《北京市计算机信息系统集成行业发展报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京市计算机信息系统集成行业发展报告.docx（180页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、北京市计算机信息系统集成行业发展报告目 录录错误！未未找到目目录项。第一章国国内外计计算机信信息系统统集成行行业概述述1.1计计算机信信息系统统集成的的定义1.1.1计算算机信息息系统集集成的定定义根据信息息产业部部颁布的的计算算机信息息系统集集成资质质管理办办法（试试行）(信部规规1999910447号)中的定定义，计计算机信信息系统统集成（以下简简称系统统集成）是指“从事计计算机应应用系统统工程和和网络系系统工程程的总体体策划、设计、开发、实施、服务及及保障”，其内内容主要要包括工工程实施施、硬件件平台整整合、软软件系统统整合、应用软软件平台台转换、新增功功能开发发和调试试等。系统集成成作
2、为一一种新兴兴的服务务业，是是近年来来信息服服务业中中发展势势头最为为强劲的的一个行行业。1.1.2计算算机信息息系统集集成行业业产生的的背景进入200世纪900年代，伴随着着IT产业业的发展展，越来来越多的的投资者者涌入IIT硬件件产品生生产，硬硬件逐步步开始步步入“同质化化”陷阱，利润逐逐步降低低。而主主要的通通用软件件开发，则由于于市场上上“赢者通通吃”的必然然趋势，为几家家大企业业所垄断断。在这这种情况况下，提提供个性性化增值值服务逐逐渐成为为IT厂商商增强竞竞争力的的主要手手段。如如何面向向客户，满足客客户的个个性化需需求，成成为ITT企业建建立核心心竞争力力的关键键。此后后，随着着
3、服务地地位的提提升，开开始出现现独立于于软硬件件厂商的的第三方方服务提提供者，IT服务务业逐步步摆脱了了为软硬硬件产品品提供售售后服务务的地位位，开始始成为IIT产业业价值链链中独立立的一环环。作为为IT服务务业中重重要的行行业系统集集成业也也逐渐从从软硬件件代理和和分销行行业中分分化出来来，成为为近年来来发展迅迅猛的一一种新兴兴服务业业。图1和图图2分别表表示800年代与与90年代代IT产业业价值链链的变化化。芯片开发操作系统应用软件整机制造图1：880年代代IT产业业价值链链模型图2：990年代代前期IIT产业业价值链链模型基础设施软件平台应用服务硬件平台1.1.3计算算机信息息系统集集成
4、产业业的重要要地位和和作用党的十六六大明确确提出“以信息息化带动动工业化化，以工工业化促促进信息息化”的战略略目标。信息化化带动工工业化就就是利用用我国发发展信息息化的后后发优势势，打造造先进的的信息化化生产力力，带动动、改造造相对落落后的农农业化、工业化化生产力力。信息息系统集集成则是是利用现现代信息息技术改改造传统统产业和和产品的的重要手手段，是是我国信信息化战战略中的的重要环环节。信信息系统统集成产产业发展展的快慢慢，发展展水平的的高低，直接关关系到我我国走新新型工业业化道路路的大问问题。此外，系系统集成成业作为为现代信信息服务务业的重重要组成成部分，具有高高附加值值、高效效益、低低能耗
5、的的特点，是北京京市的优优势产业业，其发发展处于于全国领领先水平平。大力力发展系系统集成成业，是是充分发发挥首都都比较优优势、大大力发展展知识密密集型服服务业、提升北北京核心心竞争力力的必然然选择。1.2全全球系统统集成行行业发展展概况1.2.1发展展现状据赛迪顾顾问估计计，20004年年全球系系统集成成市场的的增长率率达到44.0%，整体体市场规规模达到到7077.2亿亿美元，相比220033年3.88%的增增长率，增加了了0.22个百分分点。20044年，美美、日等等发达国国家经济济复苏，其市场场需求以以软件开开发和调调试为重重心，市市场增长长平稳；以中国国为代表表的发展展中国家家经济发发
6、展势头头良好，市场需需求仍以以硬集成成为主，软件开开发和调调试的比比重逐年年上升。1.2.2基本本特点（一）全全球系统统集成市市场发展展不均衡衡，市场场集中度度趋于降降低世界经济济发展的的不平衡衡造成了了全球系系统集成成市场发发展的不不均衡。以美国国、日本本、欧盟盟为主的的三大经经济体占占据了全全球系统统集成市市场800%的市市场份额额。其中中尤以美美国市场场的市场场贡献率率最大，日本其其次，欧欧盟位列列第三。在历经了了数年的的经济滑滑坡之后后，美日日的经济济增长趋趋于回升升，但相相比亚太太地区(日本除除外)强劲的的增长态态势而言言，其系系统集成成市场增增长明显显放缓，在全球球市场中中所占的的
7、份额有有所下降降。美国国、日本本、欧盟盟虽仍旧旧位居全全球系统统集成最最大的区区域市场场，但全全球系统统集成市市场的集集中度已已呈现出出日益下下降的趋趋势。（二）系系统集成成软化趋趋势明显显，服务务比重加加大随着用户户市场的的日渐成成熟和IIT系统统建设的的日渐完完善，用用户市场场对于硬硬集成的的需求趋趋于稳定定，集成成项目中中硬件的的比重日日益下降降。与此此同时，高盈收收低利润润促使集集成项目目中软件件和服务务的比重重日益突突出，系系统集成成不断“软化”的趋势势日益明明显。这这一现象象在集成成市场发发展相对对成熟的的美日欧欧地区已已较为普普遍，在在经济发发展势头头强劲的的中国也也已初露露端倪
8、。（三）跨跨国合作作日益增增多，发发展中国国家备受受关注目前，美美欧日等等国家信信息系统统建设已已趋于完完善，系系统集成成市场增增长趋于于稳定；广大发发展中国国家的市市场需求求则呈上上升趋势势，全球球系统集集成市场场因而出出现了系系统集成成企业纷纷纷向发发展中国国家市场场流动，建立子子公司或或成立合合资公司司的热潮潮。在市市场竞争争中，信信息系统统建设的的本地化化特征，即信息息系统建建设和一一国特定定的政治治、经济济和文化化环境密密切相关关，引发发了国外外集成企企业与当当地品牌牌竞争与与合作并并存的景景象。同同时，凭凭借先进进技术进进入广大大发展中中国家市市场的IIT产品品供应商商，也在在不断
9、加加大与当当地系统统集成企企业的战战略联盟盟与合作作伙伴建建设，以以其先进进的技术术帮助当当地集成成企业在在项目招招标中脱脱颖而出出，以期期实现利利润的最最大化。1.2.3主要要国家和和地区发发展概要要（一）美美国：高高度集中中的全球球最大市市场，高高度成熟熟的全球球领导者者美国是全全球最大大的系统统集成市市场，长长久以来来凭借其其在技术术和人力力资源方方面的优优势垄断断全球系系统集成成市场440%以以上的市市场份额额。美国国市场同同时也是是系统集集成发展展最为成成熟，市市场集中中度最高高的地区区。由于市场场趋于饱饱和，近近年来，美国系系统集成成市场增增长缓慢慢。集成成市场发发展高度度软化，美
10、国市市场用户户IT应用用水平较较高，市市场利润润增长主主要集中中在ITT咨询、应用系系统外包包、业务务流程外外包的高高端ITT服务领领域。IIT系统统与自身身业务能能否无缝缝连接，以及IIT投资资回报率率(ROOI)的的高低，是美国国用户普普遍关注注的焦点点。从事事系统集集成的多多是全方方位的IIT服务务商，整整个市场场发展已已基本实实现在IIT服务务产业链链上的分分工整合合。美国国IT服务务市场先先进的技技术、理理念和经经验正在在影响和和带动着着其他国国家的系系统集成成等ITT服务市市场的快快速发展展，成为为推动整整个世界界IT服务务市场发发展的重重要领导导力量。（二）日日本：市市场平稳稳低
11、速增增长，企企业垄断断高度集集中虽然20004年年的日本本经济增增长有所所回升，但日本本系统集集成市场场的增长长仍很缓缓慢，保保持在77%左右右的市场场增长速速度。在在全球市市场中所所占的市市场份额额与去年年基本持持平，约约为300%左右右。在日本社社会中，由于受受单一民民族文化化的影响响，企业业的关系系是金字字塔型的的。位于于金字塔塔顶端的的企业处处于支配配地位，与它形形成直接接供给关关系的企企业称为为一级承承包商，与一级级承包商商形成直直接供给给关系的的企业称称为二级级承包商商。如此此类推，上下游游企业因因长期业业务形成成彼此信信赖的企企业间和和人际间间的稳固固关系，而形成成了固定定的业务
12、务路径，这造就就了日本本企业间间特有的的金字塔塔结构的的紧密关关系，市市场发展展具有较较强的封封闭性和和一定的的稳定性性。再加加上日本本系统集集成市场场发展相相对成熟熟，国内内企业IIT基础础建设较较为成熟熟，高端端服务市市场需求求相对稳稳定，因因而市场场增长幅幅度不明明显。在在日本本本土，富富士通、日立和和NECC等在信信息产业业内多元元化发展展的大型型硬件厂厂商仍占占据日本本系统集集成市场场中的主主导地位位，整个个系统集集成市场场形成寡寡头垄断断，集中中度比较较高。（三）亚亚太地区区（不含含日本）：系统统集成稳稳健增长长，中国国市场最最具潜力力亚太地区区(不含日日本)的系统统集成服服务市场
13、场在中国国经济发发展的迅迅猛推动动下获得得了持续续稳健的的增长，广大用用户对软软件和服服务的市市场需求求不断增增加。用用户在IIT应用用中，开开始关注注IT投资资回报率率(ROOI)的的多少以以及所建建IT系统统与自身身业务结结合的紧紧密程度度。以韩国、澳大利利亚、新新西兰为为代表的的地区占占据系统统集成服服务市场场的最大大份额，然而，近年来来随着市市场成熟熟度的不不断提高高，增长长速度明明显放缓缓。韩国国是亚太太地区最最大的系系统集成成市场，增长率率保持在在15以以上，用用户ITT应用市市场利润润增长逐逐渐向以以IT咨询询、应用用系统外外包、业业务流程程外包为为主的高高端ITT服务领领域过渡
14、渡。中国国以及印印度的系系统集成成企业正正面临来来自国外外企业的的激烈竞竞争。中中国以其其巨大的的经济总总量和举举世瞩目目的高增增长速度度，成为为亚太地地区最具具增长潜潜力的市市场，有有望在未未来35年的时时间内超超过韩国国，成为为亚太地地区最大大的系统统集成市市场。1.3中中国系统统集成行行业发展展概况1.3.1发展展现状20044年，中中国系统统集成行行业总体体规模达达到3996亿元元人民币币，实现现同比增增长199.3%。国民民经济的的高速增增长和良良好的发发展环境境带动了了市场需需求的良良性增长长，使中中国系统统集成业业成为亚亚太区乃乃至全球球系统集集成行业业的亮点点。1.3.2基本本
15、特点（一）区区域市场场不平衡衡，北京京及沿海海各中心心城市占占据主导导地位以北京为为中心的的北方地地区、以以深圳和和广州为为中心的的华南地地区、以以上海和和南京为为中心的的华东地地区ITT应用需需求规模模一直占占据重要要位置，这些地地区占据据了系统集集成全国国市场的的52%以上的的市场份份额。同同时，系系统集成成企业大大部分是是从硬件件代理商商发展而而来，并并形成了了大大小小小的割割据势力力，尤其其是在北北京、深深圳、广广州、上上海等城城市，聚聚集了一一大批系系统集成成企业。（二）软软件和服服务成为为集成厂厂商竞争争的焦点点随着系统统集成在在各类行行业中的的不同应应用，系系统集成成的分工工也越
16、来来越细，系统集集成企业业也展开开了专业业化的多多种服务务。在系系统集成成的价值值链中，每一个个环节都都成了集集成企业业的利润润点。各各大、中中型集成成企业根根据自身身的优势势，不断断开拓新新的利润润增长点点。越来来越多的的集成企企业改变变了过去去以硬件件代理为为主的经经营模式式，投入入大量的的力量在在目前市市场需求求增长最最快的业业务软件和和服务上上。一些些公司利利用自己己在某一一领域、行业方方面的优优势为客客户订制制应用软软件；而而另一些些公司则则利用在在集成市市场中的的合作经经验，集集合各具具实力的的公司形形成一个个系统集集成联盟盟，通过过强强联联合，承承接大规规模的项项目，提提供全方方
17、位的服服务。软软件和服服务已成成为传统统系统集集成企业业发展的的新方向向，在整整个集成成业务中中占的比比重越来来越大。（三）细细分市场场，集成成产品突突出行业业化特色色系统集成成企业越越来越注注重细分分市场，以发挥挥自身的的行业优优势。系系统集成成企业提提供的更更多的是是对某一一个或某某几个行行业开发发出的、有系统统集成企企业本身身标识的的应用软软件产品品和解决决方案产产品。通通过过去去的客户户积累，研究某某一类客客户群体体各自个个性化需需求掩盖盖下的共共性需求求，并通通过研发发将这些些共性需需求用应应用软件件和解决决方案这这样的产产品形式式表达出出来，从从而在面面对其他他同类客客户时，系统集
18、集成企业业可以只只对客户户的纯个个性方面面进行产产品的再再加工和和改进。（四）政政府推行行系统集集成资质质认证制制度，市市场逐步步规范化化19999年11月12日，信息产产业部颁颁发了计算机机信息系系统集成成资质管管理办法法(试行)(信部规规1999910447号)，决定定从20000年年1月1日起开开始实行行系统集集成企业业资质认认证制度度。20002年年11月28日，信息产产业部颁颁发了信息系系统工程程监理暂暂行规定定，决决定从220022年12月15日起起开始实实行信息息系统工工程监理理企业资资质认证证制度。上述制制度的制制定和实实施对规规范中国国系统集集成市场场的运作作，确保保系统集集
19、成行业业健康发发展提供供了保障障。第二章北北京市系系统集成成行业发发展现状状2.1集集成产业业规模迅迅速扩大大20044年，北北京市系系统集成成行业在在经受了了20003年SARRS的负负面影响响后取得得高速恢恢复性增增长，全全行业实实现销售售收入1142亿亿元人民民币，占占全国集集成业总总收入的的35.9%，比20003年年增长228%，相比220033年3.88%的年年度增长长率，220044年北京京市系统统集成行行业增长长成绩斐斐然。近近年来，北京市市国民经经济的高高速增长长和良好好的市场场环境推推动了北北京市系系统集成成业的良良性快速速发展，使北京京成为中中国最大大的集成成服务市市场和
20、最最大的集集成服务务输出基基地之一一。表11和图3显示出出2000120004年正正处于良良性发展展期的北北京市系系统集成成行业的的发展状状况。表1：22001120004年北北京系统统集成业业产业规规模及增增长年份20011年20022年20033年20044年产业规模模(亿元)85107111142增长率25.77%3.8%28.00%图3：22001120004年北北京系统统集成产产业规模模及增长长2.2集集成产业业队伍不不断壮大大（一）从从业企业业数量快快速增加加北京市系系统集成成行业从从20世纪纪90年代代后期开开始得到到飞速发发展，从从业企业业数量快快速增加加。截止止到20005年
21、年2月底，北京市市已有2220家家企业获获得了信信产部系系统集成成企业资资质认定定，其中中75的的企业均均成立于于19995年以以后。在在这段时时期，由由于我国国特别是是北京经经济保持持快速稳稳定增长长的良好好发展势势头，政政府对于于信息化化建设空空前重视视并不断断加大投投资力度度，系统统集成市市场需求求快速上上升，许许多ITT企业，包括原原硬件分分销商和和软件开开发商，纷纷转转型至集集成业务务行业。与此同同时，系系统集成成行业成成为投资资者关注注的热点点，新成成立的集集成企业业不断涌涌现。图4：北北京市系系统集成成企业成成立时间间年度分分布（二）已已形成一一批有一一定规模模和市场场竞争力力的
22、骨干干企业北京市系系统集成成业通过过近几年年的快速速发展，已形成成一批有有一定规规模和市市场竞争争力的系系统集成成企业。20004年，北京市市系统集集成企业业年集成成收入超超过100亿元的的有2家，超超过1亿元的的有488家。集集成收入入排名前前10位的的企业是是：清华华同方股股份有限限公司、航天信信息股份份有限公公司、北北京神州州数码有有限公司司、中国国惠普有有限公司司、北京京和利时时系统工工程股份份有限公公司、中中盈优创创资讯科科技有限限公司、石化盈盈科信息息技术有有限责任任公司、清华紫紫光股份份有限公公司、太太极计算算机股份份有限公公司、亚亚信科技技（中国国）有限限公司。20004年上上
23、述企业业集成收收入总合合达到556.88亿元人人民币，占当年年北京市市系统集集成业总总收入的的40%。表2：220044年北京京市集成成收入排排名前110位的的企业公司名称称资质主要行业业单位类型型清华同方方股份有有限公司司一级政府、事事业、旅旅游、房房地产、教育、医疗股份有限限公司（上市）航天信息息股份有有限公司司一级税务、市市政股份有限限公司北京神州州数码有有限公司司一级电信、金金融、政政府、其其他有限责任任公司中国惠普普有限公公司一级电信、制制造、金金融、交交通、商商业中外合资资企业北京和利利时系统统工程股股份有限限公司一级企业股份有限限公司中盈优创创资讯科科技有限限公司三级电信中外合资
24、资经营石化盈科科信息技技术有限限责任公公司二级石化中外合资资清华紫光光股份有有限公司司一级教育、企企业、交交通、政政府股份有限限公司（上市）太极计算算机股份份有限公公司一级政府、企企业、金金融股份有限限公司亚信科技技（中国国）有限限公司一级电信外商独资资企业图5：220044年排名名前100位集成成企业集集成收入入占当年年北京市市集成业业总收入入的比重重（三）大大中型系系统集成成企业数数量在全全国占据据绝对的的优势北京市的的大中型型系统集集成企业业数量在在全国占占据绝对对的优势势。截至至20005年2月底，北京市市已有2220家家企业分分别获得得了信息息产业部部颁发的的一至四四级系统统集成资资
25、质证书书，占全全国获证证企业总总数的114%，位于全全国前列列，其中中获得一一级资质质证书的的企业就就有322家，占占全国一一级企业业总数的的45%，位居居全国首首位。表3：北北京市集集成企业业获得计计算机信信息系统统集成资资质的基基本情况况资质级别别全国总数数北京市总总数获证单位位数量百百分比（北京/全国1000%）一级713245%二级3018127%三级7948411%四级425235%总计1591122014%2.3行行业投资资主体多多元化，从业企企业以中中小型企企业为主主北京市系系统集成成业的良良性快速速发展使使其不但但成为国国内投资资者关注注的热点点，同时时也吸引引了大量量外资的的
26、投入。截止到到20005年2月底，北京市市获得信信产部系系统集成成资质证证书的2220家家企业中中，有337家企企业为外外资企业业，占获获证企业业总数的的17%，其中中中外合合资企业业14家，外商独独资企业业23家。上述2220家获获证企业业以中小小型企业业为主，注册资资金在550000万元以以上的企企业有446家，占获证证企业总总数的221%；注册资资金在110000万元至至50000万元元的企业业有1006家，占获证证企业总总数的448%；注册资资金在110000万元以以下的企企业有668家，占获证证企业总总数311%。图6：220044年北京京市获得得系统集集成资质质的企业业注册资资金分
27、布布情况2.4软软件开发发及增值值服务在在集成项项目中的的比重大大幅度提提高系统集成成可以理理解为是是系统集集成企业业从用户户的某一一类需求求出发，通过第第三方软软硬件采采购以及及内部的的软件开开发和工工程实施施，为用用户提供供软硬件件一体化化的一整整套服务务，具体体内容包包括系统统设计、软硬件件采购、硬件平平台整合合、软件件系统整整合、软软件开发发、调试试、系统统维护及及培训等等几大部部分。本本报告将将软硬件件采购以以外的部部分统称称为软件件开发及及增值服服务，将将系统集集成收入入来源划划分软件件开发及及增值服服务、软软硬件销销售两大大部分。20004年，北京市市系统集集成业总总收入中中，有
28、339%来来自软件件开发及及增值服服务，总总金额达达到544.677亿元，比20003年年增长了了44.1%，远远高高于20004年年集成业业总收入入的增长长率。而而20003年软软件开发发及增值值服务占占当年集集成业总总收入的的比重仅仅为344%。由由此可见见，软件件开发及及增值服服务已日日益成为为北京市市系统集集成企业业和用户户关注的的焦点，其在系系统集成成项目中中所占的的比重正正在大幅幅度提高高。北京京市的系系统集成成业正在在朝着日日趋成熟熟的方向向发展。表4：22003320004年北北京市系系统集成成业收入入结构及及增长产品结构构分类销售收入入（亿元元）增长率2003320044软件
29、开发发及增值值服务37.994 54.667 44.11%软硬件销销售73.000 87.333 19.66%图7：220044年北京京系统集集成业收收入结构构2.5政政府、电电信、金金融是北北京系统统集成业业的主要要行业用用户行业大客客户依然然是支撑撑北京市市集成行行业发展展的中坚坚力量。20004年北北京系统统集成排排前六名名的行业业用户依依次是政政府、电电信、金金融、交交通、制制造和教教育。北北京市集集成业882%以以上的销销售收入入来自于于这六大大行业用用户。政府已经经成为北北京集成成业最大大行业用用户，从从20002年至至20004年连连续三年年对北京京市集成成业销售售收入的的贡献率
30、率都在227%以以上。220022年至今今是中国国政府信信息化高高速发展展的阶段段。北京京作为中中国的首首都，国国家机关关云集北北京，中中央、地地方两级级政府的的信息化化建设无无疑为北北京系统统集成市市场提供供了最大大的市场场份额，而北京京系统集集成企业业则凭借借其得天天独厚的的地理优优势及其其优质的的技术和和服务成成为其最最大的受受益者。由于电信信业的信信息基础础构架在在前几年年已基本本完成，广大电电信运营营商用于于硬件方方面的投投资有所所下降，导致电电信业为为北京市市系统集集成业的的贡献率率开始下下降。但但是，220044年的中中国电信信业市场场因电信信增值业业务同样样吸引了了北京市市众多
31、系系统集成成企业的的关注。电信运运营商希希望通过过IT软件件系统来来实现电电信企业业自身业业务拓展展，用于于服务和和应用软软件方面面的投资资则增长长较快，IT厂商商、集成成企业因因此而成成为电信信产业链链上不可可缺少的的重要一一环。20044年的金金融、交交通、制制造、教教育行业业的市场场需求持持续高速速增长，形成推推动北京京市系统统集成市市场保持持快速稳稳步增长长的强大大动力，特别是是以石化化、钢铁铁为代表表的大型型制造企企业信息息化项目目纷纷上上马，使使得制造造行业的的贡献份份额显著著上升。表5：220033-20004年年北京系系统集成成业主要要行业用用户行业用户户集成收入入（亿元元）增
32、长率贡献率20033200442003320044政府35.5538.33 8.0%32%27%电信26.66 22.77 -14.7%24%16%金融11.11 18.55 66.44%10%13%交通8.9 14.22 60.00%8%10%制造5.5 12.88 130.4%5%9%教育6.7 9.9 49.33%6%7%建筑4.4 5.7 28.00%4%4%其它12.22 19.99 62.99%11%14%图8：220044年北京京系统集集成业主主要行业业用户及及其贡献献率2.6本本地企业业积极拓拓展外地地业务，近半收收入来自自外地市市场北京作为为首都，经济发发达、智智力密集集、社
33、会会现代化化程度较较高，特特别适于于知识高高度密集集的系统统集成企企业的发发展，另另外，国国家各大大部委、央属大大型企业业、大专专院校云云集北京京，又为为北京系系统集成成市场提提供了巨巨大的市市场空间间。北京京市良好好的经济济、社会会、技术术和市场场环境造造就了一一大批实实力雄厚厚的大中中型系统统集成企企业。这这些企业业在致力力于拓展展北京本本地市场场的同时时，积极极在全国国范围内内开拓业业务、抢抢占市场场。北京京已经成成为全国国最大的的集成服服务输出出基地之之一。20044年，在在北京市市系统集集成业总总收入中中，511%来自自北京本本地市场场，499%来自自外地集集成项目目。而220033
34、来自北北京本地地市场和和外地市市场的集集成收入入比重分分别为554%和和46%。表6：22003320004年北北京市集集成企业业所承担担的集成成项目区区域分布布情况项目区域域分类项目金额额（亿元元）增长率占总收入入的比例例20033200442003320044北京59.99 72.44 20.99%54%51%华北（不不含北京京）11.11 19.99 79.22%10%14%华南8.9 11.44 28.00%8%8%华东7.8 9.9 28.00%7%7%华中10.00 7.1 -28.9%9%5%东北4.4 7.1 60.00%4%5%西南4.4 8.5 92.00%4%6%西北4.
35、4 5.7 28.00%4%4%图9：220044年北京京市集成成企业所所承担的的集成项项目区域域分布2.7竞竞争激烈烈导致行业业整体利利润水平平逐渐下下降随着越来来越多的的企业涌涌入系统统集成市市场，行行业竞争争日益激激烈，系系统集成成业已经经告别了了高利润润时期，利润空空间趋于于缩小。另一方方面，在在集成项项目中，用户对对IT产品品采购进进行软硬硬分离，对硬件件产品单单独招标标采购的的做法日日益普遍遍，因此此，由硬硬件销售售带来的的利润大大幅缩水水，导致致集成行行业整体体利润的的降低。20044年，北北京市系系统集成成行业平平均销售售净利率率为3.78%，与前前几年相相比总体体呈下降降趋势
36、。图10：2000120004年北北京市系系统集成成行业平平均销售售净利率率第三章北北京市系系统集成成行业发发展特点点跨世纪前前后，北北京系统统集成市市场已经经告别过过去的飞飞速但有有些混乱乱的成长长期，进进入一种种平稳的的发展时时期，呈呈现出一一些不同同于以往往的新特特点，这这可以归归纳为如如下几点点：3.1专专业化需需求日益益升级，应用与与服务成成为焦点点一方面，随着北北京主要要行业用用户以硬硬件平台台搭建为为主的基基础信息息网络建建设逐渐渐完成，用户关关注的重重点不再再仅仅停停留在硬硬件配置置等“初级要要素”上，而而是更加加关心IIT系统统与自身身专业业业务的无无缝连接接、信息息系统的的
37、整体运运营效率率以及投投资回报报率。用用户对系系统集成成企业的的要求已已经不只只是停留留在售中中实施上上，对售售前咨询询、方案案规划、售后维维护和使使用培训训也提出出了更多多的要求求。用户户希望在在系统集集成企业业那里获获得更多多咨询和和培训，以达到到自主使使用、维维护乃至至升级的的目的。因此用用户会进进一步加加大对软软件和IIT服务务的采购购力度，个性化化、专业业化的IIT服务务需求空空间不断断增大。另一方面面，在硬硬件集成成利润日日期微薄薄的情况况下，系系统集成成市场供供给的重重点正从从简单的的硬件代代理销售售和增值值分销转转向解决决方案。集成企企业更加加专注于于客户的的应用，提供以以客户
38、应应用为核核心的行行业应用用解决方方案和技技术集成成解决方方案，用用专业化化的ITT增值技技术为客客户提供供从评估估需求到到IT设计计、制订订解决方方案直至至实施全全面的、规范化化的、高高品质的的服务成成为集成成企业的的共识。集成企企业得服服务内容容正朝着着构造基基于客户户核心业业务的软软件、服服务与顾顾问咨询询，为客客户提供供全面的的解决方方案的方方向发展展。3.2打打造核心心竞争力力，“专注”与“多元”发展共共存随着北京京市系统统集成市市场的日日趋成熟熟以及竞竞争的加加剧，集集成企业业出于提提升各自自核心竞竞争力的的考虑，制定了了不同的的市场竞竞争策略略，系统统集成行行业呈现现“多元”发展
39、与与“专注”共存的的局面。致力于“专注”的集成成企业更更多地专专注于自自己的优优势行业业，深入入研究行行业规律律与现状状，以行行业深度度为核心心竞争优优势打造造特色品品牌，成成为某一一个或几几个行业业细分市市场的绝绝对占有有者和领领导者。致力于“多元”发展的的集成企企业为了了更好地地开拓市市场，提提升利润润空间，规避单单行业、单一业业务存在在的巨大大的经营营风险，在优势势行业经经验积累累的基础础上，拓拓展相关关行业，实现跨跨行业运运作，做做到企业业资源的的最大增增值。3.3服服务的水水平和能能力成为为系统集集成企业业生存的的基础随着集成成市场分分工越来来越细，客户需需求也越越来越专专业，从从而
40、要求求系统集集成企业业的定位位更细致致，服务务正向着着产品化化的方向向发展。系统集集成是技技术和服服务发展展到一定定阶段的的产物，是服务务升级的的一种形形式。如如今，系系统集成成服务已已成为信信息服务务市场中中一个专专业化程程度相当当高的行行业。随随着系统统集成的的发展，服务收收费将逐逐渐成为为集成企企业获取取利润的的主要来来源，服服务费也也成为用用户对集集成企业业工作的的一种认认同标志志。用户在选选择集成成企业时时，除了了考察集集成企业业的规模模和业绩绩外，还还关注集集成企业业的综合合能力，包括项项目管理理、质量量管理、团队素素质、售售后服务务等各方方面能力力。因此此，系统统集成企企业服务务
41、的水平平和能力力已成为为其生存存的基础础。3.4营营销手段段日益为为集成企企业所重重视由于竞争争日趋激激烈，北北京市系系统集成成企业对对客户关关系管理理、品牌牌推广和和市场促促销日益益重视，开始通通过各种种宣传方方式展示示其行业业解决方方案和应应用软件件研发成成果，一一些在国国内排名名前列的的系统集集成企业业都推出出了优秀秀的行业业解决方方案集锦锦，举行行了大量量的市场场活动，进而起起到规模模性推广广的作用用。第四章北北京市系系统集成成行业发发展趋势势4.1软软件和服服务的需需求比例例将逐步步超过硬硬件未来几年年，国内内系统集集成市场场在硬件件、软件件和服务务领域的的投入资资金比例例将进一一步
42、调整整。今后后12年内，软件投投入比例例的市场场份额将将上升最最快，在在今后55年内，系统集集成市场场硬件、软件和和服务投投入比例例将趋于于合理，彻底改改变目前前“重硬轻轻软”的局面面，进一一步向国国际水平平靠拢。越来越多多的客户户将倾向向于将软软、硬集集成业务务及服务务分开招招标，今今后这种种现象还还将更加加明显。同时用用户对软软件开发发要求也也日益专专业化，对服务务公司选选择将更更多地关关注软件件开发能能力、项项目管理理能力、人力资资源管理理能力，以及公公司的品品牌、规规模等因因素。4.2系系统集成成企业将将更加关关注于奥奥运、农农业、能能源、建建筑信息息化建设设北京20008年年将举办办
43、奥运会会，为确确保将本本届奥运运会办成成历史上上最出色色的奥运运会，政政府在奥奥运会信信息基础础设施和和信息应应用系统统建设方方面的投投资巨大大，据测测算其投投资额达达8000亿元人人民币以以上。今今后3年内，与奥运运相关的的信息化化工程如如奥运基基础通信信综合管管道建设设工程、场馆及及配套设设施建设设与运行行支持信信息系统统工程、奥运指指挥决策策信息共共享平台台工程等等将纷纷纷启动，势必引引起广大大集成厂厂商的关关注。信息技术术是当今今世界发发展最快快的高新新技术，它正推推动着全全球经济济朝着以以计算机机及信息息网络为为基础的的信息化化方向发发展，在在此背景景下我国国农业开开始从传传统农业业
44、向现代代农业转转变。信信息技术术目前被被广泛应应用在农农业各个个领域，农业信信息化已已成为现现代农业业的重要要标志。经过220多年年发展，我国农农业科研研部门已已在系统统开发、数据库库、信息息管理系系统、遥遥感技术术应用、专家系系统、决决策支持持系统、地理信信息系统统等高层层研究领领域取得得了成果果。今后后几年，农业发发展智能能化将成成为现代代信息技技术发展展的必然然，我国国农业向向精确化化发展是是一个必必然趋势势，农业业数字化化和信息息化将成成为快速速获取和和更新农农业数据据的重要要手段和和强有力力的技术术支持。所有这这一系列列的发展展将为北北京的系系统集成成企业提提供广阔阔的发展展空间。在
45、IT建建设相对对滞后的的能源行行业，系系统集成成市场的的需求将将明显增增多。能能源行业业持续近近两年的的能源短短缺现象象进一步步加重，电荒、油荒、煤荒等等种种问问题将客客观上促促进能源源行业的的信息化化建设，各类能能源企业业为了提提高生产产率、节节约成本本、增强强企业在在市场上上的竞争争力，均均会不同同程度加加大信息息化建设设的投入入力度，能源行行业的信信息化建建设项目目将成为为北京系系统集成成企业争争夺的焦焦点。近年来随随着北京京市建筑筑行业特特别是房房地产业业的蓬勃勃发展、社会信信息化程程度的提提高和居居民生活活水平的的不断提提高，智智能小区区、智能能楼宇建建设项目目不断增增多，发发展迅速
46、速，有望望成为未未来系统统集成企企业的又又一盈利利亮点。4.3专专业型、行业型型和综合合型集成成企业将将竞合并并存随着集成成企业向向多行业业、多业业务方向向拓展，必然会会分化出出不同类类型的系系统集成成企业综合合型SII、专业业型SII、行业业型SII。所谓谓综合型型集成企企业是指指规模大大、行业业分布范范围广的的集成企企业，对对客户提提供从咨咨询到专专业服务务的全套套服务，在大型型项目中中往往担担任总包包商的角角色。专专业型集集成企业业是指在在某个行行业或者者是在某某一个产产品(比如存存储方面面)富有专专长的集集成企业业。专业业型集成成企业产产生的基基础是基基于某类类产品的的专门立立项的单单子。目目前专门门做存储储、网络络安全等等专业集集成的集集成企业业有很大大的发展展空间。行业型型系统集集成企业业主要依依托几个个重点行行业，开开发应用用软件，行业之之间资源源可以共共享。在在大型综综合性项项目中，综合型型集成企企业往往往承担总总包商的的角色，而专业业型和行行业型集集成企业业则往往往是分包包商。今今后，随随着用户户招标的