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1、第二章第二章 用友软件的安装与系统管理用友软件的安装与系统管理n【教学目标】【教学目标】通过本章的学习，学生可以全面通过本章的学习，学生可以全面了解用友了解用友ERPU8ERPU8的系统构成及其功能、的系统构成及其功能、U8U8的的运行环境与安装、如何进行系统管理以及基础运行环境与安装、如何进行系统管理以及基础资料的设置。资料的设置。n第一节 用友软件系统概述n第二节 用友软件的安装、启动、退出n第三节 用友软件的系统管理n第四节 用友软件的基础设置第一节第一节 用友软件系统概述用友软件系统概述n一、一、用友软件介绍用友软件介绍n二、二、用友软件系统主要功能模块概述用友软件系统主要功能模块概述
2、n三、三、用友软件系统特点用友软件系统特点一、用友软件介绍n用友用友U8管理软件是在全面总结、分析、提炼管理软件是在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求整合了以下八大核心业务：财务管理、供应链整合了以下八大核心业务：财务管理、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、分销及管理、生产制造管理、客户关系管理、分销及连锁零售、决策管理、行政办公管理、人力资连锁零售、决策管理、行政
3、办公管理、人力资源管理。源管理。n与传统财务软件相比，与传统财务软件相比，U8管理软件具备企业管理软件具备企业全面应用、按需部署、高度整合、快速见效、全面应用、按需部署、高度整合、快速见效、低成本五大特性。其主要特征体现在以下几个低成本五大特性。其主要特征体现在以下几个方面：方面：n 整合企业的人、财、物等内外部资源整合企业的人、财、物等内外部资源n 整合企业的物流、资金流和信息流整合企业的物流、资金流和信息流n 整合企业的信息系统整合企业的信息系统二、用友软件系统主要功能模块概述财务会计管理会计供应链人力资源集团应用WEB应用商业智能企业应用集成总账网上银行固定资产工资报账中心应付款管理应收
4、款管理票据通财务分析现金流量表UFO报表公司对账项目管理成本管理资金管理预算管理销售管理采购管理管理生产管理存货核算库存管理合同管理质量管理GSP质量管理考勤管理人事信息管理结算中心合并报表集团财务预算管理数据分析管理驾驶仓行业报表专家财务评估WEB购销存网上结算WEB财务数据分析管理驾驶仓专家财务评估三、用友软件系统特点n一体化设计一体化设计n强大的应用定制功能强大的应用定制功能n开放性开放性n安全性安全性n技术先进性技术先进性第二节第二节 用友软件的安装、启动、退出用友软件的安装、启动、退出软件的安装由两部分组成：数据库的安装和软件的安装由两部分组成：数据库的安装和U8应用程序的安装应用程
5、序的安装n一、一、用友软件环境配置用友软件环境配置n二、二、用友软件安装用友软件安装n三、三、启动用友软件启动用友软件n四、四、卸载用友软件卸载用友软件一、用友软件环境配置硬件硬件环环境境最低配置推荐配置客户端内存256MB以上、CPU500MHz以上、磁盘空间2GB以上内存512MB以上、CPU1GHz以上、磁盘空间4GB以上数据服务器内存1GB以上、CPU频率1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU1GHz以上多CPU、磁盘空间20GB以上发布服务器内存1GB以上、CPU1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU1GHz以上多CPU、磁盘空间10GB以上网络带
6、宽广域网局域网56KBPS以上10MBPS以上软软件件环环境境操作系统服务器端：Win2000S(SP4)、Win2003S（SP2）客户端：Win2000P(SP4)、Win2000S(SP4)、WinXP(SP2)、Win2003(SP2)、Vista，建议使用Win2000P、Win2000S、WinXP。数据库MSSQL2000(SP4),MSDE2000(SP4)，MSSQL2005(SP2)网络协议TCP/IP、NamedPipeIEIE6.0(SP1)以上其他要求管理驾驶仓及数据分析服务器端不支持WindowsNT4.0，并需安装数据分析服务MicrosoftSQLServer2
7、000AnalysisServices。客户端不支持Windows98，数据分析的发布服务器（Web服务器）和IntelligenceServer不支持WindowsXP。数据分析产品在服务器端需要安装MicrostrategyIntelligenceServer,在发布服务器上必须安装MicrostrategyWeb产品。合并报表服务器仅支持WindowsXPProfessional，Windows2000或WindowsServer2003；要求MicrosoftInternetExplorer5.01或更高版本，并需安装NETFramework1.1运行环境和IIS5.0以上；客户端不支
8、持Windows98。集团产品的目标数据源不能为Windows98系统。二、用友软件安装（一）安装（一）安装SQL SERVER （示例）（示例）n（二）安装用友软件（示例）（二）安装用友软件（示例）三、启动用友软件n用友软件安装成功后，即可运行用友软件。但用友软件安装成功后，即可运行用友软件。但在启动用友软件之前，应先运行在启动用友软件之前，应先运行SQL Server数据库。如果数据库。如果SQL Server数据库服务器安装数据库服务器安装成功，在屏幕任务栏显示图标成功，在屏幕任务栏显示图标 ，双击图标可，双击图标可修改服务器，或开始、暂停、停止使用服务器。修改服务器，或开始、暂停、停止
9、使用服务器。n如果如果U8应用库服务器安装成功，在屏幕任务应用库服务器安装成功，在屏幕任务栏显示图标栏显示图标 ，双击图标可启动或停止，双击图标可启动或停止U8服务。服务。四、卸载用友软件n用友软件的删除有两种途径。用友软件的删除有两种途径。n将将“852安装盘安装盘”放入光驱，运行放入光驱，运行setup.exe文件，显示提示对话框，选择文件，显示提示对话框，选择“确定确定”按钮，按钮，进入安装维护界面，选择进入安装维护界面，选择“删除删除”删除所有删除所有已安装组件，即可删除所有已安装的软件组件。已安装组件，即可删除所有已安装的软件组件。n【控制面板】中的【控制面板】中的“添加添加/删除程
10、序删除程序”，在，在提示界面选择提示界面选择U8管理软件，点击【更改管理软件，点击【更改/删除删除】，系统开始删除产品】，系统开始删除产品 第三节第三节 用友软件的系统管理用友软件的系统管理n一、一、启动系统管理启动系统管理n二、二、设置操作员设置操作员n三、三、创建账套创建账套n四、四、修改账套修改账套n五、五、账套的备份与引入账套的备份与引入n六、六、年度账管理年度账管理n七、七、设置操作员权限设置操作员权限n八、八、系统安全管理系统安全管理n九、九、系统启动系统启动一、启动系统管理n系统管理是专为系统管理员和账套主管使用的、系统管理是专为系统管理员和账套主管使用的、用于对各个子系统进行统
11、一的操作管理和数据用于对各个子系统进行统一的操作管理和数据维护的工具，普通的操作员只能在系统管理窗维护的工具，普通的操作员只能在系统管理窗口查看到系统运行情况，但不能注册进入【口查看到系统运行情况，但不能注册进入【系系统管理统管理】进行操作。】进行操作。二、设置操作员注意：注意：n所设置的用户在启用前，可以所设置的用户在启用前，可以进行修改和删除，但在用户进行修改和删除，但在用户启用后，则只能注销，不能启用后，则只能注销，不能删除，注销的用户仍会列示删除，注销的用户仍会列示在用户列表中，但已不能登在用户列表中，但已不能登录系统。录系统。n在增加操作员时可以对用户角色在增加操作员时可以对用户角色
12、进行定义，但定义用户角色后，进行定义，但定义用户角色后，还必须对每个角色进行具体的权还必须对每个角色进行具体的权限定义后，操作员才能获得相应限定义后，操作员才能获得相应的权限。的权限。n为了保证系统安全，新增的操为了保证系统安全，新增的操作员应在注册登录系统时选作员应在注册登录系统时选择注册窗口中的【改密码】择注册窗口中的【改密码】选项，对密码进行重新设置。选项，对密码进行重新设置。三、创建账套四、修改账套注意：注意：n若当前有其他系统管理员正在使用系统管理，若当前有其他系统管理员正在使用系统管理，则先执行【系统】则先执行【系统】-【注销】命令。【注销】命令。n账套号、账套路径、启用账套会计年
13、度、企业账套号、账套路径、启用账套会计年度、企业类型和行业性质在账套创建后不能再被修改。类型和行业性质在账套创建后不能再被修改。分类编码方案一旦被启用，也不能再修改。分类编码方案一旦被启用，也不能再修改。五、账套的备份与引入n账套的账套的备份备份也称为账套的输出，就是将所有的也称为账套的输出，就是将所有的财务数据以文件的形式另存起来，以保证会计财务数据以文件的形式另存起来，以保证会计资料的安全完整。资料的安全完整。n账套的引入就是把保存好的会计资料引入到软账套的引入就是把保存好的会计资料引入到软件系统中来，该功能可以用来恢复被破坏的软件系统中来，该功能可以用来恢复被破坏的软件系统会计记录，也有
14、利于集团公司的操作，件系统会计记录，也有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被引入母公司系统子公司的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。n账套是年度账的上一级，账套是年度账的上一级，账套是由年度账组成。先账套是由年度账组成。先有账套然后采用年度账，有账套然后采用年度账，一个账套可以拥有多个年一个账套可以拥有多个年度的年度账。账套输出：度的年度账。账套输出：一次只能输出一个账套的一次只能输出一个账套的数据；年度账输出：一次数据；年度账输出：一次只能输出一个账套中的一只能输出一个账套中的一个年度账的数据。个年度
15、账的数据。n在【账套输出】对话框在【账套输出】对话框中选中【删除当前输出中选中【删除当前输出账套】单选框，可以在账套】单选框，可以在完成账套输出的同时删完成账套输出的同时删除当前的账套。在删除除当前的账套。在删除账套时，必须关闭所有账套时，必须关闭所有系统模块。系统模块。六、年度账管理n年度账的建立年度账的建立 n年度账的引入年度账的引入 n年度账的备份年度账的备份 n年度账的结转年度账的结转 n清空年度数据清空年度数据 七、设置操作员权限n用友用友ERP-U8操作员的权限设置可以通过操作员的权限设置可以通过角色管理角色管理和和权限管权限管理理来完成。来完成。n角色是指在企业管理中拥有某一类职
16、能的组织，这个角色角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如：实际工作中是常见的会计和出纳两成的虚拟组织。例如：实际工作中是常见的会计和出纳两个角色。对于操作员较少的企业来说，可以直接通过权限个角色。对于操作员较少的企业来说，可以直接通过权限管理对操作员进行权限设置，而对于操作员较多的企业来管理对操作员进行权限设置，而对于操作员较多的企业来说，可以通过角色管理，先设置操作员的角色，然后定义说，可以通过角色管理，先设置操作员的角色，然后定义角色的权限，使具有相同角色的操作
17、员同时具胡了相同的角色的权限，使具有相同角色的操作员同时具胡了相同的操作权限，即实现了对多个用户批量分配权限。此功能的操作权限，即实现了对多个用户批量分配权限。此功能的好处是方便控制操作员权限，可以依据职能统一进行权限好处是方便控制操作员权限，可以依据职能统一进行权限的划分。若对其中的个别操作员还要进行权限的添加、删的划分。若对其中的个别操作员还要进行权限的添加、删除，则可通过对该操作员的权限分配达到最终的目标。除，则可通过对该操作员的权限分配达到最终的目标。n所设置的用户在启用前，可所设置的用户在启用前，可以进行修改和删除，但在用以进行修改和删除，但在用户启用后，则只能注销，不户启用后，则只
18、能注销，不能删除，注销的用户仍会列能删除，注销的用户仍会列示在用户列表中，但已不能示在用户列表中，但已不能登录系统。登录系统。n为了保证系统安全，新为了保证系统安全，新增的操作员应在注册登增的操作员应在注册登录系统时选择注册窗口录系统时选择注册窗口中的【改密码】选项，中的【改密码】选项，对密码进行重新设置。对密码进行重新设置。八、系统安全管理nU8应用系统提供了设置自动备份计划的功能，应用系统提供了设置自动备份计划的功能，确保了系统数据的安全。确保了系统数据的安全。n系统运行过程中，针对系统异常，系统管理中系统运行过程中，针对系统异常，系统管理中提供了提供了“清除单据锁定清除单据锁定”和和“清
19、除异常任务清除异常任务”两项功能。两项功能。九、系统启动n系统启动是指在系统启动是指在U8应用系统中各个子系统开应用系统中各个子系统开始使用的日期。只有启用的子系统才能进行登始使用的日期。只有启用的子系统才能进行登录。系统启用的方法有两种：录。系统启用的方法有两种：（一）创建账套时启用（一）创建账套时启用 （二）在企业门户中启用（二）在企业门户中启用第四节第四节 用友软件的基础设置用友软件的基础设置n一、一、设置部门档案设置部门档案n二、二、设置职员档案设置职员档案n三、三、设置分类体系设置分类体系n四、四、设置计量单位设置计量单位n五、五、设置客户和供应商档案设置客户和供应商档案n六、六、设
20、置存货档案设置存货档案n七、七、设置结算方式设置结算方式n八、八、设置外币及汇率设置外币及汇率n九、九、设置银行账户设置银行账户n十、十、设置项目档案设置项目档案n十一、十一、数据权限设置数据权限设置一、设置部门档案n“部门档案部门档案”主要用于设置企业各个职能部门主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。二、设置职员档案n“职员档案职员档案”主要用于设置企业各职能部
21、门中需要进行核主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的人员档案。这些部门下设置相应的人员档案。三、设置分类体系n建立分类体系是为建立分类档案服务的。也就建立分类体系是为建立分类档案服务的。也就是说，在建立分类档案之前，首先要为分类档是说，在建立分类档案之前，首先要为分类档案建立起分类的标准。用友软件需要建立四种案建立起分类的标准。用友软件需要建立四种分类：分类：n（一）地区分类（一）地区分类n（二）客户分类（二）客户分类n（三）供应商分类（三）供应商分类n（四）存货分类（四）存
22、货分类四、设置计量单位n计量单位主要用于设置对应存货的计量单位组和计量单位信计量单位主要用于设置对应存货的计量单位组和计量单位信息。设置计量单位首先要设置好计量单位组，然后在组下再息。设置计量单位首先要设置好计量单位组，然后在组下再增加具体的计量单位信息。增加具体的计量单位信息。五、设置客户和供应商档案n在建立了客户和供应商分类体系后，就可以着在建立了客户和供应商分类体系后，就可以着手建立客户和供应商档案了。客户档案和供应手建立客户和供应商档案了。客户档案和供应商档案主要用于设置往来客户和供应商的档案商档案主要用于设置往来客户和供应商的档案信息，以便于对客户和供应商的资料进行管理信息，以便于对
23、客户和供应商的资料进行管理和业务数据的录入、统计和分析。和业务数据的录入、统计和分析。六、设置存货档案n存货档案主要用于设置企业在生产经营中使用存货档案主要用于设置企业在生产经营中使用到各类存货信息，以便于对这些存货进行管理到各类存货信息，以便于对这些存货进行管理和业务数据的统计分析。进行存货档案的设置，和业务数据的统计分析。进行存货档案的设置，必须先设置存货分类和计量单位。必须先设置存货分类和计量单位。七、设置结算方式n一般用户在日常业务中经常会采取多种结算方一般用户在日常业务中经常会采取多种结算方式，在手工会计方式下，各项款项的结算必须式，在手工会计方式下，各项款项的结算必须人工汇总，效率
24、低且不利于于资金管理，使用人工汇总，效率低且不利于于资金管理，使用财务软件后，可以利用系统的设置结算方式功财务软件后，可以利用系统的设置结算方式功能，提高银行对账的效率，加强对资金的管理，能，提高银行对账的效率，加强对资金的管理，保证资金的安全完整和有效利用。保证资金的安全完整和有效利用。八、设置外币及汇率n汇率管理是专为外币核算服务的。在此可以对汇率管理是专为外币核算服务的。在此可以对本账套所使用的外币进行定义。本账套所使用的外币进行定义。九、设置银行账户n设置银行账户主要用于设置企业在收付结算中设置银行账户主要用于设置企业在收付结算中的各个开户银行的信息。的各个开户银行的信息。十、设置项目
25、档案n企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建工程、对外投资、技行核算和管理，例如在建工程、对外投资、技术改造项目、项目成本管理，合同等。用友软术改造项目、项目成本管理，合同等。用友软件也提供了项目核算管理的功能。企业可以同件也提供了项目核算管理的功能。企业可以同时定义多个类别的项目核算，也可将具有相同时定义多个类别的项目核算，也可将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类，在一个特性的一类项目定义成一个项目大类，在一个大类下可以核算多个项目。大类下可以核算多个项目。n只有定义了项目辅只有定义了项目辅助核算的会计科目助核算的会计科目
26、才能被列入才能被列入待选待选科目科目列表框中，列表框中，才能进行项目目录才能进行项目目录的定义。的定义。n一个项目大类可以一个项目大类可以指定多个会计科目，指定多个会计科目，但一个会计科目只但一个会计科目只能指定一个项目大能指定一个项目大类。类。n标志结算后的项目将标志结算后的项目将不能再使用。这通常不能再使用。这通常用于合同和工程项目。用于合同和工程项目。十一、数据权限设置n用友用友ERP-U8可以实现可以实现3个层次的权限管理：集个层次的权限管理：集中权限管理、数据级权限管理和金额级权限管中权限管理、数据级权限管理和金额级权限管理。其中，集中权限管理在系统管理中设置，理。其中，集中权限管理
27、在系统管理中设置，而数据级权限管理和金额级权限管理则在企业而数据级权限管理和金额级权限管理则在企业门户中完成。门户中完成。n（一）（一）数据权限控制设置数据权限控制设置n（二）（二）数据权限设置数据权限设置n（三）（三）金额权限设置金额权限设置（一）数据权限控制设置n数据权限控制设置是数据权限设置的前提，用数据权限控制设置是数据权限设置的前提，用户可以根据需要，先在数据权限默认设置表中户可以根据需要，先在数据权限默认设置表中选择需要进行权限控制的对象，系统将自动根选择需要进行权限控制的对象，系统将自动根据该表中的选择，在数据权限设置中显示所选据该表中的选择，在数据权限设置中显示所选的对象。的对
28、象。（二）数据权限设置n数据权限设置的作用是设置用户、用户组所对数据权限设置的作用是设置用户、用户组所对应操作的档案、单据的数据权限，用于控制后应操作的档案、单据的数据权限，用于控制后续业务处理允许编辑、查看的数据范围。续业务处理允许编辑、查看的数据范围。n1.记录权限分配记录权限分配 记录权限分配是指对具体业务对象进行权限分记录权限分配是指对具体业务对象进行权限分配，其使用前提是在【数据权限设置】对话框配，其使用前提是在【数据权限设置】对话框中选择控制至少一个记录业务对象。中选择控制至少一个记录业务对象。n2.字段权限分配字段权限分配 字段权限分配是指对单据中包含的字段进行权字段权限分配是指
29、对单据中包含的字段进行权限分配。限分配。（三）金额权限设置n金额权限设置用于设置用户可使用的金额级别，金额权限设置用于设置用户可使用的金额级别，对业务对象提供金额级权限设置。在设置金额对业务对象提供金额级权限设置。在设置金额权限之前必须先设定对应的金额级别。权限之前必须先设定对应的金额级别。1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。11月-2211月-22Tuesday,November 8,20222、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。00:45:2200:45:2200:4511/8/2022 12:45:22 AM3、每天只看目标，别老想障碍。11月-2200
30、:45:2200:45Nov-2208-Nov-224、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。00:45:2200:45:2200:45Tuesday,November 8,20225、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。11月-2211月-2200:45:2200:45:22November 8,20226、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。08十一月202212:45:22上午00:45:2211月-227、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。十一月2212:45上午11月-2200:45November 8,20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/11/80:45:2200:45:2208 November 20229、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。12:45:22上午12:45上午00:45:2211月-2210、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。11/8/2022 12:45:22 AM00:45:2208-11月-2211、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。11/8/2022 12:45 AM11/8/2022 12:45 AM11月-2211月-22谢谢大家谢谢大家