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1、2012年二季度目 录第一部分 对公公业务产产品竞争争力分析析3一、本季度度商业银银行对公公业务特特征综述述3（一）存款款业务特特征综述述3（二）贷款款业务特特征综述述3（二）中间间业务特特征综述述5二、本季度度大型商商业银行行对公产产品竞争争力分析析6（一）工商商银行对对公产品品竞争力力分析6（二）建设设银行对对公产品品竞争力力分析15（三）中国国银行对对公产品品竞争力力分析24（四）农业业银行对对公产品品竞争力力分析29（五）交通通银行对对公产品品竞争力力分析32三、本季度度中小型型商业银银行对公公产品竞竞争力分分析36（一）招商商银行对对公产品品竞争力力分析36（二）浦发发银行对对公产品
2、品竞争力力分析41（三）中信信银行对对公产品品竞争力力分析48（四）民生生银行对对公产品品竞争力力分析53（五）光大大银行对对公产品品竞争力力分析57（六）华夏夏银行对对公产品品竞争力力分析62第二部分 个人人业务产产品竞争争力分析析73一、本季度度商业银银行个人人业务特特征综述述73（一）个人人理财业业务竞争争力整体体情况74（二）个人人贷款业业务竞争争力整体体情况77（三）个人人银行卡卡业务竞竞争力整整体情况况77二、本季度度大型商商业银行行个人产产品竞争争力分析析78（一）工商商银行个个人产品品竞争力力分析78（二）建设设银行个个人产品品竞争力力分析83（三）农业业银行个个人产品品竞争力
3、力分析91（四）中国国银行个个人产品品竞争力力分析96（五）交通通银行个个人产品品竞争力力分析1000三、本季度度股份制制商业银银行个人人产品竞竞争力分分析1044（一）招商商银行个个人产品品竞争力力分析1055（二）民生生银行个个人产品品竞争力力分析1100（三）中信信银行个个人产品品竞争力力分析114（四）浦发发银行个个人产品品竞争力力分析1188（五）光大大银行个个人产品品竞争力力分析1222（六）华夏夏银行个个人产品品竞争力力分析128（七）城市市商业银银行个人人产品竞竞争力分分析1300四、本季度度其他金金融机构构个人产产品竞争争力分析析1366（一）外资资银行个个人产品品竞争力力分
4、析1366（二）非银银行金融融机构个个人产品品竞争力力分析1388第一部分 对公公业务产产品竞争争力分析析一、本季度度商业银银行对公公业务特特征综述述（一）存款款业务特特征综述述截至20112年66月末，本本外币存存款余额额90.88万万亿元，同同比增长长13.2%。人人民币存存款余额额88.31万万亿元，同同比增长长12.3%，比比上月末末高0.9个百百分点，比比上年末末低1.2个百百分点。上上半年人人民币存存款增加加7.338万亿亿元，同同比多增增4255亿元。其中，住户户存款增增加4.21万万亿元，非非金融企企业存款款增加11.122万亿元元，财政政性存款款增加553144亿元。66月份
5、人人民币存存款增加加2.886万亿亿元，同同比多增增95442亿元元。6月月末外币币存款余余额40051亿亿美元，同同比增长长58.0%，上上半年外外币存款款增加113011亿美元元。图表 1：20112年66月新增增人民币币存款资料来源：中国人人民银行行 银银联信（二）贷款款业务特特征综述述1、上半年年社会融融资规模模不断扩扩大2012年年上半年年社会融融资规模模为7.78万万亿元，比比上年同同期多1135亿亿元。其其中，人人民币贷贷款增加加4.886万亿亿元，同同比多增增68333亿元元；外币币贷款折折合人民民币增加加27665亿元元，同比比少增5596亿亿元；委委托贷款款增加448277
6、亿元，同同比少增增22001亿元元；信托托贷款增增加34432亿亿元，同同比多增增25119亿元元；未贴贴现的银银行承兑兑汇票增增加60089亿亿元，同同比少增增71778亿元元；企业业债券净净融资882444亿元，同同比多116566亿元；非金融融企业境境内股票票融资114955亿元，同同比少111822亿元。66月份社社会融资资规模为为1.778万亿亿元，分分别比上上月和上上年同期期多63381亿亿元和669400亿元。2、上半年年人民币币贷款规规模扩大大2012年年6月末末，人民民币贷款款余额559.664万亿亿元，同同比增长长16.0%，分分别比上上月末和和上年末末高0.3和00.2个
7、个百分点点。上半年人民民币贷款款增加44.866万亿元元，同比比多增668333亿元。分分部门看看，住户户贷款增增加1.13万万亿元，其其中，短短期贷款款增加660444亿元，中中长期贷贷款增加加52334亿元元；非金金融企业业及其他他部门贷贷款增加加3.771万亿亿元，其其中，短短期贷款款增加11.777万亿元元，中长长期贷款款增加11.055万亿元元，票据据融资增增加76642亿亿元。3、上半年年贷款投投向的主主要特点点一是流动资资金贷款款增速下下降、固固定资产产贷款增增速回升升。6月末末金融机机构本外外币企业业及其他他部门固固定资产产贷款余余额200.288万亿元元，同比比增长110.3
8、3%，增增速比上上季度末末高0.4个百百分点；经营性性贷款余余额211.355万亿元元，同比比增长114.88%，增增速比上上季度末末低0.2个百百分点。二是小微企企业贷款款增速持持续回升升，当年年新增额额占比明明显提高高。6月末，主主要金融融机构及及农村合合作金融融机构、城城市信用用社和外外资银行行人民币币企业贷贷款余额额38.51万万亿元，余余额同比比增长115.66%。其其中，小小微企业业贷款余余额100.877万亿元元，同比比增长221.44%，增增速比上上季度末末高0.9个百百分点，比比同期大大、中型型企业贷贷款增速速分别高高10.1个和和5.99个百分分点。小小微企业业贷款余余额占
9、全全部企业业贷款的的28.2%，比比上季度度末高00.3个个百分点点。上半半年人民民币企业业贷款增增加2.85万万亿元，其其中小微微企业贷贷款增加加93332亿元元，占同同期全部部企业贷贷款增量量的322.7%，比11季度占占比高44.4个个百分点点。三是工业中中长期贷贷款增速速继续放放缓。6月末末，主要要金融机机构本外外币工业业中长期期贷款余余额6.31万万亿元，同同比增长长5.88%，增增速比上上季度末末低1.5个百百分点；上半年年增加220299亿元，同同比少增增14881亿元元。其中中，轻工工业中长长期贷款款余额664344亿元，月月末余额额同比增增长3.6%，增增速比上上季度末末低2
10、.8个百百分点；重工业业中长期期贷款余余额5.66万万亿元，同同比增长长6.22%，增增速比上上季度末末低1.2个百百分点。四是房地产产贷款增增速回升升，保障障房贷款款增长较较快。6月末末，主要要金融机机构及农农村合作作金融机机构、城城市信用用社、外外资银行人民币币房地产产贷款余余额111.322万亿元元，同比比增长110.33%，增增速比上上季度末末高0.2个百百分点；上半年年增加556533亿元，同同比少增增22771亿元元，上半半年增量量占同期期各项贷贷款增量量的122.3%，比11季度占占比高22个百分分点。6月末，地地产开发发贷款余余额80037亿亿元，同同比增长长0.88%，增增速
11、比上上季度末末高8.8个百百分点。房房产开发发贷款余余额2.92万万亿元，同同比增长长11.3%，增增速比上上季度末末高0.3个百百分点。个个人购房房贷款余余额7.49万万亿元，同同比增长长11 %，增增速比上上季度末末低1.1个百百分点；上半年年增加334555亿元，同同比少增增22220亿元元。6月末，保保障性住住房开发发贷款余余额47784亿亿元，同同比增长长62.7%，增增速比上上季度末末低1个个百分点点。上半半年增加加8699亿元，占占同期房房产开发发贷款增增量的449.77%，比比1季度度占比高高2.66个百分分点。（二）中间间业务特特征综述述1、银行中中间业务务增长乏乏力随着利率
12、市市场化的的临近，“掘金”中间业务是商业银行的一致选择，手续费及佣金更是其中发展最快的一项业务。然而，上半年股市、基金等投资市场行情持续惨淡、监管层规范银行收费等事件使得上市银行中间业务增长乏力，四大行手续费及佣金收入普现个位数增长，甚至有银行收入下降，这一现象在近年来极为罕见。年报显示，116家上上市银行行上半年年手续费费及佣金金净收入入23660.115亿元元，平均均增幅333.449%。与与去年同同期544.500%的平平均增速速相比，今今年上半半年各家家银行的的手续费费及佣金金净收入入增速急急剧下降降，大型型银行尤尤为严重重。其中中，工商商银行、农农业银行行、建设设银行手手续费及及佣金
13、净净收入同同比仅增增长1.9%、44.8%和3.3%，中中国银行行手续费费及佣金金净收入入则下降降2.007%。而而去年同同期，四四大国有有行手续续费和佣佣金净收收入普遍遍增长220%以以上，中中国银行行和建设设银行增增速分别别为233.566%、227.887%，工工商银行行增长445.88%，农农业银行行增长更更是高达达65.4%。除上述银行行外，华华夏银行行、招商商银行、民民生银行行、浦发发银行、北北京银行行等也遭遭遇了手手续费及及佣金净净收入增增速大幅幅下滑的的困境，如如浦发银银行增速速由去年年同期的的80.69%跌至117.556%；华夏银银行由990.551%跌跌至300.911%
14、；民民生银行行由755.633%滑落落至266.666%。人民币结算算业务减减少、基基金代销销负增长长、监管管层加大大价格管管理力度度等因素素是上市市银行手手续费及及佣金净净收入增增速放缓缓的主要要原因。事事实上，由由于前期期基数较较大，手手续费及及佣金收收入保持持长期高高速增长长的愿景景并不现现实。2、新兴业业务发展展显露端端倪从未来的角角度看，随随着我国国利率市市场化的的不断推推进，随随着债市市的扩大大，理财业业务及与与直接融融资相关关的投行行业务等等，有望望成为银银行新的的利润增增长点，而而传统中中间业务务会保持持一个正正常的增增长速度度。这一趋势在在多家股股份制商商业银行行的半年年报中
15、已已现端倪倪。以中中信银行行和浦发发银行为为例，其其上半年年实现投投资银行行非利息息净收入入12.54亿亿元，同同比增长长24.79%，其中中结构融融资、债债券承销销和资产产管理业业务收入入同比分分别增长长70.36%、577.6%和522.877%。浦浦发银行行债务融融资工具具承销额额实现3336.95亿亿元，同同比增幅幅19%；银团团贷款余余额9330亿元元，同比比增长221.77%，位位居股份份制商业业银行前前列。同同时，股股份制商商业银行行积极拓拓展理财财业务市市场有目目共睹。相相关研究究报告显显示，股股份制商商业银行行的理财财产品发发行量一一直稳居居第一，市市场份额额占据了了四成以以
16、上。从股份制银银行与国国有银行行中间业业务比较较而言，大大型国有有商业银银行中间间业务占占比大，提提升困难难，而股股份制银银行有一一定的追追赶效应应。预计计未来大型型银行中中间业务务收入占占比将维维持稳定定，而中中小银行行仍可能能保持较较高增速速。二、本季度度大型商商业银行行对公产产品竞争争力分析析（一）工商商银行对对公产品品竞争力力分析1、对公业业务产品品整体情情况（1）工行行上半年年净利润润同比增增长122.5%上半年，工工行实现现净利润润12332.441亿元元，同比比增长112.55%。与与此同时时，截至至上半年年末，工工行资本本充足率率为133.566%，核核心资本本充足率率为100
17、.388%，分分别比220111年末提提升了00.399和0.31个个百分点点；总资资产达117.007万亿亿元，折折合约22.7万万亿美元元。 截至上半年年末，工工商银行行境内分分行人民民币贷款款余额比比20111年末末增加了了45112亿元元，增幅幅为6.4%，比比20111年同同期多增增4044亿元，较较好地满满足了实实体经济济的融资资需求。同同时，上上半年各各项业务务协调发发展，经经营结构构进一步步优化。截截至上半半年末，工工行各项项存款余余额达114.55万亿元元，较上上年末增增加1.16万万亿元，继继续稳居居全球第第一存款款银行地地位。截截至上半半年末，工工行贷存存比为663.11
18、%，比比20111年末末下降00.4个个百分点点。 海外机构资资产和利利润增速速均超过过境内。截截至上半半年末，工工商银行行境外机机构的总总资产达达16666.55亿美元元，比220111年末增增长333.6%，占集集团总资资产的比比重比220111年末提提高了11.1个个百分点点；实现现税前利利润8.64亿亿美元，比比20111年同同期增长长17.6%。 风险管控水水平全面面提升，资资产质量量保持稳稳定。截截至上半半年末，工工行不良良贷款率率为0.89%，较220111年末下下降了00.055个百分分点，同同时拨备备覆盖率率则较220111年末提提高了114.448个百百分点至至2811.4
19、00%，抵抵御风险险能力进进一步增增强。（2）工行行上半年年跨境人人民币业业务同比比翻番2012年年上半年年，工商商银行根根据市场场需求研研发了贷贷融通、双双币信用用证、远远期汇兑兑通等一一系列低低风险融融资理财财产品，进进一步丰丰富了跨跨境人民民币业务务产品线线。目前前工商银银行已经经形成了了以客户户需求为为导向的的跨境人人民币产产品体系系，覆盖盖了零售售业务、资资金清算算、贸易易金融、全全球现金金管理、专专业融资资、投资资银行、银银行卡、网网上银行行、资产产管理等等众多领领域，能能够为客客户提供供多样化化的产品品组合。工商银行在在跟随客客户“走出去去”的同时时也构建建起了自自已的全全球服务
20、务网络，通通过分布布在344个国家家和地区区的2552家境境外机构构，以及及全球1137个个国家和和地区的的15991家境境外代理理行，工工行的人人民币服服务网络络已经延延伸到了了全世界界。目前前，工商商银行驻驻荷兰机机构办理理人民币币业务量量已占到到荷兰全全境近一一半，在在日本、新新加坡、马马来西亚亚、中东东等地的的机构人人民币资资产也已已达到该该行当地地机构全全部资产产的一半半，跨境境人民币币业务发发展势头头十分强强劲。今今年6月月，老挝挝央行正正式对外外宣布指指定工商商银行万万象分行行作为当当地唯一一的人民民币清算算行，代代表老挝挝国家银银行行使使人民币币清算职职能，充充分表明明当地监监
21、管机构构对工行行人民币币业务实实力的认认可。下一步，工工商银行行将继续续把人民民币资金金、产品品、系统统、人才才等方面面的优势势从境内内延展至至境外，不不断提升升全球金金融服务务能力，进进一步完完善全球球人民币币清算网网络，形形成渠道道多样、产产品丰富富、运营营高效的的跨境人人民币业业务经营营平台，努努力成为为全球客客户跨境境人民币币业务的的首选合合作伙伴伴银行。（3）大力力发展国国际结算算与贸易易融资业业务上半年，工工行发挥挥本外币币资源配配置和境境内外联联动发展展优势，加加强出口口端融资资理财产产品组合合、出口口可收汇汇额度融融资等新新产品推推广，优优化出口口信保融融资业务务流程，提提升对
22、出出口型企企业服务务能力。加加强国际际结算单单证集约约化运营营，提升升国际结结算服务务水平。推推广网上上银行办办理国际际结算与与融资业业务，扩扩宽业务务渠道。依依托全球球供应链链，积极极发展中中型客户户贸易融融资业务务，扩展展客户规规模。上上半年，境境内分行行国际贸贸易融资资累计发发放6663 亿亿美元，同同比增长长72.7%；境内分分行国际际结算量量6,4442亿亿美元，增增长277.2%。2、对公业业务产品品创新情情况（1）工行行海南分分行推出出银企互互联系统统 降低低企业管管理成本本从4月底召召开的工工行海南南省分行行银企互互联签约约会上获获悉，该该行推出出的银企企互联系系统，可可有效帮
23、帮助企业业理财，降降低企业业财务管管理成本本，深受受企业欢欢迎。据介绍，银银企互联联是工行行海南省省分行提提供给高高端客户户使用的的首选电电子银行行服务平平台，具具有技术术先进、功功能齐全全、系统统稳定、安安全可靠靠的特点点。企业业财务系系统与工工行银企企互联系系统对接接后，可可以轻松松实现账账户管理理、资金金归集下下拨、综综合收付付款和多多项特色色服务，有有效降低低企业财财务管理理成本，提提升信息息化管理理水平。（2）工行行德州分分行推出出“小企业业账户卡卡循环贷贷款”为有效服务务实体经经济和小小微企业业，进一一步提高高小微企企业金融融服务能能力和水水平，工工行德州州分行不不断增强强服务创创
24、新能力力，于近近期精心心推出了了“小企业业账户卡卡循环贷贷款”业务，为为全市广广大小微微企业发发展和个个人创业业提供了了新的融融资平台台。小企业账户户卡循环环贷款是是指以客客户结算算账户为为依托，以以银行财财智账户户卡为介介质，允允许其在在结算账账户存款款不足以以对外支支付时，在在核定的的循环贷贷款期限限与额度度内通过过指定的的账户直直接透支支取得信信贷资金金，用于于满足小小企业客客户日常常生产经经营资金金需求的的贷款业业务，具具有“额度循循环使用用，贷款款随借随随还”的便利利融资的的特点。借借款人与与银行签签订小企企业账户户卡循环环借款合合同和相相应的最最高额担担保合同同后，在在循环借借款合
25、同同和相应应的最高高额担保保合同的的有效期期内，无无须逐笔笔办理借借款合同同及担保保手续。依依据客户户融资需需求量、还还款资金金来源及及其可靠靠性等因因素确定定贷款额额度，该该额度最最高可达达5000万元。循循环期限限最长为为一年，单单笔提款款期限最最长不超超过6个个月。据了解，使使用“小企业业账户卡卡循环贷贷款”产品的的客户日日间可以以在额度度内发生生多笔透透支，并并支持财财智账户户卡与账账户循环环贷款账账户挂接接，客户户可使用用财智账账户卡进进行账户户操作，方方便快捷捷，推出出以来，颇颇得小微微企业和和个人创创业者的的青睐与与好评。（3）工行行泸州分分行推出出“酒贷通通”业务5月，泸州州市
26、商务务局(酒酒发局)和工行行泸州分分行举行行了酒类类市场企企业专项项融资产产品“酒贷通通”发布会会。“酒贷通通”融资产产品的最最大亮点点，是原原酒和窖窖池也能能抵押融融资。不不但盘活活了占用用酒企大大量资金金的原酒酒和窖池池，还具具有时间间短、速速度快、效效率高、融融资成本本低的特特点，受受到了该该市酒企企的热捧捧。工行泸州分分行新产产品“酒贷通通”主要是是进一步步贯彻落落实市委委、市政政府的“1566”发展战战略和打打造千亿亿白酒产产业战略略，着力力解决中中小酒类类企业融融资难的的问题。据据悉，220100年，该该市探索索性地推推动政银银企战略略合作，开开展原酒酒质押贷贷款以来来，引起起了金
27、融融机构的的广泛关关注，纷纷纷探索索推出针针对酒类类企业的的金融产产品，对对酒业担担保贷款款起到了了很好的的互补作作用，较较好地支支持了全全市酒业业发展。目目前，该该市酒类类产业融融资工作作正在受受到越来来越多金金融机构构的追捧捧和青睐睐。（4）工行行北京分分行推出出马连道道茶城商商户联保保贷款业业务 4月，从工工商银行行北京分分行获悉悉，针对对各商品品交易市市场运作作模式、经经营特点点等不同同需求，该该行积极极构建符符合商户户经营特特色的专专属业务务模式，已已在多个个商品交交易市场场为商户户发放个个人经营营贷款，满满足了市市场内商商户个性性化、多多样化的的融资需需求。近近日，该该行成功功为马
28、连连道茶城城商户发发放联保保模式的的个人经经营贷款款，满足足了个体体商户的的资金需需求。据介绍，商商品交易易市场内内商户联联保是指指在市场场内规模模相近、经经营稳定定的3-5户商商户组成成联保小小组，由由联保小小组成员员对组内内其他成成员的贷贷款提供供连带责责任保证证担保。马马连道茶茶城是北北京地区区茶叶集集中的专专业市场场之一，为为更好服服务马连连道茶城城客户，工工行工作作人员多多次走访访马连道道茶城管管理方和和市场内内商户，深深入了解解茶叶市市场的发发展、销销售、用用款需求求及资金金支付情情况等，在在充分的的市场研研究和有有效探索索的基础础上进行行业务创创新，推推出了马马连道茶茶城专属属业
29、务发发展模式式，最大大限度满满足客户户多样化化及个性性化融资资需求。3、对公业业务重点点产品分分析（1）“电电子商业业票据”产品介介绍经市场监测测，四月月份工商商银行在在发展中中小金融融业务层层面上，继继续坚持持着“支持实实体经济济发展”这一理理念，对对于市场场需求做做出了如如下解读读：一是是作为票票据业务务发展的的出发点点和立足足点，把把中小企企业作为为票据转转贴现买买断融资资业务重重点，拓拓展直接接面向中中小企业业的票据据贴现业业务；二二是根据据外部经经营环境境的变化化，大力力推进新新产品的的研发创创新和业业务结构构的优化化调整。例例如针对对中小企企业融资资“短、频频、急”的特点点，积极极
30、推广电电子票据据融资，发发挥专业业化经营营优势，开开展代理理审票、代代理票据据保管、代代理票据据托收等等业务，开开展全方方位的中中小企业业票据服服务，具具体介绍绍如下：图表 Error! Bookmark not defined.：工商商银行票票据融资资产品体体系工商银行票据融资产品体系电子票据融资产品网络融资个性化融资方案l 电子商业汇票买断式贴现l 电子商业汇票协议付息贴现l 电子商业汇票买断式转贴现l 电子商业汇票回购式转贴现l 存单质押贷款l 国债质押贷款l 票据质押贷款l 网贷通l 易融通l 网上商品交易融资l 电子供应链融资l 集中收银贷l 钢贸通l 棉贸通金融市场l 中小企业集合
31、票据资料来源：工商银银行 银联信信整理【适用对象象】一是是持有电电子商业业汇票，并并具有短短期融资资需求；二是批批发、零零售及住住宿、制制造业、物物流园区区中小企企业。【办理条件件】一是是成立并并实际经经营已满满一年（含含）以上上，在当当地有固固定的经经营场所所，有相相应的组组织机构构、经营营管理制制度和财财务管理理制度（个个体工商商户可除除外），在在工商银银行信用用等级为为A级（含含）以上上；二是是近三年年（或自自成立起起）经营营性现金金流为正正，有持持续稳定定的经营营性净现现金流，具具有按时时足额偿偿还贷款款本息的的能力；三是在在工商银银行开立立基本结结算账户户或一般般结算账账户，承承诺自
32、放放款后的的三个月月内在工工行销售售收入归归行率不不低于工工行贷款款在借款款人所有有融资中中的占比比，并须须至少保保持到贷贷款到期期日止。【办理流程程】客户网网上银行行申请票票据融资资，上传传电子票票据，以以便联系系票据中中心安排排资金银银行配置置资金客户户向票据据营业部部和各受受理网点点，提交交相应的的申请材材料开户行行审验票票据，收收集跟单单资料（合合同、税税票）资金金监管行行指定人人员实施施作业准准备，核核算企业业实得资资金及相相关费用用票据据营业部部、工行行各受理理网点与与申请人人签订票票据质押押协议银行划付资金，实时通知企业、监管行和票据中心指定人员开户行做好票据到期前的委托收款（提
33、前10天发托）和催收工作，确保委收资金按期收回。【贷款期限限、额度度】在贷贷款期限限方面，一一般为一一年，根根据企业业经营周周转的资资金需求求期限可可改变和和拆分；在贷款款额度方方面，最最高为审审查核实实的存单单、债券券、银行行承兑汇汇票、基基金金额额的900%，可可根据需需求灵活活协调。【产品收益益】主要要利润由由贷款利利差收益益和2%左右中中间业务务收益两两部分构构成。【还款方式式】到期期归还贷贷款本息息。【风险防控控要点】工工商银行行根据小小企业发发展周期期和经营营规模，从从经营管管理规范范性、财财务管理理规范性性、企业业信用多多方面考考核，细细化标准准，创新新担保方方式组合合，分散散风
34、险。通通过对票票据交易易信息和和审查审审批环节节全方位位、全流流程、一一体化监监管，加加大业务务监督力力度、进进一步防防范业务务操作风风险、保保证票据据资产的的安全性性。同时时，严格格监管资资金用途途，通过过很多监监测手段段、ITT手段用用以确保保证贷款款用在约约定的用用途上。【产品功能能】企业方面：一是票票据融资资经济资资本占用用低、周周转快、资资金配置置点差大大，满足足小企业业“短、频频、急”资金需需求；二二是简化化业务办办理环节节，实行行款限时时办结制制度，提提高小企企业贷款款办理效效率，节节约企业业时间成成本。三三是实行行服务优优惠，减减免收费费，在享享受快捷捷服务的的同时降降低费用用
35、支出；四是可可以利用用地区时时段的价价格差，实实现跨区区域融资资。银行方面：一是优优化商业业银行资资产结构构，拓宽宽短期融融资投放放渠道，减减少经济济资本占占用，实实现信贷贷业务可可持续发发展；二二是增加加中小企企业客户户群体，引引导客户户通过票票据贴现现方式解解决融资资需求，进进一步扩扩大票据据客户群群体和票票源；三三是主动动提高议议价能力力，争取取票据收收益最大大，高票票据业务务的创效效水平。【综合评价价】在开开展中小小企业票票据业务务，工商商银行作作全国首首家票据据专营机机构，经经过多年年票据市市场的风风云变幻幻、跌宕宕起伏，在在银行承承兑汇票票业务快快速扩张张进程中中形成了了一套自自身
36、特有有的方法法，希望望能给同同行带来来启发：一是专营化化经营：工商银银行首先先成立票票据营业业部，建建立辐射射全国的的票据中中心，集集合信息息、人才才、资源源优势，调调度信贷贷规模和和资金资资源，为为中小企企业的发发展提供供票据融融资支持持，在资资金规模模优先足足额供应应的同时时，给予予利率上上的优惠惠倾斜。二是细化业业务分解解：找准准市场定定位和主主攻发展展方向，以以抓大不不放小的的经营思思路，立立足上下下游企业业客户市市场，根根据票据据资源的的不同，细细分客户户群体，确确保票据据资源得得到充分分挖掘。三是适时调调整策略略。在票票据融资资市场激激烈竞争争的情况况下，银银行票据据业务健健康持续
37、续发展首首先在于于及早掌掌握信息息，及时时掌握贴贴现企业业第一手手资料，寻寻找企业业与银行行的结合合点。适适时调整整策略，提提高工作作效率，抢抢占市场场先机。（2）“结结贷通+易融通通”产品介介绍5月份，在在银监会会大力推推广无抵抵押担保保的指示示下，工工商银行行继续推推进以广广东、上上海、北北京为中中心的三三大经济济区的小小企业信信用贷款款，其中中，“结贷通通”、“小额便便利贷”、科技技信用贷贷成为区区域典型型，再加加上借助助电商平平台的“易融通通”，进一一步真实实解决小小微企业业融资难难题，而而高科技技等轻资资产小微微企业更更是深受受其益。图表 Error! Bookmark not de
38、fined.：工商商银行网网上信用用融资产产品体系系网贷通易融通易融通结贷通网上商品融资电子供应链融资广东：小额便利贷北京：科技信用贷上海：易融通结贷通易融通结贷通网上融资产品网上信用贷款区域信用贷款资料来源：工商银银行 银联信信整理【适用对象象】“易融通通”是针对对依托第第三方电电子商务务平台从从事经营营活动的的微型企企业和个个体工商商户提供供融资支支持；而而“结贷通通”不局限限于网商商，适用用于高科科技企业业、互联联网公司司及汽车车、家电电、纺织织、服装装等行业业品牌型型类的轻轻资产公公司。【办理条件件】“结贷通通”和“易融通通”都需要要企业拥拥有工商商银行的的结算账账户，“结贷通通”以综
39、合合贡献度度核定授授信，而而“易融通通”需要网网商拥有有一定年年限的第第三方电电商平台台会员资资格。【办理流程程】“结贷通通”和“易融通通”都是通通过网上上银行办办理，基基本流程程相似：客户在在线提出出申请，并并提交相相关信息息工行行根据接接受数据据对企业业系统评评分工行工工作人员员对企业业进行调调查、稽稽查工行系系统核准准授信额额度，并并线上或或线下签签订合同同工行行向客户户发放贷贷款，客客户自助助还款。除第一次办办理业务务时，客客户需与与银行面面签合同同，以后后可通过过工行的的网上银银行预签签电子借借款合同同。而“易融通通”在申请请贷款时时，还可可以借助助第三方方电子商商务平台台。【贷款期
40、限限、额度度】在贷贷款期限限方面，“结贷通”和“易融通”均为一年；在贷款额度方面，“结贷通”贷款额度依综合贡献度而定，最高贷款额度为300万元；“易融通”贷款额度依据客户融资需求量、还款资金来源及其可靠性等因素合理确定，最高可达500万元。【费用收益益】“结贷通通”和“易融通通”主要收收益来自自贷款利利率，而而“结贷通通”贷款利利率上浮浮10%。【担保方式式】“结贷通通”是纯信信用担保保，“易融通通”对于投投产或经经营期满满3年，具具有连续续36个个月（含含）以上上第三方方电子商商务平台台正式或或收费会会员资格格的企业业可采用用信用担担保，而而投产或或经营期期满1年年或3年年，参考考会员资资格
41、时间间，可采采用抵质质押、联联合保证证和普通通保证担担保。【还款方式式】“结贷通通”账户资资金流入入优先偿偿还贷款款，“易融通通”依企业业具体情情况自助助还款。【风险防控控要点】针针对信用用贷款的的风险监监测，建建立涵盖盖行业、区区域、客客户、产产品的多多维度、立立体化监监测监督督系统网网络，风风险监控控前置，偏偏重事前前风险、潜潜在风险险的预警警。【产品功能能】企业方面：这两款款产品具具有网络络化、电电子化、自自动化、智智能化、人人性化等等特点，减减少客户户的奔波波，解决决企业担担保不足足的问题题，较好好地满足足了高科科技等微微型企业业的网络络融资服服务需求求，具体体表现为为：图表 2：“结
42、贷通通+易融融通”产品对对于企业业价值分分析分析维度产品优势特点（Featturee）n 审批快速；n 信用担保，配配合联保保、抵质质押；n 自助还款；n 网络化服务务。优点（Adwaantaage）n 覆盖群体范范围大，拥拥有工行行的结算算账户即即可；n 客户在线办办理融资资申请，审审批效率率高效；n 贷款额度依依融资需需求灵活活确定。利益（Beneefitt）n 提升了融资资业务的的自助化化和便利利性；n 有效降低了了小企业业贷款的的运作成成本；n 随借随还，增增强了融融资业务务的灵活活性。证据（Eviddencce）n 放款快，资资料齐全全的情况况下最快快只要224小时时就能放放款，通通
43、常也不不过23天；n 授信额度最最高可达达5000万元，是是小微企企业的最最高标准准；n 依据企业在在工行的的结算量量、日均均存款、购购买或使使用的银银行产品品数量以以及企业业在工行行向社保保账户缴缴费、缴缴税以及及开户时时间等情情况综合合打分给给出综合合贡献度度；n 企业结算同同步，循循环使用用小额信信贷。资料来源：银联信信银行方面：图表 3：“结贷通通+易融融通”产品对对于商业业银行价价值分析析分析维度产品优势产品收益获获取n 灵活提高贷贷款利率率，获得得息差收收入；n 促使客户在在工商银银行办理理结算账账户；n 借助电商平平台，批批量化办办理业务务。关键创新要要素n 额度使用期期限灵活活
44、，在一一年期内内循环使使用；n 还款方式灵灵活，入入账资金金优先还还贷或企企业自助助还贷。客户拓展领领域n “结贷通”产品瞄瞄准高科科技市场场，依托托产业园园平台，授授信企业业由“大”向“小”；n “易融通”主要针针对网商商用户，扩扩大第三三方电子子商务平平台领域域，同时时，对与与电商密密切相关关的物流流微业深深入。资料来源：银联信信【综合评价价】整体体来看，“结贷通”和“易融通”将网络融资和信用贷款的优势集中在一起，开辟网络融资的新市场，批量服务小微企业。在电子商务日趋繁荣的今天，网络市场成为各银行未来业务发展的方向。工商银行在网络融资方面的经验值得各银行借鉴：首先，在产产品创新新方面：借助
45、第第三方电电子商务务平台，将将结算与与贷款相相关联，企企业进账账流水成成为申请请额度的的依据，从从企业本本身的实实际经营营环境赐赐与授信信及贷款款前提，对对银行来来讲可以以确切把把握企业业经营环环境，加加大对危危害的管管控，同同时又能能够增加加银行的的结算业业务。其次，在工工作效率率方面：将审批批流程优优化作为为重点，两两款产品品从贷款款的申请请环节开开始到调调查审批批、提款款还款等等环节均均借助网网络手段段进行了了简化和和优化，极极大提升升了融资资业务的的自助化化和便利利性。最后，在产产品复制制营销方方面：网网络经营营环境突突破地域域的限制制，而率率先发展展起来的的第三方方电子商商务平台台可
46、为银银行提供供规模客客户，结结算综合合贡献度度的计分分考核在在银行系系统内统统一，产产品具有有高复制制性，标标准化的的流程操操作为各各分支机机构提供供参考。在在产品推推广时，结结算账完完全复制制，只需需要考虑虑当地电电子商务务市场容容量即可可。（二）建设设银行对对公产品品竞争力力分析1、对公业业务产品品整体情情况（1）建行行上半年年净利润润同比增增长144.577%建设银行中中报显示示，截至至今年66月300日，该该集团共共实现净净利润110644.944亿元，较较上年同同期增长长14.57%。建行行表示，今今年上半半年集团团盈利稳稳步增长长，主要要得益于于生息资资产规模模适度增增长，净净利息
47、收收益率有有所回升升，带动动利息净净收入较较上年同同期增加加2399.866亿元，其其中，各各项资产产负债平平均余额额变动带带动利息息净收入入增加1198.68亿亿元，平平均收益益率或平平均成本本率变动动带动利利息净收收入增加加41.18亿亿元。2012年年上半年年，建行行实现利利息净收收入16696.92亿亿元，较较上年同同期增长长 2339.886亿元元，增幅幅为166.466%，在在营业收收入中占占比为774.775%。实实现手续续费及佣佣金净收收入4992.443 亿亿元，较较上年同同期增加加15.72亿亿元，增增幅3.30%，在营营业收入入中占比比较上年年同期下下降 22.633个百分分点至221.669%。手续费及佣佣金净收收入增速速放缓，建建行表示示主要受受以下三三个因素素影响：国内经经济增速速趋缓，银银行业中中间业务务收入增增速普遍遍下滑；受市场场因素影影响的相相关产品品增速下下降；受受监管政政策影响响的部分分产品收收入下降降。数据显示，上上半年，建建行的代代理业务务手续费费收入和和结算与与清算手手续费收收入分别别为722.822 亿元元和611.755 亿元元，同比比分别