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1、中国共享单车行业研究报告2017年2中国共享单车企业案例研究32.1 中国共享单车行业分析2.2 中国共享单车市场研究2.3 中国共享单车用户研究22.1中国共享单车行业未来发展趋势4中国共享单车行业发展现状前言13城市化进程的加快与汽车工业的发展给我国居民出行结构带来了巨大的改变，网约车的出现虽丰富了用户的出行选择，但仍未解决用户“最后一公里”的出行痛点。针对此痛点，政府公共自行车运营时间已久，然而一直在取还车便捷度方面存在弊点。摩拜单车、ofo共享单车等共享单车平台以无桩自行车切入市场空白点，解决用户痛点，受到用户青睐。其中，摩拜单车和ofo共享单车分别以城市及校园作为切入点，成为市场主要
2、参与者。报告将通过行业发展历程、不同共享单车企业车辆模式及运营模式、用户需求等多方面分析市场现状、企业竞争力，探索未来发展可能性及挑战。摘要4物物相连的互联网：在互联网基础上的延伸和扩展，进行信息交换和通信，通过智能感知、识别技术等通信感知技术，应用于网络的融合中，以用户体验为核心的创新2.0是物联网发展的灵魂共享经济指将现有资源共享给他人，以提高资源利用率，简而言之，共享经济的理念是“共享而不占有”共享经济物联网共享单车 共享单车，指在城市、校园等场所提供的自行车共享服务，目前国内首创的智能共享单车模式指通过App寻找车辆，利用扫码等智能方式一键解锁自行车，通过后台远程实时监控车辆健康和运营
3、状态的单车智能出行新形式；80年代，中国被誉为“自行车王国”，首都北京的自行车数量超过千万辆，出行比重高达63%，随着城市生活半径越来越大，北京等内地各大城市的自行车出行比重快速下降。目前，国内一线城市自行车平均出行比重低于20%。共享单车的出现使得自行车重新成为城市居民重要的出行方式之一。共享单车行业概念定义解决居民“最后一公里”出行问题，引领绿色环保新经济几十年前的中国，自行车遍布城市各个角落。近几年来，自行车制造行业停滞不前。2016年我国两轮脚踏自行车累计完成产量5303.3万辆，累计同比下降5%自行车制造业来源：艾瑞咨询整理。2017.3 iResearch I5中国共享单车企业案例
4、研究32.1 中国共享单车行业分析2.2 中国共享单车市场研究2.3 中国共享单车用户研究22.1中国共享单车行业未来发展趋势4中国共享单车行业发展现状前言16中国在线出行行业发展历程在线出行服务行业发展迅速，共享出行成为其中主流服务 自2006年出现首家专业租车网站以来，中国在线出行服务行业经历了“线下重资产+线上服务”向“互联网+共享经济/轻资产重服务”的转变，同时也实现了PC端向移动端使用场景的转变；2012年起移动端出行服务模式大量涌现，主流服务包括租车、拼车、代驾、出租车、专车（快车）与分时租赁等，其中，专/快车、共享单车等共享出行服务成为其主流服务。来源：艾瑞咨询整理。线上租车拼车
5、代驾分时租赁专车快车出租约租车共享单车在线出行服务发展历程2017.3 iResearch I7作为在线出行行业的主流服务，共享出行包含专车、快车等网约车服务，分时租赁服务，以及2016年火爆市场的共享单车服务；相比网约车的专/快车及顺风车，共享单车解决了用户“最后一公里”的出行问题，节约用户等车的时间成本及服务的费用成本；相比分时租赁，共享单车使用方便，取还车灵活，使用性价比高，目前共享单车用户覆盖率增长迅速，远超分时租赁用户群体。共享单车专车/快车拼车/顺风车分时租赁使用场景短途出行中/长途中/长途中长途使用习惯公交、地铁站往返办公楼、居住地通勤、商务通勤通勤、用车需求价位0.5元起高档/
6、平价平价/便宜昂贵出行区间无限制无限制无限制无限制服务-服务优、乘车环境好一般-归还方式合规区域内灵活停放-定点归还用户规模超过2000万人8000万人-1亿人8000万人-1亿人50万人-100万人特点解决“最后一公里”问题应用场景广泛，主流移动出行模式用户覆盖较低来源：艾瑞咨询整理。中国共享出行模式分析共享单车更好地解决了用户“最后一公里”出行痛点，成为市场新热点共享出行服务模式对比2017.3 iResearch I8共享单车发展环境政策国家和地方政府对共享单车持正面积极态度并加强相关政策，以带动共享单车的快速发展两会态度：共享单车作为创新模式，有效地解决了人民群众“最后一公里”出行问题
7、；对此创新举措，政府首先的态度是支持，同时，发展中的问题同样需要努力解决鼓励资本合作规范出行规则推动智能制造改善出行环境加快转变城市交通发展方式，将公共交通发展放在城市交通发展的首要位 置。把握方便群众、综合衔接、绿色发展、因地制宜的科学发展原则。改善步行、自行车出行条件。国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见关于鼓励规范互联网自行车服务的若干意见征求意见稿深圳市交通委和政府各部门对于以摩拜单车为代表的互联网自行车共享单车这种新业态给予了鼓励和支持，同时也将为以摩拜单车为代表的共享单车企业在深圳的发展创造更良好的环境，便利市民的同时也引导和规范文明用车。深圳意见稿的发布对全国其他城市具有较强
8、的参考作用。关于推广运用政府与社会资本合作模式有关问题的通知政府和社会资本合作模式是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系，推广运用政府和社会资本合作模式，是国家确定的重大经济改革任务，对于加快新型城镇化建设、提升国家治理能力、构建现代财政制度 具有重要意义。中国制造2025要加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，就要把智能制造作为两化深度融合的主攻方向，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平，推动我国制造模式从“中国制造”向“中国智造”转变。来源：艾瑞咨询整理。2017.3 iResearch I9共享单车发展环境经济整体经济呈温和上升趋势，智能手机渗透率增长迅速2016
9、年GDP增长至74.4万亿元，经济总量呈增长趋势，整体智能手机保有量稳步提升，2016年智能手机渗透率已达到75.7%，智能手机成为了多数用户必不可少的日常用品之一，居民移动支付的习惯也随之逐步养成，移动互联网的快速发展以及智能手机的普及率为共享单车的渗透和发展奠定了良好的基础。另外，2016年资本寒冬期，创投领域融资有所减少，共享单车却受到不少知名投资机构的青睐，投资方中不乏红杉、华平、高瓴等。来源：国家统计局。2017.3 iResearch I来源：根据艾瑞数据推算模型。2017.3 iResearch I48.453.458.863.667.774.49.5%7.7%7.7%7.7%6
10、.9%6.7%2011201220132014201520162011-2016年中国GDP及实际增长率GDP（万亿元）GDP增长率（%）2.03.65.87.89.510.69.811.012.312.913.113.220.4%32.7%47.2%60.5%72.5%80.3%2011201220132014201520162011-2016年中国智能手机保有量及渗透率中国智能手机保有量（亿台）中国手机用户（亿人）智能手机渗透率（%）10共享单车发展环境社会空气污染严重，城市交通拥堵等出行问题亟待解决来源：高德2016年中国主要城市交通分析报告。城市环保压力巨大 日均浓度未达标情况加速城市
11、空气质量问题城市出行效率较低-机动车数量的快速增长加重城市拥堵指数排名城市名称高峰拥堵指数平均速度(km/h)1济南2.2919.92哈尔滨2.1321.53北京2.1723.14重庆2.0623.45贵阳2.1122.66深圳2.1224.47昆明2.0924.68杭州1.9122.59大连1.8822.610广州2.1523.02016年中国主要城市拥堵指数2016年北京市日均浓度未达标天数达到168天，占全年45.9%的时间，给城市空气质量带来巨大威胁；2016年，济南、哈尔滨、北京等主要一二线城市的拥堵指数均高达2左右，致使城市出行效率大大降低；随着环境污染、城市拥堵问题的日益加重，政
12、府、资本、以及用户对出行环境改善的需求也愈发强烈，共享单车以其绿色环保、轻便高效的出行模式赢得了社会的好感度和政府的鼓励支持。2017.3 iResearch I来源：北京市环境保护局。2017.3 iResearch I68天130天78天51天30天9天2016年北京市日均浓度达标情况优良轻度污染中度污染重度污染严重污染168天空气质量未达标11中国共享单车企业案例研究32.1 中国共享单车行业分析2.2 中国共享单车市场研究2.3 中国共享单车用户研究22.1中国共享单车行业未来发展趋势4中国共享单车行业发展现状前言112共享单车产业链剖析共享单车产业链逐渐成熟，上游供应商是关键，衡量着
13、企业的量产能力和迭代更新速度；物流连接过程中带来的问题以及寻找下游最合适的盈利模式仍需探索；在拓展盈利模式的同时需思考其可行性，例如车身的广告投放会对城市容貌带来影响、与景点/骑行俱乐部的合作会面临用户体量小等类似问题。自行车整车厂自主开发的生产线运营商平台摩拜单车ofo共享单车永安行小鸣单车小蓝单车优拜单车自行车维保供应商衍生服务提供商广告投放 车身广告 App植入广告大数据服务 与研究机构合作：制造业和物联网相结合，围绕出行数据挖掘LBS位置信息的商业化可能 与广告商合作：为广告公司提供用户出行数据，以帮助精准投放广告增值服务 与景点合作：为旅游人群提供景点代步车 与骑行俱乐部合作：为骑行
14、爱好者定制自行车？物流物流合作维保物流“上游”“中游”“下游”来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.3 iResearch I智能科技企业华为小米爱立信通信运营商中国电信中国移动中国联通传统自行车零配件制造业富士康飞鸽凤凰凯路仕13软硬件采购成本技术研发与生产费网络运营商费用广告营销费用人力成本车辆零配件维修费调度运输费用研发阶段运营阶段维修保护共享单车主要运营成本拆解共享单车主要运营成本运营成本涉及多项维度，维保调度费是除制造成本外另一重要模块企业运营成本涉及多项维度，研发阶段成本主要为零配件采购、技术研发等费用；运营阶段中，由于车辆的开锁等模块会涉及到通信运营商，期间会随之产生网络
15、费用；维修保护方面，目前各家企业主要通过大数据监管、人工调度车辆以及区域化分配维修师傅进行统一修缮，期间费用涉及零配件置换修理费、劳力成本、运输调度费等，除车辆制造成本以外，运维成本成为共享单车行业另一重要模块，而如何减少运维成本，提高运维效率需根据不同的车辆属性、造价等因素进行策略规划。来源：公开资料及企业访谈。2017.3 iResearch I14共享单车行业主要参与者用户覆盖2016年11月至2017年2月，摩拜单车活跃用户总体呈上升趋势，由于春节的因素，2017年春节周摩拜单车活跃用户规模受到影响，但在春节后迅速回升，2月末活跃用户规模达到最高值，为769.3万人，相较2016年10
16、月末，增长455.7万人，增长约2.5倍；摩拜单车目前在整体出行用车服务行业中渗透率已达13.9%；同期，ofo共享单车活跃用户整体稳步提升，活跃用户规模最高为369.1万人，相较2016年10月末，增长288.0万人，增长约4.6倍，在整体出行用车服务行业中的渗透率最高达到6.7%。313.6318.5361.6326.1436.4478.3530.3543.7559.3584.9565.2563.5447.3481.0673.0726.0769.381.191.5106.1104.6140.0144.7170.3157.9154.6140.3166.2157.9161.6193.7249.
17、6293.2369.1摩拜单车（万人）ofo共享单车（万人）注释：1.不包含摩拜单车微信小程序、ofo微信端数据；2.出行用车服务行业包括网约车、代驾、拼车、共享单车等出行App。来源：mUserTracker.2017年1月，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。2017.3 iResearch I16.10.31-16.11.616.11.7-16.11.1316.11.14-16.11.2016.11.21-16.11.2716.11.28-16.12.416.12.5-16.12.1116.12.12-16.12.1816.
18、12.19-16.12.2516.12.26-17.1.1 17.1.2-17.1.817.1.9-17.1.1517.1.16-17.1.2217.1.23-17.1.2917.1.30-17.2.517.02.06-17.02.1217.02.13-17.02.1917.02.20-17.02.26mUserTracker-2016年11月至2017年2月主要参与者App端WAU摩拜单车用户覆盖优势明显，处于行业领先地位4.8%4.9%5.5%4.4%7.0%7.8%8.6%8.9%9.5%10.3%10.1%9.5%8.9%9.5%12.0%13.1%13.9%1.2%1.4%1.6%1
19、.4%2.2%2.4%2.8%2.6%2.6%2.5%3.0%2.7%3.2%3.8%4.5%5.3%6.7%摩拜单车在出行用车服务行业渗透率（%）ofo共享单车在出行用车服务行业渗透率（%）15共享单车行业主要参与者用户活跃度摩拜单车App日均使用时长由16年10月底478.8万分钟到2017年2月末，大幅增长至1095.5万分钟，相较10月底增长616.7万分钟，增长约2.3倍；ofo共享单车在2017年推出免费骑行日以及充值返现的营销活动，日均总有效使用时长在2017年2月末达到最高值，为781.7万分钟，相较10月底增长596.9万分钟，增长约4.2倍；从用户覆盖和日均使用时长来看，摩
20、拜单车与ofo共享单车属于行业第一梯队。478.8502.5543.1513.0738.7764.6800.4834.6851.5939.1846.6791.0602.4610.8933.81,094.0 1,095.5184.8220.2226.6223.1286.5284.4330.0301.1285.9258.3300.2284.3348.4397.8517.4635.7781.7摩拜单车（万分钟）ofo共享单车（万分钟）mUserTracker-2016年11月至2017年2月主要参与者App端周度日均总有效使用时间注释：1.不包含摩拜单车微信小程序、ofo共享单车微信端相关数据；2.
21、日均使用时间统计口径为用户使用App的前台时间，非骑行时长；用车使用流程可能影响使用时长，摩拜单车使用流程：打开App扫码开锁使用车辆，关锁自动结费；ofo使用流程：打开App扫码，获取密码打开车辆，用车结束后打开App手动结费。来源：mUserTracker.2017年1月，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。2017.3 iResearch I16.10.31-16.11.616.11.7-16.11.1316.11.14-16.11.2016.11.21-16.11.2716.11.28-16.12.416.12.5-16.
22、12.1116.12.12-16.12.1816.12.19-16.12.2516.12.26-17.1.1 17.1.2-17.1.817.1.9-17.1.1517.1.16-17.1.2217.1.23-17.1.2917.1.30-17.2.517.02.06-17.02.1217.02.13-17.02.1917.02.20-17.02.26摩拜单车用户活跃时长增幅明显，峰值已超千万分钟16各类共享单车通常注册方式为：实名认证+手机绑定+押金，其中摩拜单车、小鸣单车押金较高，分别为299元和199元，其他平台均为99元，押金不能用作使用计费，使用费用需额外充值，价位维持在是0.5元-
23、1元/半小时；各类单车中，摩拜单车及小蓝单车采用自行设计及生产制造方式，整车科技感较强；目前能够覆盖全国主要大型城市的单车平台较少，行业集中度较高；各单车平台中，摩拜单车和ofo单车城市覆盖最广。摩拜单车ofo共享单车小鸣单车小蓝单车政府公共自行车押金299元99元199元99元不同城市有差异收费标准城市：0.5元/半小时起合作校园：0.1元/10分钟城市：1元/半小时校内：0.5元/半小时1元/半小时0.5元/半小时不同城市有差异驱动方式轴传动链条传动链条传动链条传动链条传动链条传动重量经典版：22kgLite：15kg初代大黄车：普通自行车3.0版小黄车：16kg16kg15kg普通自行车
24、车锁GPS智能锁手动密码锁蓝牙智能锁GPS智能锁咪表+电子锁轮胎防爆轮胎普通轮胎防爆轮胎普通轮胎普通轮胎刹车碟刹初代大黄车：普通车刹3.0版小黄车：夹刹+抱闸前后双抱闸前后双抱闸普通车刹使用方式合规区域内灵活停放合规区域内灵活停放虚拟停车场合规区域内灵活停放固定桩位结算方式无需开启App，自动结算需开启App，手动结算需开启App，手动结算需开启App，手动结算-押金监管通过银行专有监管账户（合作招行）暂无公开信息暂无公开信息暂无公开信息暂无公开信息投放城市北京、上海、广州、深圳、成都、南京等33座城市北京、上海、广州、深圳、成都、厦门等46座城市上海、广州、深圳、无锡、杭州、汕头广州、深圳、
25、佛山、南京、成都、北京主要集中在一二线城市注释：城市覆盖数量来源于企业对外公布数据，统计截止到2017年3月23日。来源：公开资料及企业访谈。共享单车服务模式分析共享单车市场参与者众多，各有千秋单车出行服务模式分析2017.3 iResearch I17来源：艾瑞咨询整理。共享单车车辆配置分析GPS智能锁是共享单车车辆最核心的部件，将直接影响用户使用体验及后期运维管理共享单车车辆配置分析2017.3 iResearch I智能定位系统特点：通过App寻找车辆，用户使用体验较好且利于后期车辆运维管理代表企业：摩拜单车、永安行等车辆轮胎现状：目前分为实心轮胎和普通单车轮胎两种，其中，防爆实心轮胎耐
26、用性强，不易损坏，延长车辆使用寿命代表企业：摩拜单车驱动方式现状：目前分为轴传动、链条传动两种方式，轴传动方式可以避免链条脱落等问题，用户体验更好代表企业：摩拜单车车锁现状：目前分为智能锁与机械锁两种模式，智能锁科技含量高、使用便捷、不易损坏开锁方式：智能锁通过手机App扫码开锁，机械锁则需通过输入密码开锁代表企业：摩拜单车、小蓝单车等18共享单车企业融资情况梳理融资主体增加，融资规模扩张，PE机构入局来源：艾瑞咨询整理。目前已有11家共享单车企业披露了融资消息，截至目前，行业融资额已超60亿人民币，其中，ofo共享单车与摩拜单车均已完成D轮融资；优拜单车在3个月内获得3轮融资，已完成A+轮；
27、小鸣单车在1个月内完成B轮融资；投资方方面，摩拜单车有腾讯、红杉资本、华平资本以及高瓴资本等知名投资机构作为主要投资人；ofo投资方中则出现了滴滴、小米以及经纬中国等国内具有影响力的企业的身影。数千万美元经纬中国、金沙江创投等数千万美元滴滴出行1.3亿美元滴滴出行、小米科技等数千万美元熊猫资本、创新工场等1亿美元红杉资本、高瓴资本数千万美元创新工场等未披露金额腾讯、红杉资本、华平投资等2亿美元腾讯、华平投资、富士康等BB+CC+DBB+CAA+A优拜单车摩拜单车ofo共享单车小鸣单车骑呗单车AB共享单车企业融资梳理2017.3 iResearch ID+D4.5亿美元滴滴出行、DST等亿元以上
28、美元淡马锡、高瓴资本2016.082016.092016.102016.112016.122017.022017.032017.0119中国共享单车企业案例研究32.1 中国共享单车行业分析2.2 中国共享单车市场研究2.3 中国共享单车用户研究22.1中国共享单车行业未来发展趋势4中国共享单车行业发展现状前言120用户研究核心发现来源：艾瑞咨询整理。2017.3 iResearch I用户认知 用户认知的主要途径是通过看到停放/骑行的共享单车及口碑相传得知 使用摩拜单车的用户比例最高用户出行行为 高频用户出行场景更为多元化，但高低频用户出行场景均主要集中在地铁站/公交站与家/商区之间的代步
29、近七成用户会配合其他公共交通工具协同使用共享单车 单次骑行时长主要在30分钟以内用户使用现状 超过六成的高频用户单次充值金额在100元以上，相对低频用户，对共享单车的使用更为忠实、有责任感 道路拥挤度及空气质量是影响用户骑行意愿的关键因素，深圳地区用户骑行意愿最高用户认知影响因素出行行为使用习惯21共享单车典型用户画像共享单车主要用户为中高等收入且追求健康生活方式的中青年男性性别分布用户中男性居多，占65.7%，女性占34.3%年龄分布用户集中在26-35岁之间，占65.0%，36-45岁及25岁以下用户各占21.0%收入情况月收入在8001-10000元间的占33.2%，其次为月收入1000
30、1-20000元的用户，占23.0%学历情况用户整体学历偏高，本科学历占71.7%，硕士/MBA占12.0%生活方式日均运动时长在1小时以上的用户占56.2%样本：N=1255，于2017年1月通过艾瑞iClick在线调研社区调查获得。2017.3 iResearch I22用户认知情况2017年1月中国共享单车用户主要认知途径25.0%看到路边停放19.3%看到别人在骑19.8%口碑相传样本：N=1255，于2017年1月通过艾瑞iClick在线调研社区调查获得。2017.3 iResearch I样本：N=1255，于2017年1月通过艾瑞iClick在线调研社区调查获得。2017.3 i
31、Research I用户主要通过看到停放/骑行的共享单车及口碑相传的方式进行了解；使用摩拜单车的用户比例最高，达到61.9%用户对于共享单车的认知多通过口碑相传以及看到在路上停放或被人骑行的共享单车，通过看到路边车辆的直观认知排名第一，占比25%；各共享单车平台中，使用摩拜单车的用户最多，为61.9%，其次为ofo共享单车，占比在52.1%。61.9%52.1%46.9%28.6%24.9%20.4%18.9%2017年1月中国各单车平台用户使用率摩拜单车ofo共享单车 小鸣单车 小蓝单车优拜单车骑呗单车哈罗单车23用户出行习惯多数用户会将共享单车与其他出行工具结合使用，运动爱好者则更倾向单独
32、使用单车约七成的单车用户会将共享单车作为出行工具组合中的一环，其余30%的用户倾向于不与公共交通结合、仅使用共享单车前往目的地，其中，运动爱好者（日均运动时长1小时以上）占多数，比例达到37.4%。90%用户在目的地与地铁/公交站相距3000米内时选择使用共享单车，用户使用需求被激活，共享单车成为最有效的“最后一公里”解决方案。注释：“运动爱好者”指日均运动时长在1小时以上的人群。样本：N=1255，于2017年1月通过艾瑞iClick在线调研社区调查获得。与地铁/公交协同使用前往目的地仅使用共享单车前往目的地0500米1000米2000米3000米5.39%27.48%40.26%17.30
33、%9.57%2017年1月中国车站与目的地间不同距离使用单车的人群比例32.0%68.0%37.4%运动爱好者30.9%普通人群2017.3 iResearch I2017年1月中国单车用户出行方式24用户出行习惯高频用户用车场景多样化，愿意长时间骑行 低频用户的使用场景较为单一，61.7%的用户出行场景集中在家/公司/商圈到地铁站/公交站间的往返，单次使用时间集中在30分钟以内，占比达到84.4%；高频用户使用场景较为丰富，最主要的场景仍是家/公司/商圈到地铁站/公交站间的往返，占比均在70%左右，其次为商业圈内的代步或上下班通勤，占比与主要场景差距不大；骑行时长同样主要集中在30分钟内，但
34、10%的高频用户骑行时长达到1小时以上，是低频用户的2.5倍。注释：高频用户：周使用单车次数多于5次（含次）；低频用户：周使用单车次数少于5次。样本：N=1255，于2017年1月通过艾瑞iClick在线调研社区调查获得。2017.3 iResearch I注释：高频用户：周使用单车次数多于5次（含次）；低频用户：周使用单车次数少于5次。样本：N=1255，于2017年1月通过艾瑞iClick在线调研社区调查获得。2017.3 iResearch I17.5%13.0%22.1%22.1%61.7%31.6%37.3%43.0%45.6%71.6%校园内代步公司园区内代步直接骑车上下班商业圈内
35、代步结合地铁/公交2017年1月中国共享单车用户使用场景高频用户（%）低频用户（%）3.9%11.7%63.6%20.8%10.2%20.1%60.9%8.7%1小时以上30分钟-1小时10-30分钟10分钟之内2017年1月中国共享单车用户单次骑行时长高频用户（%）低频用户（%）25用户出行习惯高频用户单次充值金额高，反馈车辆问题及不文明行为积极性高 高频用户单次充值金额集中则集中在100元以上，占比达到63.4%，而低频用户的单次充值金额集中在100元以内，仅有18.2%用户单次充值金额在100元以上；高频用户的反馈力度较强，37.3%的高频用户会经常反馈车辆问题及不文明行为，表示不愿意反
36、馈的用户仅有7.0%；但低频用户中，多数人愿意但不知道如何进行反馈，并且，不愿意反馈的用户占到15.6%。注释：高频用户：周使用单车次数多于5次（含5次）；低频用户：周使用单车次数少于5次。样本：N=1255，于2017年1月通过艾瑞iClick在线调研社区调查获得。18.8%17.5%4.9%13.0%5.4%32.5%25.3%18.2%63.4%低频用户高频用户2017年1月中国共享单车用户单次充值金额10元以下10-20元 20-50元 50-100元 100元以上2017.3 iResearch I注释：高频用户：周使用单车次数多于5次（含5次）；低频用户：周使用单车次数少于5次。样
37、本：N=1255，于2017年1月通过艾瑞iClick在线调研社区调查获得。2017.3 iResearch I15.6%7.0%41.6%19.8%31.2%35.9%11.7%37.3%低频用户高频用户2017年1月中国共享单车用户对车辆问题反馈力度不愿意反馈愿意但不知如何反馈偶尔主动反馈经常主动反馈26用户骑行意愿影响因素道路拥挤状况和空气质量是影响用户骑行意愿的主要因素 通过影响力模型分析，所在城市道路拥挤状况和空气质量是影响人们骑行意愿的主要因素，其中，路况拥挤程度对用户的骑行意愿影响最大，路况不佳时，用户更愿意使用共享单车以躲避交通拥堵，骑行意愿提升10.1%，而当道路通畅时，用户
38、的骑行意愿则会降低11.4%；对于北京、上海、广州、深圳四座共享单车主要布局城市，深圳用户对道路拥挤度和空气质量满意度最高，当地用户的骑行意愿也是最高的，而北京及上海因两项评分较低，当地用户的骑行意愿也低于广州和深圳。注释：算法解释：“城市环境因素对骑行意愿的影响”表格中，将通过线性模型回归分析得出的Beta系数代入一元函数公式，根据用户对不同影响因素的满意度打分计算出一元函数公式的y值，即表格中骑行意愿变化的百分比。样本：N=1255，于2017年1月通过艾瑞iClick在线调研社区调查获得。道路拥挤满意度空气质量自行车道路丰富度路况拥挤程度空气质量优良指数高4.18%10.1%5.8%低3
39、.23%11.4%5.7%骑行意愿提升骑行意愿减退北京深圳上海广州73.61/10073.68/10079.28/10080.00/100骑行意愿得分不同城市骑行意愿得分城市环境因素对骑行意愿的影响一般满意一般满意一般满意满意不满意一般满意满意2017.3 iResearch I27中国共享单车企业案例研究32.1 中国共享单车行业分析2.2 中国共享单车市场研究2.3 中国共享单车用户研究22.1中国共享单车行业未来发展趋势4中国共享单车行业发展现状前言128案例研究摩拜单车摩拜单车：首创押金监管专属账户，打造智能无忧用户体验注释：城市覆盖数量来源于企业对外公布数据，统计截止到2017年3月
40、23日。来源：公开资料及企业访谈。用户运营从App端来看，目前摩拜单车月活用户覆盖已达到千万级除了“摩拜骑行券”外，摩拜发起了全国首个共享单车行业文明骑行倡议活动；两会期间推出全国免费骑行，鼓励并倡导绿色出行；与招行、华住集团等推出“超级品牌日”绿色骑行活动；成立全球首家摩拜单车主题的肯德基餐厅等企业运营策略合作富士康，不仅自设工厂生产车辆，并且自主设计自行车；合作招商银行，管理账户资金安全，成为行业内首个开设押金专属账号的共享单车企业；合作腾讯，打造微信小程序，共同探索共享单车市场车辆运营基于智能锁、GPS和通信模块等多种高科技技术体系下的大数据，对车辆运营状况进行分析，通过运营数据进行热力
41、需求分析，进而优化新车投放利用物联网管理，远程锁定需要维护的车辆，就近运营人员进行维护并确保用户开锁使用的车辆处于安全运营状态作为首个进入城市的共享单车，摩拜单车车辆拥有多项技术专利海外开拓策略通过政府招标，摩拜单车在2017年3月21日在新加坡正式运营对于海外布局，摩拜表示会考虑到支付方式、海外用户App使用习惯、语言、地图、海外公司设立等问题，做好充足的准备后进行开拓城市运营策略目前已开通北京、上海、广州、深圳、成都、南京等33个城市，其中北上广深成五座城市车辆规模均已超过10万辆与广佛地铁、成都地铁合作，打造骑乘骑无缝衔接；与社区合作，开创摩拜社区；与规划部门合作，为城市规划提供有价值的
42、数据参考行为规范管理通过线下举办宣传活动、志愿者活动，线上微信、微博等多渠道向用户灌输合法骑行思想以及安全文明出行理念设定信用分体系，当用户信用分过低时会被暂时冻结或封号，成为首个设立信用分体系且唯一有信用体系的共享单车企业采用实名制注册，从根本上避免12岁以下儿童使用单车的隐患2017.3 iResearch I29案例研究摩拜单车摩拜单车：打造智能化单车，实现数字化骑行来源：艾瑞咨询整理。2017.3 iResearch I物联网技术摩拜单车通过运用智能车锁内集成的GPS模块实现精准定位，采用专用的物联网SIM卡，实现智能锁与云平台的即时通信，并在云平台监控车辆运营情况，以达到高效的技术管
43、理与运营的效果携手百度云，打造国内外首创“智能推荐停车点”，融合一体化太阳能供电系统、“物管理”、“物可视”等物联网技术大数据基于摩拜单车智能锁、GPS和通信模块体系下的大数据，根据每天的运营数据进行热力需求分析，判断市场需求，对已投放的车辆进行调整，以及对新车投放进行优化云平台摩拜单车将数据存储在云平台上，用户因而可通过扫码开锁，实现智能锁与用户的互动连接处理用户充值、支付服务；并通过建立用户的信用体系，实现用户文明用车、规范停车的秩序管理大数据云平台物联网30摩拜单车城市布局案例研究摩拜单车摩拜单车：让自行车回归城市，现已入驻33座城市注释：城市覆盖数量来源于企业对外公布数据，统计截止到2
44、017年3月23日。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2017.3 iResearch I截至2017年3月，摩拜单车已进入33座城市，其中包括2016年进入的北京、上海、广州、深圳、成都、厦门、武汉等，以及2017年新布局的合肥、西安、长沙、福州、新加坡等海内外城市。在新的一年中，摩拜单车将继续引领绿色、环保、智能出行风潮，让自行车回归城市。中国新加坡31合理配置车辆投放数量和地点共享单车的使用时间集中在早上8:00-10:00以及傍晚18:00-20:00的上下班期间，主要用于地铁站/公交站与家/商区间的代步，根据用户需求可以看出，目前单车的投放力度仍需加强2017年1月摩拜单车用户需求摩拜
45、单车用户最希望增加车辆投放的数量和地点，其中，呼声最高的投放地点是地铁站沿线，用户占比73.6%；呼声位于其次的是更新押金标准，可以看出，多数用户更追求性价比高的出行体验。样本：N=777，于2017年1月通过艾瑞iClick在线调研社区调查获得。案例研究摩拜单车摩拜单车用户对增加车辆投放量需求最强烈73.6%地铁站沿线64.8%公交站沿线63.9%住宅区57.9%办公区57.3%商业区2017.3 iResearch IAMPM42.3%8:00-10:0041.9%8:00-10:0032摩拜单车社会责任管理案例研究摩拜单车摩拜单车用户社会责任感较高摩拜用户中，91.4%人群表示愿意对车辆
46、问题及不文明使用情况进行上报反馈，其中，64.2%用户会主动反馈，另外27.2%用户表示愿意反馈但不知如何反映情况。整体来说，摩拜单车用户社会责任感较高，但企业仍需加强上报反馈途径方面的用户教育。91.4%愿意主动反馈64.2%会主动反馈27.2%愿意但不知如何反馈8.6%没有考虑过进行反馈用户对车辆问题及不文明行为的态度样本：N=777，于2017年1月艾瑞咨询iClick社区调研获得。2017.3 iResearch I33案例研究ofo共享单车ofo共享单车：从校园到城市，让出行更便利注释：城市覆盖数量来源于企业对外公布数据，统计截止到2017年3月23日。来源：公开资料及企业访谈。20
47、17.3 iResearch I城市运营策略以校园作为突破口，覆盖全国200所高校；2016年11月，正式进入城市，目前已覆盖46座城市合作深圳地铁，规划地铁站共享单车停放区合作策略合作第三方供应商进行造车，如飞鸽、凤凰等知名自行车企业合作中国电信、华为共同研发基于物联网NB-IoT技术的共享单车智能解决方案行为规范管理与深圳市交警局、市教育局联合发布关于未成年人共享单车使用行为的联合声明通过实名制禁止未满12岁儿童注册使用；通过公共渠道进行传播宣传，规范未成年人使用行为海外开拓策略目前已进入新加坡免费运营海外投放策略将以校园作为入口目前会将重点放在国内，对于海外市场，由于不同国家策略不同，因
48、此会在前期跑通商业模式后进行大规模扩张用户运营联合滴滴出行推出红包活动；每周一的“免费星骑一”免费骑行活动；16年11月，开展“双11不期而遇”的脱单活动；16年11-12月，携手ENJOY开展“扩大美食半径”的美食优惠活动车辆运营一代“大黄车”采用普通自行车、按键式机械锁的设计，3.0小黄车缩小了车辆体积、更新了车锁设计采取网格化管理政策，将城市划分成网格，每一个网格区域内配备一个维修师傅，维保师傅通过每天定时街面巡查的方式工作，每个网格区域的报修率与维保师傅的奖金进行挂钩34ofo共享单车城市布局案例研究ofo共享单车ofo共享单车：开启2017城市策略，现已覆盖46座城市2017年1月2
49、2日，ofo共享单车启动“2017城市策略”，先后进入合肥、武汉、长沙、南京、重庆等城市，加之2016年开通的北京、上海、广州、深圳等地，目前城市已覆盖46座，ofo表示，未来将根据地形、人口、公共交通环境等维度进行城市筛选，加大覆盖力度。注释：城市覆盖数量来源于企业对外公布数据，统计截止到2017年3月23日。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2017.3 iResearch I进入时间伦敦旧金山中国新加坡35案例研究ofo共享单车样本：N=654，2017年1月，艾瑞咨询iClick社区调研获得。百分比为用户满意度（4+5分）得分比例。清新的外观和简洁的App设计给ofo用户带来较好的个人体
50、验，此方面用户满意度较高；缺乏定位模块给用户找寻车的便捷度带来一定的困扰，另外，由于初代ofo共享单车采用的是普通自行车，导致车辆配置丰富度不够，总的来说，用户对找寻车便捷度和车辆配置丰富度满意度最低。车辆外观83.0%车辆骑行舒适度75.3%开锁关锁便捷度70.3%车辆配置丰富度62.0%车辆覆盖数量66.8%找寻车便捷度64.8%还车便捷度 77.0%App界面清晰易用 78.2%App使用流畅 75.6%App功能完善 70.9%单次行程价格72.0%押金价格 68.6%车辆配置丰富度以及找寻车便捷度影响ofo用户满意度2017年1月ofo共享单车用户满意度2017.3 iResearc