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1、泓域咨询 /成立年产xxx吨玻纤材料公司商业计划书成立年产xxx吨玻纤材料公司商业计划书xx有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司组建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 行业发展分析31一、 行业所处生命周期31二、 影响行业的重
2、要因素31三、 行业所处生命周期34第四章 项目背景、必要性36一、 基本风险特征36二、 与行业上下游的关系37三、 行业壁垒38第五章 发展规划分析42一、 公司发展规划42二、 保障措施48第六章 法人治理50一、 股东权利及义务50二、 董事57三、 高级管理人员61四、 监事64第七章 风险评估67一、 项目风险分析67二、 公司竞争劣势74第八章 项目选址方案75一、 项目选址原则75二、 建设区基本情况75三、 创新驱动发展77四、 社会经济发展目标79五、 产业发展方向80六、 项目选址综合评价81第九章 项目环保分析82一、 编制依据82二、 建设期大气环境影响分析83三、
3、建设期水环境影响分析84四、 建设期固体废弃物环境影响分析84五、 建设期声环境影响分析85六、 营运期环境影响85七、 环境管理分析86八、 结论88九、 建议88第十章 经济效益分析90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十一章 投资方案分析101一、 编制说明101二、 建设投资101建筑工程投资一览表102主要设备购置一览表103建设投资估算表104三、 建设期利息1
4、05建设期利息估算表105固定资产投资估算表106四、 流动资金107流动资金估算表107五、 项目总投资108总投资及构成一览表109六、 资金筹措与投资计划109项目投资计划与资金筹措一览表110第十二章 进度规划方案111一、 项目进度安排111项目实施进度计划一览表111二、 项目实施保障措施112第十三章 总结113第十四章 附表115主要经济指标一览表115建设投资估算表116建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流动资金估算表118总投资及构成一览表119项目投资计划与资金筹措一览表120营业收入、税金及附加和增值税估算表121综合总成本费用估算表122固定资产折旧费估算
5、表123无形资产和其他资产摊销估算表123利润及利润分配表124项目投资现金流量表125借款还本付息计划表126建筑工程投资一览表127项目实施进度计划一览表128主要设备购置一览表129能耗分析一览表129报告说明xx有限公司主要由xx集团有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资552.00万元，占xx有限公司40%股份；xx投资管理公司出资828万元，占xx有限公司60%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资5057.85万元，其中：建设投资4229.03万元，占项目总投资的83.61%；建设期利息49.61万元，占项目总投资的0.98%；流动资金779.21万元，占
6、项目总投资的15.41%。项目正常运营每年营业收入9000.00万元，综合总成本费用7183.66万元，净利润1326.20万元，财务内部收益率19.15%，财务净现值1360.72万元，全部投资回收期5.78年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。玻璃纤维多轴向织物应用领域对复合材料产品的功能、性能有严格要求，从而使得多轴向增强材料的生产商必须遵循国家标准并具备必要的资格认证，如船级社在内的国内外相关认证。这种对增强材料的严格要求是玻纤多轴向增强材料企业产品安全性的标志，也是企业能够取得下游客户认可的关键。因此，国内主要玻纤多轴向增强材料生产企业都在尽力争取获得
7、相应认证，部分国内主要玻纤多轴向增强材料生产企业已取得了国际船级社的认证资格。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1380万元三、 注册地址xxx四、 主要经营范围经营范围：从事玻纤材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xx
8、集团有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一
9、”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1962.511570.011471.88负债总额747.31597.85560.48股东权益合计1215.20972.16911.40公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入4399.753519.803299.81营业利润815.89652.71611.92利润总额735.79588.63551.84净利润551.84430.44397.32归属于母公司所有者的净利润551.84430.443
10、97.32（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年
11、12月2018年12月资产总额1962.511570.011471.88负债总额747.31597.85560.48股东权益合计1215.20972.16911.40公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入4399.753519.803299.81营业利润815.89652.71611.92利润总额735.79588.63551.84净利润551.84430.44397.32归属于母公司所有者的净利润551.84430.44397.32六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事成立年产xxx吨玻纤材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由多轴向增强材
12、料的研发和生产是多学科综合应用的结果，其技术专用性也使得企业必须具备较高的研发能力和生产工艺。企业的生产设备和生产能力必须达到一定的水平才能保证高质高效产品的生产。这种对特定玻纤种类设计的生产工艺和生产设备的专用性使得进入玻纤制品行业存在较高的技术壁垒。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约11.00亩。项目拟定
13、建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨玻纤材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积11542.63，其中：生产工程6773.95，仓储工程1627.61，行政办公及生活服务设施1351.21，公共工程1789.86。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资5057.85万元，其中：建设投资4229.03万元，占项目总投资的83.61%；建设期利息49.61万元，占项目总投资的0.98%；流动资金779.21万元，占项目总投资的15.41%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：
14、9000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：7183.66万元。3、净利润（NP）：1326.20万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.78年。5、财务内部收益率：19.15%。6、财务净现值：1360.72万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的
15、社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。
16、2、根据国家和地方产业政策、玻纤材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xx集团有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资552.00万元，占xx有限公司4
17、0%股份；xx投资管理公司出资828万元，占xx有限公司60%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针
18、并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需
19、的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明
20、细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计
21、划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客
22、户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识
23、培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、杜xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高
24、级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、邓xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司
25、董事。6、郑xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、吴xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、宋xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法
26、律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本
27、章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投
28、资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董
29、事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政
30、策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分
31、红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%
32、；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经
33、审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8
34、）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决
35、定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业发展分析一、 行业所处生命周期玻璃纤维多轴向增强材料是高性能复合材料的增强材料，20世纪70年代后期才投入产业化生产，目前，已广泛应用于风力发电、航空航天、先进交通工具制造等高技术领域。虽然我国玻纤多轴向增强材料产业起步较晚，但是，近年来，随着相关产业发展、特别是风电产业的快速发展，使玻纤多轴向增强材料产业处于快速成长期，产业规模迅速扩大，技术装备水平显著提高，并形成了一批优势企业
36、。玻纤多轴向增强材料产业是大有可为的新材料产业。一方面，应用领域的持续发展使得玻纤多轴向增强材料产业的市场前景较为乐观；另一方面，玻纤多轴向增强织物自身的优越性使得企业更易研发出新产品，开拓新市场，扩展新的发展空间。二、 影响行业的重要因素1、有利因素（1）产业政策扶持国家出台了一系列政策，鼓励行业的快速、高水平发展。在纤维复合材料工业“十三五”发展规划中，将“以满足个性化应用需求为导向，不断提升制品深加工的专业化和差异化”、“积极扩大纤维增强复合材料的应用领域，重点培育风电用复合材料、汽车用复合材料等市场”列入纤维复合材料行业发展重点目标。在新材料产业发展指南中，将“高性能纤维及复合材料”纳
37、入关键战略材料。在战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）中将“高强玻璃纤维等无机非金属高性能纤维及其复合材料”纳入战略性新兴产业重点产品。虽然经编多轴向织物产业是一个小规模的制造加工业，但它的下游关联产业是一些受国家政策影响较大的战略性新兴产业，因此，国家政策的变化对多轴向织物产业会有较大的影响。从目前形势来看,各方面的政策都是积极的,必将对产业发展产生积极的影响。（2）产品应用领域广阔，产业链下游多处于行业上升期多轴向织物主要应用于风力发电业的风机叶片、交通工具（飞机、火车、船等）、体育器材以及管道等制造领域。作为最接近商业化，也是最具有市场竞争力的可再生能源的风能，近年来一直被
38、全球所重视。以欧美等发达国家为代表的全球风电业出现了规模化发展趋势，这也带动了我国风电业的快速发展，为风电的长期发展定下了基调、打下了基础。风电发展“十三五”规划提出，到2020年底，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上；风电年发电量确保达到4200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%。2017-2020年风电新增建设规模方案提出，全国2017-2020年累计风电新增建设规模达11041万千瓦。随着国内多轴向增强材料产能增长和生产工艺的提高，交通工具、体育用品和航空航天制造领域也有望成为新的增长点。全球对环保问题重视程度的不断提高，使得减少汽车
39、尾气排放成为社会关注问题，这促使汽车制造行业将汽车轻量化作为行业未来的发展方向。鉴于多轴向经编织物的优良特性，其在汽车制造中的使用比例也在逐渐上升。同时，伴随着汽车文化的发展，多轴向织物在改装车的市场需求也在逐渐提升，据玻纤多轴向增强材料产业分析报告，预计汽车用复合材料需求增长速度将超过30%。2、不利因素（1）原材料价格波动影响行业利润水平本行业受上游原材料行业的影响较大。玻璃纤维价格变动较大，只有上规模的企业才能具有与供应商原材料的议价权和保持长期良好的合作关系，以稳定原材料价格，保持利润率。规模较小的企业多数受原材料价格波动影响而带来成本压力，往往在发展过程中受到较大影响。（2）行业产能
40、充足，缺乏高端市场竞争力虽然目前我国生产及出口规模占据世界第一，但高性能玻纤制品还依赖进口，产品应用领域开发不足。由于从业人员素质、技术水平层次不齐，行业整体生产水平仍然偏低，再加上产业集成度不高，小企业比例过大，产业的集成技术创新薄弱，研发力度不足，我国企业生产产品主要集中在中低端领域，与国外高端产品还有一定差距。三、 行业所处生命周期玻璃纤维是一种耐热性强、拉伸强度高、延伸率小、抗腐蚀性好、绝缘性好、吸水性小、可加工的，具有多种有优异性能的无机非金属材料。其生产原料包括石英砂、氧化铝、氧化钙、硼酸、纯碱，经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺加工成各类纤维产品。玻璃纤维有多种分类方式，按生产所
41、用玻璃所含成分可划分为：E-玻璃（无碱玻纤）、C-玻璃（中碱玻纤）、S-玻璃（高强玻纤）、A-玻璃（高碱玻纤）、AR玻璃纤维（耐碱玻纤）、E-CR玻璃（无硼无碱玻纤）和D玻璃（低介电玻璃）等；按照玻璃纤维的形态和长度可以分为连续纤维、定长纤维和玻璃棉。玻璃纤维制品按照制造方式可分为无纺织品和织物两大类，其中玻纤织物按照织造工艺可分为机织、针织和编织织物三大类。玻璃纤维产品主要包括：短切原丝、磨碎纤维、无捻粗纱、短切纤维毡、连续原丝毡、表面毡、针刺毡、缝合站、复合毡、单向织物、立体织物、异型织物、玻璃纤维套管、玻璃纤维布、玻璃纤维带/绳。玻纤多轴向增强材料是以玻璃纤维为主要原料制造的多轴向织物，
42、是一种高性能玻纤制品。玻纤多轴向增强材料是20世纪70年代后期发展的新型材料，在90年代得到广泛研究和推广应用。与传统织物相比较，玻纤多轴向织物具有抗拉力强、弹性模型高、悬垂性好、抗脱层能力强等特点。根据用途的不同，玻纤多轴向增强材料可分为软性和硬性复合材料两种。第四章 项目背景、必要性一、 基本风险特征1、原材料价格波动风险玻纤制品行业原材料在其生产成本中占据较大比例，因此原材料价格的频繁、异常波动都将影响企业的成本，对企业的经营管理和盈利能力都将产生不良影响。同时由于对原材料的要求较高，玻璃纤维供应商处在优势地位，因此限制了企业的议价能力。据纤维复合材料工业“十三五”发展规划，截至2015
43、年底，巨石、泰山、重庆国际的合计产能约为210万吨，产能集中度达到60%。且中国巨石的产能达150万吨，相当于行业产能的1/3，可见我国的玻璃纤维纱集中度相对较高，行业寡头效应十分明显。2、专业人员短缺风险我国多轴向增强材料发展时间相对较短，能够掌握相关设计和加工工艺的专业人才相对缺乏。技术人员不仅需要具备对客户行业的专业认识，而且需要丰富的实践经验以及对相关行业的全方位了解。同时专业人才和综合性人才在行业未来发展中也承担着重要的作用。由于我国多轴向增强材料行业目前缺乏足够的积累，专业型人才严重短缺，在一定程度上限制了行业和企业的发展。3、对下游行业依赖的风险虽然多轴向增强材料应用广泛，但目前
44、我国多轴向织物主要还是应用于风机叶片。2011年之前风电产业处于爆发性增长阶段，2011年风电行业进入结构性调整期，与之前的高峰期相比，近几年国内风电新增装机容量增长速度有所放缓，2017年中国风电市场装机容量整体下降至18GW，陆上新增风电装机容量下降至16.8GW。国家发展和改革委员会2016年12月发布的关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知，根据当前新能源产业技术进步和成本降低情况，降低2018年1月1日之后新核准建设的陆上风电标杆上网电价。这是风电实行标杆电价以来最大幅度的下调。同时发改委还提出对降价项目的标准。这一政策将会使开发商选择以时间换空间，将开工期推迟到2018年等
45、待风机造价成本的下降。风电行业的相关变动都会造成多轴向增强织物行业的经营状况有较为明显的波动，对行业的整体发展有重大影响。二、 与行业上下游的关系多轴向增强材料是中间工业产品，将矿物原料加工成为纺织用玻璃纤维，根据用途要求配合其他纤维，在多轴向织机上织造成为经编玻纤多轴向增强材料，织物经涂层处理后，根据产品设计，进行预先铺设，最后与树脂材料复合制成多轴向织物增强复合材料。其下游产业包括风电叶片、航空制造、交通工具、运动器材、军事防护、桥梁、建筑补强和医疗等领域。1、上游行业该产业的上游行业主要是玻璃纤维等各类高性能纤维的制造，其中玻纤纱是主要原材料。高性能纤维制造技术和产业的快速发展将直接提高
46、多轴向织物的性能、创新产品，巩固和扩展应用领域。同时，随着上游行业垄断效应的凸显，上游原材料的价格波动将对本行业的成本产生重要影响。2017年末，玻璃纤维行业龙头纷纷公布扩产消息，新增能力的投产将扩大我国国产高性能玻璃纤维的供应量和产品品种，有利于多轴向增强织物企业增强产品竞争力。2、下游行业下游产业主要是风力发电、船舶、汽车轨道交通、管道和体育休闲等行业。目前风机叶片制造领域是多轴向织物的热点消费市场，也是重点成长市场。风电行业是目前我国多轴向增强材料的最大的应用领域，作为我国的战略性新兴产业，行业的发展受政策影响较大。下游行业的整体发展将会对本行业的产销情况和利润水平有较大影响。三、 行业壁垒1、技术壁垒多轴向增强材料的研发和生产是多学科综合应用的结果，其技术专用性也使得企业必须具备较高的研发能力和生产工艺。企业的生产设备和生产能力必须达到一定的水平才能保证高质高效产品的生产。这种对特定玻纤种类设计的生产工艺和生产设备的专用性使得进入玻纤制品行业存在较高的技术壁垒。2、市场渠道壁垒目前，国内玻纤多轴向增强织物主要应用领域是风电叶片制造行业，织物生产企业基