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1、泓域咨询/宁波储能产品项目申请报告宁波储能产品项目申请报告xx（集团）有限公司报告说明欧洲是全球最大家庭储能市场。根据BNEF统计，2020年欧洲新增储能装机1.2GW/1.9GWh，其中家庭储能新增639MW/1179MWh，同比增长90%，占新增市场的52%，截至2020年欧洲家庭储能累计1.6GW，市场规模居全球第一。根据SolarPowerEurope统计，2020年欧洲户用电化学储能增长强劲，共安装了约140000个系统，其中德国、意大利、英国、奥地利、瑞士五个国家就增长了欧洲户用市场的90%以上，仅德国一个国家就占据三分之二以上的市场。根据谨慎财务估算，项目总投资61433.42万
2、元，其中：建设投资46861.05万元，占项目总投资的76.28%；建设期利息953.44万元，占项目总投资的1.55%；流动资金13618.93万元，占项目总投资的22.17%。项目正常运营每年营业收入115000.00万元，综合总成本费用93940.35万元，净利润15388.99万元，财务内部收益率17.77%，财务净现值8254.14万元，全部投资回收期6.36年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本期项目是
3、基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 绪论9一、 项目名称及投资人9二、 编制原则9三、 编制依据10四、 编制范围及内容10五、 项目建设背景11六、 结论分析12主要经济指标一览表14第二章 项目投资背景分析16一、 家储产品：向一体机、更高带电量趋势发展16二、 行业壁垒：产品和渠道构成壁垒19三、 全面推进数字化变革，建设数字中国示范城市20四、 深度融入新发展格局，建设国内国际双循环枢纽23五、 项目实施的必要性26第三章 市场分析28一、 需求驱动：能源
4、转型迫在眉睫，分布式光伏大超预期28二、 趋势：高容量电池+混合逆变器+一体机趋势30三、 区域市场：美国、欧洲、澳洲占据主导33第四章 建筑工程方案37一、 项目工程设计总体要求37二、 建设方案39三、 建筑工程建设指标40建筑工程投资一览表40第五章 项目选址方案42一、 项目选址原则42二、 建设区基本情况42三、 巩固壮大实体经济，提升现代产业体系竞争力46四、 项目选址综合评价47第六章 法人治理49一、 股东权利及义务49二、 董事51三、 高级管理人员56四、 监事58第七章 运营管理模式61一、 公司经营宗旨61二、 公司的目标、主要职责61三、 各部门职责及权限62四、 财
5、务会计制度65第八章 项目进度计划73一、 项目进度安排73项目实施进度计划一览表73二、 项目实施保障措施74第九章 人力资源配置分析75一、 人力资源配置75劳动定员一览表75二、 员工技能培训75第十章 原材料及成品管理77一、 项目建设期原辅材料供应情况77二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理77第十一章 劳动安全生产分析79一、 编制依据79二、 防范措施81三、 预期效果评价85第十二章 项目环保分析87一、 环境保护综述87二、 建设期大气环境影响分析87三、 建设期水环境影响分析90四、 建设期固体废弃物环境影响分析90五、 建设期声环境影响分析91六、 环境影响综合评价92
6、第十三章 投资方案分析93一、 编制说明93二、 建设投资93建筑工程投资一览表94主要设备购置一览表95建设投资估算表96三、 建设期利息97建设期利息估算表97固定资产投资估算表98四、 流动资金99流动资金估算表99五、 项目总投资100总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表102第十四章 经济效益分析103一、 经济评价财务测算103营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表104固定资产折旧费估算表105无形资产和其他资产摊销估算表106利润及利润分配表107二、 项目盈利能力分析108项目投资现金流量表110三、 偿债能
7、力分析111借款还本付息计划表112第十五章 招投标方案114一、 项目招标依据114二、 项目招标范围114三、 招标要求115四、 招标组织方式117五、 招标信息发布117第十六章 总结119第十七章 附表121主要经济指标一览表121建设投资估算表122建设期利息估算表123固定资产投资估算表124流动资金估算表124总投资及构成一览表125项目投资计划与资金筹措一览表126营业收入、税金及附加和增值税估算表127综合总成本费用估算表128利润及利润分配表129项目投资现金流量表130借款还本付息计划表131第一章 绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称宁波储能产品项目（二）项目投资
8、人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 编制原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法
9、规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。三、 编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。四、 编制范围及内容1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确
10、定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。五、 项目建设背景短期：电价上涨对储能经济性提升有影响，成为市场增长的催化，但影响有限，并非决定性因素。假设家庭年用电量4000kwh，晚间用电60%，安装5kw光伏+10kwh储能系统，光伏年发电小时数1000小时，光伏投资成本1.3欧元/w（折合人民币9.1元/w），储能投资成本0.8欧元/wh（折合人民币5.6元/wh），居民电价0.3464欧元/kw。初始投资1.45万欧元（折合10.15万元），其中光伏系统6
11、500欧元（折合4.55万元），储能系统8000欧元（折合5.6万元）。据联邦统计局统计，德国家庭的平均年收入为5.6万欧元，安装光储系统的成本占家庭年收入的25%。安装光储相对于电网购电全寿命周期（20年）节约成本16601欧元，相对于只安装光伏节约成本9338欧元。安装光储系统投资回报率8.25%，投资回收期11年。电价上涨50%，投资回收期缩短至8年。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约93.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx套储能产品的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设
12、投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资61433.42万元，其中：建设投资46861.05万元，占项目总投资的76.28%；建设期利息953.44万元，占项目总投资的1.55%；流动资金13618.93万元，占项目总投资的22.17%。（五）资金筹措项目总投资61433.42万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）41975.51万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额19457.91万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：115000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：93940.35万元。3、项目达产年净利润（N
13、P）：15388.99万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.77%。5、全部投资回收期（Pt）：6.36年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：47224.12万元（产值）。（七）社会效益综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八
14、）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积138572.921.2基底面积40300.001.3投资强度万元/亩490.392总投资万元61433.422.1建设投资万元46861.052.1.1工程费用万元40441.832.1.2其他费用万元5150.122.1.3预备费万元1269.102.2建设期利息万元953.442.3流动资金万元13618.933资金筹措万元61433.423.1自筹资金万元41975.513.2银行贷款万元19457.914营业收入万元115000.00正常运营年份5总成本费用万元93940.
15、356利润总额万元20518.657净利润万元15388.998所得税万元5129.669增值税万元4508.2610税金及附加万元541.0011纳税总额万元10178.9212工业增加值万元34978.2513盈亏平衡点万元47224.12产值14回收期年6.3615内部收益率17.77%所得税后16财务净现值万元8254.14所得税后第二章 项目投资背景分析一、 家储产品：向一体机、更高带电量趋势发展家庭储能通常与户用光伏配合使用，装机量迎来高速增长。家庭储能系统，又称电池储能系统，其核心是可充电的储能蓄电池，通常以锂离子或铅酸电池为基础，由计算机控制，在其他智能硬件及软件的协调下实现充
16、电和放电循环。家庭储能系统通常可与分布式光伏发电相结合形成家庭光储系统。从用户侧来看，家庭光储系统在降低电费的同时，可以消除停电对正常生活的不良影响；从电网侧来看，支持统一调度的家庭储能设备可以缓解高峰时段的用电紧张并为电网提供频率修正。根据光伏和储能系统的耦合方式的不同，分为直流耦合系统和交流耦合系统，分别适合与新装光伏系统的增量市场和已装光伏系统的存量市场。增量市场空间更大，是未来市场增长的主要动力：（1）增量市场（目标家庭新安装光伏+储能系统）：一般使用直流耦合产品。直流耦合的储能系统包含电池系统和混合逆变器，混合逆变器兼具了光伏并网逆变器和储能变流器的功能。直流耦合的优势在于，光伏和储
17、能电池都通过混合逆变器完成变流，不需要额外安装光伏并网逆变器，系统集成度更高，安装和售后服务都更方便，同时便于智能监测和控制。有部分已经安装好光伏系统的家庭选择拆除原有的光伏并网逆变器，新安装混合逆变器。（2）存量市场（目标家庭已安装光伏，新增储能系统），一般使用交流耦合产品。只需加装蓄电池和储能变流器，不影响原来的光伏系统，而且储能系统的设计原则上和光伏系统没有直接关系，可以根据需求来定。交流耦合的优势在于高安全：交流耦合方式下，能量汇集于交流端，既可以直接提供给负载使用或者送入电网，也可以通过双向变流器直接向蓄电池充电，可以选用低压PV和低压电池，消除储能系统中的直流高压风险。根据系统是否
18、并入电网，家庭储能系统可以分为并网系统和离网系统，核心差异在于是否接入电网，目前多数区域使用的是并离网一体机系统。（1）并网系统，光伏和储能系统可以接入电网，在光伏或电池的电量不足时可以从电网购电。适合电力系统稳定、电价相对较低的区域。（2）离网系统，适合于没有电网的沙漠、海岛等地区或者电网不稳定需要自发自用的区域。使用离网储能变流器，通常具备柴油发电机接口，在夜间电池供电不足时补充电力。（3）并离网一体机，具有并离网切换功能或者将并网、离网模式整合在一台机器中，可以在停电时完成切换进入离网模式，适合电力系统不稳定、经常停电的地区。家庭储能系统的核心硬件设备包括电池和变流器，根据产品的集成程度
19、，主要有一体机和分体机两种模式，当前市场分体机为主，但一体机是高端市场的发展趋势：（1）分体机，部分交流耦合产品和直流耦合产品采用分体机模式，电池系统和逆变器系统分别由pack厂商和逆变器厂商提供，然后经过集成商、经销商、安装商渠道到达终端用户。（2）一体机，产品为包含电池和逆变器的一体机系统，通常是交流耦合产品。上游电池系统和逆变器作为供应商提供产品，通常采用贴牌模式，最终产品中不呈现供应商的品牌，产品的销售、售后全部由品牌商承担。根据电池包的电压高低，可以分为高压电池和低压电池，行业呈现向高压电池转换的趋势，主要目的是提高效率、简化系统设计，但同时对电芯一致性和BMS管理能力要求更高。高压
20、电池通常电池包电压在48V以上，可以通过多个电芯串联实现电池包层面的高压。效率方面，使用相同容量的电池，高压储能系统的电池电流较小，对系统的干扰较小，高压储能系统的效率更高；系统设计方面，高压混合逆变器的电路拓扑结构更简单，尺寸更小，重量更轻，更可靠。但是高压电池是多个电芯串并联而成，电压越高，串联的电池越多，对电芯的一致性要求越高，同时需要配合高效的BMS管理系统，否则容易出现故障。二、 行业壁垒：产品和渠道构成壁垒家庭储能市场主要集中在美国、欧洲等户用光伏普及度高、居民电费较高的国家和地区，我国的产品要想进入相关市场，通常需要布局海外的经销渠道。另一方面，家用储能产品通常与光伏系统配合使用
21、，且具有一定的消费家电属性，通过合理的渠道布局可以快速触达下游客户。美国市场的渠道主要有两类：一类是通过分销渠道主打存量市场。通过分销商将产品销售给光伏安装商，再销售给已经安装了户用光伏的家庭。另一类渠道是通过建筑商主打新增市场。建筑商在建设新房时会统一采购产品。家庭储能产品类型多样，带电量范围广。根据家庭储能产品的带电量、电压等级、耦合方式等，可以将其划分成：小型电池系统、低压模块化电池系统、高压模块化电池系统、交流耦合电池系统、离网电池系统和多合一太阳能电池系统等几大类，产品的带电量从5-500kwh不等，用户可以根据家庭用电需求选择合适的产品。研发投入和服务能力保证公司产品和品牌。储能系
22、统的核心在于安全、长寿命、低成本。储能系统带电量越高，系统越复杂，集成难度越大。因此，需要公司具备较高的研发投入，较强的技术储备，市场中具备高效、便捷、丰富、可靠的产品交付能力的企业将更具竞争优势。此外，公司需要为产品提供一定期限的保修，通常为10年，企业良好的产品质量表现、较低的返修率、较高的安全评价是影响消费者选择的重要因素，构成行业品牌壁垒。三、 全面推进数字化变革，建设数字中国示范城市把数字化变革作为推动高质量发展的强劲动能，统筹推进经济、社会和政府数字化转型，以数字技术整体带动产业提质和治理提效，实现数字经济五年倍增，打造数字中国示范城市。（一）超前布局数字基础设施全面升级通信网络基
23、础设施。实施5G网络建设行动，构建覆盖“5G千兆光网智慧专网卫星网物联网”的通信网络基础设施体系，到2025年建成5G基站4万个，实现全大市5G信号全覆盖和规模商用。深入推进IPv6规模部署，提升宁波国际互联网专用通道。加快建设千兆光纤网络，到2025年实现千兆宽带对家庭和重点场所基本覆盖，打造“双千兆城市”。拓展新技术应用，探索推进量子通信、天基互联网等新一代网络技术研发和专网建设。加快布局感知网络基础设施。实施全面感知体系建设工程，推进智慧多功能杆和公共服务、城市治理等领域感知网络基础设施建设，部署低成本、低功耗、高精度、高可靠的智能化传感器。扩大窄带物联网建设覆盖范围，建设一批具有国际竞
24、争力的物联网开放平台，大力推进感知技术在应急管理、交通治理、环境监管、智能家居、健康医疗等领域应用。前瞻部署算力基础设施。以数据中心为重点，加快构建“边缘计算+智算+超算”多元协同、数智融合的算力体系，全面建成市大数据中心，扩充宁波移动、电信、联通公共数据中心，谋划建设宁波智算中心。加快国家北斗导航位置服务浙江（宁波）数据中心建设，积极探索北斗位置服务大数据示范应用。加快推进航运大数据中心等特色产业数据中心建设。探索新型数据中心能耗指标单独核算，不列入地方年度考核体系。（二）加快数字经济纵深发展打造工业互联网领军城市。发挥宁波工业互联网研究院等平台作用，打造以supOS为基础的“1+N”平台体
25、系，加快开发各类工业APP，完善公共服务平台体系。加快建设工业互联网标识解析二级节点和企业节点，推动与国家节点互联互通。建设全国工业互联网产业创新中心，深入开展“5G+工业互联网”示范应用，构建“传感器及硬件设备+平台+应用场景”全产业链，健全工业控制系统信息安全防护体系。推进产业数字化转型。实施新一轮制造业智能化改造行动，建设一批数字化车间、智能工厂、未来工厂和数字化园区，到2025年培育数字化车间/智能工厂150家以上。支持企业建设协同研发设计平台和网络化开放式定制平台，培育数字化系统解决方案服务商。加快数字技术与服务业融合发展，大力发展远程医疗、在线办公、在线教育、数字文娱、数字金融、智
26、能物流等新业态。提升数字农业发展水平，发展农业物联网，打造宁波智慧农业云平台。加快推进数字产业化。实施数字经济倍增行动，大力发展集成电路、光学电子、汽车电子、智能终端等数字经济制造业核心产业，加快发展工业基础软件、工业控制软件、嵌入式软件、工控安全软件等软件产业，大力培育数字内容产业，创建特色型中国软件名城。提升人工智能、区块链、智能计算、量子科技等数字技术创新能力，实施无人驾驶、智慧社区、物联网、互联网医疗等应用工程，争创国家新一代人工智能创新发展试验区。探索建设宁波数据交易中心，创新公共数据市场化开发利用机制。（三）全面建设数字社会加快建设新型智慧城市，扩大城市大脑的民生应用，实施数字城管
27、、数字教育、数字健康、数字交通、数字就业服务、数字养老服务、数字安全预警等应用场景建设工程。实施数字生活新服务行动，推进商业网点、文化场馆、旅游景点等数字化升级，大力发展互联网医疗、数字文旅、电商新零售等新业态，基本建成与新时代美好生活需求相适应的数字社会新生态。推进“医后付”“刷脸办”“无感付”等便民场景率先建设与应用。开展未来社区数字化协同发展试点，全面实现社区智慧服务平台接入。四、 深度融入新发展格局，建设国内国际双循环枢纽坚持实施扩大内需战略，推进供给侧结构性改革与需求侧管理相结合，加快形成全链条、多要素、高效率的双循环，打造国内大循环重要支点，建设链接全球的港航物流枢纽、贯通内外的贸
28、易枢纽、战略资源的配置枢纽和制度型开放高地。（一）深度参与国内大循环以高质量供给引领创造新需求，提高研发设计水平，实施专利、标准、品牌培育工程，提升产品在价值链中的地位，打响“宁波制造”品牌。制定出口转内销支持政策，引导企业发展内外贸同线同标同质产品，推动优质甬货成为新国货。实施国内市场拓展计划，鼓励企业通过建设自主品牌、建立营销网络、借力电商平台等拓展国内市场。鼓励金融机构加大订单融资等金融支持，加大出口信用保险和国内贸易信用保险力度。支持企业参加国内外重点展会和数字展贸，办好专业性展会和产销对接会。（二）促进消费扩容提质丰富消费载体。优化全市商业网点布局，构建“5分钟便利店+10分钟农贸市
29、场+15分钟超市”便民生活服务圈。建设国际消费中心城市，高品质打造泛三江口、东部新城、南部商务区等核心商圈，积极引进国际知名购物中心、高端特色主题商场、国际一线品牌体验店等高端业态。实施商业名街创建行动，高标准建设老外滩国家级步行街，提升东鼓道、南塘老街等街区热度。加快引进旗舰店、潮货店、免税店等，打造网红消费打卡地。大力发展智慧零售、跨界零售等新业态，打造一批智慧商圈、智慧集市和智慧商店，促进电商、微商、网络直播等线上消费平台健康发展。实施城乡高效配送行动，开拓城乡消费市场。（三）拓展有效投资空间拓展投资新领域。实施新一轮扩大有效投资行动，实现固定资产投资增速与经济增长基本同步，促进投资质量
30、提升和结构优化。推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利、能源等重大工程建设，实施一批标志性重大项目。积极引导民间投资重点投向科技创新、高新产业、交通设施、生态环保、公共服务等领域。着力扩大产业投资，推动企业设备更新和技术改造，实施一批强链补链延链重点项目。健全项目动态调整和滚动推进机制，强化重大项目建设用地、用海、用能、资金、环境等要素支撑。（四）建设“一带一路”枢纽城市高水平建设合作平台。稳步推进“一带一路”综合试验区建设，深入实施港口联通、产业合作、贸易往来和民心沟通等工程。纵深推进“一带一路”中意（宁波）园区建设，提升国别合作园建设水平，合作拓展第三方市场。深化17+1经贸合作示范区建设
31、，探索建设中欧经贸合作平台，扩大中国中东欧国家博览会影响力。支持建设境外经贸合作区、海外创新服务综合体、海外资源开发和加工基地等平台。健全“一带一路”建设推进工作机制，完善智库合作联盟、大数据、金融等综合服务平台，推动标准联通，加强风险防范。（五）拓展提升开放型经济优势深入实施外贸双万亿行动。深度开发欧美发达国家细分市场，大力拓展“一带一路”沿线新兴市场，加快构建多元化市场体系，巩固优势产品出口市场，扩大机电及高新技术产品出口。实施全球贸易商集聚计划，大力招引能源贸易、大宗商品等领域国际巨头设立运营总部或分支机构。提升进口贸易促进创新示范区功能，承接中国国际进口博览会溢出效应，扩大先进技术、先
32、进设备、关键零部件、优质消费品进口，打造国家重要进口基地。深化跨境电商综合试验区建设，积极争取跨境易货贸易等试点。推动服务贸易、数字贸易、转口贸易等新型贸易方式发展，建设新型国际贸易中心。充分利用区域全面经济伙伴关系协定中欧全面投资协定等国际合作协定，扩大区域经贸合作和贸易份额。到2025年，货物和服务贸易进出口总额达到2万亿元，货物出口额占全国、全省比重分别达到4%、30%。（六）加快推进制度型开放高水平建设浙江自贸试验区宁波片区。发挥国家战略叠加优势，建设链接内外、多式联运、辐射力强、成链集群的国际航运枢纽，打造具有国际影响力的油气资源配置中心、国际供应链创新中心、全球新材料科创中心、智能
33、制造高质量发展示范区。聚焦推进投资贸易自由化便利化，实施一批重大制度创新举措，加快构建对标国际一流的开放型制度体系。服务国家能源安全，加快油气全产业链发展，建设新型国际能源贸易中心。聚焦“一带一路”沿线国家和地区，加快全球供应链服务体系建设。推进前湾、临空、甬江等联动创新区建设，释放自贸试验区改革红利。加强与上海、舟山、杭州、金义等自贸区的联动发展。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已
34、不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 市场分析一、 需求驱动：能源转型迫在眉睫，分布式光伏大超预期
35、能源对外依赖过高带来能源危机，俄乌战争加剧冲突。欧洲能源结构当中，天然气占比很高，大约占比25%左右。根据BP世界能源统计年鉴，欧洲能源消费结构中，化石能源占比高，其中天然气占比稳定在25%左右。欧洲天然气对外依赖度高，主要依靠进口。天然气来源中，80%来自进口的管道和液化天然气，其中进口自俄罗斯的管道气有130亿立方英尺/天，占总供给的29%，能源过度对外依赖严重影响能源安全，政府希望能够减小依赖、维护国家安全。俄罗斯停止对欧洲天然气供应将威胁欧洲地区能源供给，急需发展清洁能源保障能源供应。政策端加速能源转型，上调光伏装机预期。为了保障能源安全，各国纷纷出台政策，加速能源转型的步伐。德国将1
36、00%可再生能源发电目标从2050年提前到2035年，“复活节一揽子计划-EasterPackage”，到2030年实现80%的可再生能源发电，太阳能发电达到600TWh的目标，2030年实现215GW光伏装机。欧盟委员会通过REPowerEU议案，提高欧盟2030年的可再生能源目标，2030年可再生能源目标或再次提高到45%，多项举措扶持分布式光伏：1）欧洲光伏屋顶计划，预计实施后第一年将增加17twh的电力（比此前预测高出17%），到25年将产生42twh的额外电力；2）到25年所有适宜的公共建筑均安装光伏；3）要求所有新建筑物安装光伏屋顶，且审批流程控制在三个月内。从户用光伏渗透率来看，
37、海外主要光伏需求国家装机从分布式开启，如日本、澳洲、美国光伏发展初期新增装机以住宅屋顶为主，同时由于起步较早，欧洲及澳洲国家光伏渗透率远高于中国，澳大利亚、美国、德国、日本的户用光伏装机容量占总光伏装机的比例分别为66.5%、25.3%、34.4%、29.5%，发达国家户用装机占比在中国的10倍以上。海外分布式光伏占比更高，原因有二：（1）欧洲城市化进程较高，住房以独立或半独立住宅为主，适合发展户用光伏。从2016年数据来看美国共有1.356亿套住房，其中0.95亿为别墅或者联排别墅，约占66%；根据日本住宅土地统计调查2013，日本独立住宅数2013年占比为54.9%，占据住宅总量的主要份额
38、。从住宅建筑层数来看，5层及以下比例为84.9%，在东京圈，2013年独立住宅数占比也依然高达40.7%；欧洲平均独立及半独立住宅比例也高达57.4%，英国独立及半独立住宅比例甚至超过80%。与此相比，我国的住宅类型则极为不同，高层住宅占据主导地位，独立和半独立住宅主要集中于农村和城市郊区。（2）政策支持户用光伏自发自用。欧洲光伏发电推行净计量政策，拥有可再生能源发电设施的消费者可以根据向电网输送的电量，从自己的电费账单中扣除一部分，只计算净消费，这一政策大大提高了分布式光伏自发自用余电上网的经济性。各国对于分布式光伏的补贴力度较高，且银行贷款利率相对较低，光伏系统融资成本较低，补贴不存在拖欠
39、问题，激发了安装意愿。二、 趋势：高容量电池+混合逆变器+一体机趋势从电池趋势上看，储能电池往更高容量演进。随着居民用电量的增加，每户带电量逐渐提高，有的产品通过模块化实现系统扩容。因为新能源车的渗透、家用电器功率增大和居家办公的影响，每户用电量提高，对储能需求的带电量提升。（1）分区域市场看，总体每户带电量逐步上升。以德国市场为例，2021年平均带电量8.8kwh，同期数据2020年为8.5kwh，2019年为8kwh。德国市场带电量的提升主要是由于新能源车的发展，家庭用电量提高。（2）模块化电池，方便扩容。单个产品的带电量和功率有限，厂商会设置产品能够通过模块化组合的方式实现灵活性配置，适
40、应不同容量场景的需求。（3）电池从低压走向高压。更高电压的电池系统发热量减少，可以提高系统效率，同时简化电路结构，便于系统安装。随着电芯生产制造技术和电池管理系统控制技术的提高，高压电池系统成为行业趋势。从逆变器趋势上看，适合增量市场的混合逆变器和无需接入电网的离网逆变器需求增加。新增光伏配储动力充足，混合逆变器需求增加。因为目前家庭储能系统以增量市场为主（新增分布式光伏用户配套储能），故混合逆变器需求增加。存量市场因自身已带光伏并网逆变器，故而增量安装储能系统时，选择储能逆变器，而增量市场一般将光伏逆变器与储能变流器合并成混合逆变器。用户更多地倾向于在新装光伏时就安装储能，主要是海外的户用光
41、伏净计量政策不确定性变强，户用光伏收益不确定性增强，用户有动力配置储能实现自发自用，减少收益不确定性。美国、南非等市场带动离网逆变器需求。美国自然灾害频繁，断电风险较高，而且美国电网相对较脆弱，电网老化，为了稳定电网，部分光伏系统电力公司不允许其接入电网。因此需要装离网，自发自用，取代发电机。美国市场高速增长，针对契合美国市场的离网储能变流器需求大增。德业将并网和离网模式设计集成在同一台机器中，凭借突出的成本控制能力，产品在美国市场受到欢迎。从终端产品趋势上看，目前以分体式为主，即电池和逆变器系统搭配使用，后续逐步往一体机发展。以前通常由电池厂商提供电池系统，逆变器厂商提供混合逆变器，渠道销售
42、时根据电池和逆变器的适配性搭配销售。不同品牌的产品为安装、售后带来繁琐。因此，pack厂商和逆变器厂商开始相互涉及，当前已经出现部分逆变器厂商（例如阳光电源、华为、固德威等）采购电芯自己组装pack，将电池和逆变器集成后以销售，一方面可以扩大销路，另一方面可以帮助消费者节约一次性设备投资、简化安装、节约安装费用，同时便于售后维修。派能等电池厂商的一体机产品正在研发当中。一体机终端售价整体较高，但一体机集成度高，减小了安装的难度，节约安装费用。海外市场硬件成本只占整体成本的不到一半，后续的人工成本包括安装、服务、设计、后续并网申请、补贴申请等，占主要比例。一体机可以节约后续成本，因此在高端市场逐
43、渐受到认可。从区域市场趋势看，电网结构和电力市场的不同造成不同区域的主流产品略有差异。欧洲并网模式为主，美国并离网模式较多，澳洲在探索虚拟电厂模式。欧洲目前的并网模式较多。欧洲市场光伏普及率高，电网相对稳定，使用并网型系统即可满足需求。储能系统需要与电网交互，因此产品逆变器要做并网认证，符合当地电网要求。并网应用时客户可以切换模式，正常发电模式时，白天光伏满足电器需求，再给电池充电，晚上自动切换，以电池端的直流输出，逆变器切到220V给家里的负荷供电；阴雨天光伏发电不足时，向电网发指令，从电网购电，满足家庭负荷同时给电池充电。美国市场并离网模式较多。美国电网铺设集中于上世纪，电网设施较为老旧，
44、为电网运输电力能力和负荷能力埋下隐患，设备老化、技术陈旧问题突出。按照美国能源部统计，70%的输电线路和电力变压器运行年限在25年以上，60%的断路器运行年限超过30年。根据IEA统计，美国用户在重大事件期间平均经历了3.2小时的中断，在没有重大事件的情况下平均经历了1.5小时的中断，总计近5小时。对于处在恶劣天气频发的地区而言，年平均电力中断可达10小时以上。并离网一体机可以实现快速的并离网模式切换，在停电时由电池作为电源供电，电池电量不够时，只能等第二天把电池充满，所以并离网需要匹配柴油机、光伏或风电的接口。澳洲在探索虚拟电厂模式。多户安装了光伏储能系统的家庭可以接受VPP协议，接受电网调
45、度。家庭可以卖出多余电量；有电量需求时，通过这个设置购电，再接入电网中。针对住宅太阳能系统、户用和商业储能系统、V2G的电动汽车等分布式能源，澳大利亚能源市场运营商（AEMO）制定了新的技术标准，推出虚拟发电厂方案，分布式能源可以在满足用户需求的同时，参与电力市场获得收益。三、 区域市场：美国、欧洲、澳洲占据主导政策是美国表后市场发展最大的驱动力。根据WoodMackenzie统计，2021年美国新增家庭储能装机409.5MW/902.7MWh。（1）联邦层面，2018年3月，美国发布“住宅侧储能系统税收抵免新规则”，针对住宅侧光储系统，如果用户在安装光伏系统一年后再安装电池储能系统，且满足存
46、储的电能100%来自光伏发电的条件，则这套储能设备也可以获得26%的税收抵免。（2）州政府层面，加州推出SGIP计划，对户用发电进行补贴，2021年11月众议院通过美国建设更好法案，将ITC政策补贴延长至2033年，并于2026年前给予最高30%的奖励抵免或6%基本抵免，抵免至2031年底，2032年和2033年逐步降低。对于户用储能项目，规模小于等于10kW的储能系统，可以获得的补贴标准为$0.5/Wh。针对规模大于10kW的储能系统，可以获得的补贴标准为$0.5/Wh，且不能同时获得投资税收减免的优惠（ITC)，如果想同时获得ITC，则SGIP的补贴标准降为$0.36/Wh。欧洲是全球最大家庭储能市场。根据BNEF统计，2020年欧洲新增储能装机1.2GW/1.9GWh，其中家庭储能新增639MW/1179MWh，同比增长90%，占新增市场的52%，截至2020年欧洲家庭储能累计1.6GW，市场规模居全球第一。根据SolarPowerEurope统计，2020年欧洲户用电化学储能增长强劲，共安装了约140000个系统，其中德国、意大利、英国、奥地利、瑞士五个国家就增长了欧洲户用市场的90%以上，仅德国一个国家就占据三分之二以上的市场。德国继续占据欧洲第一