《旺能环境：重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司股东全部权益资产评估报告（2020）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《旺能环境：重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司股东全部权益资产评估报告（2020）.PDF（119页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 本报告依据中国资产评估准则编制本报告依据中国资产评估准则编制 旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司 股东全部权益股东全部权益 资产评估报告资产评估报告 中铭评报字中铭评报字2020第第 3162 号号（共（共二二册册 第一册）第一册）中铭国际资产评估（北京）有限责任公司中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 Zhong Ming（Bei jing）Assets Appraisal International Co.，Ltd 二二年五月二十二二年五月二十五五
2、日日 旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司股东全部权益资产评估报告 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 Zhong Ming（Bei jing）Assets Appraisal International Co.，Ltd 本册目录本册目录 声明.1 资产评估报告摘要.3 资产评估报告正文.19 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况.19 二、评估目的.78 三、评估对象和评估范围.78 四、价值类型及其定义.91 五、评估基准日.92 六、评估依据.92 七、评估方法.95 八、评估程序实施过程和情况.9
3、8 九、评估假设.99 十、评估结论.101 十一、特别事项说明.101 十二、资产评估报告使用限制说明.114 十三、资产评估报告日.115 资产评估报告附件.116 旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司股东全部权益资产评估报告 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 第 1 页 Zhong Ming（Bei jing）Assets Appraisal International Co.，Ltd 声明声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报
4、告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。四、本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。五、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客
5、观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。六、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。七、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。八、除因新冠肺炎疫情影响，部分公司无法进行实地勘察，资产评估师在被评估单位的协助下采用视频和照片方式实施远程勘查外，资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给
6、予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验。对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。九、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司股东全部权益资产评估报告 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 第 2 页 Zhong Ming（Bei jing）Assets Appraisal International Co.，Ltd 告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限
7、制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。十、我们在评估过程中没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊交易方式可能追加付出的价格对评估结论的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对评估结论的影响。我们对评估基准日后有关资产价值发生的变化不负责任。十一、我们对在已实施的评估过程中不能获悉的评估对象和相关当事方可能存在的瑕疵事项对评估结论的影响，亦不承担责任。旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司股东全部权益资产评估报告 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 第 3 页 Zhong Ming（Bei jing）As
8、sets Appraisal International Co.，Ltd 旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司 股东全部权益股东全部权益 资产评估报告摘要资产评估报告摘要 中铭评报字2020第 3162 号 旺能环境股份有限公司旺能环境股份有限公司：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用收益法，按照必要的评估程序，对旺能环境股份有限公司（以下简称“旺能环境”）重大资产重
9、组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司（以下简称“浙江旺能”）股东全部权益在 2019 年 12 月 31 日的市场价值进行评估。现将评估报告主要内容摘要如下：一、经济行为：根据“浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”时，浙江美欣达印染集团股份有限公司与浙江旺能环保股份有限公司全体股东于 2016 年 12 月 28 日签订的浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议约定，在全部利润补偿期间届满后 3 个月内，上市公司将聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监
10、会的规则及要求，对置入资产出具减值测试报告。旺能环境重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试，因此委托本公司对浙江旺能的股东全部权益进行评估。二、评估目的：确定浙江旺能股东全部权益于评估基准日的市场价值，为旺能环境重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜提供价值参考意见。三、评估对象：浙江旺能股东全部权益。四、评估范围：为浙江旺能的全部资产及负债。旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司股东全部权益资产评估报告 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 第 4 页 Zhong Ming（Bei jing）Assets Appraisal Intern
11、ational Co.，Ltd 五、价值类型：市场价值。六、评估基准日：2019 年 12 月 31 日，一切取价标准均为评估基准日有效的价格标准。七、评估方法：收益法。八、评估结论：经实施评估程序后，于评估基准日，委估股东全部权益在持续经营的假设前提下的收益法评估结论如下：净资产（股东全部权益）账面价值为 218,680.66 万元，评估价值 630,600.00 万元，评估价值较账面价值评估增值 411,919.34 万元，增值率为 188.37%。明细详见下表：资产评估结果汇总表 被评估单位：浙江旺能 金额单位：人民币万元 项项 目目 账面价值账面价值 评估价值评估价值 增减值增减值 增
12、值率增值率 A B C=B-A D=C/A 100%1 流动资产 111,227.51 2 非流动资产 237,804.78 3 其中：长期股权投资 237,629.50 4 固定资产 136.58 5 无形资产 38.70 6 资产总计资产总计 349,032.29 7 流动负债 130,351.64 8 负债合计负债合计 130,351.64 9 净净 资资 产产 218,680.66 630,600.00 411,919.34 188.37 评估结论详细情况详见收益法评估明细表。九、特别事项：评估报告使用者应关注下述特别事项对评估结论的影响。以下事项并非本公司评估人员执业水平和能力所能评
13、定和估算，但该事项确实可能影响评估结论，提请本评估报告使用者对此应特别关注：（一）权属等资料不完整或者存在瑕疵的情形 1、以下房屋建筑物已取得房屋所有权证，但是证载权利人名称与实际权利人名称不一致。旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司股东全部权益资产评估报告 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 第 5 页 Zhong Ming（Bei jing）Assets Appraisal International Co.，Ltd（4）台州旺能再生资源利用有限公司 表中序号 建筑物名称 建筑面积（m2）账面净值 证载权利人 证号 备注 1 灰渣车间
14、3,200.16 3,051,109.99 台州旺能环保能源有限公司 台房权证路字第 S0074729 号 企业名称变更后未换新证 2 综合楼 460.89 3,682,869.77 台州旺能环保能源有限公司 台房权证路字第 S0074729 号 3 综合水泵房 1,954.41 5,014,574.60 台州旺能环保能源有限公司 台房权证路字第 S0074729 号 （8）荆州旺能环保能源有限公司 表中序号 建筑物名称 建筑面积（m2）账面净值 证载权利人 证号 备注 1 综合楼 1305.03 3,071,627.85 荆州市集美热电有限责任公司 荆州房权证字第 201202378 号 企
15、业名称变更后未换新证 2 门房 1 43.19 157,730.30 荆州市集美热电有限责任公司 3 破碎楼 319.4 1,166,453.30 荆州市集美热电有限责任公司 4 灰库 102.69 407,017.90 荆州市集美热电有限责任公司 荆州房权证字第 201202377 号 企业名称变更后未换新证 5 干煤棚 1482.15 740,177.16 荆州市集美热电有限责任公司 6 化水站 887.4 3,240,798.06 荆州市集美热电有限责任公司 荆州房权证字第 201202375 号 企业名称变更后未换新证 7 综合水泵房 194.4 745,137.00 荆州市集美热电有
16、限责任公司 8 净水站 86.4 315,534.40 荆州市集美热电有限责任公司 9 门房 2 25.7 93,857.01 荆州市集美热电有限责任公司 荆州房权证字第 201202374 号 企业名称变更后未换新证 10 食堂、浴室 732.16 1,414,600.54 荆州市集美热电有限责任公司 11 宿舍楼 977.44 1,567,058.18 荆州市集美热电有限责任公司 旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司股东全部权益资产评估报告 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 第 6 页 Zhong Ming（Bei jing）Asse
17、ts Appraisal International Co.，Ltd（8）荆州旺能环保能源有限公司 表中序号 建筑物名称 建筑面积（m2）账面净值 证载权利人 证号 备注 12 主厂房 12711.7 59,140,357.06 荆州市集美热电有限责任公司 荆州房权证字第 201202376 号 企业名称变更后未换新证 13 除尘控制室 502.04 1,833,457.68 荆州市集美热电有限责任公司 14 机力通风冷却塔 574 2,096,256.47 荆州市集美热电有限责任公司 注：上述表中公司名称前所列序号根据长期投资单位表中序号列示，下同。2、以下土地使用权已取得国有土地使用证，但
18、是证载权利人名称与实际权利人名称不一致。（4）台州旺能再生资源利用有限公司 表中序号 宗地名称 土地面积（m2）账面净值 证载权利人 证号 备注 1 一期、二期项目土地 56937.8 20,820,714.25 台州旺能环保能源有限公司 路国用（2013）第 00138 号 企业名称变更后未换新证 （8）荆州旺能环保能源有限公司 表中序号 宗地名称 土地面积（m2）账面净值 证载权利人 证号 备注 1 051407028 78283.64 3,699,434.23 荆州市集美热电有限责任公司 荆州市国用（2006）第119100002 号 企业名称变更后未换新证 3、以下房屋建筑物尚未办理房
19、屋所有权证，未办证原因如下：（1）湖州南太湖环保能源有限公司 表中序号 建筑物名称 建筑面积（m2）账面净值 证载权利人 未办证原因 备注 14 主厂房-5#20450 132,300,860.77 未验收 15 综合车间-5#985 3,010,632.80 未验收 旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司股东全部权益资产评估报告 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 第 7 页 Zhong Ming（Bei jing）Assets Appraisal International Co.，Ltd（1）湖州南太湖环保能源有限公司 表中序号 建筑物
20、名称 建筑面积（m2）账面净值 证载权利人 未办证原因 备注 16 综合水泵房-5#606 2,886,246.59 未验收 17 油泵房-5#35 491,014.28 未验收 18 门卫室-5#27 334,314.83 未验收 19 升压站-5#363 680,192.94 未验收 20 综合水池设备间-5#113 493,139.88 未验收 （2）舟山旺能环保能源有限公司 表中序号 建筑物名称 建筑面积（m2）账面净值 证载权利人 未办证原因 备注 2 污水处理站 7,312,301.27 辅助用房，不用办证 7 固化车间 1,224,709.16 辅助用房，不用办证 8 升压站 2
21、68,203.91 辅助用房，不用办证 9 地磅房 503,231.28 辅助用房，不用办证 （3）安吉旺能再生资源利用有限公司 表中序号 建筑物名称 建筑面积（m2）账面净值 证载权利人 未办证原因 备注 5 炉渣车间 1,369,774.10 已拆除 17 二期空压机房 101,286.16 不符合办证条件 26 污泥车间 8,427,027.40 不符合办证条件 旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司股东全部权益资产评估报告 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 第 8 页 Zhong Ming（Bei jing）Assets Appra
22、isal International Co.，Ltd（4）台州旺能再生资源利用有限公司 表中序号 建筑物名称 建筑面积（m2）账面净值 证载权利人 未办证原因 备注 1 二期主厂房 24,950,778.29 二期项目，未竣工验收 2 二期石灰浆制备车间 5,017,634.98 3 二期汽机间 3,642,662.73 4 二期水泵房 5,372,952.00 （9）德清旺能环保能源有限公司 表中序号 建筑物名称 建筑面积（m2）账面净值 证载权利人 未办证原因 备注 6 仓库 6-11 74,763.16 已拆除 7 仓库办公室 52,414.52 已拆除 35 飞灰固化车间 1,690,
23、379.02 没屋顶，不符合办证条件 37 洗渣池钢结构简易房 141,096.92 不符合办证条件 38 污泥厂房 8,043,945.99 钢结构，不符合条件，一直无法办理 （5）兰溪旺能环保能源有限公司 表中序号 建筑物名称 建筑面积（m2）账面净值 证载权利人 未办证原因 备注 5 传达室 18 83,590.47 辅房无需办证 6 地磅房 18 82,168.93 辅房无需办证 7 无害化厂房 1800 2,645,754.79 辅房无需办证 旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司股东全部权益资产评估报告 中铭国际资产评估（北京）有限
24、责任公司 第 9 页 Zhong Ming（Bei jing）Assets Appraisal International Co.，Ltd（15）许昌旺能环保能源有限公司 表中序号 建筑物名称 建筑面积（m2）账面净值 证载权利人 未办证原因 备注 1 主厂房及垃圾库 48,050.00 135,177,528.48 尚未验收 3 倒班宿舍及食堂 3,962.50 11,898,717.08 尚未验收 4 膜处理车间 700.60 1,510,384.23 尚未验收 5 综合水泵房 740.10 1,595,540.08 尚未验收 6 传达室 47.00 101,324.67 尚未验收 7 门
25、卫室地磅房 54.30 117,062.33 尚未验收 （23）湖州旺能再生能源开发有限公司 表中序号 建筑物名称 建筑面积（m2）账面净值 证载权利人 未办证原因 备注 1 主厂房 31,632,796.51 尚未通过竣工验收 （27）长葛旺能环保能源有限公司 表中序号 建筑物名称 建筑面积（m2）账面净值 证载权利人 未办证原因 备注 1 董村主厂房 721 2,746,654.00 办证资料尚未齐全 2 董村传达室 53 223,918.31 办证资料尚未齐全 3 和尚桥主厂房 2,982 9,423,465.27 办证资料尚未齐全 4 和尚桥办公楼 366 1,018,939.79 办
26、证资料尚未齐全 旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司股东全部权益资产评估报告 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 第 10 页 Zhong Ming（Bei jing）Assets Appraisal International Co.，Ltd（28）禹州旺能环保能源有限公司 表中序号 建筑物名称 建筑面积（m2）账面净值 证载权利人 未办证原因 备注 1 主厂房 1,890 8,783,086.43 办证资料尚未齐全 2 办公楼 366 1,140,037.54 办证资料尚未齐全 3 传达室 60 261,754.52 办证资料尚未齐全
27、（29）襄城旺能环保能源有限公司 表中序号 建筑物名称 建筑面积（m2）账面净值 证载权利人 未办证原因 备注 1 主厂房 2,258.00 7,353,168.55 办证资料尚未齐全 2 茨沟站厂房 200.00 137,900.58 办证资料尚未齐全 3 回族镇站厂房 200.00 114,900.58 办证资料尚未齐全 4 紫云站厂房 120.00 114,900.58 办证资料尚未齐全 截至评估报告日，浙江旺能下属子公司中的上述部分房屋建筑物未办理房屋权属证书。评估人员在对该部分房屋及占用土地情况进行了必要的核实。本次评估未考虑房屋建筑物后续完善产权需发生的相关费用。4、浙江旺能纳入评
28、估范围的车辆共 2 辆，其中：车牌号为浙 A1D219 的奔驰牌WDCCB6DE 小型普通客车，有机动车行驶证，但证载权利人与浙江旺能名称不符，证载权利人名称为“浙江百奥迈斯生物科技有限公司”，两者系同一控制下的关联单位，截至评估报告日尚未变更行驶证。对上述事项，浙江旺能已经出具声明，权属归浙江旺能所有，不存在产权纠纷。评估是以产权权属明确不存在纠纷的前提进行的。如由此引起法律纠纷，由浙江旺能承担一切相关法律责任，与负责本次评估的评估机构及评估人员无关。除上述事项外，根据浙江旺能的承诺，确定纳入评估范围的其他资产、负债不存在产权瑕疵。（二）未决事项、法律纠纷等不确定因素 根据浙江旺能的承诺，确
29、定纳入评估范围的资产、负债不涉及法律、经济等未旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司股东全部权益资产评估报告 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 第 11 页 Zhong Ming（Bei jing）Assets Appraisal International Co.，Ltd 决事项。（三）重要的利用专家工作及相关报告情况 本次评估所涉及的账面价值由浙江旺能聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了天健审20208139号无保留意见的审计报告，经审计待估资产包括流动资产、长期股权投资、固定资产、无形资产四类，资产总额合计为 3,4
30、90,322,929.93元、待估负债包括流动负债一类，负债总额合计为 1,303,516,356.32元、净资产总额合计为2,186,806,573.61元。（四）重大期后事项 根据浙江旺能的承诺，自评估基准日至评估报告出具日，不存在其他影响评估前提和评估结论而需要对评估结论进行调整的重大事项。（五）评估程序受限情形、评估机构采取的弥补措施及对评估结论的影响情况 由于新冠肺炎疫情的影响，部分公司无法进行实地勘察，评估人员在被评估单位的协助下，采用拍摄视频和照片的方式进行勘查，对照委托人和被评估单位提供的相关资料，核实评估对象现场状况。（六）担保、租赁及其或有负债（或有资产）等事项的性质、金额
31、及与评估对象的关系 截至评估基准日，浙江旺能及下属公司存在以固定资产、无形资产、土地使用权等作为抵押物和质押物向银行借款及融资租赁的情况。具体情况如下：1、借款合同 编号编号 借款人借款人 贷款人贷款人 合同编号合同编号 评估基准日借款评估基准日借款余额余额(万元万元)借款终止日借款终止日 评估基准评估基准日年利率日年利率 1 南太湖环保 中国建设银行股份有限公司湖州分行 33064000020181109111203 24,657.45 2026.2.19 5.047%2 舟山旺能 中国工商银行股份有限公司舟山定海支行、中国工商银行股份有限公司湖州分行 工银浙行内银团2018-10-002号
32、 18,528.97 2031.7.20 4.9%3 安吉旺能 招商银行股份有限公司湖州分行 2015 年贷字第132号 9,600.00 2020.12.14 5.225%4 台州旺能 中国工商银行股份有限公司台州路桥支行 2019年（路桥）字00134号 8,400.00 2030.12.20 4.9%5 中国农业银行股份有限公司台州路桥支行（330812101）农银团（2019）第TZWN001 24,000.00 2029.6.15 4.905%6 中国农业银行股份有限公司湖州支行 12,000.00 2029.6.15 4.905%旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减
33、值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司股东全部权益资产评估报告 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 第 12 页 Zhong Ming（Bei jing）Assets Appraisal International Co.，Ltd 7 招商银行股份有限公司台州分行 编号：1301161107 9,600.00 2023.11.18 5.39%8 兰溪旺能 浙商银行股份有限公司湖州分行（20009100）浙商银固借（2017）第01857号 8,029.67 2024.12.18 5.635%9 丽水旺能 招商银行股份有限公司湖州分行 2016年贷字第032号 1,500.00 2021.5.5
34、 5.225%10 汕头澄海 中国光大银行股份有限公司汕头澄海支行 ST固字78122017293 4,793.00 2023.9.27 5.88%11 德清旺能 中国农业银行股份有限公司湖州分行 33010420190000812 22,000.00 2030.12.21 4.9%12 监利旺能 中国建设银行股份有限公司监利支行 XQJ-2016-1270-0001 7,200.00 2026.1.20 4.92%13 河池旺能 中国银行股份有限公司河池分行 2018年河中银固贷字001号 17,300.00 2029.2.5 4.92%14 攀枝花旺能 中国民生银行股份有限公司成都分行 公
35、借贷字第ZH1600000129505号 19,000.00 2027.1.11 5.145%15 许昌旺能 中国农业银行股份有限公司湖州市绿色专营支行 33010420180000435、33010420180000843 70,095.28 2030.5.28 5.488%16 公安旺能 中国建设银行股份有限公司公安支行 XQJ-2018-1270-0008 10,837.65 2029.3.20 4.90%17 淮北旺能 中国工商银行股份有限公司湖州分行 2019年（营业）字00102号 52,000.00 2032.12.31 4.92%18 青田旺能 中国工商银行股份有限公司青田支行
36、 0121000006-2019(青支)字00085号 12,744.82 2033.12.21 5.145%19 丽水生态 中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行 0121000005-2018年（丽支）字0144号 4,656.60 2027.12.31 5.145%20 德清生态 中国工商银行股份有限公司德清支行 2019年（德清）字00233号 4,500.00 2032.3.31 4.9%21 安吉环境 中国工商银行股份有限公司安吉分行 2019年（安吉）字00233号 6,300.00 2030.12.21 4.9%2、抵押合同 舟山旺能与中国工商银行股份有限公司舟山定海支行签署了最
37、高额抵押合同，舟山旺能以其三期土地使用权（浙（2018）定海区不动产权第0011830号、浙（2018）定海区不动产权第0011829号）和垃圾焚烧发电工程三期扩建项目在建工程为其主合同编号为工银浙行内银团2018-10-002号的人民币资金银团贷款合同提供最高额抵押担保。2015年12月25日，安吉旺能与招商银行股份有限公司湖州分行签署编号为2015年抵字第038号抵押合同，安吉旺能以其土地房产（安吉国用2013第05969号、安房权证递铺字第65722号、安房权证递铺字第65723号）为其主合同编号为2015年贷字第132号的固定资产借款合同提供抵押担保。2017 年 12 月 18 日，
38、兰溪旺能与浙商银行股份有限公司湖州分行签署编号为 旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司股东全部权益资产评估报告 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 第 13 页 Zhong Ming（Bei jing）Assets Appraisal International Co.，Ltd(336151)浙商银高抵字（2017）第 00018 号的最高额抵押合同，兰溪旺能以其土地（浙（2019）兰溪市不动产权第 0004025 号）和房屋建筑物中主厂房、综合楼、综合水泵房（浙（2019）兰溪市不动产权第 0004025 号）为其主合同编号为（20009
39、100）浙商银固借（2017）第 01857 号的固定资产借款合同提供最高额抵押担保。2017年，汕头澄海与中国光大银行股份有限公司汕头澄海支行签署编号为ST固抵字78122017293号抵押合同，汕头澄海以其房产（粤房地权证澄字第2000209774号）为其主合同编号为ST固字78122017293号的固定资产借款合同提供抵押担保。2019 年 3 月 25 日，德清旺能与中国工商银行股份有限公司德清支行签署编号为2019 年德清（抵）字 0025 号、2019 年德清（抵）字 0031 号抵押合同，德清旺能以其房产土地（浙（2018）德清县不动产权第 0017194 号、浙（2018）德清
40、县不动产权第 0017228 号）为其主合同编号为 2019 年（德清）字 00233 号的固定资产借款合同提供抵押担保。2017 年 1 月 9 日，监利旺能与中国建设银行股份有限公司监利支行签署编号为 建监利（2017）05 号，监利旺能以 43 项设备资产为其主合同编号为 XQJ-2016-1270-0001的固定资产贷款合同提供抵押担保。2018 年 5 月 30 日，攀枝花旺能与中国民生银行股份有限公司成都分行签署编号为公担抵字第 ZH1600000129505 号抵押合同，攀枝花旺能以项目土地为其主合同编号为公借贷字第 ZH1600000129505 号的固定资产贷款合同提供抵押担
41、保。2018 年 5 月 29 日，许昌旺能与中国农业银行股份有限公司湖州市绿色专营支行签署编号为 33100620180018217 的 最高额抵押合同，许昌旺能以其土地（豫（2018）许 昌 市 不 动 产 权 第 0044116 号）为 其 主 合 同 编 号 为 33010420180000435、33010420180000843 的固定资产借款合同提供抵押担保。2019 年 11 月 11 日，许昌旺能与华融金融租赁股份有限公司签署编号为华融租赁（18）抵字第 1802553100 号抵押合同，许昌旺能以余热锅炉及其辅助设备为其主合同编号为华融租赁（18）直字第 180255310
42、0 号融资租赁合同提供抵押担保。2019 年 2 月 12 日，淮北旺能与中国工商银行股份有限公司湖州分行签署编号为2019 年营业（抵）字 0005 号抵押合同，淮北旺能以其土地（皖（2018）淮北市不动产权第 0024529 号）为其主合同编号为 2019 年（营业）字 00102 号的固定资产旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司股东全部权益资产评估报告 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 第 14 页 Zhong Ming（Bei jing）Assets Appraisal International Co.，Ltd 借款合同提供抵押
43、担保。2017 年 12 月 18 日，青田旺能与浙商银行股份有限公司湖州分行签署编号为0121000006-2019 年青支（抵）字 0008 号的最高额抵押合同，青田旺能以其土地使用权（浙 2018 青田县不动产权第 0016667 号）为其主合同编号为 0121000006-2019年（青支）字 00085 号的固定资产借款合同提供最高额抵押担保。2019 年 5 月 27 日，安吉环境与中国工商银行股份有限公司安吉分行签署编号为2019 年（安吉）抵字第 030 号抵押合同，安吉环境以其房产土地（浙（2018）安吉县不动产权第 0022755 号、浙（2018）安吉县不动产权第 002
44、2440 号）为其主合同编号为 2019 年（德清）字 00233 号的固定资产借款合同提供抵押担保。3、质押合同 序号序号 合同编号合同编号 主合同编号主合同编号 质权人质权人 出质人出质人 出质权利出质权利 质押期间质押期间 1 1399161102-2 1301161107 招商银行股份有限公司台州分行 台州旺能 垃圾处理收入权 2016.11.29-2023.11.18 2 2018年河中银收费质押字第001号 018年河中银固贷字001号 中国银行股份有限公司河池分行 河池旺能 河池市城乡生活垃圾焚烧发电BOT项目电费收益权 至河池旺能归还主合同项下全部债务为止 3 2018年河中银
45、收费质押字第002号 018年河中银固贷字001号 中国银行股份有限公司河池分行 河池旺能 河池市城乡生活垃圾焚烧发电BOT项目补贴费收益权 至河池旺能归还主合同项下全部债务为止 4 公担质字第ZH1600000129505号 公借贷字第ZH1600000129505号 中国民生银行股份有限公司成都分行 攀枝花旺能 特许经营权 至主债权全部清偿完毕后终止 4、融资租赁合同 2014 年 4 月 18 日，台州旺能、华融金融租赁股份有限公司、美欣达集团、浙江旺能签订合同编号为华融租赁（14）直字第 1402353100 号的融资租赁合同，台州旺能向华融金融租赁股份有限公司回租转让渗滤液处理系统、
46、脱硝系统、垃圾破碎系统等物品。租赁期限约为 72 个月，租赁本金为 2962 万元，月租息率为 5.4584，其中美欣达集团、浙江旺能为保证人，为连带责任保证，保证担保期间至主合同履行期届满后两年。2014 年 4 月 18 日，台州旺能、华融金融租赁股份有限公司、美欣达集团、浙旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司股东全部权益资产评估报告 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 第 15 页 Zhong Ming（Bei jing）Assets Appraisal International Co.，Ltd 江旺能签订合同编号为华融租赁（14）
47、直字第 1402363100 号的融资租赁合同，台州旺能向华融金融租赁股份有限公司回租转让 3 号锅炉设备、1 号、2 号锅炉改造设备等物品。租赁期限约为 72 个月，租赁本金为 1388 万元，月租息为率 5.4584。美欣达集团、浙江旺能为保证人，为连带责任保证，保证担保期间至主合同履行期届满后两年。2014 年 5 月 26 日，台州旺能、华融金融租赁股份有限公司、美欣达集团、浙江旺能签订合同编号为华融租赁（14）直字第 1402373100 号的融资租赁合同，台州旺能向华融金融租赁股份有限公司回租转让 3 号炉生活垃圾焚烧烟气净化系统、1 号 2 号炉烟气净化系统技术改造设备等物品。租
48、赁期限约为 72 个月，租赁本金为 785.62 万元，月租息率为 5.4584。其中美欣达集团、浙江旺能为保证人，为连带责任保证，保证担保期间至主合同履行期届满后两年。2015 年 6 月 25 日，汕头澄海、华融金融租赁股份有限公司签订合同编号为华融租赁（15）回字第 1504333100 号的融资租赁合同，汕头澄海向华融金融租赁股份有限公司回租转让垃圾焚烧炉、余热锅炉及其辅助设备、烟气净化系统等物品。租赁期限约为 60 个月，租赁本金为 4500 万元，月租息率为 4.5834。2016 年 9 月 23 日，荆州旺能、君创国际融资租赁有限公司、浙江旺能签订合同编号为 L16014300
49、2融资回租合同，荆州旺能向君创国际融资租赁有限公司回租转让垃圾焚烧发电成套系统设备一批，租赁期限为 84 个月，租赁本金 3225 万元，合同总计金额为 37,784,944.06 元。2018 年 9 月 25 日，许昌旺能、华融金融租赁股份有限公司、旺能环境签订合同编号为华融租赁（18）直字第 1802553100 号融资租赁合同，许昌旺能向华融金融租赁股份有限公司回租转让余热锅炉及其辅助设备。租赁期限约为 60 个月，租赁本金为 5220 万元，月租息率为 5.66。旺能环境为保证人，为连带责任保证，保证担保期间至主合同履行期届满后两年。（七）本次资产评估对应的经济行为中，可能对评估结论
50、产生重大影响的瑕疵情形。根据浙江旺能的承诺，确定评估对应的经济行为不会对评估结论产生重大影响。（八）审计披露事项对评估值的影响：无。旺能环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试事宜涉及的浙江旺能环保有限公司股东全部权益资产评估报告 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 第 16 页 Zhong Ming（Bei jing）Assets Appraisal International Co.，Ltd（九）本评估结论未考虑评估值增减可能产生的纳税义务变化。（十）本资产评估报告是在委托人、被评估单位及相关当事方提供与评估相关资料基础上做出的。提供必要的资料并保证所提供的资料的真实性、合