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1、赛诺市场研究 2017 P 2导读本报告从微博的角度发现：iOS对安卓用户的吸引力持续降低，安卓系统的占有率继续扩大；安卓市场中，国产品牌份额继续扩大，进一步引领市场；华为、OPPO、vivo、小米国产大品牌的优势持续扩大，发展势头良好，占据安卓市场主导地位；新机发布前的微博内容营销促进用户关注并购买新品；在微博平台中活跃的品牌市场表现往往突出，它已然成为手机品牌扩大影响力不可或缺的途径之一；与16年相比，26-35岁白领阶层成为17年的换机主力，性能下降依然是换机的主要动机。2017 P 3调研样本数据说明 数据来源：赛诺手机监测数据（线上+线下）、微博用户在智能手机上的行为数据 数据采集时
2、段：2017年全年 分析方法：基于微博用户在手机设备上的行为数据做定量分析，通过品牌间的对比和与去年同期的比较，挖掘差异点与潜力点 局限性：1.因iOS系统升级引起的设备号更新导致苹果的新增设备存在多记录的情况，微博按照正常情况下的新增量对其做了修正2.Android设备存在记录不到设备号的情况，特别是低端、山寨机 关键定义与样本：1.新增设备：安装且激活微博客户端的新手机设备，每月随机抽取部分新增设备3000万2.月度活跃设备：每月打开使用微博客户端手机设备，每月随机抽取部分月活设备1.5亿3.换机识别机制：监测用户在连续多个月的手机设备使用频次，当原手机设备使用频次低于最低阈值，且新手机设
3、备使用频次高于一定阈值，即识别为一次换机行为，换机数据随机抽取换机用户样本3000万人次4.手机购买调研分析样本：从17年12月参与过换机的微博用户中随机抽取，调研样本20644人P 4微博设备存量与新增1 2017 P 5国产Android品牌在微博上占有率继续扩大，iPhone品牌占有率明显下降37%7%8%8%14%4%9%0.8%2%35%13%12%9%9%5%5%0.9%1%30%18%16%12%9%4%3%1.1%0.6%微博活跃设备品牌份额排榜2015201620171 2345678917年排名较16年排名变动说明：华为含荣耀 存量排名与去年相比：iPhone份额明显下滑，
4、OPPO、vivo、华为份额持续增长。+1-1较16年排名没有变化较16年上升位次-较16年下降位次17年新上榜New-1+1-1+1iPhoneOPPOvivo华为小米魅族三星金立酷派 2017 P 633%11%8%11%14%24%27%16%13%11%11%22%25%17%14%13%12%19%微博新增设备品牌份额排榜201520162017123456较16年排名没有变化较16年上升位次较16年下降位次17年新上榜New说明：华为含荣耀 增量排名与去年相比：iPhone份额持续下降，排名仍居首位，四大品牌份额稳中有升；从新增趋势看，四大Android品牌手机份额小幅增长17年排
5、名较16年排名变动iPhonevivoOPPO华为小米其他 2017 P 726%15%4%23%33%11%16%12%27%34%新增设备的价格分布20162017说明：新增设备量价格数据选取占整体新增设备量前50%的各新增设备的价格区间，源自微博数据1000元以下1000元-1499元1500元-1999元2000元-2999元3000元及以上低端设备明显下降，中端设备显著提升 2017 P 81234567817年排名较16年排名变动910OPPO商店vivo商店小米商店华为商店魅族商店腾讯应用宝百度手机助手360手机助手金立商店阿里云OS11%14%18%11%7%8%2%5%1.1
6、%1.0%21%23%15%12%8%5%5%3%0.9%1.4%25%25%17%13%4%4%2%2%1.4%1.1%各移动应用商店的微博安装排行榜201520162017说明：移动应用商店排名基于新增设备渠道来源数据较16年排名没有变化较16年上升位次较16年下降位次17年新上榜New-1+1New+1四大Android品牌自有商店发展势头良好，第三方应用商店市场份额持续下降P 9微博用户换机流向2 2017 P 1066%9%7%5%4%3%2%1%1%0%iPhone华为OPPOvivo小米三星美图魅族锤子金立1234567891017年排名较16年变动百分点17年新上榜NewiOS
7、用户换机流向23%18%17%15%12%5%3%1%1%1%iPhone华为OPPOvivo小米魅族三星金立锤子美图1234567891017年排名较16年变动百分点-5%5%3%3%1%-2%-2%0.1%NEWNEWAndroid用户换机流向说明：华为含荣耀 Android换机用户中77%仍选择Android手机，华为是iPhone换机用户最主要的Android机流向-5%3%2%1%1%-0.1%0.4%-0.6%0.3%NEWAndroid用户换机首选仍为iPhone，但用户向国产Android品牌的流转持续提升 2017 P 1144%28%29%37%29%28%22%16%41
8、%37%29%25%29%24%24%16%13%32%30%25%23%22%21%19%12%10%Android各品牌手机换机到iPhone比例2015201620171 2 3456789说明：换机到iPhone比例=本品牌换机到iPhone用户数/本品牌换机总用户数；华为含荣耀17年排名较16年变动百分点iPhone品牌手机对Android用户吸引力持续下降三星锤子华为OPPO魅族vivo小米金立联想-9%-6%-5%-2%-7%-3%-5%-4%-3%2017 P 1271%23%21%30%25%24%14%7%13%71%26%29%25%31%23%12%7%9%66%35%
9、33%32%32%20%13%9%9%各品牌换机时本品牌留存率201520162017123456789说明：本品牌留存率=本品牌用户换机到本品牌用户数/本品牌换机总用户数；华为含荣耀17年排名较16年变动百分点 iPhone的本品牌留存率明显下降，四大Android手机品牌的本品牌留存率增长明显四大Android手机品牌用户留存率提升iPhone华为vivo小米OPPO魅族三星金立美图-5%9%4%8%1%-3%2%2%0%2017 P 13iPhone iPhone XiPhone iPhone8流入来源品牌TOP5流入来源品牌TOP5三星 1.5%一加 1.7%锤子 1.7%美图 4.3
10、%iPhone 8.1%华为 1.7%三星 2.0%锤子 2.2%美图 4.1%iPhone 6.2%iPhone91%三星2%华为2%OPPO1%小米1%其他3%iPhone73%华为6%OPPO5%vivo4%小米4%其他8%各品牌换机用户中流入iPhone X的比例各品牌换机用户中流入iPhone 8的比例流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌iPhone旗舰机型换机主力依旧是本品牌用户 2017 P 14流入来源品牌TOP5流入来源品牌TOP5魅族
11、 2.5%金立 3.3%乐视 3.8%OPPO 4.9%vivo 10.1%OPPO 0.1%vivo 0.2%金立 0.2%酷派 0.2%联想 0.3%vivo高端机 vivo X20vivo低端机 vivo Y55vivo31%iPhone20%OPPO18%华为8%小米6%其他17%vivo21%iPhone14%OPPO14%小米11%华为10%其他30%各品牌换机用户流入vivo X20的比例各品牌换机用户流入vivo Y55的比例vivo高端机主要吸引本品牌用户转化，对iPhone、OPPO用户也具吸引力流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，
12、列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌 2017 P 15流入来源品牌TOP5流入来源品牌TOP5魅族 4.1%金立 5.7%乐视 6.1%vivo 6.3%OPPO 12.0%小米 0.4%vivo 0.6%乐视 0.6%OPPO 0.8%金立 0.9%OPPO高端机 OPPO R11OPPO低端机 OPPO A77OPPO30%iPhone 22%vivo13%华为9%小米其他18%OPPO26%vivo14%小米12%华为11%iPhone11%其他26%各品牌换机用户流入OPPO R11的比例各品牌换机用户流入OPPO A7
13、7的比例OPPO新机对本品牌用户具有较高的认可度和黏性流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌 2017 P 16流入来源品牌TOP5流入来源品牌TOP5魅族 0.8%乐视 0.8%iPhone 0.9%三星 1.5%华为 2.3%OPPO 0.5%三星 0.5%魅族 0.5%金立 0.6%华为 0.9%华为高端机 华为 P10华为低端机华为 nova2iPhone35%华为25%OPPO8%三星7%小米7%其他18%各品牌换机用户流入华为 P10的比例各品
14、牌换机用户流入华为 nova2的比例华为新机最主要流入来源均为iPhone流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌iPhone23%华为22%OPPO12%vivo10%小米10%其他23%2017 P 17流入来源品牌TOP5流入来源品牌TOP5小米 2.1%魅族 3.0%乐视 3.1%努比亚 4.2%华为 5.0%小米 0.3%金立 0.3%魅族 0.5%乐视 0.7%华为 0.8%华为-荣耀 高端机 荣耀9华为-荣耀 低端机 荣耀7X华为31%iPho
15、ne16%小米11%魅族10%OPPO9%其他23%华为31%iPhone12%魅族11%小米11%OPPO9%其他26%各品牌换机用户流入荣耀9的比例各品牌换机用户流入荣耀7X的比例流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌华为-荣耀新机主要来源于本品牌，本品牌用户的转化能力更强 2017 P 18流入来源品牌TOP5流入来源品牌TOP5华为 1.7%乐视 2.3%魅族 2.9%努比亚 3.9%小米 7.2%华为 0.8%魅族 1.2%乐视 1.3%酷派 2
16、.1%小米 3.1%小米高端机 小米 6小米低端机 红米 note4X小米39%iPhone16%华为11%魅族10%OPPO6%其他18%小米37%iPhone13%华为11%魅族9%OPPO6%其他24%各品牌换机用户流入小米6的比例各品牌换机用户流入红米note4X的比例流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌小米新机约四成来源于本品牌，本品牌认可度和黏性较强P 19微博手机用户画像3 2017 P 20iPhone X&iPhone 8画像：女多男少
17、，年龄集中在19-39岁，1、2线城市用户居多iPhone X用户画像iPhone 8 用户画像 2017 P 21vivo x20用户画像vivo x20&vivo y55画像：女性略多于男性，用户年轻化，中小城市用户相对较多vivo y55用户画像 2017 P 22OPPO R11用户画像OPPO A77用户画像OPPO R11&OPPO A77 画像：女性略多于男性，用户年轻化，中小城市用户居多 2017 P 23华为P10 用户画像华为P10用户男性多于女性，华为nova2女性多于男性华为nova2 用户画像 2017 P 24华为荣耀9 用户画像华为荣耀7x 用户画像荣耀9&荣耀7
18、x画像：男性用户为主，年龄集中在19-29岁，3线以上城市用户居多 2017 P 25小米6 用户画像红米 note4x 用户画像小米6&红米note4x画像：男性、年轻用户为主，且集中在3线及以上城市 2017 P 26vivo金立OPPO酷派小米华为三星魅族iPhonevivo、金立、OPPO、酷派“比心党”，小米、华为、三星、魅族偏爱“神烦狗”，iPhone用户“哈哈哈”，新上榜的哭笑不得受到用户追捧注：各品牌用户对TOP10表情使用中，对表情的偏爱TOP3用户发博偏爱表情图123 2017 P 27公园户外西式餐厅生活娱乐西式餐厅公司购物服务公司出行住宿生活娱乐中餐厅出行住宿公园户外楼
19、宇机构出行住宿公园户外生活娱乐公园户外楼宇机构购物服务出行住宿楼宇机构中餐厅公园户外iPhone、OPPO集“吃货”与“买买买”于一身，华为、小米更“爱工作”注：各品牌用户主动签到地点中最偏爱的签到地点TOP3123西式餐厅用户主动签到地点分布购物服务购物服务公司iPhoneOPPO三星金立华为小米魅族vivo酷派 2017 P 284内容运营新发现 2017 P 299.5%3.3%2.2%2.1%1.6%参与话题用户中购买对应新机的比例话题词厂商新机发布前的微博内容营销促进用户关注并购买新品#小米6#&#红米 Note4#OPPO前后2000万R11#&#A77与青春合拍#vivo全面屏手
20、机X20#魅族PRO7#&#魅蓝Note6#HUAWEIP10#&#nova星人#&#华为nova2#&#荣耀9#&#荣耀畅玩7X#小米OPPOvivo魅族华为 2017 P 30华为、小米向女性市场发力，OPPO、vivo深耕女性市场X轴：原点为Android手机使用者中女性占比，横坐标为各品牌手机使用者中女性占比的相对位置Y轴：原点为头部用户粉丝中女性占比，纵坐标为各品牌代言人粉丝中女性占比的相对位置OPPO-陈伟霆OPPO-迪丽热巴OPPO-李易峰OPPO-王俊凯OPPO-王源OPPO-杨幂OPPO-杨洋OPPO-易烊千玺vivo-库里vivo-鹿晗vivo-倪妮vivo-彭于晏vivo
21、-周冬雨华为-关晓彤华为-胡歌华为-孙杨华为-张艺兴华为-赵丽颖小米-吴亦凡-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%代言人粉丝 女性为主代言人粉丝 男性为主手机使用者女性为主手机使用者男性为主 2017 P 31OPPO、vivo以青少年为主，小米、华为使用者中青年居多，并向青少年发力X轴：原点为Android手机使用者中23岁及以上用户占比，横坐标为各品牌手机使用者中23岁及以上用户占比的相对位置Y轴：原点为头部用户粉丝中23岁及以上用户占比，纵坐标为各品牌代言人粉丝中23岁及以上用户占比的相对位置OPPO-陈伟霆
22、OPPO-迪丽热巴OPPO-李易峰OPPO-王俊凯OPPO-王源OPPO-杨幂OPPO-杨洋OPPO-易烊千玺vivo-库里vivo-鹿晗vivo-倪妮vivo-彭于晏vivo-周冬雨华为-关晓彤华为-胡歌华为-孙杨华为-张艺兴华为-赵丽颖小米-吴亦凡-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%代言人粉丝 中青年为主代言人粉丝 青少年为主手机使用者中青年为主手机使用者青少年为主 2017 P 32华为开始注重地域性下沉，OPPO持续发力中小城市市场X轴：原点为Android手机使用者中 中小城市用户占比，横坐标为各品牌手机
23、使用者中 中小城市用户占比的相对位置Y轴：原点为头部用户粉丝中 中小城市用户占比，纵坐标为各品牌代言人粉丝中 中小城市用户占比的相对位置OPPO-陈伟霆OPPO-迪丽热巴OPPO-李易峰OPPO-王俊凯OPPO-杨幂OPPO-杨洋OPPO-易烊千玺vivo-库里vivo-鹿晗vivo-倪妮vivo-彭于晏vivo-周冬雨华为-关晓彤华为-胡歌华为-孙杨华为-张艺兴华为-赵丽颖小米-吴亦凡-10%-5%0%5%10%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%代言人粉丝 中小城市为主代言人粉丝 大城市为主手机使用者中小城市为主手机使用者大城市为主 2017 P 3312111510
24、4951439997109106王牌对王牌2快乐大本营喜剧总动员极限挑战第三季我们的侣行中国有嘻哈奇葩说梦想的声音演员的诞生各品牌用户对于本品牌合作节目的关注情况（TGI）OPPO合作节目vivo合作节目小米合作节目华为合作节目本品牌合作节目中，vivo用户更关注王牌对王牌2，小米用户更关注我们的侣行注：TGI的计算为本品牌用户中关注某节目的占比除以所有用户中关注某个节目的占比。其中TGI指数100表示与平均水平持平，高于100代表该品牌用户对某节目的关注程度高于平均水平。平均水平P 34手机购买分析5与16年相比，26-35岁白领阶层成为17年的换机主力，58%用户至少使用过5个智能手机0.
25、2%2.8%16.1%22.5%58.4%1个2个3个4个5个及以上3.8%5.7%11.2%48.0%27.7%9.4%12.7%15.1%15.4%36.8%公司中层及以下管理者政府机构/事业单位职员自由职业者学生公司职员0.6%2.4%18.9%69.8%8.4%3.0%9.3%51.1%35.4%1.2%46岁及以上36-45岁26-35岁18-25岁17岁及以下年龄6.2%12.9%20.6%27.1%33.1%14.0%21.0%23.70%21.4%20.0%20,000以上12,001-20,0008,001-12,0005,001-8,000少于50002018年2017年家
26、庭收入职业说明：样本条件为当年12月参与过换机的微博用户，2017年12月=20644；2016年12月=11420手机个数本次调研共收集20644样本数据，整体覆盖全国不同年龄、不同地域用户总体Android用户iPhone用户6.8%5.3%43.7%44.0%5.9%9.0%49.5%35.4%其他新款上市即换两年内一年内2017年12月2016年12月说明：2017年12月=20644；2016年12月=114208.6%2.1%40.1%48.8%5.8%4.6%48.4%40.9%其他新款上市即换两年内一年内2017年12月2016年12月4.8%8.7%47.2%39.1%6.1
27、%13.3%50.6%29.9%其他新款上市即换两年内一年内2017年12月2016年12月用户换机周期变长，一年换机用户比例下降8.6%，接近50%用户两年换机0.7%14.4%12.5%8.2%63.3%0.6%4.0%6.7%15.3%73.4%体现消费能力体验新品牌换最新型号特色功能卖点手机性能下降2017年12月2016年12月1.1%12.6%26.7%5.1%52.1%1.1%3.8%16.7%15.0%63.4%体现消费能力体验新品牌换最新型号特色功能卖点手机性能下降2017年12月2016年12月除此之外，因特色功能卖点而换机的用户比例明显上升（+8.4%）说明：2017年1
28、2月=20644，Android用户=10831；iPhone用户=9813；2016年12月=11420；1.4%13.6%18.8%6.9%58.6%0.8%3.9%11.6%15.3%68.4%体现消费能力体验新品牌换最新型号特色功能卖点手机性能下降2017年12月2016年12月+8.4%总体Android用户iPhone用户+7.1%+9.9%性能下降依然是换机的主要动机0.6%3.8%22.6%23.6%34.5%34.5%37.4%39.7%41.7%健康服务价格功能品牌配置操作系统外观款式性能体验iPhone机用户还更看重操作系统和品牌；Android机用户更看重配置2016年
29、排名2017年排名说明：2017年12月=20644；Android用户=10831；iPhone用户=9813；操作系统为2017年新增指标项，所以2016年无排名代表排名上升代表排名下降代表排名0.7%3.7%29.0%22.3%25.6%41.1%24.0%39.8%42.0%健康服务价格功能品牌配置操作系统外观款式性能体验0.4%4.0%15.7%25.0%44.3%27.2%52.0%39.7%41.3%健康服务价格功能品牌配置操作系统外观款式性能体验625#2017年排名总体（2017）Android用户（2017）iPhone用户（2017）2016年排名2016年排名2017年
30、排名748931365289411526789434256893134567892135648921在购买过程中，用户对价格的敏感度越来越低7.7%8.9%12.4%15.4%15.9%19.1%25.8%38.7%47.2%48.0%48.8%双卡双待手机美颜功能好看视频画面清晰充电速度快听音乐音质好玩游戏流畅隐私安全续航时间持久存储空间大像素高，拍照清晰系统运行速度快12.8%8.6%9.3%22.2%16.2%17.2%19.2%43.0%46.2%45.8%50.8%双卡双待手机美颜功能好看视频画面清晰充电速度快听音乐音质好玩游戏流畅隐私安全续航时间持久存储空间大像素高，拍照清晰系统运
31、行速度快2.2%9.3%15.9%8.0%15.7%21.3%33.1%33.9%46.2%50.3%46.6%双卡双待手机美颜功能好看视频画面清晰充电速度快听音乐音质好玩游戏流畅隐私安全续航时间持久存储空间大像素高，拍照清晰系统运行速度快说明：2017年12月=20644；Android用户=10831；iPhone用户=9813代表排名上升代表排名下降代表排名加粗百分比代表2017年相比2016年变化幅度2016年排名2017年排名总体（2017）Android用户（2017）iPhone用户（2017）+11%+4%+6%+14%+3%+6%2016年排名2017年排名2016年排名20
32、17年排名1133224468778655109111091121133244556786109789101111#13247856910111234567891011在性能体验方面，隐私安全、游戏流畅性、拍照清晰重视程度显著增加13.3%20.6%25.6%37.7%2.8%30.8%26.5%19.9%21.7%1.1%3000元以上2501-3000元2001-2500元1000-2000元1000元以下2017年12月2016年12月Android用户意向购机价位8.2%0.6%1.0%1.7%2.0%50.0%22.1%19.0%25.1%25.0%13.6%22.2%18.6%18
33、.8%19.4%18.2%27.8%27.6%21.9%20.6%10.0%27.3%33.9%32.4%32.9%17岁及以下18-25岁26-35岁36-45岁46岁及以上1000元以下1000-2000元2001-2500元2501-3000元3000元以上不同年龄段Android用户意向购机价位说明：2017年12月安卓=10831；2016年12月安卓=6370；17岁及以下=213；18-25岁=3950；26-35岁=4941；36-45岁=1238；46岁及以上=489+17.5%+5.9%2500+价位已成为Android用户主流选择，2000元以下价位手机在17岁及以下用户中仍具有很高购买意向谢谢