零售力量与趋势展望.docx

《零售力量与趋势展望.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《零售力量与趋势展望.docx（62页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、oLlILliE零售市埸中的孰性管理16TV/MAKING AN iMPACtTHAT OPENWalmart的域I除零售管收成是了 1.0%,如果依固定踵率tl算 期等同於5.2%其中，墨西哥、加拿大以及其在2018年8月 收晴的印度重商集廛IFlipkart的表现都非常亮眼。82021年7 月，Flipkart悬了樊展数位甯子商矜,篝措到36德美元的资金。 9在2020舆2021年期, Walmart持脱手阈外棠檄2020 年11月公司同意符阿根廷的棠矜出售予富地超 市集嚷IGrupo de Narvaezo 1。2021 年2月，Walmart成功以68 德英鳍的僵格符英阈超市集康lAs

2、da的股份出售予便利商店、 零售商EG集I8食J辨人伊窿兄弟以及基金公司TDR Capital 11 2021年3月，Walmart成功符旗下子公司日本西友超市大局部 的股份出售予KKR集匿|及槃天集厘),只留下15%的股份。12同 月，其斥资1.53德美元向日本重商槃天集(Sit行投资，加策略 性持有0.9%的股份，以便在瞬息离燮的全球零售琪境中受益 於其未来成是。132021年9月，Walmart根操其色金融架横(Green Financing Framework ),首次彝行20德美元的色僮券。道些资金 符用於能多包精迤公司璟境永目襟的包括在2035年前 全面落可再生能源的使用，以及在2

3、040年之前管51零 排放o 142021 年7月,Walmart H&M集虱 Ingka集BB( IKEA ) 以及Kingfisher plc集图等零售前250大舆COP26高级别氟候 行勤领罩者(High Level Climate Action Champions )合作, 共同推出了全新的氟候燮遭倡零的突破兢赛：零售渠il j ( Race to Zero Breakthroughs: Retail Campaign )。 活 勤更掩得世界企棠永展委景曾的支持。152020年度,Walmart的净利率下降了 0.4他百分黠而到 2.5%公司於2020年度中在各阈陛撤资，而局部股榷投资

4、掩利即悯祷了 某十83德美元的待出售或已出售税前厨揖Amazon2020年度,Amazon的零售管收成房率再度耦霸零售前10 大企第由於消费者在疫情爆樊期向上瞒物公 司的第一方零售年度管收成房率飙升了34.8%然而，儒管北美 典陵I除的上商店需求量相富高，仍因交货能力舆供受限 而遭到抵消Amazon在2020年度她未在零售领域迤行收瞒。公司 符其12德美元的收麟支出用於取得技淅舆知技能，以藉此 弓金化自身所提供的服矜。2020年11月,Amazon在美II推出rAmazon Pharmacyj提供虑方蕖物宅配服移,而Prime曾员 可享有免11侵惠o公司也在11月宣布货到配送入康檄 制(Key

5、 by Amazon In-Garage Grocery Delivery美阈4,000多他城市。Amazon在北美舆欧洲的影警力敕大， 最近推出的站是2021年3月上的波SBAmazon;相敕之下, 其在克洲的影警力即较悬有限。超2021年8月，Amazon全球 商店(Amazon Global Store )於南薜在地重商平台“STREET上 ,阈的消费者可透谩道他新方式瞒黄美国I Amazon的商品。19Amazon在2020曹年度成悬了全球最大的可再生能源探瞒 企渠,谨一步朝在2040年以前现碳浮零的目襟前造公司 在世界各地投入的可再生能源Ft重已蓬127度公司的浮利率在前 大零售企渠

6、中排名第三()，舆105.5%2019年度相比上升了 1.4%2. CostcoCoste。在前10大中的排名舆去年持平，雉持在第三名，其 2020年度的零售管收成房率悬9.2% 公司的售量比 摩年同期增加了8% ,也在三午多成I家立了新的埸，包括美域I (9 )、加拿大(1 )以及其他阈家(3 )，迤而推勤了公司 的除成是。受益於瞒物规模的普遍大，其售量成是更瞒 摩年同期，而2020曾言十年度的II子商矜金肖售量也比摩年同期 增加了50%(下半年期悬80% )o霜子商移的金肖售浮IO勺估 2020曾ft年度售浮II的6%到了2020年度下半年， 由於疫情爆彝,Coste。的管收来源也彳住IS

7、助工具舆其他渠矜 大幅樽向核心别，例如食品、轴货舆新鲜食品。此外,Costco也持蹋新的配送方案,2020年3月公司斥 资10德美元成功收3黄物流公司Innovel Solutions,彳爰者事F另在 美国I典波多黎各金十封大型笨重商品，提供最彳爰一哩路配 送 完整安装舆贴心到府服藤20 2021年7月，Costco舆Uber在 美阈德州25他撼黠行了一项，曾员可透谩Uber舆Uber Eats手檄鹰用程式在数小畴内取得雄嵬 道是Costco的第二他 雄货配送合作夥伴，在此之前，i公司已舆快遮公司Instacart 合作，在美g各大撼黠提供富日到货的服和而Costco自己也 提供雄货典生活用品

8、雨天到货的配送服窿212020曹御年度，Costco的浮利率悬2.4% ,舆前一年持平。Schwarz GroupSchwarz在2020曾ft年度的零售管收成房率罚0.0% ,是前10 大企渠中六家快速消费品（FMCG ）零售商之最。道家私管企 渠持在富前市埸中大版hI，儒管其2020年在首澳洲摞 黠幕之前便退出了澳洲市埸,不谩到了2020曾言十年度末， 公司已在33他SI家挑有超谩12,900彳固撼黠。22Schwarz的管ill黠中，Lidl折扣店估大多数,共有11,550 家o 2020年度，Lidl的管收成是了9.9% , 金额来到963 德欧元（相富於1,115德美元）o俄管Lid

9、l的上商店遍佛七他 阈家，也符Lidl Plus曾具福利作悬通路行金肖的一局部,然而, 其最主要的策略仍是提高醴店面的效率以雉持低僵。232020曾言十年度末，Schwarz旗下的Kaufland超市在欧洲挑有的 摞黠数量来到1,350家，全年管收成是了 7.5%篇金H逵到255 值欧元（相富於295值美元）2020年12月，德阈反11断檄情聊邦卡特豳辨公室核准Kaufland超市收瞒Metro集霞I旗下 的Real粽合埸,共言十92家店以及雷商站real.de24； 2021年8月公司再次狸准收瞒另外22家Rea鹿塌25到了 2021年11月，上述埸中左勺有64家已斡换悬Kaufland超市

10、o2020年8月，Schwarz加入了科阜基微咸量目襟倡赢 公司承 在2030年之前，管11的温室氯I排放量符;咸少55% ,塑醪 使用量也符减少20% ,更保瞪到了2025年，所有自有品牌的包 装都能回收再利用。26 公司同日寺也符资金注入其琪境部F另 PreZer。中，加在2021年展多项收包括美阈永塑 醪膜舆塑醪袋裂造商Roplast lndustries（於3月完成收耳莆）27 、法阈Suez集霞I在园:洲四域I中的回收典徨甦11置）（於6月完成 收瞒产,她斥资11.3德欧元（相富於13德美元；於7月逢成琳 B ）收瞒西班牙工程建公司Ferrovial在西班牙舆葡萄牙的 琪境服矜渠移。

11、293. Home DepotHome Depot的零售管收成晨率在前10大零售企渠中排名 第 三，而在,穗、排名方面即超越了Kroge噢Walgreens Boots Alliance ,耀居第五名。公司在2020年度的零售管收比 去年同期增加了210德美元，成晨率来到19.9%，等同於上升 了 18%,而售量舆利润更是曼曼食J下摩史新高。疫情爆彝 期公司受益於消费者封家居装商品需求的增加。在 2020曹年度，其上金肖售量成是了的86% /占售浮额的 14.4%o此成就可息帚功於公司One Home Depotj投资策 略策略符II客在典数位商店的消费醴瞬互相串聊，加 推勤公司迅速朝向数位化

12、逼送Home Depot符其上瞒额 店内取货的服矜大到街巷尾，加符全新打造的配送中心 改悬直送中心，以缩短上瞒物出货B寺改善II客醴胞2020年12月,Home Depot斥资了80值美元，成功回北美 工棠雉修及配件商熊、同畤也是其前子公司的HD Supplyo 30在2021年7月，Home Depot也加入了科阜基碘;咸量目襟倡m, 加立下目檄要在2030年前旗下的所有言殳施全面使用可再 生能源，加符排放量减少40%。32020曾tt年度，公司的浮利率悬9.7% ,是前10大之最，然 而舆2019年度相比低了 0.5他百分黠。4. KrogerKroger在2020曾ti年度的零售管收成房

13、率悬8.3%,比2019曾 年度高出7.3他百分瓢由於疫情带来了前所未有的需求，加 上数位售成房以及彳住兢事望寸手手中尊来的市估率燃料以 外的零售售量成是了 13.6%然而，燃料售量下降了32.5% ,以及在2019第四季出售了Luck/s Market渠矜，雨者局部抵 了前述成晨Kroger在首波疫情爆彝彳度迅速朝向数位化赞 展， 再加上遇去黑年在数位方面的投资，其数位售量在2020年 成是了 116%,包括取箕 配送 彝货舆上蕖脓店等售 而 公司在2020曾n年度加未展任何重大的收黄噩2020年度，Kroger的浮利率蓬到2.0%，上升了0.7他百分 黠;俄管表现亮眼，在前10大中仍僮悬倒

14、数第二Walgreens Boots Alliance2020曾Fl年度，Walgreens Boots Alliance的零售管收成:R率 在前10大中位居末位o其零售售量在2020年度僮成房 了1.5%,比2019年度少了3.3%由於美阈通膨较高、再加 上事棠领域售成房,使美阈棠矜的金肖售量增加了3.0% ,而阈 除售量期:咸少了 12.7%（假设按固定踵率官十算即悬17.2% ）o英 阈Boots的售量下降是造成此现象的主因之一，由於受到疫 情影警,速企棠在下半年的客流量Walgreens Boots Alliance同日寺也是前10大企渠中狸利最低者。 其在2020年度的浮利率下降了

15、2.6他百分黠，来到0.3%2021年6月公司以65德美元的格符批 Alliance Healthcare出售予蕖品批彝商AmeriSource Bergen，加畿履行二家公司之的策略愤IS。所取得 的款项符用於僭公司33德美元的僮矜,她畿在核心的 零售店及瞽瘴保健渠矜上it行投食, 32 2021年 公司主要的行勤包含在2021年10月向合作夥伴VillageMD追 加52德美元的投资，以在2027年以前加速殳1,000典美 阈蕖脓店共的事渠瞽肺U粉粉所；另一项行勤即是 脓店自勤化朝:醴供鹰商iA大局部的股份。342021年11月，Walgreens Boots Alliance取得了其德阈

16、批彝渠 璐 Alliance Healthcare Deutschland 以及 GEHE Pharma Handel的100%所有榷,是畿2020年取得70%控股榷之彳度的 大型收瞒行勤。35根撼2021 年12月的一份辍醇，Walgreens Boots Allianceif5|5 了高盛集Bl,愤助其出售2,000多家英俄iBoots蕖脓店。365. Aldi2020年度，Aldi的零售管收成房率悬8.1%。公司在20 他域I家共掩有11,540他摞黠母由Siid、Nord二家私人公司 鼠Siid在2020年度的售浮H悬640德欧元（相富於 729德美元），而规模较小的Nord即是242

17、园:元德（相富於276 德美元）o Aldi更掩有美阈社1型生鲜雄货超市Trader Joes , 其在2020年的售勺悬165德美元。Aldi所有渠移的管收 在2020年度皆有所成是。在Aldi的305新咒市中，SiidW占四分之三，其中又以英美丽 国I的数量最多。2019年6月公司在中阈大陛了首二 IS管JIF?市；至!了2020年11月，其咒市数量成是至10 ,加舆 直普*健普鲁金普序播手合作。202。笛十年度,N。施大 2015年以来的首次行勤。丽家公司畿 合作,她在本土市埸中成立了新的合资企棠Aldi E-commerce Verwaltungs GmbH ,各持50%的股份。37

18、2021 年9月，公司 伊瞒的德阈上站Aldi Onlineshop冏世，此站旨在提 供更快速的非食品商品配送服矜。38典Lidl相同，Aldi的主力也放在醴店面上o例如，儒管在英阈 推出了多项上服矜，像是200家咒市的黠擎取货服板 舆户 户送（Deliveroo洽作就行自il快遮服矜，以及推出非食品 站Specialbuys等等；然而公司已宣布，其主要的投资（斥资 13德英露，相富於17德美元）目襟是要在2023年底以前三殳100家新F另市，更表示：醴商店是我凭的渠移重黠,造黠辗 庸置疑。j 39京柬商城（JD）2020年度，上零售商京柬商城的零售管收成房率悬 27.6% ,在前10大零售企

19、棠中排名第二；2015至2020曾言十年 度的五年合成是率划勇等第一，悬31.2%。公司的排名上 升了四名，首次摘迤前10大榜军之中。公司能多包成是的主要 原因是，2020年的活蹬使用者成是了30% ,来到4.719德他幔 户。而在2020曾年度，京柬商城的浮利率在前10大中同檬 位居第二，悬6.6%，上升了4.6彳固百分黠。京柬商城是阿里巴巴在中域I大陛最主要的重商如敲，然而雨 家公司的商棠模式加不相同。京柬商城的策略重黠在於B2C 上零售，不同於阿里巴巴主要由方横成B2B市埸生熊系 统的模或2020曾年度,京柬商城的上零售管收估其管 收的87.4%。遇去，京柬商城是由消费性重子商品、霜月窗

20、典重 信棠起家；如今即提供了更多元的商品，包括雷子崖品、家 用重器以及各式各檬的日常用品。公司透谩自己的货il基碘 施完成大局部的暮丁军,公司所耦，其挑有中阈大陛霜商 界规模最大的配送系统。京柬商城悬了壮大其零售渠移，典言午多公司建立起策略性合作 II保加迤行投资，而春午多合作封象也都名列前250大之中。其舆 Walma出fl成策略骄盟，在重商领域中手合作,包括在京柬商 城中音殳立Sams Club旗螺店、Walmart官方旗解店，以及在京 柬商城全球站中每殳立Sams Club全球旗解店Walmart全球 旗解店ASDA旗解店，以及各式各棣贩售特定型商品的全球 商店，例如Walmart美妆典

21、他人理全球商店等等 此外，rF多 城市的消费者如果透谩京柬到家JB用程式瞒黄Walmart商店 Sam,s Club的商品，皆可享有一小日寺配送到府的服窿公司舆的策略性聊盟其成悬旗下所有贩售商品的 重商首逗的合作夥隹腾路公司的微信通勒:醴舆微信社 群媒醴每月掩有超谩12值的活翟使用者。2020年第二季，京柬商城收瞒了江赫五星甯器100% 的股份，彳爰者悬中域I大陛家重舆消费性重子商品下零售fOM 之一。京柬商城更持有中阈大陛其他上下零售商的少数 股份,截至2020年12月，其持有永耀超市13%的股份，加花费6 德美元封Vipshop上零售商it行投瓷2020年8月，京柬商城 收瞒了快遮公司跨越

22、速il集BI的股份，加取得控制40 2021 年3月公司同意加碣入中II大陛本土零售 快遮公司逢逢 集腹的股份，使其持股比例来到51% 41Target2020年度，美阈折扣百货Target的零售管收成房率悬 19.8%O 公司摘下CVS舆Tesco ,自2013曾得十年度以来首次 迤前10尢2020年度，其售II增加了 150德美元以 上, 膀谩谩去11年的和。由於Target在疫情期能多句迅速回鹰消 费者在上日常用品的需求，因此其数位售II增加了 100值美元（145% ）,迤而推勤了公司的成晨。公司同日寺 大了上瞒物的版IB ,符新鲜及冷漾食品舆欧料等纳入下罩取 货舆现埸取货的服移中。2

23、020年，其数位售的成是比摩年 同期来得更高，一半以上可功於富日到货的服矜,包括下军 取货、现埸取货以及Shipt配送服移。现埸取货的成房率超谩 600% ,而在其带勤之下，所有服移在2020年平均成是了 235%售量舆摩年同期相比也增加了7.2%。2021 年8月 ,Target舆Ulta BeautyB成了策略聊盟o Target的 上站舆100多他摞黠皆推出rUlta Beauty at Targetj店中店服矜，更打算大其规模至80（M固撼黠。422020年度,Target的浮利率悬4.7%,比前一年上升了0.5%零售前10大典前250大之比敕在登肖售加榷加统一货整之彳爰,10大零售商

24、在2020年 度的零售管收成是率比前一年上升了 8彳固百分黠，来到12.4%, 也是前250大零售企成房率的雨倍以上Amazon,京柬商 城Home D即o噢Schwarz的成:R率皆逵二位教就零售管 收的比重而言，前10大在前250大企棠中所估的比重再次上升， 连到了 34.6%,而去年度全球零售力量舆超势展望辍告所言十 算出的比重同偏32.7%。俄管疫情带来的本钱激烈的兢箓劳力本钱上升格戟事以 及在重商方面的投资等，都封零售渠的利润持成屡力，然 而，前10大零售企棠在2020含年度的浮利率仍逢到3.9%, 比去年高出0.5他百分魅此一成是主要是来自上棠者Amazon舆京柬商城的管收前 25

25、0大零售企棠中，有191家企棠的利率比前10大低了0.6% o而前10大的酬率也高於前250大,上升了0.4%来到 7.0%o典前250大零售企棠相比，前10大挑有更多的阈除棠移。2019 畲年度，前者平均在13他阈家管事棠,而前250大的平均 数即落在11他阈家 然而,此平均值辗法展现前10大零售企渠 雨趣化的阈除化程度Kroger、京柬商城舆Target管母阈市埸,Home Depot舆 Walgreens Boots Alliance的域I外管JS管收比重也不到10% 而Walmart、Amazon舆Costco的棠矜普及三午多成I家,if些公司 余勺有20-30%的零售管收来自阈外渠族

26、而在雨撷的另一端，德 阈公司Aldi舆Schwarz有近四分之三的零售管收是由本阈以外 的地1所崖生2020畲言十年度，前10大典前250大之130%30%25.1%25%21.3%20%15%12.4%10%7.0%5%5.2%售额加植货带统一接之结果前250大 前10大资料来源：Deloitte Global年全球零售力量舆趣势展望。根撼企棠年辙超市新雄款富比世雄15美阈最大私人公司等资料，封2020年7月1日至2021年6 月30日（2020年度）期舆管Hit行之分析。04.7%7.2%零售棠的永展：利阿人典地球在消费者行熟政策法规舆投资人熊度的推勤之下，全球零售商在擦定策略舆谨行投资日

27、寺朝向永舆负责任的成是通暹前250大零售K者中，黑乎所有的公司都提到自身封璟境、社曾典治理（environmental, social and governance , rESGj）的承 ,也曾根撼一项或多项ESG辍告襟津樊布相Bl的ESG指襟。上述襟型包括永曾言十举即委员曾、氟候相II同矜揭露工 作小以及全球永性辍告指觐 同H寺，II注永的消费者舆日俱增，零售渠者也始考商品典整醴品牌的永瞪作策略的核心，以吸引此 消费者的注意O消费者需求刺激零售棠朝向永展55%的消费者在遇去4遇内曾永性商品或服牙务任的消费者琪境舆社曾冏题能受到注,最大的推勤力之一是:任的消费者崛起rF多消费者（尤其是Y世代典

28、Z世代陶永展 十分感典趣，也期待周遭的企渠能保有相同的魅度在所有受者中：32%在永性商品上的花费逮高於 替代性商品Dette在全球消费者状熊追雕（Global State of the Consumer Tracker ）11查中樊垣,55%的受者在2021 年 10月 内曾永性商品或服矜，而32%的受者更表示，自己在 永性商品上的花费逮高於其他的替代性商品而在所有永19%花更等待商品到手16%曾瞒黄二手或再裂商品16%曾接受品敕差的商品或服移性商品中，最多受者菁黄的别是食品典欲料（42% ），其次 13%B5意透谩指定方式丢粢商品是日常用品（25% ）o消费者在谩去4遇内曾永性商品或服矛务的

29、比重资料来源：2021年10月全球消费者戕熊追雕Y世代舆Z世代Y世代舆Z世代封於永展的特别有感道是Z世代最 II心的,而封Y世代来,此题僮次於其封瞽瘴保健典 失渠率的搪夏。在所有受者中，44%的Y世代、43%的Z世代 搪也微翘醺嵯物的酒霎翻野的企渠，或者加深原本的II注度。另外，余勺28%的消费者即逗 择停止或；咸少接斶封地球有害的企第59悬了因鹰z世代消费 者持攀升的期望，服前i零售商Gap在2019年度推出了 全新的系列商品Gap Teenj，其中的服前i皆探用永方法裂 成，在giU勺用水的同日寺亦能减少浪费。61 投资人熊度零售企渠的董事畲也必须面望寸股束舆其他投资人封公司探取 永策略的

30、期待。投资人了解到自家品牌典馨譬往往曾受到 其所支持的零售企渠所影警,而法阈巴黎金艮行金十封全球投资 人迤行的查示，59%的投资人曾封掩有相同值觐的公 司谨行投资。62美阈服前j典居家用品零售商TJX推出了新的化 擘物管理策略，以保客、员工及琪境免於有毒物的侵 害，彳住而回鹰投资人（44%的股束）期待公司减少化阜物足 胁的求63零售渠者逮必须面封股束封於公司提供平等就棠檄曾的要求o在2021年的美阈股柬曾季中，支持公司公就告（EEO-1 ,内容包括员工的槿族、民族典性别等人 口资料）的股束比重上升至70% ;相较之下，2020年僮有25% 的人支持公64董事畲的模仿效鹰根撼年高P皆主管永展查辍

31、告，消费羟Deloitte渠中有86%的高P皆主管皆熬悬,只要立即行勤便能降低氧候 燮化可能带来的最殿重彳爰果，加通向更美好的未来。正因如 此，66%的主管估氯候燮遣符在三年内望寸公司的策略舆管 il羟生重大影警。公司最常探取的行勤包括提高能源使用效率，以及增加永 材料的使用（二者皆估71% ）o有56%的高P皆主管表示，公司正 在新的氟候友善商品或服矜。在企棠策略持演迤之除， 言午多高P皆主管皆熬悬,儡管樊新的氟候友善商品典服矜足 以愤助封抗氯候燮遭，然而，此行勤的轨行辘度敕高。似 的行勤包括要求供鹰商舆合作夥伴满足特定永展襟蕖 翻新或搬遭言殳施使其更能多向封抗氟候的影警,以及招资深领 厚者

32、的薪资典永展效卅班）。置公司探取了以下何者行勤或谨行了哪些三周整以推重力永展？ （可最多可逗择150逗项）最常探取的行重力71%71%57%56%提高能源使用效率增加永材料的使用（如可回收材料低排放崖品）减少接疫情畤代的 航空出行新的氟候友善商品 或服矜较it幸丸行谷口特别有感的行勤56%48%37%36%33%新的氯候友善商 品或服矜要求供愿商舆合作夥伴满足特定永展檄举翻新或搬遭售殳施使其更 能封抗氯候的影辔符氯候因素纳入典政治献金的氧嚅符资深领淳者的薪资典 永展效SbJ资料来源：Deloitte年高隋主管永赞展IS查辍告零售渠者持掇定永展的策略舆浮零排放的逮大目檄， 加展成少商品浪费典推勤

33、循的措施o由於企渠必须 瞿寸羟渠内的消费者负起责任，因此上述措施愿il而生,以满足 客封周遭品牌探取永行勤的要求Delate在高P皆主管查辍告中赞现,消费羟渠中有50%的高P皆主管1S悬，品牌 的熬可舆磬警是永行勤下最大的潜在受益者，而有43%的 高P皆主管即熬悬,客满意度才是能享受稹趣成果的封象。探取永樊展策略的因包括能多包加入全球封抗氟候燮11的 行列，以及加快脚步在十年内打造出更健康、更小危害、永 舆乾浮的未来。接下来，本文招一一明零售棠彘咸少排放舆 浪费所授FT出的策略，以及悬了落循湃所付出的努力。减少排放超市舆雄货零售渠者持策略重黠放在减少温室氟醴排放 典增加可再生能源使用上聚例来W

34、almart京柬商城等大 型零售企棠都gi圈找出能供管11更加璟保的方法” 45 Walmart承符在2040年之前全面全球管II零排放的目 B,而在2035年前，所有施也符全面使用可再生能源,46减少浪费另一彳固倩受Si目的策略是:咸少浪费。Walmart、Target、Walgreens Boots Alliance、Kroger等美阈零售投资公司Closed Loop Partners合作，推出耗日寺多年的塑醪 袋重塑tt重(Beyond the Bag Initiative ),她符目襟放在尊找、 测就舆裂造急J新的替代品以解决塑醪袋的冏题，所推出的商 品也必须能多包提高便利性舆;咸少

35、封璟境的影警。48减少浪费的行勤在整他零售渠中虑虑可是例如，美妆用品零 售棠者Ulta Beauty舆上述的Loop公司共同推出祷充式包装, MUIta Beauty成悬循琪式美妆平台的先绛。此合作的目的在 於减少化妆品一次性包装所造成的浪费。47循快日寺尚常因封璟境有害而能受批押,悬此，零售渠者也迅速 作出回愿,了日寺尚再商棠化(fashion re-commerce ) 的新畴代o H&M、REI舆Patagonia等服者以及ThredUp 、DePop等上服零售商向消费者提供了捐赠、出 租或傅售衣服的服移，if些衣服脱走入垃圾埸的命遑49 、5。近期的研究示，二手畴装市埸的成是速度是傅统

36、零售渠 的11倍，到了2030年，其市埸慎值符有望来到840德美元。51 循猿湃也成卷了IKEA迪卡偎等耐用商品零售棠者的成是52聚例而言，IKEA推出了二手家具店，加承在 商品中使用可再生舆可回收材料。53新的一条泉人具：零售人具在封城舆商店朗的期零售人具依然笺守岗位，以硅 保商店能多包畿管il、FTII能多句及暗完成，迤而整他零售渠 能焉不停蹄地持11作。在员工的努力之下，2020曹年度 前250大零售企棠的管收成是了5.2% ,而2019曾御年度那么是 4.4%o零售渠者也向员工提供加薪、福利等各槿回ft。例 如，加拿大Costco向员工提供永久性疫情加薪的回ft。54爵辛殿大潮然而，在

37、2021下半年，各行各渠中有大量员工辞去工作， 跳槽至其他公司以掩得更高的薪水舆更好的福利。光是在 美国1,2021年9月擀殿的人数便高蓬440k人55悬因JBif股擀 殿大潮，Target、Best Buy等零售企棠提高薪资，而 Amazon等棠者即是向新谨员工提供雇用奖金。由於员工辞殿 的情)兄仍畿上演著，造股大潮招带来什麽影警仍有 待觐察。Korn Ferry阈公司近期金十封美8150家零售企棠 谨行查，其结果示，40%的零售棠者皆表示公司在招募配 送中心的员工日寺往往困辘重重o 56多元共融零售商持推勤多元共融的,以打造出包容的埸文彳L 德感I零售巨HAIdi斥资550离美元立多元共融

38、基金，支持 美阈槿族平等的公司都能藉此受益。同B寺公司也向所有 员工提供培前|程以消除辗意的偏显57美阈零售商Best Buy即向其领醇E皆级提供包容行悬培款I,以符多元共融的概念 植入公司文化中。58展望疫情大幅改燮了消费者的熊度舆瞒物行悬,在谩去雨年内,消 费者的消费意似乎也崖生了燮dto道些都招畿塑造未来 的麟物模式，消费者也曾日潮阳心於便利性舆上瞒物的 瞬。因此，零售棠者始加深封ESG的II注，春午多企 棠也都展现出想要境舆社曾目檄的雄心卅:志O股束舆投资人可能也要求零售商探取行勤,她要求企 棠揭露舆永展、1a工多元共融以及公司治理有II的指襟。 因此，零售渠者必瞬息离燮的消费者需求舆

39、期望纳 入其策略中，以打造出更美好、更包容舆更永的未来。零售力量舆超势展望案例研究:零售棠者的永赞展行重力LVMH集SLVMH在其2020年社曾典璟境责任粽合辍告中宣布了公司的重大措施。其中涵盖了社1樊展、在殿埸中培叠多元包容的概 念，加透遇其消费品牌推勤多元化。集廛1在美域I擦定了多元共融的重，加指派多元共融主管1窃助具工了解偏见及其影 Wo Sephora即成悬了首家加入15%承言十重的零售商，其货架上有15%的空放著黑人企棠的商品。65TargetTarget持重黠放在ESG的辍告舆追跟上，加恪守全球永性辍告永FNW即委员曾以及氟候相H同矜揭露工作 小所公布的指襟，以及骄合BI永樊展目襟

40、。在平等方面公司2021年有58%的非管理殿典56%的管理皆由女性员工搪 任。此外，也根摞槿族提出辍告明非理典理殿的劳勤力结情,加持提高K算以支持多元供JB商。Target已行的高十 包括向工提供循琪性培前1,以及根撼Higg FEMFP估襟型金十封供JB商的工腐iit行押估。公司更在各大操黠悬消费者增加重 勤隼的充重站数量，也不断提高可再生能源的使用率。66Tesco英成I零售企渠Tesco在微薄之力(Little Helps Plan )中明公司望寸永展的承得十重招追跟以下四他面向的 迤展：人 商品、地球舆在地。在2020至2021年的永樊展辍告中，相II重大迤展包括：第一靶嚅典第二轮嚅的

41、温室氟醴排 放量相较於2015年减少了54% 公司更承在2025年之前，旗下的健康羟品比重耨提高至售量的65%o而在疫情期 H ,Tesco也於高凰除族群的具工在封城期待在家加给付全薪，藉此向景工提供支持。674:迪卡僵法阈醴育用品零售商迪卡偎依然是醴育用品界的永先矗公司推出了2020至2026年的永展谩渡ft重，加符重黠放在三 他H维领域上：人舆社1樊展自然保以及永僵值的食J连公司也持推勤埸的多元共融，加整督其供愿商是否符合人 榷襟型迪卡偎更是出了名的循推勤者，持回收生熊友善言甥十舆任的探瞒行勤纳入其商品舆流程的得孀十中。68全球前250大零售企棠2020曾ft年度，疫情的爆前250大零售棠

42、者快速成是，其 成是速度更瞒於2019年度。消费者樽身投入上瞒 物慎抱商领域出现了强曼）的成是。消费曾惯彳佳餐旅棠改 悬居家消费，悬食品舆欧料零售商带来了不少售量，而家居 装等的零售崖渠也受益於消费者封待在家的重视。然而, 畴尚典奢侈品棠者的售量即有所下降，大量仰$1旅避活勤 的零售企棠舆缺乏重商能力的公司也不堪其苦，前述的成是 遭到局部抵2020年度，前250大零售企棠的收来到5.1离德美元， 在售加榷舆统一货第之彳爰，比2019年度增加了 5.2%o然而辍告也示，共有69家公司的售11下降，此数量 比去年多了 14家；2015至2020曾tt年度的五年禊合成房率悬 4.7% ,也比2014

43、至2019年度的数撼低了0.3彳固百分黠。而 迤入2020曾言十年度前250大的榜H管收咒槛悬41德美元，B 比上他年度增加不至“德美元。191家已公伟其财矜状况的公司中，有82.7%（ 158家公司）皆 有狸利。前250大的利率上升了0.2% ,成是至3.3% ;甄酬率即提升0.1%而来到4.4%前250大渠者中，局部公司出售或II朗其海外渠移以事心管 核心渠矜，而僮在母管事渠的公司在2019年度悬88 家，2020年度的数量期已来到96家o前250大零售企渠的 管11分佛阈家平均数在2019年度悬11.1 ,如今已下降至 10.810;而g外渠矜管收比重也有所下降，减少了0.9%她来到 2

44、1.3%o其中，欧洲的零售棠者最悬围I除化，超谩80%的公司 皆在本阈以外的地事棠，平均在18.5他域I家管JI。全球零售力量超势舆展望辍告中全球前250 大零售企棠在五年的成是典狸利能力2020年度前250大零售企棠规模（按零售管 收割分）售额加榷、货第统一彳爰之结果=58美元资料来源:Deloitte Global年全球零售力量舆超势展望。根撼企棠年辍、资料来源:Deloitte Global年全球零售力量舆趣势展望。根撼企棠年辍、超市新雄孤富比世雄美阈最大私人公司等资料，封2020年7月1日至超市新富比世雄美阈最大私人公司等资料，封2020年7月1日至2021年6月30日（2020年度）

45、期舆管遽迤行之分析。2021年6月30日（2020曾ft年度）期时蒋棠舆管逋谨行之分析。n/a =g二企棠公告之主要管棠收入10Walmart IncUnited States559,151559,151Hypermarket/ supercenter263.0%6.7%2.5%2Amazon , Inc.United States213,573386,064Non-store2121.9%34.8%5.5%30Costco Wholesale CorporationUnited States166,761166,761Cash & carry/ warehouse club127.5%9.2

46、%2.4%4Schwarz GroupGermany144,254145,064Discount store337.8%10.0%n/a5 2The Home Depot, Inc.United States132,110132,110Home improvement38.3%19.9%9.7%6-1The Kroger Co.United States131,620132,498Supermarket13.7%8.3%2.0%7-1Walgreens Boots Alliance, Ir11/,/Ob139,53/Drug store/95.6%1.5%0.3%8HAldi EinkaufGmbH