《卫生巾品类尼尔森数据月度分享(2015年1-2月).ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《卫生巾品类尼尔森数据月度分享(2015年1-2月).ppt（25页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2015年1-2月卫生巾品类尼尔森数据分享卫生巾发展部 2015年4月Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.2零售跟踪调查区域覆盖范围-地理范围东三省东三省河北河北云贵广云贵广福建福建江苏省江苏省广东广东浙江省浙江省山东山东山西山西天津天津河南河南/安徽安徽陕川陕川湖南湖南江西江西湖北湖北零售研究跟踪调查覆盖零售研究跟踪调查覆盖2020个省的城市和乡镇个省的城市和乡镇;不包括不包括农村农村不不覆覆盖盖7 7个省个省:新疆新疆,内蒙古内蒙古,宁夏宁夏,青海青海,海海南南,甘肃甘肃,西西藏藏Copyright
2、 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.3数据说明1：城市级别定义重重重重点城市点城市点城市点城市:广州广州,上海上海,北京北京,成成都都A A级城市级城市级城市级城市：包括省包括省,自治区的省会城市自治区的省会城市;自治区自治区的首府城市的首府城市;加上直辖市（重庆市和天津市加上直辖市（重庆市和天津市),大连大连,青岛和深青岛和深圳圳B B级城市级城市级城市级城市：指除上述三个城市以外的其它地指除上述三个城市以外的其它地级城级城市市C C级城市级城市级城市级城市：县级市，市政府所在县级市，市政府所在地地D D级城市级城市级
3、城市级城市：县政府所在地的县政府所在地的镇镇TGTS TGTS(镇和乡镇和乡镇和乡镇和乡)的定义：的定义：镇：指除县政府所在地以外的其它所有镇：指除县政府所在地以外的其它所有的镇政府所在地。的镇政府所在地。乡：指所有乡政府所在地的区域。乡：指所有乡政府所在地的区域。以浙江省为例：以浙江省为例：杭州是杭州是A级城市级城市宁波是宁波是B级城市级城市海宁是海宁是C级城市级城市象山县是象山县是D级城市级城市青桂镇是镇青桂镇是镇深坑乡是乡深坑乡是乡城市定义举例Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.4不覆盖范围不覆盖
4、范围不覆盖范围不覆盖范围火车站火车站/飞机飞机场场企事业单劳防用品企事业单劳防用品 餐饮餐饮/酒店酒店不开放式学校不开放式学校批发批发网上订购网上订购数据说明2：覆盖及不覆盖的渠道大卖场大卖场超级市场超级市场小型超市小型超市便利店便利店食杂店食杂店化妆品店化妆品店日用品店日用品店软饮料软饮料/雪糕店雪糕店数据说明3：1、加权铺货率最大值：指在核数期内销售过某种产品的零售店，其经营该类产品的零售额占该类产品总体零售额的百分比。比如：七度空间加权铺货率为20%，即假设有100家销售卫生巾产品的门店销售额为10000元，七度空间占比20%，加权铺货率越大说明铺货门店质量越好。2、数值铺货率最大值：表
5、示在核数周期内销售过某种产品的零售店数量占零售店总体数量的百分比。比如：七度空间数值铺货率为90%，即100家有卖卫生巾产品的门店中有90家销售七度空间，数值铺货率就是传统意义的分销覆盖率。3、单点卖力：代表平均到每个铺货点的销售情况，用来衡量单点产出。单点卖力的公式为=销售额份额/最大加权销售铺货率*100。比如：单点卖力数值越大，表示品牌或单品在每个销售点的销售占比更高。一、卫生用品市场概述二、卫生巾产品数据分析三、护垫产品数据分析四、卫生用品市场价格分析中国女性卫生用品销售额（万元）走势卫生用品同比增长 说明：14年6月以来，卫生用品同比均仅有个位数增长，最高为14年12月增长6.8%，
6、15年1月、2月的增长分别为3.9%和2.7%，增长缓慢。项目目MAT今年今年销售量：万元售量：万元占比占比卫生巾2,008,00890.54%护垫197,3898.90%卫生棉条6,0530.27%中国女性卫生用品销售量（万片）走势卫生用品同比增长说明：从销售量看单月均处于下滑的状态，说明卫生用品用量已基本趋于饱和，但价格在不断的提升，15年1月、2月分别下滑2.4%和3.7%。项目目MAT今年今年销售量：万片售量：万片占比占比卫生巾2,888,83275.60%护垫926,31424.24%卫生棉条4,5020.12%中国卫生巾市场销售走势 说明：15年卫生巾产品销售额1月增长4.4%，2
7、月增长3.5%，销售量同比下降，卫生巾价格仍在提升。销售量：万片销售额：万元中国卫生巾市场各城市 销售量占比MAT 今年14年1季度14年2季度14年3季度14年4季度15年1月15年2月100908070605040302010046.546.847.146.146.146.549.025.725.725.525.826.125.525.518.418.818.118.218.518.717.19.38.79.39.99.39.28.4北上广成A城市B城市CD城市销售量占比销售量占比(MAT今年）今年）说明：卫生巾在全国的销售量趋势中，CD城市销售量占比仍最高，但贡献占比在下滑，其他城市级别
8、均有提升。中国卫生巾市场各渠道销售量占比MAT 今年14年1季度14年2季度14年3季度14年4季度15年1月15年2月02040608010012028.528.530.127.628.528.330.422.423.721.423.222.322.219.919.017.818.519.219.419.519.720.421.120.120.320.020.319.82.32.02.32.42.32.42.37.47.07.67.47.57.27.9其他渠道便利店超市小型超市大卖场食杂店销售量占比销售量占比(MAT今年）今年）说明：卫生巾销售量占比最大的渠道仍然为食杂店，基本保持贡献占比，
9、其次是大卖场，销售占比在提升，超市的销售占比也在提升。中国卫生护垫市场销售走势1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,000-20%-10%0%10%20%30%91,781-5.6%-5.6%-10.7%-10.7%2014年销售量2015年销售量同比去年14年1月14年2月14年3月14年4月14年5月14年6月14年7月14年8月14年9月14年10月14年11月14年12月05,00010,00015,00020,000-20%-10%0%10%20%30
10、%18,70618,706-4.1%-4.1%-7.4%-7.4%2014年销售额2015年销售额同比去年销售额：万元 说明：护垫15年1月、2月均出现同比下滑现象，销售量下滑率高于销售额，同样护垫价格市场也以价格销售为主。销售量：万片中国护垫市场各城市级别销售量占比MAT 今年13年三季度13年四季度14年一季度14年二季度14年三季度14年四季度100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%10.6%11.0%10.8%10.4%10.8%10.8%10.6%19.2%19.0%19.2%19.0%19.1%19.0%19.2%26.4%26.6%26.3%26.3%2
11、6.3%26.7%26.7%43.7%43.4%43.7%44.3%43.8%43.5%43.6%CD城市总和B城市总和城市总和北上广成说明：各城市级别的护垫销售量占比各季度变化不大，高级别城市占比在缩小，低级别城市的占比在增加。销售量占比销售量占比(MAT今年）今年）MAT 今年13年三季度 13年四季度 14年一季度 14年二季度 14年三季度 14年四季度100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%24.9%24.9%25.2%25.2%24.8%24.8%25.9%25.9%24.4%24.4%25.2%25.2%24.2%24.2%23.3%23.3%22.9%
12、22.9%22.7%22.7%24.3%24.3%23.7%23.7%23.2%23.2%22.8%22.8%20.4%20.4%19.5%19.5%20.1%20.1%19.4%19.4%20.5%20.5%20.5%20.5%20.7%20.7%21.6%21.6%23.0%23.0%22.9%22.9%21.6%21.6%22.0%22.0%21.4%21.4%22.1%22.1%7.4%7.4%7.1%7.1%7.3%7.3%6.8%6.8%7.1%7.1%7.3%7.3%7.8%7.8%2.4%2.4%2.3%2.3%2.2%2.2%2.0%2.0%2.3%2.3%2.4%2.4%2
13、.4%2.4%便利店其他渠道食杂店小型超市超市大卖场中国护垫市场各渠道销售量占比说明：各个渠道护垫的销售量各季度占比变动不大，其中小型超市、便利店的份额小幅增长，食杂店的占比持续下滑。销售量占比销售量占比(MAT今年）今年）我司卫生巾与主要竞品市场占有率对比（销售量）说明：从市场销量份额来看，前三名品牌仍然是低度空间、苏菲和护舒宝，但护舒宝同比下滑，其余品牌均上升，份额占比上升幅度最大的品牌为高洁丝，其次是七度空间和ABC，苏菲基本保持持平状态；本司安尔乐、安乐销售量份额也在下滑。销售量份额2月同比增长%高洁丝高洁丝七度空间七度空间ABC苏菲苏菲安尔乐安尔乐洁婷洁婷护舒宝护舒宝安乐安乐17.7
14、13.07.60.7-5.8-1.5-4.4-40.5我司与主要竞品卫生巾铺货指标与单点卖力（MAT今年）七度空间苏菲护舒宝ABC安尔乐高洁丝安乐乐而雅自由点100.090.080.070.060.050.040.030.020.010.00.00.05.010.015.020.025.091.079.082.076.066.050.034.035.018.041.018.024.020.012.02.03.01.04.023.021.813.911.84.56.81.15.910.2加权铺货率最大值数值铺货率最大值单点卖力铺货率 单点卖力说明：七度空间在加权铺货率、数值铺货率以及单点卖力上都
15、是最大值；苏菲加权铺货率相差七度空间10个点，但单点卖力接近七度；护舒宝在加权铺货率排名第二，但是单点卖力与七度空间相差10个点；安尔乐和安乐品牌受到价格较低的影响，单店卖力表现差。销售量份额（销售量份额（MAT今年）今年）我司卫生巾与主要竞品各城市销售量占比全国七度空间安尔乐安乐苏菲ABC护舒宝高洁丝乐而雅洁婷自由点100908070605040302010046.547.0 46.155.230.032.935.122.6 21.9 22.953.025.728.333.625.125.326.024.922.9 23.435.416.018.418.616.318.325.226.823
16、.026.121.738.226.39.36.04.01.419.514.317.028.433.03.54.7北上广成A城市B城市CD城市 说明：本司在CD类和B类城市额销售占比均超过全国平均，但全国趋势为北上广成、A城市销售贡献均在上升，因此上线城市的发展仍然是本司卫生巾的未来目标。我司卫生巾与主要竞品 各渠道销售量占比销售量占比销售量占比(MAT今年）今年）全国七度空间安尔乐安乐苏菲ABC护舒宝高洁丝乐而雅洁婷自由点100908070605040302010028.530.123.015.37.522.219.01.40.310.726.522.419.017.515.639.328.9
17、 35.853.249.232.713.519.020.623.525.421.720.819.215.424.221.118.820.421.627.428.525.220.119.3 26.222.628.437.32.32.91.92.04.13.82.72.52.41.91.17.45.76.713.22.24.23.91.21.45.32.8其他渠道便利店超市小型超市大卖场食杂店 说明：本司三品牌中，七度空间校教育苏菲、ABC等大品牌来说更偏向于食杂店的下线渠道，需要调整，全国来看超市贡献在提升，但是本司超市贡献占比偏小，需要关注。MAT 今年 13年三季度13年四季度14年一季度1
18、4年二季度14年三季度14年四季度13年6月13年7月13年8月13年9月13年10月13年11月13年12月14年1月14年2月14年3月14年4月14年5月14年6月14年7月14年8月14年9月14年10月14年11月14年12月15年1月15年2月0.010.020.030.040.050.060.070.09.69.3 9.1 9.19.6 9.8 9.48.69.1 9.3 9.4 9.1 9.48.8 8.5 8.99.79.110.09.7 9.6 9.710.19.7 9.68.99.8 9.711.49.7 9.710.311.011.712.09.29.59.7 9.99
19、.7 9.510.09.910.410.611.110.611.411.311.312.511.912.111.911.111.910.911.711.011.310.910.811.012.212.311.611.210.910.711.211.511.211.111.010.910.711.110.610.710.710.811.6 1111.214.214.314.515.014.114.313.914.113.714.714.514.314.514.715.114.914.914.514.113.614.115.313.313.613.214.915.713.69.77.88.59.5
20、 9.59.6 9.98.17.87.7 8.08.28.58.99.39.89.59.5 9.4 9.69.89.3 9.99.8 109.89.910.45.45.0 5.35.7 5.55.3 5.45.0 4.85.3 4.95.6 5.15.15.65.65.85.5 5.6 5.35.35.35.45.5 5.25.45.551.41.71.61.51.51.5 1.41.9 1.81.71.7 1.6 1.61.61.71.51.31.5 1.61.51.61.51.41.41.31.31.31.4安乐高洁丝苏菲安尔乐护舒宝七度空间ABC我司护垫与主要竞品护垫市场占有率对比销售量
21、份额销售量份额去年同期同比增长-4.1%13.7%-6.6%-11.2%7.4%-6.3%-22.9%去年同期同比增长说明：从销售量份额来看，目前排名第一的仍为安尔乐品牌，但下降18.7%，其次是本司七度空间，有微幅上涨，但与销售额份额对比可明显说明本司护垫价格偏低，第三名为护舒宝，下降10.9%。-2.5%2.4%-10.9%-18.7%-5.7%-20.8%-21.9%全国ABC七度空间护舒宝安尔乐苏菲高洁丝安乐100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%10.6%10.6%15.0%15.0%5.3%5.3%18.0%18.0%5.4%5.4%20.8%20.8%3
22、4.9%34.9%0.6%0.6%19.2%19.2%27.4%27.4%17.9%17.9%22.3%22.3%20.5%20.5%23.5%23.5%21.5%21.5%14.9%14.9%26.4%26.4%26.2%26.2%26.6%26.6%25.5%25.5%31.0%31.0%24.8%24.8%20.7%20.7%31.9%31.9%43.7%43.7%31.3%31.3%50.1%50.1%34.3%34.3%43.1%43.1%30.9%30.9%22.9%22.9%52.7%52.7%CD城市乡镇总和B城市总和城市总和北上广成我司护垫与主要竞品各城市级别销售量占比说明：
23、护垫产品仍以CD类产品占比最大，其次是B类城市，本司在这两个城市类型占比均高于全国平均，A类和北上广成成为本司与大品牌竞争的关键区域。销售量占比销售量占比(MAT今年）今年）我司护垫与主要竞品各渠道销售量占比全国ABC七度空间护舒宝安尔乐苏菲高洁丝安乐100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%24.9%24.9%31.40%31.40%14.50%14.50%41.90%41.90%27.70%27.70%41.60%41.60%45.7%45.7%6.80%6.80%23.3%23.3%23.90%23.90%20.10%20.10%25.30%25.30%26.20
24、%26.20%26.10%26.10%26.1%26.1%26.80%26.80%20.4%20.4%21.10%21.10%22.20%22.20%19.30%19.30%17.70%17.70%21.70%21.70%19.1%19.1%29.70%29.70%21.6%21.6%16.00%16.00%34.10%34.10%7.50%7.50%21.70%21.70%4.00%4.00%5.0%5.0%24.20%24.20%7.4%7.4%3.30%3.30%6.50%6.50%3.60%3.60%5.60%5.60%2.80%2.80%1.7%1.7%10.70%10.70%2.4
25、0%2.40%4.30%4.30%2.60%2.60%2.40%2.40%1.10%1.10%3.80%3.80%2.40%2.40%1.80%1.80%便利店其他渠道食杂店小型超市超市大卖场销售量占比销售量占比(MAT今年）今年）说明：大卖场和超市仍然是护垫产品的占比最大的渠道，但是本司三品牌在这两个渠道的占比均小于全国平均。我司与主要竞品护垫铺货指标与单点卖力（YTD今年）七度空间ABC安尔乐苏菲护舒宝高洁丝安乐10090807060504030201000.05.010.015.020.025.030.07468646462451717912562319.724.717.416.0181
26、1.46.6加权铺货率最大值数值铺货率最大值单点卖力铺货率 单点卖力说明：七度空间铺货质量及数量都是品牌第一，但单点卖力不如ABC，相差近5个百分点，与产品价格偏低有关，安尔乐铺货质量也不错，单点卖力不如护舒宝，苏菲的铺货门店数量虽少于安尔乐，但质量与安尔乐一致。备注:单点卖力的公式为=销售额份额/最大加权销售铺货率*100。卫生巾各价格段销售量增幅趋势-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%-9.2%-9.7%-12.5%-14.1%-11.5%-10.9%-10.6%-12.1%-9.0%5.6%5.3%4.8%5.1%7.6%8
27、.8%10.9%5.3%3.3%11.4%15.5%7.6%8.3%5.4%8.4%7.8%6.2%4.4%16.8%16.8%7.4%16.9%13.4%22.9%21.8%24.2%15.0%单价=1.514年年6月月14年年7月月14年年8月月14年年9月月14年年10月月14年年11月月14年年12月月15年年1月月15年年2月月1、0.5元以下价格段的卫生巾销售量，同比去年此价格段的卫生巾销售量均下降10%左右，说明该价格段的卫生巾需求在不断递减。2、0.5元-1元价格段的卫生巾销售量，同比去年基本保持增长的趋势，该价格段的需求量保持着增长状态3、1元-1.5元价格段的卫生巾销售量，
28、同比去年虽然保持着增长，但增长率呈下降趋势。说明该价格段的需求趋于稳定4、大于1.5元/片价格段卫生巾销售量，同比去年14年6月15年2月有了大幅的增长同比增长同比增长护垫各价格区间销售额增幅趋势30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%-15.0%-20.0%-11.8%-9.7%-9.8%-13.6%-13.9%-11.5%-8.9%-8.4%-12.2%-9.1%-7.9%-3.1%-4.5%-4.6%-2.6%-4.6%-8.3%-6.5%17.2%14.7%7.3%9.2%8.1%11.1%6.0%13.0%-3.8%6.7%1.0%12
29、.7%14.6%24.0%20.0%19.1%16.9%8.7%均价=0.414年年6月月14年年7月月14年年8月月14年年9月月14年年10月月14年年11月月14年年12月月15年年1月月15年年2月月同比增长同比增长1、0.2元以下价格段护垫销售额整体上呈大幅度下滑趋势，14年6月-15年2月同比下滑最高为13.9%2、0.2元-0.3元价格段的护垫销售额呈下滑趋势，14年6月-15年2月与去年同期相比均出现下滑，下滑幅度最高的为14年6月的9.1%3、0.3元-0.4元价格段护垫整体上呈大幅上升趋势，14年6月-15年2月与去年同期相比只有15年2月下滑，其它各月均实现增长，增长最高的为15年1月13%，4、大于0.4元/片价格段的护垫在销售额上呈现较快增长趋势，各月均有增长，增长幅度最大的为14年10月的24%。谢 谢