哈尔滨汽车铝热传输材料项目商业计划书范文.docx

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1、泓域咨询/哈尔滨汽车铝热传输材料项目商业计划书哈尔滨汽车铝热传输材料项目商业计划书xx有限公司目录第一章 绪论10一、 项目提出的理由10二、 项目概述11三、 项目总投资及资金构成13四、 资金筹措方案13五、 项目预期经济效益规划目标14六、 项目建设进度规划14七、 研究结论14八、 主要经济指标一览表15主要经济指标一览表15第二章 背景及必要性17一、 液冷板可分为口琴管式、冲压式、吹胀式、钎焊式和搅拌摩擦焊式17二、 液冷热管理方案是主流,液冷板为液冷系统核心部件18三、 抓项目扩投资19四、 持续壮大民营经济19五、 项目实施的必要性20第三章 项目投资主体概况21一、 公司基本

2、信息21二、 公司简介21三、 公司竞争优势22四、 公司主要财务数据23公司合并资产负债表主要数据23公司合并利润表主要数据24五、 核心人员介绍24六、 经营宗旨26七、 公司发展规划26第四章 市场分析28一、 新能源汽车电池组的温控需求高,热管理系统重要性大幅提升28二、 电动车单车热管理铝材翻倍,需求高增29三、 技术&生产&认证壁垒,行业CR3达45%30第五章 法人治理结构33一、 股东权利及义务33二、 董事38三、 高级管理人员42四、 监事45第六章 发展规划分析48一、 公司发展规划48二、 保障措施49第七章 SWOT分析52一、 优势分析(S)52二、 劣势分析(W)

3、53三、 机会分析(O)54四、 威胁分析(T)54第八章 运营模式60一、 公司经营宗旨60二、 公司的目标、主要职责60三、 各部门职责及权限61四、 财务会计制度65第九章 创新发展72一、 企业技术研发分析72二、 项目技术工艺分析74三、 质量管理76四、 创新发展总结77第十章 建设内容与产品方案78一、 建设规模及主要建设内容78二、 产品规划方案及生产纲领78产品规划方案一览表78第十一章 项目实施进度计划80一、 项目进度安排80项目实施进度计划一览表80二、 项目实施保障措施81第十二章 风险风险及应对措施82一、 项目风险分析82二、 公司竞争劣势87第十三章 建筑工程方

4、案88一、 项目工程设计总体要求88二、 建设方案89三、 建筑工程建设指标90建筑工程投资一览表91第十四章 投资方案92一、 投资估算的依据和说明92二、 建设投资估算93建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表97固定资产投资估算表98四、 流动资金99流动资金估算表100五、 项目总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表102第十五章 经济效益及财务分析104一、 经济评价财务测算104营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表105固定资产折旧费估算表106无形资产和其他资产摊销估算表107利润及利

5、润分配表108二、 项目盈利能力分析109项目投资现金流量表111三、 偿债能力分析112借款还本付息计划表113第十六章 项目总结115第十七章 附表附件118主要经济指标一览表118建设投资估算表119建设期利息估算表120固定资产投资估算表121流动资金估算表121总投资及构成一览表122项目投资计划与资金筹措一览表123营业收入、税金及附加和增值税估算表124综合总成本费用估算表125利润及利润分配表126项目投资现金流量表127借款还本付息计划表128报告说明根据谨慎财务估算,项目总投资15150.61万元,其中:建设投资12470.08万元,占项目总投资的82.31%;建设期利息2

6、97.07万元,占项目总投资的1.96%;流动资金2383.46万元,占项目总投资的15.73%。项目正常运营每年营业收入27200.00万元,综合总成本费用22169.06万元,净利润3678.49万元,财务内部收益率18.42%,财务净现值3824.67万元,全部投资回收期6.16年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。铝热复合材料钎焊性好,适用于复杂精密的热交换结构。钎焊工艺相较于熔焊、压焊,具有焊件变形小、尺寸精度高、生产效率高和金属或非金属材料均可连接的优势,适用于焊接复杂、精密和不同材料的构件。而铝热传输复合材料“复合层-芯材-复合层”的结构与钎焊所需

7、的“钎焊层-芯材-钎焊层”结构一致,因此被下游客户广泛用于制造各类钎焊式热交换器。钎焊原理为在设定的温度和保温时间下,复合材料中的芯材合金不会熔化,而钎焊层(复合层)合金熔化,经冷却后翅片和管料(或板料等基体合金)就牢固地成为结合件。一般来说,芯材合金为以锰为主要合金元素的3xxx系铝合金,其熔化范围为643654,而钎焊层合金为以硅为主的4xxx系铝合金,其熔化范围为577599,通常用百分比来确定钎焊层厚度。铝热传输复合材料工艺流程复杂,多次轧制废料较多,行业成品率较低。生产铝热复合材料,需要经历熔铸、热轧、冷轧、精整4项主要工序和数十个生产环节。由于生产制程长、加工工序多,且每次轧制均会

8、产生大量废料,铝热复合材料良率始终处于较低水平。同时,一条生产线上使用和生产的合金材料繁杂、牌号过多也导致产品良率进一步降低。根据2005年轻合金加工技术发表的汽车热交换器用铝板带箔,三层复合轧制材料综合成品率通常为61%左右。如今,各生产企业采用大卷宽幅设计降低废料比例等方法,努力改进工艺路径,行业成品率已有所提升。行业龙头华峰铝业上海工厂成品率69%,重庆工厂成品率72%,其他企业成品率低于68%。铝热复合材料产品规格上千种,为定制化需求。1)合金成分不同:铝热复合材料中各合金成分与占比对最终产品的物理化学性能有显著影响,可细分成上千种规格。2)汽车需求不同:铝热材料主要面向汽车市场,下游

9、客户众多,相同器件的需求和标准也存在差异,汽车制造商不同、车型和零部件不同,产品规格繁杂,往往需要定制化的生产模式,因此产品具有小批量、多批次、多规格、持续供货的特点。3)交货速度也是全球大型汽车配件制造商衡量和选择供应商的关键参考指标。下游客户因其自身订单和生产管理的需要,给予铝热传输材料生产企业的供货期一般较短,能在短时间内达到其质量要求并实现大规模、快速供货的铝热传输材料生产企业具有极大的竞争优势。4)规模效应不强,生产管理、成本管理要求高。汽车客户认证时间较长。在汽车行业,为获得汽车零部件供应商的初步认可,汽车零部件原材料供应商必须通过IATF16949:2016质量管理体系认证,该体

10、系要求受审核方必须具备有至少12个月的生产和质量管理记录;为进入汽车零部件供应商的白名单范围,汽车零部件原材料供应商必须进行资格认证,审定过程中将对供应商的产品品质、生产流程、质量管理甚至经营状况等多方面提出严格的要求,一般审定时间长达半年以上;通过资格认定后一般还需要再通过一段时间的小批量供货测试才能正式成为其供应商。一般国内认证时间为半年到1年,海外认证时间为2-3年。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 绪论一、 项目提出的理由汽车热管理系统即利用各类汽

11、车交换器实现对车载热源系统的综合管理,从而保持汽车性能的稳定与安全。新能源汽车采用动力电池来替代传统燃油车的内燃机,而电池组的性能对温度更为敏感,所以新能源汽车需要更加精细化的热管理系统保持温度在合理区间以及均匀一致。保持温度在合理区间:一般而言,锂电池的最佳工作温度区间为2040,锂电池温度偏高或者偏低时,都会影响其使用性能和工作寿命。温度偏低可能导致电池容量和功率的急剧衰减,甚至出现电池短路;温度偏高可能导致锂电池产生热失控现象,从而引发分解、腐蚀、起火、爆炸等安全问题。保持温度均匀一致:电池组单体间温度存在差异,但最大温差通常不能超过5。由于长时间工作,动力电池单体的充放电率和载电量的不

12、同会导致电池组的放热不均,温差扩大,从而降低整个电池组的工作性能。新能源汽车热管理系统更复杂,新增“三电“热管理系统,单车热传输铝材用量为20-25kg。1)传统燃油车的热管理系统主要为发动机、变速器的散热系统和汽车空调;2)新能源汽车由于加入核心部件“三电”(动力电池、驱动电机和整车电控),热管理系统复杂程度提高,扩展为电池热管理、功率器件温控、电机电控散热和汽车空调等四个部分,新增电池液冷板、芯片换热器、PTC加热器等热交换器件。传统燃油车动力总成系统冷却需铝热传输材料5-6kg,而新能源汽车没有相关部件,新增电控、电机冷却,最主要的增量为电池液冷板12-15kg,大电池液冷板可达20kg

13、,共用的空调系统为4-5kg,故新能源汽车热管理系统单车热传输铝材使用量达20-25kg,较传统车增加。二、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:哈尔滨汽车铝热传输材料项目2、承办单位名称:xx有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xx园区5、项目联系人:史xx(二)主办单位基本情况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。未来

14、,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展

15、,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx园区,占地面积约31.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,经济总量小、发展速度不快、结构不优仍是我市面临的主要矛盾,农业发展效益不高、工业新动能发展不快、服务业供需不匹配的问题还需加速解决,民营经济偏弱,市场主体总量少,创新氛围不浓,科教、开放等资源禀赋转化为经济优势不够,疫情

16、冲击导致的各类衍生风险不容忽视,经济企稳向好基础还不牢固。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxx吨汽车铝热传输材料/年。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资15150.61万元,其中:建设投资12470.08万元,占项目总投资的82.31%;建设期利息297.07万元,占项目总投资的1.96%;流动资金2383.46万元,占项目总投资的15.73%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资15150.61万元,根据资金筹措方案,xx有限公司计划自筹资金(资本金)9087.98万元。(二

17、)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额6062.63万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):27200.00万元。2、年综合总成本费用(TC):22169.06万元。3、项目达产年净利润(NP):3678.49万元。4、财务内部收益率(FIRR):18.42%。5、全部投资回收期(Pt):6.16年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):10617.89万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以

18、及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20667.00约31.00亩1.1总建筑面积39280.811.2基底面积11986.861.3投资强度万元/亩391.522总投资万元15150.612.1建设投资万元12470.082.1.1工程费用万元10950.592.1.2其他费用万元1183.272.1.3预备费万元336.222.2建设期利息万元297.072.3流动资金万元2383.463资金筹措

19、万元15150.613.1自筹资金万元9087.983.2银行贷款万元6062.634营业收入万元27200.00正常运营年份5总成本费用万元22169.066利润总额万元4904.657净利润万元3678.498所得税万元1226.169增值税万元1052.4910税金及附加万元126.2911纳税总额万元2404.9412工业增加值万元8314.2913盈亏平衡点万元10617.89产值14回收期年6.1615内部收益率18.42%所得税后16财务净现值万元3824.67所得税后第二章 背景及必要性一、 液冷板可分为口琴管式、冲压式、吹胀式、钎焊式和搅拌摩擦焊式冲压式为主流。口琴管式液冷板

20、具有成本低、生产效率高的优点,但接触面积小、散热效果一般、承重能力较差;冲压式液冷板具有换热效果好、生产效率高、耐压等优点,但成本较高;吹胀式液冷板生产效率高、散热能力好、生产效率高,但承重能力较差。据NE时代,液冷EV市场以成本较低的口琴管式为主流,未来快充普及、换热能力要求高,口琴管式难以满足要求,成本较低的吹胀式可与其竞争;液冷PHEV市场,以冲压式冷板为主流。麒麟电池首创大面水冷技术,铝热材料风头更劲。宁德时代近日发布CTP3.0电池,即麒麟电池,对液冷系统进行再度升级。1)性能较4680提升,实现1000km续航及4C高压快冲:将横纵梁、水冷板与隔热垫合三为一,集成为多功能弹性夹层,

21、系统集成效率提升至72%,磷酸铁锂系统能量密度为160wh/kg,三元高镍可达250wh/kg,较4680电池多装13%的电量,可让纯电动汽车实现整车1000公里续航;2)首创大面水冷技术,换热面积扩大4倍,预计水冷板用量增加2倍。基于电芯的变化,将水冷板由原来的底部位置升级为置于电芯之间,换热面积扩大4倍,电芯控温时间缩至一半,有效解决4C高压快充带来的热失控。考虑类麒麟电池水冷板需求增量,因未来电动车续航里程提升、电池扩容及高压快充等对热管理需求提升,预计类麒麟电池(水冷板用量提升)成为行业趋势,假设类麒麟电池新能源车单车用铝量增量为13kg/辆(水冷板由13kg/辆增至26kg/辆)。当

22、类麒麟电池新能源车占比为10%时,预计23/24/25年热管理铝材需求增量分别为2.0/2.7/3.5万吨;当类麒麟电池新能源车占比为30%时,预计23/24/25年热管理铝材需求增量分别为5.9/8.2/10.5万吨;当类麒麟电池新能源车占比为50%时,预计23/24/25年热管理铝材需求增量分别为9.8/13.7/17.6万吨。高端新能源车热管理铝材产能增量较少,产能偏紧。预计23年高端新能源车热管理铝材产能增量为15万吨,其中华峰铝业技改新增9万吨(部分产能为电池壳产能)、银邦股份技改新增6万吨,24年高端新能源车热管理铝材产能增量为7万吨(华峰铝业重庆二期),预计23/24年全球新能源

23、车热管理铝材需求增量为10.4/13.8万吨,考虑类麒麟电池(假设类麒麟电池新能源车占比为30%)额外增量为5.9/8.2万吨,供需偏紧。二、 液冷热管理方案是主流,液冷板为液冷系统核心部件动力电池热管理系统技术路线主要有风冷,液冷、相变材料和热管冷却四种,其中液冷热管理方案凭借冷却速度快、均温性好、比热容大和换热系数高等优势成为当前的主流趋势,据钜大锂电预测,2022年电动车冷却系统装配份额中,液冷占比将升至55%左右。在液冷系统中,液冷板是关键性的零部件,主要工作原理通过液流通道中冷却液的循环流动传递多余热量来实现冷却。三、 抓项目扩投资突出抓好产业链龙头和补链强链延链项目,加快推进新型基

24、础设施和新型城镇化建设,实现投资项目提速增效。抢抓政策窗口,积极争取债券支持,加快补齐公共卫生、水利、城市交通、住房保障、托幼等基础设施和公共服务短板。瞄准重点区域全方位、多角度、宽领域持续招商引资,完善产业项目招商引资和建设管理协调推进机制,有效提升招商引资成功率和实效性。鼓励引导社会资本更多投向新兴产业、科技创新、公共服务等领域,进一步激发民间投资活力。四、 持续壮大民营经济遵循市场经济规律,对民营企业一视同仁平等对待,营造公开公平公正的市场环境。进一步完善政企沟通机制,有针对性地及时解决企业面临的问题。提高企业家培训的层次、水平和标准,强化企业家管理运营能力素质。依法打造诚信政府、诚信社

25、会,建立政府失信责任追溯承担机制和企业监管信用信息共享机制,引导企业家增强契约精神、守约观念。构建亲清政商关系,弘扬企业家精神,支持民营企业做实做精做强,成为推动经济社会发展的主力军。五、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第三章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称:xx有限公司2、法定代表人:史xx3、注册资本:660

26、万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-5-57、营业期限:2015-5-5至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事汽车铝热传输材料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和

27、服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技

28、术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品

29、,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5946.254757.004459.69负债总额2414.481931.581810.86股东权益合计3531.772825.422648.83公司合并利润表主要数据项目2020年度

30、2019年度2018年度营业收入12416.629933.309312.47营业利润2031.301625.041523.47利润总额1914.891531.911436.17净利润1436.171120.211034.04归属于母公司所有者的净利润1436.171120.211034.04五、 核心人员介绍1、史xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。2、刘xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、余xx,1974年出生,

31、研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。4、郑xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、田xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;200

32、3年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、汤xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、白xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。

33、8、尹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,以专业经营的方式管理和经营公司资产,为全体股东创造满意的投资回报。七、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及

34、成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇

35、,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第四章 市场分析一、 新能源汽车电池组的温控需求高,热管理系统重要性大幅提升汽车热管理系统即利用各类汽车交换器实现对车载热源系统的综合管理,从而保持汽车性能的稳定与安全。新能源汽车采用动力电池来替代传统燃油车的内燃机,而电池组的性能对温度更为敏感,所以新能源汽车需要更加精细化的热管理系统保持温度在合理区间以及均匀一致。保持温度在合理区间:一般而言,锂电池的最佳工作温度区间为2040,锂电池温度偏高或者偏低时,都会影响其使用性能和工作寿命。温度偏低可能导致电池容量和功率的急剧衰减,甚至出现电

36、池短路;温度偏高可能导致锂电池产生热失控现象,从而引发分解、腐蚀、起火、爆炸等安全问题。保持温度均匀一致:电池组单体间温度存在差异,但最大温差通常不能超过5。由于长时间工作,动力电池单体的充放电率和载电量的不同会导致电池组的放热不均,温差扩大,从而降低整个电池组的工作性能。新能源汽车热管理系统更复杂,新增“三电“热管理系统,单车热传输铝材用量为20-25kg。1)传统燃油车的热管理系统主要为发动机、变速器的散热系统和汽车空调;2)新能源汽车由于加入核心部件“三电”(动力电池、驱动电机和整车电控),热管理系统复杂程度提高,扩展为电池热管理、功率器件温控、电机电控散热和汽车空调等四个部分,新增电池

37、液冷板、芯片换热器、PTC加热器等热交换器件。传统燃油车动力总成系统冷却需铝热传输材料5-6kg,而新能源汽车没有相关部件,新增电控、电机冷却,最主要的增量为电池液冷板12-15kg,大电池液冷板可达20kg,共用的空调系统为4-5kg,故新能源汽车热管理系统单车热传输铝材使用量达20-25kg,较传统车增加。二、 电动车单车热管理铝材翻倍,需求高增铝热传输材料属于铝轧制材,可分为非复合材料和复合材料。1)铝压延加工业是指通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程,以电解铝为原料生产出铝材。按加工工艺的不同,铝材可分为铝轧制材和铝挤压材等,其中铝轧制材一般指铝板(厚度0.4mm)、铝带(0

38、.4mm厚度0.2mm)、铝箔(厚度0.2mm)。2)铝热传输材料作为铝轧制材,具有良好的热传导性、强度和耐腐蚀性,下游产品为热传导装置、器具与零件,用于汽车、空调、工程机械设备等行业。3)铝热传输材料分为复合材料和非复合材料,其中非复合材料由单种铝合金通过轧制工艺制成;复合材料以铝锰3系合金为芯材,起强度支撑和散热作用,以铝硅4系合金或其他牌号的铝合金为复合层,起钎焊或改善整体材料性能的作用,技术含量较非复合材料高。铝热传输材料可应用于汽车热管理系统,传统车单车用铝量约10kg。燃油车热管理系统主要包括水箱散热器、中冷器、油冷器、冷凝器、蒸发器、暖风机等,在汽车轻量化背景下,铝热传输材料在汽

39、车热交换器的应用越来越广泛。三、 技术&生产&认证壁垒,行业CR3达45%行业集中度高,2021年CR3达45%。汽车铝热传输材料市场集中度较高,2021年全球CR3为45%,其中华峰铝业占比19%,格朗吉斯占比17%,银邦股份占比9%。铝热复合材料钎焊性好,适用于复杂精密的热交换结构。钎焊工艺相较于熔焊、压焊,具有焊件变形小、尺寸精度高、生产效率高和金属或非金属材料均可连接的优势,适用于焊接复杂、精密和不同材料的构件。而铝热传输复合材料“复合层-芯材-复合层”的结构与钎焊所需的“钎焊层-芯材-钎焊层”结构一致,因此被下游客户广泛用于制造各类钎焊式热交换器。钎焊原理为在设定的温度和保温时间下,

40、复合材料中的芯材合金不会熔化,而钎焊层(复合层)合金熔化,经冷却后翅片和管料(或板料等基体合金)就牢固地成为结合件。一般来说,芯材合金为以锰为主要合金元素的3xxx系铝合金,其熔化范围为643654,而钎焊层合金为以硅为主的4xxx系铝合金,其熔化范围为577599,通常用百分比来确定钎焊层厚度。铝热传输复合材料工艺流程复杂,多次轧制废料较多,行业成品率较低。生产铝热复合材料,需要经历熔铸、热轧、冷轧、精整4项主要工序和数十个生产环节。由于生产制程长、加工工序多,且每次轧制均会产生大量废料,铝热复合材料良率始终处于较低水平。同时,一条生产线上使用和生产的合金材料繁杂、牌号过多也导致产品良率进一

41、步降低。根据2005年轻合金加工技术发表的汽车热交换器用铝板带箔,三层复合轧制材料综合成品率通常为61%左右。如今,各生产企业采用大卷宽幅设计降低废料比例等方法,努力改进工艺路径,行业成品率已有所提升。行业龙头华峰铝业上海工厂成品率69%,重庆工厂成品率72%,其他企业成品率低于68%。铝热复合材料产品规格上千种,为定制化需求。1)合金成分不同:铝热复合材料中各合金成分与占比对最终产品的物理化学性能有显著影响,可细分成上千种规格。2)汽车需求不同:铝热材料主要面向汽车市场,下游客户众多,相同器件的需求和标准也存在差异,汽车制造商不同、车型和零部件不同,产品规格繁杂,往往需要定制化的生产模式,因

42、此产品具有小批量、多批次、多规格、持续供货的特点。3)交货速度也是全球大型汽车配件制造商衡量和选择供应商的关键参考指标。下游客户因其自身订单和生产管理的需要,给予铝热传输材料生产企业的供货期一般较短,能在短时间内达到其质量要求并实现大规模、快速供货的铝热传输材料生产企业具有极大的竞争优势。4)规模效应不强,生产管理、成本管理要求高。汽车客户认证时间较长。在汽车行业,为获得汽车零部件供应商的初步认可,汽车零部件原材料供应商必须通过IATF16949:2016质量管理体系认证,该体系要求受审核方必须具备有至少12个月的生产和质量管理记录;为进入汽车零部件供应商的白名单范围,汽车零部件原材料供应商必

43、须进行资格认证,审定过程中将对供应商的产品品质、生产流程、质量管理甚至经营状况等多方面提出严格的要求,一般审定时间长达半年以上;通过资格认定后一般还需要再通过一段时间的小批量供货测试才能正式成为其供应商。一般国内认证时间为半年到1年,海外认证时间为2-3年。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。股东为单位的,股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的,公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序,公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履

44、行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权;(3)对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,

45、要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的,人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后,公

46、司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;5、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的,公司应当扣减该股东所应分配的红利,以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时,公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的,公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务,不得侵占公司资金、资产及

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