《【精品】保险公司电子化活动管理操作培训精品ppt课件.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【精品】保险公司电子化活动管理操作培训精品ppt课件.ppt（28页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、保险公司电子化活动管理操作培训2022/11/13【可编辑】业务人员最宝贵的资源？时间时间客源客源电子活动管理考核项目1、菁、菁E族申请资格考核族申请资格考核2、菁、菁E族购机后补助金考核族购机后补助金考核3、每月财补活动标准考核、每月财补活动标准考核4、培育津贴核发考核、培育津贴核发考核5、晋升储备主任条件考核、晋升储备主任条件考核 纸本手册 电子界面我我我我的的的的年年年年度度度度计计计计划划划划 年收入目标工作月目标周行事历雷达图查询 业业业业务务务务活活活活动动动动手手手手册册册册 月活动计划表月活动计划表日活动记录表日活动记录表 月活动总结表月活动总结表雷达分析图雷达分析图目标设定表
2、目标设定表个人收入目标个人收入目标月目标月目标手工手工手工手工统计统计统计统计分析分析分析分析对照操作锁定客户锁定客户安排行程安排行程回来结果回来结果录入录入月目标月目标待办事项待办事项行事历录行事历录入入结果录入结果录入自动自动自动自动统计统计统计统计分析分析分析分析业务同仁正确操作的六个动作六个动作 周周期期动动 作作频频率率时间时间年年度度年目年目标设标设定定(财务财务需求需求)1 1年年1 1次次15min15min每每月月月目月目标设标设定定(FYP?(FYP?件均保件均保费费?)?)1 1月月1 1次次10min10min待待办办工作立工作立项项（预预定拜定拜访访客客户户立案）立案
3、）20min20min每每日日行事行事历录历录入入（安排明日行程）（安排明日行程）每天每天10min10min结结果果录录入入（当日行程（当日行程结结果果记录记录）随随时时客客户资户资料料盘盘点点(新增、修改）新增、修改）有空有空单单笔笔1-2min1-2min每月结束每月结束日日设定下设定下月目标月目标每天下班每天下班前前预填明预填明日活动日活动电子活动管理案6大操作环境介绍1客户资料管理客户资料管理3业务活动录入业务活动录入6绩效追踪控管绩效追踪控管5查询专区查询专区4行事历安排行事历安排2目标设定管理目标设定管理新增新增1电子活动管理客户管理建立建立客户资料库查询查询客户资料库客户拜访情
4、况客户拜访情况清晰明确清晰明确客户资源自动盘点客户资源自动盘点客户资料管理客户资料管理新增新增2客户分级新类型客户分级新类型新增新增3客源管理修正 目目 的的：配合名单索取，卡片升级流程，统一客户配合名单索取，卡片升级流程，统一客户配合名单索取，卡片升级流程，统一客户配合名单索取，卡片升级流程，统一客户 分类标准分类标准分类标准分类标准（建立关系）（建立关系）（深入洽谈）（深入洽谈）（落实促约）（落实促约）初初 访访 需需 求求 分分 析析 建建 议议 书书（成（成 交）交）拿到新名单拿到新名单 保保 单单电子活动管理目标设定收入目标收入目标 1 1年年1 1次次行动目标行动目标 1 1月月1
5、 1次次目标设定管理目标设定管理必须先设定年收入目标，后必须先设定年收入目标，后才能进行工作月目标设定。才能进行工作月目标设定。注意注意工作月目标设定1.1.调整调整 估算自我经验（比例值）估算自我经验（比例值）2.2.设定设定 工作月目标工作月目标3.3.自动显示自动显示 月月/周活动量目标周活动量目标(自动显现自动显现)练习：财务需求设定练习：财务需求设定 工作月目标设定工作月目标设定电子活动管理待办工作立项锁定本月目标客户锁定本月目标客户随时可增加随时可增加业务活动录入业务活动录入练习：待办事项确立练习：待办事项确立1.1个客户当月做一次待办个客户当月做一次待办2.即可，便可多次录入。即
6、可，便可多次录入。3.2.有立项，才能排入行有立项，才能排入行事历事历注意注意电子活动管理行事历录入今日结果明日计划今日结果明日计划 每天每天行事历安排行事历安排1.从客户立项，直接排入行事历从客户立项，直接排入行事历2.从从“周计划周计划”，排入行事历，排入行事历3.从从“查询专区查询专区”“个人待办工作个人待办工作”排入行事历排入行事历注意注意电子活动管理行事历录入A安排约访安排约访N需求分析面谈需求分析面谈P建议书说明与促成建议书说明与促成C成交件成交件S客户服务客户服务I影响力中心面谈影响力中心面谈R转介绍而得到的名单转介绍而得到的名单T增员面谈增员面谈1.1.填写定义填写定义2.2.
7、预定工作日期确认预定工作日期确认3.3.预定工作时间输入预定工作时间输入注意注意电子活动管理行事历录入1.活动结果勾选确认时，有转介先活动结果勾选确认时，有转介先“R”；有；有C，要输保费；，要输保费；2.结果录入可直接进行客户升级结果录入可直接进行客户升级3.拜访记录一定要拜访记录一定要“输入内容输入内容”才能实现卡功能才能实现卡功能注意注意结果录入结果录入 查看客户既往查看客户既往拜访记录拜访记录行事历安排行事历安排电子活动管理行事历行事历录入行事历录入练习：安排行程练习：安排行程结果录入结果录入电子活动管理结果录入R调整卡别调整卡别电子活动管理结果录入不结案不结案：当月、次月结案结案电子
8、活动管理结果录入 结果录入下次什么时候去?1.场景再现、资料记录场景再现、资料记录用描述性语言记录做了什么，说了什么，客用描述性语言记录做了什么，说了什么，客户说了什么，下次去做什么，准备什么。户说了什么，下次去做什么，准备什么。2.与客户约好日期、时间与客户约好日期、时间每次拜访结束时，要预留下次的拜访每次拜访结束时，要预留下次的拜访借口并尝试定订下次约访日期及时间借口并尝试定订下次约访日期及时间3.自我安排、预计下次拜访日自我安排、预计下次拜访日(二次拜访间隔应该多久？二次拜访间隔应该多久？)与老同学李国泰*相约8月20日下午午15:00递送建议书,拜访之后当场促成签约,年缴5000元,并
9、获得一转介名单,张小泰*.需完成动作：需完成动作：需完成动作：需完成动作：1 1 1 1、李国泰、李国泰、李国泰、李国泰资料建档资料建档资料建档资料建档 2 2 2 2、将李国泰排入、将李国泰排入、将李国泰排入、将李国泰排入第四工作月的待办事项第四工作月的待办事项第四工作月的待办事项第四工作月的待办事项 3 3 3 3、将拜访、将拜访、将拜访、将拜访排入周行事历排入周行事历排入周行事历排入周行事历(计划计划计划计划)4 4 4 4、当日完成、当日完成、当日完成、当日完成结果录入结果录入结果录入结果录入(张小泰要先进库张小泰要先进库张小泰要先进库张小泰要先进库)李国泰李国泰*是缘故转介是缘故转介
10、 B B卡卡;张小泰张小泰？Q:电子活动管理业务活动待办事项查询待办事项查询查询专区查询专区行事历查询行事历查询月目标情况月目标情况公司 保全事项 电子活动管理业务活动客源盘点客源盘点业务统计与雷达图业务统计与雷达图8 8关键指标完成情况关键指标完成情况绩效追踪控管绩效追踪控管每天电子活动操作情况每天电子活动操作情况2.5 常用的概念 1.合格率合格率2.立项立项3.计划执行率计划执行率4.日均活动量日均活动量5.激活量激活量6.转介绍量转介绍量100%25位位/月月100%5访访(3电访、电访、2亲访亲访)10位位/月月5位位/月月用活动管理养成成功的习惯成功的习惯心若改變，你的態度跟著改變
11、；心若改變，你的態度跟著改變；態度改變，你的習慣跟著改變；態度改變，你的習慣跟著改變；習慣改變，你的性格跟著改變；習慣改變，你的性格跟著改變；性格改變，你的人生跟著改變。性格改變，你的人生跟著改變。在順境中感恩，在逆境中依舊心在順境中感恩，在逆境中依舊心存喜樂，認真活在當下存喜樂，認真活在當下 心若改变，你的态度跟着改变；心若改变，你的态度跟着改变；态度改变，你的习惯跟着改变；态度改变，你的习惯跟着改变；习惯改变，你的性格跟着改变；习惯改变，你的性格跟着改变；性格改变，你的人生跟着改变。性格改变，你的人生跟着改变。在顺境中感恩，在逆境中依旧心在顺境中感恩，在逆境中依旧心存喜乐，认真活在当下存喜乐，认真活在当下Just Do It