南风股份：拟转让股权所涉及的中兴能源装备有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告（2020）.PDF

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1、本资产评估报告依据中国资产评估准则编制本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 南方风机股份有限公司南方风机股份有限公司拟转让股权所涉及的拟转让股权所涉及的 中兴能源装备有限公司中兴能源装备有限公司股东全部权益价值项目股东全部权益价值项目 资产评估报告资产评估报告 华亚正信评报字【2020】A14-0002号（共1册，第1册）北京华亚正信资产评估有限公司北京华亚正信资产评估有限公司 二二二二年年十十二二月月八八日日 南方风机股份有限公司拟转让股权所涉中兴能源装备有限公司 股东全部权益价值项目资产评估报告目录 第 1 页 北京华亚正信资产评估有限公司 北京市丰台区丽泽路丽泽 SOHO 南塔 17

2、层 南方风机股份有限公司南方风机股份有限公司拟转让股权所涉及的拟转让股权所涉及的 中兴能源装备有限公司中兴能源装备有限公司股东全部权益价值项目股东全部权益价值项目 资产评估报告资产评估报告 华亚正信评报字【2020】A14-0002号 目目 录录 资产评估报告声明.1 资产评估报告摘要.3 资产评估报告正文.8 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概况.8 二、评估目的.29 三、评估对象和评估范围.29 四、价值类型.32 五、评估基准日.32 六、评估依据.33 七、评估方法.37 八、评估程序实施过程和情况.56 九、评估假设.58 十、评估结论.59

3、十一、特别事项说明.61 十二、评估报告使用限制说明.66 十三、资产评估报告日.67 资产评估报告附件.69 南方风机股份有限公司拟转让股权所涉中兴能源装备有限公司 股东全部权益价值项目资产评估报告目录 第 1 页 北京华亚正信资产评估有限公司 北京市丰台区丽泽路丽泽 SOHO 南塔 17 层 资产评估报告声明资产评估报告声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用

4、资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允

5、许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评南方风机股份有限公司

6、拟转让股权所涉中兴能源装备有限公司 股东全部权益价值项目资产评估报告目录 第 2 页 北京华亚正信资产评估有限公司 北京市丰台区丽泽路丽泽 SOHO 南塔 17 层 估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当关注并充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。南方风机股份有限公司拟转让股权所涉中兴能源装备有限公司 股东全部权益价值项目资产评估报告目录 第 3 页 北京华亚正信资产评估有限公司 北京市丰台区丽泽路丽泽 SOHO 南塔 17 层 南方风机股份有限公司南方风机股份有限公司拟转让股权所涉及的拟转让股权所涉及的 中兴能源装备有限公司中兴能源装备有

7、限公司股东全部权益价值项目股东全部权益价值项目 资产资产评估报告评估报告摘要摘要 华亚正信评报字【2020】A14-0002 号 南方风机股份有限公司南方风机股份有限公司：北京华亚正信资产评估有限公司接受南方风机股份有限公司的委托，根据有关法律、行政法规和资产评估准则，按照必要的评估程序，以企业的持续经营和公开市场为前提，采用资产基础法、收益法对贵公司拟实施股权转让行为所涉及的中兴能源装备有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。本次评估对象为中兴能源装备有限公司在评估基准日的股东全部权益价值。评估范围是中兴能源装备有限公司申报的在评估基准日经审计的全部资产及负债，包括流动资产、非

8、流动资产、流动负债、非流动负债。评估基准日为 2020 年 8 月 31 日，价值类型为市场价值。本次评估采用资产基础法评估结果作为中兴能源装备有限公司股东全部权益在评估基准日市场价值的最终评估结论，具体评估结论如下：资产评估结果汇总表资产评估结果汇总表 评估基准日：评估基准日：20202020 年年 8 8 月月 3131 日日 金额单位：人民币万元 项目项目 账面价值账面价值 评估价值评估价值 增减值增减值 增值率增值率%A A B B C=BC=B-A A D=C/A100D=C/A100 流动资产 1 115,601.97 116,868.24 1,218.55 1.05 非流动资产

9、2 59,699.52 65,331.70 5,927.66 9.98 其中：其他权益工具投资 600.00 1,133.11 533.11 88.85 长期股权投资 3 2,151.68 2,003.07-148.61-6.91 投资性房地产 4 固定资产 5 44,281.46 42,920.90-1,312.84-2.97 在建工程 6 8,579.51 8,785.34 205.83 2.40 无形资产 8 3,054.02 9,886.39 6,832.37 223.72 递延所得税资产 9 701.75 519.55-182.20-25.96 其他非流动资产 10 83.34 83

10、.34 资产总计 11 175,053.73 182,199.94 7,146.21 4.08 流动负债 12 15,568.22 15,576.96 8.74 0.06 非流动负债 13 1,006.63 704.31-302.32-30.03 南方风机股份有限公司拟转让股权所涉中兴能源装备有限公司 股东全部权益价值项目资产评估报告目录 第 4 页 北京华亚正信资产评估有限公司 北京市丰台区丽泽路丽泽 SOHO 南塔 17 层 项目项目 账面价值账面价值 评估价值评估价值 增减值增减值 增值率增值率%A A B B C=BC=B-A A D=C/A100D=C/A100 负债总计 14 16

11、,574.85 16,281.27-293.58-1.77 净资产(所有者权益)15 158,478.88 165,918.67 7,439.79 4.69 中兴能源装备有限公司在评估基准日 2020 年 8 月 31 日，总资产账面价值为175,053.73 万元，评估价值为 182,199.94 万元，增值额为 7,146.21 万元，增值率为4.08%；总负债账面价值为 16,574.85 万元，评估价值为 16,281.27 万元，减值额为293.58 万元，减值率为 1.77%；净资产账面价值为 158,478.88 万元，股东全部权益价值为 165,918.67 万元，增值额为 7

12、,439.79 万元，增值率为 4.69%。本次评估结论未考虑具有控制权形成的溢价和缺乏控制权造成的折价及股权流动性对股权价值的影响。本评估报告仅为评估报告中描述的经济行为提供价值参考，评估结论的使用有效期为自评估基准日起一年。如有效期内资产状况、市场状况与评估基准日相关状况相比发生重大变化，委托人应当委托评估机构执行资产评估更新业务或重新评估。本评估报告存在如下特别事项，提请报告使用者关注其对评估结论的影响：（一）抵押、担保、租赁事项 1、资产抵押 1 截至评估基准日，中兴能源装备有限公司将评估范围内的房屋建筑物17处房产，7 宗国有土地使用权已设定他项权利。具体情况如下表：类 别 权证编号

13、 座 落 面积（m2）宗地 1 土地 海国用（2015）第 130286 号 三厂街道中华东路 899 号 34,672.30 房屋 1 海政房权证字第 151009481 号 三厂街道中华东路 899 号内 4 号房 6,110.82 房屋 2 海政房权证字第 151009483 号 三厂街道中华东路 899 号内 35 号房 16,382.19 宗地 2 土地 海国用（2015）第 130282 号 三厂街道中华东路 899 号 26,252.40 房屋 1 海政房权证字第 151009495 号 三厂街道中华东路 899 号内 15 号房 8,476.74 房屋 2 海政房权证字第 15

14、1009496 号 三厂街道中华东路 899 号内 17 号房 14,185.63 宗地 3 土地 海国用（2015）第 130280 号 三厂街道中华东路 899 号 9,447.00 房屋 1 海政房权证字第 151009498 号 三厂街道中华东路 899 号内 20 号房 3,929.53 房屋 2 海政房权证字第 151009497 号 三厂街道中华东路 899 号内 19 号房 3,317.93 宗地 4 土地 海国用（2015）第 130278 号 三厂街道中华东路 899 号 71,223.60 南方风机股份有限公司拟转让股权所涉中兴能源装备有限公司 股东全部权益价值项目资产评

15、估报告目录 第 5 页 北京华亚正信资产评估有限公司 北京市丰台区丽泽路丽泽 SOHO 南塔 17 层 房屋 1 海政房权证字第 151009493 号 三厂街道中华东路 899 号内 18 号房 3,185.82 房屋 2 海政房权证字第 151009476 号 三厂街道中华东路 899 号内 9 号房 4,757.10 房屋 3 海政房权证字第 151009474 号 三厂街道中华东路 899 号内 7 号房 14,611.27 房屋 4 海政房权证字第 151009473 号 三厂街道中华东路 899 号内 6 号房 9,272.23 房屋 5 海政房权证字第 151009475 号 三

16、厂街道中华东路 899 号内 8 号房 1,239.21 宗地 5 土地 海国用（2015）第 130284 号 三厂街道中华东路 899 号 57,644.20 房屋 1 海政房权证字第 151009477 号 三厂街道中华东路 899 号内 10 号房 7,203.66 房屋 2 海政房权证字第 151009478 号 三厂街道中华东路 899 号内 11 号房 7,473.95 房屋 3 海政房权证字第 151009479 号 三厂街道中华东路 899 号内 12 号房 8,011.95 房屋 4 海政房权证字第 151009480 号 三厂街道中华东路 899 号内 13 号房 7,4

17、08.51 房屋 5 海政房权证字第 151009494 号 三厂街道中华东路 899 号内 14 号房 7,929.60 房屋 6 海政房权证字第 151009490 号 三厂街道中华东路 899 号内 29 号房 714.67 宗地 6 土地 海国用（2015）第 130287 号 三厂街道中华东路 899 号 2,539.00 宗地 7 土地 苏（2020）海门市不动产权第 0120863 号 三厂街道中华东路 899 号 79,523.6 根据广东南海农村商业银行股份有限公司狮山支行与中兴能源装备有限公司签订最高额抵押合同（狮山）农商高抵字 2019 第 0036 号，合同约定中兴能源

18、装备有限公司愿为南方风机股份有限公司提供债权抵押担保，最高担保债权金额为34,929.60 万元，抵押担保期限为 2019 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日，抵押物为17 间建筑物，共计建筑面积为 124,210.81 平方米及 7 宗国有土地使用权（宗地面积共计 281,302.10 平方米）。2、资产抵押 2 根据广东南海农村商业银行股份有限公司狮山支行与中兴能源装备有限公司签订最高额抵押合同（狮山）农商高抵字 2020 第 0012 号，合同约定自 2020 年 6月 2 日至 2024 年 12 月 31 日，将中兴能源装备有限公司 9 间建筑物，不动产权证编号

19、：苏 2020 海门市不动产权第 0120863 号，共计建筑面积为 27,770.64 平方米作为抵押物提供抵押担保，最高额债权金额为 13,027.20 万元。类别 权证编号 座 落 面积（m2）房屋 1 苏 2020 海门市不动产权第0120863 号 三厂街道中华东路 899 号内 1 号房 17,473.72 房屋 2 苏 2020 海门市不动产权第0120863 号 三厂街道中华东路 899 号内 28 号房 331.80 南方风机股份有限公司拟转让股权所涉中兴能源装备有限公司 股东全部权益价值项目资产评估报告目录 第 6 页 北京华亚正信资产评估有限公司 北京市丰台区丽泽路丽泽

20、SOHO 南塔 17 层 房屋 3 苏 2020 海门市不动产权第0120863 号 三厂街道中华东路 899 号内 27 号房 953.96 房屋 4 苏 2020 海门市不动产权第0120863 号 三厂街道中华东路 899 号内 21 号房 7,524.56 房屋 5 苏 2020 海门市不动产权第0120863 号 三厂街道中华东路 899 号内 22 号房 297.32 房屋 6 苏 2020 海门市不动产权第0120863 号 三厂街道中华东路 899 号内 23 号房 297.32 房屋 7 苏 2020 海门市不动产权第0120863 号 三厂街道中华东路 899 号内 24

21、号房 297.32 房屋 8 苏 2020 海门市不动产权第0120863 号 三厂街道中华东路 899 号内 25 号房 297.32 房屋 9 苏 2020 海门市不动产权第0120863 号 三厂街道中华东路 899 号内 26 号房 297.32 以上房屋座落于宗地编号为海国用（2012）第 130117 号、海国用（2015）第 130283号，共计宗地面积为 79,523.60 平方米。2、担保事项 根据广东南海农村商业银行股份有限公司狮山支行与中兴能源装备有限公司签订最高额保证合同（狮山）农商高抵字 2019 第 0020 号，合同约定中兴能源装备有限公司与广东南方投资有限公司、

22、佛山市南方风机设备有限公司愿为南方风机股份有限公司提供债权担保，担保金额为 79,000.00 万元人民币，担保期限为 2019 年 12月 6 日至 2024 年 12 月 31 日。4、租赁事项 根据上海永达奥诚汽车销售服务有限公司与中兴能源装备有限公司于 2019 年 9月 18 日签订的汽车融资租赁合同（合同号：201909YD00504），合同约定中兴能源装备有限公司承租奥迪 A8LSSTFSI QUATTRO 尊贵型轿车一台（发动机号：CZS030158）,承租费用为 1,203,616.00 元人民币，租赁期限自起租日起 36 个月，每期租金为33,406.00 元人民币，支付期

23、数为 36 期（每 1 个月支付一期），留购价款为人民币1,000.00 元，租赁期满后，承租人必须留购租赁物；整个租赁期内租赁物的 100%所有权归属于出租人，租赁期满，租赁物的所有权归属于承租人所有。5、物权瑕疵 截至评估基准日，根据评估人员现场查勘评估范围内房屋建构筑物，部分构筑物外观及实用性无法达到使用要求，少许设施已拆除，现场勘查情况较差，根据企业关于无法使用及已拆除设施的相关说明，物权瑕疵具体明细如下：序号 构筑物名称 建成 账面价值 备注 南方风机股份有限公司拟转让股权所涉中兴能源装备有限公司 股东全部权益价值项目资产评估报告目录 第 7 页 北京华亚正信资产评估有限公司 北京市

24、丰台区丽泽路丽泽 SOHO 南塔 17 层 年月 原值 净值 1 球架 2008/4/1 11,000.00 330 无法使用 2 吊梁 2008/7/1 33,000.00 990 无法使用 3 码头 2004/8/31 524,389.00 15,731.67 无法使用 4 招待所西小路 2005/1/1 13,976.00 419.28 拆除 5 水井 2005/1/1 7,000.00 210 拆除 6 平冷工作台 2012/8/16 1,752.14 389.90 无法使用 7 不锈钢水池 2012/8/16 1,111.11 247.11 无法使用 本次评估未考虑抵押、担保、租赁事

25、项对评估结论的影响；对物权瑕疵涉及无法使用的构筑物仅以保留的账面残值作为评估值；对已拆除的构筑物本次评估值为 0。以上提请报告使用者注意。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。结论，应当阅读资产评估报告正文。南方风机股份有限公司拟转让股权所涉中兴能源装备有限公司 股东全部权益价值项目资产评估报告正文 第 8 页 北京华亚正信资产评估有限公司 北京市丰台区丽泽路丽泽 SOHO 南塔 17 层 南方风机股份有限公司南方风机股份有限公司拟转让股权所涉及的拟转让股权所涉

26、及的 中兴能源装备有限公司中兴能源装备有限公司股东全部权益价值项目股东全部权益价值项目 资产资产评估报告评估报告正文正文 华亚正信评报字【2020】A14-0002 号 南方风机股份有限公司南方风机股份有限公司：北京华亚正信资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定、坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对南方风机股份有限公司拟实施股权转让行为所涉及的中兴能源装备有限公司股东全部权益在 2020 年 8 月 31 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托人、一、委托人、被评估单位被评估单位和资产评估委托合同约定的

27、其他资产和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用评估报告使用人的概况人的概况 本次资产评估项目的委托人为南方风机股份有限公司，被评估单位为中兴能源装备有限公司。（一）委托人概况 企业名称：南方风机股份有限公司 法定代表人：谭汉强 注册资本：人民币 47999.36 万元 企业性质:股份有限公司（上市）上市时间：2009-10-30 上市类型：深交所创业板 A 股 法定住所：广东省佛山市南海区小塘三环西路(狮南段)31 号 主要经营范围：通风与空气处理系统的设计和产品开发、制造与销售。（二）被评估单位概况 1.被评估单位基本情况 公司名称：中兴能源装备有限公司（以下简称：中兴装备）统一社会信

28、用代码：913206841387960210 法定代表人：仇云龙 南方风机股份有限公司拟转让股权所涉中兴能源装备有限公司 股东全部权益价值项目资产评估报告正文 第 9 页 北京华亚正信资产评估有限公司 北京市丰台区丽泽路丽泽 SOHO 南塔 17 层 注册资本：人民币 26800 万 类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期：1990-03-26 经营期限：1990-03-26 至无固定期限 法定住所：江苏省海门市三厂中华东路 899 号 主要经营范围：核电、石油化工、石油开采、煤制油、煤化工的装备及部件、特种钢材、冶金专用设备的制造、加工、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本

29、企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）2.被评估单位历史沿革及股权状况 中兴装备的前身为“南通特钢有限公司”，系由仇云龙通过竞买方式取得原“南通市特种钢厂”全部净资产，并将部分产权转让给 17 位自然人后，于 2005 年 2 月出资设立，原注册资本为人民币 4,147 万元，法定代表人仇云龙。2006 年 6 月，仇云龙将其持有的部分原“南通特钢有限公司”股权转让给自然人陈卫平，股权转让后，各股东持股比例分别为：仇云龙占 75.43%，陈卫平占 19.73%，朱秀仁占 4.

30、84%。2006 年 10 月，原“南通特钢有限公司”吸收云南国际信托投资有限公司、自然人姜志军、江辙为公司新的股东，并增加注册资本至人民币 6,220.50 万元。本次增资后，各股东持股比例分别为：仇云龙占55.95%，云南国际信托投资有限公司占20.00%，陈卫平占 13.15%，姜志军占 6.00%，朱秀仁占 3.23%，江辙占 1.67%。2006 年 12 月，仇云龙及云南国际信托投资有限公司将各自持有的原“南通特钢有限公司”部分股权转让给刘丰等 18 位自然人，股权转让后，各股东持股比例分别为：仇云龙占 40.26%，陈卫平占 13.15%，云南国际信托投资有限公司占 6.67%，

31、姜志军占 6.00%，刘丰占 4.80%，赵瑜占 4.80%，朱秀仁占 3.23%，李湘敏占 3.07%，朱卫飞占 2.99%，茅洪中占 2.99%，王亚芳占 2.99%，江辙占 1.67%，孙振平占 1.49%，张卫星占 1.19%，朱卫红占 0.90%，樊岳生占 0.75%，盛伦颜占 0.66%，施永生占 0.60%，倪凤芳占 0.30%，朱洪生占 0.30%，杨永新占 0.30%，陆茂康占 0.30%，蔡建昌占 0.30%，陈娟占 0.30%。南方风机股份有限公司拟转让股权所涉中兴能源装备有限公司 股东全部权益价值项目资产评估报告正文 第 10 页 北京华亚正信资产评估有限公司 北京市丰

32、台区丽泽路丽泽 SOHO 南塔 17 层 2007 年 3 月 26 月，原“南通特钢有限公司”以 2006 年 12 月 31 日经审计净资产中的 15,000 万元折合为股本，由仇云龙等 23 名自然人股东和云南国际信托投资有限公司共同发起设立股份有限公司，注册资本为 15,000 万元，工商注册登记号为3206002117079。公司名称变更为“中兴能源装备股份有限公司”。2008 年 3 月，云南国际信托投资有限公司及赵瑜、李湘敏将各自持有的公司部分股权转让给自然人周禾、赵文劼及陈红兵，股权转让后，各股东持股比例分别为：仇云龙占 40.26%，陈卫平占 13.15%，姜志军占 6.00

33、%，陈红兵占 4.91%，赵文劼占 4.83%，刘丰占 4.80%，周禾占 4.80%，朱秀仁占 3.23%，朱卫飞占 2.99%，茅洪中占 2.99%，王亚芳占 2.99%，江辙占 1.67%，孙振平占 1.49%，张卫星占 1.19%，朱卫红占 0.90%，樊岳生占 0.75%，盛伦颜占 0.66%，施永生占 0.60%，倪凤芳占 0.30%，朱洪生占 0.30%，杨永新占 0.30%，陆茂康占 0.30%，蔡建昌占 0.30%，陈娟占 0.30%。2008 年 4 月，刘丰将持有的公司 4.80%股权转让给自然人刘先震，股权转让后，各股东持股比例分别为：仇云龙占 40.26%，陈卫平占

34、13.15%，姜志军占 6.00%，陈红兵占 4.91%，赵文劼占 4.83%，刘先震占 4.80%，周禾占 4.80%，朱秀仁占 3.23%，朱卫飞占 2.99%，茅洪中占 2.99%，王亚芳占 2.99%，江辙占 1.67%，孙振平占 1.49%，张卫星占 1.19%，朱卫红占 0.90%，樊岳生占 0.75%，盛伦颜占 0.66%，施永生占 0.60%，倪凤芳占 0.30%，朱洪生占 0.30%，杨永新占 0.30%，陆茂康占 0.30%，蔡建昌占 0.30%，陈娟占 0.30%。2011 年 4 月，赵文劼、陈红兵、刘先震、周禾及盛伦颜将各自持有的公司股权转让给自然人仇云龙，股权转让后

35、，各股东持股比例分别为：仇云龙占 60.26%，陈卫平占 13.15%，姜志军占 6.00%，朱秀仁占 3.23%，朱卫飞占 2.99%，茅洪中占 2.99%，王亚芳占 2.99%，江辙占 1.67%，孙振平占 1.49%，张卫星占 1.19%，朱卫红占 0.90%，樊岳生占 0.75%，施永生占 0.60%，倪凤芳占 0.30%，朱洪生占 0.30%，杨永新占 0.30%，陆茂康占 0.30%，蔡建昌占 0.30%，陈娟占 0.30%。2011 年 6 月，陈卫平、姜志军、朱秀仁、王亚芳分别将各自持有的公司部分股权转让给自然人仇云龙及孙振平，同月，仇云龙将持有的公司部分股权转让给自然人孙振平

36、，股权转让后，各股东持股比例分别为：仇云龙占 60.02%，陈卫平占 10.49%，姜志军占 5.53%，朱秀仁占 1.16%，朱卫飞占 2.99%，茅洪中占 2.99%，王亚芳占 2.38%，江辙占 1.67%，孙振平占 7.53%，张卫星占 1.19%，朱卫红占 0.90%，樊岳生占 0.75%，南方风机股份有限公司拟转让股权所涉中兴能源装备有限公司 股东全部权益价值项目资产评估报告正文 第 11 页 北京华亚正信资产评估有限公司 北京市丰台区丽泽路丽泽 SOHO 南塔 17 层 施永生占 0.60%，倪凤芳占 0.30%，朱洪生占 0.30%，杨永新占 0.30%，陆茂康占 0.30%，

37、蔡建昌占 0.30%，陈娟占 0.30%。2011 年 10 月，中兴装备吸收上海国润投资发展有限公司、浙江富国金溪创业投资合伙企业（有限合伙）及自然人黄裕辉为公司新的股东，并增加注册资本至人民币16,800 万元。本次增资后，各股东持股比例分别为：仇云龙占 53.589%，陈卫平占9.363%，孙振平占 6.726%，姜志军占 4.940%，上海国润投资发展有限公司占 4.762%，浙江富国金溪创业投资合伙企业（有限合伙）占 2.976%，黄裕辉占 2.976%，朱卫飞占 2.667%，茅洪中占 2.667%，王亚芳占 2.131%，江辙占 1.488%，张卫星占 1.065%，朱秀仁占 1

38、.036%，朱卫红占 0.804%，樊岳生占 0.667%，施永生占 0.536%，倪凤芳占0.268%，朱洪生占 0.268%，杨永新占 0.268%，陆茂康占 0.268%，蔡建昌占 0.268%，陈娟占 0.268%。2013 年 12 月 30 日，仇云龙、陈卫平、孙振平、姜志军、海国润投资发展有限公司、浙江富国金溪创业投资合伙企业（有限合伙）、黄裕辉、朱卫飞、茅洪中、王亚芳、江辙、张卫星、朱秀仁、朱卫红、樊岳生、施永生、倪凤芳、朱洪生、杨永新、陆茂康、蔡建昌、陈娟等 22 名股东与南方风机股份有限公司签订了发行股份及支付现金购买资产协议，将持有的 100%股权转让给南方风机股份有限公

39、司。本次变更后，增加注册资本至人民币 26,800 万元，股东为南方风机股份有限公司，持股比例100.00%。2014 年 6 月 23 日，中兴装备的企业类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”，同时该公司名称变更为“中兴能源装备有限公司”。截至评估基准日，中兴装备的股权结构如下：序号 股东 股份数（股）占总股本的比例 1 南方风机股份有限公司 268,000,000 100.00%3.公司经营管理结构 中兴装备下设人力资源部、财务部、采购部、销售部、办公室、设备部、安环部等 11 部门，组织架构图如下所示 南方风机股份有限公司拟

40、转让股权所涉中兴能源装备有限公司 股东全部权益价值项目资产评估报告正文 第 12 页 北京华亚正信资产评估有限公司 北京市丰台区丽泽路丽泽 SOHO 南塔 17 层 4.长期股权投资情况 截至评估基准日，中兴装备对外长期股权投资共有3家，其中南通吉源金属材料科技有限公司为全资子公司，其余为联营企业。其中南通吉源金属材料科技有限公司成立于2019年9月，截至评估基准日，该子公司未实际运营。长期股权投资情况如下：单位金额：人民币元 序号 被投资单位名称 投资日期 持股比例%账面价值 经营情况 1 南通吉源金属材料科技有限公司 2019 年 9 月 100%2,000,000.00 未实际运营 2

41、海门中石油昆仑燃气有限公司 2016 年 12 月 22%12,635,158.89 正常运营 3 天津钢研广亨特种装备股份有限公司 2015 年 5 月 12.31%6,881,676.69 正常运营 5.被评估单位近三年财务状况 被评估单位评估基准日及年资产负债表如下：近一年一期资产负债表情况（合并口径）近一年一期资产负债表情况（合并口径）金额单位：人民币元 序号序号 项目项目 2019 年年 12 月月 31 日日 评估基准日评估基准日 1 流动资产 1,140,467,725.95 1,158,335,156.68 2 非流动资产 594,532,697.52 592,040,536.

42、01 3 其中：其他权益工具投资 8,914,769.76 6,000,000.00 4 长期股权投资 17,250,110.41 19,516,835.58 5 固定资产 462,986,268.78 442,337,418.39 6 在建工程 63,552,607.47 85,795,103.54 7 无形资产 30,078,787.50 30,540,237.56 8 递延所得税资产 7,546,453.60 7,017,540.94 9 其他非流动资产 4,203,700.00 833,400.00 10 资产总计资产总计 1,735,000,423.47 1,750,375,692.

43、69 11 流动负债 134,956,820.26 155,709,069.58 南方风机股份有限公司拟转让股权所涉中兴能源装备有限公司 股东全部权益价值项目资产评估报告正文 第 13 页 北京华亚正信资产评估有限公司 北京市丰台区丽泽路丽泽 SOHO 南塔 17 层 序号序号 项目项目 2019 年年 12 月月 31 日日 评估基准日评估基准日 12 非流动负债 9,139,228.90 10,066,290.71 13 负债合计负债合计 144,096,049.16 165,775,360.29 14 所有者权益所有者权益 1,590,904,374.31 1,584,600,332.4

44、0 评估基准日及前三年资产负债状况（母公司口径）评估基准日及前三年资产负债状况（母公司口径）金额单位：人民币元 项项 目目 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2020.8.31 流动资产：货币资金 53,437,222.63 40,514,313.41 66,004,276.67 73,279,399.59 交易性金融资产 1,609,367.83 1,019,189.98 1,084,602.82 947,300.00 应收票据 55,400,419.76 45,477,758.45 67,526,598.22 18,883,849.09 应收账款 485,7

45、11,969.04 403,342,458.90 332,406,075.84 212,311,934.35 预付款项 9,343,744.67 7,844,051.58 6,452,211.28 12,571,558.36 应收利息 -3,329,526.15 -其他应收款 95,284,935.28 82,348,328.41 98,433,090.27 101,993,916.45 存货 460,673,657.31 556,338,311.58 565,817,950.43 724,229,344.41 其他流动资产 1,211,852.98 1,510,478.80 783,344.

46、95 12,279,610.51 流动资产合计 1,162,673,169.50 1,138,394,891.11 1,138,508,150.48 1,156,496,912.76 可供出售金融资产 8,914,769.76 8,914,769.76 -长期股权投资 17,369,644.89 15,621,630.51 19,250,110.41 21,516,835.58 其他权益工具投资 8,914,769.76 6,000,000.00 固定资产 457,651,442.98 436,259,901.31 462,986,268.78 442,337,418.39 在建工程 43,3

47、11,678.93 50,689,874.72 63,552,607.47 85,795,103.54 无形资产 31,786,940.15 30,928,120.15 -30,540,237.56 开发支出-30,078,787.50-递延所得税资产 5,226,787.48 6,981,008.76 7,546,453.60 7,017,540.94 其他非流动资产 869,200.00 896,050.00 4,203,700.00 833,400.00 非流动资产合计 565,130,464.19 550,291,355.21 596,532,697.52 594,040,536.01

48、 资产总计 1,727,803,633.69 1,688,686,246.32 1,735,040,848.00 1,750,537,448.77 流动负债：-短期借款 158,200,000.00 -应付票据 -3,000,000.00 12,800,200.00 12,888,752.60 应付账款 104,921,264.09 98,236,387.60 73,904,422.20 86,226,692.76 预收款项 26,981,362.60 24,997,093.61 26,188,106.12 -合同负债-49,704,354.27 应付职工薪酬 4,219,720.76 6,1

49、78,429.63 4,286,017.94 4,552,654.09 南方风机股份有限公司拟转让股权所涉中兴能源装备有限公司 股东全部权益价值项目资产评估报告正文 第 14 页 北京华亚正信资产评估有限公司 北京市丰台区丽泽路丽泽 SOHO 南塔 17 层 项项 目目 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2020.8.31 应交税费 16,151,506.78 17,082,463.19 12,910,900.56 198,913.87 其他应付款 1,657,281.60 2,377,625.72 4,852,623.44 2,110,805.99 应付利息

50、205,673.96 -应付股利-流动负债合计 312,336,809.79 151,871,999.75 134,942,270.26 155,682,173.58 非流动负债：-长期应付 -966,755.55 743,245.95 预计负债 -5,000,000.00 -递延收益 3,309,835.00 4,458,100.00 8,172,473.35 9,323,044.76 其他非流动负债-4,458,100.00 -非流动负债合计 3,309,835.00 9,458,100.00 9,139,228.90 10,066,290.71 负债合计 315,646,644.79 1