生机。产品创新数字化软件领域，CAD、CAM、CAE、PDM和P
10、LM已经汇聚了众多厂 商，比方中望软件的二维CAD和三维CAD/CAM软件已在国际市场具有一定影响力； 能科股份致力于研发数字挛生技术和高端制造装配系统，全资并购了西门子公司的合作 伙伴联宏科技。管理软件领域，以用友、金蝶、浪潮等为代表的ERP厂商是国内市场 的主力军，近儿年在加速云战略转型并取得了突破成果；鼎捷软件致力于面向制造业的 ERP软件，拥有PLM、MES等全系列软件，形成了完整的智能工厂解决方案。工控软 件领域，在工业互联网热潮下，工控平安引起企业广泛关注，国内许多平安厂商也推出 了相关配套的工业平安软件产品。如绿盟科技、奇安信、亚信平安等推出专门针对工业 平安的软件套件，满足企业
11、的生产平安以及相关行业合规性要求。图4中国工业应用软件市场主流厂商产品创新收字化软件产品创新收字化软件CADCAMCAEZWSOFT唱华天St忡2天后通 6ar QaXTKCUZWSOf=T CAXAVJSKn 08 5 ANWCAPP0*天欣冷T天修PISXPDM PLM服务PLC/DCSjSCQXINTESIMAnwise方BMWSIPMGW PISXl华天ix样 Qtxnca 用区*收M9M PISXtMUiSNANC AUBBI国人。一，,组态软 件工控软件BHollySys t19 SUPCON XINJEsev atkmohFATEK 也 VIGOR管理软件管理软件闲友*我联rt
12、EEZERP 0.e 才界 屐馥AJt京，也dn-iMESMES藐对 WS元工国际s花个“归希今HBSC黑湖智造EWININFOlngiis 碗SCMBW vYrodLiQssattaL-八” nuscoFuhlenVV* FEIUIKSEnfBCRMOOBRaIM3ooAR/ kB OCRM工业互联网助力实现更好的制造援引界面商学院对埃森哲董事总经理、大中华区工业x.o业务主管江崇龙的采访， 他认为工业互联网包括两层含义：一是企业工业产品的物联网化，通过物联网的大数据 平台，进行端到端的数据采集，推动企业产品向服务化、平台化转型。例如，卡特彼勒 运用物联网技术，实现对矿山机械设备的远程监控和
13、数据采集，对设备的运营状况和使 用率进行透明化的管理。二是企业核心业务流程(研、产、供、销)物联化，比方通过 数据开发定制工业app,以实现企业内部的业务转型，甚至对行业或外部企业进行数字 化赋能。海尔的卡奥斯平台(COSMOPIat)便是通过生产制造、仓储物流、市场营销等 各运营环节，为企业提供云服务和解决方案。图5工业互联网体系架构2.0电tHS息 联电电tHS息 联电对外合作供fiH I S i 汽车 A餐皆 ISMTik 智能工业无修工业大散磨资料来源：新浪财经援引工业互联网产业联盟，&企业的数字化转型本质是追求通过科技实现降本增效，工业互联网与制造业从多方 面融合，助力企业升级转型。
14、根据新浪财经，工业互联网可以从远程运维、质量管控、 协同设计、共享制造、定制生产、物流仓储、工艺革新、精益管理、营销服务、解决方 案等多方面与生产制造相融合，实现降本增效。在远程运维方面，工业互联网助力生产 设备的智能监控、故障诊断、预测性维护，可以保障工厂平安运行。比方徐工、三一重 工通过对工程机械的远程监控，建立起以工程机械远程运维为主和几十万台设备接入的 工业互联网。在质量管控方面，通过现场实时采集和大数据分析，再反应到生产线调节 工艺参数，从而提高成品率、减少质量损耗。在协同设计方面，工业互联网为协同设计 提供了便捷的环境和工具。图6 GE Predix平台架构PREDIX边缘Pred
15、ix System云平台 应用期行业应用 可视性比朦力工业智能控制盘0资产 运营业务资料来源：亿欧援引寄云科技CEO时培昕博士GE Minds+Machines见闻，&全球工业互联网方兴未艾，市场规模巨大。根据2019年中国工业互联网研究院全 球工业互联网典型场景应用白皮书，预测全球工业互联网平台市场规模将保持高速增 长，2023年到达138.2亿美元，年均复合增长率33.4%。图7 2017-2023E全球工业互联网平台市场规模（亿美元）.未来已来，工业数字化转型加速1.2 工业互联网是5G的最正确应用场景之一工业互联网对于网络连接稳定性要求极高。根据GE Predix,在美国，72%的手机
16、 用户碰到过 掉线的情况。但在工业互联网领域，可靠的连接是基石，要求99.9+% 的可靠性，否那么将会对生产运营终端甚至设备造成巨大破坏。图8智能工厂的海量数据10GB/天 4TB/天 40TB/天1PB/天5G具有连续广域覆盖、热点高容量、低时延高可靠性和低功耗大连接四个主要特 点。其中低时延高可靠场景这个特点主要面向车联网、工业控制等垂直行业的特殊应用 需求，这类应用对时延和可靠性具有极高的指标要求，需要为用户提供毫秒级的端到端 时延和接近100%的业务可靠性保证。我们认为，工业互联网是5G的最正确应用场景之根据中华工控网，博世公司采用5G局域网后，将电动螺丝刀接入专用网络，就会 自动记录
17、拧螺丝的转数、顺序等数据信息。博世公司借助5G对工业工程管理等解决方 案进行测试或验证，不仅使得所制造的全部产品保持质量均衡，还能够在拧螺丝顺序发 生错误时实时提醒改正。博世公司此前是基于Wi-Fi实现这一管理过程的，后来发现5G 局域网在抗频段干扰、带宽（尤其是上传）、超负荷以及网络平安方面，相对于Wi-Fi 性能指标更好。奥迪公司采用5G局域网控制工业机器人以及AGV搬运机器人，在一些 需要管理大量设备的关键工序中，也可以实现高稳定性、超低时延以及与有线网络同等 的性能。图9 IB油公司采用5G局域网控制1丁皿机器人以用AGV挪运机器人行业迎来政策春风我国工业互联网产业政策不断完善丰富，提
18、速产业进程。根据中国电力网，2015 年7月发布的国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见中提到“以智能工厂为 开展方向，开展智能制造试点示范，加快推动云计算、物联网、智能工业机器人、增材 制造等技术在生产过程中的应用，推进生产装备智能化升级、工艺流程改造和基础数据 共享。”这是最早提及工业互联网的相关政策。2017年11月，国务院关于深化“互联网 +先进制造业”开展工业互联网的指导意见成为首个专门针对工业互联网领域的政策文件, 标志着开展工业互联网上升为国家战略。2018年以来，针对工业互联网的平安、网络、 平台等细分方向，工信部密集出台了一系列更加细致的政策文件，围绕标准、评测、试点
19、和推广等工作提出指导意见，并提出了行动计划和工作计划。信息基础设施图10新型基础设施建设范畴融合基础设施冲智确交通 智能能源基础设施 工础设施创新础设施L瑁曾大技术 科数产业技术创新基础设施砒设施设施资料来源：新华网新基建”将加快推开工业互联网建设节奏。工业互联网作为通信网络基础设施写入 “新基建”。根据新华网，工业互联网新型基础设施主要包括工业互联网内外网、标识解 析体系、工业互联网平台、平安态势感知平台、工业互联网大数据中心等。我们认为， 在新基建的拉动下，我国工业互联基础设施将会在最近1-2年迎来高速开展。随着底层 基础设施的完善，工业数据将会被更好的收集、传输和使用，打通数据闭环，赋能
20、行业 升级转型。2020年6月30日，工信部印发工业互联网专项工作组2020年工作计划，目标 在2020年底：在提升基础设施能力方面，打造20个企业工业互联网外网优秀服务案例; 打造10个标杆网络，推动100个重点行业龙头企业、1000个地方骨干企业开展工业互联网内网改造升级；鼓励各地组织1-3家工业企业与基础电信企业深度对接合作，利用 5G改造工业互联网内网。在构建构建标识解析体系方面，面向垂直行业新建20个以上 标识解析二级节点，新增标识注册量20亿。在建设工业互联网平台方面，遴选10家左 右跨行业跨领域平台，开展50家重点行业/区域平台。政策文件方面，研究制定出台工 业互联网创新开展行动
21、计划（20212025年）、工业互联网标识解析管理方法、工 业互联网数据合作共享行动计划等文件。根据新浪财经援引中国工业互联网研究院工业互联网创新开展20问，我国工业 互联网开展的总体目标是：到2025年，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体 系。覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成。工业互联网标识解析体 系不断健全并规模化推广。形成3-5个到达国际水准的工业互联网平台。到2035年， 建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台。我们认为，随着工业互联网写入新基 建，行业政策正在提速，护航总体目标的顺利实现，工业互联网已进入开展快车道。3 .投资建议工业软件与工业互联网将从多个场景助力企业数字化转型，5G的商用等相关技术 的成熟将为工业互联网扫清障碍。政策利好不断，提速工业互联网基础设施建设，行业 内公司将持续受益。建议关注：中控技术、鼎捷软件、用友网络、宝信软件、能科股份。4 .风险提不工业互联网基础设施建设低于预期，政策推进不及预期。