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1、泓域咨询/咸宁关于成立硅钢公司可行性报告咸宁关于成立硅钢公司可行性报告xx有限公司报告说明xx有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资609.00万元，占xx有限公司70%股份；xxx集团有限公司出资261万元，占xx有限公司30%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资18239.86万元，其中：建设投资14744.81万元，占项目总投资的80.84%；建设期利息168.63万元，占项目总投资的0.92%；流动资金3326.42万元，占项目总投资的18.24%。项目正常运营每年营业收入31000.00万元，综合总成本费用25265.75万元，净
2、利润4188.18万元，财务内部收益率16.66%，财务净现值2763.95万元，全部投资回收期6.12年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。取向硅钢的制造技术高度复杂、工艺窗口极为狭窄，且对成分的控制要求极为严格，因此代表了一个国家钢铁制造业的综合技术水平。在2000年以前，国内只有武钢具备批量生产冷轧取向硅钢产品的能力，年产能约10万吨，仅可满足国内市场需求量的30%左右。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三
3、、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司筹建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 行业发展分析28一、 取向硅钢对无取向硅钢替代效应提升28二、 光伏、风电装机容量拉升取向硅钢需求29第四章 项目背景分析31一、 地缘政治影响下取向硅钢出口价格上涨31二、 政策利好下，硅钢价格创2012年以来新高水平31三、
4、 生产技术壁垒高，国内取向硅钢供给集中32四、 强化系统观念，统筹发展与安全33第五章 法人治理34一、 股东权利及义务34二、 董事39三、 高级管理人员43四、 监事45第六章 发展规划分析47一、 公司发展规划47二、 保障措施48第七章 项目风险防范分析51一、 项目风险分析51二、 项目风险对策53第八章 项目环保分析55一、 编制依据55二、 环境影响合理性分析55三、 建设期大气环境影响分析56四、 建设期水环境影响分析57五、 建设期固体废弃物环境影响分析57六、 建设期声环境影响分析58七、 建设期生态环境影响分析58八、 清洁生产59九、 环境管理分析60十、 环境影响结论
5、62十一、 环境影响建议62第九章 选址方案分析64一、 项目选址原则64二、 建设区基本情况64三、 深化对外开放，融入“双循环”新格局66四、 项目选址综合评价66第十章 经济效益分析68一、 经济评价财务测算68营业收入、税金及附加和增值税估算表68综合总成本费用估算表69固定资产折旧费估算表70无形资产和其他资产摊销估算表71利润及利润分配表72二、 项目盈利能力分析73项目投资现金流量表75三、 偿债能力分析76借款还本付息计划表77第十一章 投资计划79一、 投资估算的依据和说明79二、 建设投资估算80建设投资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表84固定资产投资估算表8
6、5四、 流动资金86流动资金估算表87五、 项目总投资88总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划89项目投资计划与资金筹措一览表89第十二章 项目实施进度计划91一、 项目进度安排91项目实施进度计划一览表91二、 项目实施保障措施92第十三章 项目综合评价93第十四章 附表附件94主要经济指标一览表94建设投资估算表95建设期利息估算表96固定资产投资估算表97流动资金估算表97总投资及构成一览表98项目投资计划与资金筹措一览表99营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表102利润及利润分配表103项目投
7、资现金流量表104借款还本付息计划表105建筑工程投资一览表106项目实施进度计划一览表107主要设备购置一览表108能耗分析一览表108第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本870万元三、 注册地址咸宁xxx四、 主要经营范围经营范围：从事硅钢相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法
8、律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6821.045456.835115.78负债总额3638.572910.862728.93股东权益合计3182.472545.982386.85公司合并利润
9、表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21142.6216914.1015856.97营业利润3433.232746.582574.92利润总额2751.642201.312063.73净利润2063.731609.711485.89归属于母公司所有者的净利润2063.731609.711485.89（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质
10、、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6821.045456.835115.78负债总额3638.572910.862728.93股东权益合计3182.
11、472545.982386.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21142.6216914.1015856.97营业利润3433.232746.582574.92利润总额2751.642201.312063.73净利润2063.731609.711485.89归属于母公司所有者的净利润2063.731609.711485.89六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立硅钢公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由取向硅钢片市场的主要供应商有：新日铁、浦项制铁、JFE钢铁、NLMK集团、蒂森克虏伯、AK钢铁、科根特（TataSteel）、S
12、talproduktS.A，以及国内的宝钢和首钢。2021年全球取向硅钢总产能为383万吨，产量约为333万吨，生产主要集中在亚洲、欧洲、美洲，其中中国是世界上最大的生产和消费国。“十四五”时期，我们必须坚持以经济建设为中心，坚持发展第一要务，坚持质量第一、效益优先，推动经济实现量的合理增长和质的稳步提升，奋力推动地区生产总值跨越2000亿元。坚持把经济工作着力点放在实体经济上，聚力发展特色主导产业，培育壮大战略性新兴产业，推进传统产业转型升级，加快发展现代服务业，加快建设特色产业增长极。坚持把项目投资作为经济工作主抓手，持续扩大有效投资，夯实高质量发展基础。（三）项目选址项目选址位于xxx（
13、待定），占地面积约43.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨硅钢的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积47610.96，其中：生产工程32060.49，仓储工程7325.22，行政办公及生活服务设施4179.76，公共工程4045.49。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资18239.86万元，其中：建设投资14744.81万元，占项目总投资的80.84%；建设期利息168.63万元，占项目总投资的0.92%；流动资金3326.42万元，占项目总投资的18.24%。（七）
14、经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：31000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：25265.75万元。3、净利润（NP）：4188.18万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.12年。5、财务内部收益率：16.66%。6、财务净现值：2763.95万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产
15、品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏
16、观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、硅钢行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：x
17、xx有限责任公司出资609.00万元，占xx有限公司70%股份；xxx集团有限公司出资261万元，占xx有限公司30%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质
18、量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并
19、实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账
20、凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息
21、，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款
22、情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原
23、因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、周xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、胡xx，1974年出生，研究生学历。2002年6
24、月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、马xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、姜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司
25、监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、闫xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、黎xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、卢xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度
26、（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，
27、按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和
28、稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
29、占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以
30、征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人
31、）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者
32、不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业发展分析一、 取向硅钢对无取向硅钢替代效应提升新能源车用驱动系统核心部件为电机，其在运行工况中起到电能转化为机械能的作用。电机主要由定子、转子、机壳、连接器、旋转变压器等零部件装配组成，是新能源汽车的动力来源，其性能决定了爬坡能力、加速能力及最高车速等汽车行驶的主要性能指标。目前新能源汽车所用的驱动电机类型以交流异步电机与永磁同步电机为主。其中永磁同步电机以其功率密度高、能耗低、体积小、重量轻等优点，
33、成为我国新能源汽车中最广泛应用的驱动电机。目前，永磁同步电机（PMSM）的核心部件大部分采用非取向硅钢片层压。近年来，关于取向硅钢对无取向硅钢的替代研究逐步增多。2021年，英磁新能源有限公司宣布提出了一种能够适应高频和高扭矩运行状态的新型薄型各向异性晶粒取向硅钢用于高速牵引电机的组合设计，以避免横向低磁导率。2022年1月24日，中国冶金报报道“国内外企业或研究机构已研发出用取向硅钢片做驱动电机定子，无取向硅钢片做驱动电机转子，效率更高，成本相当”。2022年4月，中国金属学会电工钢分会前秘书长陈卓在中国冶金报发表的文章提及，随着取向硅钢工艺技术的不断精进，目前已经通过向取向硅钢中添加少量铋
34、（Bi）元素生产更高磁感（1.94T）、无硅酸镁底层的无底层取向硅钢，兼具取向硅钢性能和无取向硅钢加工性能，不仅从根本上解决了大型发电机冲片问题，同时性能、效率更好，将扩大取向硅钢在我国风电和变压器、新能源汽车等行业的需求空间,是取向硅钢的发展方向。2022年5月望变电气在回答投资者问题中提到“新能源汽车驱动电机中的定子及转子目前可搭配使用取向硅钢和无取向硅钢，新能源汽车的大力发展及推进有望为取向硅钢提供更为广阔的增长空间”。2021年，我国无取向硅钢产量为1138.19万吨，表观消费量为1112.38万吨。目前新能源车用电机的主流铁心材料为冷轧无取向硅钢，在我国落实“双碳”目标、推动绿色发展
35、的战略背景下，新能源汽车高速发展。二、 光伏、风电装机容量拉升取向硅钢需求变压器作为电力发生和输送的关键设备，是取向硅钢近乎唯一的下游行业，硅钢成本约占单台变压器生产成本的30%-40%。变压器需求量与电力行业息息相关，目前随着国家加大电力装备基础设施投建，尤其是特高压线路的建设（在电力输送环节仍需再建设交流电网和配电变压器）进一步拉动国内取向硅钢需求。根据中国电力网预测，“十四五”期间全国电网总投资近3万亿元，明显高于“十三五”期间全国电网总投资2.57万亿元，其中国家电网计划投入约2.23万亿，占比约为74.33%，南方电网规划投资0.67万亿，占比约为22.33%。2021年我国电网基本
36、建设投资完成额为4951亿元，同比增长1.10%。2022年两大电网公司投资计划超6000亿元，其中国家电网计划投资5012亿元，较2021年实际完成投资额增长24.53%，系国家电网年度投资计划首次突破5000亿元，创历史新高；南方电网2022年的固定资产计划投资额达1250亿元。由此可见，“十四五”期间我国电网投资仍在扩张阶段，拉动对变压器的需求增长。目前我国火电仍占电力行业绝对主导地位，在“碳中和”背景下，我国电力能源将加快低碳化结构转型。“十四五”期间，我国发电结构仍将以火力为主导，但可再生能源占比将呈现明显扩大趋势，变压器需求提升将进一步助推取向硅钢需求的攀升。第四章 项目背景分析一
37、、 地缘政治影响下取向硅钢出口价格上涨取向硅钢片市场的主要供应商有：新日铁、浦项制铁、JFE钢铁、NLMK集团、蒂森克虏伯、AK钢铁、科根特（TataSteel）、StalproduktS.A，以及国内的宝钢和首钢。2021年全球取向硅钢总产能为383万吨，产量约为333万吨，生产主要集中在亚洲、欧洲、美洲，其中中国是世界上最大的生产和消费国。二、 政策利好下，硅钢价格创2012年以来新高水平随着“2030碳达峰、2060碳中和”承诺的提出和智能电网的快速发展，取向硅钢下游电力行业绿色、高效发展导向更加明确。2020年5月，市场监管总局、标准化管理委员会联合印发电力变压器能效限定值及能效等级，
38、随着新能效等级标准的提升，我国新1级配电变压器能效标准的空、负载损耗优于欧盟2021标准，新2级配电变压器能效优于欧盟2015标准，处于国际领先水平。2020年12月工信部、市场监管总局、国家能源局三部门联合印发变压器能效提升计划（2021-2023年），明确提出到2023年，高效节能变压器在网运行比例提高10%，当年新增高效节能变压器占比达到75%以上。2021年6月变压器能效提升计划（2021-2023年）正式实施后，硅钢价格大幅上涨，以武汉地区取向硅钢30Q130为例，2021年12月31日其价格上涨至16000元/吨左右，较2021年5月31日（14000元/吨）上涨14%。2022年
39、3月以来，硅钢价格进一步上行，截至6月22日，武汉地区取向硅钢30Q130价格上涨至16800元/吨，较2021年12月31日上涨5%，创2012年以来新高水平。随着钢价中枢下移，取向硅钢利润持续上涨，截至6月22日，武汉地区取向硅钢30Q130毛利达到9477元/吨，接近2012年以来历史高位水平，较2021年9月30日上涨71.37%。三、 生产技术壁垒高，国内取向硅钢供给集中硅钢，又被称为电工钢，含Si的质量百分数为0.4%6.5%，具有铁芯损耗低、磁感应强度高、冲片性良好、钢板表面质量好、绝缘薄膜性能好等优点。按生产工艺的不同，电工钢可分为热轧和冷轧两种，冷轧电工钢又根据内部晶粒朝向分
40、为取向电工钢和无取向电工钢，其中取向电工钢的晶粒基本朝一个方向，含硅量较高，主要用于变压器制造。取向硅钢的制造技术高度复杂、工艺窗口极为狭窄，且对成分的控制要求极为严格，因此代表了一个国家钢铁制造业的综合技术水平。在2000年以前，国内只有武钢具备批量生产冷轧取向硅钢产品的能力，年产能约10万吨，仅可满足国内市场需求量的30%左右。由于取向硅钢制造工艺的复杂性以及成分控制的严格要求，且专利技术具有保密性，仅少数企业具备全流程生产能力，尤其是高牌号高磁感取向硅钢。截至2020年底，我国取向硅钢生产企业共21家，其中国企3家，民企18家，仅有4家公司年产能在10万吨及以上，仅宝钢、首钢和鞍钢三家（
41、鞍钢产量较低）企业真正具备全流程生产能力，其中高磁感取向硅钢的产能主要集中在宝钢和首钢两家钢企；而民营半流程硅钢生产企业主要有包头威丰、望变电气、宁波银亿、浙江华赢等，主要生产的取向硅钢为中低牌号产品。四、 强化系统观念，统筹发展与安全坚持发展和安全并重，统筹稳增长和防风险长期均衡。强化工作谋划实施的前瞻性、系统性、整体性、协同性，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，完善机制，优化体制，注重防范化解重大风险挑战，实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一。加强金融机构监管，防范处置金融风险，守住不发生区域性、系统性风险底线。加强房地产市场调控，推动金融、房地产与实体经济均衡发展。强监管、
42、严执法，筑牢安全生产防线，守住食品药品安全底线。第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者
43、委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要
44、求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或
45、者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资
46、金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；