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1、 内蒙古天首科技发展股份有限公司内蒙古天首科技发展股份有限公司 2017年度非公开发行年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告股股票募集资金使用可行性分析报告 二一七年六月天首发展募集资金使用可行性分析报告天首发展募集资金使用可行性分析报告 2 释释 义义 在本可行性分析报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：一、一般术语一、一般术语 公司、本公司、上市公司、天首发展 指 内蒙古天首科技发展股份有限公司 天首资本 指 北京天首资本管理有限公司 合慧伟业 指 合慧伟业商贸（北京）有限公司，系上市公司控股股东 本报告 指 内蒙古天首科技发展股份有限公司 2017 年度非公开发行 A
2、 股股票募集资金使用可行性分析报告 本次交易、本次重大资产购买 指 内蒙古天首科技发展股份有限公司拟直接及/或通过其指定的下属企业，以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对吉林天池钼业有限公司享有的 3.42 亿元债权 标的资产 指 吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对吉林天池钼业有限公司享有的34,200 万元债权 标的公司、天池钼业 指 吉林天池钼业有限公司 标的股权 指 吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司75%股权 标的债权 指 吉林天池矿业股份有限公司对吉林天池钼业
3、有限公司享有的34,200 万元债权 天成矿业 指 吉林天成矿业有限公司 天池矿业 指 吉林天池矿业股份有限公司（曾用名：吉林天池矿业有限公司）天池集团 指 天池集团有限公司 第二调查所 指 吉林省第二地质调查所 六通矿业 指 吉林六通矿业开发有限公司 吉林天首 指 吉林市天首投资中心（有限合伙），为天首发展指定的下属企业 凯信腾龙 指 北京凯信腾龙投资管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 安监总局 指 中华人民共和
4、国安全生产监督管理总局 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 国家林业局 指 中华人民共和国林业局 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 天首发展募集资金使用可行性分析报告天首发展募集资金使用可行性分析报告 3 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 独立财务顾问、广州证券 指 广州证券股份有限公司 法律顾问、国浩、国浩律所 指 国浩律师（上海）事务所 审计机构、大华、大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构、同致信德 指 同致信德（北京）资产评估有限公司 矿业权评估机构、中煤思维 指 北京中煤思维咨询有限公司
5、元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语二、专业术语 品位 指 此处为矿石品位，指单位体积或单位质量矿石中有用组分或有用矿物的含量。一般以质量百分比表示（如铁、铜、铅、锌等矿），有的用克/吨表示（如金、银等矿），有的用克/立方米表示（如砂金矿等），有的用克/升表示（如碘、溴等化工原料矿产）。矿产品位是衡量矿床经济价值的主要指标。实物吨 指 指称量实物得到的质量吨数数据。金属吨 指 指实物中，某种指定金属的质量吨数数据，一般以实物吨和该种金属品味的乘积表示。元/吨度 指 含有 1%金属矿石的价格。钼 指 一种金属元素，元素符号：Mo，英文名称：Molybdenum，原子
6、序数 42，是 VIB 族金属。钼精矿 指 二硫化钼 MoS2，与石墨近似，有金属光泽，属六方晶系，晶体常呈六方片状，底面常有花纹，质软有滑感，片薄有挠性。用于生产钼铁合金、金属钼、钼酸钙、钼酸铵、润滑剂等。探明的经济基础储量（111b）指 在勘探地段内，达到勘探阶段探明的程度，可行性研究认定为是经济的，是未扣除设计、采矿损失的部分。控制的经济基础储量（122b）指 在详查地段内，达到了详查阶段控制的程度，经预可行性研究认定为是经济的，是未扣除设计、采矿损失的部分 探明的内蕴经济资源量（331）指 探明的内蕴经济资源量，在普查地段内，达到探明的程度，对矿体在地表或浅部沿走向有工程稀疏控制，沿倾
7、向有工程证实，并结合地质背景、矿床成因特征和有效的物、化探成果推断、不受工程间距的限制，进行了概略研究，尚无法确定其经济意义的那部分资源量。控制的内蕴经济资源量（332）指 控制的内蕴经济资源量，在普查地段内，达到控制的程度，对矿体在地表或浅部沿走向有工程稀疏控制，沿倾向有工程证实，并结合地质背景、矿床成因特征和有效的物、化探成果推断、不受工程间距的限制，进行了概略研究，尚无法确定其经济意义的那部分资源量。推断的内蕴经济资源量（333）指 推断的内蕴经济资源量，在普查地段内，达到推断的程度，对矿体在地表或浅部沿走向有工程稀疏控制，沿倾向有工程证实，并结合地质背景、矿床成因特征和有效的物、化探成
8、果推断、天首发展募集资金使用可行性分析报告天首发展募集资金使用可行性分析报告 4 不受工程间距的限制，进行了概略研究，尚无法确定其经济意义的那部分资源量 矿石量 指 包含了所需金属元素的矿石在所有矿石中的含量。贫化率 指 由于废石混入或高品位矿石损失，使采出矿石品位低于开采前工业储量中矿石品位的现象叫矿石贫化。工业矿石品位与采出矿石品位之差与工业品位的比值以百分数表示称贫化率。注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。天首发展募集资金使用可行性分析报告天首发展募集资金使用可行性分析报告 5 目目 录录 一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况一、本
9、次非公开发行股票募集资金运用的概况.6 二、本次募集资金投资项目可行性分析二、本次募集资金投资项目可行性分析.6（一）本次交易背景（一）本次交易背景.6（二）本次交易目的（二）本次交易目的.7 三、标的公司基本情况三、标的公司基本情况.8（一）天池钼业基本信息（一）天池钼业基本信息.8（二）标的公司历史沿革（二）标的公司历史沿革.8（三）标的公司股权结构（三）标的公司股权结构.11（四）高级管理人员安排（四）高级管理人员安排.12（五）标的公司下属子公司情况（五）标的公司下属子公司情况.12（六）标的公司主营业务情况（六）标的公司主营业务情况.12（七）标的公司主要资产及主要负债情况（七）标的
10、公司主要资产及主要负债情况.18（八）标的公司主要财务情况（八）标的公司主要财务情况.34（九）天池钼业涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批情况（九）天池钼业涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批情况.39（十）拟购买的债权情况（十）拟购买的债权情况.42（十一）标的资产评估情况（十一）标的资产评估情况.43 四、本次交易协议的主要内容四、本次交易协议的主要内容.46（一）股份认购合同（一）股份认购合同.46（二）支付现金购买资产协议（二）支付现金购买资产协议.47 五、可行性分析结论五、可行性分析结论.50 天首发展募集资金使用可行性分析报告天首发展
11、募集资金使用可行性分析报告 6 一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况 本次非公开发行股票拟募集资金不超过 12.95 亿元，扣除发行费用后，计划用于收购天池钼业 75%股权和天池矿业对天池钼业的 3.42 亿债权。在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际需要以自有及自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序对于前期投入予以置换。募集资金将用于以下项目：单位：万元 序号序号 项目项目 项目总投资额项目总投资额 拟使用募集资金额拟使用募集资金额 1 天成矿业持有的天池钼业 75%股权和天池矿业对天池钼业享有的 34,200 万
12、元债权 129,547.45 129,547.45 合计合计 129,547.45 129,547.45 实际募集资金数额（扣除发行费用后）低于项目需要量的不足部分，将由公司通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。二、本次募集资金投资项目可行性分析二、本次募集资金投资项目可行性分析（一）本次交易背景（一）本次交易背景 上市公司的主营业务为纺织品的生产、贸易，近年来由于受产品市场行情低迷、产业创新不足和人工成本上涨等原因的影响，我国纺织业举步维艰，公司纺织品业务的发展也困难重重，主营业务竞争力薄弱，持续发展能力受到考验。2014年、2015 年、2016 年，公司的营业收入呈现下降趋势，分别为 6
13、,717.71 万元、3,391.42 万元、2,982.93 万元，实现扣除非经常性损益后的净利润分别为-4,913.76万元、-35,012.10 万元、-4,632.58 万元。面对公司困难的经营局面，公司董事会、管理层高度重视，决心积极推动主营业务发展方向的调整。2016 年下半年以来，有色金属下游行业的需求回暖使得包括钼金属在内的有色金属采选企业的营业利润逐渐回升，公司基于对相关产业发展趋势的洞察，逐步将矿产资源、清洁能源业务作为业务转型方向，从而提高上市公司的资产质量，增强上市公司持续经营能力和未来盈利能力。本次交易是上市公司整体发展战略的重要一步。天首发展募集资金使用可行性分析报
14、告天首发展募集资金使用可行性分析报告 7 本次拟购买的标的公司天池钼业的主要资产为季德钼矿采矿权。当前钼行业处于景气回升阶段。市场价格数据显示，2005 年至 2015 年钼产品价格出现持续性下跌2005 年国内 45%品位钼精矿年均价为 5,480 元/吨度，至 2015 年国内45%品位钼精矿年均价已经跌至 939 元/吨度，售价接近生产成本。2015 年，钼精矿价格的持续下跌导致全球大中型钼矿山纷纷启动减产、停产计划，使得钼精矿供给减少，而钼矿采选业的下游需求较为稳定，这对于钼精矿产品的销售形成一定程度的支撑；同时，国内的产业政策也将推动钼行业的发展，自 2015 年 5月 1 日起，中
15、国钼产品出口关税正式取消，钼矿产资源税由计量征收方式改为计价征收。随着供求关系的逐步平衡，钼行业自 2015 年末开始回暖，钼产品价格开始触底反弹，2016 年钼精矿价格全年涨幅超 30%，从而行业内上市公司业绩逐步提升。随着我国供给侧改革的逐步推进、环保政策趋严以及钼产品用途的不断被开发，预计未来钼精矿价格呈回升趋势。本 次 交 易 中，公 司 拟 现 金 收 购 的 标 的 公 司 拥 有 证 号 为C1000002010023110056360 的季德钼矿采矿权和证号为 T22120111102045242 的季德钼矿南部探矿权。根据经国土资源部以国土资储备字20158 号文备案的 吉林
16、省舒兰市季德钼矿资源储量核实报告，季德钼矿采矿权矿区内的钼矿矿石量为 22,446.68 万吨、钼金属量 253,890 吨、平均品位 0.113%；根据经国土资源部以国土资储备字2013106 号文备案的吉林省舒兰市季德钼矿南部矿资源储量核实报告，季德钼矿南部探矿权矿区内的钼矿矿石量为 9,226.78 万吨、钼金属量 83,012 吨、平均品位 0.090%。季德钼矿的钼金属储量丰富、纯度高、品位也较高。季德钼矿日处理 25,000 吨钼矿石项目已于 2013 年 1 月 6 日获得吉林省发展改革委出具 吉林省发展改革委关于吉林天池钼业有限公司小城季德钼矿日处理25000 吨钼矿石项目核准
17、的批复（吉发改审批20132 号）。由于天池钼业资金的不足，目前季德钼矿日处理 25,000 吨钼矿石项目矿山建设进展缓慢，尚未建成投产。（二）本次交易目的（二）本次交易目的 天池钼业的钼矿品位和工业价值较高、易于选采，矿山所处位置优越。上市公司拟在本次交易完成后，将通过股权或债权等多种融资方式筹集资金，加天首发展募集资金使用可行性分析报告天首发展募集资金使用可行性分析报告 8 大对天池钼业季德钼矿的投资力度，争取早日建成投产。本次交易完成后，天池钼业将实现与国内资本市场的对接，上市公司将借助资本市场平台，为天池钼业拓宽融资渠道，通过钼矿采选业务及未来的钼精矿的深加工业务推动上市公司的可持续发
18、展，提高上市公司未来的盈利能力。综上，通过本次交易，上市公司将实现主营业务的转型和资产质量的提升，公司的主营业务竞争力将得到增强，本次交易将提高上市公司的持续经营能力和未来盈利能力，有助于实现上市公司股东的利益最大化。三、标的公司基本情况三、标的公司基本情况（一）天池钼业基本信息（一）天池钼业基本信息 本次交易拟购买的标的公司的基本情况如下：公司名称公司名称 吉林天池钼业有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91220283673303399K 企业性质企业性质 其他有限责任公司 注册地址注册地址 舒兰市滨河大街 1378 号（滨河小区 28 号楼 3 门）主要办公地点主要办公地点 舒兰
19、市滨河大街 1378 号滨河小区 28 号楼 法定代表人法定代表人 赵长寿 注册资本注册资本 32,500 万元 成立日期成立日期 2008 年 04 月 02 日 经营范围经营范围 钼矿开采、加工；钼精粉销售；矿山车辆、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）标的公司历史沿革（二）标的公司历史沿革 1、2008 年年 4 月公司设立月公司设立 2008 年 3 月 16 日，天池矿业与第二调查所签署联营合同，天池矿业、第二调查所共同出资设立吉林天池钼业有限公司。其中，天池矿业以现金出资700 万元，占天池钼业注册资本的 70%，第二调查所以现金出资 300 万
20、元，占天池钼业注册资本的 30%。2008 年 3 月 21 日，天池钼业召开股东会并作出决议审议通过了上述事项。2008 年 3 月 28 日，舒兰市翔信有限责任会计师事务所于出具验资报告（舒翔会师验字2008020 号），截至 2008 年 3 月 28 止，天池钼业已收到天池矿业和第二调查所缴纳的注册资本人民币 1,000 万元。天首发展募集资金使用可行性分析报告天首发展募集资金使用可行性分析报告 9 第二调查所出资设立天池钼业事宜已经吉林省地质矿产勘查开发局出具关于对的批复（吉地矿企管20082 号），同意第二调查所与天池矿业联营设立天池钼业。2008 年 4 月 2 日，舒兰市工商行
21、政管理局向天池钼业核发了注册号为220283000001534 的企业法人营业执照。天池钼业设立时的股权结构如下：序号 股东名称 实缴出资额（万元）出资比例（%）1 天池矿业 700.00 70 2 第二调查所 300.00 30 合计合计 1,000.00 100 2、2010 年年 4 月，第一次股权转让月，第一次股权转让 2010 年 3 月 2 日，第二调查所与六通矿业签订股权转让合同，第二调查所将所持有天池钼业的 25%股权转让给六通矿业。2010 年 4 月 2 日，第二调查所与天池矿业签订股权转让合同，第二调查所将所持有天池钼业的 5%股权转让给天池矿业。上述 25%国有股权已经
22、吉林瑞德资产评估有限公司评估（吉瑞德评报字2010023 号），并经吉林省财政厅关于同意吉林省第二地质调查所以国有股权出资的函（吉财产2010569 号）批准；上述 5%国有股权已经吉林长城德资产评估有限公司评估（吉长城评报字20101016 号），并经吉林省财政厅关于同意吉林省第二地质调查所转让国有股权的函（吉财产函20101119 号）批准。2010 年 4 月 2 日，天池钼业召开股东会审议通过了上述事项。天池钼业已办理完成本次工商变更登记。本次股权转让完成后，天池钼业的股权结构情况如下：序号 股东名称 实缴出资额（万元）出资比例（%）1 天池矿业 750.00 75 2 六通矿业 25
23、0.00 25 合计合计 1,000.00 100 3、2010 年年 5 月第一次增资月第一次增资 天首发展募集资金使用可行性分析报告天首发展募集资金使用可行性分析报告 10 2010 年 4 月 12 日，天池钼业召开股东会并作出决议，同意股东天池矿业以现金出资 6,000 万元，并以舒兰季德钼矿的 75%探矿权益评估价 77,408.2725 万元出资，其中认缴注册资本 15,750 万元，差额 61,658.2725 万元计入资本公积；同意股东六通矿业以现金出资 2,000 万元，并以舒兰季德钼矿的 25%探矿权益评估价 25,802.7575 万元出资，其中认缴注册资本 5,250
24、万元，差额 20,552.2725 万元计入资本公积。天池矿业拥有的季德钼矿的 75%探矿权权益系从第三方取得，其中 25%的权益的交易对方为六通矿业，截至本报告签署日，尚余尾款 1.06 亿元未支付给六通矿业。天池矿业和六通矿业共同拥有的“吉林省舒兰市季德钼矿详查探矿权”已经吉林大地矿业评估咨询有限责任公司评估并出具了探矿权评估报告书（吉大地探评报字2009第 011 号），截至评估基准日 2009 年 4 月 30 日的评估价值为103,211.03 万元。2010 年 4 月 28 日，利安达会计师事务所有限责任公司吉林分公司出具验资报告（利安达验字2010第 D-2023 号），截至
25、2010 年 4 月 28 日，天池钼业已收到股东天池矿业和六通矿业缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币29,000 万元。天池钼业已办理完成本次工商变更登记。本次增资完成后，天池钼业的股权结构情况如下：序号 股东名称 实缴出资额（万元）出资比例（%）1 天池矿业 22,500.00 75 2 六通矿业 7,500.00 25 合计 30,000.00 100 4、2010 年年 7 月第二次增资月第二次增资 2010 年 6 月 19 日，天池钼业召开股东会并作出决议，同意股东天池矿业以现金出资 1,875 万元，股东六通矿业以现金出资 625 万元。本次增资共计 2,500万元。201
26、0 年 7 月 2 日，利安达会计师事务所有限责任公司吉林分公司出具验资报告（利安达验字2010第 D-2040 号），截至 2010 年 7 月 2 日，天池钼业已收到股东天池矿业和六通矿业缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币2,500 万元。天池钼业已办理完成本次工商变更登记。天首发展募集资金使用可行性分析报告天首发展募集资金使用可行性分析报告 11 本次增资完成后，天池钼业的股权结构情况如下：序号 股东名称 实缴出资额（万元）出资比例（%）1 天池矿业 24,375.00 75 2 六通矿业 8,125.00 25 合计合计 32,500.00 100 5、2017 年年 2 月第二
27、次股权转让月第二次股权转让 2017 年 2 月 21 日，天池钼业召开股东会并作出决议，天池钼业股东天池矿业以持有天池钼业 75%的股权向天池矿业全资子公司天成矿业投资，由天成矿业持有天池钼业 75%的股权，同意天池矿业持有的天池钼业 75%股权变更为由天成矿业持有。天池钼业已办理完成本次工商变更登记。本次股权转让完成后，天池钼业的股权结构情况如下：序号 股东名称 实缴出资额（万元）出资比例（%）1 天成矿业 24,375.00 75 2 六通矿业 8,125.00 25 合计 32,500.00 100（三）标的公司股权结构（三）标的公司股权结构 截至本报告签署日，天池钼业的控股股东为天成
28、矿业，实际控制人为赵长寿，其股权结构如下：天首发展募集资金使用可行性分析报告天首发展募集资金使用可行性分析报告 12 注：赵长寿与韩今子为夫妻关系。（四）高级管理人员安排（四）高级管理人员安排 本次交易完成后，天池钼业仍将沿用原有高级管理人员，不存在让渡经营管理权等特殊安排。如出现根据实际经营进行调整的情形，将遵守相关法律法规及公司章程的规定。（五）标的公司下属子公司情况（五）标的公司下属子公司情况 截至本报告签署日，天池钼业不存在分、子公司。（六）标的公司主营业务情况（六）标的公司主营业务情况 1、天池钼业的主营业务、主要产品及其用途、天池钼业的主营业务、主要产品及其用途 截至本报告签署日，
29、天池钼业拥有吉林省舒兰市小城镇季德钼矿采矿权和季德钼矿南部探矿权。由于资金不足，天池钼业拥有的季德钼矿矿山建设进展缓慢，尚未建成投产。在季德钼矿矿山建设完成投产后，天池钼业将主要从事钼矿采选业务，主要产品为含钼 47%的钼精矿。季德钼矿矿石中金属矿物主要有辉钼矿、黄铁矿，其次为黄铜矿、磁铁矿、方铅矿、闪锌矿、磁黄铁矿等。辉钼矿和黄铁矿主要以粗粒级为主。辉钼矿0.037mm 粒级以上占 85.3%，黄铁矿 0.037mm 粒级以上占 97.7%。辉钼矿为矿石的主要金属矿物。矿石的有用组分单一，主要为钼。共（伴）生组分微量，有益组分远达不到回收标准，有害组分对选矿不构成影响。钼是一种不可再生的战略
30、性资源，以其优异的性能，广泛应用于钢铁、化工、军事、电子、生物医药、农业等领域，其中钢铁领域的消费量最大。钼作为炼制各类合金钢、不锈钢、耐热钢、工具钢、铸铁、轧辊、超级合金和有色金属等的添加剂，可提高金属材料的热更性、耐磨性和耐冲击性；在化学工业中，钼主要用于润滑剂、催化剂和颜料；钼及其化合物还在有色金属冶炼工业，农业、航天航空工业、机械工业等领域具有广泛的用途。2、主要业务流程、主要业务流程（1）采购模式 天首发展募集资金使用可行性分析报告天首发展募集资金使用可行性分析报告 13 由于资金不足，天池钼业拥有的季德钼矿的矿山建设进展缓慢，尚未建成投产。天池钼业拥有的季德钼矿在建成投产后，其主要
31、产品的原材料是钼矿石。选矿场的原矿来源于矿山开采的矿石。采购项目主要为采矿选矿设备备件、生产用水、电力、选矿药剂、燃油、燃煤、辅助材料、其他材料（钢球、衬板、轮胎等）、水暖材料、五金标准件、维修加工件、办公用品、应急材料等物资。采购方式包括招标采购、框架协议内采购。招标采购 A、需求部门依据采购需求向采购部提出招标申请；B、招标项目组依据招标计划组织编制招标文件，后向具备相应资质良好的单位发出投标邀请函，在收到投标文件后，组织开标；C、招标文件由招标项目组共同评审，对所有投标文件进行评价，提交招标管理委员会进行决策和审批，并由天池钼业分管采购的负责人进行审核。确定中标单位后，发出中标通知书，依
32、据招标文件与中标单位签订书面合同，采购部执行采购。框架协议内采购的模式 A、需求部门与合作供应商谈判，签订合作框架协议；B、采购计划下达后，了解市场行情并接受供应商报价，最终采购价格需天池钼业分管采购的负责人审批，采购部执行采购。（2）生产模式 由于资金不足，天池钼业拥有的季德钼矿的矿山建设进展缓慢，尚未建成投产。因此，报告期内未进行钼矿的采选。天池钼业正式开展采选业务后，将根据生产能力、钼精矿价格状况等相关因素，制定年度生产经营计划，并按计划组织生产。生产过程主要包括采矿和选矿两部分。采矿流程 开采方式：露天开采。开拓运输方式：公路运输、公路-破碎站-胶带机联合运输。采剥流程：根据矿体赋存条
33、件，设计采用传统的水平台阶、机械穿孔爆破，矿岩分别铲装的采剥工艺方案，采剥方向由矿体上盘向下盘方向推进。经采剥后天首发展募集资金使用可行性分析报告天首发展募集资金使用可行性分析报告 14 矿石经运输进入选矿场，废矿石进入排土场，整体采剥流程实现矿岩分别爆破、分别铲装、分别运输，以保证选矿场矿石入选品位。选矿流程 碎矿、磨矿流程：采用一段粗碎、半自磨（+顽石破碎）、一段球磨的碎磨流程。球磨机与旋流器组构成闭路磨矿系统，旋流器溢流产品送入浮选。选别流程：采用粗扫选、粗精矿再磨精选的工艺流程。粗扫选流程为一次粗选、三次扫选、一次精选。粗、扫选采用浮选机，扫选尾矿为最终尾矿，一次精选采用浮选柱，浮选柱
34、精矿为粗精矿。粗精矿经一段闭路再磨，进行精二、精三浮选柱精选，此时钼精矿品位为 47%，再经一次擦洗磨矿，进行精四、精五浮选柱精选，获得 50%以上品位的钼精矿。根据钼精矿市场价格情况，生产中决定精四、精五是否实施。脱水流程 钼精矿采用三段脱水流程，一段为浓缩、二段为压滤、三段为干燥。干燥后，精矿含水 24，包装待售。天池钼业选矿工艺流程图天池钼业选矿工艺流程图 天首发展募集资金使用可行性分析报告天首发展募集资金使用可行性分析报告 15 尾矿处理 选矿场排出的尾矿浆通过自流方式直接送入尾矿库。尾矿经自然净化的澄清水通过固定回水泵站压力扬送，返回选场使用，尾渣堆在尾矿库内。（3）销售模式 报告期
35、内，天池钼业未进行钼矿的采选，无产品销售。天池钼业投产后，其钼系列产品主要销售对象为钼铁厂、钼酸铵厂、钼金属生产厂等下游企业。根据年度制定的全年产品产量、品位情况，与客户签订当年供货框架协议并按约定发货实现销售。（4）结算模式 报告期内，天池钼业未进行钼矿的采选，未进行对外销售。待正式投产运行后，天池钼业将采用的结算模式为现销、票据结算。3、天池钼业主要产品的的产能、产量及销售情况、天池钼业主要产品的的产能、产量及销售情况 天首发展募集资金使用可行性分析报告天首发展募集资金使用可行性分析报告 16（1）主要产品的产能及产量情况 截止本报告签署日，天池钼业已取得 1 项采矿权和 1 项探矿权。由
36、于资金不足，天池钼业拥有的季德钼矿的矿山建设进展缓慢，尚未建成投产。因此，报告期内未进行钼矿的采选。天池钼业计划使用的原料为矿山钼矿石，矿山设计采选能力为日处理 25,000吨（年处理 825 万吨）钼矿石。天池钼业的产品为含钼 47%的精矿，日产精矿 50 吨，年产钼精矿 16,500 吨，折合钼金属约 7,900 吨。流程中设置了生产 5357%高品位精矿的回路，生产中可根据市场调节产品。（2）主要产品的销售情况 报告期内，天池钼业未进行钼矿的采选，无对外销售产品。4、主要产品的原材料和能源及其供应情况、主要产品的原材料和能源及其供应情况（1）主要原材料的采购情况 报告期内天池钼业未进行钼
37、矿的采选，因此无原材料采购。待矿山建成投产后，主要原料将为钼矿石，由天池钼业的矿山自主开采供应，满足生产需要。（2）能源的供应情况 报告期内天池钼业未进行钼矿的采选，待正式建成投产后，主要能源为水、电、煤、油，且供应充足。生产水源为矿区附近 4km 的细磷河；电为国家电网供应，按国家规定电价缴纳费用；锅炉燃料就近选用二类烟煤，用于矿区冬季集中供热；油为石化企业供应，价格根据国家定价和市场行情确定。（3）能源物资供应、价格变动情况 报告期内，天池钼业未进行钼矿的采选，无原材料采购。（4）主要供应商及采购情况 报告期内，天池钼业未进行钼矿的采选，无原材料采购。5、安全生产、环保情况、安全生产、环保
38、情况（1）安全生产情况 天池钼业尚未开展钼矿采选业务，待采选业务正式开展后将按国家法律法规计提安全生产费以及其他安全生产支出。天首发展募集资金使用可行性分析报告天首发展募集资金使用可行性分析报告 17 天池钼业根据中华人民共和国安全生产法等涉及安全的法律法规建立了一套安全管理的措施方案，如矿山安全管理制度、尾矿库安全生产管理制度、各工段安全操作规程、矿山安全教育和培训制度、矿山救护方案等。在矿山建成投产后，天池钼业拟设立安全环保部，负责矿山的环境管理与监测及安全卫生工作，各车间设兼职安全员若干，协助安全监察与日常安全生产管理工作，以保障前期矿产勘查及后续开展的采选业务得以安全进行。2017 年
39、 3 月 13 日，舒兰市安全生产监督管理局出具证明，天池钼业自成立以来，能够遵守国家和地方有关安全（2）环保情况 生产管理的法律、行政法规和规章的规定，不存在因违反前述法律、行政法规和规章的规定而受到该局行政处罚、被该局立案调查或被列入生产经营单位安全生产不良记录“黑名单”的情况。由于资金不足，天池钼业拥有的季德钼矿的矿山建设进展缓慢，尚未建成投产。因此，尚未开展钼矿的采选业务。天池钼业根据中华人民共和国环境保护法、吉林省环境保护条例等法律法规建立了制定相关环保制度措施，主要包含有废石处理、采场降尘、尾矿浆自然净化、选矿场除尘、废气净化、噪声处理等方面的内容，使防治污染的措施与主体工程同时设
40、计、同时施工、同时生产和使用。在矿山建成投产后，天池钼业拟设立安全环保部，负责矿山的环境管理与监测及安全卫生工作，并在经营过程中注重环境保护，落实环保责任制度。2017 年 3 月 13 日，舒兰市环境保护局出具证明，天池钼业自成立以来，能够严格遵守国家和地方有关环境保护及污染防治的法律、行政法规和规章的规定，不存在因违反环保法律、行政法规和规章的规定而受到该单位行政处罚或责令改正违法行为的情形，也不存在被该单位立案调查的情形。6、质量控制情况、质量控制情况 天池钼业尚未开展采选业务，无对外销售产品，尚无产品和服务的质量控制情况。7、主要产品生产技术所处的阶段、主要产品生产技术所处的阶段 天池
41、钼业尚未开展采选业务，无对外销售产品。天首发展募集资金使用可行性分析报告天首发展募集资金使用可行性分析报告 18 天池钼业运用澳大利亚 Micromine 软件公司研发的三维矿产资源评价软件Microminekantan3D 版建立了三维地质模型，实现了地质资源数字化。同时建立三维采矿设计模型，将传统露天开采夹石剔除厚度大于等于 8 米优化为岩石剔除厚度大于等于 4 米。未来正式开展采选业务后，将有效提高钼矿石的入选品位以及有效控制矿石贫化率，实现高效、准确的采矿效率，选矿流程中采用浮选柱技术，实现浮选富集比高，可获得高品位钼精矿，浮选回收率高；可替代多段精选作业，占地面积小，基建投资低，具有
42、先进的矿浆液面控制和充气系统，操作稳定，管理方便。8、报告期核心技术人员特点分析及变动情况、报告期核心技术人员特点分析及变动情况 天池钼业核心技术人员和管理人员主要有王荣力、单斌、赵锡黔。报告期内，天池钼业核心技术人员和管理人员稳定。王荣力，男，47 岁，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年至 1997 年，担任第二调查所野外队助工；1998 年至 2003 年，担任第二调查所玉兰花石材矿矿长；2006 年至 2008 年，担任舒兰吉辉矿业有限公司工程师、采矿场场长、总经理助理；2008 年至今，担任天池钼业副董事长、副总经理。单斌，男，51 岁，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年至
43、 1988 年，担任吉林镍业公司选矿场技术员；1988 年至 1997 年担任吉林镍业公司第二冶炼厂磨浮车间主任；1997 年至 2002 年担任吉林镍业公司人力资源部干部科长；2002年 2006 年担任吉林镍业集团大黑山钼业有限公司生产副经理；2006 年至 2008年担任吉林恩业股份有限公司选矿场生产副场长；2008 年至 2009 年担任舒兰吉辉矿业有限公司总经理；2009 年至 2011 年担任桦甸市鸿博矿产资源开发公司生产副总经理；2011 年至 2012 年担任北京中赫矿业投资有限公司选矿技术负责人；2013 年至今，担任天池钼业副总经理、天池矿业总经理助理、生产部长。赵锡黔，男
44、，56 岁，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年至 2004 年担任舒兰矿务局舒兰街煤矿地测科测量主管；2004 年至 2007 年通化铁建八宝项目部测量主管兼项目总工；2007 年至 2011 年担任广西贺州市金州矿业有限公司测量组长主任工程师；2011 年 6 月至今，担任天池钼业技术负责人。（七）标的公司主要资产及主要负债情况（七）标的公司主要资产及主要负债情况 1、天池钼业主要资产权属情况、天池钼业主要资产权属情况 天首发展募集资金使用可行性分析报告天首发展募集资金使用可行性分析报告 19 根据天池钼业提供的最近两年经审计财务报表，截至 2016 年 12 月 31 日，天池钼业的
45、资产总额为 148,901.43 万元，具体情况如下：单位：万元 项目项目 金额金额 占资产总额的比例占资产总额的比例 货币资金 3.12 0.00%其他应收款 0.87 0.00%其他流动资产 123.33 0.08%流动资产合计流动资产合计 127.31 0.09%固定资产 95.64 0.06%在建工程 5,972.00 4.01%无形资产 117,541.31 78.94%其他非流动资产 25,165.17 16.90%非流动资产合计非流动资产合计 148,774.12 99.91%资产总计资产总计 148,901.43 100.00%（1）房产情况 截至 2016 年 12 月 31
46、 日，天池钼业拥有 6 项房屋所有权，房屋建筑面积合计 418.99 平方米，具体情况如下：序号序号 所有权人所有权人 房产证号房产证号 房屋坐落房屋坐落 建筑面积建筑面积（m2）产权来源产权来源 规划用途规划用途 1 天池钼业 舒房权证舒兰字第 YZ-07972 号 舒兰市滨河大街1378 号滨河小区28 号楼 4 单元 201 80.03 购置 成套住宅 2 天池钼业 舒房权证舒兰字第 YZ-07971 号 舒兰市滨河大街1378 号滨河小区28 号楼 4 单元 202 80.03 购置 成套住宅 3 天池钼业 舒房权证舒兰字第 YZ-07975 号 舒兰市滨河大街1378 号滨河小区28
47、 号楼 4 单元 301 80.03 购置 成套住宅 4 天池钼业 舒房权证舒兰字第 YZ-07974 号 舒兰市滨河大街1378 号滨河小区28 号楼 4 单元 302 80.03 购置 成套住宅 5 天池钼业 舒房权证舒兰字第 YZ-07993 号 舒兰市滨河大街1378 号滨河小区28 号楼 3 单元 602 80.03 购置 成套住宅 6 天池钼业 舒房权证舒兰字第 YZ-07978 号 舒兰市滨河大街1378 号滨河小区28 号楼 20 门 18.84 购置 车库 截至本报告签署日，天池钼业已将位于舒兰市滨河大街 1378 号滨河小区 28天首发展募集资金使用可行性分析报告天首发展募
48、集资金使用可行性分析报告 20 号楼 3 单元 602 的房屋进行了出售，并于 2017 年 2 月 4 日办理完成了产权交割过户手续。除上述 6 项房产之外，天池钼业还拥有两处用于矿山建设施工的临时用房，包括临时指挥部和临时指挥部锅炉房，建筑面积分别为 855 平方米、328 平方米。该等临时用房在“在建工程”科目核算，并将在矿山建设完成后予以拆除。（2）土地使用权 截至本报告签署日，天池钼业拥有 6 宗土地使用权，具体情况如下：土地使用权土地使用权 证号证号 权属权属 坐落地坐落地 用途用途 有效期限有效期限 面积（面积（m2）他项他项 权利权利 舒国用（2015）第 028301308
49、号 天 池钼业 吉 林 省 舒 兰市小城镇 工 业用地 2015 年 11 月 11 日至 2026 年 2 月 9日 643,749.00 已抵押 舒国用（2016）第 028300052 号 天 池钼业 吉 林 省 舒 兰市 滨 河 花 园28 号楼 4-202 住 宅用地 终止日期至 2027年 1 月 28 日 56.30-舒国用（2016）第 028300053 号 天 池钼业 吉 林 省 舒 兰市 滨 河 花 园28 号楼 4-201 住 宅用地 终止日期至 2027年 1 月 28 日 56.30-舒国用（2016）第 028300054 号 天 池钼业 吉 林 省 舒 兰市 滨
50、 河 花 园28 号楼 4-301 住 宅用地 终止日期至 2027年 1 月 28 日 56.30-舒国用（2016）第 028300055 号 天 池钼业 吉 林 省 舒 兰市 滨 河 花 园28 号楼 4-302 住 宅用地 终止日期至 2027年 1 月 28 日 56.30-舒国用（2016）第 028300043 号 天 池钼业 吉 林 省 舒 兰市 滨 河 花 园28 号楼 20 门 车库 终止日期至 2027年 1 月 28 日 12.25-2013 年 6 月 26 日，舒兰市国土资源局与天池钼业签订国有建设用地使用权出让合同（b09155 号）。天池钼业通过协议出让取得上述