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1、目录第一章 项目承办单位基本情况8一、 公司基本信息8二、 公司简介8三、 公司竞争优势9四、 公司主要财务数据11公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11五、 核心人员介绍12六、 经营宗旨13七、 公司发展规划13第二章 项目概述19一、 项目名称及建设性质19二、 项目承办单位19三、 项目定位及建设理由20四、 报告编制说明22五、 项目建设选址23六、 项目生产规模24七、 建筑物建设规模24八、 环境影响24九、 原辅材料及设备24十、 项目总投资及资金构成25十一、 资金筹措方案25十二、 项目预期经济效益规划目标26十三、 项目建设进度规划26主要经济指标一览表
2、26第三章 行业发展分析29一、 影响行业发展的重要因素29二、 行业市场规模及发展趋势31第四章 背景及必要性34一、 行业竞争格局34二、 行业上下游情况35三、 行业发展历程35四、 项目实施的必要性36第五章 选址方案分析38一、 项目选址原则38二、 建设区基本情况38三、 创新驱动发展42四、 社会经济发展目标43五、 产业发展方向43六、 项目选址综合评价44第六章 建筑技术分析45一、 项目工程设计总体要求45二、 建设方案47三、 建筑工程建设指标48建筑工程投资一览表48第七章 建设规模与产品方案50一、 建设规模及主要建设内容50二、 产品规划方案及生产纲领50产品规划方
3、案一览表50第八章 发展规划分析52一、 公司发展规划52二、 保障措施56第九章 SWOT分析说明59一、 优势分析(S)59二、 劣势分析(W)61三、 机会分析(O)61四、 威胁分析(T)62第十章 运营管理模式70一、 公司经营宗旨70二、 公司的目标、主要职责70三、 各部门职责及权限71四、 财务会计制度74第十一章 环境保护方案78一、 编制依据78二、 环境影响合理性分析78三、 建设期大气环境影响分析78四、 建设期水环境影响分析81五、 建设期固体废弃物环境影响分析81六、 建设期声环境影响分析82七、 建设期生态环境影响分析83八、 营运期环境影响83九、 清洁生产84
4、十、 环境管理分析86十一、 环境影响结论87十二、 环境影响建议87第十二章 人力资源配置89一、 人力资源配置89劳动定员一览表89二、 员工技能培训89第十三章 节能可行性分析92一、 项目节能概述92二、 能源消费种类和数量分析93能耗分析一览表94三、 项目节能措施94四、 节能综合评价95第十四章 劳动安全96一、 编制依据96二、 防范措施98三、 预期效果评价101第十五章 原辅材料及成品分析102一、 项目建设期原辅材料供应情况102二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理102第十六章 建设进度分析103一、 项目进度安排103项目实施进度计划一览表103二、 项目实施保障措
5、施104第十七章 投资计划方案105一、 编制说明105二、 建设投资105建筑工程投资一览表106主要设备购置一览表107建设投资估算表108三、 建设期利息109建设期利息估算表109固定资产投资估算表110四、 流动资金111流动资金估算表111五、 项目总投资112总投资及构成一览表113六、 资金筹措与投资计划113项目投资计划与资金筹措一览表114第十八章 经济效益评价115一、 经济评价财务测算115营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119二、 项目盈利能力分析120项目投
6、资现金流量表122三、 偿债能力分析123借款还本付息计划表124第十九章 风险防范126一、 项目风险分析126二、 项目风险对策128第二十章 项目总结分析130第二十一章 附表132营业收入、税金及附加和增值税估算表132综合总成本费用估算表132固定资产折旧费估算表133无形资产和其他资产摊销估算表134利润及利润分配表134项目投资现金流量表135借款还本付息计划表137建设投资估算表137建设投资估算表138建设期利息估算表138固定资产投资估算表139流动资金估算表140总投资及构成一览表141项目投资计划与资金筹措一览表142本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项
7、目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:丁xx3、注册资本:510万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-3-207、营业期限:2015-3-20至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事环氧树脂相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司注重发挥
8、员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来
9、,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进
10、智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。(三)智能生产优势近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明
11、显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目202
12、0年12月2019年12月2018年12月资产总额16334.4713067.5812250.85负债总额7204.215763.375403.16股东权益合计9130.267304.216847.69公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入55361.4044289.1241521.05营业利润11716.849373.478787.63利润总额10549.068439.257911.80净利润7911.806171.205696.50归属于母公司所有者的净利润7911.806171.205696.50五、 核心人员介绍1、丁xx,中国国籍,1978年出生,本科
13、学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、邓xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、郭xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、
14、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。4、姚xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、魏xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。6、段xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、覃xx,中国国籍,无永久境外居留权,196
15、1年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、龙xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。六、 经营宗旨运用现代科学管理方法,保证公司在市场竞争中获得成功,使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。七、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚
16、信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托
17、,提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发
18、相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自
19、主知识产权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构
20、的合作与交流,整合产、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五)市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提
21、升公司整体服务水平,实现整体业务的协同及平衡发展。(六)人才发展规划人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公
22、司核心技术储备,并加速成果转化,确保公司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的塔式人才结构,为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训体系的建设,建立和完善培训制度,针对不同岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质,使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构,制定
23、和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献,逐步提高员工待遇,激发员工的创造性和主动性,为员工提供广阔的发展空间,全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍,从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第二章 项目概述一、 项目名称及建设性质(一)项目名称江津区环氧树脂项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx(集团)有限公司(二)项目联系人丁xx(三)项目建设单位概况公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、
24、表决、决议及会议记录等进行了规范。 本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、
25、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、 项目定位及建设理由环氧树脂具有优良的物理机械性能、电绝缘性能、耐药品性能和粘结性能,可以作为涂料、浇铸料、模压料、胶粘剂、层压材料以直接或间接使用的形式渗透到从日常生活用品到高新
26、技术领域的国民经济的各个方面。例如:飞机、航天器中的复合材料、大规模集成电路的封装材料、发电机的绝缘材料、钢铁和木材的涂料、机械土木建筑用的胶粘剂、乃至食品罐头内壁涂层和金属抗蚀电泳涂装等都大量使用环氧树脂。它已成为国民经济发展中不可缺少的材料。它的产量和应用水平也可以从一个侧面反映一个国家的工业技术的发达程度。推动工业提质升级,着力打造全市重要的先进制造业基地大力发展战略性新兴产业,持续推动主导产业转型升级,加快迈向产业链价值链中高端。推动制造业高质量发展。升级壮大消费品、装备制造、汽摩、材料等主导产业,积极发展智能产业,构建“4+1”产 业集群,力争到2025 年规上工业总产值达到2000
27、亿元,建成全市重要的消费品工业高质量集聚区。大力发展生产性服务业。鼓励工业企业分离发展物流、商务等生产性服务业,推动产业链向研发、销售两端延伸。引进培育一批研发设计、检验检测、规划咨询等高技术服务业企业。大力发展证券、信托、基金等金融服务业,提升金融服务实体经济能力。推动数字经济发展。大力推进数字产业化,培育发展软件服务业,加快发展互联网、大数据、云计算、人工智能等产业,做强做大电子信息制造业。大力推进产业数字化,拓展工业互联网融合创新应用,推动企业上云上平台,持续培育智能工厂、数字化车间,促进制造业数字化转型。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性
28、新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划(2016-2020年);4、促进中小企业发展规划(20162020年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析等公开信息。(二)报告编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定;2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线,提高项目的竞争力和市场适应性;3、设备的布置根据现场实际情况,合理用地;4、严格执行“三同时”原则,积极推进“安全文明清洁”生产工艺,做到环境保护、劳动安全卫生、消
29、防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行,注意可持续发展要求,具有可操作弹性;5、形成以人为本、美观的生产环境,体现企业文化和企业形象;6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求;7、充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求。(二) 报告主要内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件
30、与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx(待定),占地面积约88.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xx吨环氧树脂的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积94530.99,其中:生产工程64106.62,仓储工程15100.88,行政办公及生活服务设施8512.25,公共工程6811.24。八、 环境影响本项目所选生产
31、工艺及规模符合国家产业政策,在严格采取环评报告规定的环境保护对策后,各污染源所排放污染物可以达标排放,对环境影响较小,仅从环保角度来看本项目建设是可行的。九、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括苯乙烯-二乙烯苯树脂、聚碳酸酯粒料、PA6塑料粒料、尼龙网片、生理盐水、无水乙醇、硝酸纤维素、包装材料。(二)主要设备主要设备包括:电热恒温水槽、冰箱、低温冰箱、电子天平、漩涡混合器、微粒分析仪、电导率仪、PH酸度计、电子游标卡尺、电子天平、比表面积、孔径分析仪、智能颗粒强度测定仪、水浴恒温振荡器、气质联用仪、酶标仪、离心机。十、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期
32、项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资41494.80万元,其中:建设投资33008.57万元,占项目总投资的79.55%;建设期利息354.21万元,占项目总投资的0.85%;流动资金8132.02万元,占项目总投资的19.60%。(二)建设投资构成本期项目建设投资33008.57万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用28386.29万元,工程建设其他费用3856.16万元,预备费766.12万元。十一、 资金筹措方案本期项目总投资41494.80万元,其中申请银行长期贷款14457.74万元,其余部分由企业自筹。十二、 项目预期经济
33、效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):72400.00万元。2、综合总成本费用(TC):61319.25万元。3、净利润(NP):8078.11万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.74年。2、财务内部收益率:12.81%。3、财务净现值:-1908.39万元。十三、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。主要经济指标一览表序号项目
34、单位指标备注1占地面积58667.00约88.00亩1.1总建筑面积94530.991.2基底面积35200.201.3投资强度万元/亩358.192总投资万元41494.802.1建设投资万元33008.572.1.1工程费用万元28386.292.1.2其他费用万元3856.162.1.3预备费万元766.122.2建设期利息万元354.212.3流动资金万元8132.023资金筹措万元41494.803.1自筹资金万元27037.063.2银行贷款万元14457.744营业收入万元72400.00正常运营年份5总成本费用万元61319.256利润总额万元10770.817净利润万元807
35、8.118所得税万元2692.709增值税万元2582.8310税金及附加万元309.9411纳税总额万元5585.4712工业增加值万元20333.2413盈亏平衡点万元31770.31产值14回收期年6.7415内部收益率12.81%所得税后16财务净现值万元-1908.39所得税后第三章 行业发展分析一、 影响行业发展的重要因素1、有利因素(1)国家政策的支持根据2016年新出台的十三五规划,中国涂料行业十三五期间要大力推进供给侧改革,提供更多满足市场需求的、性价比优良的涂料产品。到2020年,环境友好的涂料品种将占涂料总产量的57%。2015年中国涂料累计产量1717.57万吨,同比产
36、量增长4.2%。然而,作为涂料生产及消费第一大国,中国目前涂料市场仍由溶剂型涂料占主导地位。按照2015年中国涂料产量为1717.57万吨的数字,溶剂型涂料产品在涂装过程中会向大气排放百万吨的VOCs,在一定程度上造成环境污染。在国家产业政策的支持下,粉末涂料相关产业作为环境友好型的产品将逐步替代溶剂型涂料,迎来较好的发展机遇。(2)我国环氧树脂消费市场巨大我国已成为世界上最大的环氧树脂消费市场,截至2015年环氧树脂消费量已占到世界环氧树脂消费总量的50%。市场需求增速高于全球平均水平,尤其是特种环氧树脂处于供不应求的状态,主要依靠进口。我国环氧树脂企业与国外进口产品相比具有明显的成本优势,
37、如果能够突破高品质环氧树脂生产技术、工艺要求存在较大的进口替代空间。(3)下游行业需求稳定增长中国已成为全球最大的环氧树脂消费市场,根据前瞻产业研究院的预测,受全球产业转移的影响,电子、船舶等下游行业都转移到中国生产,另一方面,随着国内企业生产产品的质量的提高、进口替代,国内的环氧树脂消费总量增速要高于全球平均增速。尤其是公司所在的固体环氧树脂行业,其下游直接客户为粉末涂料生产企业,粉末涂料行业需求保持稳定增长为固体环氧树脂行业提供良好的发展机遇。2、不利因素(1)环保政策因素根据2015年环境保护部等14个部门联合发布的环境保护综合名录,环氧树脂属于高污染、高环境风险的“双高”产品。目前国家
38、面临经济转型、环保问题日趋严峻的局面,环境污染所造成的危害后果日益引起了关注,环境保护部加强对相关行业环保问题的监管是大势所趋。化工行业面临的环保压力日渐增大,预计环保成本日渐增加。但是在环保加强监管的背景下,化工行业规范度更高,对环保投入高度重视的企业,环保压力较小,企业形象良好,通过研发及技术改进可以带来相对成本优势。(2)技术因素我国环氧树脂行业有明显的低端产品过剩、高端产品不足的特征。近十年来,我国环氧树脂大幅扩大产能,但行业发展局限于单纯的速度、规模和数量的增长,没有在质量的提高、品种的更新换代、科研进步上取得较好成果。大量高附加值、高技术含量的产品仍然依赖进口,如电子级环氧树脂、阻
39、燃环氧树脂、液晶环氧树脂、多官能团环氧树脂等,阻碍了我国环氧树脂行业及下游产业的健康发展。二、 行业市场规模及发展趋势我国环氧树脂的工业化生产始于1958年,至今已有50多年的历史,但在上世纪80年代以前,发展较为缓慢。改革开放以后,以巴陵石化从日本东都化成公司引进年产3000吨环氧树脂装置、无锡树脂厂从德国贝克莱特公司引进年产3000吨环氧树脂装置为首,我国环氧树脂产业进入快速发展阶段。据统计,2015年我国环氧树脂产量为140万吨,消费量为154.8万吨,消费量占全球的50%以上,经过近半个世纪的迅猛发展,我国环氧树脂产业已形成研发、生产、应用成熟的工业生产体系,我国跃居全球环氧树脂生产和
40、消费大国之首。从我国下游消费机构看,涂料行业是环氧树脂最大的应用领域,约占环氧树脂消费量的38%;其次是电子/机电领域,约占环氧树脂消费量的28%;复合材料约占环氧树脂消费量的23%,胶黏剂及其他领域约占环氧树脂消费量的10%。固体环氧树脂下游主要应用于粉末涂料行业,在粉末涂料产量持续增长的大背景下,我国粉末涂料用环氧树脂的销售量也呈稳步增长趋势,从2008年的17.27万吨增长到2014年的24.7万吨,复合增长率达6.15%。目前国内环氧树脂生产企业有100多家,平均规模小,10万吨级以上企业65有4家,5万吨级以上企业有12家,而特种环氧树脂生产企业更少,不足10家,且大多未实现规模化生
41、产,环氧树脂生产企业难以做大做强,主要是因为治污成本过高,小企业无法在短时间内发展起来。“十二五”期间,国家把清洁生产放在重要位置,今后在国家政策和市场竞争的双重压力下,环氧树脂行业将会有大部分小微企业面临倒闭的困境,淘汰落后产能,增加行业集中度是未来环氧树脂行业的发展趋势。随着电气、电子材料及复合材料的飞速发展,对环氧树脂的特性要求也越来越高,除要求快速固化、低应力、耐热性外,还对产品在高纯度、低粘度、阻燃性、透明度等精细化方面提出更高要求;环氧当量、水解氯、粘度等指标范围要求越来越窄,这就对生产工艺、控制手段、人员素质和检测水平提出了更高要求。环氧树脂正由通用型产品向着高功能性、高附加值产
42、品系列的方向转化,开发耐热、阻燃、水性、高纯、环保型环氧树脂及其配套产品,是未来国内外环氧树脂生产企业的研发重点。第四章 背景及必要性一、 行业竞争格局目前我国环氧树脂生产企业有300家左右,10万吨级以上的生产企业有369家;5万吨级以上的企业有10余家,1万吨级的企业有25家;特种环氧树脂的生产企业不足10家且规模较小。一方面,我国环氧树脂生产企业开工率不足,产能过剩现象较为突出;另一方面,我国环氧树脂的进口数量及价值总额均明显高于出口数量及价值总额。当前我国多数环氧树脂生产企业以初级环氧树脂产品和通用型环氧树脂产品生产为主,此类低端产品的生产企业扎堆重复建设现象严重,从而导致当前国内市场
43、竞争异常激烈,产品价格偏低,企业获利微薄;我国众多企业因资金不足,研发技术投入或战略布局等方面的规划不足,从而导致在高端、特种环氧树脂产品市场供给能力明显不足,尚严重依赖进口,而此类产品的市场价格高,企业获利丰厚。我国环氧树脂行业集中度不高,企业呈现规模较小且分散的特点。受限于资源、运行架构和行为模式,中小民营企业在产业升级、技术进步、环境意识等方面几乎没有作为。未来随着粉末涂料用环氧树脂行业竞争的不断加剧,部分具有核心竞争力的企业凭借规模、技术和品牌的优势将迅速占领市场,确立市场领先地位,而规模小、技术落后的中小型企业将在激烈的市场竞争中逐步被兼并、淘汰。二、 行业上下游情况行业的上游主要为
44、环氧氯丙烷(ECH)、双酚A(BPA)、液碱(32%离子膜液碱)以及液体环氧树脂供应商。受上游原材料双酚A和环氧氯丙烷的影响,成品环氧树脂的价格波动与原材料价格基本同步,非常敏感。由于双酚A、环氧氯丙烷受到国际原油价格影响较大,因此,环氧树脂的行情波动与国际原油行情波动息息相关。行业的下游主要是涂料、电子/机电、复合材料、粘合剂等。目前,中国已成为全球最大的环氧树脂消费市场,根据前瞻产业研究院的预测,受全球产业转移的影响,电子、船舶等下游行业都转移到中国生产,并且随着国内企业生产产品的质量的提高、进口替代,国内的环氧树脂消费总量增速要高于全球平均增速。三、 行业发展历程自1934年德国I.G.
45、Farben公司的的P.Schlack发现用胺类化合物可使含有多个环氧基团的化合物聚合成高分子化合物获得德国专利,至1950年前后,稍后,瑞士Gebr.deTrey公司的PierreCastan和美国Devoe&Raynolds公司的S.O.Greelee用双酚A和环氧氯丙烷经缩聚反应制得环氧树脂,开始了普通双酚A环氧树脂的工业化生产及应用开发研究。20世纪50年代到70年代末是环氧基数开发的最活跃时期,截至20世纪60年代末有至少25中不同类型的产品投放到市场。从世界范围来看,很长一段时间环氧树脂及其技术发展一直被欧美的三大工业巨头所垄断:Ciba-Geigy(目前的环氧树脂业务归属Hunt
46、sman),Shell(目前的环氧树脂业务归属Hexion)和Dow。近年来,随着日韩企业在环氧树脂开发和生产技术上的强劲崛起,三大巨头的垄断地位面临严重的挑战。尤其是以三井化学、DIC和东都化成为首的日本企业在一些特殊的技术领域如电器灌封用结晶环氧树脂、汽车工业用透明GMA树脂等已经独占鳌头,逐渐改变了以往的市场格局。目前世界上欧美、日韩等发达国家的环氧树脂产品已经处于生命周期的成熟期,生产技术较为成熟。其中具有代表性的企业有美国的Dow,瑞士的Huntsman,日本的东都化成、三井化学等。中国研制环氧树脂始于1956年,在沈阳、上海两地首先获得了成功。1958年上海、无锡开始了工业化生产。20世纪60年代