《聚光科技：非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（2015）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《聚光科技：非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（2015）.PDF（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 聚光科技（杭州）股份有限公司聚光科技（杭州）股份有限公司 非公开发行非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告股股票募集资金运用可行性分析报告 二一五年八月二一五年八月 1 一、募集资金使用计划一、募集资金使用计划 本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 140,800 万元（含 140,800万元），扣除发行费用后将用于投资安谱实验 55.58%的股权以及补充公司流动资金，具体情况如下：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资项目投资 总额总额 募集资金募集资金 投入金额投入金额 1 投资上海安谱实验科技股份有限公司 55.58%的股权 23,089.84 23,089.
2、84 2 补充流动资金 117,710.16 117,710.16 合计合计 140,800.00 140,800.00 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金
3、额等具体安排进行调整或确定。2 二二、投资安谱实验、投资安谱实验 55.58%股权项目可行性分析股权项目可行性分析 公司拟以本次非公开发行募集资金投资安谱实验 55.58%的股权，根据坤元资产评估有限公司出具的聚光科技（杭州）股份有限公司拟收购股权涉及的上海安谱实验科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告（坤元评报（2015）312 号），安谱实验 100%股权于评估基准日（2015 年 3 月 31 日）经收益法评估的价值为人民币 330,145,900.00 元，在此基础上，经双方友好协商，同意本次交易安谱实验 100%股权的估值为人民币 32,746 万元。根据上述估值水平，
4、本次投资采用“先两次受让股权再增资”的方式，其中：第一次受让股权：第一次受让股权：在各方签署的转股协议生效之日起十五个工作日内（如因于全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案造成延迟,则前述时间相应顺延），安谱实验现股东夏敏勇向聚光科技转让安谱实验 5,961,157 股股份，转让价格为人民币 62,592,148.50 元，现股东江平向聚光科技转让安谱实验 143,230 股股份，转让价格为人民币 1,503,915.00 元。第二次受让股权：第二次受让股权：在各方签署的转股协议生效后且在夏敏勇先生辞去安谱实验董事及总经理职务满 6 个月后的二十个工作日内（如因于全国中小企业股份转让系统有限
5、责任公司备案造成延迟，则前述时间相应顺延），夏敏勇向聚光科技转让安谱实验 7,948,210 股股份，转让价格为人民币 83,456,205.00 元，江平向聚光科技转让安谱实验 143,230 股股份，转让价格为人民币 1,503,915.00 元。增资：增资：第二次受让股权完成后，并且于 2016 年 4 月 15 日之前（如因于全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案造成延迟，则前述时间相应顺延），安谱实验的注册资本将增加人民币 8,387,990 元，夏敏勇或夏敏勇指定的相关人员和聚光科技分别投资人民币 6,231,645 元及 81,842,250 元认缴安谱实验新增的593,490
6、 元和 7,794,500 元注册资本，投资额及增资额之间的差额计人民币79,685,905 元计入安谱实验的资本公积金。上述受让股权及增资完成后，聚光科技将持有安谱实验 55.58%的股权，安谱实验成为聚光科技的控股子公司。（一）安谱实验基本信息（一）安谱实验基本信息 公司名称：上海安谱实验科技股份有限公司 3 住所：上海市松江区叶榭镇叶政路 451 弄 39 号 504 室 法定代表人：夏敏勇 注册资本：3,117.80 万元 成立日期：1997 年 9 月 19 日 经营范围：仪器仪表、电脑及配件、电子产品、仪器设备、生物制品、玻璃制品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，通讯设备、机械
7、设备、五金交电、危险化学品的经营（详见许可证）、办公用品、金属材料、玻璃仪器的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）安谱实验股权结构及控制关系（二）安谱实验股权结构及控制关系 截至本预案公告日，安谱实验股权结构及控制关系如下：安谱实验的控股股东为夏敏勇，实际控制人为夏敏勇和江平夫妇。夏敏勇：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年毕业于上海冶金专科学校自动化系，微型计算机应用专业，大专学历。1988 年至 1995年任职于上海分析仪器厂，1995 年创办上海英泰克技术研究所，1997 年 9 月创办安谱实验，历任执
8、行董事、总经理。现任安谱实验董事长兼总经理。江平：女，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权。曾任职于上海国丰造纸厂。1997 年加入安谱有限，任出纳等职务。现任安谱实验员工。（三）安谱实验的历史沿革（三）安谱实验的历史沿革 1、1997 年年 9 月，有限公司设立月，有限公司设立 安谱实验科学仪器有限公司成立于 1997 年 9 月 19 日，经上海市工商行政管理局松江分局核准依法设立，取得注册号为 3102272020059 的企业法人营业执照。安谱实验成立时注册资本 50 万元，实收资本 50 万元，其中夏敏勇以货币 4 出资 30 万元，夏国文以货币出资 20 万元。安谱实验法人代
9、表为夏敏勇，住所地为“松江县张泽民发经济开发区”，经营范围为“仪器仪表，医疗器械，电脑及配件，电子产品，通讯设备，机械设备，五金交电，化工原料及产品（除危险品），办公用品，金属材料，保健用品，批发，零售，附分支一个”。上海茸信会计师事务所于 1997 年 8 月 14 日对股东出资进行了审验，确认实收资本足额到位，所有股东均以货币出资，并出具了茸业内资（97）第 2929 号验资报告。安谱实验设立时股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 夏敏勇 30.00 60.00%2 夏国文 20.00 40.00%合计 50.00 100.00%2、2
10、003 年年 2 月，增加注册资本月，增加注册资本 2003 年 1 月 28 日，安谱实验召开股东会并作出决议：同意将注册资本由原50 万元增加至 500 万元，其中夏敏勇增加 270 万元，夏国文增加 180 万元，增资后各股东出资比例不变。2003 年 2 月 12 日，上海达隆会计师事务所出具了沪达会验字（2003）第 51号 验资报告，确认安谱实验以盈余公积 407,251.03 元、未分配利润 4,092,748.97 元、合计 450 万元向全体股东转增资本，各股东增加资本情况如下：（1）夏敏勇增加资本 270 万元，其中：以盈余公积转增资本 244,350.62 元，以未分配利
11、润转增资本 2,455,649.38 元。（2）夏国文增加资本 180 万元，其中：以盈余公积转增资本 162,900.41 元，以未分配利润转增资本 1,637,099.59 元。2003 年 2 月 27 日，安谱实验就上述事项完成相应工商变更登记手续。本次增资后安谱实验股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 夏敏勇 300.00 60.00%2 夏国文 200.00 40.00%合计 500.00 100.00%5 3、2005 年年 4 月，股权转让及增加注册资本月，股权转让及增加注册资本 2005 年 1 月 10 日，安谱实验召开
12、股东会并通过决议，同意吸收沈志希、高珏、周均一、江平为公司新股东，并同意股东夏国文将其所持有的安谱实验 40%的股份全部转让给夏敏勇、沈志希、高珏、周均一、江平等 5 位自然人。2005年 3 月 10 日，股东夏国文与夏敏勇等 5 位自然人就股权转让事宜签署了股权转让协议，夏国文将其持有的安谱实验全部股权以总额 200 万元人民币转让予夏敏勇等 5 名自然人，转让价格为每 1 元出资额作价 1 元。股权转让后，夏国文不再参与安谱实验一切事宜，并自愿放弃所有其应享有的未分配利润。2005 年 3 月 10 日，安谱实验全体股东成立新一届股东会，会议通过了修改后的公司章程，并作出决议：公司增加注
13、册资本 500 万元，出资方式由 2004 年经审计后的年末未分配利润转增。2005 年 3 月 21 日，上海达隆会计师事务所出具了沪达会验字（2005）第 28号验资报告，确认公司已将未分配利润 500 万元转为实收资本，其中夏敏勇转增 3,618,405 元，沈志希转增 524,945 元，高珏转增 400,000 元，周均一转增356,650 元，江平转增 100,000 元。变更后安谱实验的注册资本为 1000 万元。2005 年 4 月 4 日，安谱实验就上述转让及增资事项完成相应工商变更登记手续，变更后安谱实验股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 出资额（万元）出资额（万元）
14、出资比例出资比例 1 夏敏勇 723.6810 72.3681%2 沈志希 104.9890 10.4989%3 高钰 80.0000 8.0000%4 周均一 71.3300 7.1330%5 江平 20.0000 2.0000%合计 1,000.0000 100.0000%4、2006 年年 4 月，股权转让月，股权转让 2006 年 3 月 31 日，安谱实验召开股东会并通过决议，同意股东沈志希、高珏、周均一、江平将其各自持有的 2.2048%、1.6800%、1.4979%、0.4200%股权转让给夏敏勇。同日，出让方沈志希、高珏、周均一、江平与受让方夏敏勇签订股权转让协议。6 200
15、6 年 4 月 7 日，安谱实验就上述股权转让事项完成相应工商变更登记手续，变更后安谱实验股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 夏敏勇 781.7080 78.1708%2 沈志希 82.9413 8.2941%3 高钰 63.2000 6.3200%4 周均一 56.3507 5.6351%5 江平 15.8000 1.5800%合计 1,000.0000 100.0000%5、2007 年年 7 月，股权转让月，股权转让 2007 年 6 月 15 日，安谱实验召开股东会并通过决议，同意股东高珏将其所持安谱实验 6.32%的股权转让给夏
16、敏勇。同日，出让方高珏与受让方夏敏勇签订股权转让协议，高珏将其持有 6.32%的股权全部转让给夏敏勇，每 1 元出资额作价 1.41 元，转让价格 892,343.65 元。2007 年 7 月 9 日，安谱实验就上述股权转让事项完成相应工商变更登记手续，变更后安谱实验股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 夏敏勇 844.9080 84.4908%2 沈志希 82.9413 8.2941%3 周均一 56.3507 5.6351%4 江平 15.8000 1.5800%合计 1,000.0000 100.0000%6、2011 年年 1 月
17、，股权转让月，股权转让 2010 年 12 月 29 日，安谱实验召开股东会并通过决议，同意股东周均一将其所持安谱实验 5.6351%的股权转让给夏敏勇和沈志希。同日，出让方周均一与受让方夏敏勇、沈志希签订 股权转让协议，周均一将其持有安谱实验 2.8192%的股权转让给夏敏勇，转让价格 1,130,610.58 元；将其持有安谱实验 2.8159%的股权转让给沈志希，转让价格 1,129,275.12 元，即每 1 元出资额作价 4.0104 元，定价依据是以安谱实验截至 2010 年 10 月 31 日净资产总额作为参考。7 2011 年 1 月 5 日，安谱实验就上述股权转让事项完成相应
18、工商变更登记手续，变更后安谱实验股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 夏敏勇 873.10 87.31%2 沈志希 111.10 11.11%3 江平 15.80 1.58%合计 1,000.00 100.00%7、2013 年年 12 月，增加注册资本月，增加注册资本 2013 年 10 月 14 日，安谱实验召开股东会并通过决议，同意吸收史美凡、方颖、吴刚、严晨斌、沈关兴、雷敏、董翠娥等 7 人为安谱实验股东，并将安谱实验注册资本由原 1,000.00 万元增加至 1,050.60 万元，新增注册资本 50.60 万元由新增股东以货币方
19、式出资。2013 年 11 月 14 日，上海汇强会计师事务所出具了沪强会验字（2013）内资第 HB10449 号验资报告，经审验：截至 2013 年 10 月 14 日，安谱实验已经收到新股东史美凡、方颖、吴刚、严晨斌、沈关兴、雷敏、董翠娥缴纳的新增实收资本 506,000.00 元、计入资本公积的资本溢价款 2,999,356.70 元、合计3,505,356.70 元，出资方式均为货币出资，增资价格为：每 1 元出资额作价 6.9276元，定价依据是以安谱实验截至 2013 年 8 月 31 日净资产总额作为参考。2013年 12 月 18 日，安谱实验就上述增资事项完成相应工商变更登
20、记手续，变更后安谱实验股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 夏敏勇 873.10 83.10%2 沈志希 111.10 10.57%3 江平 15.80 1.50%4 史美凡 11.00 1.05%5 方颖 10.00 0.95%6 吴刚 8.00 0.76%7 严晨斌 8.00 0.76%8 沈关兴 7.50 0.71%9 雷敏 3.25 0.31%8 10 董翠娥 2.85 0.27%合计 1,050.60 100.00%8、2014 年年 3 月，股权转让月，股权转让 2014 年 2 月 21 日，安谱实验召开股东会并通过决议，同意
21、股东董翠娥将其所持安谱实验 0.2713%的股权转让给夏敏勇。同日，出让方董翠娥与受让方夏敏勇签订股权转让协议，董翠娥将其持有安谱实验 0.2713%的股权转让给夏敏勇，转让价格 218,407.10 元，即每 1 元出资额作价 7.6634 元，定价依据是以安谱实验截至 2013 年 11 月 30 日净资产总额作为参考。2014 年 3 月 18 日，安谱实验就上述股权转让事项完成相应工商变更登记手续，变更后安谱实验股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 夏敏勇 875.95 83.38%2 沈志希 111.10 10.57%3 江平 1
22、5.80 1.50%4 史美凡 11.00 1.05%5 方颖 10.00 0.95%6 吴刚 8.00 0.76%7 严晨斌 8.00 0.76%8 沈关兴 7.50 0.71%9 雷敏 3.25 0.31%合计 1,050.60 100.00%9、2014 年年 4 月，增加注册资本月，增加注册资本 2014 年 2 月 24 日，安谱实验召开股东会并通过决议，同意引入新股东 18人，并将安谱实验注册资本由原 1,050.60 万元增加至 1,103.13 万元。出资方式为货币出资，新增资本由夏敏勇等 8 位老股东、以及王冰等 18 位新股东共同缴纳。截至 2014 年 3 月 10 日，
23、安谱实验已经收到夏敏勇等 26 位新老股东缴纳的新增实收资本 525,300.00 元、计入资本公积的资本溢价款 3,935,630.00 元、合计4,460,930.00 元，出资方式均为货币出资。增资价格为：每 1 元出资额作价 8.4922元，定价依据是以安谱实验截至 2013 年 12 月 31 日净资产总额作为参考。9 2014 年 4 月 4 日，安谱实验就上述增资事项完成相应工商变更登记手续，变更后安谱实验股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 夏敏勇 876.7905 79.4821%2 沈志希 116.1429 10.528
24、5%3 江平 15.8000 1.4323%4 吴刚 13.0429 1.1824%5 严晨斌 13.0429 1.1824%6 史美凡 12.2607 1.1114%7 方颖 11.8911 1.0779%8 沈关兴 8.3405 0.7561%9 王冰 6.8289 0.6190%10 钱华 5.0429 0.4571%11 邵明华 5.0429 0.4571%12 雷敏 4.0905 0.3708%13 张佳 1.7860 0.1619%14 高春玲 1.6810 0.1524%15 强维 1.4708 0.1333%16 屈文军 1.4708 0.1333%17 朱丽华 1.2607
25、0.1143%18 宋炜 1.0506 0.0952%19 盛剑玉 1.0506 0.0952%20 郭恩德 1.0506 0.0952%21 周礼 0.8405 0.0762%22 江晨舟 0.8405 0.0762%23 张英姿 0.6304 0.0571%24 彭进 0.4202 0.0381%25 夏伟琴 0.4202 0.0381%26 杨占龙 0.4202 0.0381%27 张之明 0.4202 0.0381%合计 1103.1300 100.0000%10、2014 年年 7 月，安谱实验整体变更设立股份有限公司月，安谱实验整体变更设立股份有限公司 10 2014 年 6 月
26、5 日，安谱实验召开股东会并通过决议，同意将安谱实验整体变更为股份有限公司，有限公司全体 27 位股东作为发起人签署了 发起人协议。2014 年 6 月 25 日，公司全体发起人召开创立大会暨第一次股东大会，一致同意将安谱实验以截至 2014 年 3 月 31 日经审计的净资产 91,235,649.80 元为基础，扣除人民币 14,632,681.68 元用于派现，剩余净资产人民币 76,602,968.12元按 1：0.3916297 的折股比例折合为公司发起人股份 30,000,000 股，每股面值人民币 1 元，余额人民币 46,602,968.12 元计入资本公积，整体变更为上海安谱
27、实验科技股份有限公司，变更后各股东持股比例保持不变。2014 年 6 月 7 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对整体变更后的股份公司注册资本实收情况进行了审验并出具众会字（2014）第 4437 号验资报告，确认注册资本足额缴纳。2014 年 7 月 4 日，安谱实验在上海市工商行政管理局办理了注册登记，并领取了 310227000312954 号营业执照。股份公司成立时公司股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 夏敏勇 2,384.4630 79.4821%2 沈志希 315.8550 10.5285%3 江平 42.9690 1.
28、4323%4 吴刚 35.4720 1.1824%5 严晨斌 35.4720 1.1824%6 史美凡 33.3450 1.1114%7 方颖 32.3370 1.0779%8 沈关兴 22.6830 0.7561%9 王冰 18.5730 0.6190%10 钱华 13.7130 0.4571%11 邵明华 13.7130 0.4571%12 雷敏 11.1240 0.3708%13 张佳 4.8570 0.1619%14 高春玲 4.5720 0.1524%15 强维 3.9990 0.1333%16 屈文军 3.9990 0.1333%17 朱丽华 3.4290 0.1143%11 18
29、 宋炜 2.8560 0.0952%19 盛剑玉 2.8560 0.0952%20 郭恩德 2.8560 0.0952%21 周礼 2.2860 0.0762%22 江晨舟 2.2860 0.0762%23 张英姿 1.7130 0.0571%24 彭进 1.1430 0.0381%25 夏伟琴 1.1430 0.0381%26 杨占龙 1.1430 0.0381%27 张之明 1.1430 0.0381%合计 3,000.0000 100.0000%11、2015 年年 2 月，在全国股转系统挂牌公开转让月，在全国股转系统挂牌公开转让 经全国股转公司同意，安谱实验于 2015 年 2 月 1
30、1 日在全国股转系统挂牌公开转让，证券代码为 832021，转让方式为协议转让。12、2015 年年 6 月，增发股票并在全国股转系统挂牌公开转让月，增发股票并在全国股转系统挂牌公开转让 经安谱实验第一届董事会第三次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过，安谱实验向原股东、核心员工发行股份 1,178,000 股，其中有限售条件股份为 589,500 股，无限售条件股份为 588,500 股，发行融资总金额为人民币 4,594,200元。无限售条件股份于 2015 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次发行结束后，安谱实验的总股本变更为为 3,117.80 万股
31、。本次发行后，安谱实验的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 夏敏勇 2,409.96 77.2969%2 沈志希 323.36 10.3713%3 江平 42.97 1.3782%4 吴刚 42.97 1.3783%5 严晨斌 42.97 1.3783%6 史美凡 35.45 1.1369%7 方颖 35.34 1.1334%8 王冰 26.07 0.8363%12 9 沈关兴 23.88 0.7660%10 钱华 21.21 0.6804%11 其余32名自然人股东 113.62 3.6442%合计 3,117.80 100.000
32、0%（四）安谱实验子公司情况（四）安谱实验子公司情况 截至本预案公告日，安谱实验共有 3 家全资子公司，分别为上海才恩弗科技有限公司、上海筠安分析技术有限公司、上海泰洋进出口贸易有限公司，具体如下表：1、上海才恩弗科技有限公司、上海才恩弗科技有限公司 截至本预案公告日，上海才恩弗科技有限公司的基本信息如下：公司名称：上海才恩弗科技有限公司 注册地址：上海市松江区叶榭镇民发支路 8 号 A 栋 201 室 法定代表人：邵明华 注册资本：50 万元 成立日期：2007 年 7 月 17 日 经营范围：仪器设备、生物制品、玻璃制品领域内的技术开发，技术咨询。从事检测技术领域内技术开发、技术咨询、技术
33、服务。电脑及配件（除计算机信息系统安全专用产品），电子产品，通讯设备，通用机械设备，五金交电，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），办公用品，金属材料，保健用品，玻璃仪器批发零售。仪器设备，实验耗材，玻璃制品的生产销售。仪器仪表，机电设备（除特种设备）销售维修服务。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）2、上海筠安分析技术有限公司、上海筠安分析技术有限公司 截至本预案公告日，上海筠安分析技术有限公司的基本信息如下：公司名称：上海筠安分析技术有限公司 注册地址：上海市松江区叶榭镇浦亭路 260 号 法定代表人：沈志希 注册资本：100 万元 成立日
34、期：2009 年 3 月 25 日 经营范围：实验室分析、仪器仪表，电脑及配件，电子产品，仪器设备、生物制品、玻璃制品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室仪器仪表、13 化学试剂（除危险品）、实验室耗材生产及销售；通信设备，机械设备，五金交电，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公用品、金属材料、保健用品、玻璃仪器批发零售；从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）3、上海泰洋进出口贸易有限公司、上海泰洋进出口贸易有限公司 截至本预案公告日，上海泰洋进出口贸易有限公司的基本信息如下：公司名称：上海泰洋进出口贸易
35、有限公司 注册地址：上海市徐汇区斜土路 2897 弄 50 号 500 室 法定代表人：沈志希 注册资本：100 万元 成立日期：2012 年 4 月 12 日 经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务，仪器仪表及配件、计算机软硬件及配件、电子产品、通讯设备、机械设备、五金交电、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公用品、金属材料、玻璃制品、保健用品的售，生物科技、玻璃制品领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（五）安谱实验所处行业（五）安谱实验所处行业 1、行业管理体制、行业管理
36、体制（1）行业监管架构）行业监管架构 根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）和上市公司行业分类指引（2012 年修订），安谱实验属于批发和零售业中的批发业（F51）。批发和零售业的行政主管部门是中华人民共和国商务部，其职能包括负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作等。作为实验室用品行业内主要的产品提供商，安谱实验是中国分析测试协会会员，
37、中国分析测试协会的主管单位是国家科学技术部，协会是由全国分析测试及 14 相关业务单位和组织自愿组成的非营利性的专业性社会团体，其宗旨是促进我国分析测试科学技术的普及、提高和发展。协会主要负责组织分析测试科学技术交流和培训，开展国际交流和合作，接受政府有关部门委托的任务等。（2）行业法律法规）行业法律法规 行业内主要法律法规如下表：名称名称 颁布单位颁布单位/时间时间 主要内容主要内容 中华人民共和国标准化法 全国人民代表大会常务委员会，1988年12月29 日 对标准的制定、实施及法律责任进行了规范 中华人民共和国标准化法实施条例 国务院，1990年4月6日 中华人民共和国计量法 全国人民代
38、表大会常务委员会，1985年9月6日 保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠 中华人民共和国计量法实施细则 国务院，1987年2月1日 制造、修理计量器具许可监督管理办法 国家质量监督检验检疫总局，2007年12月29日 加强制造、修理计量器具许可监督管理，确保计量器具量值准确 中华人民共和国进口计量器具监督管理办法 国家技术监督局，1996年6月24日 规范进口计量器具的监督管理（3）主要行业政策）主要行业政策 2005 年 9 月，商务部发布关于促进中小流通企业改革和发展的指导意见（商改发（2005）485 号），指出要完善中小流通企业融资体系，切实解决融资难问题，拓宽融资渠道，支持符合
39、条件的中小流通企业利用股票上市、资产重组、股权置换等多种方式筹措资金；积极支持中小流通企业进行科技创新和技术改造，健全企业服务体系；切实将中小流通企业发展纳入当地经济发展规划，在用地、用电等方面给予积极支持。2、行业基本情况和特点、行业基本情况和特点（1）行业整体发展情况）行业整体发展情况 实验室用品包括实验室用仪器、试剂和标准品、实验室耗材三大类产品。实验室用品行业是随着社会的进步和发展，基于全社会对使用产品的质量，对生活健康水平、对生产生活的安全性、对社会环境保护等方面要求的不断提高，并随着社会技术水平和研发水平的不断进步而逐渐发展起来的。15 实验室用品主要运用于政府、企业和科研院校的基
40、础研究以及生物制药、化工、医疗保健、检验检疫等领域。不同行业对于实验室用品的需求存在一定的差异性，例如生命科学的研究需要大量的试剂和标准品，而地质勘探、资源普查等则更需要高精密度的仪器设备，而作为易耗品，实验室耗材则是各个行业、各类机构的实验室必需品。我国是亚洲实验室用品的第二大市场，也是世界上发展最快的市场之一。我国实验室用品行业起步较晚，在产品技术、质量和规模等方面与美国、欧洲等国家存在较大的差距，国际巨头在行业内依然具有较强的竞争优势，全球的实验室用品市场基本被赛默飞、安捷伦、默克、岛津等国际巨头所垄断。影响全球实验室用品市场增长的主要因素包括国际贸易活跃程度、产品质量法规升级、工业技术
41、与质量标准化提升、环保节能需求增长等。根据 LPA（以下简称“Laboratory Products Association”）的报告，2012 年全球实验室用品市场规模为 381 亿美元，较 2011 年增长 2%。LPA 预计，2012 年-2015 年全球实验室用品市场复合增长率为 1.8%，到 2015 年，市场规模将达到 401 亿美元。2011-2015 年全球实验室用品市场规模及增长率 资料来源：LPA 我国是全球实验室用品市场中增长最快的两个市场之一，2012 年我国实验室用品市场规模为 13 亿美元，预计到 2015 年，市场规模将达到 17 亿美元，年均复合增长率为 9.1
42、%。2011-2015 年中国实验室用品市场规模及增长率 16 数据来源：LPA 2012 年我国实验室用品市场在世界市场中的占比为 3.4%，与欧盟、美国分别 40.6%、39.2%的比例相比依然有较大的差距。从世界范围来看，我国实验室用品市场尚处于起步阶段，未来仍具有较大的发展空间。随着科学技术的创新日渐受到政府和企业的重视，以及产品质量安全、食品安全、环境保护等各种需求的不断增长，我国实验室用品市场将继续保持持续、快速增长的态势。（2）行业竞争格局）行业竞争格局 目前，全球实验室用品的制造端基本由赛默飞、安捷伦、默克、岛津等国际巨头所垄断，这些国际巨头在品牌声誉、产品质量等方面均具有较强
43、的竞争优势，从而导致国内企业以实验室用品的销售为主。由于贸易领域的进入门槛较低，因此我国实验室用品行业的集中度较低，企业之间的竞争较为激烈。随着我国实验室用品市场的快速发展，未来将可能有更多的企业进入这一行业，而一些国际巨头也开始通过设立子公司的方式直接进入国内市场，行业面临竞争加剧的风险。安谱实验作为较早进入实验室用品行业的厂商，已发展成为在行业内具有较大规模和较高影响力的企业，也是国内最大的实验室用品提供商之一。（六）安谱实验主营业务情况（六）安谱实验主营业务情况 1、主营业务概况、主营业务概况 安谱实验主要从事实验室用品，包括实验室用仪器、试剂和标准品、实验室 17 耗材的批发、销售和生
44、产。基于在实验室用品行业长时间的技术积累和知识储备，安谱实验同时为下游客户提供实验室用品的选型以及实验室技术方案的咨询、开发等服务。2、组织架构、组织架构 3、业务流程、业务流程（1）业务流程）业务流程 安谱实验的生产流程如下：18 安谱实验的销售和服务流程如下：（2）经营模式）经营模式 安谱实验是专门从事实验室用品的销售、生产和服务的高新技术企业。依靠 19 多年的经营积累，安谱实验具备了全国性的销售网络、良好的品牌形象、稳定的供应商关系以及优质的客户群体，在竞争中具备了全产品链优势、全区域覆盖优势和品牌及渠道优势；安谱实验利用这些优势向客户提供多样化的产品，扩大了安谱实验的业务范围，提高了
45、客户粘性，保证了安谱实验可以持续获得客户订单。销售模式 安谱实验的销售模式以直销为主，安谱实验通过在各地设立销售分公司和销售机构的方式，基本形成了全国性的销售网络布局。安谱实验通过电话销售、陌生拜访、展会销售等方式进行客户开拓，此外，安谱实验也通过原有客户推荐、第三方介绍、招投标等渠道获得客户需求信息，并通过向其进行针对性营销的方式开发新客户、取得新订单。采购模式 安谱实验致力于与上游品牌厂商建立直接的代理合作关系，直接向其采购以降低获得产品的成本，并保证产品的稳定和及时供应。凭借多年的积累以及在行业中的良好声誉，安谱实验获得了大量与国际知名品牌合作的机会。安谱实验广泛、优质的产品渠道，使安谱
46、实验具备了提供实验室耗材全产品的能力，同时也使安谱实验在与其他贸易商的竞争中具备了成本优势。生产模式 在销售代理产品的过程中，安谱实验也不断挑选合适的产品进行自主开发和生产。安谱实验通过多年的技术研发，掌握了多项核心技术和专利，并开发出了气相色谱柱等极具竞争力的产品。安谱实验自有产品全部通过自有销售渠道进行销售，自有产品降低了安谱实验对上游品牌厂商的依赖，也降低了安谱实验的销售成本，提高了销售业务的盈利。服务模式 安谱实验以服务作为生产销售的补充，通过在售前向客户提供技术方案开发服务、产品选型、实验室方案设计服务以及在售后提供技术培训、技术咨询服务等方式，开发客户需求，提供增值服务，从而达到与
47、客户定期联络的目的，实现客户维护功能，保证安谱实验可以持续获得客户订单。（七）安谱实验的核心竞争优势（七）安谱实验的核心竞争优势 1、综合性优势、综合性优势 20 经过多年的发展，安谱实验已基本形成全产品链、全区域覆盖、全业务模式的经营格局，已成为国内实验室用品行业产品较全、服务区域较广，并同时具有销售、生产和服务能力的综合性厂商。（1）全产品链 实验室用品具有产品种类、规格多，单个规格产品需求量小的特点，出于成本的考虑，行业内的销售商往往只代理或销售少数几个大类的产品，客户在采购实验室用品时通常会出现无法及时采购到产品或是需要向多个不同的销售商采购单个产品的情况。经过多年的积累，安谱实验与上
48、游多个品牌厂商建立了稳定的代理合作关系，并实现了规模化经营，具备了较全的产品链，安谱实验目前在售的不同种类、规格的实验室用品共计约 50 万种，可以为客户提供“一站式”实验室用品采购方案，以全面满足客户的需求，扩大客户基础并提高客户粘性。（2）全区域覆盖 目前，安谱实验已在北京、成都、广州设立了 3 个销售分公司，在南京、深圳、郑州、武汉等地设立了 12 个销售机构，基本形成了全国性的销售网络布局。广泛的销售网络有助于安谱实验面向全国客户提供产品和服务，从而扩大了安谱实验的业务范围和客户基础，安谱实验的经营业务量也得以快速增长。（3）全业务模式 经过多年的发展，安谱实验已形成了生产、销售和服务
49、一体化的业务模式。作为销售商，安谱实验具有较好的客户基础和较高的客户粘性，并在产品链、网络布局品牌、声誉和产品渠道等方面均具有较大的优势。作为生产商，安谱实验已具备一的技术实力，并已打开了部分产品市场，安谱实验自有产品与销售渠道的结合使得安谱实验得以较快的速度推广产品，自产产品也降低了安谱实验对上游品牌厂商的依赖。作为服务商，安谱实验将优质的服务作为取得和维系客户的重要手段，致力于为客户提供实验室综合服务，以充分满足客户的需求。安谱实验生产、销售、服务一体化的业务模式，使得各项业务取得了较好的协同效应，放大了安谱实验的整体优势，使得安谱实验在行业中始终保持着领先地位。2、品牌和渠道优势、品牌和
50、渠道优势 21 经过多年的发展，安谱实验已成为国内最大的实验室用品提供商之一，在此期间，安谱实验凭借优质的产品和服务获得了下游客户的广泛认可，并积累了良好的声誉。2012、2013、2014 年，安谱实验连续三年获得中国仪器信息网“中国最具影响力实验室耗材供应商”称号，在行业内已具有较高的品牌影响力。安谱实验致力于与上游品牌厂商建立直接的代理合作关系，以降低获得产品的成本，并保证产品的稳定和及时供应。凭借多年的积累以及在行业中的良好声誉，安谱实验获得了大量与国际知名品牌合作的机会。安谱实验广泛、优质的产品渠道，使其具备了提供全产品的能力，同时也使其在与其他贸易商的竞争中具备了成本优势。安谱实验