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1、MACRO.泓域咨询 /江西汽车零部件项目合作计划书目录第一章 建设单位基本情况8一、 公司基本信息8二、 公司简介8三、 公司竞争优势9四、 公司主要财务数据10公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11五、 核心人员介绍11六、 经营宗旨12七、 公司发展规划13第二章 项目绪论19一、 项目名称及投资人19二、 编制原则19三、 编制依据20四、 编制范围及内容21五、 项目建设背景21六、 结论分析22主要经济指标一览表24第三章 项目投资背景分析27一、 我国汽车行业发展趋势27二、 行业概况27三、 项目实施的必要性31第四章 行业、市场分析33一、 全球汽车市场现状
2、及发展趋势33二、 汽车零部件行业发展趋势36第五章 产品规划方案39一、 建设规模及主要建设内容39二、 产品规划方案及生产纲领39产品规划方案一览表40第六章 建筑工程技术方案42一、 项目工程设计总体要求42二、 建设方案44三、 建筑工程建设指标45建筑工程投资一览表46第七章 选址方案分析47一、 项目选址原则47二、 建设区基本情况47三、 创新驱动发展49四、 社会经济发展目标50五、 产业发展方向51六、 项目选址综合评价55第八章 SWOT分析说明56一、 优势分析（S）56二、 劣势分析（W）57三、 机会分析（O）58四、 威胁分析（T）58第九章 运营管理66一、 公司
3、经营宗旨66二、 公司的目标、主要职责66三、 各部门职责及权限67四、 财务会计制度70第十章 发展规划分析74一、 公司发展规划74二、 保障措施80第十一章 法人治理82一、 股东权利及义务82二、 董事86三、 高级管理人员91四、 监事93第十二章 原辅材料及成品分析96一、 项目建设期原辅材料供应情况96二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理96第十三章 建设进度分析97一、 项目进度安排97项目实施进度计划一览表97二、 项目实施保障措施98第十四章 技术方案99一、 企业技术研发分析99二、 项目技术工艺分析101三、 质量管理102四、 项目技术流程103五、 设备选型方案1
4、04主要设备购置一览表105第十五章 项目节能分析106一、 项目节能概述106二、 能源消费种类和数量分析107能耗分析一览表107三、 项目节能措施108四、 节能综合评价110第十六章 投资方案分析111一、 投资估算的编制说明111二、 建设投资估算111建设投资估算表113三、 建设期利息113建设期利息估算表113四、 流动资金114流动资金估算表115五、 项目总投资116总投资及构成一览表116六、 资金筹措与投资计划117项目投资计划与资金筹措一览表117第十七章 项目经济效益119一、 基本假设及基础参数选取119二、 经济评价财务测算119营业收入、税金及附加和增值税估算
5、表119综合总成本费用估算表121利润及利润分配表123三、 项目盈利能力分析123项目投资现金流量表125四、 财务生存能力分析126五、 偿债能力分析126借款还本付息计划表128六、 经济评价结论128第十八章 项目风险分析129一、 项目风险分析129二、 项目风险对策131第十九章 总结说明134第二十章 附表136主要经济指标一览表136建设投资估算表137建设期利息估算表138固定资产投资估算表139流动资金估算表139总投资及构成一览表140项目投资计划与资金筹措一览表141营业收入、税金及附加和增值税估算表142综合总成本费用估算表143固定资产折旧费估算表144无形资产和其
6、他资产摊销估算表144利润及利润分配表145项目投资现金流量表146借款还本付息计划表147建筑工程投资一览表148项目实施进度计划一览表149主要设备购置一览表149能耗分析一览表150本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：袁xx3、注册资本：1200万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-8-117、营业期限：2013-8-11至无固定期限8、注册地址
7、：xx市xx区xx9、经营范围：从事汽车零部件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务
8、价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术
9、创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑
10、。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2535.732028.581901.80负债总额1343.251074.601007.44股东权益合计1192.48953.98894.36公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入5856.614685.294392.46营业利润1180.55944.44885.41利润总额1105.26884.21828.94净利润828.94646.57596.84归属于母公司所有者的净利润828.94646.57596.84五、 核心人员介绍1、袁xx，中国国籍，
11、1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、任xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、田xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、向xx，中国国
12、籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、戴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工
13、程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、孔xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、杜xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。六、 经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的
14、重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运
15、行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省
16、内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需
17、求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参
18、股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临
19、新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司
20、进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外
21、部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染
22、行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第二章 项目绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称江西汽车零部件项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实
23、际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考
24、虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。三、 编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。四、 编制范围及内容报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规
25、划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。五、 项目建设背景中国财政部等部委于2014年2月8号联合发文明确，将现行补贴推广政策执行到2015年12月31日，并对2014年和2015年的补助标准作出调整。中央财政继续实施补贴政策，以保持政策连续性，加大支持力度，以此推广新能源汽车应用，促进节能减排。同时，财政部公布了第二批新能源汽车推广应用城市名单，支持沈阳、长
26、春等12个城市或区域开展新能源汽车推广应用工作。按照单个城市或区域累计推广量不低于5000辆测算，预计未来两年新增推广规模约6-8万辆。加上第一批示范城市累计推广量25万辆，未来2年内新能源汽车累计推广规模将超过30万辆。即便考虑政策执行力度等因素，预计未来2-3年新能源汽车销量复合增速仍有望超过100%。这一政策将积极促进汽车零部件产业转型升级发展，促进零部件产业向节能型和环保型、高技术型和高质量型发展，同时积极推进品牌战略建设和走国际化发展之路。打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战大力实施产业链链长制，按照自主可控、安全高效原则，推进铸链强链引链补链。完善核心零部件、关键原材料多元化可供
27、体系，增强本地产业协同配套能力。实施产业基础再造工程，搭建产业共性技术平台，加强标准、计量、专利等体系和能力建设，着力补齐智能传感器、工业软件、稀土功能材料、集成电路硅片等关键领域基础部件短板。抓住产业链供应链重构机遇，开展精准招商、专业招商、产业链招商。实施优质企业梯次培育行动，打造百亿级、千亿级头部企业，培育“专精特新”中小企业，优化产业链分工协作体系。大力发展服务型制造，推动产业链条向“微笑曲线”两端延伸。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约14.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx千件汽车零部件的生产能力。（三）项
28、目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6716.78万元，其中：建设投资5471.20万元，占项目总投资的81.46%；建设期利息110.57万元，占项目总投资的1.65%；流动资金1135.01万元，占项目总投资的16.90%。（五）资金筹措项目总投资6716.78万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）4460.07万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2256.71万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：11000.00万元。2、年综合总成本费
29、用（TC）：8560.43万元。3、项目达产年净利润（NP）：1785.75万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.03%。5、全部投资回收期（Pt）：5.99年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3883.76万元（产值）。（七）社会效益此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段
30、完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积19263.041.2基底面积6066.451.3投资强度万元/亩370.082总投资万元6716.782.1建设投资万元5471.202.1.1工程费用万元4639.342.1.2其他费用万元714.582.1.3预备费万元117.282.2建设期利息万元110.572.3流动资金万元1135.013资金筹措万元6716.783.1自筹资金万元4460.073.2银行贷款万元2256.714营业收入万元1100
31、0.00正常运营年份5总成本费用万元8560.436利润总额万元2381.007净利润万元1785.758所得税万元595.259增值税万元488.1010税金及附加万元58.5711纳税总额万元1141.9212工业增加值万元3864.7513盈亏平衡点万元3883.76产值14回收期年5.9915内部收益率20.03%所得税后16财务净现值万元1206.09所得税后第三章 项目投资背景分析一、 我国汽车行业发展趋势日韩的历史经验显示，在汽车普及水平达到千人200辆之前，销量增速多在10%以上；北京的经验表明，汽车普及水平在千人100辆以上时，销量也能维持快速增长。截至2014年末，我国乘用
32、车千人保有量为105.83辆，整体普及水平仍较低，区域发展不均衡。在此背景下，我国汽车行业在经历2011年的短暂降温后，自2012年起恢复快速增长态势。未来，相对较低的乘用车普及水平仍将为汽车行业的快速增长提供有利的环境。二、 行业概况1、汽车行业汽车行业是全球经济重要的支柱产业之一，在制造业中占有很大比重。汽车的研发、生产及销售与其它经济领域息息相关，对工业结构升级和相关产业发展具有明显的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大的特点。2、汽车零配件行业为应对汽车行业日益激烈的竞争，自上世纪90年代起，全球汽车产业出现了整车企业逐渐剥离零部件生产业务
33、的现象。整车企业专注于整车开发、动力总成开发及装配技术的提升，开始面向全球进行零部件采购，零部件行业则接替了由整车企业转移而来的制造和研发任务，在专业化分工的基础上，参与整车企业同步研发，并实现大规模生产，模块化供货，一家零部件企业向多家整车制造商供货，满足整车企业零部件的全球采购需求。零部件工业的区域化特点被国际化所替代，涌现了一批独立面向全球市场系统集成供应商。与此同时，零部件行业中的劳动密集型产业向劳动力成本较低的国家和地区大量转移，并与系统集成供应商形成层级供应关系。系统集成即在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整、可靠、经济和
34、有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益达到性最优。汽车零部件行业的系统集成特指：能够根据整车企业对零部件产品提出的系统级性能目标，在模拟或真实的整车环境下完成零部件系统以及系统内各零件的设计方案，并能够对整车企业给定的系统级目标提出改进方案，从而使零部件系统的性能及其与整车匹配度实现最优化。大型汽车零部件系统集成供应商具备为整车企业提供单个或多个完整功能部分的能力，中小型汽车零部件系统集成供应商则具备为整车企业或大型系统集成供应商提单个或多零部件子系统的能力。3、气缸体行业（1）行业概况经过近年来快速发展，我国汽车零部件行业整体技术水平和产品开发能力与以往相比有较大提高，其中部分细分市
35、场如发动机核心零部件领域已经形成了一批具有一定的开发能力、上规模的汽车零部件制造企业，其中包括正恒动力在内的部分企业通过引进技术和消化吸收形成了具有自身特色的铸造及机加工制造技术，具备了为中高端乘用车市场提供发动机核心零部件的能力。（2）行业市场规模根据中国汽车工业协会提供的数据，2014年，我国汽车总产销量分别为2372万和2349万辆，如果按照4%增速计算，那么到2020年，我国汽车产销将实现3001万辆和2972万辆。若不考虑维修市场的规模，每台新生产的汽车将配备一台气缸体，则到2020年，我国汽车行业所需的气缸体量至少为3001万台。（3）行业技术水平及技术特点汽车及其发动机核心零部件
36、的制造重点在于产品结构功能设计、新材料开发及运用以及与之相匹配的生产制造技术（主要包括铸造技术和机械加工技术），以实现高功率、低排放、节能环保的目标。其中铸造技术是影响零部件制造企业的产品研发能力、产品质量、成本控制等方面的核心环节。在国务院大气污染防治行动计划、工信部工业节能十二五规划等政策推动下，未来发动机零部件机械加工技术将在新材料、刀具技术、高速高精度加工、智能全自动加工中心设备方面获得发展。就铸造而言，由于发动机的排量日益小型化，缸数减少、集成排气使得发动机零部件的结构设计日益复杂，加上增压带直喷、升功率的提高，对铸件的材质及性能的要求越来越高。另外，如蠕墨铸铁，铝镁合金等材料在产品
37、上的新运用以及混合动力、停缸闭缸等技术的运用，都将是未来汽车发动机技术的发展趋势。（4）行业利润水平的变动趋势及变动原因随着整车市场的高速发展，整车制造商在研发、生产、创新、服务等方面得到极大提升，行业整体经营能力和盈利能力得到改善，特别是发动机及配件行业的毛利率高于普通机械制造业。发动机对技术升级和环保标准的要求越来越高，相应对气缸体的技术要求也越来越高，促使气缸体行业向专业化、技术化、规模化方面发展，提高了行业集中度，加快了技术创新，避免行业陷入低端化、同质化竞争，有利于气缸体行业的可持续发展。同时，随着气缸体行业集中度提高，主要企业通过规模化提高议价能力和成本控制能力，保持行业利润水平处
38、于机械制造业的较高水平。（5）行业的周期性、季节性及区域性特征经济的快速发展和居民生活水平的提高促使汽车消费群体迅速壮大，同时国家近年来持续鼓励和支持汽车行业发展，国内汽车需求的增长趋于稳定，因此，下游行业对气缸体的需求同样保持稳定增长。气缸体行业随下游发动机行业、整车行业、国民经济的周期性波动而具有一定的周期性，但汽车社会保有量的增加将逐步淡化气缸体需求的周期性。气缸体根据最终应用领域不同其季节性特征也不同，农业机械用气缸体的市场主要分布在农村地区，销售季节性与农业的季节性特征保持一致；乘用车、商用车气缸体则不存在较为明显的季节性特征，一般上半年销量略高于下半年。售后维修通常集中在春初和秋末
39、，也是气缸体需求较多的季节。经济较发达地区由于汽车保有量相对较高，气缸体的需求量较其他地区大。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化
40、产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 行业、市场分析一、 全球汽车市场现状及发展趋势1、新兴工业化国家对于汽车普及的需求是全球产量增长持续动力近十年来，全球汽车产量总体维持了增长的态势。2001至2007年间，全球汽车产量的年均复合增长率约为4.49%，2008至2009年，受全球金融危机影响全球汽车产量同比分别下降3.75%和13.52%。2010年，
41、伴随着美国和日本市场的复苏以及中国、印度等新兴市场持续快速增长，全球汽车产量同比上涨27.41%，达到7,770万辆。随着各主要经济体刺激方案的退出，2011年起全球汽车产量增速有所回落，但新兴工业化国家对于汽车普及化消费的需求仍将成为全球汽车产量增长的持续动力。自20世纪90年代中后期以来，汽车需求增长的地理分布特征出现重要转变，由传统的发达国家市场转到了日益活跃的新兴工业化国家市场，特别是除日本之外的亚洲市场、东欧市场和南美市场。新兴工业化国家出现的这种汽车消费大众化或平民化趋势与发达国家在其工业化初期出现的汽车普及过程极其相似，这些国家随着人均收入水平的提高和对外开放，汽车市场迅速成长。
42、相比之下，传统的发达国家市场则逐步趋于饱和，需求增长相对较慢，主要以车辆更新为主。为争取新的市场份额，汽车企业竞争的焦点转向了新兴工业化国家市场。这种竞争已经直接跨越汽车企业原来所在的国家边界，使汽车产业的整体竞争在国际平台上展开。由于新兴工业化国家通常具有多方面的低成本优势，加之各国较为普遍存在的贸易保护壁垒，促使汽车企业在这些地区的竞争更多地采用跨国投资和跨国经营的方式，而非直接贸易形式，从而加快了跨国投资和生产转移的进度。在这样的背景下，全球汽车生产格局发生了较大变化，美、日、德、法四大传统汽车强国的产量占全球总产量比重从2006年的50%萎缩至2010年的30%，而中国、巴西印度等新兴
43、市场则保持快速增长，2010年新兴市场汽车产量占全球汽车总产量比重已超过三分之一。2、汽车产业链配置日益全球化随着经济全球化进程显著加快，汽车产业链包括投资、采购、销售及售后服务、研发等主要环节也日益全球性配置。过去跨国公司在本地建立研发机构，对于目标国市场采取复制产品的方式进行投资，而现在则将各个功能活动分配给全球市场。由此导致了新专业化分工协作模式的出现，特别是整车装配与零部件企业之间呈分离趋势，但彼此的合作则更加紧密，零部件系统集成供应商在全球范围内承担了更多的整车同步研发工作和零部件模块匹配工作，零部企业与整车之间以合同为纽带的网络型组织结构日趋明显。整车制造企业零部件的全球采购以及分
44、工国际化，模糊了汽车产品的“国家特征”，使其成为了典型全球化产品。3、对汽车综合性能提升的需求成为推动行业进步主导力量汽车工业发展至今，无论是在传统的发达国家市场，还是在新兴的工业化国家市场，汽车都已经不再是简单的代步工具，安全性、舒适性、环保节能等方面的性能，已经成为一款车型能否被市场接受的重要因素。一方面，在美国、日本和欧洲等发达家及地区汽车生产和消费量均达到了一定的饱和状态，汽车企业现在与将来所面临问题都是如何提高整车性能，包括汽车的舒适性及节能环保这些以往不被重视的方面，增进用户更新换代；另一方面，新兴汽车市场起点较高，在其工业及市场的发展进程中很多行业法规及市场规则的制订均借鉴了发达
45、国家汽车市场的成功经验，用户的需求也越来注重汽车产品整体性能的提升，对于舒适、节环保等要求基本与发达国家同步。对汽车综合性能提升的需求成为当前行业研发及生产水平进步最重要的驱动因素，越来越多的汽车性能被量化为工程指标纳入研发及生产体系，围绕指标纳入研发及生产体系，围绕汽车综合性能展开的行业竞争将是未来汽车行业发展的主旋律。4、新能源汽车对传统汽车的替代随着环境保护要求的不断提升，越来越多的厂商开始进入新能源汽车的研发。但受制于续航能力、电池寿命、新型能源储量有限等因素，目前要实现彻底零油耗、零排放的新能源汽车，这个时间会非常久远。事实上在未来20年内，“纯电”、“纯氢”等新能源汽车只会是传统汽
46、车市场的补充，而非取代。故而在未来5-10年内能效更高的混合式动力车型，可能成为更有价值的细分发展方向。二、 汽车零部件行业发展趋势1、整零之间的战略关系进一步优化全球汽车行业的整零关系分为三类，一是以欧美为代表的平行发展模式。零部件企业独立整车企业之外，零部件企业自由竞争；二是以日韩为代表的塔式模式，整车与零部件企业之间是利益共同体，会有很强的资本合作关系；三是中国最早的一汽、东风公司的计划经济时期的模式，即零部件附属于整车企业，目前在中国现在仍有部分企业是这种模式。然而整零关系并不是一层不变的。现在欧美企业也是特别强调整车和零部件共同合作的关系；在日韩整车企业中，也有全球化采购零部件的倾向。现在，整车制造商对零部件提出越来越高的要求，未来整车制造商所要求的零部件企业，不是传统意义上的单纯零部件供应商