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1、企业发展规划树立科学规划观念 促进企业全面协调持续发展主要内容一、正确认识规划管理工作二、合理确定规划编制内容三、科学制定规划编制流程四、有效控制规划编制质量五、客观评估规划编制报告六、加强沟通与交流123456一、正确认识规划管理工作1.1概述认识规划规划的分类规划的通用流程认识企业发展规划规划的意义、目的、作用、原则企业发展规划管理工作的重要性1.2规划的内涵解析 我整天没有做几件事，但有一件做不完的工作，那就是规划未来。-GE 韦尔奇解析：规划是企业管理中的一件重要工作规划应得到决策层的重视规划的主要工作是设计未来规划受环境不确定性影响，具有不确定性规划需要跟踪、调整1.3规划的分类规划
2、的分类按规划期分按内容分战略规划企业发展规划(综合规划、专项规划）近期规划中期规划远期规划1-5年滚动规划5-10年五年规划10年以上远景规划1.4编制规划的流程规划的通用流程企业现状描述及问题分析分析内外发展环境评估企业发展优劣势制定企业发展总体及分项目标制定相应发展策略制定相应分项规划是否适应NY完成1.5编制规划的意义企业发展规划的意义规划是一项具有重要意义的综合研究工作，通过对企业现状及未来发展环境的分析判断，制定吻合企业发展战略的总体发展目标，以及市场、业务、网络、投资等方面的发展目标，明确企业规划期内发展方向、重点、策略及步骤，为企业全面、协调、持续发展指明方向与途径、提供有力支撑
3、。1.6编制规划的目的与体现方式目的落实战略重点制定发展目标确定发展策略分析投资方向保证资源配置细化年度项目体现 贯彻双领先 业务、网络、投资、绩效目标 业务及网络发展策略 投资结构、投资效益 业务规划、网络规划。年度计划工作要点1.7编制规划的作用作用明确企业目标的实现途径保持各工作目标协调统一保证多种资源配置优化多方案储备降低企业风险绩效绩效目标目标市场市场策略策略资源资源配置配置1.8编制规划的编制原则原则与社会经济发展相适应与信息产业发展相适应与企业发展战略相一致科学合理，前瞻指导性近细远粗，操作实施性适应 区域经济、消费群体区域经济、消费群体 电信强国、竞争力电信强国、竞争力 世界一
4、流通信企业世界一流通信企业 网络发展、技术选择网络发展、技术选择 落实项目、投资落实项目、投资1.9规划管理工作的重要性规划管理工作的重要性正确把握规划原则切实达到规划目的发挥规划真正作用合理确定内容合理确定内容科学制定流程科学制定流程有效控制质量有效控制质量客观评估客观评估加强沟通加强沟通主要内容123456一、正确认识规划管理工作二、合理确定规划编制内容三、科学制定规划编制流程四、有效控制规划编制质量五、客观评估规划编制报告六、加强沟通与交流人力.网络.市场.用户.运维.营销.二、合理确定规划编制内容2.1规划编制范围竞争.规规 划划2.2编制规划主要因素2.2.1主要因素确定规划内容需要
5、考虑的因素规划的分类规划的定位规划的范围规划的内容2.2.2规划分类规划的分类近期规划、中期规划、远期规划战略规划、发展规划关注：指导思想不同编制原则不同内容范围不同关注指标不同2.2.3规划定位（1）规划的定位李跃副总在李跃副总在李跃副总在李跃副总在2003200320032003年长沙计划会上提出年长沙计划会上提出年长沙计划会上提出年长沙计划会上提出从管理学的角度看规划，应回答两个问题:企业是什么，应该是什么？应达到什么发展目标?企业干什么，应该怎样干？怎样实现目标?规划的定位企业发展规划目标与战略发展目标一致性2.2.3规划定位（2）理解关键目标战略措施战略重点如何达到目标实现途径任务分
6、解企业发展规划企业发展规划战略目标2.2.3规划定位（3）市场经济计划经济制度决策自身垄垄断断竞竞争争市场环境市市场场驱驱动动技技术术驱驱动动集集约约型型粗粗放放型型着着 眼眼 点点 创造企业竞争优势创造企业竞争优势更低成本、快速提供业务更优质的服务 提高企业创新能力提高企业创新能力反映市场需求高效的业务管理 注重企业经济效益注重企业经济效益快速满足市场重视投入产出职责职责提供市场需求产品确保企业投资效益企业资源最优配置规划的定位促进企业全面发展规模型向规模效益型转变规模型向规模效益型转变规模型向规模效益型转变规模型向规模效益型转变网络建设规模网络建设规模网络建设规模网络建设规模计划建设计划建
7、设计划建设计划建设计计计计划划划划工工工工作作作作面面面面临临临临挑挑挑挑战战战战2.2.4规划的范围服务于企业发展新平台搭建服务于企业发展新平台搭建面向效益指导计划建设面向效益指导计划建设现状分析现状分析目标制定目标制定业务规划业务规划投资绩效投资绩效年度计划年度计划网络规划网络规划发展策略发展策略出发点出发点定位定位涵涵盖盖主主要要范范围围深刻理解市场需求；快速完成项目建设；深刻理解市场需求；快速完成项目建设；全面满足市场需求；项目效益明显全面满足市场需求；项目效益明显环境分析环境分析规划的范围2.2.5规划的内容规划的内容现状分析现状分析环境分析环境分析目标制定目标制定业务规划业务规划网
8、络规划网络规划投资效益投资效益涵盖范围涵盖范围主要内容主要内容发展策略发展策略综合分析企业发展现状及存在问题综合分析企业发展现状及存在问题.区域经济等宏观微观环境综合分析评估区域经济等宏观微观环境综合分析评估规划期末企业规划期末企业总体发展目标及与之相协调的企业业务、总体发展目标及与之相协调的企业业务、网络、投资等总体目标与分年度目标制定网络、投资等总体目标与分年度目标制定业务发展方向、市场潜力与规模、效益前景业务发展方向、市场潜力与规模、效益前景移动通信网、新业务网、移动通信网、新业务网、IT支撑系统、基础网络与支撑系统、基础网络与设施发展目标、建设原则、网络发展策略、分年度建设施发展目标、
9、建设原则、网络发展策略、分年度建设内容、投资估算设内容、投资估算企业投资规模、投资方向与结构分析、效益分析企业投资规模、投资方向与结构分析、效益分析总体策略、业务、网络发展策略及投资管理策略总体策略、业务、网络发展策略及投资管理策略范围延伸范围延伸主要内容123456一、正确认识规划管理工作二、合理确定规划编制内容三、科学制定规划编制流程四、有效控制规划编制质量五、客观评估规划编制报告六、加强沟通与交流三、科学制定规划编制流程3.1规划编制阶段科学制定规划编制流程合理划分规划编制阶段参与主体：委托单位、规划单位启动启动调研调研编制编制交流交流再调再调研研完善完善终审终审完成完成初审初审3.2各
10、阶段执行内容补充完善资料明确编制原则制定总体思路确定规划重点分析基础数据沟通发展思路总结调研工作安排后续工作初步沟通交流进行初审终审突出规划重点全面协调发展延续现状调研时刻调整补充建立组织保障明确规划需求选择规划单位内部进行动员沟通调研安排确认调研内容做好调研准备分析沟通分析沟通分析沟通分析沟通调研现状调研现状调研现状调研现状编制报告编制报告编制报告编制报告修改完善修改完善修改完善修改完善运用管理运用管理运用管理运用管理安排调研安排调研安排调研安排调研启动启动启动启动科学制定规划编制流程明确各阶段流程执行内容沟通规划提纲书面访谈结合安排分层沟通专业协调配合3.3编制流程科学制定规划编制流程启动
11、阶段启动阶段调研阶段调研阶段编制阶段编制阶段评审完善阶段评审完善阶段领导小组各专业联系小组制定编制提纲选择编制单位召开规划编制启动会初稿评审初稿修改终稿评审规划编制完成业务规划编制网络规划编制数据收集数据整理与分析调研总结绩效投资规划主要内容123456一、正确认识规划管理工作二、合理确定规划编制内容三、科学制定规划编制流程四、有效控制规划编制质量五、客观评估规划编制报告六、加强沟通与交流四、有效控制规划编制质量4.1概述规划编制流程控制规划编制流程执行流程执行流程执行流程执行控制点控制流程执行控制点流程执行控制点流程执行控制点流程执行控制点规划编制内容控制规划编制内容质量内容质量内容质量内容
12、质量控制点控制内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点规划编制流程控制规划编制流程执行控制点流程执行控制点流程执行控制点流程执行控制点启动阶段组织保障：专人抓总专人抓总、专人协调、专人配合，高效保障;编制原则：把握方向提纲内容：覆盖范围、解决问题解决问题内部动员：统一认识统一认识、目标一致，分工明确。调研阶段资料储备：规范信息、保证需求，提高效率;分层进行：分层进行：分层进行：分层进行：听取决策层、管理层、执行层观点与思路编制阶段：指导思想、总体思路总体思路：符合要求，达到目的延续调研：动态补充调研动态补充调研，及时调整规划重点与思路评审修改达到目标：指导性，操作性，前瞻性，参
13、考性4.2流程执行控制点启动阶段启动阶段调研阶段调研阶段编制阶段编制阶段评审阶段评审阶段规划编制流程控制如何控制流程执行控制点流程执行控制点流程执行控制点流程执行控制点编制原则编制原则适应企业发展的需求适应企业发展的需求启动阶段启动阶段时间安排合理化时间安排合理化先期进行专项研究与业务规划先期进行专项研究与业务规划后期编制网络规划后期编制网络规划提纲内容滚动性滚动性突出滚动性突出滚动性简化成熟网络，注重新业务网简化成熟网络，注重新业务网实用性与指导性相结合实用性与指导性相结合支撑计划工作，指导企业发展支撑计划工作，指导企业发展规划层面应包括什么？规划层面应包括什么？范围延伸有度，角度不同范围延
14、伸有度，角度不同 哪些问题在规划层面解决？哪些问题在规划层面解决？省、地市关注点不同省、地市关注点不同应做为规划输入的研究先期进行应做为规划输入的研究先期进行突出滚动性突出滚动性简化成熟网络，注重新平台简化成熟网络，注重新平台4.2流程执行控制点规划编制流程控制如何控制流程执行控制点流程执行控制点流程执行控制点流程执行控制点资料收集与积累资料收集与积累经济经济 对手对手 市场市场 业务业务 网络。网络。资料储备资料储备提高效率，规范格式提高效率，规范格式信息化手段支撑信息化手段支撑建立资资料库，数据实时补充建立资资料库，数据实时补充调研阶段调研阶段分层调研面对面访谈，达成共识面对面访谈，达成共
15、识决策层决策层企业发展面临问题与发展方向企业发展面临问题与发展方向 管理层管理层把握发展环境，要解决的问题把握发展环境，要解决的问题执行层执行层各网络、业务现状及存在的问题各网络、业务现状及存在的问题委托单位委托单位编制单位编制单位沟通沟通4.2流程执行控制点规划编制流程控制如何控制流程执行控制点流程执行控制点流程执行控制点流程执行控制点指导思想指导思想科学制定，动态把握科学制定，动态把握编制阶段编制阶段总体思路把握不同层次重点把握不同层次重点依据企业要在规划中解决的问题进依据企业要在规划中解决的问题进行制定，确定主导思想。行制定，确定主导思想。贯彻落实战略重点贯彻落实战略重点符合集团及省公司
16、编制要求符合集团及省公司编制要求与发展战略相一致与发展战略相一致时实动态时实动态沟通调整沟通调整15432对比目标，合理把握对比目标，合理把握评审阶段评审阶段4.2流程执行控制点规划编制内容控制规划编制内容质量内容质量内容质量内容质量控制点面面向效益，保持企业全面、协调、持续发展指导思想总体思路主要内容信息化手段的支撑线业务、网络、绩效、投资自成体系，多方案，滚动性，指导性规划思路主要定位规划内容点业务、网络、绩效、投资指标主要指标制定方法合理性4.3内容质量控制点规划编制内容控制规划编制内容质量内容质量控制点面面向效益，保持企业全面、协调、持续发展滚动跟踪指导思想总体思路主要内容4.3.1内
17、容质量控制点面如何控制内容质量控制点内容质量控制点（1）滚动跟踪对上年度规划进行跟踪对比找寻规划目标执行结果的偏差原因企业内外部环境因素业务与网络发展策略预测方法选择提出改进措施，明确滚动重点4.3.1.1跟踪评估如何控制内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点滚动跟踪举例4.3.1.1跟踪评估把握环境变化趋势坚定总体发展目标持续贯彻战略重点保证企业全面、协调、持续发展如何控制内容质量控制点内容质量控制点（2）总体指导思想 与集团世界一流通信企业战略目标方向一致性与集团世界一流通信企业战略目标方向一致性战略目标战略目标总体战略总体战略战略重点战略重点战略措施战略措施争创世界一流
18、争创世界一流通信企业通信企业核心能力战略核心能力战略服务与业务领先服务与业务领先十五项战略措施十五项战略措施4.3.1.2总体指导思想如何控制内容质量控制点内容质量控制点（2）总体指导思想 与企业发展阶段相适应，关注企业发展面临问题与企业发展阶段相适应，关注企业发展面临问题近期利益控制投入提高投资回报引入高新技术长远发展扩大产出降低服务价格利用现有网络向规模效益型发展，精细化管理4.3.1.2总体指导思想如何控制内容质量控制点内容质量控制点（2）总体指导思想 体现规划工作对企业发展的促进作用体现规划工作对企业发展的促进作用体现战略重点贯彻落实体现精细化管理面向效益注重投入产出以市场为导向，客户
19、为中心，体现市场前瞻性优化网络资源配置，始终保持网络优势提高规划实用性与指导性4.3.1.2总体指导思想如何控制内容质量控制点内容质量控制点总体指导思想举例坚定发展战略目标坚持企业总体发展战略持续实施战略重点深化落实战略措施把握环境变化保证企业持续发展坚定发展战略目标坚持企业总体发展战略持续实施战略重点深化落实战略措施把握环境变化保证企业持续发展移动持续发展l面临转折期诸多不定因素，面临机遇与挑战l立足提高效益、降低成本，注重投入产出和保值增值，整合网络资源，打造优质网络，创造竞争优势，推进企业持续发展。l近期战略重点：服务与业务领先l落实战略措施：打造强势品牌、创新商业运行模式和价值链、整合
20、服务营销网络，创新服务模式、建立以客户为导向的业务流程、打造优质通信网络、建立客户需求分析、新业务研发体系、整合内外资源，推动数据业务发展、推进企业信息化、建立战略管理体系、建立以流程为基础的组织架构、创新人力资源管理，实施人才工程、加强财务管理，合理调配资源、培育优秀的企业文化等十三项战略措施。l长期战略目标：争创世界一流通信企业l总体发展战略：核心能力战略4.3.1.2总体指导思想如何控制内容质量控制点内容质量控制点总体编制思路 应在全面、持续、协调的科学发展观指导下制定应在全面、持续、协调的科学发展观指导下制定统筹兼顾各种发展要素平衡协调各种关系引发各方面积极性合理配置优化各种资源4.3
21、.1.3总体编制思路如何控制内容质量控制点内容质量控制点总体编制思路举例提高实用性与指导性多情景多目标多方案4.3.1.3总体编制思路如何控制内容质量控制点内容质量控制点（1）主要内容合理制定规划编制的总体架构目标任务分解、目标实现关系集团网络划分移动通信网新业务网（含智能网、GPRS核心网）支撑网（IT支撑系统及信令网、同步网）基础网络与设施（传送网、局房）3G总体投资网络业务绩效4.3.1.4主要内容概述如何控制内容质量控制点内容质量控制点（2）主要内容按照规划程序，结合目标确定规划内容遵循规划程序与步骤确定规划内容综合兼顾各种发展要素与相应资源从服务于计划工作出发确定规划内容与角度规划深
22、度及范围应与规划目标与作用相适应4.3.1.4主要内容概述如何控制内容质量控制点内容质量控制点（3）主要内容按照关注程度，体现近细远粗一年落实指标、方案与项目三年落实指标与方案五年及以上落实关键指标4.3.1.4主要内容概述如何控制内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点举例4.3.1.5主要内容举例如何控制内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点举例4.3.1.5主要内容举例如何控制内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点（4）主要内容总报告及附件环境分析绩效投资分析业务规划：移动通信网规划：新业务网规划：IT支撑系统规划：基础网络与设施规划：
23、年度计划要点4.3.1.5主要内容举例如何控制内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点（4）主要内容应注重总体目标的制定集团层面国际地位电信业地位移动通信业地位省层面省内行业地位省内移动通信业地位4.3.1.5主要内容举例如何控制内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点（4）主要内容应注重总体目标制定举例战略目标总体目标一流的企业效益、一流的网络能力，一流的服务水平，一流的管理一流的企业效益、一流的网络能力，一流的服务水平，一流的管理水平和创新能力，一流的员工队伍，一流的企业形象和企业文化。水平和创新能力，一流的员工队伍，一流的企业形象和企业文化。服务与业务领先
24、近期战略重点世界一流通信企业20062006年总体目标确保四川移动在四川省移动通信市场的主导运营商地位确保四川移动在四川省移动通信市场的主导运营商地位迅速提供多样化、个性化的新业务，高价值、高技术的产品迅速提供多样化、个性化的新业务，高价值、高技术的产品以一站式服务为目标，提升面向关键客户群的服务能力以一站式服务为目标，提升面向关键客户群的服务能力打造企业价值链优势打造企业价值链优势四川移动4.3.1.5主要内容举例如何控制内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点（4）主要内容应注重解决的问题即业务、网络、投资、绩效间平衡关系协调用户发展与客户价值关系保用户市场份额与收入市场份
25、额协调话务增长与网络发展平衡关系提高网络利用率，保证网络质量领先协调好满足当前市场与未来发展关系总体目标与近期目标相一致原则从全局角度出发，合理配置优化资源立足效益最大化，发挥资源调控作用4.3.1.5主要内容举例如何控制内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点（5）信息化手段的支撑规划编制过程中相关信息化手段应用预测软件网络优化软件数字地图规划管理工作信息化手段应用基础数据库规划管理数据库主要规划指标滚动主要网络方案滚动4.3.1.5主要内容举例规划编制内容控制规划编制内容质量内容质量控制点线业务、网络、绩效、投资自成体系，但互相协调，要多方案，突出滚动性与指导性环境分析业务
26、规划网络规划绩效规划投资规划4.3.2内容质量控制点线4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点（1）环境分析总体思路总体思路确定各种影响企业发展因素及其发展趋势寻求关键因素变化对企业发展的影响综合评估企业发展环境，分析机遇与挑战结合企业发展现状提出未来环境中企业发展优势与劣势4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点内容质量控制点（1）环境分析主要定位整个发展规划的前提影响方案制定的主要因素主要内容宏观政策环境国民经济环境行业环境内部环境综合评估4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点内容质量控制点（1）环境分析环
27、境分析的作用环境分析的作用了解生存环境行业生存前景企业市场状况市场竞争格局行业发展前景市场潜在规模消费者行为特征竞争对手动向企业优劣势、机遇与挑战把握发展环境4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点内容质量控制点（1）环境分析环境分析范围环境分析范围宏观环境宏观环境发展环境发展环境企业企业政治政治经济经济社会社会技术技术竞争环境竞争环境市场规模市场规模消费行为消费行为微观环境微观环境企业企业企业企业产业层面产业层面企业层面企业层面企业生存的一般环境宏观环境分析企业生存的特殊环境行业环境分析企业组织的内部环境分析企业环境的对比分析4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点（1）环境分析 关
28、注因素关注因素信息产业区域经济宏观政策通信消费XX移动移动通信通信行业宏观政策环境社会信息化国家及省相关政策面临机遇与挑战企业优势与劣势消费结构消费门限移动通信消费支出通信市场环境区域竞争格局各运营商发展策略电信业务、技术趋势移动通信市场环境移动通信消费市场发展空间移动通信市场竞争格局移动通信市场竞争变化竞争对手策略分析区域经济环境GDP发展目标人均可支配收入目标消费结构升级电信强国监管政策4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点（1）环境分析 关键因素关键因素政府管制国内宏观经济发展情况来自国外电信公司的竞争国内电信运营企业之间的竞争消费者消费能力及业务偏好的情况技术革新速度的加快4.3
29、.2.1环境分析如何控制内容质量控制点（1）环境分析 不同层面关注因素不周不同层面关注因素不周集团层面国际经济形势、电信业发展国家宏观经济发展、东中西区域经济发展信息产业发展战略及管制政策变化等3G牌照发放时间形式等省公司规划地区经济发展、电信业发展地区信息化规划竞争对手策略4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点（1）环境分析 关注环境变化关注环境变化静态（Static)单一（Single)简单（Simple)安全（Safe)动态（Dynamic)多样（Diverse)困难（Difficult)危险（Dangerous)过去状态过去状态过去状态过去状态（“4S”“4S”环境）环境）环境）
30、环境）当前状态及今后趋势当前状态及今后趋势当前状态及今后趋势当前状态及今后趋势(“4D”(“4D”环境）环境）环境）环境）4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点（1）环境分析 环境分析方法环境分析方法 外部环境分析外部环境分析PEST分析方法是指从政治法律、经济、社会、文化和技术的角度，分析环境变化对本企业的影响的一种方法。（Politics Economy Society and TechnologyPolitics Economy Society and Technology）4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点（1）环境分析 环境分析方法环境分析方法 行业环境分析行业环境分
31、析波特五力分析方法1.产业新进入的威胁2.供货商的议价能力3.买方的议价能力4.替代品的威胁5.现有企业的竞争现有的竞争者替代品购买者供应者（设备制造商）潜在进入者供应者的讨价还价能力购买者的讨价还价能力替代品的威胁新进入本行业者的威胁波特的行业竞争结构模型波特的行业竞争结构模型4.3.2.1环境分析如何控制内容质量控制点（1）环境分析 环境分析方法环境分析方法 内部环境分析内部环境分析SWOT分析方法：分析内部环境对提高企业资源使用效率的作用人力资源 物力资源财力资源信息资源4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划规划思路与企业战略发展目标相协调，贯彻落实战略重点思路分析区
32、域市场规模分析市场份额制定发展目标制定发展策略话音业务预测思路全国用户数量预测方法曲线拟合法 统计分析法瑞利分布法4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划主要定位网络规划的基础，实现绩效目标的保证从市场前瞻角度出发，加强新业务产品规划从投资分析角度出发，协调用户发展与客户价值关系主要内容业务发展现状分析环境分析业务发展定位业务发展目标业务发展策略4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划注意问题业务规划应自成体系，遵循同一规划流程业务发展目标不是简单的用户数量预测业务地位、能力、品牌、种类、应用、收入业务目标制定应与宏观与行业环境相适应对不确定因素做情景假设，
33、做为前提，引出多方案业务预测方法的适用性不同业务适用不同预测方法4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划情景假设举例4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划话音业务：用户数量、市场占有率、通话分钟数、MOU、新业务智能业务智能网PPS业务用户数据业务动感地带、GPRS、WLAN热点、集团用户、3G用户CMNET：租线类、固定IP接入类、IP增值、E-MailIP电话：移动IP、固定IP、VOIP移动数据业务通信和消息类：点对点短信、移动梦网、移动秘书、SMS、MMS信息获取类：WAP、KJAVA移动电子商务类：小额支付位置业务类：位置服务4.3.2.2业务规
34、划如何控制内容质量控制点（2）业务规划新业务分类4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划新业务分类4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划新业务分类点对点短信、梦网短信、彩玲、音信互动、娱音在线、彩信、随e行、WAP、百宝箱WLAN、小额支付、位置服务、流媒体等市场培育型业务市场培育型业务战略竞争型业务战略竞争型业务效益拓展型业务效益拓展型业务业务收入普及率0无线DDN、PushEmail、USSD、PTT、PIM、Presense4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划关注问题宏观环境及竞争格局变化对用户市场发展的影响定性与定量相结合分析
35、考虑GDP 发展人均可支配收入增长用户数量与客户价值间平衡关系保证业务收入增长及保持市场占有率提高数据业务普及率方式提高用户价值4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划关注问题业务提供能力业务规划对资源配置的指导作用如新业务对投资指导意义3G业务发展l市场培育型业务市场培育型业务做好快速响应市场需求准备l效益拓展型业务效益拓展型业务优先保证投资能力适度超前l战略竞争型业务战略竞争型业务控制投资规模根据竞争需要建设4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划分析方法价值链理论移动数据业务定位l规划期规划期用户及业务聚集者用户及业务聚集者移动话音业务定位l规划期规划
36、期网络与业务运营商网络与业务运营商内容内容内容内容制作制作制作制作应用应用应用应用平台平台平台平台内容内容内容内容和应和应和应和应用聚集用聚集用聚集用聚集门户门户门户门户/第三第三第三第三方计费方计费方计费方计费用户用户用户用户计费计费计费计费网络网络网络网络接入接入接入接入核心核心核心核心网络网络网络网络用户用户用户用户计费计费计费计费接入接入接入接入网络网络网络网络业务业务业务业务提供提供提供提供固定数据业务定位内容内容内容内容和应和应和应和应用开发用开发用开发用开发应用应用应用应用平台平台平台平台内容内容内容内容和应和应和应和应用聚集用聚集用聚集用聚集门户门户门户门户/第三第三第三第三方
37、计费方计费方计费方计费用户用户用户用户计费计费计费计费IPIP网络网络网络网络接入接入接入接入接入接入接入接入网络网络网络网络4.3.2.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划分析方法BCG矩阵法以企业的目标是追求增长和利润考虑企业的市场占有率与业务增长率分析企业获取现金的能力和速度。4.3.2.3网络规划如何控制内容质量控制点（3）网络规划规划思路与企业战略发展目标相协调，贯彻落实战略重点立足效益最大化，以业务规划指导网络规划网络发展方向与移动集团技术发展路标相一致4.3.2.3网络规划如何控制内容质量控制点（3）网络规划主要定位受业务规划指导，是实现绩效目标的有效途径合理配置优化资
38、源，保持适度领先优势简化发展方向明确的网络规划，根据网络不同发展阶段选择不同侧重点新业务网络侧重于业务提供能力与效益新技术网络侧重于与其他网络间协调发展关系4.3.2.3网络规划如何控制内容质量控制点（3）网络规划主要内容：移动通信网、新业务网、IT支撑系统、基础网络与设施业务与绩效目标要求网络发展策略网络建设原则网络建设规模网络建设投资估算4.3.2.3网络规划如何控制内容质量控制点（3）网络规划关注问题网络总体发展方向跟踪技术发展趋势，保持与集团公司技术发展路标一致网络比较优势的确立网络质量网络能力投资效益4.3.2.3网络规划如何控制内容质量控制点（3）网络规划关注问题网络协调发展总体策
39、略2G、2.5G、3G协调发展策略网络与绩效目标、业务目标实现间关系3G对网络发展影响网络资源利用网络安全4.3.2.4绩效规划如何控制内容质量控制点（4）绩效规划规划思路与企业战略发展目标相协调分析未来环境变化对企业经营绩效的影响分析企业战略发展目标对企业经营绩效的要求企业规划期内业务及网络发展为经营绩效提供的可能条件经营绩效规划目标制订4.3.2.4绩效规划如何控制内容质量控制点（4）绩效规划主要定位指导业务发展与网络建设企业发展最终目标主要内容现状分析环境分析发展趋势相关目标制定4.3.2.4绩效规划如何控制内容质量控制点（4）绩效规划关注问题：新业务投资效益的分析资费下降对绩效指标的影
40、响新竞争者进入市场后其行业收入占有率变动趋势4.3.2.5固定资产投资规划如何控制内容质量控制点（5）固定资产投资规划规划思路与企业战略发展目标相协调，贯彻落实战略重点分析收入投资比、网络发展阶段、用户增长及造价变化制定固定资产投资总额目标及收入投资比分析各网络未来投资趋势结合投资效益优化投资结构4.3.2.5固定资产投资规划如何控制内容质量控制点（5）固定资产投资规划主要定位适应业务发展需求，效益优先主要内容固定资产投资目标制定收入投资比目标制定投资结构目标制定4.3.2.5固定资产投资规划如何控制内容质量控制点（5）投资规划关注问题：收入投资比合理性竞争对手及标标杆通信企业收入投资比状况4
41、.3.2.5固定资产投资规划如何控制内容质量控制点（5）投资规划关注问题：网络发展不同阶段单位造价变化网络投资结构变化趋势4.3.3内容质量控制点点规划编制内容控制规划编制内容质量内容质量控制点点业务、网络、绩效、投资指标总体绩效业务指标网络指标绩效指标投资指标4.3.3.1总体绩效如何控制内容质量控制点（1）总体绩效关注指标中国移动目标体系指标中可在规划层面解决指标用户总数。净利润MOUARPU客户客户创新创新管理管理财务财务新业务收入比例每员工服务分钟数客户满意度EBITDA率营业收入关键指标普通指标 4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划关注指标关键指标普通指标新业务
42、收入比业务渗透率在用用户数用户增长率业务效益业务效益业务竞争力业务竞争力业务量业务量客户数量客户数量市场占有率MOUARPU用户到达数用户离网率通话分钟数净增用户占有率新业务种类客户满意度集团客户数业务收入净增用户数短信业务量3G用户数4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划关键指标用户到达数：保持规模第一，国内、省内主导运营商地位市场占有率：保证市场主导运营商地位及业务收入市场份额业务渗透率：新业务的业务渗透率，关注与竞争对手差异月均离网率：近期不高于3%，降低经营成本，避免资源浪费MOU：用户月通话分钟数3G业务用户数4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务
43、规划关注指标集团关注其他国家运营商、全国及竞争对手发展指标发达国家移动电话普及率、主导运营商市场占有率、离网率全国移动用户数、全国净增用户数、全国移动电话普及率竞争对手用户数、市场占有率省重点关注本区域内竞争对手及先进省、同类省发展指标小灵通用户数、小灵通市场占有率先进省、同类省用户数、市场占有率远期关注用户数、MOU、市场占有率、ARPU、3G用户4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划规划方法：宏观与微观相结合预测要素：理论、方法、数据预测方法趋势外推多项式：一次、二次、三次、K次指数：指数、倒指数、S型曲线、饱合曲线对数：生长曲线：龚伯兹曲线、生长曲线瑞利分布法类比法、
44、统计分析法、主体用户法、4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划规划方法：趋势外推法预测原理：曲线拟合法，它反映了业务发展的一种趋势。其原理是基于用户发展的历史数据，根据其规律推测未来移动用户的发展情况。适用业务：较适用于系统发展历程清晰，易判断其发展趋势，开放时间较长，历史数据积累较多且较详实的业务预测。系统数据：经济发展水平、人口总体规模。结果判别：利用曲线拟合后相关系数R2进行判断。优劣势：曲线拟合法只考虑了历史因素，其近期预测结果有参考性，远期预测结果偏差较大；4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划规划方法：趋势外推法4.3.3.2业务规划如何控制
45、内容质量控制点（2）业务规划规划方法：趋势外推法4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划规划方法：趋势外推法方法适用性应用生长曲线-龚伯兹曲线龚珀兹曲线模型为双指数模型。适用预测对象的发展趋势有极限，且有相近增长趋势时预测。是预测市场上各种商品市场容量的最佳拟合曲线之一。移动电话普及率较高地区生长曲线-逻辑曲线逻辑曲线又名皮尔曲线或推理曲线，适用于对产品生命周期作出预测分析，尤其实适用于处于成熟期的商品的市场需求饱和量（或称市场最大潜力）的分析与预测。移动电话普及率高4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划规划方法：瑞利分布法预测原理由于人们的收入分布服从瑞
46、利分布，在市场预测中，通过给定某个收入门限值，由瑞利分布可以确定收入超过该门限值的人占总人口的比例，从而确定潜在用户群。而实际用户数与潜在用户数的比值即为市场渗透率。通过研究电信业务在潜在用户群中市场渗透率的变化趋势，从而得到对用户数的预测结果。4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划规划方法：瑞利分布法预测方法 对移动电话用户发展的预测，先通过瑞利分布预测得到移动市场的潜在用户数，然后研究潜在用户群中渗透率变化的趋势，移动潜在用户市场的渗透率变化受到价格、资费、网络服务质量等多种因素的影响，将这些因素对渗透率变化趋势的影响进行量化后，只要能确定各种影响因素在预测期内的变化情
47、况，就可以定量预测出预测期内潜在移动电话用户市场的渗透率。因此，瑞利分布预测都需要与其它的预测方法配合（如回归预测法、神经网络预测法等）以确定潜在市场渗透率的变化趋势。4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划规划方法：其他方法4.3.3.2业务规划如何控制内容质量控制点（2）业务规划信息化手段规划应用预测软件多种预测模型输出形式多样4.3.3.3网络规划如何控制内容质量控制点（3）网络规划关键指标类型网络建设规模：通信能力主要网元设备利用率：保证网络质量情况下利旧网络质量指标：接通率、掉话率投资效益先进手段支撑无线网优化软件局房结构探测设备4.3.3.3网络规划如何控制内容质
48、量控制点（3）网络规划信息化手段支撑无线网优化软件：OPTEST GSM无线测试分析软件GSM空中接口数据的采集和分析。支持多部手机和GPS同时进行测试、支持多种空中接口数据自动存储，测试文件可转换、可回放支持接通率、掉话率的统计支持相应信息的统计和地理化显示可导入基站、频率数据库等，可进行基站地理化显示 优化/规划中能够进行同、邻频检查，邻小区优化工作OPTEST软件多次应用在移动集团公司GSM网络全国测试及福建、湖北、浙江等省市GSM网络评估测试和西安、新疆等地网络优化工程中，表现出了优越的性能。4.3.3.3网络规划如何控制内容质量控制点（3）网络规划信息化手段支撑及与规划项目结合例：乌
49、鲁木齐GSM网络评估咨询项目 对现在话音网络（包括HLR、MSC、STP、BSC、BTS等网元）和数据网络（GPRS）的结构是否完整合理、路由组织是否顺畅有效、资源配置是否合理平衡、网元能力是否充足高效、网络服务质量是否优秀进行评估，并对综合考虑话务分布、经济效益、地域差别等因素出发不同的调整方案执行后的效果进行量化评估。4.3.3.4绩效规划如何控制内容质量控制点（4）绩效规划主要指标经营绩效现状分析经营绩效现状分析分析指标分析指标财务效益状况业务收入、净利润、EBITDA、ARPU、所有者权益报酬率、总资产报酬率、收入利润率、EBITDA率、AEPU、每分钟收入与支出资产营运状况总资产周转
50、率、百元固定资产净值业务收入偿债能力资产负债率、现金流动负债比率、自由现金流发展能力收入增长率、利润增长率、新业务收入比率4.3.3.4绩效规划如何控制内容质量控制点（4）绩效规划关键指标业务收入收入占有率新业务收入比例：反映企业创新能力及抗风险能力净利润：企业经营成果的集中体现EBITDA：从现金净流入的角度反映企业财务成果自由现金流：ARPU、AEPU每分钟业务收入与支出4.3.3.4绩效规划如何控制内容质量控制点（4）绩效规划关注指标集团关注其他国家运营商、全国及竞争对手发展指标发达国家主导运营商收入占有率、新业务收入比例全国电信业务收入、CMCC及竞争对手收入占有率竞争对手ARPU省重