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1、销 售 管 理讲师：日期：课程大纲q销售主流程q客户信息管理q客户商品价格q信用额度管理q报价流程管理及价格管理q销售预测管理q合同管理q订单及销货流程管理q其他管理功能q销售常用报表销售主流程录入基本信息客户编码、客户基本信息、单据性质设定、客户商品价格录入报价单期初数据导入录入未结案订单日常单据录入应收账款管理录入销售预测录入合同录入客户订单录入订单变更单录入销货单录入销退单相关报表提供了报价、订单、销退货管理流程以及可实时查询的各种报表，使得部门管理之间的资料得以共享，减少部门之间的往返处理时间。客户信息管理1、客户编号的用途(1)提高信息处理的速度(2)简化信息输入的操作时间(3)查询
2、信息的排序注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/结帐单/收款单，如有交易记录，系统提示警告，不允许删除。寄售客户 将货物预先运交客户方仓库，然后按照客户对货物的实际使用量，向客户方收取货款的销售模式客户信息管理总公司付款 多家分公司的帐款统一向总公司请款TOOLBAR功能按钮-核准状况变更TOOLBAR功能按钮-客户地址编号维护TOOLBAR功能按钮-复制客户客户信息管理定价顺序：报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初 值为142客户商品价格产生方式：由报价单、客户订单、销货单等相关单据审核后自动产生，也可手工录入。分量计价：1)、若报价单有同产品分量报价时，单据审核后，分量
3、计价及 单身资料会随之自动产生；2)、手工录入时，若需分量计价，可勾选此项后，并录入单身 相应资料后保存即可；客户商品价格-核价日、生效日、失效日之间的关系核价日：指单价经过主管审核的日期，如果这个作业是手动输入，则该字段可以空白；如果是报价单更新，则是报价单的审核日生效日：不允许空白失效日：允许空白，空白表示输入的这个单价永久有效客户商品价格-核价日、生效日、失效日与交易单据的关系核价日期 4/1 4/25 6/10生效日期 4/1 5/1 7/1失效日期 6/30 5/31单价(元)100 99 105 报价日期 报价单价 4/10 100 5/20 99 6/20 100 信用额度管理客
4、户信用额度的控制方式：一、按公司参数设置控制信用额度管理 二、按客户信息控制信用额度控制按公司参数控制信用额度不控制按客户信息控制由总公司控制信用额度管控，针对不同给客户给予不同的信用额度金额，从而达到减低坏账风险的目的。信用额度和可超出率信用额度、可超出率信用额度 =5,000,000可超出率 =10%总信用额度 =5,500,000如何计算可用信用额度(信用额度与检查比例的关系)如何计算可用信用额度(信用额度与检查比率之间的关系)总信用额度5,500,000500万x110%检查比率未兑现应收票据=100%应收账款=100%未开票销货金额=90%未出货订单金额=80%支票：50万 x 10
5、0%=50万销售发票200万x 100%=200万销货单100万x 90%=90万订单150万x 80%=120万销退单9万如何计算可用信用额度(信用额度与检查比率之间的关系)支票：50万 x 100%=50万销售发票200万x 100%=200万销货单100万x 90%=90万订单150万x 80%=120万销退单9万 总信用额度 5,500,000总信用额度 550万-已耗用信用额度 451万信用余额 99万 报价流程管理录入报价单录入报价单报价单报价单核准核准客户客户确认确认报价单报价单审核审核依需求依需求更新客户商品价格更新客户商品价格报价流程管理F2：品号信息查询F3：客户计价信息查
6、询F4：整套组建展开作业报价流程管理报价流程管理勾选分量计价之后可以在子单身录入分量计价的资料。实现按量不同价格不同的功能。若更新核价，则价格更新至“客户商品价格”。报价流程管理客户审核防止未被客户审核的报价转成客户订单单据审核报价流程管理销货单销货单销货单销货单客户商品价格的更新管理严谨，对客户单价的认定有一定的作业程序和管理办法，因此所有的价格都必须通过报价单而来。报价单：更新核价=Y 订 单：更新核价=N 销货单：更新核价=N客户订单客户订单客户订单客户订单报价单报价单报价单报价单客户商品价格客户商品价格更新核价=Y客户商品价格更新客户的销售单价，不需要通过报价单来申请，可以按照最后一次
7、的“客户订单”或“销货单”来更新客户商品价格，做为默认下一次输入订单或销货单时的销售参考价格。报价单：更新核价=Y 订 单：更新核价=Y 销货单：更新核价=Y报价单报价单报价单报价单客户订单客户订单客户订单客户订单销货单销货单销货单销货单客户商品价格客户商品价格更新核价=Y当单据核准时，该单据当单据核准时，该单据的新单价将保存于客户的新单价将保存于客户商品商品价格档价格档中中。销售预测商品销售目标拟定商品销售目标拟定录入销售预测信息录入销售预测信息录入客户订单信息录入客户订单信息销售预测明细表销售预测明细表销售预测信息销售预测信息结束结束销售预测l 做月度计划时，通常对主机厂的供货需求进行每月
8、预测。l 纳入生产计划：若勾选，则表示本销售预测信息为MRP/LRP的需求来源。l 日期：计划截止日期。l 已受定量：为订单单据回写的。合同管理销售销售合同合同拟定拟定录入数量合同信息录入数量合同信息录入客户订单信息录入客户订单信息合同管理报表合同管理报表录入价值合同信息录入价值合同信息录入标准合同信息录入标准合同信息录入数量合同变更录入数量合同变更录入价值合同变更录入价值合同变更录入标准合同变更录入标准合同变更企业需要对销售合同进行综合管控以便及时准确的掌握合同的执行情况，企业需要对销售合同进行综合管控以便及时准确的掌握合同的执行情况，确保义务人双方权利的正当行使和义务的忠实履行。确保义务人
9、双方权利的正当行使和义务的忠实履行。合同管理标准合同标准合同数量合同数量合同描述描述类型类型价值合同价值合同确定向购货方提供物料的数量和单价。确定向购货方提供物料的数量和单价。主要用于限制客户需求数量。主要用于限制客户需求数量。主要对销售的总价值的最高额加以限定。主要对销售的总价值的最高额加以限定。标准合同数量合同价值合同合同管理订单与合同的关系订单与合同的关系订单与合同的关系订单与合同的关系 订单单别可设定订单单别可设定“核对合同核对合同”，设定后，单身需输入，设定后，单身需输入 前置合同单号。前置合同单号。订单的受订数量（受订金额）会累计回写到销售合同订单的受订数量（受订金额）会累计回写到
10、销售合同 上的上的“订单数量订单数量”（“订单金额订单金额”）。）。新订单的数量（数量）必须要小于等于销售合同上的新订单的数量（数量）必须要小于等于销售合同上的 “合同数量（合同数量（1+1+上限率）上限率）”与与“订单数量订单数量”的差值。的差值。合同只作为统计和管理使用，不能作为合同只作为统计和管理使用，不能作为LRPLRP的计算来源。的计算来源。订单及销货流程管理客户订单订单变更单出货通知单销货单销退单订单流程客户订单订单变更单出货通知单销货单销退单录入录入客户订单客户订单订单进度追踪订单进度追踪订单进度追踪订单进度追踪客户订单客户订单审核审核订单核准订单核准商品预计出货表商品预计出货表
11、订单预计出货表订单预计出货表客户预计出货表客户预计出货表业务员预计出货表业务员预计出货表客户原始订单客户原始订单录入客户订单-复制报价单复制前置单据录入客户订单-复制报价单录入客户订单-复制标准合同复制前置单据录入客户订单-复制标准合同录入客户订单-复制标准合同录入客户订单-复制数量合同此数量合同上的数量是100，改为200后超过了限额，所以审核无法通过录入客户订单-复制价值合同此价值合同的金额为5000元，现在的金额超出了5000元，则审核无法通过订单流程客户订单订单变更单出货通知单销货单销退单1、关联查询1、联机查询库存数量，下订单实时掌握库存可用状况，快速答复客户交期。2、查询历史交易单
12、价。3、已交数量1、由销货单审核后回写更新。2、单头提供按钮可自行更改，权限同审核权限。4、结束当已交数量=订单数量 Y 自动结束订单确实不再交货了y指定结束2、信用额度1、查询信用额度，下订单时掌握客户信用额度使用状况，减少坏账风险。2、超限放行,针对特殊客户超额度，允许单独放行。录入客户订单-信息查询信息查询当已交数量=订单数量 Y 自动结束订单确实不再交货了y指定结束订单流程客户订单订单变更单出货通知单销货单销退单1、关联查询1、联机查询库存数量，下订单实时掌握库存可用状况，快速答复客户交期。2、查询历史交易单价。3、已交数量1、由销货单审核后回写更新。2、单头提供按钮可自行更改，权限同
13、审核权限。4、结束当已交数量=订单数量 Y 自动结束订单确实不再交货了y指定结束2、信用额度1、查询信用额度，下订单时掌握客户信用额度使用状况，减少坏账风险。2、超限放行,针对特殊客户超额度，允许单独放行。订单流程客户订单订单变更单出货通知单销货单销退单录入录入订单订单变更单变更单订单订单变更单审核变更单审核变更变更核准核准相关报表相关报表客户原始订单客户原始订单订单订单变更完成变更完成订单变更单F2开窗查询原订单信息如果客户订单已经部分交货了，则修改订单数量时不可小于已交量若勾选，则指定整张订单结束若勾选，则可指定订单该序号项结束订单变更单客户订单订单变更单出货通知单销货单销退单1.保留订单
14、变更历史记录。2.订单变更的单据特性同原订单单别。3.未确认的订单直接从订单更改,无须由订单变更处理。销货流程客户订单订单变更单出货通知单销货单销退单录入销货单录入销货单单据单据核准核准商品销货统计报表商品销货统计报表历史交易记录表历史交易记录表客户销货明细表客户销货明细表客户销货汇总表客户销货汇总表出货通知单出货通知单销货单审核销货单审核销货实绩管理销货实绩管理备货交货备货交货客户对帐客户对帐(耗用量耗用量)录入销售发票录入销售发票销售发票审核销售发票审核出货通知单客户订单订单变更单出货通知单销货单销退单存货调拨至备货仓，用出货通知单实现库存自动调拨功能。设置是否启用出货通知管理；设置是否启
15、用备货仓。出货通知单可通过F2开窗查找已经审核的订单，带出订单的数据销货单销货单客户订单订单变更单出货通知单销货单销退单1、关联查询1、联机查询库存数量。2、查询历史交易单价。5、同一订单可做分批交货，同一张销货单可同时销多张订单。3、允许无订单的销货作业。4、可分批号，库位销货，以及自动拆分功能。2、结合存货管理借出业务，可处理寄售业务。销退单客户订单订单变更单出货通知单销货单销退单录入销退单录入销退单销退单审核销退单审核检验检验商品销货统计报表商品销货统计报表历史交易记录表历史交易记录表客户销货明细表客户销货明细表客户销货汇总表客户销货汇总表销货单销货单销货实绩管理销货实绩管理核准核准1.
16、1.是否冲销已销货是否冲销已销货2.2.是否要指定结案是否要指定结案销退单若选择“销退”，则录入“退货数量”；若选择“折让”，则无需录入“退货数量”，仅录入“金额”即可；销退单客户订单订单变更单出货通知单销货单销退单1、一般销退品应输入原订单单号。如果该订单已经结案，销退品已经确定不再销货,订单应指定结案。3、如果启用批号管理，则批号必须输入。4、销退单的审核由销退品入库的管理员确认为佳，以便对库存状况做出及时反映。2、退货折让，对于产品无法退货的采用折让来实现实物 未退货状况下的扣款处理。其他管理功能1、此为信息维护的程序，无须定期运行。当您通过订单销货状况发现您订单的已交数量异常，而销货及
17、退货信息均正常且正确时，可运行本作业。2、造成异常的原因为 :机器不正常死机或关机造成数据库更新不正常所导致。重新计算订单已交量作业从订单自动转成采购单作业可将客户订单的完整信息整笔复制至采购单中，满足实务上买卖业先接单再采购的情形。（转手买卖）自动生成客户商品特价作业对于客户计价信息，某一段时间有特别价格要统一调整生效，则可使用此作业。销售常用报表 已出货未开发票检查表已出货未开发票检查表用来检核销货单、销退单是否已经完成开票的动作，并且显示未开票的数量、金额等，可以做为发票开立的辅助信息。销售价格异常表销售价格异常表将订单的单价和销货单的单价做比较，用以稽核销售相关人员的作业绩效。销售常用报表批号销售追踪表批号销售追踪表可按客户/批号/业务员的角度来查批号不为空白的销/退货状况，可以在某批商品出现质量问题时，追踪该批号的销售记录。出货检配表出货检配表可以将出货信息按客户别或按商品别选择打印出来,以利捡货。销售常用报表销售全程跟踪表销售全程跟踪表从客户或业务员角度跟踪订单的执行进度，包括销/退货、开票、收款。合同执行状况表合同执行状况表从合同的签立，到最后的收款全称追踪合同的执行情况。谢谢!