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1、策略之源 制胜之道企业竞争情报指南（带光盘）编著：陈飔、赵辉出版社：东软电子出版社出版日期期：20006年年1月价格：227.000元（包括光光盘）页数：2266页页开本：332开字数：2255千千字【概述】对于进入入市场经经济运行行体制不不久的中中国广大大企业来来说，信信息化、全球化化的机遇遇更加伴伴随着过过度竞争争的挑战战。广大大企业深深刻地体体验到在在信息不不对称竞竞争情境境中的茫茫然失措措，对于于竞争情情报的重重要性已已经有了了鲜活的的感性认认识。但但是，对对于如何何导入企企业竞争争情报，构建企企业竞争争情报工工作体系系，尚有有许多不不解之处处，特别别是不知知道如何何下手。在这个信信息
2、泛滥滥的时代代大家几几乎没有有多少时时间看书书，因此此我们不不敢不吝吝啬笔墨墨，不敢敢长篇大大套论理理说法，更不敢敢引经据据典叙述述历史，即使有有许多见见解需要要阐述，但我们们也放弃弃了“表达”的欲望望。我们们只是把把企业竞竞争中非非常重要要且也用用得着的的东西，如情报报机制的的构建、运作、信息搜搜集、分分析、利利用的方方法以及及信息怎怎样变成成智能，撮其行行之有效效的策略略、原则则和方法法简辑成成参考手手册。这里提供供的思路路、策略略、原则则和方法法大都来来自长期期服务于于企业的的国际知知明竞争争情报专专家。有有些行之之有效的的手段和和方法来来源于一一些有名名的企业业的实操操经验。还有一一些
3、则来来源于常常识那些容容易被人人们遗望望的细节节，这是是我们的的得意之之处。【目录】第1章制胜之之道与竞竞争情报报11.1 决胜的的本因：实力的的不对称称11.2 力量和和策略：何为杠杠杆？331.3 策略之之源31.4情情报能力力推动制制胜的杠杠杆4第2章竞争情情报系统统的驱动动因素1102.1 什么是是非正式式企业竞竞争情报报系统1112.2 为什么么企业需需要正式式的竞争争情报系系统122 22.2.1 规规模122 22.2.2 速速度和变变化144 22.2.3 关关联和复复杂性1152.3 竞争情情报系统统：信息息化时代代的要求求152.4什什么是正正式的竞竞争情报报系统117第3
4、章企业竞竞争情报报体系的的基本框框架2003.1 什么是是竞争情情报2003.2 什么是是企业竞竞争情报报系统2223.3 企业竞竞争情报报系统在在企业中中的地位位是什么么243.4 企业情情报系统统的作用用是什么么27第4章竞争情情报系统统与其他他业务信信息系统统的关系系294.1 企业信信息化和和企业信信息系统统有区别别吗？2294.2 业务信信息系统统处理情情报时有有哪些问问题？3314.3 竞争情情报系统统与其他他企业信信息化系系统之间间有何区区别？332第5章如何设设置企业业竞争情情报机构构或部门门345.1 是否设设立专门门的竞争争情报部部门？3355.2 竞争情情报职能能部门设设
5、在哪里里？3665.3 选择什什么样的的竞争情情报组织织方式？425.4 最终的的决定因因素：情情报需求求在何处处？433第6章竞争情情报体系系中人的的因素5506.1 人和系系统的关关系5116.2 企业竞竞争情报报系统和和CIOO机制556 66.2.1 建建立CIIO机制制的三大大驱动力力57 66.2.2 现现有CIIO机制制中的问问题577 66.2.3 CCIO到到底应该该干什么么59 66.2.4 CCIO工工作生态态和使命命606.3 情报专专业人员员和情报报技能6636.4 知识员员工和情情报意识识646.5 沟通文文化和企企业情报报行为6676.6 参与、协作和和共享771
6、6.7 情报意意识和技技能培训训72第7章建立以以项目为为基础的的竞争情情报机制制747.1 建立以以项目为为基础的的竞争情情报机制制的原因因747.2 以项目目为基础础的竞争争情报工工作流程程757.3 竞争情情报项目目范围与与需求分分类7777.4 竞争情情报的加加工和处处理7777.5竞竞争情报报项目的的产品与与服务7787.6 竞争情情报的传传播和发发布7997.7竞竞争情报报项目质质量控制制要点8807.8 竞争情情报项目目管理典典型应用用:关键键情报课课题流程程81 77.8.1 关关键情报报课题的的起源881 77.8.2 关关键情报报课题的的分类882 77.8.3 关关键情报
7、报课题的的运作流流程877 77.8.4 关关键情报报课题流流程的发发展899第8章竞争情情报的信信息源9918.1 公众信信息源9928.2 直接获获取信息息的来源源99 88.2.1 如如何从非非专业情情报人员员中获得得情报1100 88.2.2 未未出版的的文档1105 88.2.3 观观察竞争争对手1106第9章竞争情情报分析析模型和和技术11099.1 常用竞竞争情报报分析方方法10099.2 定标比比超方法法（BEENCHHMARRKINNG）1113 99.2.1 定定标比超超方法由由来1114 99.2.2 定定标比超超方法要要点1115 99.2.3 定定标比超超的主要要方面
8、1116 99.2.4 定定标比超超方法的的实施步步骤1117 99.2.5 实实施定标标比超策策略应注注意的问问题12209.3 SWOOT竞争争分析方方法12219.3.1 SSWOTT方法的的概述1121 99.3.2 SSWOTT分析的的步骤11219.3.3 SSWOTT方法的的应用1123第10章章竞争情情报工作作典型内内容：竞竞争对手手跟踪研研究122510.11 竞争争对手排排查1226 110.11.1 确定竞竞争对手手范围1126 110.11.2 竞争对对手情报报搜集渠渠道1227 110.11.3 竞争对对手情报报搜集的的内容1127 110.11.4 竞争对对手情报报
9、搜集的的成果112910.22 企业业竞争对对手的识识别133710.33 主要要竞争对对手的确确定144010.44 竞争争对手的的监测与与跟踪1143 110.44.1 竞争对对手监测测的工作作机制1143 110.44.2 竞争对对手异动动情况速速报制度度1466 110.44.3 竞争对对手跟踪踪的运行行模式114710.55 竞争争对手情情报分析析研究1148 110.55.1 信息真真实性验验证和评评价1448 110.55.2 企业仿仿真趋势势研究1149 110.55.3 竞争力力研究1149 110.55.4 定标比比超方法法的应用用1500第11章章信息机机制的优优化和重重
10、构155411.11 企业业竞争情情报系统统的建立立是一种种进化过过程155411.22 企业业竞争情情报系统统的优化化与重构构步骤115511.33 竞争争情报信信息系统统建设1158第12章章竞争情情报的发发展趋势势：与知知识管理理的共生生和融合合159912.11 情报报和知识识159912.22 知识识管理116012.33 知识识管理流流程166112.44 知识识管理和和竞争情情报的共共生关系系163312.55 知识识管理与与情报活活动的区区别与联联系166412.66 知识识管理工工具166412.77 知识识管理和和竞争情情报的融融合1666第13章章竞争情情报系统统软件选选
11、型和应应用177113.11 竞竞争情报报体系中中的软件件系统1171 113.11.1 软件件系统：竞争情情报体系系的支撑撑平台1171 113.11.2 竞争争情报系系统软件件1722 113.11.3 竞争争情报软软件的作作用和意意义1773 113.11.4 竞争争情报软软件用途途175513.22 竞竞争情报报软件类类型划分分与介绍绍1777 113.22.1 系统统平台型型1788 113.22.2 知识识平台型型系统1183 113.22.3 信息息代理型型1866 113.22.4 企业业竞争情情报门户户系统118713.33 竞竞争情报报软件的的选型建建议2003第14章章反
12、情报报工作保保护企业业机密和和信息安安全211214.11 企业业反情报报模式2218 114.11.1 需求定定义2118 114.11.2 竞争对对手的评评估2119 114.11.3 弱点评评估2119 114.11.4 制定对对策2220 114.11.5 保护对对策实施施2211 114.11.6 分析阶阶段2221 114.11.7 发布阶阶段222214.22 反情情报模型型在典型型商业活活动中的的应用222214.33 安全全保障策策略2225 144.3.1 确确定关键键信息2226 114.33.2 威胁分分析2226 114.33.3 弱点分分析2226 114.33.4
13、 风险评评估2226 114.33.5 恰当对对策的应应用2226第15章章竞争情情报的法法律和道道德问题题228815.11 盗窃窃商业秘秘密的民民事责任任及相关关权利2229 115.11.1 什么是是商业秘秘密？2229 115.11.2 如何区区分商业业秘密和和专利以以及版权权？2229 115.11.3 商业秘秘密法的的基本原原则2330 115.11.4 什么不不能被称称为商业业秘密？2300 115.11.5 商业秘秘密要素素231115.22 商业业秘密失失窃233215.33 商业业秘密诉诉讼233315.44 可能能适用的的其他法法律233415.55 避免免民事诉诉讼：公
14、公平行为为手册223515.66 竞争争情报行行为的道道德方面面2366 115.66.1 合乎道道德的行行为与合合法行为为的区别别2366 115.66.2 商业实实践准则则2377 115.66.3 合乎道道德地收收集和传传播情报报的准则则2388 115.66.4 保护商商业秘密密和其他他知识产产权的准准则244015.66.5 情报道道德：历历史案例例和评论论2411第16章章 中国国市场上上的竞争争情报资资源、产产品和服服务244616.11 企业业竞争情情报系统统（软件件）提供供商244716.22商业情情报调查查服务商商2511 16.2.11持续性性情报监监测与情情报咨询询25
15、11 16.2.22情报监监测系统统平台2252 16.2.33商业安安全及情情报调查查2533 16.2.44商业调调查2554 16.2.55情报研研究与市市场调查查2544 166.3数数据服务务商2555 16.3.11统计数数据服务务2555 16.3.22海关数数据服务务2566 166.4信信息内容容服务商商/情报报咨询服服务商2256 16.4.11国际贸贸易信息息服务2256 16.4.22企业情情报资讯讯系统2257 16.4.33知识情情报管理理平台 2588 16.4.44媒体监监测服务务2599 16.4.55企业情情报资讯讯系统2260 16.4.66财经信信息服务
16、务2611 16.4.77竞争情情报咨询询服务2261 166.5行行业协会会及学术术组织2262 16.5.11行业协协会2662 16.5.22情报研研究所2263 16.5.33地方学学术组织织263316.66竞争情情报相关关网站2264 16.6.11情报交交换平台台2644 16.6.22网络社社区2665 16.6.33情报资资讯服务务2666导 论论无论你是是企业老老总、CCIO，还是企企业信息息情报部部门的工工作人员员，准备备打开这这本书的的时候，一定会会问：它它对我或或者我的的企业有有用吗？坦诚地地讲，如如果你不不付诸行行动的话话，我们们不敢保保证。但但有一点点是可以以肯定
17、的的，它一一定会对对你有所所启示。最好的的情况是是，你可可能会在在今后的的企业管管理和业业务运作作中经常常翻阅这这本书。之所以以有这样样的信心心，是因因为我们们认为在在这个信信息泛滥滥的时代代大家几几乎没有有多少时时间看书书，因此此我们不不敢不吝吝啬笔墨墨，不敢敢长篇大大套论理理说法，更不敢敢引经据据典叙述述历史，即使有有很多见见解需要要阐述，但我们们也放弃弃了“表表达”的的欲望。我们只只是把企企业竞争争中非常常重要且且也用得得着的东东西，如如情报机机制的构构建、运运作，信信息搜集集、分析析、利用用的方法法以及信信息怎样样变成智智能，撮撮其行之之有效的的策略、原则和和方法简简辑成参参考手册册。
18、对于于企业而而言，本本书是解解决“如如何下手手”问题题的，目目的是帮帮助企业业“实操操”起竞竞争情报报这个不不可或缺缺的职能能。我们在这这里提供供的思路路、策略略、原则则和方法法大都来来自长期期服务于于企业的的国际知知名竞争争情报专专家。有有些行之之有效的的手段和和方法来来源于一一些有名名的企业业的实操操经验。还有一一些则来来源于常常识一些些容易被被人们遗遗忘的细细节，这这是我们们的得意意之处。当我们身身处企业业运营当当中的时时候，常常常有一一种还没没有仔细细阅读说说明书就就要插电电源的冲冲动。这这种冲动动让我们们在这里里不再讨讨论“竞竞争情报报”的多多种定义义、理论论的渊源源和方法法的出处处
19、，甚至至假设翻翻阅这本本书的读读者已经经充分了了解竞争争情报对对企业生生存和发发展的至至关重要要性。这这种假设设是有根根据的，因为在在激烈的的市场竞竞争当中中，企业业对于竞竞争情报报需求的的迫切和和它对于于市场决决策的重重要性有有最为直直接的感感受。技术和市市场的发发展变化化太快了了。我们们毫不避避讳自己己的观点点，在企企业竞争争情报这这个领域域，企业业根本就就等不及及科学理理论体系系的完善善，企业业完全有有理由采采取实用用主义的的态度来来选择情情报科学学的理论论和方法法。以为为对情报报科学有有一定了了解的企企业家告告诉我们们，这些些年来你你们为了了情报的的定义、信息和和情报的的语义差差别写了
20、了那么多多文章，有什么么用呢？还是给给我们一一些实际际可操作作的方法法吧！也也许白马马非马的的讨论还还是非常常必要的的，信息息和情报报的定义义区别对对于情报报科学也也不无重重要，但但是迫于于企业对对竞争情情报的急急切需要要，一定定等不及及我们把把这些东东西都讨讨论清楚楚了才来来使用。竞争对对手的市市场动向向无论称称作信息息、情报报，还是是竞争情情报，都都无关紧紧要。重重要的是是如何得得到、如如何确认认、如何何分析、如何在在其他资资源的配配合之下下做出决决策。因因此，在在这本书书里，信信息、情情报、竞竞争情报报并没有有给出明明确的定定义区别别，相信信对于企企业也没没有必要要。因为为企业知知道这些
21、些语词背背后指代代什么东东西，根根据上下下文和具具体的语语境相信信读者能能够理解解它们的的含义。本书的内内容绝大大部分取取材于国国内外从从事企业业竞争实实战咨询询的专家家学者的的研究成成果和实实际操作作经验。我们仔仔细地查查阅了国国际顶尖尖竞争情情报专家家们的文文章和案案例，从从中把企企业实际际操作竞竞争情报报时最为为实用的的东西抽抽取出来来，并以以提纲契契领的方方式列出出供企业业实际运运作时参参考。另另一方面面，由于于企业竞竞争情报报的学术术研究渊渊源复杂杂，有来来自情报报科学的的，有来来自市场场和营销销学的，也有来来自管理理信息系系统方面面的，最最近由于于企业资资源规划划（ERRP）、商业
22、智智能（BBI）及及知识管管理（KKM）纠纠合在一一起，更更加让人人们无所所适从。各派学学者都从从自身学学科理论论的角度度出发，定义混混杂，见见解纷纭纭。这对对企业竞竞争情报报的发展展是一件件好事，但是也也出现了了一些混混乱和误误导。虽虽说事情情并没有有绝对的的对错之之分，但但是如果果因此把把企业的的实际工工作引入入了误区区，那就就非常遗遗憾了。因此我我们把专专家们关关于避免免走入误误区的“竞争情情报不是是什么”、“不不可以怎怎样做”等观点点也纳入入了本书书。为了保证证这本书书内容自自始至终终坚持面面向企业业实际操操作的目目的，我我们愿意意在此花花费笔墨墨来廓清清长期以以来给企企业实际际工作带
23、带来模糊糊认识的的几个语语词，以以方便读读者阅读读。竞争情报报常常有有两个方方面的含含义，静静态的含含义涉及及到企业业竞争的的各种信信息，市市场调查查资料、竞争对对手价格格策略、报刊文文章、展展会所见见、道听听途说等等均属此此类。它它本质上上与企业业信息、市场信信息没有有任何区区别。当当你得到到一条竞竞争对手手的新产产品信息息时，不不要去琢琢磨它是是一般意意义的市市场信息息，还是是竞争情情报。竞竞争情报报是企业业、市场场、技术术、用户户、竞争争对手等等信息的的应用特特征，当当它能及及时有效效地用于于企业竞竞争决策策的时候候，你就就可以称称它为竞竞争情报报，称为为竞争信信息也没没有任何何不妥。因
24、此竞竞争情报报之所以以为竞争争情报，其特有有的属性性并不在在于信息息本身，而在于于它在特特定的时时间与特特定的事事件（物物）或态态势的关关系。同同一条消消息，决决策时需需要它，那就是是有价值值的竞争争情报；在别的的时候可可能就没没有什么么意义。同样一一个事实实陈述，在不同同人的眼眼里，理理解的含含义也是是不同的的，有的的人可能能看不出出什么，而有经经验或特特殊能力力的人则则可能找找出这个个事实对对于当前前事物发发展态势势的“机机变”、“机遇遇”，这这就是竞竞争情报报了。还还要指出出，由于于企业竞竞争情报报活动的的连续性性和过程程性，有有的专家家把竞争争情报定定义为一一个过程程。这种种办法避避免
25、了信信息和情情报的语语词争执执，强调调了动态态性和应应用，可可以视为为一种解解决之道道。但是是这个定定义无助助于人们们的理解解和一般般企业管管理人员员的普及及应用。在本书书中常常常使用企企业“竞竞争情报报职能”或“情情报职能能”这样样的词语语，取意意在于主主动获取取信息并并应用于于企业竞竞争。简简而化之之，竞争争情报这这个词并并不神秘秘，信息息而已。当然，你可能能会同意意专家的的说法，竞争情情报是经经过分析析后得到到的使你你作出重重要决定定的信息息。从这这种说法法可以引引出竞争争情报的的另一层层含义，即分析析、判断断以帮助助和促成成优秀的的决策。这一层层意思是是说企业业作为一一个有目目的的组组
26、织，它它应该具具备在竞竞争中利利用信息息（竞争争情报）进行决决策的能能力。换换句话说说，在信信息成为为经济活活动的主主要要素素的条件件下，企企业不能能没有人人员、机机构或者者其他配配置来发发挥这种种作用保保证竞争争中及时时有效获获取和利利用信息息的职能能。因此此我们说说竞争情情报是一一种企业业职能。其实这这就是企企业中的的读者非非常熟悉悉的一种种工作企企业情报报工作要要实现的的职能。如今信信息要素素已经贯贯穿在企企业运营营的每一一个层面面，并且且成为主主要资源源和要素素，因此此有必要要整合地地进行企企业“信信息运营营”在决决策和业业务运营营层面导导入企业业竞争情情报职能能。简便便起见，人们在在
27、讲到这这一层意意思的时时候常说说竞争情情报而忽忽略“职职能”二二字。信息的价价值往往往不是直直观地呈呈现在人人们的面面前，因因此它需需要一个个处理框框架，分分析框架架，或者者说是显显微镜、透视镜镜和望远远镜，在在这个框框架下信信息的价价值被挖挖掘并体体现了出出来。这这就是竞竞争情报报机制。我们特特别推荐荐用“企企业竞争争智能”这个称称谓来代代替竞争争情报，因为大大众对情情报的谍谍报意味味总是挥挥之不去去，而我我们的竞竞争情报报工作却却远远不不是商业业间谍的的同义语语。企业业需要这这样一个个主动运运作与企企业竞争争相关信信息的框框架与一一套工作作制度和和方法，当然在在数字化化的时代代里，我我们会
28、借借助信息息化的工工具和设设施，诸诸如互联联网等，企业必必定还要要有一定定的关于于产业、技术、市场、自身和和竞争情情况的历历史数据据信息的的积累和和储存，假如你你和我们们的专家家一样认认为竞争争情报系系统的叫叫法偏离离了客观观现实，那就可可以把上上述这些些放在一一起称之之为企业业竞争智智能系统统。“价值而而不是数数量产生生情报”这一论论断来自自美国竞竞争情报报专家，它的目目的是澄澄清一种种模糊认认识：信信息和数数据会自自动呈现现出情报报的价值值，拥有有的数据据信息越越多就越越能在竞竞争中占占据优势势。在决决策实践践中，所所使用的的信息对对于决策策主题而而言具有有不同的的相关性性即重要要性。竞竞
29、争情报报专家和和决策者者把一个个数据称称为信息息还是情情报，其其判别的的依据就就是这条条信息对对于决策策的相关关性和直直接性，“布里里丹的驴驴子”就就是因为为干草太太多无法法决定先先吃哪一一捆而饿饿死的。竞争情情报也是是这样，信息的的多少并并不是关关键。抛开辨别别语词定定义的文文字游戏戏不管，专家学学者和企企业经理理人都认认同这一一个论断断：竞争争情报是是经过分分析能帮帮助你做做出重要要决定的的信息。我们的的着眼点点就可以以集中在在操作信信息直到到形成决决策的过过程上，这正是是企业竞竞争情报报的价值值所在。把杰出出的企业业经理人人与一般般的跟随随者区别别开来的的标准是是拥有好好主意并并且在正正
30、确的时时间以正正确的方方法把他他的主意意付诸行行动。竞竞争情报报也许无无法给你你一个好好点子，但却可可以帮助助你取得得主动。企业决决策者必必须明白白，竞争争情报是是一种相相对稀缺缺的物品品，泛泛泛而谈的的信息则则不是。经理人人需要靠靠竞争情情报来工工作，他他们必须须有相当当的才干干和创造造性，穿穿透弥漫漫在市场场上空的的信息迷迷雾。穿穿透信息息迷雾的的过程就就是竞争争情报工工作。麦麦当劳的的雷克克罗克、微软的的比尔盖茨、维珍航航空的理理查希希兰逊都都是拥有有这种悟悟性的商商业领袖袖的典范范。这种种商业悟悟性正是是竞争情情报驱动动的。企业组织织怎样才才能从这这些领袖袖的身上上学到商商业智慧慧呢？
31、答答案是：在企业业导入竞竞争情报报职能。我们衷衷心的劝劝告是：实践！能很好好地利用用竞争情情报的公公司，竞竞争情报报工作是是公司日日常行为为的一个个组成部部分。竞竞争情报报不是一一个独立立的部门门，不是是一套软软件。把把竞争情情报成功功地结合合到其内内部运作作中的公公司，竞竞争情报报已经是是公司“呼吸”的组成成部分，贯穿于于业务的的每一个个层面。从销售售、研发发、采购购到投资资者关系系，公司司所有这这些方面面都要花花时间学学习如何何应用竞竞争情报报。正如如美国竞竞争情报报专家杰杰瑞米米勒所说说，创造造性的竞竞争情报报来源于于经验和和商业头头脑。在这本小小册子中中，我们们提供的的都是很很贴近读读者的经经验，还还向读者者提供了了多种开开发竞争争情报的的方法。愿它成成为读者者有用的的竞争情情报工具具。打仗仗无定式式，在企企业的市市场竞争争中，没没有一成成不变的的法则，但可以以从经验验和教训训中间学学习。这这里提供供给读者者一些专专业技术术和思路路，使用用这些思思想、方方法，企企业可以以探索符符合自身身实际的的从信息息挖掘价价值的良良方。订购联络络：夏名名咨询电话话：0110-66484483665邮箱：cicchinna0111226.ccom汇款帐号号：工商商银行 9555882202000000339920226收款人：陈思（陈飔）（五本以以下请付付邮资55元）