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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页 共8页招标采购专业实务目录第一章节采购概述采购是采购人有偿获取资源以满足自身需求的经济活动。根据不同的采购主体，采购可分为公共采购、企业采购和个人消费采购等。公共采购：是为了满足政府机构日常使用需要或为社会公众提供公共服务需要而进行采购企业采购：为了满足企业生产经营活动而进行的采购。个人消费采购：是为了满足个人需求而进行的采购。11采购的目标和原则111采购的目标：物美价廉，1满足采购项目的需求2采购的工程、货物或服务应达到一定的质量标准3采购工作应该规范并提高效率。112采购的原则：竞争、择优、批量、时机、范围、方式和
2、专业原则。12采购的任务和计划121采购工作的主要任务：1明确采购机构目标2组建采购机构3编制采购计划4采购实施5进行采购后评价122采购的计划：包括：采购内容、技术规格、采购规模（数量）、采购预算、采购方式、采购组织模式、采购时间、进度等。13采购的分类和控制要素131采购的分类1按照支付对价的方式划分：分为购买、租赁、借贷、征收、交换等2按照选择交易主体划分：招标、询价、比选、磋商、竞买、订单等3执照采购主体划分：公共采购、企业采购和个人采购4按照采购标的物的来源划分：国内采购（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等）国际采购（国际竞争性招标、有限国际招标、国内竞争性招标
3、、询价采购、直接签订合同等）5按照采购标的物的属性划分：工程采购、货物采购、服务采购132采购的控制要素：采购的预算控制、质量控制、进度控制和行为控制14采购的方式和实施程序141采购的主要方式和实施程序141采购的主要方式：招标、询价、比选、磋商、竞买、订单等142采购与招标的关系：采购有多种方式，招标只是其中一种常用方式。采购是属于买方主导的购买行为，而招标是属于选择交易对象的一种方式，既有购买行为又有出售行为。第二章节招标投标概述21招标投标制度的建立与发展211招标投标制度的发展历程：分为三个时期（1）大胆探索和创立期从改革开放初期到社会主义市场经济体制改革目标的确立（1979-198
4、9年）有三个特点1招标投标基本原则初步确立，但未能有效落实。2招标领域逐步扩大，但进展很不平衡。3各种招标投标规定较为全面，但非常简略。（2）加快改革和逐步深化期从确立社会主义市场经济体制改革目标到招标投标法（1990-1999）有三个特点1当事人市场主体地位进一步加强。2是对外开放程度进一步提高3招标的领域进一步扩大。（3）基本定型和深入发展期按照公开公平公正和诚实信用原则1改革了缺乏明晰范围的强制招标制度。2改革了政企不分的管理制度。3改革了不符合公开原则的招标方式4改革了分散的招标公告发布制度。5改革了以行政为主导的评标制度。6改革了不符合中介定位的招标代理制度。212招标投标制度的现状
5、（1）招标投标法律体系基本形成（2）建立了符合国情的监管体制（3）招标投标市场迅速发展（4）采购质量和资金使用效率明显提高（5）企业竞争能力不断增强213招标投标制度的发展方向 为解决当前招标投标领域存在的突出问题，促进招标投标市场健康发展，必须切实转变政府职能，着力推动制度建设，重点完成以下几个任务：1抓紧出台招标投标法实施条例2理顺监管体制3编制形成标准招标文件体系4建立电子招标投制度5健全招标投标信用机制6进一步完善评标专家制度7推动建立招标投标从业人员职业资格制度。22招标与合同221招标投标的概念与特性1概念：招标投标是一种有序的市场竞争交易方式，也是规范选择交易主体、订立交易合同的
6、法律程序。原则：应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。特性：竞争性、程序性、规范性、一次性、技术经济性。222招标的方式和方法方式：公开招标、邀请招标。招标方法和手段有：1两阶段招标、（第一阶段招标，从投标方案中俦技术设计方案，统一技术标准、规格和要求；二阶段按照统一确定的设计方案或技术标准，组织项目最终招标和投标报价。）2框架招标（适应于重复使用规格、型号、技术标准与要求相同的货物或服务，特别适合于一个招标人下属多个实施主体采用集中统一招标的项目。3电子招标是以计算机网络技术为载体的现代化、无纸化招标手段。223招标与拍卖的区别拍卖是一种建立在竞争基础上，通过价格分配稀缺物品的交易方式。
7、拍卖是以公开总价的形式，将特定的物品或财产权利转让给最高应价者的买卖方式。，一般而言，拍卖主要适用于出售标的，购买者之间相互竞争，可以多次，公开竞价；而招标则主要适用于购买标的，投标者之间相互竞争，一次性、密封报价。224招标与合同的关系招标是规范选择交易主体及其标的，订立交易合同的法律程序。招标人发出的招标公告和招标文件没有价格要素，发球要约邀请，投标人向招标人递交的投票文件属于要约，招标人向中标人发出的中标通知书属于承诺。招标投标各方通过公平竞争、公正评价的规范程序完成了合同主体、客体的选择和合同权利、义务、责任的约定；合同即是招标的决策结果和项目实施的控制依据也是检验、评价合同各方全面履
8、行权利、义务、承担相应责任的标准。23招标投标的范围和作用231招标的范围是指招标人必须和可以使用招标方式采购的标的范围。所有工程、货物和服务除特殊情况外，原则上都适用招标方式采购。（1）工程招标一工程施工招标二工程总承包招标（2）货物招标（3）服务招标既招标采购除工程和货物以外的各类社会服务、金融服务、商业服务等包括与工程建设项目有关的投融资、项目前期评估咨询、勘察设计、工程监理、项目管理服务等。232招标投标的作用主要体现在四个方面：1优化社会资源配置和项目实施方案，提高招标项目的质量、经济效益和社会效益，推动投融资管理体制和各行业管理体制的改革。2促进投标企业转变经营机制，提高企业的创新
9、活力，提高技术和管理水平，提高企业生产、服务的质量和效率，不断提升企业市场信誉和竞争能力。3维护和规范市场竞争秩序，保护当事人的合法权益，提高市场交易的公平、满意和可信度，促进社会和企业的法治、信用建设，促进政府转变职能，提高行政效率，建立健全现代市场经济体系。4有利于保护国家和社会公共利益，保障合理、有效的使用国有资金和其他公共资金，防止浪费和流失，构建从源头预防腐败交易的监督制约体系。24招标投标的基本程序和工作要求241招标准备包括：1招标人的资格能力要求2制定招标工作计划3 确定招标组织形式有1自行组织招标2委托代理招标3招标代理合同4落实招标的基本条件5编制招标方案242组织资格审查
10、分为资格预审和资格后审两种。243编制发售招标文件1编制招标文件2发售招标文件3编制标底244现场踏勘工程设计、监理、施工和工程总承包和特许经营等项目招标一般需要现场踏勘245投标预备会是招标人为了澄清、解答潜在投标人在阅读文件和现场踏勘后提出的疑问，按照招标文件规定的时间组织的投标预备会议。246编制、递交投标文件247组建评标委员会评标委员会应当在开标前依法组建。由招标人及其招标代理机构熟悉相关业务的代表和不少成员总数2/3的技术、经济等专家组成，成员人数为5人以上单数。评标专家组建的评标专家库中随机抽取。特殊招标项目可以由招标人从评标专家库中直接确定。248开标招标人及其招标代理机构应按
11、招标文件规定的时间、地点主持开标，邀请所有投标人派代表参加，并通知监督部门。投标人应按招标文件要求参加开标会议，投标人不参加开标，并不影响投标文件的有效性，但事后不得对开票结果提出异议。1宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员，并宣布开标纪律2招标人根据招标文件的约定在开标前依次验证投标3投标人代表检查确认投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查确认并公证。4公布投标截止时间前递交投标文件的投标人、投标标段、递交时间，并按招标文件规定，宣布开标次序，公布标底；5开标人依开标次序，当众拆封投标文件，并由唱标人公布投标人名称、投标标段、投标保证金的弟交情况、投标总报价等主要内容，
12、投标人代表确认开标结果6投标人代表、招标人代表、唱标、监标和记录等有关人员在开标记录上签字确认。249评标由招标人依法组建的评标委员会负责。步骤1初步评审2详细评审3评标过程中，评标委员会可在必要时以书面方式要求投票人对投票文件中的疑问进行澄清、说明和补正4编写评标报告。2410中标1公示公示必须招标的项目，招标人应按有在规定在招标投标监督部门指定的媒体或场所公示推荐的中标候选人。2定标，招标人按照评标委员会推荐的中标候选人以及公示结果，根据法律法规和招标文件规定的定标原则上确定中标人；政府采购项目应在指定媒体上发布中标公告。3提交招标投标情况书面报告。在确定中标人的15日内应该按有关规定将项
13、目招标投标书面报告提交招标投标行政监督部门。4发中标通知书。2411签订合同1招标人与中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，依据中标通知书、招标、投标文件中的合同构成文件签订合同协议书。一般经过以下步骤：1中标人按招标文件要求向招标人提交履约保证金，2双方签订合同协议书，并按照法律法规规定向有关行政监督部门备案、核准或登记；3招标人退还投票保证金，投标人退还招标文件约定的设计图纸等资料。25招标投标争议的解决251招标投标常见的争议及表达方式1招标投标争议的概念：是指在招标投标活协中因招标投标当事人权益发生的纠纷。2招标投标当事主体包括民事主体（指招标人和投标人、招标代理机构）和行政主体（
14、行政监督的国家机关及其授权机构）。3招标投标的争议按按照争议的的当事主体分为民事争议和行政争议4表达和解决招标投标争议的方式。民事争议包括招标文件争议、招标过程争议、中标结果争议和招标过程其他民事侵权争议四种。解决争议的方式有异议、投诉、协商、调解、仲裁或诉讼。行政争议的解决方式有行政复议和行政诉讼两种。有管辖权的人民法院是处理行政诉讼的主体。252招标投标争议的预防和处理招标投标民事争议的内容包括招标文件争议、招标过程争议、中标结果争议和招标过程其他民事侵权争议。招标投标争议的预防应从以下几种1选择适当的招标组织形式2尽量选择公开招标采购方式3制定科学合理的招标工作计划和招标方案。4招标文件
15、应充分体现公平公正原则。5招标过程中应注意的事项6评标过程中应注意的事项7评标完成后应注意的事项。253招标投标违法行为及其法律责任形式，可阅读招标采购法律法规与政策26招标投标的行政监督和行业自律261招标投标的行政监督方式：包括行政审批、核准、备案、受理投诉、举报、行政复议、行政稽察、督察、调查统计、行政处罚、行政处分或移送司法审查等262招标投标的行业自律是建立健全现代市场机制不可缺少的主要组成部分，具有行政监督不可替代的重要作用。1作用的机理不同。2作用的层面不同3作用的形式不同4作用的效果不同。附件第三章节招标师职业资格制度31招标师的职业定位311招标师的概念是指通过招标师职业水平
16、考试或认定的方式，取得中华人民共和国招标师职业水平证书简称招标师职业水平证书具备招标采购专业技术岗位工作的水平和能力，在招标单位、招标代理机构等从事招标采购业务联系的专业技术人员。312招标师的职业范围招标师的主要工作是依法开展招标采购活动，包括：1编制招标采购计划、方案、招标采购公告、招标资格预审文件，组织投标资格审查2编制招标文件和合同文本（其中技术规范、工程量清单由其他专业技术人员为主编制）组织现场踏勘、开标和评标活动3主持或协助合同谈判并参与签订合同4采用其他方式组织采购活动5参与招标采购合同结算和验收6解决招标采购活动及其合同履行中的争议纠纷32招标师的职业水平考试申报程序与条件32
17、1招标师职业水平考试申报程序：申请参加招标量职业水平考试，需由本人提出来申请，携带所在单位出具的有关证明及相关材料，到当地考试管理机构报名。考试管理机构按照规定的程序和报名条件审查合格后，核发准考证，参加考试人员凭准考证在指定的时间、地点参加考试。322招标师职业水平考试申报条件323招标师职业水平考试科目4个科目招标采购法律法规与政策项目管理与招标采购招标采购专业实务招标采购安全分析33招标师的登记管理与继续教育331招标师的登记招标师申请登记的条件包括：取得“招标师职业水平证书”身体健康，从事招标采购工作，并具有相应的工作业绩。332招标师的后续教育34招标师的职业权利、义务与责任341招
18、标师的职业权利1自主选择从业单位的权利。2依法开展招标采购业务并获取劳动报酬的权利3维护招标投标秩序的权利。342招标师的职业义务包括：1 遵纪守法2诚信履约3保密4接受后续教育5接受行业监管和自律管理343招标师的职业责任1行政责任2民事责任3刑事责任35招标师的职业素质351招标师的业务素质指招标师应当具备的专业知识、能力和水平。主要包括以下几个方面1法律、政策的掌握和运用能力。2招标采购专业知识和操作能力。3组织管理和协调能力。352招标师的工作规范指招标师在从事招标采购业务活动时必须遵循的基本准则1行使权利的行为规范2履行义务的行为规范。353招标师的职业道德规范是社会公共道德原则和道
19、德规范对招标师职业行为规范的根本要求1遵守国家法律、法规和政策，执行行业自律规定，珍惜职业声誉，自觉维护国家、社会公共利益和行业整体利益；2坚持诚信、公正、敬业、进取的原则，以优良的工作质量和业绩，赢得社会和行业的尊重。3勤奋工作，独立、客观、公正地出具招标采购成果文件，不得有欺诈、伪造作假等行为，保证招标人和社会公共利益4尊重同行，公平竞争不得采取不正当的手段损害、侵犯同行的权益。5廉洁自律，不得索取、收受委托合同约定以外的任何利害关系人的礼金和其他财物，不得利用职务之便谋取不正当的利益6招标师与委托方有利害攸关系的应当回避，委托方有权要求其回避7对招标投标活动中涉及的技术和商业秘密负有保密
20、义务。8接受国家和行业自律性组织对其职业道德行为有监督检查。第四章节招标方案是招标人为了规范、有序的实施工程、货物和服务招标工作，通过分析和掌握招标项目的技术特点、经济特性、管理特征以及招标项目的功能，规模、质量价格进度、服务等需求目标，依据有关法律政策、技术标准和规范、技术标准和规范，科学合理地设定、安排项目招标实施的条件、范围、目标、方式、计划、措施等方面的工作方案。41招标项目的特征和需求分析411工程建设项目招标工程建设项目指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装饰装修工程等建设项目。（1）工程建设项目的基本特征具有唯一性、一次性、产品固定性和要素流动性、系统性、风险性等特征，
21、其中的唯一性、产品固定性和要素流动性是工程建设项目的三个最基本特征。也是三个基本要素。工程建设项目的投资资金按来源分为：国外资金和国内资金。国内资金又分政府投资、国有企业投资和非国有投资，不同性质的投资对工程招标有不同的约束要求。国内政府和国有企业投资项目，包括使用各级财政预算资金和各种财政专项建设基本的投资项目、国有企事业单位投资占主导的项目，这些工程项目的招标、计划管理、资金支付、验收评价等必须严格执行招标投标和政府采购的法律法规、政策骸有关规定，并接受招标监督部门以及审计、纪检监察等部门的严格监督。412货物招标采购项目413服务招标采购项目42招标方案内容421工程建设项目招标方案附件
22、第五章节资格审查51资格审查的原则和方法511资格审查的原则512资格审查的方法513资格审查的程序52资格审查的要素标准521工程施工投标资格522货物投标资格523服务投标资格53招标公告或资格预审公告531招标公告的内容和格式532招标公告发布媒体54资格预审文件541工程招标资格预审文件542货物招标资格预审文件543服务招标资格预审文件55资格审查的程序和注意事项551资格预审的评审程序552资格程序第六章节招标文件61工程招标文件611工程招标文件的编写612工程评标办法613工程施工合同计价类型和合同条款应用614工程量清单及计价方法615工程标底的参考作用和编制依据616工程总
23、承包招标文件的编写617编写工程招标文件应注意的问题62货物招标文件621招标文件的编写622机电产品国际招标文件的特点623货物评标方法和因素624机电产品国际招标的评标方法特点625货物采购合同条件的应用63服务招标文件631特许经营项目融资632工程建设项目设计633工程建设项目监理634工程建设项目管理635科技研究开发和咨询服务636物流服务第七章节投标文件71投标文件的组成711工程投标文件712货物投标文件713服务投标文件72投标文件格式721投标函及其附录722法宝代表人身份证明或其授权委托书723联合体协议书724投标保证金725投标报价文件726技术、服务和管理方案727
24、其他73投标文件的编制与递交731投标文件的编写、签署、装订、密封732投标文件的递交和有效期附件第八章节开标、评标与中标81开标811开标准备工作812开标程序813开标注意事项821评标821评标委员会822评标准备工作823评标原则和纪律824评标程序825详细评审826投标文件的澄清、说明和补正827评标报告和中标候选人828评标委员会需要注意问题83中标和签约831确定中标人的原则、步骤832中标通知书833签订合同协议附件第九章节政府采购91政府采购的范围、特点和方式911政府采购范围和管理912政府采购的基本原则和特点913政府采购的方式92政府采购的条件、组织和程序921政府采购的实施条件922政府采购的组织形式923政府采购的程序附件第十章节利用外资项目的招标采购101我国利用外资贷款项目采购的主要规定102世界银行、亚洲开发银行和外国政府贷款简介1021世界银行简介1022亚洲开发银行简介1023外国政府贷款简介103世行和来贷款项目采购工程、货物和咨询顾问1031项目采购的一般性规定1032项目采购方式及其适用条件1033招标程序1034资格审查1035货物、土建工程采购的招标与合同授予1036咨询顾问采购的招标与合同授予1037世行、来行的反腐峁政策104世行、亚行贷款项目采购与国内投资项目采购的主要差异参考文献资料第 8 页 共 8 页