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1、泓域咨询/韶关工业硅项目商业计划书韶关工业硅项目商业计划书xxx集团有限公司报告说明预计2022-2023年中国工业硅消费量234/282万吨、增速26/20%，其中：硅铝合金消费量49/55万吨、增速9/13%，有机硅消费量93/125万吨、增速21/34%，多晶硅消费量87/96万吨、增速47/11%，净出口量77/77万吨、净出口量在国内产量占比27/22%。预计2022-2023年国内供需缺口（需求-供给）28/16万吨。根据谨慎财务估算，项目总投资5399.28万元，其中：建设投资4470.18万元，占项目总投资的82.79%；建设期利息50.19万元，占项目总投资的0.93%；流动
2、资金878.91万元，占项目总投资的16.28%。项目正常运营每年营业收入10400.00万元，综合总成本费用8534.58万元，净利润1364.36万元，财务内部收益率18.81%，财务净现值1620.03万元，全部投资回收期5.81年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。本报告基于可信的公开资料，
3、参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目概况9一、 项目定位及建设理由9二、 项目名称及建设性质9三、 项目承办单位9四、 项目建设选址11五、 项目生产规模11六、 建筑物建设规模11七、 项目总投资及资金构成11八、 资金筹措方案12九、 项目预期经济效益规划目标12十、 项目建设进度规划12十一、 项目综合评价13主要经济指标一览表13第二章 建设单位基本情况15一、 公司基本信息15二、 公司简介15三、 公司竞争优势16四、 公司主要财务数据18公司合并资产负债表主要数据18公司合并利润表主要数据18五、 核心人
4、员介绍19六、 经营宗旨20七、 公司发展规划20第三章 项目建设背景、必要性26一、 有机硅需求保持快速增长26二、 多晶硅：价格走势坚挺，新增产能陆续投产26三、 供需缺口扩大，看好价格走势28四、 深入实施创新驱动发展战略，持续塑造发展新动能28第四章 市场预测31一、 国内有机硅新增供给偏多31二、 能源动力是工业硅成本的重要构成31三、 有机硅供需缺口收窄32第五章 发展规划分析33一、 公司发展规划33二、 保障措施37第六章 SWOT分析说明40一、 优势分析（S）40二、 劣势分析（W）42三、 机会分析（O）42四、 威胁分析（T）43第七章 法人治理47一、 股东权利及义务
5、47二、 董事51三、 高级管理人员56四、 监事59第八章 运营模式61一、 公司经营宗旨61二、 公司的目标、主要职责61三、 各部门职责及权限62四、 财务会计制度65第九章 创新发展73一、 企业技术研发分析73二、 项目技术工艺分析75三、 质量管理77四、 创新发展总结78第十章 建筑技术分析80一、 项目工程设计总体要求80二、 建设方案80三、 建筑工程建设指标82建筑工程投资一览表82第十一章 项目规划进度84一、 项目进度安排84项目实施进度计划一览表84二、 项目实施保障措施85第十二章 风险评估分析86一、 项目风险分析86二、 公司竞争劣势89第十三章 建设规模与产品
6、方案90一、 建设规模及主要建设内容90二、 产品规划方案及生产纲领90产品规划方案一览表91第十四章 项目投资分析92一、 投资估算的依据和说明92二、 建设投资估算93建设投资估算表95三、 建设期利息95建设期利息估算表95四、 流动资金96流动资金估算表97五、 总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表99第十五章 经济收益分析101一、 基本假设及基础参数选取101二、 经济评价财务测算101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表103利润及利润分配表105三、 项目盈利能力分析105项目投资现金流量表107四、
7、财务生存能力分析108五、 偿债能力分析108借款还本付息计划表110六、 经济评价结论110第十六章 项目综合评价111第十七章 附表附录112营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表117建设投资估算表117建设投资估算表118建设期利息估算表118固定资产投资估算表119流动资金估算表120总投资及构成一览表121项目投资计划与资金筹措一览表122第一章 项目概况一、 项目定位及建设理由2022年以来，国内多晶硅价格持续上涨。截止2022年
8、7月5日，多晶硅价格涨至28.4万元/吨，价格为近十年来高位。由于工业硅价格的下行，多晶硅企业利润空间持续增加，刺激了企业扩产的热情。预计2022-2023年国内多晶硅总产能将增至约120/200万吨，对应全球约350/580GW装机总量，多晶硅领域存在阶段性供给过剩的可能。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称韶关工业硅项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人熊xx（三）项目建设单位概况公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟
9、通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的
10、经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约15.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目生产规模项目建成后，形成年产xxx吨工业硅的生产能力。六、 建筑物建设规模本期项目建筑面积18432.05，其中：生产工程1
11、2074.40，仓储工程3476.20，行政办公及生活服务设施1909.70，公共工程971.75。七、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5399.28万元，其中：建设投资4470.18万元，占项目总投资的82.79%；建设期利息50.19万元，占项目总投资的0.93%；流动资金878.91万元，占项目总投资的16.28%。（二）建设投资构成本期项目建设投资4470.18万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用3768.00万元，工程建设其他费用572.77万元，预备费129.41万元
12、。八、 资金筹措方案本期项目总投资5399.28万元，其中申请银行长期贷款2048.50万元，其余部分由企业自筹。九、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：10400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：8534.58万元。3、净利润（NP）：1364.36万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.81年。2、财务内部收益率：18.81%。3、财务净现值：1620.03万元。十、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十一、 项目综合评价本项目生产线设备技术先
13、进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10000.00约15.00亩1.1总建筑面积18432.051.2基底面积6500.001.3投资强度万元/亩282.512总投资万元5399.282.1建设投资万元4470.182.1.1工程费用万元3768.002.1.2其他费用万元572.772.1.3预备费万元129.412.
14、2建设期利息万元50.192.3流动资金万元878.913资金筹措万元5399.283.1自筹资金万元3350.783.2银行贷款万元2048.504营业收入万元10400.00正常运营年份5总成本费用万元8534.586利润总额万元1819.157净利润万元1364.368所得税万元454.799增值税万元385.5110税金及附加万元46.2711纳税总额万元886.5712工业增加值万元3061.4113盈亏平衡点万元3770.59产值14回收期年5.8115内部收益率18.81%所得税后16财务净现值万元1620.03所得税后第二章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx
15、x集团有限公司2、法定代表人：熊xx3、注册资本：770万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-3-47、营业期限：2013-3-4至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事工业硅相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策
16、划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多
17、年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准
18、接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北
19、及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目20
20、20年12月2019年12月2018年12月资产总额2510.852008.681883.14负债总额838.42670.74628.81股东权益合计1672.431337.941254.32公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7288.205830.565466.15营业利润1809.361447.491357.02利润总额1556.441245.151167.33净利润1167.33910.52840.48归属于母公司所有者的净利润1167.33910.52840.48五、 核心人员介绍1、熊xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就
21、职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、陶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、邵xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9
22、月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、廖xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、林xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、史xx，中
23、国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。七、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念
24、，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率
25、，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平
26、台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，
27、公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研
28、资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体
29、业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转
30、化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖
31、掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第三章 项目建设背景、必要性一、 有机硅需求保持快速增长从消费数据看，2021年中国有机硅（折DMC）表观消费量118万吨、同比减少1%，需求量148万吨、同比增长17%。随着海外有机硅产能关停，中国有机硅出口将继续增长，5G、新能源汽车、光伏等新兴领域将带来新的需求增量，新兴市场国家有望领跑全球需求。2020年以来，受全球疫情影响，海外有机硅企业产能有所收缩，其中：2020年迈图关闭位于美国
32、的有机硅产能（折DMC11万吨）、2021年陶氏关闭位于英国的有机硅产能（折DMC5.5万吨）。由于中国是全球最大的有机硅生产国，海外产能关停有利于中国产品出口增长。随着海外产能的缩减及国内需求增长，中国从2015年转为有机硅净出口国。2021年中国净出口聚硅氧烷24.2万吨，占国内产量17%。中国出口产品仍以初级聚硅氧烷为主，出口单价远低于进口产品单价，2021年出口产品单价4,220元、进口产品单价6,944元。二、 多晶硅：价格走势坚挺，新增产能陆续投产多晶硅是以工业硅为原料，经一系列的物理、化学反应提纯后达到一定纯度的电子材料，是制造硅抛光片、太阳能电池及高纯硅制品的主要原料。按照纯度
33、不同可以分为电子级多晶硅和光伏级多晶硅。根据有色协会硅业分会数据，2020年全球多晶硅消费量54.3万吨，其中：多晶硅在光伏领域的消费量51.3万吨，占比94%。因此，光伏是影响多晶硅需求的主要因素。光伏产业链包括：高纯多晶硅、硅棒/硅锭/硅片、光伏电池、光伏组件、光伏发电系统等环节。其中，上游为高纯多晶硅的生产，中游为多晶铸锭/单晶拉棒、切片、光伏电池生产、光伏发电组件封装等环节，下游包括集中式光伏电站、分布式光伏电站等光伏发电系统。伴随着全球光伏产业的发展，中国多晶硅产能持续增长。2012-2021年中国多晶硅产能从16万吨增至56万吨，中国多晶硅产量从8.4万吨增至48.7万吨、产量复合
34、增速19%，中国产量全球占比从35%增至78%，海外多晶硅产量则呈现下降的趋势。2021年中国多晶硅净进口量10.38万吨，表观消费量59.08万吨、同比增长20%。光伏作为可再生能源，在全球范围内重视程度提高，全球光伏装机量持续增长。2021年全球新增光伏装机183GW、同比增长38%，中国光伏新增装机54.88GW、同比增长11%。根据中国光伏行业协会名誉理事长王勃华预测（2022年2月23日表态），2022年国内新增光伏装机规模将增至75GW以上，大约在75GW-90GW左右。根据中国光伏协会的预计，2025年中国光伏新增装机90-110GW，全球光伏新增装机270-330GW。装机量的
35、持续增长将带动多晶硅需求，进而带动对工业硅的需求。2022年以来，国内多晶硅价格持续上涨。截止2022年7月5日，多晶硅价格涨至28.4万元/吨，价格为近十年来高位。由于工业硅价格的下行，多晶硅企业利润空间持续增加，刺激了企业扩产的热情。预计2022-2023年国内多晶硅总产能将增至约120/200万吨，对应全球约350/580GW装机总量，多晶硅领域存在阶段性供给过剩的可能。三、 供需缺口扩大，看好价格走势根据埃肯（Elkem）的预计，2021-2026年全球工业硅需求复合增速6%，其中：多晶硅领域需求增速9%、有机硅领域需求增速7%、硅铝合金领域需求增速3%。从主要经济体需求增速看，202
36、1-2026年中国工业硅需求复合增速9%，为全球增速最快的地区。预计2022-2023年中国工业硅消费量234/282万吨、增速26/20%，其中：硅铝合金消费量49/55万吨、增速9/13%，有机硅消费量93/125万吨、增速21/34%，多晶硅消费量87/96万吨、增速47/11%，净出口量77/77万吨、净出口量在国内产量占比27/22%。预计2022-2023年国内供需缺口（需求-供给）28/16万吨。四、 深入实施创新驱动发展战略，持续塑造发展新动能以建设国家高新技术产业开发区为契机，强化企业创新主体地位，加快科技创新载体建设，构建更加灵活、更富活力的科技创新体制机制，提升创新能力水
37、平，推动产业转型升级、扩能增效。（一）提高创新主体研发能力创新高新技术企业培育模式，引进培育一批高新技术企业和高成长性科技企业。加大政府对研发的奖补力度，鼓励支持企业加大研发投入。围绕战略性支柱产业、新兴产业和未来产业发展，优化实施重点领域科技专项，开展核心关键技术攻关，提高创新主体研发能力。支持科技创新型企业在韶建设生产基地，打造大湾区科技成果转移转化区，加快实现“湾区研发、韶关转化”。鼓励组建创新联合体和技术创新联盟，建立完善以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。培育发展研发设计、技术转移、知识产权等科技服务业，构建有利于技术转移与交易、成果转化与产业化的科技服务体系、人
38、才体系和政策体系。（二）加强科技创新平台载体建设高标准推进国家级、省级高新区建设，鼓励引导县域省级产业园通过创建省级高新区加快转型升级，推进乳源、南雄省级高新区扩园建设，将高新区建设成对接“双区”的创新资源集聚平台。加快国家农业科技园区建设，建立粤北农业科研协同创新平台，带动农业技术升级。加强科技企业孵化育成体系建设，加快推动创新技术产业化、创新产品市场化，推动形成“众创空间孵化器加速器专业园区”的完整孵化链条。全面加强校地交流合作，积极对接高校、科研院所科技创新资源，合力打造协同创新平台。加强港澳青年创新创业基地、武江科创园建设，不断激发创新创业活力。（三）完善科技创新体制机制鼓励企业建立完
39、善研发准备金制度，全面落实企业研发费用加计扣除税收优惠政策和技改政策，推动企业加大科技研发投入。实施知识产权质押贷款行动，加大对科技型中小企业信贷支持力度，建成促进创新创业的科技金融服务体系。完善技术创新市场导向机制，建立有利于成果转化、创新产出的引导机制。强化人才是第一资源理念，探索搭建柔性引才机制，优化人才认定、人才培养和评价体系，充分发挥市场和社会评价机制的基础性作用。建立健全科技项目评审机制和科研经费绩效评价机制。发挥财政资金的激励作用，推动实行以增加知识价值为导向的分配政策，提高科研人员推动成果转化的积极性。大力营造良好的创新创业环境，吸引人才、资金、技术等创新资源聚集。第四章 市场
40、预测一、 国内有机硅新增供给偏多全球有机硅产能向中国转移趋势明显，我国已成为有机硅生产和消费大国。2012-2021年，全球有机硅（折DMC）产能复合增速3.9%、中国有机硅产能复合增速8.6%，中国产能增速远超全球增速。截至2021年底，中国有机硅（折DMC）产能188万吨、全球占比62%，有机硅产量万吨、同比增长11%。有机硅产业链主要包括有机硅中间体和有机硅深加工产品。全球有机硅中间体企业生产相对集中，单个企业的生产规模较大，国内前五大企业集中度72%、海外（除中国）前五大企业集中度87%。由于应用领域广泛、产品种类众多，使用有机硅中间体做深加工企业数量众多，有机硅中间体生产企业的议价能
41、力更强。根据统计，2022年上半年中国有机硅（折DMC）新投产产能55万吨，下半年计划新增产能20万吨。预计2022-2023年国内有机硅（折DMC）产能262.5/310万吨，增速40/18%，产量173/233万吨、增速18/35%。以2022-2023年中国有机硅（折DMC）产量作为预测基础，预计有机硅产量增长带动国内工业硅需求增长16/31万吨。二、 能源动力是工业硅成本的重要构成直接材料和能源动力是工业硅主要的成本构成，直接材料包括：硅矿石、石油焦、硅煤、石墨电极等，能源动力包括：煤炭、电力。以合盛硅业2021年工业硅生产成本拆分看，直接材料占比46%、能源动力占比32%。按照最新的
42、原材料价格测算新疆工业硅企业成本构成，石英砂占比11%、硅煤占比23%、石墨电极20%、电力占比27%。三、 有机硅供需缺口收窄由于有机硅下游应用领域广泛，以埃肯（Elkem）对2021-2026年全球有机硅需求复合增速7%作为中国有机硅下游需求预测依据。预计2022-2023年中国有机硅（折DMC）需求158/169万吨，净出口量29/40万吨、在国内产量占比维持17%。预计2022-2023年国内有机硅（折DMC）供需缺口15/-24万吨。2022年上半年有机硅市场大量新产能释放，有机硅（折DMC）产量85.6万吨，同比增长30%。有机硅大量的新产能投产，且下游需求华东市场占比高，导致市场
43、供需格局变化。DMC价格在3月达到39,000元后持续下跌，目前跌至20,000元以下。目前行业的平均成本（含税）高于20,000元。下半年，随着合盛硅业鄯善项目20万吨（折DMC）投产，市场供应进一步增加，有机硅价格继续承压。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市
44、场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加
45、大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高
46、公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘