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1、 1 宁波宁波拓普拓普集团股份有限公司集团股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金关于本次非公开发行股票募集资金使用使用可行性可行性分析分析报告报告 一、本次募集资金投资计划一、本次募集资金投资计划 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“拓普集团”或“宁波拓普”）本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元，扣除发行费用后，本次非公开发行股票募集资金净额全部投向以下项目：序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额（万元）（万元）拟投入募集资拟投入募集资金金额（万元）金金额（万元）实施主体实施主体 1 汽车轻量化底盘系统项目汽车轻量化底盘系统项目
2、259,054.52 200,000.00-1.1 杭州湾二期轻量化底盘系统模块项目 122,586.93 94,075.00 宁波拓普汽车电子有限公司 1.2 湖南工厂轻量化底盘系统模块项目 136,467.59 105,925.00 湖南拓普汽车部件有限公司-合计合计 259,054.52 200,000.00-募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。若本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。二、募集资金投资项目可行性分析二、募集资金投资项目可行性分析 （一）（一）项
3、目概况项目概况 本次募集资金将投入汽车轻量化底盘系统项目建设，项目分为两个子项目在两个实施地开展，本次非公开发行的募投项目符合国家发展战略，顺应了汽车零部件行业的轻量化发展趋势，对于公司业务结构优化升级、保持市场优势等具有重要意义。1、杭州湾二期轻量化底盘系统模块项目、杭州湾二期轻量化底盘系统模块项目 本项目系在浙江省宁波市杭州湾二期土地上投资新建汽车轻量化底盘系统模块生产基地。项目建成后，项目生产规模为年产 70 万套轻量化副车架、70 万 2 套轻量化悬挂系统和 70 万套轻合金转向节，共计 210 万套轻量化底盘系统模块产品。本项目的实施主体为宁波拓普汽车电子有限公司，项目总投资额为12
4、2,586.93 万元，其中包括建安工程费 12,060.00 万元，设备购置及安装费76,588.54 万元，工程建设其他费 5,426.63 万元，预备费 940.75 万元，铺底流动资金 27,571.02 万元。2、湖南湖南工厂轻量化底盘系统工厂轻量化底盘系统模块模块项目项目 本项目系在湖南湘潭经济技术开发区公司现有土地上新建汽车轻量化底盘系统模块生产基地，项目建成后，项目生产规模为年产 90 万套轻量化副车架、90 万套轻量化悬挂系统和 90 万套轻合金转向节，共计 270 万套轻量化底盘系统模块产品。本项目实施主体为湖南拓普汽车部件有限公司，项目总投资为136,467.59 万元，
5、其中包括建安工程费 18,506.22 万元，设备购置及安装费84,576.16 万元，工程建设其他费用 2,860.76 万元，预备费 1,059.43 万元，铺底流动资金 29,465.02 万元。（二二）项目必要性项目必要性 1、属于国家重点支持产业，顺应零部件轻量化发展方向、属于国家重点支持产业，顺应零部件轻量化发展方向 中国制造 2025中强调了继续支持轻量化等核心技术的工程化和产业化能力，“轻量化”已成为国家的重要战略，另外节能与新能源汽车技术路线图提出“到 2030 年车辆整备质量较 2015 年减重 35%，单车用铝量达到 350kg，单车用镁量达到 45kg，碳纤维使用量占车
6、重 5%”的发展目标，并提出了汽车底盘系统核心零部件的轻量化技术路线图，重点方向包括悬架系统的铝合金控制臂、铝合金副车架，转向系统的铝合金转向节、铝合金转向系统壳体及支架、制动系统的铸铝制动钳、行驶系统的铝制车轮等。汽车的轻量化，就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染，提升新能源汽车续航里程。随着节能减排要求的日益提高和汽车电动化的加速发展，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流与趋势，也是世界各国汽车制造商最新核心竞争力的体现，车重每减少 100kg，燃油车百公里油耗可减少 0.3-0.6L，电动车续航可提升 6%
7、-11%。汽车轻量化进一步体现在汽车零部件的轻量化，其 3 中汽车底盘零部件轻量化具有举足轻重意义。本次募投项目的投产系顺应产业发展和政策引导方向，有利于公司业务的可持续发展。2、完善公司业务和产能布局，提升轻量化底盘系统实力、完善公司业务和产能布局，提升轻量化底盘系统实力 本次汽车轻量化底盘系统项目拟在杭州湾、湖南省湘潭市两地建设汽车轻量化汽车底盘系统生产线，项目建成后，公司将进一步完善轻量化底盘系统业务在华东和华中两大汽车产业聚集区的战略布局，利于公司拓展和维护该地区的优质整车客户，有效降低产品的生产和运输成本，为整车客户提供更优质的服务，增强客户粘性。另外，随着近年来中高端车市场份额的增
8、长以及轻量化底盘技术的成熟，轻量化底盘系统在整车中应用的渗透率逐渐提高。为能使公司新订单顺利落地，公司急需通过扩大产能储备以满足国际、国内业务的发展需要。本次募投项目投产后，公司在悬挂系统、转向节、副车架等轻量化部件的设计开发和精密制造能力将得到显著增强，同时显著提升轻量化底盘系统的业务规模，特别是抢占中高端底盘零部件的市场份额，增加高附加值总成部件的业务比重，实现公司业务结构的优化升级。3、加强优质业务优势，提高核心零部件市场竞争力、加强优质业务优势，提高核心零部件市场竞争力 公司一直致力于汽车减震器、内饰功能件、底盘系统以及智能刹车系统的研发、生产与销售。多年来，公司凭借各方面的综合竞争优
9、势，聚集了众多优质客户资源。近年来，公司的悬挂系统、副车架、转向节等在内的底盘零部件发展迅速，已经形成了一定的市场影响力。本次融资投资的轻量化底盘系统项目将引进先进的自动化生产设备，进一步提高相关产品的研发、生产能力，保障公司主营业务收入和净利润水平可持续增长。汽车轻量化底盘系统项目的投建，将充分发挥规模优势、市场优势和技术优势，巩固公司在该领域市场地位，提高汽车轻量化底盘核心零部件的竞争力。（三）项目可行性（三）项目可行性 1、轻量化底盘系统的市场空间广阔、轻量化底盘系统的市场空间广阔 汽车底盘系统是燃油车和新能源汽车的基础性架构，轻量化材料技术、新型结构设计和成型技术以及精密加工技术等快速
10、发展为底盘系统零部件的转型发展注入了新动力。电动化、轻量化是未来汽车行业的发展方向，轻量化底盘系统对于提升新能源汽车续航里程，提升汽车的舒适性和操控性都起到重要作用，轻 4 量化底盘系统零部件在整车中尤其是新能源汽车中应用将不断加深。近年来，各大车企集团相继推出电动化发展战略，EV、PHV 新车型相继推出，呈现蓬勃发展的态势，新能源汽车成为未来必然趋势。根据权威机构 marklines 预测，2020年全球 EV 和 PHV 的销量将分别达到 221 万辆、89 万辆，2025 年销量则分别增加至 1,192 万辆、396 万辆，复合增长率均达到 35%左右，新能源汽车增长潜力巨大，为募投项目
11、产品的应用推广提供了广阔空间。2、公司具备产业优势以及丰富的项目经验、公司具备产业优势以及丰富的项目经验 公司对顺应行业电动化、智能化趋势的业务进行了前瞻性研发布局，围绕轻量化底盘系统模块产品持续拓展品类，公司自 2003 年启动轻量化悬挂系统项目，逐步完成了专业团队打造、核心技术及知识产权积累，形成了较丰富的轻量化底盘产品线。同时，公司于 2017 年通过并购快速切入汽车高强度钢底盘业务。目前公司已经掌握了轻量化底盘系统模块相关的高强度钢和六大轻合金成型工艺，通过工艺路线的覆盖实现产品线的全面覆盖。公司掌握了底盘系统模块级设计、开发、验证等综合研发能力，且可为客户提供多元化解决方案，大幅提升
12、了该项目的核心竞争力。3、公司拥有的优质客户资源是产能有效消化的保障、公司拥有的优质客户资源是产能有效消化的保障 公司依托在系统研发、实验验证、整车性能评价等方面的技术积累，结合在QSTP（质量、成本、技术、服务）方面的综合优势，与国内外主流车企建立了长期的合作关系。目前公司的轻量化底盘系统模块产品已经顺利切入包括国内外主流新能源车企在内的十余家主机厂，市场需求处于不断释放阶段。随着未来市场对轻量化需求的进一步提升，公司将切入更多客户。公司现有的优质客户群和大量订单是本次汽车轻量化底盘系统模块项目顺利实施的重要保障。（四）项目的产品（四）项目的产品 本项目产品主要是轻量化底盘系统零部件，包括轻
13、量化副车架、轻量化悬挂系统、轻合金转向节等。序号序号 项目名称项目名称 达产后的年产能（万套）达产后的年产能（万套）1 轻量化副车架 160 2 轻量化悬挂系统 160 3 轻合金转向节 160 5 （五）项目的投资构成及（五）项目的投资构成及经济效益情况经济效益情况 1、杭州湾二期轻量化底盘系统模块项目杭州湾二期轻量化底盘系统模块项目 本项目总投资额为 122,586.93 万元，具体的项目构成情况如下：序号序号 费用名称费用名称 金额金额 投资比例投资比例 1 建安工程费 12,060.00 9.84%2 设备购置及安装费 76,588.54 62.48%3 工程建设其他费用 5,426.
14、63 4.43%4 预备费 940.75 0.77%5 铺底流动资金 27,571.02 22.49%合计合计 122,586.93 100.00%项目建设期 18 个月，本项目达产年营业收入 143,363.00 万元，净利润20,459.00 万元，项目投资财务内部收益率（税后）20.24%，本项目经济效益情况良好。2、湖南湖南工厂轻量化底盘系统工厂轻量化底盘系统模块模块项项目目 本项目总投资额为 136,467.59 万元，具体的项目构成情况如下：序号序号 费用名称费用名称 金额金额 投资比例投资比例 1 建安工程费 18,506.22 13.56%2 设备购置及安装费 84,576.1
15、6 61.98%3 工程建设其他费用 2,860.76 2.10%4 预备费 1,059.43 0.78%5 铺底流动资金 29,465.02 21.59%合计合计 136,467.59 100.00%项目建设期 18 个月，本项目达产年营业收入 164,602.00 万元，净利润17,953.00 万元，项目投资财务内部收益率（税后）16.44%，本项目经济效益情况良好。（六）本次募集资金投资项目备案、环评及土地情况（六）本次募集资金投资项目备案、环评及土地情况 6 目前，本次募集资金投资项目所需备案和相关环评手续正在办理过程中。杭州湾二期轻量化底盘系统模块项目的建设用地手续正在办理过程中，
16、湖南工厂轻量化底盘系统模块项目土地使用权证已取得。三三、本次募集资金投资对公司经营管理、财务状况等的影响、本次募集资金投资对公司经营管理、财务状况等的影响 本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策、行业发展趋势以及未来公司整体战略发展方向，符合公司为人们使用的汽车提供更安全、更舒适、更绿色的技术与产品的企业使命，具有良好的市场前景和经济效益。本次募集资金投资的汽车轻量化底盘系统模块项目合市场发展趋势，具备良好的市场前景，有助于实现公司业务结构优化升级，促进可持续发展，提升公司在汽车底盘零部件领域的技术能力与产业规模，把握市场机遇并继续保持竞争优势。本次非公开发行完成后，公司资本实力和净资产均大幅提高，公司资产负债率将有所下降，有利于优化公司资本结构，降低财务成本和财务风险，增强未来的持续经营能力。同时，随着募集资金投资项目的完成，公司现有主营业务进一步完善升级，可有效扩宽客户渠道，稳步提升营业收入，项目效益将逐步显现，进一步改善公司财务状况。综上所述，本次募集资金的使用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。宁波拓普集团股份有限公司 2020 年 5 月 15 日