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1、股票代码：600759 股票简称:洲际油气 洲际油气洲际油气股份有限公司股份有限公司 非公开发行非公开发行A股股票股股票 募集资金运用的可行性分析募集资金运用的可行性分析报告报告 二二年二二年四四月月 一、本次募集资金投资计划一、本次募集资金投资计划 本次向特定投资者非公开发行股票募集资金总额不超过人民币136,000.00万元（含136,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额全部用于以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟投入募集拟投入募集 资金金额资金金额 1 电池技术国际科创中心项目 21,932.34 11,000.00 2 高能量密度微型电池产业
2、化项目 40,194.59 24,000.00 3 高倍率快充电池暨新能源汽车 48V启停电源产业化项目 102,500.10 61,000.00 4 偿还借款 40,000.00 40,000.00 合计合计 204,627.03 136,000.00 1、2020年1月6日，2020年4月14日，洲际新能与维扬经开区管委会分别签署了合作框架协议、合作框架协议之补充协议。根据签署协议的约定：（1）针对电池技术国际科创中心项目，一期总投入不超过3亿元，维扬经开区投入不超过50%；（2）针对高能量密度微型电池产业化项目、高倍率快充电池暨新能源汽车48V启停电源产业化项目，维扬经开区将指定产业基金
3、参与项目投资，投资规模约为总投资规模的39.69%。2、如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，将根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。二、本次募集资金投资项目的基本情况二、本次募集资金投资项目的基本情况（一）项目情况（一）项目情况 1、电池技术国际科创中心项目、电池技术国际科创中心项目（1）项目概况）项目概况 项目名称：电池技术国际科
4、创中心项目 经营主体：本公司控股子公司洲际新能科技有限公司 实施地点：江苏省扬州市维扬经开区(生态园)建设内容：面向超高能量密度二次电池及固态锂电池的实用化、微型能源系统、5G万物互联微型能源系统、人工智能与电池快速研发的高端装备、并行高通量的新能源技术中试线研发装备等国际竞争重大专项的主要研究方向，设立全球顶级新能源技术科研创新中心，建设国际一流水平的新能源技术及新装备项目研究的公共开放和专项封闭的一体化平台。同时配套低温快充电池以及微型电池两个中试项目。项目建设期：10个月。（2）项目投资概算）项目投资概算 本项目投资估算如下：单位:万元 序号序号 项目项目 投资金额投资金额 比例比例 一
5、、一、工程建设其他费用工程建设其他费用 152.75 0.70%二、二、设备购置及安装设备购置及安装 15,971.20 72.82%2.1 生产设备购置费及安装 15,861.60 72.32%2.2 办公设备及配套 109.60 0.50%三、三、预备费预备费 1,132.27 5.16%四、四、建设期贷款利息建设期贷款利息 880.00 4.01%五、五、铺底流动资金铺底流动资金 3,796.12 17.31%总投资金额总投资金额 21,932.34 100.00%一体化平台子项目投资估算如下：单位:万元 序号序号 项目项目 投资金额投资金额 比例比例 一、一、设备购置及安装设备购置及安
6、装 4,801.26 80.06%1.1 生产设备购置费及安装 4,801.26 80.06%二、二、铺底流动资金铺底流动资金 1,196.12 19.94%总投资金额总投资金额 5,997.38 100.00%低温快充电池中试项目估算如下：单位:万元 序号序号 项目项目 投资金额投资金额 比例比例 一、一、工程建设其他费用工程建设其他费用 152.75 1.39%二、二、设备购置及安装设备购置及安装 7,757.79 70.41%2.1 生产设备购置费及安装 7,705.79 69.94%2.2 办公设备及配套 52.00 0.47%三、三、预备费预备费 791.05 7.18%四、四、建设
7、期贷款利息建设期贷款利息 515.73 4.68%五、五、铺底流动资金铺底流动资金 1,800.00 16.34%总投资金额总投资金额 11,017.33 100.00%微型电池中试项目投资估算情况如下：单位:万元 序号序号 项目项目 投资金额投资金额 比例比例 一、一、设备购置及安装设备购置及安装 3,412.15 69.39%1.1 生产设备购置费及安装 3,354.55 68.21%1.2 办公设备及配套 57.60 1.17%二、二、预备费预备费 341.22 6.94%三、三、建设期贷款利息建设期贷款利息 364.27 7.41%四、四、铺底流动资金铺底流动资金 800.00 16.
8、27%总投资金额总投资金额 4,917.63 100.00%（3）项目预计经济效益）项目预计经济效益 一体化平台子项目为公司研发项目，不进行效益测算。通过项目实施后将有效提升公司储能电池技术研发水平，储备研发人才，并面向全球针对性的选择适合产业化的项目在此平台上加速完成产业化，有效提升企业核心竞争力，对于企业的可持续发展具有重大意义。低温快充电池中试项目达产后预计总投资回收期6.08年（税后，含建设期），项目经济效益较好。微型电池中试项目达产后预计总投资回收期6.78年（税后，含建设期），项目经济效益较好。（4）项目涉及报批事项情况）项目涉及报批事项情况 截至本预案披露日，本项目涉及的项目备案
9、等手续正在办理中。2、高能量密度微型电池产业化项目、高能量密度微型电池产业化项目（1）项目概况）项目概况 项目名称：高能量密度微型电池产业化项目 经营主体：本公司控股子公司洲际新能科技有限公司 实施地点：江苏省扬州市维扬经开区(生态园)建设内容：年产12,120万只微型电池，产品包括微型电池306系列、小微电池60520系列、小微电池501012系列以及微型电池1842系列。项目建设期：18个月（2）项目投资概算）项目投资概算 本项目投资估算如下：单位：万元 序号序号 项目项目 投资金额投资金额 比例比例 一、一、设备购置及安装设备购置及安装 26,594.85 66.17%1.1 生产设备购
10、置费及安装 26,090.05 64.91%1.2 办公设备及配套 504.80 1.26%二、二、预备费预备费 500.00 1.24%三、三、建设期贷款利息建设期贷款利息 2,599.74 6.47%四、四、铺底流动资金铺底流动资金 10,500.00 26.12%总投资金额总投资金额 40,194.59 100.00%备注：本项目为政府提供土地与建筑，企业租赁的方式进行生产经营，因此无工程建设费用及土地购置费。（3）项目预计经济效益）项目预计经济效益 本项目达产后预计总投资回收期6.23年（税后，含建设期），项目经济效益较好。（4）项目涉及报批事项情况）项目涉及报批事项情况 截至本预案披
11、露日，本项目涉及的项目备案等手续正在办理中。3、高倍率快充电池暨新能源汽车、高倍率快充电池暨新能源汽车48V启停电源产业化项目启停电源产业化项目（1）项目概况）项目概况 项目名称：高倍率快充电池暨新能源汽车48V启停电源产业化项目 经营主体：本公司控股子公司洲际新能科技有限公司 实施地点：江苏省扬州市维扬经开区(生态园)建设内容：年产85万套启停电池，4万套快充电池 项目建设期：18个月（2）项目投资概算）项目投资概算 本项目投资估算如下：单位：万元 序号序号 项目项目 投资金额投资金额 比例比例 一、一、工程建设其他费用工程建设其他费用 1,437.29 1.40%1.1 建设单位管理费 6
12、29.95 0.61%1.2 工程设计费 656.96 0.64%1.3 工程其他费用 150.37 0.15%二二 设备购置及安装设备购置及安装 72,995.70 71.22%2.1 生产设备购置费及安装 72,613.30 70.84%2.2 办公设备及配套 382.40 0.37%三、三、预备费预备费 7,443.30 7.26%四、四、建设期贷款利息建设期贷款利息 6,623.81 6.46%五、五、铺底流动资金铺底流动资金 14,000.00 13.66%总投资金额总投资金额 102,500.10 100.00%备注：本项目为政府提供土地与建筑，企业租赁的方式进行生产经营，因此无工
13、程建设费用及土地购置费。（3）项目预计经济效益）项目预计经济效益 本项目达产后预计总投资回收期5.93年（税后，含建设期），项目经济效益较好。（4）项目涉及报批事项情况）项目涉及报批事项情况 截至本预案披露日，本项目涉及的项目备案等手续正在办理中。4、偿还借款、偿还借款 公司拟将本次募集资金中的40,000.00 万元用于偿还借款。截至2019年9月30日，公司总资产140.50亿元，总负债84.61亿元，资产负债率60.22%，相对处于高位。通过本次募集资金偿还借款，可以缓减公司资金压力，降低资产负债率，进一步确保公司的财务安全；同时降低财务费用，增加每股收益。（二）项目实施的必要性和可行性
14、（二）项目实施的必要性和可行性 1、电池技术国际科创中心项目、电池技术国际科创中心项目（1）项目建设的必要性）项目建设的必要性 推动产业园区可持续发展，实现项目产业化推动产业园区可持续发展，实现项目产业化 本项目立足全球科技成果和科研团队，充分发挥洲际新能的科技资源和专业技术优势，开展新能源产品的深度研发，并在管理上采用更贴近市场的新产品研发策略，实现生产一代、研发一代、预研一代的现代企业经营策略，把政府的支持优势、企业的创新优势、资本的集聚优势有机结合起来，开发研究具有产业化前景的新能源共性技术、关键技术，加快科技成果的产业化步伐。为逐步实现微型电池、低温快充电池向规模化发展奠为逐步实现微型
15、电池、低温快充电池向规模化发展奠定基础定基础 动力电池是新能源汽车重要零部件之一，对新能源汽车的续航里程、整车寿命、安全性等关键指标具有重要影响。据第一电动网 2020年1月15日援引中国汽研、汽车之家及 CEVE 规程联合编写2019中国汽车技术发展与消费者洞察研究报告新能源汽车篇内容，在制约用户购买新能源汽车的多个因素中，除了“驾驶感受差”外，多数都和动力电池有关，如：续航里程短、电池更换成本高、电池寿命短等等。面对市场对动力电池在续航能力、快充能力、驾驶体验等方面的要求日益提升，公司需建设与市场最新要求之相匹配的动力电池研究试验线，满足客户对高端动力电池长期的迫切要求。同时公司根据主营业
16、务战略发展需要，通过科创中心的建设，一方面满足批量化样件生产和多环节试验的需求，另一方面掌握动力电池前沿技术。（2）项目建设的可行性）项目建设的可行性 为适应全球低碳绿色发展趋势，公司近几年来一直在新能源技术产业进行战略布局并开展了大量前期调研及项目筛选工作。洲际新能作为公司新能源技术产业发展平台，业务聚焦于低成本大容量电化学储能和氢能源两个领域，包括国内外资源整合、技术开发、产业投资和运营管理等。目前已经投资了美国Ambri储能电池公司，以及高纯石墨和低温高倍率快充电池暨48V启停电源项目。公司高度重视对产品的研发投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极吸纳优秀人才，做好新产品的
17、研发和技术储备工作，建立了完善的管理及研发体系。在人才储备方面，公司拥有由陈忠伟教授、杨振国（Gary）博士等领衔的多名集材料、电化学、结构设计和电子电路设计等工程师及其他技术人员组成的研发团队，并与PNNL、加拿大滑铁卢大学等多个高等院校和科研机构建立了良好的合作关系，整体科研实力雄厚，具有进一步开展电化学储能前沿技术研发的能力。2、高能量密度微型电池产业化项目、高能量密度微型电池产业化项目（1）项目建设的必要性）项目建设的必要性 近年来，新能源行业发展迅速。其中，在能源技术变革以及新兴科技的带动下，元器件技术进步很快，越来越趋于数值化、智能化、小微化、一体化，特别是晶体管和集成电路的出现，
18、市场开始越来越多需求体积小、比能高、工作电压平稳、密封性好、自放电小、可靠性高的电池。全球微型电池行业将进入高速发展期。洲际油气作为一家能源型企业，通过发展微型电池项目，从而进入新能源行业，具有顺应能源行业变革的积极意义。（2）项目建设的可行性）项目建设的可行性 微型电池具有广阔的市场需求微型电池具有广阔的市场需求 各种终端应用市场的产品采用率提升极大促进了微型电池市场的快速发展，本项目生产的产品主要应用于可穿戴设备、物联网设备、医疗器械、追踪监测设备等，应用场景广泛，具有良好的市场前景。根据国际市场研究机构Markets and Markets发布的报告显示，2019年-2025年全球仅薄膜
19、、打印、固态电解质的微型电池市场规模，期间年复合增长率将达到30.4%，此外，常规扣型、圆柱型、方型、豆型、针型及软包电池也有相当规模市场。公司的微型电池项目已具备公司的微型电池项目已具备优秀的技术团队优秀的技术团队 截至本可研报告公告日，MBT公司已组建了一支经验丰富、技术能力突出的国际化研发、管理团队。其中，杨振国博士担任MBT公司的CEO，夏冠光博士担任MBT公司的副总裁，负责产品开发和生产。MBT公司根据微型电池的要求，重点对电池的荷电保持性能、能量密度、低温等特性进行研究和技术突破，形成了优化后的专有电池材料配方和电池结构技术。公司开发的新型锂氟化石墨烯（Li/CFx）电池，主要用于
20、环境监测应用。目前公司正在此基础上开发二次电池，扩大产品种类，逐渐进入传感、医疗、可穿戴消费电子市场。3、高倍率快充电池暨新能源汽车高倍率快充电池暨新能源汽车48V启启停电源产业化项目停电源产业化项目（1）项目建设的必要性）项目建设的必要性 严格的排放政策促使传统燃油车厂商加大节能减排技术的投入严格的排放政策促使传统燃油车厂商加大节能减排技术的投入 在环境保护、节能减排等理念逐渐成为各国重要执政理念的背景下，如何限制燃油车燃料用量、减少尾气排放已成为各国制定汽车产业政策的重要考虑因素之一。欧盟委员会宣布，计划20212030年使欧盟新车二氧化碳排放量减少30%。欧盟当前的新车排放法规将于202
21、1年到期，按照该法规，欧盟新车二氧化碳排放量须降至每公里95克；美国到2025年二氧化碳排放量须降至每公里97克；日本到2020年须降至122克。我国节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)明确，2020年，传统燃油乘用车平均燃油消耗降至5.0L/100km，节能型乘用车新车平均燃料消耗量降至4.5L/100km以下。欧盟规定到 2020 年其境内销售的乘用车二氧化碳排放量上限为 95g/km，中国则规定到 2020 年国内销售的乘用车二氧化碳排放量上限为 117g/km。随着节能减排要求越来越严格，各大传统燃油车厂商在节能减排技术上纷纷加大研发投入，催生了不同的节能减排技术方向。4
22、8V 轻混系统是实现传统燃油车节能减排的重要技术方案轻混系统是实现传统燃油车节能减排的重要技术方案 为满足日益严苛的排放标准，各大燃油车厂商探索出了不同的油电混合动力技术，分别以燃油、电力作为行驶过程中不同阶段的动力来源，可以有效达成节能减排的目的，目前具有一定技术和市场基础的混动技术包括 48V 轻度混动、深度混动、插电式混动等。48V 轻度混动技术由奥迪、宝马、戴姆勒、保时捷和大众公司联合推出的混合动力技术，因其可以在不对燃油车整车设计大幅改造的基础上，实现较好的节能减排效果，是一种具有较高性价比的技术方案，目前已经被欧洲各大燃油车厂商普遍接受，也是我国燃油车厂商实现节能减排指标可以选择的
23、重要技术方案。目前，启停式混合动力在海外市场已开始加速发展，其中欧洲新车启停系统配置率达到50%以上。48V技术从满足排放法规、成本竞争优势、拥有更好的操控性能、车辆能量管理、增加更多用户收益等方面拥有无可比拟的优势，并可有效整合 12V与42V技术，在安全性、节能性和技术兼容性方面表现也较为突出。电池系统是电池系统是 48V 轻混系统的核心部件之一轻混系统的核心部件之一 48V启停电池是 48V 轻混系统三大核心部件（48V 电池、48V 起动电机/发电机、48V/12V 电压逆变器）之一。目前主流的 48V 启停电池是以高温宽功率型锂离子电池替代传统的铅酸电池，除在启停阶段实现电能的输入输
24、出外，还能在必要时提供辅助动力。公司践行战略发展规划的必然要求公司践行战略发展规划的必然要求 公司以“成为能源科技的领导者”为战略发展规划。公司2014年通过发行股份购买资产收购了哈萨克斯坦的马腾油田，成功实现了传统石油能源领域的业务布局，已成为国际性的重要油气能源领域企业。针对动力电池等未来能源领域，公司于 2017 年成立洲际新能对外实施股权投资实现业务的前期布局，并于当年投资了 Ambri以及威海南海碳材料有限公司，其中 Ambri为液态金属电池初创公司，而投资威海南海碳材料有限公司已于 2018 年实现退出，实现了较高的投资收益。在前期未来能源科技项目投资的基础上，本次募集资金投入高倍
25、率快充电池暨新能源汽车48V启停电源产业化项目，不仅是公司布局未来能源科技业务的切入点，也进一步提升了公司的盈利能力，是公司践行战略发展规划的必然要求。（2）项目建设的可行性）项目建设的可行性 国家产业政策的大力支持为本次建设项目的实施提供了政策基础国家产业政策的大力支持为本次建设项目的实施提供了政策基础 近年来，国务院及发改委、工信部、财政部、科技部、生态环境部等多个部委统筹规划，研究、制定并陆续出台了推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）、新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）（征求意见稿）、贯彻落实2019-2020 年行动计划等多项引导、支持、鼓
26、励和规范新能源汽车产业发展的规划和管理政策，推动行业健康发展。动力电池是新能源汽车价值链的关键环节和核心部件，培育动力电池领域具有世界级的新能源汽车零部件企业成为我国政府政策支持的重点。节能与新能源汽车技术路线图在其中节能汽车乘用车部分，指出要“总体执行车辆轻量化/小型化、大力发展混合动力、动力总成升级优化、电子电器节能、降低摩擦损失、替代燃料分担六大节能路径”，并指出“大力发展 48V系统”是电子电器节能的方向之一。48V启停电源项目的市场发展前景广阔启停电源项目的市场发展前景广阔 根据中汽协数据统计，2019年我国新能源汽车销量占全部汽车销量的比例仅为4.68%，而根据工信部2019年12
27、月发布的新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）（征求意见稿），到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显提高，新能源汽车销量占比达25%左右。据欧洲汽车行业推测，2025年汽车年销量达到1500-3000万辆，48V微混系统的主要功能包括滑行启停、能量回收、电机助力及纯电驱动，相对于传统内燃机驱动，该技术可以有效提升驾乘舒适性，并实现综合节油率15%左右的目标。根据HIS最新预测，48V微混将在中国迎来高速发展期，并在2020年至2025年的五年时间里，实现年均增长率85%，年销售量从49万台增长到1,050万台。其中，2023 年市场增速最快，较上一年同比增长129%，此后，市场增
28、速趋稳。新能源汽车终端市场的强劲需求，将带动动力电池行业的高速发展，动力电池产业亦面临前所未有的发展机遇。公司具有超强的技术研发团队公司具有超强的技术研发团队 公司在2017年即开始了与陈忠伟教授领导的博士研发团队的合作，针对48V启停电池的特殊性，经过近3年的试验和试生产，产品已通过了国家级测试单位重庆车辆所的测试，达到了动力电池的国标要求和USABC（美国电池联盟）48V汽车启停电源的标准，尤其在倍率性能、低温性能方面达到了国际先进水平。4、偿还、偿还借款借款 截至2019年9月30日，公司总资产140.50亿元，总负债84.61亿元，资产负债率60.22%，相对处于高位。公司本次募集资金
29、部分用于偿还借款，旨在改善公司运营面临的短期资金压力，有效降低债务融资成本及偿债压力，支持公司业务发展，符合公司经营需要。三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将有所增加，有效增强公司的资本实力；同时，公司资产负债率得以降低，缓减资金压力，有利于优化资本机构，进一步提高公司抗风险的能力，为公司未来的发展奠定基础。本次发行完成后，公司股本总额将即时增加，由于新建项目产生效益需要一定时间，因此每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。本次募集资金投资项目的实施将对公司的经营业务产生积极影响，在公司现有油气勘探和开发业务之外，增加新能源技术业务收入，实现双主业并行的局面，有利于公司形成新的利润增长点，提高持续盈利能力和抗风险能力，符合公司及公司全体股东的利益。四、募集资金投资项目可行性分析结论四、募集资金投资项目可行性分析结论 综上所述，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司未来业务发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司的盈利能力，形成新的利润增长点。因此，本次募集资金投资项目合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。洲际油气股份有限公司董事会 2020 年4 月15日