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1、用戶至上用心服务 Customer First Service Foremost1|市场部市场部市场部市场部20092009年年1 1季度市场经营季度市场经营(jngyng)(jngyng)分析报告分析报告第一页，共50页。2目目 录录u主要经营情况主要经营情况主要经营情况主要经营情况 -行业与预算执行行业与预算执行行业与预算执行行业与预算执行 -固网业务经营固网业务经营固网业务经营固网业务经营 -移动业务经营移动业务经营移动业务经营移动业务经营u天翼客户发展质量专题跟踪天翼客户发展质量专题跟踪天翼客户发展质量专题跟踪天翼客户发展质量专题跟踪 uu 下一步重点工作安排下一步重点工作安排下一步重
2、点工作安排下一步重点工作安排第二页，共50页。33行业收入增长持续下降，累计行业收入增长持续下降，累计(li j)(li j)三家运营商增长率均未达预期三家运营商增长率均未达预期各运营商收入增长各运营商收入增长(zngzhng)(zngzhng)情况情况各运营商收入各运营商收入(shur)(shur)份额及变动情况份额及变动情况1.1%注：09年1-2月合计收入份额相对08年10-12月累计收入份额变动各运营商移动业务收入份额及变动情况各运营商移动业务收入份额及变动情况1.7%0.6%净增用户份额24净增用户份额64净增用户份额120.4%0.8%0.4%（剔除C网影响）p中移动收入份额扩大了
3、一个百分点；p中电信移动业务净增用户份额增长到24；p中联通收入（剔除C网）同比增长1.4%。第三页，共50页。4预算执行预算执行(zhxng)(zhxng)：一季度收入预算进度为：一季度收入预算进度为22.4%22.4%，其中移动预算缺，其中移动预算缺口口4.44.4亿元亿元固网、移动固网、移动(ydng)(ydng)业务预算完成情况业务预算完成情况全业务经营预算分省完成全业务经营预算分省完成(wn chng)(wn chng)情况情况经营收入经营收入完成值（亿元）完成值（亿元）同比增幅同比增幅预算进度预算进度集团公司集团公司53414.222.4 股份公司股份公司50914.9422.53
4、 固网（不含国际结算）固网（不含国际结算）425-2.6623.85 移动服务收入移动服务收入59.416.32 集中服务收入集中服务收入2.1223.66 手机销售收入手机销售收入17.7121.91 北方北方9 9省西藏固网省西藏固网14.8822.97注：股份公司数据为国际口径移动预算完成进度低，总体看来完移动预算完成进度低，总体看来完成全年任务压力较大：成全年任务压力较大：1、克服宏观社会经济环境变化影响，股份固网预算进度达23.85%，略低于去年同期(24.16）。1-3月进度为7.9、7.8、8.22、移动服务收入预算进度16.32%,与预期相比缺口4.44亿元。1-3月进度分别为
5、5.2、4.9、6.23、分省看，北方区域预算完成相对落后；南方省份中，海南、宁夏、广东、福建落后集团平均水平。第四页，共50页。5南方区域：海南南方区域：海南(hi nn)(hi nn)、宁夏、广东、湖南公司固网预算进度相、宁夏、广东、湖南公司固网预算进度相对偏低对偏低p海南、宁夏公司近几年连海南、宁夏公司近几年连续经营困难，未见改善续经营困难，未见改善(gishn)(gishn)；p受金融危机和季节因素影受金融危机和季节因素影响，广东预算进度相对较低；响，广东预算进度相对较低；p湖南、福建公司经营走势湖南、福建公司经营走势要进一步观察。要进一步观察。南方南方(nnfng)21(nnfng)
6、21省分公司固网增长率及预算执行情况省分公司固网增长率及预算执行情况修正因素：C网结算、会计政策变化、08年虚收；未考虑因素：宏观经济环境、积分准备政策变化金融危机影响较大公司08年未完成预算公司公司第五页，共50页。6北方区域北方区域(qy)(qy)：辽宁公司固网收入负增长：辽宁公司固网收入负增长项目年度河北黑龙江山东河南内蒙古语音2008年2.8%-4.0%-11.5%-4.3%-2.1%2009年-3.7%-4.6%4.0%-3.3%-10.8%互联网接入2008年10.6%17.7%15.9%10.2%12.2%2009年18.9%17.9%17.6%10.8%22.2%增值综合信息2
7、008年3.2%1.9%0.0%1.2%1.9%2009年4.1%8.0%1.2%0.3%3.3%资源出租2008年4.8%2.2%0.8%6.7%3.5%2009年4.3%7.5%5.9%1.5%3.4%北方北方(bifng)(bifng)十省固网增长率及预算执行情况（十省固网增长率及预算执行情况（%）p内蒙、山西、辽宁、黑龙江等内蒙、山西、辽宁、黑龙江等7 7省语音业务收入省语音业务收入负增长；负增长；p互联网接入保持快速增长，北京、辽宁拉动略不互联网接入保持快速增长，北京、辽宁拉动略不足；足；p资源出租资源出租(chz)(chz)波动较大。波动较大。北方北方1010省主要业务收入拉动情况
8、两年对比省主要业务收入拉动情况两年对比项目年度吉林山西北京天津辽宁语音2008年-5.7%-10.3%-2.7%-4.1%-1.2%2009年-0.2%-6.5%0.5%0.7%-4.6%互联网接入2008年18.2%15.8%12.8%13.4%6.5%2009年16.4%11.7%1.2%6.4%4.4%增值综合信息2008年2.3%1.6%2.3%0.6%3.6%2009年1.3%0.3%4.0%-2.4%1.5%资源出租2008年0.5%5.6%3.3%1.9%9.2%2009年1.7%-2.7%4.8%6.4%1.2%第六页，共50页。7目目 录录u主要经营情况主要经营情况主要经营情
9、况主要经营情况 -行业与预算执行行业与预算执行行业与预算执行行业与预算执行 -固网业务经营固网业务经营固网业务经营固网业务经营 -移动业务经营移动业务经营移动业务经营移动业务经营u天翼客户发展质量专题跟踪天翼客户发展质量专题跟踪天翼客户发展质量专题跟踪天翼客户发展质量专题跟踪uu 下一步重点工作安排下一步重点工作安排下一步重点工作安排下一步重点工作安排第七页，共50页。8固网业务：固网语音负拉动固网业务：固网语音负拉动(l dn)(l dn)趋势加剧；非语音类业务保持较高趋势加剧；非语音类业务保持较高增长，但对收入拉动增长，但对收入拉动(l dn)(l dn)力度下降力度下降固网主要固网主要(
10、zhyo)(zhyo)业务收入拉动情况业务收入拉动情况（%）注：固网业务(yw)未含结算收入项目项目同比变化同比变化0909年拉动年拉动0808年拉动年拉动差异差异固网语音固网语音-18.79%-18.79%-9.42%9.42%-6.78%-6.78%-2.6%-2.6%互联网及数据互联网及数据18.15%18.15%4.92%4.92%5.60%5.60%-0.7%-0.7%增值及综合信息增值及综合信息22.62%22.62%2.92%2.92%3.36%3.36%-0.4%-0.4%20092009年一季度固网业务收入完成情况（年一季度固网业务收入完成情况（%）2008年1季度固网语音互
11、联网及数据增值及综合信息网间结算其他461.6亿452.2亿-43.5亿22.7亿13.5亿7.2亿5.1亿-18.8%18.1%22.6%-20.5%49.2%-9.42%4.92%2.92%-1.56%1.11%-2.0%p0909年年1 1季度，股份公司固网业务收季度，股份公司固网业务收入负增长入负增长2%2%（拼销前），其中固（拼销前），其中固网语音下滑严重，收入减少网语音下滑严重，收入减少43.543.5亿元；亿元；p固网语音负拉动增加近固网语音负拉动增加近2.62.6个百分个百分点，宽带业务拉动下降超过点，宽带业务拉动下降超过1 1个百个百分点。分点。第八页，共50页。9固网语音固
12、网语音(yyn)(yyn)业务负增长受住宅电话和小灵通影响大业务负增长受住宅电话和小灵通影响大收入同比（%）月租费同比（%）本地通话费同比（%）长途通话费同比（%）用户增长率（%）本地话务量同比（%）长途话务量同比（%）本地单价（元）长途单价（元）PHS-27.9-42.9-26.6-22.5-19.9-15.2-10.5 0.08 0.29 住宅-21.7-27.0-20.8-17.5-6.0-15.6-9.8 0.10 0.35 办公-6.1-6.4-6.1-6.4 20.2-0.8 1.2 0.10 0.40-12.3亿-18.8亿-5.1亿-4.8亿-10.8亿-18.5亿-4.8亿-
13、4.8亿-10.2亿-23.2亿-4.1亿-5.9亿固网语音收入流失固网语音收入流失(lish)(lish)结构结构20092009年年1 1季度季度(jd)(jd)语音业务变动情况语音业务变动情况p受套餐分摊等影响，小灵通和住宅电话月租费下降快；p小灵通和住宅电话本地及长途通话量负增长超过10%，受其影响，通话费负增长严重。第九页，共50页。10调查数据显示：经过调查数据显示：经过(jnggu)(jnggu)三年努力，住宅电话套餐销售已经取得一定成三年努力，住宅电话套餐销售已经取得一定成效，但城乡、东中西区域存在一定差距效，但城乡、东中西区域存在一定差距城乡城乡(chn xin)(chn x
14、in)住宅电话用户结构及收入结构住宅电话用户结构及收入结构东中西部住宅电话用户东中西部住宅电话用户(yngh)(yngh)结构及收结构及收入结构入结构n住住宅宅电电话话套套餐餐用用户户达达到到一一定定规规模模，但但经经营营空空间间仍仍很很大大。至2009年1季度末，套餐用户及收入占比分别为26%、28%；n受受用用户户接接受受程程度度与与工工作作力力度度影影响响，城城市区域套餐覆盖率相对高；市区域套餐覆盖率相对高；n东东中中西西不不同同区区域域，套套餐餐覆覆盖盖率率目目前前有有较较大大差差异异。至2009年1季度末，东部套餐用户及收入占比分别较西部套餐用户高32%、36%；n不不同同区区域域用
15、用户户对对套套餐餐的的选选择择差差异异较较大大，各各地地工工作作力力度度不不同同，要加强针对性改进。要加强针对性改进。第十页，共50页。11从住宅电话从住宅电话(dinhu)(dinhu)用户价值分布来看，用户价值分布来看，30%30%左右的中高端用户收入左右的中高端用户收入占比达到占比达到64%64%，且超过，且超过70%70%未通过融合套餐进行覆盖未通过融合套餐进行覆盖n中高端住宅用户贡献明显。中高端住宅用户贡献明显。n城城市市中中高高端端用用户户（ARPU ARPU 3030元元以以上上）用用户户占占比比2525，收收入占比入占比64%64%n农农村村中中高高端端用用户户（ARPU AR
16、PU 2020元元以以上上）用用户户占占比比3636，收收入占比入占比64%64%n中中高高端端住住宅宅用用户户中中未未选选择择套套餐餐用用户户用用户户占占比比较较低低，但但收收入占比较高入占比较高n城城市市中中高高端端用用户户中中67%67%未未选选择择 套套 餐餐，占占 总总 用用 户户 比比 例例(bl)(bl)为为占占比比17%17%，占占总总用用户收入为户收入为38%38%n农农村村中中高高端端用用户户中中74%74%未未选选择择 套套 餐餐，占占 总总 用用 户户 比比 例例(bl)(bl)为为占占比比27%27%，占占总总用用户收入为户收入为45%45%n中中高高端端用用户户中中
17、无无套套餐餐用用户户月月租租占占比比较较高高，需需价价值值填填充充和和置置换换。其其城城市市、农农村村用用户户月月租占比分别达到租占比分别达到26%26%、34%34%(0-10)10-20)20-30)50以上(yshng)城城市市住住宅宅用用户户30-50)中高中高端用端用户户非 套 餐 用 户：900万用户，年73亿元收入套 餐用户(0-10)10-20)20-40)40以上农农村村住住宅宅用用户户中高中高端用端用户户套 餐用户非套餐用户：1600万用户，年73亿元收入第十一页，共50页。12分省分省(fn shn)(fn shn)固网语音业务收入增长及拉动情况固网语音业务收入增长及拉动
18、情况20092009年年1 1季度分省固网语音拉动收入增长季度分省固网语音拉动收入增长(zngzhng)(zngzhng)情况（情况（%）小灵通收入小灵通收入(shur)占比高占比高非语音收入占比高非语音收入占比高语音收入占比高语音收入占比高省份小灵通住宅电话办公电话重庆-3.7-6.1 1.1 青海-3.6-4.7-0.6 新疆-3.9-7.1 1.1 福建-3.9-6.4 0.1 西藏-7.5-3.4 2.0 甘肃-5.3-6.4-0.6 广西0.6-13.5-1.3 省份小灵通住宅电话办公电话上海-1.2-1.5-3.0 浙江-0.8-4.7-0.8 湖北-2.6-6.1 1.0 陕西-
19、2.0-7.8 1.6 贵州-3.0-7.1 1.2 安徽-2.5-7.2-1.8 江苏-3.5-5.0-2.6 省份小灵通住宅电话办公电话湖南-1.8-5.5 2.3 四川-5.7-2.7 0.5 海南-3.1-5.6-1.2 云南-3.0-5.1 0.3 广东-2.0-4.5-1.7 江西-0.1-9.4-0.3 宁夏-4.2-6.1 3.1 第十二页，共50页。13宽带宽带(kun di)(kun di)增幅放缓，增幅放缓，1 1季度拉动较季度拉动较0808年下降年下降1 1个百分点，个百分点，1212省拉动下降省拉动下降单位用户增长率ARPU渗透率上海14.2%13146.9%湖北19
20、.3%75 33.9%浙江18.7%69 45.7%江苏30.8%75 35.6%海南28.3%100 26.1%四川13.4%8624.7%福建23.3%9234.2%单位用户增长率ARPU渗透率陕西28.2%76 26.3%安徽39.6%92 25.6%贵州25.2%90 25.5%广东33.1%9625.0%重庆29.4%72 24.3%宁夏28.4%7523.3%江西14.3%55 23.3%0909年年1 1季度南方季度南方2121省宽带拉动同比变化省宽带拉动同比变化(binhu)(binhu)情况（情况（%）宽带占收比靠前宽带占收比靠前宽带占收比居中宽带占收比居中宽带占收比排后宽带
21、占收比排后单位用户增长率ARPU渗透率湖南1.9%69 23.4%云南22.8%75 29.6%广西32.0%64 29.3%新疆29.2%80 27.1%甘肃21.8%89 20.0%青海36.2%70 24.8%西藏16.7%130 36.7%第十三页，共50页。14号百及号百及ITIT服务服务(fw)(fw)及应用分省拉动情况及应用分省拉动情况0909年年1 1季度季度(jd)(jd)分省号百信息服务收入拉动情况（分省号百信息服务收入拉动情况（%）0909年年1 1季度季度(jd)(jd)分省分省ITIT服务及应用拉动情况（服务及应用拉动情况（%）号百占收比拉动ICT占收比拉动注：此处的
22、号百和ICT仅指增值及综合信息项下的号百信息服务收入和IT服务及应用收入第十四页，共50页。15营销费用完成进度营销费用完成进度(jnd)(jnd)总体低于收入进度总体低于收入进度(jnd)(jnd)，可能不同程度，可能不同程度存在列支滞后的情况存在列支滞后的情况0909年年1 1季度北方季度北方1010省收入省收入(shur)(shur)和营销费用完成进度情况和营销费用完成进度情况（%）注：营销费用(fi yong)包括广告费、宣传费、代理代办费、新客户发展费、客户服务费、渠道补贴费0909年年1 1季度南方季度南方2121省收入和营销费用完成进度情况（省收入和营销费用完成进度情况（%）p截
23、至截至1 1季度，全集团营销费用预算进度为季度，全集团营销费用预算进度为18.2%18.2%，低于收入进度，低于收入进度4.24.2个百分点，大部个百分点，大部分省营销成本进度均低于收入进度，总体看各分省营销成本进度均低于收入进度，总体看各地控制基本到位；地控制基本到位；p北方区域营销费用进度普遍偏低；南方总北方区域营销费用进度普遍偏低；南方总体正常，部分稍微落后；体正常，部分稍微落后；p营销费用中新客户发展终端费占比达营销费用中新客户发展终端费占比达到到48%48%，其中手机补贴占比达，其中手机补贴占比达71%71%。36第十五页，共50页。163 3月累计月累计(li(li j)j)固网收
24、入固网收入同比增长率同比增长率移动移动(ydng)(ydng)月均收入增长月均收入增长率率 p贵州、青海、云南贵州、青海、云南陕西、安徽等省，固陕西、安徽等省，固网业务与移动业务协网业务与移动业务协同发展同发展(fzhn)(fzhn)较好；较好；p海南、宁夏等公司海南、宁夏等公司固网业务和移动业务固网业务和移动业务收入增长均不理想。收入增长均不理想。注注：移移动动月月均均收收入入增增长长率率为为1-31-3月月手手机机用用户户月月均均收收入入与与20082008年年11-1211-12月手机用户月均收入的环比增长率月手机用户月均收入的环比增长率从固网业务与移动业务协同发展看，数据反映：贵州、青
25、海、云南、陕西、从固网业务与移动业务协同发展看，数据反映：贵州、青海、云南、陕西、安徽等省表现相对较好安徽等省表现相对较好第十六页，共50页。17目目 录录u主要经营情况主要经营情况主要经营情况主要经营情况 -行业与预算执行行业与预算执行行业与预算执行行业与预算执行 -固网业务经营固网业务经营固网业务经营固网业务经营 -移动业务经营移动业务经营移动业务经营移动业务经营u天翼客户发展质量专题跟踪天翼客户发展质量专题跟踪天翼客户发展质量专题跟踪天翼客户发展质量专题跟踪uu 下一步重点工作安排下一步重点工作安排下一步重点工作安排下一步重点工作安排第十七页，共50页。18移动移动(ydng)(ydng
26、)业务：一季度移动业务：一季度移动(ydng)(ydng)服务收入累计完成服务收入累计完成59.459.4亿元，亿元，3 3月当月当月完成月完成21.821.8亿，环比增长亿，环比增长16.7%16.7%，用户、话务量、收入同步呈现较好态势，用户、话务量、收入同步呈现较好态势移动服务收入完成移动服务收入完成(wn chng)(wn chng)情况情况移动用户变动移动用户变动(bindng)(bindng)情况情况移动业务日均通话时长情况移动业务日均通话时长情况亿元万户亿分钟-5.5%-0.3%+6.8%-2.3%-6.7%+8.1%n剔出季节因素，3月移动服务收入日均环比2月增长5.3%；n3
27、月出账用户达到3495万户，净增出账用户继续攀升，但拆机用户需进一步跟踪；n3月移动业务日均通话时长环比增长15.5%，增长态势良好。-3.5%-1.0%+16.7%+15.5%第十八页，共50页。19移动开机移动开机(ki j)(ki j)用户变动情况用户变动情况3 3月月A A口话务量逐周走势情况口话务量逐周走势情况(qngkung)(qngkung)n3月开机用户较2月环比增加10.8%，与净增出账用户保持(boch)同步发展态势；n日均A口话务量环比增长22%，高于财务月报通话量增长；n3月连续5周话务量走势看，话务量逐周均呈现上扬趋势。本月移动开机用户环比增长本月移动开机用户环比增长
28、10.8%10.8%，日均，日均A A口话务量增长口话务量增长22%22%，网络侧数据，网络侧数据与月报用户、话务量增长态势保持同步与月报用户、话务量增长态势保持同步2.6%6.2%10.8%第十九页，共50页。20分项业务收入看，用户及话务量的快速抬升，带动月租和通话费较上月大幅分项业务收入看，用户及话务量的快速抬升，带动月租和通话费较上月大幅增长增长(zngzhng)(zngzhng)，但移动宽带、漫游结算跳跃较大，但移动宽带、漫游结算跳跃较大n月租费较上月增长3000万，环比增长9%，与出账用户增长基本同步；n本地与国内长途收入增长与话务量保持相当；n移动宽带、其他增值与结算收入继续呈现
29、较大波动，正反映当前业务拓展及管理(gunl)盲点，需强化有关举措落实到位。指标指标1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月环比拉动环比拉动服务收入19.318.218.119.318.721.816.70%移动语音12.612.112.112.711.814.5 14.51%月租费3.133.13.32.93.2 1.37%本地通话费6.366.25.55.47.0 8.58%国内长途通话费32.72.43.233.6 2.96%国际长途通话费0.10.10.20.20.10.2 0.33%港澳台长途通话费000000.0 0.10%移动语音其他收入0.10.20.
30、30.50.50.4-0.65%无线宽带接入1.91.91.51.42.00 1.6-2.25%增值业务收入3.12.93.23.12.83.4 3.10%来电显示收入0.80.70.60.70.81.0 1.03%短信收入1.31.21.81.21.21.1-0.35%七彩铃音收入0.50.50.40.50.50.5 0.02%手机下载收入0.10.10.10.100.1 0.71%移动流量收入0.170.170.180.210.100.190.48%其他增值收入0.130.130.220.190.10.71 3.35%号百信息服务0.20.10.10.10.20.3 0.76%资源出租00
31、0000.0 0.01%漫游及结算收入1.51.21.21.41.31.6 1.50%漫游结算0.2-0.20.20.100.1 0.50%网间结算1.31.411.31.21.6 2.08%第二十页，共50页。21分省无线宽带收入分省无线宽带收入(shur)(shur)环比变动情况（环比变动情况（%)%)附：部分地区无线宽带附：部分地区无线宽带(kun di)(kun di)收入与用户发展不匹配问题突出收入与用户发展不匹配问题突出分省无线宽带用户环比变动分省无线宽带用户环比变动(bindng)(bindng)情况（情况（%)%)第二十一页，共50页。22部分省无线宽带部分省无线宽带(kun
32、di)(kun di)串卡较为严重串卡较为严重无线宽带上网卡漫游无线宽带上网卡漫游(mnyu)(mnyu)结算支出占移动业务结算支出占移动业务收入分省情况收入分省情况无线宽带无线宽带(kun di)(kun di)上网卡分省漫游收入上网卡分省漫游收入占移动业务收入分省情况占移动业务收入分省情况n跨省漫游结算占无线宽带收入31%，远高于语音比例（8%）；部分省比较异常；n不合理资费和佣金政策是导致串卡严重的根源，需要加以关注，及时改进，尤其要区分是否为新发展用户；nEVDO上网卡要严格执行集团有关漫游资费政策，杜绝相关情况。漫游到四川前四省漫游到福建前四省第二十二页，共50页。23n通过对各省集
33、采终端ESN、号码MDN在销售环节、消费环节对应关系变化的比较分析（数据来源：集团终端补贴分析系统），可以看出：n三月份(yufn)机卡分拆数量为14.59万(二月份(yufn)7.58万)，占3月份(yufn)集采终端销量的8.36%。分拆量超过1万的省公司是江苏、辽宁、吉林、广东、河北，占比62.82%。n三月份(yufn)终端疑似窜货13.52万台(二月份(yufn)7.24万台)，占3月份(yufn)集采终端销量的7.75%。窜出量超过1万台的省公司有四川、广东、上海、辽宁、浙江、湖南，占比68.3%；窜入量较大的省有福建(3.79万台)、江苏(1.79万)、广西(1.02万台)，占比
34、48.78%。n个别省公司仍存在对窜入终端的二次补贴现象。如：江苏、四川、江西，二次补贴量超过百台。附：机卡分拆、终端附：机卡分拆、终端(zhn dun)(zhn dun)异地窜货数量呈加大趋势异地窜货数量呈加大趋势注：注：1 1、系统、系统2 2月份开始能够提供基本数据，月份开始能够提供基本数据，3 3月份已开始给给省公司提供数据。个客部、信息化部已开展月份已开始给给省公司提供数据。个客部、信息化部已开展了系统使用培训。了系统使用培训。2 2、浙江、重庆、云南、新疆未上报数据，无法统计四省分拆、浙江、重庆、云南、新疆未上报数据，无法统计四省分拆(fn chi)(fn chi)、窜入、二次补贴
35、情况。、窜入、二次补贴情况。第二十三页，共50页。241 1季度移动拓展季度移动拓展(tu zhn)(tu zhn)分省总体点评分省总体点评A A口话务量增长率（口话务量增长率（%）1-3月月均收入月月均收入(shur)环比环比11-12月月均收入月月均收入(shur)变化变化（%）区域四：收入和用户话务量区域四：收入和用户话务量增长均比较低，问题增长均比较低，问题(wnt)严重严重注：注：A口话务量增长率采用口话务量增长率采用3月月16-27日与日与1月月5-16日话务量计算增长率日话务量计算增长率区域三：话务量增长较区域三：话务量增长较为快速，但收入增长不为快速，但收入增长不匹配匹配区域二
36、：收入增长原因需区域二：收入增长原因需要进一步分析，有可能是要进一步分析，有可能是A口话务量数据不正常口话务量数据不正常区域一：收入、话务量同步增区域一：收入、话务量同步增长，发展质量整体较好，继续长，发展质量整体较好，继续保持保持第二十四页，共50页。25区域一：话务量与收入区域一：话务量与收入(shur)(shur)同步增长，要继续保持，并加强针对性同步增长，要继续保持，并加强针对性提升提升1 1季度用户季度用户(yngh)(yngh)发展速度及效率发展速度及效率1 1季度收入增长与话务量增长匹配季度收入增长与话务量增长匹配(ppi)(ppi)情况情况省份ARPU变化率开机率MOU变化率融
37、合率贵州33.80 70.30 15.57 42.58 四川15.91 74.83-5.77 28.46 西藏11.80 58.44 5.56 7.38 青海4.53 59.78 20.41 23.00 湖南2.53 68.93-0.26 26.39 江西2.24 56.14-10.65 40.18 湖北-1.80 75.16-1.55 35.51 甘肃-2.25 75.11-1.66 45.92 安徽-3.25 68.36 11.29 35.56 广东-4.25 69.20-5.73 42.16 浙江-4.80 63.73-0.75 28.34 江苏-9.14 66.81-4.60 62.4
38、8 新疆-10.11 62.69 7.70 50.56 广西2.4662.59-6.2939.76p江苏、江西用户发展快，效率高，其他省可江苏、江西用户发展快，效率高，其他省可能存量客户流失略多；能存量客户流失略多；p西藏、江西、四川、江苏、贵州、青海收入西藏、江西、四川、江苏、贵州、青海收入增长超过增长超过35%35%，除江西、四川外，其他省话务，除江西、四川外，其他省话务量增长超过收入增长；量增长超过收入增长；p部分省要关注部分省要关注ARPUARPU、MOUMOU、融合率等指标。、融合率等指标。第二十五页，共50页。26区域三：话务量增长区域三：话务量增长(zngzhng)(zngzhn
39、g)突出，但收入增长突出，但收入增长(zngzhng)(zngzhng)不匹配不匹配1 1季度用户季度用户(yngh)(yngh)发展速度及效率发展速度及效率1 1季度收入增长与话务量增长匹配季度收入增长与话务量增长匹配(ppi)(ppi)情况情况省份ARPU变化率开机率MOU变化率融合率河北2.1 71.84 45.2 24.52 天津-2.2 77.09 21.5 23.51 宁夏-17.9 66.46 20.715.80 p宁夏用户发展速度尚可，但用户开宁夏用户发展速度尚可，但用户开机率较低，收入负增长，要深入查机率较低，收入负增长，要深入查找原因，努力改进；找原因，努力改进；p河北、天
40、津收入增长率与话务量增长率河北、天津收入增长率与话务量增长率也不匹配。也不匹配。第二十六页，共50页。27区域四：收入和用户区域四：收入和用户(yngh)(yngh)话务量增长均比较低，问题相对严重话务量增长均比较低，问题相对严重1 1季度季度(jd)(jd)用户发展速度及效率用户发展速度及效率1 1季度收入季度收入(shur)(shur)增长与话务量增长匹配情况增长与话务量增长匹配情况省份ARPU变化率开机率MOU变化率融合率河南6.3 68.77 8.30 0.00 北京4.7 66.63-20.00 19.71 黑龙江4.1 68.36 11.10 21.05 吉林0.9 66.77 1
41、.80 36.37 内蒙古-1.9 61.24 9.40 32.20 海南-2.8 72.48 1.40 108.44 山东-6.1 75.01 6.00 21.77 辽宁-6.2 70.93-20.50 27.66 山西-11.0 63.57 14.20 28.23 p主要是北方区域省份普遍存在用户拓展效主要是北方区域省份普遍存在用户拓展效率低，很可能存量用户流失比较严重；率低，很可能存量用户流失比较严重；p山西、山东、辽宁、内蒙收入负增长。山西、山东、辽宁、内蒙收入负增长。第二十七页，共50页。281 1季度用户发展速度季度用户发展速度(sd)(sd)及效率及效率1 1季度收入增长与话务量
42、增长匹配季度收入增长与话务量增长匹配(ppi)(ppi)情况情况省份ARPU变化率开机率MOU变化率融合率重庆8.7 89.99-16.20 19.71 云南0.6 79.75-15.20 43.06 陕西0.5 69.21 18.3 30.83 上海-12.1 61.57-8.00 35.50 福建-24.8 67.04-3.9 34.19 p福建用户增长较快，效率尚可，但话福建用户增长较快，效率尚可，但话务量和收入增长稍缓慢务量和收入增长稍缓慢(hunmn)(hunmn)；p上海由于去年上海由于去年1212月基数突增，造成收月基数突增，造成收入负增长；入负增长；p其他省用户拓展效率值得关注
43、，要关其他省用户拓展效率值得关注，要关注客户质量与存量保有。注客户质量与存量保有。其他省份：去年的其他省份：去年的1212月收入波动大，要加强分析，准确判断发展态势月收入波动大，要加强分析，准确判断发展态势第二十八页，共50页。29从近期情况看，绝大多数省公司从近期情况看，绝大多数省公司3 3月收入环比月收入环比2 2月增长较快，部分月增长较快，部分(b(b fen)fen)数据不稳定数据不稳定省份用户增长话务量增长语音拉动无线宽带拉动贵州37.30 39.63 30.89.45陕西9.27 25.10 26.93.42海南5.3214.4811.15.54新疆20.25 52.04 21.4
44、0.25云南9.64 29.61 13.3-15.0省份用户增长话务量增长语音拉动无线宽带拉动湖南10.52 85.20 3.85.77广西9.6817.405.9-0.39湖北1.40 31.55 13.0-3.6重庆重庆5.68 24.38 4.5-0.26青海青海35.58 45.93 5.92.72省份用户增长话务量增长语音拉动无线宽带拉动内蒙内蒙4.4113.6145.900.00天津天津0.77 27.7220.921092辽宁辽宁5.8927.2313.251.50北京3.71 27.27 6.093.72河南4.80-24.519.29-9.69南方收入环比较南方收入环比较(b
45、jio)高省份主要指标（高省份主要指标（%）南方收入环比较低省份主要南方收入环比较低省份主要(zhyo)指标（指标（%）北方地区部分省份主要指标（北方地区部分省份主要指标（%）3 3月收入环比月收入环比2 2月分省增长情况月分省增长情况第二十九页，共50页。30总体来看，南北方移动业务预算进度基本总体来看，南北方移动业务预算进度基本(jbn)(jbn)相当，低于时序进度，预算压力相当，低于时序进度，预算压力均较大，部分省完成存在一定困难均较大，部分省完成存在一定困难北方北方(bifng)10(bifng)10省省1 1季度分月预算进度季度分月预算进度南方南方(nnfng)21(nnfng)21
46、省省1 1季度分月预算进度季度分月预算进度23.515.611.819.815.815.815.815.71514.914.215.312.519.419.218.517.917.717.517.417.118.117.317.216.316.215.914.315.914.213.117.116.9n达达到到17.54%17.54%时时序序进进度度的的省省公公司司为为西西藏藏、贵贵州州、青青海海、新新疆疆、湖湖北北、陕陕西、甘肃、海南、四川等九省；西、甘肃、海南、四川等九省；n一一季季度度平平均均预预算算进进度度南南方方2121省省为为15.6%15.6%，北方，北方1010省为省为15.9
47、%15.9%；1-31-3月月四四川川、江江苏苏、安安徽徽、江江西西、新新疆疆、广广西西、湖湖南南、广广东东等等省省分分公公司司预算进度持续提高；预算进度持续提高；福福建建、广广东东、河河南南公公司司预预算算进进度度偏偏低。低。第三十页，共50页。31目目 录录u主要经营情况主要经营情况主要经营情况主要经营情况 -行业与预算执行行业与预算执行行业与预算执行行业与预算执行 -固网业务经营固网业务经营固网业务经营固网业务经营 -移动业务经营移动业务经营移动业务经营移动业务经营u天翼客户发展质量专题跟踪天翼客户发展质量专题跟踪天翼客户发展质量专题跟踪天翼客户发展质量专题跟踪uu 下一步重点工作安排下
48、一步重点工作安排下一步重点工作安排下一步重点工作安排第三十一页，共50页。32总体看，用户价值基本稳定，融合总体看，用户价值基本稳定，融合(rngh)(rngh)用户收入占比、用户收入占比、ARPUARPU及及MOUMOU均较上月有所提升均较上月有所提升n融合用户收入占比稳步上升(shngshng)，达 到45%，比2月提高4个百分点，其中我的e家、商务领航融合用户ARPU的快速提升对拉动收入增长效果初显；1 1月新发展用户月新发展用户2 2、3 3月各套餐收入月各套餐收入(shur)(shur)占比情况占比情况商务领航天翼我的e家1月新发展用户月新发展用户2、3月月MOU增量增量n通话使用量
49、呈上升走势，本地主叫时长提高近10%，我的e家、商务领航业务使用量增长明显快于“天翼”及“其他”套餐用户。493841384160ARPU40.5ARPU40.1+第三十二页，共50页。33中高端用户成为收入中高端用户成为收入(shur)(shur)贡献的主要来源，融合用户的收入贡献的主要来源，融合用户的收入(shur)(shur)占比普遍提升占比普遍提升 0-30)30-69)69-129)129-)价值(jizh)档位：元52.0%33.7%9.0%5.3%26.3%20.8%34.9%18.1%27.8%33.9%17.7%20.6%天翼我的e家商务(shngw)领航n价值段在30元以上
50、的用户成为收入贡献主体，收入贡献超过80%（用户占比为48%）n融合用户的收入占比明显高于单产品用户，30元以上收入占比我的e家和商务领航明显高于天翼套餐，其中，我的e家收入以中端为主；n3月与2月比较，我的e家、商务领航等融合客户ARPU普遍提升，天翼客户普遍下降。第三十三页，共50页。341 1月新发展用户在月新发展用户在3 3月份有月份有82%82%处于活跃状态，沉默用户价值下降高于处于活跃状态，沉默用户价值下降高于活跃用户价值上升，导致总体活跃用户价值上升，导致总体(zngt)(zngt)收入下滑收入下滑1 1月新发展用户月新发展用户(yngh)(yngh)按使用状况变化及套餐按使用状