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1、泓域咨询/株洲兽用疫苗项目投资计划书目录第一章 项目承办单位基本情况8一、 公司基本信息8二、 公司简介8三、 公司竞争优势9四、 公司主要财务数据11公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11五、 核心人员介绍12六、 经营宗旨13七、 公司发展规划13第二章 绪论19一、 项目名称及投资人19二、 编制原则19三、 编制依据19四、 编制范围及内容20五、 项目建设背景20六、 结论分析21主要经济指标一览表23第三章 项目建设背景及必要性分析25一、 面临的挑战25二、 全球兽药市场发展情况25三、 建设高标准市场体系26四、 项目实施的必要性26第四章 行业、市场分析28
2、一、 面临的机遇28二、 我国兽药市场发展情况30三、 兽药行业总体发展历程及趋势35第五章 产品方案与建设规划38一、 建设规模及主要建设内容38二、 产品规划方案及生产纲领38产品规划方案一览表38第六章 建筑物技术方案40一、 项目工程设计总体要求40二、 建设方案40三、 建筑工程建设指标44建筑工程投资一览表44第七章 项目选址可行性分析46一、 项目选址原则46二、 建设区基本情况46三、 坚持制造强市，加快建设更具实力的中国动力谷50四、 项目选址综合评价53第八章 SWOT分析54一、 优势分析（S）54二、 劣势分析（W）56三、 机会分析（O）56四、 威胁分析（T）58第
3、九章 运营管理模式61一、 公司经营宗旨61二、 公司的目标、主要职责61三、 各部门职责及权限62四、 财务会计制度65第十章 法人治理结构69一、 股东权利及义务69二、 董事71三、 高级管理人员76四、 监事78第十一章 工艺技术及设备选型80一、 企业技术研发分析80二、 项目技术工艺分析82三、 质量管理84四、 设备选型方案85主要设备购置一览表85第十二章 项目环保分析87一、 编制依据87二、 建设期大气环境影响分析87三、 建设期水环境影响分析89四、 建设期固体废弃物环境影响分析89五、 建设期声环境影响分析90六、 环境管理分析90七、 结论94八、 建议94第十三章
4、项目节能方案96一、 项目节能概述96二、 能源消费种类和数量分析97能耗分析一览表98三、 项目节能措施98四、 节能综合评价99第十四章 投资计划方案100一、 投资估算的依据和说明100二、 建设投资估算101建设投资估算表103三、 建设期利息103建设期利息估算表103四、 流动资金104流动资金估算表105五、 总投资106总投资及构成一览表106六、 资金筹措与投资计划107项目投资计划与资金筹措一览表107第十五章 项目经济效益109一、 基本假设及基础参数选取109二、 经济评价财务测算109营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表111利润及利润分配表1
5、13三、 项目盈利能力分析113项目投资现金流量表115四、 财务生存能力分析116五、 偿债能力分析116借款还本付息计划表118六、 经济评价结论118第十六章 项目招标、投标分析119一、 项目招标依据119二、 项目招标范围119三、 招标要求119四、 招标组织方式122五、 招标信息发布123第十七章 总结分析124第十八章 附表附件126建设投资估算表126建设期利息估算表126固定资产投资估算表127流动资金估算表128总投资及构成一览表129项目投资计划与资金筹措一览表130营业收入、税金及附加和增值税估算表131综合总成本费用估算表131固定资产折旧费估算表132无形资产和
6、其他资产摊销估算表133利润及利润分配表133项目投资现金流量表134报告说明我国兽药市场集中度相对较低，行业内主要企业产销规模与国际知名大型企业相比存在较大差距。截至2020年末，我国大陆地区兽药生产企业约1,600家，其中年销售额2亿元以下的中小企业数量超过1,500家，年销售额2亿元（含）以上的大型企业仅77家，市场整体较为分散。从产品类型来看，兽用疫苗的市场集中度高于兽用原料药、兽用中药和兽用化药，2016年至2020年，兽用疫苗市场前十名企业集中度均超过50%；兽用中药市场前十名企业集中度由13.87%增加至22.92%，在所有产品类型中整体提升速度最快。根据谨慎财务估算，项目总投资
7、23611.20万元，其中：建设投资19676.80万元，占项目总投资的83.34%；建设期利息266.19万元，占项目总投资的1.13%；流动资金3668.21万元，占项目总投资的15.54%。项目正常运营每年营业收入43000.00万元，综合总成本费用34109.35万元，净利润6495.05万元，财务内部收益率21.04%，财务净现值9724.85万元，全部投资回收期5.53年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进
8、的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：金xx3、注册资本：780万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-8-187、营业期限：2013-8-18至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营
9、范围：从事兽用疫苗相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管
10、理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立
11、了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台
12、，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取
13、的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10122.028097.627591.52负债总额5996.334797.064497.25股东权益合计4125.693300.553094.27公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17821.0514256.8413365.79营业利润2729.
14、952183.962047.46利润总额2557.542046.031918.15净利润1918.151496.161381.07归属于母公司所有者的净利润1918.151496.161381.07五、 核心人员介绍1、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、杨xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、任xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011
15、年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、卢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、陈xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、沈xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。20
16、19年1月至今任公司独立董事。7、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、白xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。七
17、、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司
18、整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动
19、力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知
20、识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求
21、，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销
22、售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水
23、平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍
24、进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第二章 绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称株洲兽用疫苗项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜
25、、统筹安排、节省投资、加快进度。三、 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。四、 编制范围及内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项
26、目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设背景随着生活水平的提升和社会结构的变化，人们越来越重视食品安全问题。由于抗菌药物的滥用，我国大部分药物耐药率是发达国家的5-10倍，为了保障动物源性食品安全及公共卫生安全，我国已开始在饲料端禁抗，并持续推进在养殖环节限制使用抗生素（即养殖端限抗），对动物产品体内药品残留量的要求不断提高，高效、安全、消除快、低残留兽药的市场需求将呈增长趋势。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约72.00亩。（二）建设规
27、模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx吨兽用疫苗的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23611.20万元，其中：建设投资19676.80万元，占项目总投资的83.34%；建设期利息266.19万元，占项目总投资的1.13%；流动资金3668.21万元，占项目总投资的15.54%。（五）资金筹措项目总投资23611.20万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）12746.40万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10864.80万元。（六）
28、经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：43000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：34109.35万元。3、项目达产年净利润（NP）：6495.05万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.04%。5、全部投资回收期（Pt）：5.53年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17580.39万元（产值）。（七）社会效益该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带
29、动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48000.00约72.00亩1.1总建筑面积70190.011.2基底面积26880.001.3投资强度万元/亩258.042总投资万元23611.202.1建设投资万元19676.802.1.1工程费用万元16960.052.1.2其他费用万元2266.382.1.3预备费万元450.372.2建设期利息万元266.192.3流动资金万元3668.213资金筹措万元23611.203
30、.1自筹资金万元12746.403.2银行贷款万元10864.804营业收入万元43000.00正常运营年份5总成本费用万元34109.356利润总额万元8660.067净利润万元6495.058所得税万元2165.019增值税万元1921.6110税金及附加万元230.5911纳税总额万元4317.2112工业增加值万元14810.5613盈亏平衡点万元17580.39产值14回收期年5.5315内部收益率21.04%所得税后16财务净现值万元9724.85所得税后第三章 项目建设背景及必要性分析一、 面临的挑战国内兽药行业的企业规模、研发能力、技术水平参差不齐，由于新兽药研发资金投入大、时
31、间周期长、研发人才素质要求高、研发项目风险大，国内低技术附加值的简单仿制药多，较多中小型兽药企业研发投入积极性较低，一些关键性产业化技术长期没有突破，制约了产业向高技术、高附加值下游深加工产品领域延伸，无法及时跟上和满足市场需求，也影响了我国兽药产业的国际竞争力。二、 全球兽药市场发展情况近年来，在全球人口及对食物需求持续增长驱动下，全球兽药产业市场规模呈现逐步增长趋势，从2010年至2020年，全球兽药产业销售规模（不含中国市场）由201亿美元增长至338亿美元，年均复合增长率为5.33%。全球兽药市场集中度相对较高，硕腾公司、勃林格殷格翰、默沙东、礼蓝动保等国际知名的大型兽药企业占据了主要
32、市场份额，2018年前五大企业的合计销售额约193亿美元，占全球兽药市场规模的比例超过50%。从产品类别的角度分析，全球兽药市场（不含中国市场）主要包括化学药品、生物制品和药物饲料添加剂，其中兽用化药（抗感染药、抗寄生虫药等）市场份额最大，市场占比接近60%。从使用动物角度分析，全球兽药市场中猪、牛、羊、禽用药规模及占比最大，2020年市场规模202.5亿美元，市场占比约60%；宠物及其他兽药产品是全球市场重要的组成部分，2020年市场占比约40%，而同期我国宠物及其他兽药产品市场占比不到4%，存在较大差异。三、 建设高标准市场体系落实国家高标准市场体系建设行动，加快建设统一开放、竞争有序的市
33、场体系。实施深化要素市场化配置改革行动，建立规则统一、公开透明的资源要素交易平台，促进土地、劳动力、资本、技术、数据等要素自主有序流动。进一步提升资源要素出让效率，重点打通土地资源要素的城乡分割，加快建立城乡统一、同权同价的建设用地市场。推进政府数据特许经营权价值评估和运营试点工作，加大对数据要素市场主体的培育力度。全面实行市场准入负面清单制度，加强信用株洲建设，建设全市一体化公共信用信息平台。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步
34、发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 行业、市场分析一、 面临的机遇1、国家产业政策的支持兽药产业是促进养殖业健康发展的基础性产业，在保障动物源性食品安全和公共卫生安全等方面具有重要作用，国家产业政策鼓励支持兽药产业健康发展，国务院、农业农村部先后出台了促进生物产业加快发展的若干政策、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定关于促进兽医产业健康发展的指导意见全国遏制动物源细菌耐药行动计划（2017-2020年）兽用抗菌药使用减量化行动试点工作方案（2018-2021年）等多项重要产业政策，对优化兽药产业结构、提高兽药
35、质量、丰富产品种类、完善监管体系、提升创新能力等方面发挥了重要作用。从兽用中药领域来看，国家产业政策明确要加快中兽药产业发展，支持传统中兽药传承和现代中兽药创新研究，鼓励中兽药应用现代生产新技术、新工艺提高中兽药质量控制技术；支持建立符合中兽药特点的注册制度，加强疗效确切中兽药和药物饲料添加剂研发，扶持饲用抗生素替代产品创制，农业农村部推进实现药物饲料添加剂退出和兽用抗菌药使用减量化行动，在养殖端减抗、限抗，以实现兽用抗菌药使用量“零增长”，目前已取得阶段性成效。从兽用疫苗领域来看，国家产业政策支持重点发展悬浮培养、浓缩纯化、基因工程等疫苗生产研制技术，提高疫苗生产技术水平；支持发展安全高效的
36、多价多联疫苗、新型标记疫苗及兽医诊断制品，鼓励加快开发水禽、宠物、牛羊和水产用疫苗，逐步淘汰有潜在安全风险、疗效不确切等问题的兽药。2、下游养殖行业健康有序发展兽药行业直接服务于养殖业，养殖业是关系国计民生的基础性行业，市场广阔且需求增长稳定，随着国民收入逐步提升和人口结构转变，国内禽肉、猪肉、水产等消费需求呈不断增长趋势。国家扩大内需、鼓励消费的政策也为禽类、畜类、水产等养殖行业发展提供了更为广阔的市场。2018年我国居民人均食品中猪肉、家禽及其制品的消费量为31.8公斤/人，而发达国家为52.28公斤/人，我国畜禽等养殖市场还有很大的增长空间，亦将带动上游兽药产业市场的增长。当前阶段，我国
37、养殖行业规模化程度仍处于较低水平，存在较大的提升空间。由于技术、人才、资金和政策等原因，叠加新冠肺炎疫情影响，养殖门槛逐步提高，中小养殖户被迫退出。规模化企业拥有技术、资金等资源，逐步弥补中小养殖户退出的市场，行业朝头部规模企业集中的趋势较为明显。3、以预防为主的养殖理念转变近年来，我国畜、禽养殖行业发展迅速，但也面临着传染性疾病尤其是烈性传染性疾病发生的风险，且在短期内难以得到有效控制，在一定程度上影响了畜禽养殖行业的健康发展。随着养殖行业规模化程度的逐步提升，规模化养殖企业对动物疫病防治更加重视，已逐步建立以预防为主的综合防治机制，综合养殖场所选址与布局、饲养管理、疫病防治手段等各方面措施
38、以降低发生大规模经济损失的可能，养殖的理念从过去的“治疗为主”逐渐转变为“预防为主”。兽用疫苗、兽用中药具备较好的疾病防治功效，在疫病防治转向预防为主的大背景下，下游养殖行业对优质兽用疫苗、兽用中药的需求量将大幅增长，行业内具备较强研发实力、产品质量较好的企业有望进一步提升市场份额，迎来良好的发展机遇。二、 我国兽药市场发展情况随着我国养殖业的快速发展，规模化、集约化程度不断提升，我国兽药产业取得了长足进步，近年来我国兽药产业进入稳步发展的轨道，行业监管体系不断完善、企业规模不断扩大、研发能力不断提升，在保障畜牧业健康可持续发展中发挥了重要作用。2010年至2020年，我国兽药产业销售额由26
39、6亿元增长至621亿元，年均复合增长率为8.86%，整体呈稳步增长态势。我国兽药市场集中度相对较低，行业内主要企业产销规模与国际知名大型企业相比存在较大差距。截至2020年末，我国大陆地区兽药生产企业约1,600家，其中年销售额2亿元以下的中小企业数量超过1,500家，年销售额2亿元（含）以上的大型企业仅77家，市场整体较为分散。从产品类型来看，兽用疫苗的市场集中度高于兽用原料药、兽用中药和兽用化药，2016年至2020年，兽用疫苗市场前十名企业集中度均超过50%；兽用中药市场前十名企业集中度由13.87%增加至22.92%，在所有产品类型中整体提升速度最快。从产品类型来看，我国兽用中药市场规
40、模相对较小但呈快速发展趋势，2018年、2019年和2020年兽用中药市场规模分别为36.84亿元、49.70亿元和56.81亿元，年均复合增长率为24.18%，增长速度较快。与全球兽药市场结构类似，我国兽用化药市场份额占比也最大，兽用原料药、兽用疫苗的市场规模及占比相对较高，均超过20%。与兽用化药相比，兽用中药（含饲料添加用中兽药）是具有极大上升空间的朝阳产业，发展前景看好。兽用中药的市场定位及需求主要体现在三方面，一是作为特定适应症药物，预防或治疗动物疾病。兽用中药的新药注册申请需经农业农村部的审批，具体内容包括药品成分、理化性质、研制方法、生产工艺、质量标准、检测方法、药理和毒理试验结
41、果、临床试验报告以及稳定性试验报告等，经审查合格后方可完成注册，并发布产品质量标准。兽用中药对于其适应症具有良好的治疗或预防效果，例如植物多糖等免疫调节类产品是能调节、增强并恢复机体免疫功能的一大类药物，在感染性疾病、自身免疫性疾病和各种原因所致的免疫低下或失调等方面均能发挥很好的治疗或辅助治疗作用。二是作为促生长类抗生素的重要替代产品，提高或改善动物生产性能。我国自2020年7月起全面禁止在商品饲料中添加促生长类抗生素，兽用中药成为农业农村部批准的唯一可在商品饲料中添加使用的促生长类药物，面对巨大的市场需求，兽用中药迎来了难得的发展机遇。同时，我国在兽用中药在促生长、增蛋、增奶以及提高蛋肉品
42、质应用方面研究积淀深厚，未来发展前景广阔。三是服务于国家食品安全战略，能够满足人民群众日益提升的消费需求。近年来，随着消费水平的提高，有机牛奶、无抗鸡蛋等绿色食品越来越受到欢迎，无抗、有机等成为动物源性食品占据市场（尤其是中高端市场）的重要优势，兽用中药具有安全有效、消除快、低残留等优势，契合国家食品安全战略，采用兽用中药养殖的动物源性食品能够满足绿色、健康的消费需求，更易于被广大消费者所接受，具有良好的市场效益和社会效益。兽用中药自身具备绿色、天然的优势，目前全球范围内为应对细菌耐药性采取必要的限抗、减抗行动，兽用中药迎来良好的发展机遇。2019年7月，我国农业农村部决定停止生产、进口、经营
43、、使用部分药物饲料添加剂，并要求自2020年1月1日起，退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种；自2020年7月1日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料。2018年至2021年，农业农村部持续推广兽用抗菌药使用减量化模式，在养殖端减抗、限抗，以实现兽用抗菌药使用量“零增长”。随着饲料端禁抗政策的落地和养殖产业链减抗措施的持续收紧，替抗产品总体需求和市场空间将逐步打开，根据东兴证券研究所估算，替抗产品的潜在市场空间超过百亿元。兽用中药（含饲料添加用中兽药）作为重要的替代产品之一，市场增长潜力巨大。从国外的禁抗历史来看，欧盟自20世纪80年代开始逐步限制
44、使用抗生素促生长剂，并自2006年全面禁用抗生素促生长剂，兽用抗菌药物的总体销量呈大幅下滑趋势，2017年荷兰和法国兽用抗菌药物市场规模较2005年分别下降了64.8%和58.2%。结合欧盟的饲料禁抗经验来看，单一产品很难实现完全替代抗生素促生长剂，需要建立农牧产业链各环节的综合性替代方案，预计我国在饲料端禁抗之后同样需要从维持动物肠道健康、促进营养吸收两大方面建立综合性的替代方案。根据研究机构分析，我国在饲料端禁抗后，提高动物抗病能力的重要性程度将上升、抑制病原菌增殖的重要性将下降。饲料添加用中兽药（类似于中草药提取物）作为我国农业农村部仅保留的促生长类药物类饲料添加剂，具有增强动物抵抗力、
45、促进动物生长等效果，预计将在我国饲料替抗方案中发挥重要的作用。疫苗免疫是预防和控制畜禽传染病最有效、最经济的策略之一，近年来随着我国养殖业规模化水平逐渐提高、养殖户防疫意识逐步加强以及政府对动物疫病的重视程度提高，我国兽用疫苗市场保持较好的发展态势。2018年、2019年和2020年我国兽用疫苗市场规模分别为132.92亿元、118.36亿元、162.36亿元。从应用的动物角度来看，猪、禽用疫苗占据了主要的市场份额，2020年市场占比约87%，与2019年基本持平。2018年8月以来，我国爆发非洲猪瘟疫情并在全国蔓延，该疫病目前尚无有效的预防或治疗手段，主要采取扑杀深埋等措施对发病猪群进行处理
46、。受疫情影响，2019年我国生猪出栏量及年末存栏量分别较2018年下滑22%和28%，养殖场在一定程度上也减少了基础疫苗免疫以降低接触频率，猪用疫苗市场规模有所下降，2019年市场规模40.62亿元，较2018年下降31.40%，猪用疫苗短期内受非洲猪瘟疫情影响较大。2020年我国非洲猪瘟疫情发生强度明显下降，关键环节病毒污染情况得到改善，生猪生产恢复势头良好，且规模化养殖水平进一步提升，2020年末我国生猪存栏量已经恢复到2017年末的90%以上，2020年我国猪用疫苗市场规模69.23亿元，较2019年增长70.43%，市场规模增长迅速，未来发展前景良好。2018年以来我国家禽产品价格持续上涨带来养殖效益提升，家禽饲养规模持续扩大，根据中国畜牧业协会数据，2019年我国商品代白羽肉鸡、黄羽肉鸡、水禽出栏量分别为44亿羽、49亿羽和42亿羽，同比增长13%、25%和45%，禽类养殖规模的增长直接推动了禽用疫苗市场规模的提升，2019年